Forwarded from 시미의 생각 아카이브
어제 두산테스나 상승 이유
→ CITI 삼성전자 리포트에서
1)파운드리 가동률 회복 2) GDDR7 3) HBM3E 12hi를 투자포인트로 잡음
삼성파운드리 최근 수주 및 후보군 외신 정리(예상 및 퀄테스트 진행)
→ CITI 삼성전자 리포트에서
1)파운드리 가동률 회복 2) GDDR7 3) HBM3E 12hi를 투자포인트로 잡음
삼성파운드리 최근 수주 및 후보군 외신 정리(예상 및 퀄테스트 진행)
엔비디아 RTX60 (삼성파운드리 2나노)
닌텐도2 (연간 1,500만대, 8나노 수주완료) → 성숙공정이라 수익성이 좋음
퀄컴 카나팔리S(스냅드래곤 8 엘리트2, 2나노) → 프로젝트명 ‘알라나’로 변경, 갤럭시 S26 탑재용
엑시노스 2600 (2나노) → 엘리트2와 병용할 것으로 예상, 일반, 엣지모델은 원가 문제로 엑시노스, 울트라는 엘리트 탑재할 것으로 보임.
퀄컴 오토톡스 → 최근 퀄컴이 인수한 차량용반도체 회사, 삼성파운드리 미국 오스틴 공장에서 생산 예정, 오토톡스 제품으로 시작하여 Snapdragon Digital Chassis 제품 군으로 확장될 가능성
샤오미 스마트폰 이미지 센서 → 글로벌 점유율 14%(애플 17%), 나노프리즘이 적용된 아이소셀 JNP을 샤오미 CIVI5 PRO 제품에 공급, 추후 제품군 확대 예정
애플 아이폰 이미지 센서 → 26년 신제품 일반, 에어 모델 부터 아이소셀 공급 예정 (궈밍치 코멘트), 연간 2.2억대를 판매하는 아이폰에 공급할 경우 소니와 점유율 격차 큰 폭으로 축소
테슬라 도조 D2 → 테슬라 슈퍼컴퓨터용, TSMC D1 생산 중, D2에서는 일부를 받아올 예정
테슬라 FSD hardware 5.0 → FSD 칩은 세대별 계약이 아닌 삼성파운드리에서 23년부터 5년 계약을 맺고 모든 세대를 생산하고 있었음. 일부를 TSMC로 이원화. 26년 초 파운드리 연장 계약 예정
삼성 HBM4 베이스다이→ HBM4의 원가가 30% 이상 오른건 베이스 다이 영향도 큼. 일부는 TSMC 외주, 일부는 삼성파운드리 4나노로 대응 예정, 원가 측면에서는 하이닉스 대비 유리, 4나노의 수율은 안정화된 상태 . HBM4 가격이 30%까지 못 오른 상황에서는 원가가 중요한 상황이 되었음.
👍5❤2
#RFHIC (218410)
2025 2Q 연결 잠정실적
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728900076
● 매출액: 446억원
- YoY: +71.2%
- QoQ: +40.0%
- 컨센대비: +2.6%
● 영업이익: 83억원
- YoY: 흑자전환
- QoQ: +122.4%
- 컨센대비: +43.2%
2025 2Q 연결 잠정실적
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728900076
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- YoY: +71.2%
- QoQ: +40.0%
- 컨센대비: +2.6%
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- YoY: 흑자전환
- QoQ: +122.4%
- 컨센대비: +43.2%
❤3
Forwarded from 박 시후
에이비엘바이오 IR 정리 공유드립니다.
- 주요 내용 요약
투자자들이 기대하는 GSK와 함께하는 플랫폼 사업이 앞으로 진행될 것임.
해당 부분이 앞으로 가장 중요한 마일스톤이 될 것.
ABL111을 통해서 그랩바디 T의 임상데이터를 최초 공개
아이맵과 공동개발한 이중항체의 병용데이터 발표
1 .5~8주차에서 종양의 크기가 지속적으로 감소하며 개중 굉장히 많이 줄어든 환자도 발견함
2. 강력한 사멸의 효과 역시 발견됨
3. 5mg/kg 환자군 중 1명은 PD-L1 및 CLDN 18.2 모두 저발현임에도 불구하고 12개월 이상 치료 유지 중
4. 전체 환자의 절반 이상이 생존&임상시험 진행 중 (6명 중 4명)
5. 아직 임상환자수는 17명으로 적지만, 졸베투시맵보다 생존율이 훨씬 늘어날 것으로 기대중
에이비엘바이오 IR Q&A 정리
1. 추진중인 기술 이전 있는지?
