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어

어데서
공매도에
돈받아쳐묵고
이러는겨?

이런씨앙

https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1270250&inflow=N

#테슬라, 사이버트럭 실패 사실상 인정…소형 픽업트럭 개발 검토 https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/07/2025073020073291879a1f309431_1

호재가 아닌겨?[단독]#유한양행 ‘렉라자’ 중국 허가 취득
- https://naver.me/FgTwdocv

#삼성전자_하반기전망2H2025 (출처:SKSEC)

#포스코인터내셔널(시가총액: 8조 6,378억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 81,441억(예상치 : 82,228억/ -1%)
영업익 : 3,137억(예상치 : 3,241억/ -3%)
순이익 : 898억(예상치 : 2,261억/ -60%)

최근 실적 추이
2025.2Q 81,441억/ 3,137억/ 898억
2025.1Q 81,537억/ 2,702억/ 2,038억
2024.4Q 79,422억/ 1,446억/ -1,066억
2024.3Q 83,558억/ 3,572억/ 2,375억
2024.2Q 82,823억/ 3,497억/ 1,896억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800180

[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea

2024년 기준 원산지별 미국 판매량

- 대부분 경쟁사들은 멕시코와 캐나다 수입 의존도가 높은 상황 (이들 국가의 자동차 관세율은 아직 25%)

- 유럽산 비중은 4.4%에 불과하고 미국에서 유럽 브랜드들의 시장점유율은 미미

- 한국 완성차들의 가격 경쟁력은 열위에서(그래서 그 동안 주가수익률이 부진) → 최소 중립 또는 상대적 우위로 바뀔 수 있는 계기 마련

- 업종 Top-pick은 현대차: 현대차는 멕시코산 비중이 사실상 0%로 (극히 일부만 기아 멕시코 공장에서 수입), 관세율 인하로 가격 경쟁력이 가장 빨리 올라오는 완성차

또한 하반기 팰리세이드 신차 (HEV 포함)와 함께 믹스 개선 계기 마련 가능할 것으로 전망

- 자동차 업종 및 현대차/기아 투자의견 상향 보고서(7월 24일) 링크: https://alie.kr/4biMDhB

밀리는것 순연이라는것을 유튜브썸네일도 아니고 [무산]이렇게적는것은 다분희 조회수를 노린 기자님의 의중이당

배를 타야하는데........배를...........................

250731: 오늘 상법개정안 발표..시장에서는 장마감후
(법인세 인상 25%)
(증권거래세 인상 0.18~0.20%)
------주식시장관점에서는 무덤덤

대주주양도세 50억 >10억 내리는거
배당소득분리과세 세부요건..등등
(심리적으로 부담 또는 실망감)

#HD현대마린엔진(시가총액: 2조 3,982억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 992억(예상치 : 1,025억/ -3%)
영업익 : 175억(예상치 : 129억/ +36%)
순이익 : 166억(예상치 : 99억+/ 68%)

최근 실적 추이
2025.2Q 992억/ 175억/ 166억
2025.1Q 830억/ 103억/ 139억
2024.4Q 886억/ 91억/ 502억
2024.3Q 808억/ 88억/ 95억
2024.2Q 851억/ 90억/ 94억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800213

#HD한국조선해양(시가총액: 25조 7,260억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 74,284억(예상치 : 73,953억/ 0%)
영업익 : 9,536억(예상치 : 9,082억/ +5%)
순이익 : 3,564억(예상치 : 6,504억/ -45%)

최근 실적 추이
2025.2Q 74,284억/ 9,536억/ 3,564억
2025.1Q 67,717억/ 8,592억/ 6,116억
2024.4Q 71,617억/ 4,991억/ 7,271억
2024.3Q 62,458억/ 3,984억/ 1,764억
2024.2Q 66,155억/ 3,765억/ 3,578억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800222

#HD현대미포(시가총액: 8조 4,777억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 12,345억(예상치 : 12,585억/ -2%)
영업익 : 894억(예상치 : 786억/ +14%)
순이익 : 223억(예상치 : 695억/ -68%)

최근 실적 추이
2025.2Q 12,345억/ 894억/ 223억
2025.1Q 11,838억/ 685억/ 517억
2024.4Q 14,228억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800232

위에 비대면진료 허용 단독 기사 다시 들어가보니 언론사 요청으로 삭제됐네요;;

지금투자가들의 가장큰고민은
사고싶은건 너무올라서
저게 메인인건 알겠는데 내려오면하면사야지
근데 막상 내려오면
또 못사요
그러면서 계속 안가는걸 사는거!!
내려 드린다니까..

