#POSCO홀딩스(시가총액: 24조 8,464억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 175,600억(예상치 : 180,371억/ -3%)
영업익 : 6,100억(예상치 : 6,805억/ -10%)
순이익 : 1,600억(예상치 : 4,058억/ -61%)

최근 실적 추이
2025.2Q 175,600억/ 6,100억/ 1,600억
2025.1Q 174,368억/ 5,684억/ 3,442억
2024.4Q 178,051억/ 954억/ -7,033억
2024.3Q 183,214억/ 7,432억/ 4,968억
2024.2Q 185,097억/ 7,520억/ 5,462억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800278

>국가인터넷정보판공실, H20 칩 보안 취약점 및 백도어 관련해 엔비디아 면담

•최근, 엔비디아의 연산력 칩에서 중대한 보안 문제가 드러남. 앞서 미국 의원들은 미국에서 수출되는 첨단 칩에 ‘추적 및 위치확인’ 기능을 반드시 탑재할 것을 촉구한 바 있음. 미국 인공지능 분야 전문가에 따르면, 엔비디아 연산 칩은 이미 ‘추적·위치확인’ 및 ‘원격 종료’ 기술이 성숙 단계에 도달

•이에 따라 중국 내 사용자들의 네트워크 및 데이터 보안을 수호하기 위해, 《네트워크안전법》, 《데이터안전법》, 《개인정보보호법》 관련 규정에 근거하여, 국가인터넷정보판공실은 2025년 7월 31일 엔비디아 회사를 면담, 중국에 판매된 H20 연산력 칩의 보안 취약점 및 백도어 위험성과 관련한 설명과 관련 증빙 자료를 제출 요구

>近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络...

유예: 협상이 잘안되거나 더 뽑아겠다는것..미-중국하구

미국 품목별 관세율

https://www.newspim.com/news/view/20250731000803

[단독]거래소도 이르면 연내 12시간 거래 나선다...'프리마켓' 도입 여부 고심

프리마켓 없이 오전 8시~3시30분 정규장 거래 이후 애프터마켓 개장

프리마켓과 애프터마켓을 개장하는 방안 두고 고심

한국거래소가 이르면 연내 주식 거래시간을 오전 8시~오후 8시로 확대하는 방안을 추진한다. 지금까지는 넥스트레이드에서 791개 종목만 한정적으로 거래할 수 있었지만 곧 2900여개 전체 상장 종목을 출퇴근길에 거래할 수 있는 길이 열린다.

https://www.hankyung.com/article/202507314185i

「Expanding the horizon: Korea Shipbuilding」

🇰🇷 대한민국 조선업: 지평을 넓히다

🔑 핵심 요약
* 미국-한국 협정 발표: 한국 조선업체들이 **총 4,500억 달러 규모 패키지**의 핵심 수혜자로 부상
* 1,500억 달러 규모 ‘조선협력펀드’ 조성: 한국 기업들이 미국 상업/군함 건조, 기자재 납품에 참여
* 에너지 구매(1,000억 달러) → LNG 수입 증가 예상, 향후 LNG선 사이클 재개 가능성
* 핵심 수혜 기업: 한화오션, HD현대중공업

🇺🇸 미국-한국 조선 협력 협정 요약

📦 협정 개요
* 미국, 한국산 제품에 대한 관세 25% → 15%로 인하
* 한국은 3,500억 달러 투자 + 1,000억 달러 에너지 구매 제공
* 이 중 1,500억 달러는 조선 분야에 직접 투입
* 신규 선박 건조, 정비(MRO), 부품 공급 등에 사용
* 잔여 2,000억 달러는 반도체, 바이오, 전기차 배터리, 원전 등에 활용

⚓️ 한국 조선업 수혜 포인트

🌊 LNG 중심 에너지 수요 확대
* 미국의 LNG 수출 확대 → 한국이 주요 수입국으로 부상
* 기존 한국의 美 에너지 수입:
* 2024년 기준: LNG 31억달러, 원유 206억달러
* 미국이 EU·일본에 각각 7,500억/2,500억달러 규모 LNG 수출 유도한 전례 있음

