그랴

궈밍치) 일론 머스크와 테슬라에게 이는 실질적인 파운드리 경험을 매우 낮은 비용으로 확보할 수 있는 귀중한 기회를 의미합니다 — 이는 TSMC에서는 결코 허용하지 않을 일입니다. 이 파트너십은 테슬라가 칩 설계 능력, 특히 생산 가능성 측면에서의 역량을 강화하고, 동시에 제조 공정에 대한 더 깊은 이해를 쌓을 수 있게 해주며, 이는 향후 파운드리 업체들과의 협상에서 더 큰 지렛대 역할을 할 수 있습니다. 장기적으로 일론 머스크의 기업들은 더욱 진보된 칩을 필요로 할 것이므로, 핵심 제조 전문성을 확보하는 것은 전략적인 이점이 됩니다.

테슬라의 AI6 칩은 현재 삼성의 2nm 공정(SF2)을 이용해 2027년 양산을 목표로 하고 있습니다. SF2의 현재 수율은 40~45%로, TSMC의 N2(70% 이상), 인텔의 18A(50~55%)보다 낮은 수준입니다. 그러나 일론 머스크의 실행력은 이미 입증되어 있으며, SF2가 SF3와 동일한 GAA(Gate-All-Around) 기술을 채택하고 있다는 점은 양산에 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 삼성이 AI6를 SF2 공정에서 계획대로 성공적으로 양산할 수 있을지는 아직 예측하기 어렵습니다.

만약 생산이 기대에 미치지 못한다면, 테슬라가 AI6 주문을 다시 TSMC로 돌리고 그에 따른 지연을 감수하는 것이 최악의 시나리오일 것입니다. 그러나 테슬라가 실제 AI 분야에서 가지고 있는 경쟁력은 AI6의 지연 리스크를 상당 부분 줄여줄 수 있습니다. 어떤 결과가 나오든, 테슬라는 설계 역량 향상과 반도체 제조에 대한 깊은 이해라는 이점을 확실히 얻게 됩니다. 삼성 입장에서도 — 잃을 것이 없다면, 왜 시도하지 않겠습니까? 이 파트너십은 양측 모두에게 관리 가능한 리스크와 강력한 상승 잠재력을 제공합니다.
AI6가 무리 없이 양산에 도달한다면, 칩 설계 및 제조는 일론 머스크의 기업 전반에 걸쳐 핵심 경쟁력이 될 수 있으며, 이는 더 큰 유연성과 낮은 비용 구조를 가능케 할 것입니다. 삼성은 첨단 공정에서 TSMC를 완전히 따라잡지 못할 수도 있지만, 적어도 고객을 제조 과정에 적극적으로 참여시키는 새로운 사업 모델을 발견한 셈입니다.

[궈밍치] #삼성파운드리에 대해 /// 아직은 물을표다.....테슬라의 AI6 칩은 현재 삼성의 2nm 공정(SF2)을 이용해 2027년 양산을 목표로 하고 있습니다. SF2의 현재 수율은 40~45%로, TSMC의 N2(70% 이상), 인텔의 18A(50~55%)보다 낮은 수준입니다.

적자면하기어려우니
지금당장 파운드리적자축소로보지말구
길게봐라는얘긴가벼

하반기 #HBM 하이브리드 본더 수요 급증…BESI·ASMPT 본격 수혜 기대
- 2026~2027년 HBM4·HBM5 양산을 앞두고 삼성·SK하이닉스 등 주요 메모리 업체들이 하이브리드 본딩 기술 개발을 가속화하면서, BESI와 ASMPT 등 장비업체의 관련 수요가 2025년 하반기부터 본격 증가할 전망
https://buly.kr/5q7gt3F

오늘내일쇼부보자.......https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001279304?rc=N&ntype=RANKING

#한국전력

⚡ 핵심 투자 포인트

* 전기요금 인상(2026~2027년 연 1.5% 가정)
* KEPCO법에 따라 2027년 말까지 회사채 발행 잔액/자본+준비금 비율을 2배 이하로 줄여야 함 (2024년 말 기준 3.7배).
* 이를 위해 \*\*전기요금 인상(연 3% 필요, Citi는 1.5% 보수적 가정)\*\*이 필수적.
* 전기요금 인상으로 2026~2027년 순이익 각각 +15%, +28% 상향.