삼성전기 2분기 컨콜
2Q25 실적
- 매출: 27,846억원(+2% QoQ, +8% YoY), 영업이익: 2,130억원(6% QoQ, +1% YoY)

컴포넌트 사업부
- 2Q25 실적
■ 매출 12,807억 (+5% QoQ, +10% YoY)
■ AI서버, 네트워크 등 주요 산업용 제품 성장세 지속
■ xEV, ADAS 수요 호조으로 Tier-1 거래선향 등 전장용 공급 확대
■ 산업/전장 중심 매출 증가 및 제품 믹스 개선

- 3Q25 전망
■ AI용 차세대 GPU 출시, xEV/ADAS 보급 확대에 따른 견조한 산업/전장용 MLCC 수요 지속 전망
■ AI서버용 신제품 및 네트워크용 초고용량품 적기 대응 및 ADAS용 고용량/고압 등 라인업 확대를 통한 전장용 매출 성장 예상
■ 국내외 거래선 스마트폰 신모델 출시에 따른 차세대 제품군 적기 승인 및 신제품 진입 확대 예상

패키지솔루션 사업부
- 2Q25 실적
■ 매출 5,646억 (+13% QoQ, +13% YoY)
■ FCBGA 서버/PC용 매출 증가 및 AI가속기용 본격 공급 시작
■ BGA ARM 프로세서용 및 메모리용 공급 확대되기 시작되어 전분기 대비 매출 증가

- 3Q25 전망
■ FCBGA는 서버/AI가속기용 기판의 수요 성장세 지속 전망됨에 따라, 서버용 신규 공급 제품 적기 대응 및 ASIC 거래선 진입 추진할 예정
■ BGA는 신규 플래그십 스마트폰 출시로 인한 수요 확대 전망됨에 따라, 모바일 메모리용 기판, 통신 모듈용 SiP 등 수요 증가가 예상되는 제품 중심으로 공급 확대할 것

광학솔루션 사업부
- 2Q25 실적
■ 매출 5,646억 (QoQ -8%, YoY +3%)
■ 광학솔루션 사업부는 플래그십 카메라모듈 계절적 수요 감소로 인한 전분기 대비 매출 감소
■ 200M 파워프리즘 폴디드줌, 50M LA OIS 등 해외 거래선향 고성능 카메라모듈 공급 양산을 확대
■ 전장용은 전천후 카메라/Hybrid 렌즈 적용 ICC 등 특화품 공급 확대

- 3Q25 전망
■ 3분기 IT용 카메라모듈 시장은 초슬림, 초접사 등 플래그십 차별화를 위한 고성능화 요구 지속될 것으로 전망됨. 따라서 2억 화소 슬림 OIS, 초접사 폴디드줌 등 고사양 카메라모듈 적기 공급할 예정
■ 전장용 카메라 모듈 부문은 자율주행 고도화 및 신규 응용처 대응을 위한 특화품 Design-in/양산 확대 및 차별화기술 개발 강화할 계획

[제품별 시장 현황 및 전망]

MLCC
- 2Q25
■ 2분기 MLCC 수요는 산업/전장용 중심으로 전분기 대비 증가
■ IT용은 스마트폰 세트 수요 약세에도 불구하고, PC 및 반도체용 MLCC 수요 확대에 힘입어 전분기대비 소폭 증가
■ 산업용 MLCC 수요는 AI서버 수요와 함께 라우터, 스위치 등 네트워크 수요 증가하면서 성장세 지속
■ 전장용 MLCC 수요는 xEV 수요증가 및 Level 2 이상의 ADAS 확대로 인한 수요 견조세가 지속

- 3Q25 전망
■ 주요 응용처의 계절적 성수기 진입에 따라, 성장 모멘텀을 이어갈 것으로 전망
■ 다만 미 관세 영향에 따른 수요 변동성은 계속될 것으로 전망
■ IT용 MLCC 시장 수요는 글로벌 스마트폰 업체들의 신제품 출시로 인해, 전분기 대비 성장할 것으로 전망됨. 동사는 초고용량/고압 제품 등에 집중하여 제품 믹스 개선 추진할 것
■ 산업용 MLCC 시장 수요는 빅테크 업체들의 AI서버향 CAPEX 확대, 차세대 GPU 출시로 서버용 및 파워, 네트워크 등 관련 수요 강세 예상. 동사는 주요 고객 AI서버 차기 모델 및 고속 네트워크 장비향 초고용량 대응 확대에 주력. 또한, 클라우드 고객사 진입을 확대하고, 소형/초고용량 차세대 선단 제품도 사전에 대비하여 성장 시장을 적극 대응할 것
■ 전장용 MLCC 시장 수요는 자율주행 기능 강화 관련 전장화 트렌드의 지속으로 증가 전망. 동사는 ADAS 채용 확대 및 고도화에 따른 초고용량 제품 니즈에 적기 대응하고, EV 파워트레인향의 고압 선단제품 승인 및 공급확대를 통해 제품 믹스를 개선하고 M/S를 확대해 나갈 것