A: 시기는 보수적으로 접근, 언제 나올지는 말할 수 없음을 이해해달라. 다만 향후 제이피모건 헬스케어 컨퍼런스 등을 진행하며 꾸준히 빅파마에 추가 기술 이전 노력할 것
2. 기술이전 소식이 나온다면 대략적인 시기와 규모, GSK와의 금액이 가이드라인이 될 수 있는지?
A. 회사마다 목표와 자금이 다르기 때문에 GSK와의 계약금액이 가이드라인은 될 수 없을 것. 시기는 언급하지 않음
3. ABL301 임상3상의 결과가 좋을 것인지?
A. 발표 시기나 발표 내용, 발표를 할지 말지도 사노피의 결정에 따라야 함.
확실한 것은 사노피의 임상결과가 좋았기 때문에 다음 절차를 진행할 것이라고 사노피에게 통보받음
4. GSK와의 기술이전 떄 MTA가 없던 것이 맞는지, 없으면 시간적 지연이 없는지도 알려달라. 현재 진행되는 기술이전에도 MTA 없는지
* MTA: Material Transfer Agreement, 물질이전계약
A. 사노피 딜 제외하고는 모두 MTA없음. (GSK도 없음)
MTA가 있는 이유: 사노피가 동물모델을 통해 뇌 투과율을 검증하고 싶었기 때문에(적어도 동물모델을 통한 검증을 다른 회사들이 원했기 때문) 있었던 것. 즉 MTA는 각 회사가 원하는 목표에 따라 있을 수도 없을 수도 있는 것.
에이비엘바이오는 BBB셔틀에 있어서는 MTA는 진행하지 않을 것
다만, MTA의 유무가 추후 기술이전에 있어서 절대적은 긍/부가 있냐고 묻는다면, 그것은 절대 아님. 앞서 말했듯 회사가 바라는 목표에 따라 있을 수도 없을 수도 있고, 빅파마가 어떤 목적을 갖고 있느냐에 따라 다른 것일 뿐.
다만 앞으로 에이비엘바이오는 MTA는 고려하지 않을 예정
5. 6월에 다녀온 바이오 USA의 성과는 무엇?
A. 3분의 2는 그랩바디-B에 따른 공동연구, 기술이전 및 모달리티 확장
모달리티 확장: BBB셔틀이 뇌뿐만 아니라 근육 등 다른 조직에도 전달이 가능할지에 대하여 논의함
내년 AACR(미국 암학회)에서 타겟을 공개할 예정
A-1.
ABL111 (그랩바디-T)에 관련해서는 기업들이 조금 더 임상데이터를 확인하고 싶어함. 아직 모수가 17명으로 적기 때문에 임상 환자 수를 늘렸을 때도 임상데이터가 좋을 것인지에 대하여 궁금해하기 때문에 임상이 좀 더 필요할 것.
6. 전환우선주 물량이 나오지 않겠는가?
먼저 유상증자의 목적을 알아야함. 이중항체 ADC 이중항체 개발을 위해 포커스 프로젝트 펀드를 받은 것에 불과함.
즉 기존 프로젝트에 지원이 부족하거나 돈이 없어서 한 게 아니고, 새로운 프로젝트를 위해 펀딩을 별도로 받은 것임.
따라서 일련의 엑싯을 위해서 전환우선주를 산 것이 아니라 추가적인 업사이드를 보고 전환우선주를 산 것으로 알고 있음.
따라서 매도 물량에 대해서는 큰 걱정이 없을 것이라 보고, GSK 딜 및 임상을 통해 증명해온 회사를 믿어주길 바람
- 주요 내용 요약
투자자들이 기대하는 GSK와 함께하는 플랫폼 사업이 앞으로 진행될 것임.
해당 부분이 앞으로 가장 중요한 마일스톤이 될 것.
ABL111을 통해서 그랩바디 T의 임상데이터를 최초 공개
아이맵과 공동개발한 이중항체의 병용데이터 발표
1 .5~8주차에서 종양의 크기가 지속적으로 감소하며 개중 굉장히 많이 줄어든 환자도 발견함
2. 강력한 사멸의 효과 역시 발견됨
3. 5mg/kg 환자군 중 1명은 PD-L1 및 CLDN 18.2 모두 저발현임에도 불구하고 12개월 이상 치료 유지 중
4. 전체 환자의 절반 이상이 생존&임상시험 진행 중 (6명 중 4명)
5. 아직 임상환자수는 17명으로 적지만, 졸베투시맵보다 생존율이 훨씬 늘어날 것으로 기대중
에이비엘바이오 IR Q&A 정리
1. 추진중인 기술 이전 있는지?