🔧 미국 조선 산업 ‘재건’ 참여
* 한국 조선사들이 미국의 상업/군함 건조 능력 재건에 협력
* 기자재 공급, 인력 훈련, 설계 등
* 직접 투자 없이, 공급자/조력자 역할 수행
* 향후 5년 이상 미국 자국 조선소 정상화까지 한국 업체 중심 수주 지속 전망

🏅 핵심 수혜 기업 분석

🟧 한화오션 (Hanwha Ocean, 042660.KQ)
투자의견: O-PF (Outperform), 목표주가: 116,000원 (+17.2%)

📌 투자포인트
* 美 정부 및 방산 네트워크: Philly Shipyard, Austal 투자 등 군함 관련 강한 네트워크
* **김동관 부회장**이 협상단 참여 → 전략적 중요성 부각
* 군함 정비(MRO), 신조 수주, LNG선 수주 확대 가능성

🔥 촉매 요인
* 미국 내 LNG 수출 터미널 착공 가속화
* 미국 해군 선박 발주 시작
* 중국 대비 한국 선박 경쟁력 부각 (관세 영향)

💰 밸류에이션
* EV/수주잔고 0.7배 적용 (기존 0.4배 → 리더지위 상승 반영)
* KDB 15% 지분 매각 지연 → 주주 친화적 지배구조 긍정적 평가

⚠️ 리스크
* 미국 군함 발주 지연(2027~2028년)
* 외국 조선사에 발주 허용하는 美 법률 통과 지연 가능성


🟦 HD현대중공업 (HD Hyundai Heavy, 329180.KQ)
투자의견: HC O-PF (High Conviction Outperform), 목표주가: 613,000원 (+30.1%)

📌 투자포인트
* 산업 리더로서 상업/군함 전 부문 대응 가능
* 제품 포트폴리오 다양성 → LNG선, 디카보나이제이션, 엔진 등 다방면 수혜

🔥 촉매 요인
* 미국 LNG 수출 터미널 착공 증가
* 미국 군함 수주 본격화
* 중국에서 한국으로 선박 발주 이동 지속

💰 밸류에이션
* EV/수주잔고 0.7배 적용
* 2005~10년 최고치인 1.0배 대비 30% 할인
* HD현대삼호중공업 분할 이후 프리미엄 반영

⚠️ 리스크
* 미국 군함 수주 법안 통과 실패 또는 수주 지연
* 미국 LNG 과잉공급 발생 시 LNG선 수요 급감 우려

🧠 투자자 관점 정리

✅ 왜 지금 주목해야 하나?
* 정부 주도 대형 패키지로 수혜 범위 ‘구조적 확장’
* LNG와 군함이라는 장기 성장 축 확보
* 미국 보호주의 속 한국의 파트너로서 입지 강화

📉 리스크 체크
* 美 군함 발주 법률 미통과 가능성
* LNG 과잉공급에 따른 사이클 급락 우려
* 밸류에이션은 일부 선반영 상태

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요즘 조선섹터는 이분이 제일 신선한뷰로 잘 보시는듯,,,

#포스코홀딩스 https://www.greenpostkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=303138

#HD현대(시가총액: 11조 1,933억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 172,111억(예상치 : 158,232억+/ 9%)
영업익 : 11,389억(예상치 : 11,706억/ -3%)
순이익 : 1,212억(예상치 : -)

최근 실적 추이
2025.2Q 172,111억/ 11,389억/ 1,212억
2025.1Q 170,869억/ 12,864억/ 7,774억
2024.4Q 170,972억/ 8,782억/ 7,761억
2024.3Q 165,992억/ 4,316억/ 1,017억
2024.2Q 175,548억/ 8,798억/ 5,441억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800305

증권사만 분위기좋네유 #NH투자증권(시가총액: 6조 5,465억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 41,743억(예상치 : -)
영업익 : 3,219억(예상치 : 2,992억/ +8%)
순이익 : 2,567억(예상치 : 2,305억+/ 11%)

