#HD현대마린엔진(시가총액: 3조 2,904억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING COMPANY LIMITED
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 243억
계약시작 : 2026-01-08
계약종료 : 2027-10-13
계약기간 : 1년 9개월
매출대비 : 7.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260108800060
최근계약 :
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING COMPANY LIMITED
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 243억
계약시작 : 2026-01-08
계약종료 : 2027-10-13
계약기간 : 1년 9개월
매출대비 : 7.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260108800060
최근계약 :
❤8
#에이직랜드(시가총액: 3,158억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : 주문형 반도체 양산 공급 계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 254억
계약시작 : 2026-01-08
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 11개월
매출대비 : 27.04%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260108900093
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : 주문형 반도체 양산 공급 계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 254억
계약시작 : 2026-01-08
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 11개월
매출대비 : 27.04%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260108900093
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Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
[옆집뉴스형] 트럼프 국방예산 50% 증액 선언의 의미와 영향
Summary 및 시사점
https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/260108105750534og
Summary 및 시사점
1) 트럼프의 미국 국방비 50% 증액과 미국 방산기업에 대한 주주 환원 정책 등으로 한국 방산 기업들의 장기적인 수혜 가능성
2) 미국의 전례 없는 국방비 증액은 글로벌 군비 경쟁 가속화로 방산 업체에 대한 멀티플 상향 요인
3) 한국 업체들 중 현지 생산이 바로 가능한 한화오션, 한화에어로스페이스 등이 직접적인 수혜
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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
[옆집뉴스형] 트럼프 국방예산 50% 증액 선언의 의미와 영향 Summary 및 시사점 1) 트럼프의 미국 국방비 50% 증액과 미국 방산기업에 대한 주주 환원 정책 등으로 한국 방산 기업들의 장기적인 수혜 가능성 2) 미국의 전례 없는 국방비 증액은 글로벌 군비 경쟁 가속화로 방산 업체에 대한 멀티플 상향 요인 3) 한국 업체들 중 현지 생산이 바로 가능한 한화오션, 한화에어로스페이스 등이 직접적인 수혜 https://contents.…
방산같다해째
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Forwarded from [ IT는 SK ] (DOMA HAN)
[SK증권 반도체 한동희]
삼성전자 4Q25P: 메모리가 다 했다.
4Q25 영업이익 20조원, 컨센서스 부합
DS 16.6 (메모리 17.7), DX 1.0 (MX/NW 1.8),
SDC 2.0, Harman 0.4 추정
메모리: DRAM 15.5, NAND 2.2
(B/G) DRAM -1%, NAND -9%,
(ASP) DRAM +36%, NAND +21%,
(OPM) DRAM 57%, NAND 18%
비메모리: 메모리 초강세에 따른 모바일 전방 구매 지연
SDC: 북미 주력거래선 효과 예상 상회, 원/달러 상승
MX: 수익성 부진. 플래그십 비중 하락, 메모리 급등
AI Scale-out에 따른 수요 강세 확산에도
공급 여력 지속 제한 전망
메모리는 질적 성장 뿐 아니라 양적 성장 국면으로 진입
-> 삼성전자 메모리 실적 열위 국면 해소 시작 전망
AI 수요 강세, 컴퓨팅 파워 제고의 핵심 축은 메모리
메모리 강세와 구속력있는 장기공급계약 확대
-> 시클리컬 탈피, 실적 상향, 장기 실적 가시성 확대
-> 메모리 밸류 확장 논리
반도체 업종 비중 확대 의견 유지
링크: https://buly.kr/AwgcTNr
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
삼성전자 4Q25P: 메모리가 다 했다.
4Q25 영업이익 20조원, 컨센서스 부합
DS 16.6 (메모리 17.7), DX 1.0 (MX/NW 1.8),
SDC 2.0, Harman 0.4 추정
메모리: DRAM 15.5, NAND 2.2
(B/G) DRAM -1%, NAND -9%,
(ASP) DRAM +36%, NAND +21%,
(OPM) DRAM 57%, NAND 18%
비메모리: 메모리 초강세에 따른 모바일 전방 구매 지연
SDC: 북미 주력거래선 효과 예상 상회, 원/달러 상승
MX: 수익성 부진. 플래그십 비중 하락, 메모리 급등
AI Scale-out에 따른 수요 강세 확산에도
공급 여력 지속 제한 전망
메모리는 질적 성장 뿐 아니라 양적 성장 국면으로 진입
-> 삼성전자 메모리 실적 열위 국면 해소 시작 전망
AI 수요 강세, 컴퓨팅 파워 제고의 핵심 축은 메모리
메모리 강세와 구속력있는 장기공급계약 확대
-> 시클리컬 탈피, 실적 상향, 장기 실적 가시성 확대
-> 메모리 밸류 확장 논리
반도체 업종 비중 확대 의견 유지
링크: https://buly.kr/AwgcTNr
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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