A: 시기는 보수적으로 접근, 언제 나올지는 말할 수 없음을 이해해달라. 다만 향후 제이피모건 헬스케어 컨퍼런스 등을 진행하며 꾸준히 빅파마에 추가 기술 이전 노력할 것
2. 기술이전 소식이 나온다면 대략적인 시기와 규모, GSK와의 금액이 가이드라인이 될 수 있는지?
A. 회사마다 목표와 자금이 다르기 때문에 GSK와의 계약금액이 가이드라인은 될 수 없을 것. 시기는 언급하지 않음
3. ABL301 임상3상의 결과가 좋을 것인지?
A. 발표 시기나 발표 내용, 발표를 할지 말지도 사노피의 결정에 따라야 함.
확실한 것은 사노피의 임상결과가 좋았기 때문에 다음 절차를 진행할 것이라고 사노피에게 통보받음
4. GSK와의 기술이전 떄 MTA가 없던 것이 맞는지, 없으면 시간적 지연이 없는지도 알려달라. 현재 진행되는 기술이전에도 MTA 없는지
* MTA: Material Transfer Agreement, 물질이전계약
A. 사노피 딜 제외하고는 모두 MTA없음. (GSK도 없음)
MTA가 있는 이유: 사노피가 동물모델을 통해 뇌 투과율을 검증하고 싶었기 때문에(적어도 동물모델을 통한 검증을 다른 회사들이 원했기 때문) 있었던 것. 즉 MTA는 각 회사가 원하는 목표에 따라 있을 수도 없을 수도 있는 것.
에이비엘바이오는 BBB셔틀에 있어서는 MTA는 진행하지 않을 것
다만, MTA의 유무가 추후 기술이전에 있어서 절대적은 긍/부가 있냐고 묻는다면, 그것은 절대 아님. 앞서 말했듯 회사가 바라는 목표에 따라 있을 수도 없을 수도 있고, 빅파마가 어떤 목적을 갖고 있느냐에 따라 다른 것일 뿐.
다만 앞으로 에이비엘바이오는 MTA는 고려하지 않을 예정
5. 6월에 다녀온 바이오 USA의 성과는 무엇?
A. 3분의 2는 그랩바디-B에 따른 공동연구, 기술이전 및 모달리티 확장
모달리티 확장: BBB셔틀이 뇌뿐만 아니라 근육 등 다른 조직에도 전달이 가능할지에 대하여 논의함
내년 AACR(미국 암학회)에서 타겟을 공개할 예정
A-1.
ABL111 (그랩바디-T)에 관련해서는 기업들이 조금 더 임상데이터를 확인하고 싶어함. 아직 모수가 17명으로 적기 때문에 임상 환자 수를 늘렸을 때도 임상데이터가 좋을 것인지에 대하여 궁금해하기 때문에 임상이 좀 더 필요할 것.
6. 전환우선주 물량이 나오지 않겠는가?
먼저 유상증자의 목적을 알아야함. 이중항체 ADC 이중항체 개발을 위해 포커스 프로젝트 펀드를 받은 것에 불과함.
즉 기존 프로젝트에 지원이 부족하거나 돈이 없어서 한 게 아니고, 새로운 프로젝트를 위해 펀딩을 별도로 받은 것임.
따라서 일련의 엑싯을 위해서 전환우선주를 산 것이 아니라 추가적인 업사이드를 보고 전환우선주를 산 것으로 알고 있음.
따라서 매도 물량에 대해서는 큰 걱정이 없을 것이라 보고, GSK 딜 및 임상을 통해 증명해온 회사를 믿어주길 바람
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주가는...상장후 물량...#뉴로핏, 빅파마도 홀린 기술력 뭐길래...세계최초 美 FDA MRI·PET 모두 허가社 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005383257
Naver
‘새내기주’ 뉴로핏, 빅파마도 홀린 기술력 뭐길래...세계최초 美 FDA MRI·PET 모두 허가社
AI 뇌질환 진단 전문기업이자 새내기 상장주인 뉴로핏이 알츠하이머 진단용 인공지능 소프트웨어로 세계 최초로 미국 FDA로부터 MRI와 PET 모두에 대한 승인을 동시에 획득한 사실이 알려지며, 글로벌 시장에서 기술력
❤3
테슬라 맞는겨?/....알파경제는 단독으로 기사 올릴때는 근거를 제시하세유........... https://alphabiz.co.kr/news/view/1065575339536414
alphabiz.co.kr
[단독] 삼성전자, 美 테슬라와 22.8조 파운드리 계약
[알파경제=이준현 기자] 28일 알파경제 취재를 종합해보면 삼성전자는 미국 테슬라와 22조 7647억원 규모의 반도체 위탁생산(파운드리) 공급 계약을 체결한 것으로 확인됐다. <2025년 7월 28일자 [속보] 삼성전자, 22.8조원 반도체 위탁생산 계약 체결 참고기사 ...