최근 실적 추이
2025.2Q 41,743억/ 3,219억/ 2,567억
2025.1Q 30,068억/ 2,890억/ 2,082억
2024.4Q 29,131억/ 1,672억/ 1,100억
2024.3Q 22,816억/ 1,882억/ 1,540억
2024.2Q 19,977억/ 2,688억/ 1,972억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800403

#DL이앤씨(시가총액: 1조 7,838억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 19,914억(예상치 : 19,155억+/ 4%)
영업익 : 1,262억(예상치 : 1,061억/ +19%)
순이익 : 83억(예상치 : 821억/ -90%)

최근 실적 추이
2025.2Q 19,914억/ 1,262억/ 83억
2025.1Q 18,082억/ 810억/ 302억
2024.4Q 24,388억/ 941억/ 1,173억
2024.3Q 19,189억/ 833억/ 453억
2024.2Q 20,702억/ 326억/ 406억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800334

안조아 안조아 #삼성SDI(시가총액: 16조 1,977억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 31,794억(예상치 : 33,605억/ -5%)
영업익 : -3,978억(예상치 : -2,406억/ -65%)
순이익 : -1,525억(예상치 : -1,628억+/ 6%)

최근 실적 추이
2025.2Q 31,794억/ -3,978억/ -1,525억
2025.1Q 31,768억/ -4,341억/ -2,160억
2024.4Q 37,545억/ -2,567억/ -2,427억
2024.3Q 39,357억/ 1,299억/ 2,304억
2024.2Q 44,501억/ 2,802억/ 3,012억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800402

아이고....치약이나 팔아야하나.......#LG생활건강(시가총액: 4조 9,354억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 16,049억(예상치 : 17,558억/ -9%)
영업익 : 548억(예상치 : 1,342억/ -59%)
순이익 : 351억(예상치 : 875억/ -60%)

최근 실적 추이
2025.2Q 16,049억/ 548억/ 351억
2025.1Q 16,979억/ 1,424억/ 1,035억
2024.4Q 16,099억/ 434억/ -899억
2024.3Q 17,136억/ 1,061억/ 735억
2024.2Q 17,597억/ 1,585억/ 1,072억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800433

스피어코퍼레이션와 Space Exploration Technologies Corp(이하 "SpaceX")는 당사가 SpaceX에 10년간 특수합금 등을 공급하는 장기계약을 체결

주요 계약 사항은 다음과 같습니다.

1. 계약상대방 : SpaceX

2. 계약체결일 : 2025. 07. 31

3. 계약기간 : 10년(2025.07.31 ~ 2035.12.31)

4. 계약제품 : Nickel, Super Alloy 등 특수합금

5. 주요계약조건 :
본 계약은 2035.12.31 까지 10년에 걸친 계약이며, 만료 후 계약상대방의 요청에 따라 최대 3년간 계약을 연장할 수 있습니다. 본 계약의 상호간 합의에 따라 계약상대방이 계약종료일까지 당사로부터 구매예정인 금액은 US$ 998,661,735 입니다.


계약상대방과 2035년 12월 31일까지 장기공급계약을 체결하였으며, 계약상대방의 초기 수요예측 금액은 110,962,415 USD (2025년 7월 30일자 서울외국환중개 고시 매매기준환율 1,391.40 KRW/USD 적용시 154,393,104,231원)입니다.

초기년도의 수요예측을 기반으로 계약기간내 총 수요예측 금액은 약 998,661,735 USD로 전망하고 있으나, 매년 실제 발생하는 매출액은 향후 특수합금의 시세 및 계약상대방의 수요에 따라 증감될 수 있습니다.

#스피어

10년 1조4천원

日#캐논, 21년만에 새 반도체 장비 공장…"AI붐에 수요 급증"
- AI반도체 확산에 후공정 특화 노광장비 주목…생산 능력 50% 확대

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250731147000009

✅ 애프터마켓 포스코인터내셔널 상승 이유로 보입니다. (15시 47분)

[단독] '잭팟' 포스코인터, '5500억 규모' 방글라데시 LNG 공급 확정
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=90032