* 해외 원전 사업 확대
* 미국, 베트남, 남아공, 사우디, 터키 진출 검토.
* **UAE 원전 운영 경험, Westinghouse(미국) 기술 활용**으로 글로벌 수주 경쟁력 확보.
* 장기적으로 **해외 원전 EPC(설계·조달·시공) + 운영(O\&M) 사업 확대**가 추가 성장 동력.

* 재무 구조 개선 필수
* 2024년 말 기준 회사채 75.6조 원, 자본+준비금 18.1조 원 → 2027년까지 37.8조 원(+19.7조 원) 확보 필요.
* 정부 지분(51%)로 유상증자 가능성 낮음 → 수익성 개선과 배당 증가가 유일한 해결책.

* 배당 매력 상승
* 배당수익률 2025~2027년 7.3% → 8.9% → 10.8% 전망.
* 영업이익률 2027년 17%, 순이익률 \*\*8.7%\*\*까지 확대 전망.

🔍 사업 구조 및 성장 모멘텀

* 전력사업 독점 구조 (한국 전력 생산·송배전 전담)
* 2023년 발전 믹스: 원자력 46%, 석탄 39%, LNG 12%, 재생에너지 3%.
* 전체 발전량의 30%는 민간 IPP에서 매입.

* 해외 원전 사업 확대가 중장기 성장 동력
* **UAE 바라카 원전 수주 경험**으로 글로벌 EPC/운영 사업에서 경쟁력 입증.
* 미국 원전 시장 진출 가능성이 가장 큰 모멘텀 (원자력 기술, 기후 대응 정책 수혜).
* 신흥국(베트남·남아공·사우디·터키) 에너지 수요 증가에 따른 신규 원전 프로젝트 수주 기회.

* 정책적 전기요금 조정 필요성
* 2021~2023년 누적적자 40조 원 이상 발생 → 과거 손실 보전을 위한 요금 인상 불가피.
* **정부 정책 변수**에 따라 요금 인상 속도와 폭이 달라질 수 있음.

🚩 리스크 요인
1. 연료비(석탄, LNG, 우라늄) 상승 시 수익성 압박
2. 정부 정책 리스크 (요금 인하 또는 인상 지연)
3. 원/달러 환율 변동 (KRW 약세 시 원자재 비용 증가)
4. 해외 원전 프로젝트 지연 또는 수주 실패 가능성

#AMD, 신형 AI칩 가격인상…삼성, HBM도 수혜 기대
https://buly.kr/31TZC4h

#조선주 #인도 https://vo.la/QshLXPv

뉴스1
K-조선, 美 이어 인도서 러브콜…모디 총리 24조 실탄 장전

#PI첨단소재(시가총액: 5,870억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 725억(예상치 : 778억/ -7%)
영업익 : 162억(예상치 : 179억/ -9%)
순이익 : 117억(예상치 : 144억/ -19%)

최근 실적 추이
2025.2Q 725억/ 162억/ 117억
2025.1Q 641억/ 89억/ 61억
2024.4Q 551억/ 27억/ 20억
2024.3Q 707억/ 121억/ 64억
2024.2Q 737억/ 177억/ 135억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800018

엔비디아 공식 계정

AI는 속도를 늦추지 않고 있으며, 에너지 수요도 마찬가지입니다.

당사의 최신 플랫폼 NVIDIA GB300 NVL72는 최대 30%까지 전력망의 피크 수요를 줄여줍니다 — 에너지 급등을 완화하고, 전력 사용을 최적화하며, 연산 밀도를 높이고, 운영 비용을 절감합니다.


NVIDIA GB300 NVL72는 통합 에너지 저장장치와 고급 램프 업/다운 제어 기능이 포함된 전원 공급 장치(PSU)를 탑재하고 있습니다.

이러한 혁신은 전력 변동을 적극적으로 완화하고 전력 수요를 줄이는 데 기여합니다.

//로봇 간드아~~~~~~~~~~

아CCCCCCCCCCCCC 다시 10억 대주주한다는겨?..https://www.news1.kr/politics/assembly/5861807

뉴스1
[속보] 당정 "尹정부 낮춘 법인세·대주주 기준 원상복구"

//지수는 올라옴!