❤5🤩2👍1
주식클라쓰_하창봉👍
테슬라 맞는겨?/....알파경제는 단독으로 기사 올릴때는 근거를 제시하세유........... https://alphabiz.co.kr/news/view/1065575339536414
뭐 당연한 코멘트겠지만.....삼성전자 관계자는 알파경제에 "아무것도 확인해줄 수 없다"고 말했다.
❤4
#현대차로봇 #보스턴다이내믹스 #현대모비스 / 완성차 수익성이 흔들리는 가운데 분기 최대 실적을 거둔 현대모비스는 현대차그룹의 로봇 계열사 보스턴 다이내믹스에 추가 투자에 나서며 반전 카드를 꺼냈다.
현대모비스는 다음 달 보스턴 다이내믹스에 1억600만 달러(한화 약 1460억원)를 투자할 예정이라고 밝혔다. 이번 투자는 현대차그룹의 합작 투자법인 'HMG 글로벌'의 유상증자 통한 간접 지분투자 방식으로 이뤄질 전망이다.
투자 배경에는 로보틱스 사업 확장을 위한 투자자금 확보와 현대차그룹의 지배구조 강화 등이 거론된다.
보스턴 다이내믹스는 현재 휴머노이드(인간형) 로봇 '아틀라스' 개발에도 속도를 내고 있는데, 완성차 산업의 구조적 위기 속에서 로봇 기술 고도화를 통해 그룹 차원의 미래 경쟁력을 끌어올리겠다는 전략으로 풀이된다.
또한, 현대차그룹이 재무구조를 개선하고 미래 사업에 대한 성장성을 부각하는 흐름 속에서 정의선 현대차그룹 회장의 경영권 승계 기반을 유리하게 조성하려는 포석으로도 해석된다.
다만 지난 2021년 현대차그룹 계열사로 편입된 이후 보스턴 다이내믹스는 당기순손실 규모가 매년 확대되며 적자에서 벗어나지 못하고 있는 만큼 수익성 개선이 당면 과제라는 지적도 들린다.
업계 관계자는 "현대차그룹이 관세 여파로 본업인 완성차 부문에서 수익성에 타격을 입은 상황에서, 로보틱스 투자는 그룹의 미래 생존 전략 차원의 선택으로 보인다"고 말했다.
현대모비스는 다음 달 보스턴 다이내믹스에 1억600만 달러(한화 약 1460억원)를 투자할 예정이라고 밝혔다. 이번 투자는 현대차그룹의 합작 투자법인 'HMG 글로벌'의 유상증자 통한 간접 지분투자 방식으로 이뤄질 전망이다.
투자 배경에는 로보틱스 사업 확장을 위한 투자자금 확보와 현대차그룹의 지배구조 강화 등이 거론된다.
보스턴 다이내믹스는 현재 휴머노이드(인간형) 로봇 '아틀라스' 개발에도 속도를 내고 있는데, 완성차 산업의 구조적 위기 속에서 로봇 기술 고도화를 통해 그룹 차원의 미래 경쟁력을 끌어올리겠다는 전략으로 풀이된다.
또한, 현대차그룹이 재무구조를 개선하고 미래 사업에 대한 성장성을 부각하는 흐름 속에서 정의선 현대차그룹 회장의 경영권 승계 기반을 유리하게 조성하려는 포석으로도 해석된다.
다만 지난 2021년 현대차그룹 계열사로 편입된 이후 보스턴 다이내믹스는 당기순손실 규모가 매년 확대되며 적자에서 벗어나지 못하고 있는 만큼 수익성 개선이 당면 과제라는 지적도 들린다.
업계 관계자는 "현대차그룹이 관세 여파로 본업인 완성차 부문에서 수익성에 타격을 입은 상황에서, 로보틱스 투자는 그룹의 미래 생존 전략 차원의 선택으로 보인다"고 말했다.
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