소리소리엔소오리~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~사짜 보는기가

#유로화, 밤새 -1% 약세, 관세타결이후 성장률하락우려~

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외사와 삼전에서 나오는 소식들을 종합해보면 8월중순~말 삼성전자에서 HBM3E 12Hi 퀄테스트 결판이 나올거라고 합니다. 여기서 만약 퀄 통과를 받으면, 마진률과는 별개로 HBM4까지 퀄테스트에 통과할 가능성이 상당히 높아진다고 볼 수 있습니다. 삼성 입장에서는 어찌되었든 매출이 잡히는게 유의미 하고요.

하이닉스 입장에서는 반대로 삼전 퀄 테스트 때문에 엔비가 가격협상을 미루고 있는데, 엔비는 전년대비 약 두자릿수의 가격 인하를 시도하고 있다고 합니다.

#셀트리온, 美 원료의약품 공장 인수 우선협상대상자 선정 https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002984810?sid=101

가겟네 황제주

이 워딩때문에 #한화비전 #한화세미텍은 하이브리드 본더 시장에선 한 발 앞선 진입으로 경쟁 우위를 확보하고 있다는 평을 받고 있다. 1세대 하이브리드 TC본더를 고객사에 이미 공급해 설치·운영 중이며, 현재는 2세대 장비 개발 막바지 단계에 접어든 것으로 알려진다.

시장에서는 한화세미텍이 조만간 2세대 하이브리드 TC본더를 출시할 수 있는 수준에 도달한 것으로 보고 있으며, 내년에는 해당 장비가 고객사 퀄리티 테스트(QT)에 들어갈 수 있을 것으로 관측하고 있다.

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1672138

#에이피알 #헬스케어#의료기기 /에이피알이 뷰티 디바이스 라인을 의료기기 제품군으로까지 확장하려는 것으로 예상한다.

https://n.news.naver.com/article/421/0008397758

청계산 오늘 날잡으셨네

안녕하세요 미래에셋 김철중입니다.

어제 LGES 보고서 상, ESS 영업이익률 20% 가정이 너무 높지 않냐는 질문들이 있으셔서 아래 세부 계산 내용 공유드립니다.

OPM 20%도 일부 고객과의 쉐어율 및 타 시장 노출도를 감안하여 보수적으로 추정한 수치라고 생각합니다.

26년 LGES 북미 ESS 추정

매출액 추정 5.2조원

출하량 20Gwh / 판가 200$ / 환율 1,300원

영업이익 추정

AMPC(20Gwh, 45$ 가정) 1.17조원
영업이익(5% 가정) 2,600억원
합산 영업이익(십억원) 1.43조원
북미 ESS 영업이익률 27.5%

문의사항 있으시면 연락 부탁드립니다.

감사합니다.

환율까지도 1300원으로 최대한 보수적으로 잡으셨네

용량도 LG는 30GWh말했는데 내려서 20으로잡았고.최대한 보수적으로 잡으셨구만...

교통안전공단, “폭염에 차내 90도까지 가열… 창문 열고 햇빛 차단하라”고 조언… 장시간 실외 주차된 차량 운전전에 동승석 창문 열고 운전석 문 3번만 여닫으면 실내온도 5도 낮아진다고… 폭염에 차량 화재, 폭발위험성 커져… 특히 엔진오일 누유 및 냉각기 계통 확인, 그리고 타이어 공기압 체크도 필요하다고… (연합뉴스)

저가형 스마트폰을 많이 재고처리한것 / 삼성전자는 2분기에 재고를 늘려 출하량을 전년 동기 대비 38% 증가시켰는데, 이는 주로 갤럭시 A 시리즈 덕분”이라고 설명했다. https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=405360

복부지방 감소에 효과적

<코글루타이드 체중감소 break down>
근육 - 2.9%
지방 - 71.9%

근육도 좀 빠지지만 지방이 확빠지면서 허리가 잘룩해진다는건가.........

