주식클라쓰_하창봉👍

QnA

Q) 자사주를 활용한 영구 EB 발행 관련하여, 현금 활용 계획은?
A) 내부적으로 사업 손익의 적자가 지속되고 있으며 신규 성장 동력에 대한 투자가 필요한 상황 등을 고려하였을 때, 자사주 유동화를 통한 재무 건전성 개선 및 신사업 가속화를 위한 자금 확보의 필요성이 존재하였음. 대부분 글래스기판 상업화를 위한 OPEX로 활용될 계획이며, 일부는 재무 구조 개선을 위한 운영자금으로 사용할 계획

Q) 도요타통상이 넥실리스 말레이시아 법인에 SI 지분투자를 결정했는데, 해당 결정의 배경 및 향후 예상되는 시너지?
A) 내부적으로 1년 정도 검토한 안건으로, 도요타 그룹과의 전략적 파트너십 구축을 통해 사업적인 시너지 및 동박 사업의 재무 부담도 완화될 것으로 기대됨. 도요타가 미국 노스캐롤라이나에 건설 중인 자체 배터리 생산 공장이 있는데, 이곳에 SK넥실리스의 동박이 공급될 예정임. 안정적인 고객사 확보와, 북미 시장의 판매처 확대라는 측면에서 매우 큰 의미가 있을 것으로 예상됨
추가적으로 도요타와의 마케팅 협업도 진행될 예정. 도요타-파나소닉의 배터리 합작법인 PPES사를 포함하여, 도요타 그룹의 일본 네트워크와 영향력을 활용하여 신규 고객사 확보 및 기존 공급선 대체 등의 효과 기대 중
나아가 도요타통상이 보유하고 있는 트레이딩 역량을 활용할 계획. 넥실리스 말레이시아 공장의 원재료에 대한 구매 가격 경쟁력을 강화하고, 안정적으로 수급을 확보할 계획. 이를 통해 말레이시아 공장의 운전자본 개선도 가능할 것으로 기대됨. 마지막으로 도요타통상이 지분 투자를 하면서 확보한 1,500억 원의 현금을 통해 넥실리스의 순부채를 감축할 예정이며, 연간으로 약 100억 원 가까운 이자비용 절감이 가능할 것으로 전망됨

Q) 북미 향 판매 확대로 동박 부문의 매출 성장세가 지속될 것이라고 하셨는데, 고객사 중심으로 보다 자세한 전망은?
A) 고객사 중심으로 아주 자세하게 답변드리기는 어려우나, 작년 동기 대비해서 동사의 북미 향 동박 판매가 약 1.5배 이상 성장한 상황이며, 1분기 대비해서도 40% 넘는 판매 성장률을 기록하였음. 캡티브 고객사를 포함한 주요 글로벌 배터리 셀 메이커들의 북미 생산라인 투자와 공장가동이 본격화됨에 따라, 동박 판매량 개선이 뚜렷하게 나타나고 있음
하반기에는 관세로 인해 완성차 OEM 들의 원가 부담이 가중되는 상황인 만큼, 단기적으로는 전기차 배터리 수요 둔화 예측이 존재하기는 하나, 북미 ESS 배터리 수요 급증이 전망되고 있는 상황임. 7월부터 ESS용 LFP 배터리향 동박 신규 공급을 시작한 상황이고, 시장의 기대만큼 물량도 많은 상황이기 때문에 판매 성장세 지속될 것
관세 영향에 따라 현재 미국 내 주요 셀 메이커에 공급되는 중국산 동박은 없는 것으로 확인을 하였음. 국내 동박 업체 중심으로 시장이 형성되고 있으며, 내년도 미국 동박 수요는 올해 대비 60%의 상승이 기대되는 상황으로 북미 시장 중심의 안정적인 동박 판매가 지속될 것으로 예상됨

Q) 지난 4월에 ISC가 SK엔펄스 테스트 장비 사업부 인수했는데, 사측에서 기대하고 있는 테스트소켓과 장비사업의 시너지 효과는?
A) 장비사업과 소켓 사업 모두 저략적 윈윈의 효과가 클 것으로 기대하고 있음. 테스트 장비 사업은 마케팅 효과가 클 것으로 예상하며, 기존 장비 사업은 소수의 캡티브 고객사 중심으로 고객사를 보유하고 있는 상황이였으나, ISC에 인수되면서 ISC의 글로벌 빅테크 고객사 네트워크를 활용한 고객사의 횡적 확장이 가능할 것으로 전망됨. 실제로 인수 후에 즉각적으로 북미 빅테크 고객사향 신규 테스트 장비 공급을 논의 중에 있음
소켓 사업은, 테스트 장비와 소켓의 패키지 판매가 가능해짐으로써 기존에 이원화되었던 시장을 통합하여 안정적인 소켓 매출 확보가 가능해짐. 하반기부터 장비 부문에서 신규 공급 예정인 하이스피드 버닝 테스터 장비가 있는데, 여기에 ISC 소켓이 패키지로 판매가 될 예정임. 향후에는 ISC 테스트 장비에 ISC 소켓만 호환 가능하도록 하는 기술적인 락인 효과까지 검토하고 있음

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