[궈밍치] #삼성파운드리에 대해 /// 아직은 물을표다.....테슬라의 AI6 칩은 현재 삼성의 2nm 공정(SF2)을 이용해 2027년 양산을 목표로 하고 있습니다. SF2의 현재 수율은 40~45%로, TSMC의 N2(70% 이상), 인텔의 18A(50~55%)보다 낮은 수준입니다.

적자면하기어려우니
지금당장 파운드리적자축소로보지말구
길게봐라는얘긴가벼

하반기 #HBM 하이브리드 본더 수요 급증…BESI·ASMPT 본격 수혜 기대
- 2026~2027년 HBM4·HBM5 양산을 앞두고 삼성·SK하이닉스 등 주요 메모리 업체들이 하이브리드 본딩 기술 개발을 가속화하면서, BESI와 ASMPT 등 장비업체의 관련 수요가 2025년 하반기부터 본격 증가할 전망
https://buly.kr/5q7gt3F

오늘내일쇼부보자.......https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001279304?rc=N&ntype=RANKING

#한국전력

⚡ 핵심 투자 포인트

* 전기요금 인상(2026~2027년 연 1.5% 가정)
* KEPCO법에 따라 2027년 말까지 회사채 발행 잔액/자본+준비금 비율을 2배 이하로 줄여야 함 (2024년 말 기준 3.7배).
* 이를 위해 \*\*전기요금 인상(연 3% 필요, Citi는 1.5% 보수적 가정)\*\*이 필수적.
* 전기요금 인상으로 2026~2027년 순이익 각각 +15%, +28% 상향.

* 해외 원전 사업 확대
* 미국, 베트남, 남아공, 사우디, 터키 진출 검토.
* **UAE 원전 운영 경험, Westinghouse(미국) 기술 활용**으로 글로벌 수주 경쟁력 확보.
* 장기적으로 **해외 원전 EPC(설계·조달·시공) + 운영(O\&M) 사업 확대**가 추가 성장 동력.

* 재무 구조 개선 필수
* 2024년 말 기준 회사채 75.6조 원, 자본+준비금 18.1조 원 → 2027년까지 37.8조 원(+19.7조 원) 확보 필요.
* 정부 지분(51%)로 유상증자 가능성 낮음 → 수익성 개선과 배당 증가가 유일한 해결책.

* 배당 매력 상승
* 배당수익률 2025~2027년 7.3% → 8.9% → 10.8% 전망.
* 영업이익률 2027년 17%, 순이익률 \*\*8.7%\*\*까지 확대 전망.

🔍 사업 구조 및 성장 모멘텀

* 전력사업 독점 구조 (한국 전력 생산·송배전 전담)
* 2023년 발전 믹스: 원자력 46%, 석탄 39%, LNG 12%, 재생에너지 3%.
* 전체 발전량의 30%는 민간 IPP에서 매입.

* 해외 원전 사업 확대가 중장기 성장 동력
* **UAE 바라카 원전 수주 경험**으로 글로벌 EPC/운영 사업에서 경쟁력 입증.
* 미국 원전 시장 진출 가능성이 가장 큰 모멘텀 (원자력 기술, 기후 대응 정책 수혜).
* 신흥국(베트남·남아공·사우디·터키) 에너지 수요 증가에 따른 신규 원전 프로젝트 수주 기회.

* 정책적 전기요금 조정 필요성
* 2021~2023년 누적적자 40조 원 이상 발생 → 과거 손실 보전을 위한 요금 인상 불가피.
* **정부 정책 변수**에 따라 요금 인상 속도와 폭이 달라질 수 있음.

🚩 리스크 요인
1. 연료비(석탄, LNG, 우라늄) 상승 시 수익성 압박
2. 정부 정책 리스크 (요금 인하 또는 인상 지연)
3. 원/달러 환율 변동 (KRW 약세 시 원자재 비용 증가)
4. 해외 원전 프로젝트 지연 또는 수주 실패 가능성

#AMD, 신형 AI칩 가격인상…삼성, HBM도 수혜 기대
https://buly.kr/31TZC4h

#조선주 #인도 https://vo.la/QshLXPv

뉴스1
K-조선, 美 이어 인도서 러브콜…모디 총리 24조 실탄 장전

#PI첨단소재(시가총액: 5,870억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 725억(예상치 : 778억/ -7%)
영업익 : 162억(예상치 : 179억/ -9%)
순이익 : 117억(예상치 : 144억/ -19%)

최근 실적 추이
2025.2Q 725억/ 162억/ 117억
2025.1Q 641억/ 89억/ 61억
2024.4Q 551억/ 27억/ 20억
2024.3Q 707억/ 121억/ 64억
2024.2Q 737억/ 177억/ 135억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800018

엔비디아 공식 계정

AI는 속도를 늦추지 않고 있으며, 에너지 수요도 마찬가지입니다.

당사의 최신 플랫폼 NVIDIA GB300 NVL72는 최대 30%까지 전력망의 피크 수요를 줄여줍니다 — 에너지 급등을 완화하고, 전력 사용을 최적화하며, 연산 밀도를 높이고, 운영 비용을 절감합니다.


NVIDIA GB300 NVL72는 통합 에너지 저장장치와 고급 램프 업/다운 제어 기능이 포함된 전원 공급 장치(PSU)를 탑재하고 있습니다.

이러한 혁신은 전력 변동을 적극적으로 완화하고 전력 수요를 줄이는 데 기여합니다.

//로봇 간드아~~~~~~~~~~

아CCCCCCCCCCCCC 다시 10억 대주주한다는겨?..https://www.news1.kr/politics/assembly/5861807

뉴스1
[속보] 당정 "尹정부 낮춘 법인세·대주주 기준 원상복구"

//지수는 올라옴!

소리소리엔소오리~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~사짜 보는기가

#유로화, 밤새 -1% 약세, 관세타결이후 성장률하락우려~

쭉쭉쭉~~~~~~~~~~~~~~

외사와 삼전에서 나오는 소식들을 종합해보면 8월중순~말 삼성전자에서 HBM3E 12Hi 퀄테스트 결판이 나올거라고 합니다. 여기서 만약 퀄 통과를 받으면, 마진률과는 별개로 HBM4까지 퀄테스트에 통과할 가능성이 상당히 높아진다고 볼 수 있습니다. 삼성 입장에서는 어찌되었든 매출이 잡히는게 유의미 하고요.

하이닉스 입장에서는 반대로 삼전 퀄 테스트 때문에 엔비가 가격협상을 미루고 있는데, 엔비는 전년대비 약 두자릿수의 가격 인하를 시도하고 있다고 합니다.

#셀트리온, 美 원료의약품 공장 인수 우선협상대상자 선정 https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002984810?sid=101

가겟네 황제주

이 워딩때문에 #한화비전 #한화세미텍은 하이브리드 본더 시장에선 한 발 앞선 진입으로 경쟁 우위를 확보하고 있다는 평을 받고 있다. 1세대 하이브리드 TC본더를 고객사에 이미 공급해 설치·운영 중이며, 현재는 2세대 장비 개발 막바지 단계에 접어든 것으로 알려진다.

시장에서는 한화세미텍이 조만간 2세대 하이브리드 TC본더를 출시할 수 있는 수준에 도달한 것으로 보고 있으며, 내년에는 해당 장비가 고객사 퀄리티 테스트(QT)에 들어갈 수 있을 것으로 관측하고 있다.

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1672138