#하이브는 이날 0시 BTS 월드투어 1차 일정을 공개했다. 오는 4월9일 고양 스타디움 3회차 공연을 시작으로 2027년 상반기까지 23개국, 35개 도시, 79회차 공연을 진행할 예정이다. 지역별로는 △북미 25회 △남미 14회 △유럽 10회 △호주 4회 △아시아 26회다.
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오랜만 #한미반도체(시가총액: 16조 5,081억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : SK하이닉스(SK Hynix Inc.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) HBM 제조용 'TC BONDER' 장비 수주
공급지역 : 한국
계약금액 : 96억
계약시작 : 2026-01-14
계약종료 : 2026-04-01
계약기간 : 2개월
매출대비 : 1.73%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260114800028
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : SK하이닉스(SK Hynix Inc.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) HBM 제조용 'TC BONDER' 장비 수주
공급지역 : 한국
계약금액 : 96억
계약시작 : 2026-01-14
계약종료 : 2026-04-01
계약기간 : 2개월
매출대비 : 1.73%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260114800028
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#두산에너빌리티
모간스탠리
📈 투자의견 및 목표주가 상향
투자의견: Equal-weight → Overweight (상향)
목표주가: ₩88,000 → ₩110,000 (상향, 약 26% 상승 여력)
상향 배경: 2025년까지가 '기대감'의 시기였다면, 2026년부터는 수주 파이프라인이 실제 수주로 전환되는 '실행(Execution)'의 단계에 진입했다고 판단했기 때문입니다.
🚀 핵심 성장 동력
원자력 및 SMR: SMR(소형모듈원전) 관련 협력이 구속력 있는 프로젝트 계약 및 실제 발주로 이어질 전망입니다. 특히 뉴스케일(Nuscale), 테라파워(TerraPower), X-energy 등 주요 SMR 개발사로부터의 수주 기회가 가시화되고 있습니다.
가스터빈: 데이터 센터 중심의 전력 수요 증가로 가스터빈 수주 모멘텀이 강화되고 있으며, 제품군을 100MW급 중소형 터빈까지 확장하여 시장 점유율을 높이고 있습니다.
정책적 뒷받침: 한미 원자력 협력 진전과 국내 에너지 정책의 불확실성 해소가 긍정적인 환경을 조성하고 있습니다.
📊 실적 및 수주 전망
4Q25 실적 전망: 영업이익은 약 ₩1,810억으로 경영진 가이드라인에 부합할 것으로 예상됩니다.
수주 잔고(Backlog): 2030년 수주 잔고 목표치를 상향 조정했습니다. 체코 두코바니(Dukovany) 원전 사업의 실제 수주액이 예상(₩3.9조)보다 높은 ₩5.64조로 확인되면서 향후 해외 원전 프로젝트 수주 가치에 대한 기대감도 높아졌습니다.
⚠️ 주요 리스크 및 주의사항
밸류에이션: 현재 주가는 동종 업계 대비 높은 수준(P/E, EV/EBITDA 등)임을 인정하고 있으나, 수주 실행력이 이를 정당화할 것으로 보고 있습니다.
변수: AI 전력 수요에 대한 시장 심리 변화, 대형 원전 및 SMR 수주 지연, 가스터빈 시장의 경쟁 심화 등이 변수가 될 수 있습니다.
모간스탠리
📈 투자의견 및 목표주가 상향
투자의견: Equal-weight → Overweight (상향)
목표주가: ₩88,000 → ₩110,000 (상향, 약 26% 상승 여력)
상향 배경: 2025년까지가 '기대감'의 시기였다면, 2026년부터는 수주 파이프라인이 실제 수주로 전환되는 '실행(Execution)'의 단계에 진입했다고 판단했기 때문입니다.
🚀 핵심 성장 동력
원자력 및 SMR: SMR(소형모듈원전) 관련 협력이 구속력 있는 프로젝트 계약 및 실제 발주로 이어질 전망입니다. 특히 뉴스케일(Nuscale), 테라파워(TerraPower), X-energy 등 주요 SMR 개발사로부터의 수주 기회가 가시화되고 있습니다.
가스터빈: 데이터 센터 중심의 전력 수요 증가로 가스터빈 수주 모멘텀이 강화되고 있으며, 제품군을 100MW급 중소형 터빈까지 확장하여 시장 점유율을 높이고 있습니다.
정책적 뒷받침: 한미 원자력 협력 진전과 국내 에너지 정책의 불확실성 해소가 긍정적인 환경을 조성하고 있습니다.
📊 실적 및 수주 전망
4Q25 실적 전망: 영업이익은 약 ₩1,810억으로 경영진 가이드라인에 부합할 것으로 예상됩니다.
수주 잔고(Backlog): 2030년 수주 잔고 목표치를 상향 조정했습니다. 체코 두코바니(Dukovany) 원전 사업의 실제 수주액이 예상(₩3.9조)보다 높은 ₩5.64조로 확인되면서 향후 해외 원전 프로젝트 수주 가치에 대한 기대감도 높아졌습니다.
⚠️ 주요 리스크 및 주의사항
밸류에이션: 현재 주가는 동종 업계 대비 높은 수준(P/E, EV/EBITDA 등)임을 인정하고 있으나, 수주 실행력이 이를 정당화할 것으로 보고 있습니다.
변수: AI 전력 수요에 대한 시장 심리 변화, 대형 원전 및 SMR 수주 지연, 가스터빈 시장의 경쟁 심화 등이 변수가 될 수 있습니다.
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주식클라쓰_하창봉👍
변압기
#LS일렉트릭, 기대 이상의 수주 성과…목표가 68%↑-키움
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02309126645317720&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02309126645317720&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
LS일렉트릭, 기대 이상의 수주 성과…목표가 68%↑-키움
키움증권은 14일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 지난해 기대 이상의 신규 수주로 성장에 드라이브를 걸었다며 목표주가를 62만원으로 기존 대비 67.6% 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이한결 키움증권 연구원은 이날 보고서에서 “2025년...
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