기판
- 2Q25
■ 2분기 FCBGA 수요는 AI서버 지속 성장에 따라, 가속기 및 GPU 수요가 확대되면서 전분기 대비 지속 성장
■ BGA 역시 ARM CPU 신제품 관련 기판 수요 및 메모리용 수요 증가로 인해 전분기 대비 수요 증가

- 3Q25 전망
■ FCBGA 수요는 AI 가속기용 수요강세 지속, PC용 수요의 완만한 회복 등으로 인해 전분기 대비 성장할 것으로 예상
■ 동사의 선도적인 기술을 바탕으로, 미주 빅테크향 서버 CPU 및 AI 가속기용 신제품의 디자인 어워드를 확보하여 차기 모델 과제에 참여중. 이를 바탕으로 고성장세 유지해 나갈 것
■ BGA 수요는 하반기 신규 플래그십 스마트폰 출시로 인해, 모바일 메모리용/통신 모듈용 등 수요가 소폭 증가할 것으로 전망
■ 신규 플래그쉽 AP용 초도 양산 물량에 적기 대응하여, 메모리 고객 물량 확대 및 위성통신 등 신규 응용처 매출을 확대할 것. 또한, 하반기 출시 예정인 ARM CPU와 같은 고부가제품의 적기 승인도 추진할 것

카메라모듈
- 2Q25
■ 2분기 IT용 카메라는 1분기 출시된 주요 거래선 플래그쉽 스마트폰의 계절적 판매 감소에 따라, 전분기 대비 수요 감소
■ 전장용 카메라는 주요 글로벌 EV 거래선의 신모델 출시 및 양산 등으로 수요가 전분기 대비 소폭 증가

- 3Q25 전망
■ IT 카메라용 수요는 전략 거래선 폴더블 스마트폰 출시에 따라 긍정적 효과가 있음. 다만, 중국 고객사의 스마트폰 성장이 보급형 중심으로 이루어짐에 따라 당사 관련 3분기 수요 확대는 크지 않을 것으로 전망
■ IT용 경박단소 특화 카메라 공급을 통해 고부가가치 제품 기반 매출 확대를 추진해 나갈 것
■ 전장용 카메라는 관세영향에 따른 수요 불확실성이 존재할 수 있으나, 중국/유럽 등 시장의 점진적 수요 회복이 전망
■ 전천후 센싱용 히터카메라 및 자율주행 카메라 시장 확대를 통해 글로벌 기술 리더십을 지속 강화할 예정
■ 로봇용 카메라의 경우, 기존 IT/전장용 카메라의 트랙레코드를 바탕으로 글로벌 휴머노이드 로봇 제조업체 향으로 개발과제 진입 성과를 확보. 추후, 당사가 보유한 액츄에이터 및 렌즈 내재화 기술을 기반으로 신규 응용처 시장을 선점해 나갈 계획

QnA

Q. 2분기 MLCC 출하량 및 재고 현황, ASP는? 3분기 MLCC 전망은?
A. 전 응용처별로 전분기 대비 출하량 증가. IT는 PC용 중심으로, 전장은 xEV 성장 및 Lv2 이상 ADAS 보급 확대, 산업은 AI 서버 및 고속 네트워크 장비 수요 증가에 기인. 재고일수는 출하량 증가로 감소. ASP는 산업 전장 매출 비중 증가하며 상승. 3분기는 국내외 주요 스마트폰 고객사의 신제품 출시, AI 관련 산업용 및 전장용의 견조한 수요 지속으로 매출 성장 전망