단독)엔비디아, 중국 수요 급증으로 인해 TSMC에 H20 칩 30만 개 주문

NVIDIA가 지난주 대만 TSMC에 H20 칩셋 30만 개를 주문했다고 소식통 2명이 전했습니다. 그중 한 명은 중국의 강한 수요로 인해 NVIDIA가 기존 재고에만 의존하려던 계획을 변경했다고 설명했습니다.

이번 달 트럼프 행정부는 NVIDIA가 중국에 H20 GPU를 다시 판매하는 것을 허용, 지난 4월 국가 안보 우려로 시행된 사실상의 금지 조치를 철회했습니다.

NVIDIA는 2023년 말 미국의 AI 칩 수출 제한이 시행된 이후, 중국 시장을 겨냥해 H20을 개발했으며, H20은 NVIDIA의 H100이나 최신 Blackwell 시리즈보다 연산 성능이 낮습니다. 이들 고성능 칩은 중국 외 지역에서 판매되고 있습니다.

소식통에 따르면, 이번 TSMC의 신규 수주는 이미 확보해 둔 60만~70만 개 H20 재고에 더해지는 것입니다.

미국 리서치 기업 SemiAnalysis에 따르면, NVIDIA는 2024년 한 해 동안 약 100만 개의 H20 칩을 판매했습니다.

NVIDIA의 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 이달 초 베이징을 방문한 자리에서, 받는 주문량이 생산 재개 여부를 결정짓는 요인이며, 공급망 재시작까지는 약 9개월이 소요된다고 말했습니다.

NVIDIA는 H20 칩을 수출하려면 미국 정부의 수출 라이선스 승인을 받아야 하며, 7월 중순에 곧 승인받을 것이라는 보장을 당국으로부터 받았다고 밝혔습니다.
하지만 미국 상무부는 아직 해당 수출 라이선스를 승인하지 않은 상태라고 소식통 2명은 전했습니다.

NVIDIA는 월요일(7월 28일), 신규 주문 및 수출 라이선스 상태에 대한 언급을 거부했습니다. TSMC도 논평을 거부했으며, 미국 상무부는 언론의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았습니다.

소식통 1명과 또 다른 소식통에 따르면, NVIDIA는 중국 고객들에게 새로운 주문 요청서를 제출할 것을 요구했으며, 여기에는 최종 고객의 수요 예측 정보도 포함되어야 합니다.


H20, 미·중 무역전쟁 속 핵심 제품
트럼프 행정부는 이번 H20 판매 재개 결정이 중국과의 희토류 자석 관련 협상의 일환이라고 밝혔습니다. 희토류 자석은 다양한 산업에 필수적인 원소이며, 중국은 무역전쟁 고조에 따라 해당 자원의 수출을 제한해 왔습니다.

그러나 이 결정은 미국 내 여야 의원들로부터 초당적인 비판을 받고 있습니다. 이들은 중국에 H20 접근을 허용하는 것이 미국의 AI 기술 우위를 유지하려는 노력을 저해할 수 있다고 우려하고 있습니다.

https://uk.finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-orders-300-000-030423386.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMzmJpqRN_Y3cyHYFn6M8Xscm0h9BJXZUaqHPCU_TRLT_-YXOB6zGXjy9GDX8lcZFv4-Sf3BF7eHMH7xtgMtJ0sHR64Y4D3pWEg1ShtuIJY2eKNFOaAZVEwNwlYZhSOfawE4XnmuCn7Sjk3gmuNhkESXUAi96o15gFHwLOyxQ_Nd

NVIDIA가 지난주 대만 TSMC에 H20 칩셋 30만 개를 주문했다고 소식통 2명이 전했습니다. 그중 한 명은 중국의 강한 수요로 인해 NVIDIA가 기존 재고에만 의존하려던 계획을 변경했다고 설명했습니다.

#DDR6 https://www.newsis.com/view/NISX20250729_0003270339