#샌디스크 #낸드 https://www.hankyung.com/article/2025102386821

✅ 미국이 러시아 원유 제재하자 … 국제 유가 4% 뛰어

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005267445?sid=104

#배당소득 분리과세 https://v.daum.net/v/20251022115513774

#위성용AI칩......삼성, 스페이스X와 '위성용 AI칩' 개발

삼성·테슬라 '밀월' 가속
스타링크 저궤도 위성 겨냥
'6G NTN' 공급망 진입 노려
머스크 "삼성, AI5칩도 생산" https://n.news.naver.com/article/015/0005201206

이 기사는 그래서 작년에 지나치게 많이하락했다. 팩트차원으로 볼수있고, 현 석유화학업종은 국가적차원에서 질서있는 정리를 위해 힘써고있음을 간과했으며, 동행하여 외국인의 지분율하락으로 20만원대 이하까지의 추락이후 지난 5월부로 새로운 물이 들어왔음을 또한번 간과했다 https://marketin.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04346006642335872

#LG화학 최근 1년간 수급동향

변수가 생겼다...........#유가 / 트럼프 대통령이 러시아에 새로운 제재를 가하면서 유가가 이틀 연속 상승세

The top 10 strategic commodities to watch

도이치


중국의 지배력: 중국은 2025년 기준 전 세계 핵심 광물 정제 시장의 대부분을 통제하고 있습니다.

흑연: 96%

희토류: 91%

코발트: 78%

리튬: 70%

구리: 44%

니켈: 31%


중국의 취약점 및 대응:
중국은 정제 부문(midstream)을 지배하지만, 여전히 막대한 양의 원자재(raw metal) 수입에 의존합니다. 이를 보완하기 위해 중국은 (i) 전략적 비축을 늘리고, (ii) 인도네시아, 콩고민주공화국(DRC) 등 해외 광산 투자를 확대하고 있습니다.


미국의 대응: 미국 정부는 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 국내외 핵심 광물 기업의 지분을 부분적으로 인수하기 시작했습니다. (예: MP 머티리얼즈 지분 확보 )


공급망 단편화: 각국이 중국 의존도를 줄이려 함에 따라 공급망이 여러 거점을 중심으로 분열(multi-nodal framework)되고 있습니다. 캐나다-독일, EU-아프리카 간 파트너십 등이 그 예입니다.


10대 전략적 원자재 현황

희토류 (Rare Earths):

미중 무역 갈등의 촉매제가 되었습니다. 2025년 10월 중국은 5가지 희토류 원소에 대한 수출 제한을 확대했습니다.

국방(F-35 전투기, 미사일) 및 첨단 반도체 기술에 필수적입니다.

중국은 희토류 채굴의 약 60%, 정제 용량의 90% 이상을 통제합니다.


니켈 (Nickel):

EV 배터리, 국방 합금에 필수적입니다.

인도네시아가 세계 최대 생산국(59%)이지만, 중국 기업들이 인도네시아 정제 용량의 대부분을 소유하고 있습니다.

미국은 정제된 니켈 제품 수요를 100% 수입에 의존합니다.


코발트 (Cobalt):

EV 및 국방용 배터리, 제트 엔진 합금 등에 사용됩니다.

콩고민주공화국(DRC)이 전 세계 채굴량의 약 76%를 생산하지만 , EIA에 따르면 중국 기업이 이 생산량의 80%를 소유하고 있습니다. 중국은 전 세계 정제 용량의 78%를 생산합니다.


구리 (Copper):

미 국방부가 두 번째로 많이 사용하는 재료이며 , AI 및 데이터센터에도 매우 중요합니다.

칠레가 채굴(23%)을 주도하지만, 중국이 전 세계 정제 용량의 44%를 통제합니다.


리튬 (Lithium):

리튬이온 배터리(수요의 87%)에 사용됩니다.

최대 생산국은 호주(37%), 칠레(20%), 중국(17%) 순입니다.

중국은 리튬 정제 생산의 70%를 차지합니다. 2024년 미국은 리튬이온 배터리 저장 셀의 90% 이상을 중국에서 수입했습니다.


게르마늄 & 갈륨 (Germanium & Gallium):

반도체, 광섬유, 첨단 군사 분야에 필수적입니다.

중국이 갈륨 생산의 99%, 게르마늄 생산의 거의 전부를 통제합니다.

중국은 2024년 12월, 두 금속의 대미(對美) 수출을 전면 금지했으며, 이로 인해 가격이 급등했습니다.


흑연 (Graphite):

배터리, 제동 장치, 제강 등에 필수적입니다.

중국이 흑연 생산의 약 79%를 통제합니다.

미국은 1950년대 이후 천연 흑연 국내 생산이 전무한 상태입니다.


원유 (Crude Oil):

지정학적 요인과 제재로 인해 러시아와 이란의 원유가 중국으로 재편되고 있습니다.

중국은 현재 이란산 석유의 약 90%, 러시아산 석유의 약 50%를 구매합니다.

미국은 중국, 이란, 러시아에 대한 제재를 강화하고 있습니다.


천연가스 (Natural Gas):

유럽이 수입을 줄이자 러시아가 중국으로 눈을 돌리고 있습니다.

'시베리아의 힘 1' 파이프라인이 2024년 12월 완공되었으며 , '시베리아의 힘 2' 프로젝트가 진행 중입니다.

EU는 2028년 1월까지 러시아산 가스 수입을 점진적으로 중단하기로 합의했습니다.


석탄 (Coal):

세계적인 탈탄소 노력에도 불구하고, 높은 천연가스 가격으로 인해 석탄은 여전히 전력 안보에 필수적입니다.

중국은 전 세계 석탄의 55%를 소비하며 , 이는 전 세계 나머지 국가들을 합친 것보다 약 30% 더 많은 양입니다

솎쓰(SOX)랑
성자/닉스랑은
낸드 땜시 따로보고
샌디스크랑 페어링해야하나

#샌디스크 SNDK

#앨버말 ALB

#테슬라 TSLA

[SK증권 반도체/한동희, 박제민]

Intel (US.INTC) FY3Q25 실적발표

▶️ FY3Q25 실적

매출액 US$13.65B (+6.2% QoQ, +2.8% YoY) : 컨센서스 +4%
EPS US$0.23 (+330% QoQ, +150% YoY) : 컨센서스 +0.22
GPM 40.0% (+3.9%p QoQ, +22%p YoY) : 컨센서스 +3.9%p

▶️ 부문별 실적

Client Computing Group (CCG): US$8.5B (+5% YoY) : 컨센서스 +4%
Data Center & AI (DCAI): US$4.1B (-1% YoY) : 컨센서스 +3%
Intel Foundry: US$4.2B (-2% YoY) : 컨센서스 -7%

▶️ FY4Q25 가이던스

매출액 US$12.8~13.8B (Altera 제외)
EPS US$0.08

▶️ URL: https://www.intel.com/newsroom

#선익시스템 #BOE 고위 임원진 내주 방한 "8.6세대 OLED 장비 추가 발주낸다"

중국 BOE 고위 임원진이 8.6세대 OLED 장비 발주를 위해 내주 방한한다. 아직 첫 번째 8.6세대 라인은 설치 중이고, 두 번째 라인 반입 시기를 조율하고 있지만 발빠르게 3⋅4번 라인 발주까지 마칠 예정이다

https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=332744

https://n.news.naver.com/article/011/0004547120?sid=104

Naver
백악관 “29일 한미 정상회담·30일은 미중" 공식발표