Q. 전장용 MLCC 수요 현황과 대응 방안은?
A. 관세 및 통상 이슈와 중국 전기차 경쟁 과열 우려를 포함한 시장 불확실성 요인 존재하긴 함. 다만, ADAS 성능 향상에 따른 소형 고용량 수요 확대와 전기차 보급 지속으로 전장용 MLCC 수요 확대는 지속될 것. 이에 따라 당사는 ADAS용 최선단 제품 출시 및 파워트레인용 고압품 시장 진입 확대 추진 중. 또한 신규 거래선 확보 및 생산 거점 다변화 계획 중. 이를 통해 시장 성률 상회하는 매출 성장률 목표

Q. 서버용 기판 사업 현황 및 하반기 전망은?
A. 빅테크향 서버용 기판 매출 확대 중. AI 가속기는 2분기에 납품 시작. 하반기에도 관련 고객사 수요는 견조할 것. 전년 대비 두자릿수 이상의 FCBGA 매출 성장 목표

Q. 2분기 AI 서버 수요 지속이 MLCC 실적에 미친 영향 및 전망은?
A. AI 서버용 MLCC는 AI 프로세서의 고성능화로 선단품에 대한 시장 요구가 있음. 당사 2분기 MLCC 매출은 최선단품을 중심으로 QoQ, YoY 기준으로 성장. AI 투자 확대 기조 지속될 것으로 전망되며, AI 서버는 전력 소모 증가로 일반 서버 대비 10배 넘는 MLCC가 채용됨. 따라서, AI 서버용 시장 확대 지속될 것. 당사는 최선단 제품 라인업 강화, 클라우드 고객 진입 가속화를 목표하고, 임베디드 캐퍼시터 같은 다양한 수동 부품 솔루션도 제공할 계획

Q. 전장 및 로봇향 카메라 모듈 관련 전망은?
A. 전장용 카메라 모듈은 자율주행 서비스 등 다양한 영역으로 응용처 확대 전망. 당사는 전장 매출 확대와 더불어 전장 기술 확장에 선제 대응 중. 로봇 시장은 복수의 글로벌 탑티어 고객사들과 전략적 디자인 협력 진행 중이며, 렌즈, 액추에이터 등 핵심 기술 내재화 진행하며 글로벌 고객사와 협력 강화 목표

Q. 3분기까지의 CAPEX 집행 현황과 연간 전망은?
A. 2분기까지 산업 전장용 MLCC 등 고부가품 전용 설비 확보와 공정 보완 및 생산성 향상을 적극 추진하여 하반기 매출 증가에 기여할 수 있도록 투자를 진행했음. 올해는 전장용 MLCC의 해외 캐파 증설, 차세대 제품을 위한 보완 투자 등 고객사 수요와 얼라인된 투자를 확대함에 따라 CAPEX 전년 대비 증가할 것

Q. AI 수요 증가로 인한 FCBGA 수급 전망이 어떤지?
A. AI 수요 증가로 인해 대면적 고다층 패키지 기판의 수요가 증가하며, FCBGA 수급 점차 타이트해질 것. 당사는 올해 2분기부터 빅테크향 본격 공급 시작했고, 다수의 거래선과 협력하며 26년과 27년 상용화될 개발 과제에 참여하고 있음. 이에 따라, FCBGA 가시성 더욱 높아질 것. 임베딩 기술 등 당사 차별화 기술로 베트남 생산 기지 적극 활용해서 사업 확대해 나갈 것

Q. 대외 불확실성이 올해 3분기 실적에 미칠 영향에 대한 전망이 있는지?
A. 2분기는 고부가 제품 판매 확대로 전분기 대비 실적 개선. 3분기는 대외 불확실성 지속되면서 주요 고객사의 플래그십 신모델 출시 효과와 산업 및 전장용 제품의 견조한 수요로 2분기 대비 성장할 것. MLCC는 차세대 GPU 출시로 수요 증가 기대. 패키지 기판은 AI 서버 관련 수동 부품 내장 등 차별화 기술 적용된 대면적 고다층 하이엔드 기판 수요 늘어날 것으로 기대 됨. 이에 산업 및 전장향 초고용량 고전압 MLCC와 고다층 대면적 기판 등 고부가 제품 비중 확대할 것. 또한, 실리콘 커패시터, 글라스 기판 등도 차질 없이 준비할 것. 수율 및 생산성 개선, 고객 품질 향상 등 내부 경쟁력 향상으로 실적 변동성 최소화할 것

#속보 중국, H20 칩 보안 위험에 대해 엔비디아 소환: CCTV

China summons Nvidia on H20 chip security risk: CCTV

link : https://www.financialjuice.com/News/9075297/China-summons-Nvidia-on-H20-chip-security-risk-CCTV.aspx
14:03 Jul 31