소리소리 엔소리 아주좋아요

##비에이치아이 올해 2분기 비에이치아이 연결기준 실적의 경우 매출액 1653억원, 영업이익 162억원으로 예상된다. 각각 전년 동기대비 91.5%, 170% 증가한 수치다"며 "이는 지난해 신규수주가 매출에 본격적으로 반영되면서 매출 증가뿐만 아니라 영업 레버리지 효과 등으로 수익성 개선을 이끌 것으로 예상되기 때문"이라고 설명했다.

그는 이어 "지난해 HRSG 수주가 급증하면서 1조4억8000만원 수준의 신규수주로 사상 최대 수주 실적을 기록함에 따라 올해 1분기말 기준으로 수주잔고도 1조8억6000만원에 이르고 있다"며 "수주잔고를 기반으로 분기를 거듭할수록 매출 상승뿐만 아니라 수익성이 양호한 프로젝트의 매출 반영으로 영업 레버리지 효과 본격화되면서 실적 개선이 가속화될 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

삼성파운드리 관련주 장전에 한번 점검하고 가시죠

두산테스나 - 테스트
에스앤에스텍 - 블랭크마스크
이오테크닉스 - 장비
HPSP - 장비
파크시스템스 - 장비
네패스 - 패키징
하나마이크론 - 패키징 및 테스트

#대동 #대동로보틱스........https://www.yna.co.kr/view/AKR20250728038400030

연합뉴스
대동로보틱스, '정부 인증' 농업용 자율주행 운반로봇 출시

관세협상우려로 눌린것.........국장이 약한건 사실이라..여튼 시장전체는 보수적으로 섹터는 실적기반 차트살아있는것위주로

어제 두산테스나 상승 이유
→ CITI 삼성전자 리포트에서
1)파운드리 가동률 회복 2) GDDR7 3) HBM3E 12hi를 투자포인트로 잡음

삼성파운드리 최근 수주 및 후보군 외신 정리(예상 및 퀄테스트 진행)

엔비디아 RTX60 (삼성파운드리 2나노)

닌텐도2 (연간 1,500만대, 8나노 수주완료) → 성숙공정이라 수익성이 좋음

퀄컴 카나팔리S(스냅드래곤 8 엘리트2, 2나노) → 프로젝트명 ‘알라나’로 변경, 갤럭시 S26 탑재용 

엑시노스 2600 (2나노) → 엘리트2와 병용할 것으로 예상, 일반, 엣지모델은 원가 문제로 엑시노스, 울트라는 엘리트 탑재할 것으로 보임. 

퀄컴 오토톡스 → 최근 퀄컴이 인수한 차량용반도체 회사, 삼성파운드리 미국 오스틴 공장에서 생산 예정, 오토톡스 제품으로 시작하여 Snapdragon Digital Chassis 제품 군으로 확장될 가능성 

샤오미 스마트폰 이미지 센서 → 글로벌 점유율 14%(애플 17%), 나노프리즘이 적용된 아이소셀 JNP을 샤오미 CIVI5 PRO 제품에 공급, 추후 제품군 확대 예정

애플 아이폰 이미지 센서 → 26년 신제품 일반, 에어 모델 부터 아이소셀 공급 예정 (궈밍치 코멘트), 연간 2.2억대를 판매하는 아이폰에 공급할 경우 소니와 점유율 격차 큰 폭으로 축소 

테슬라 도조 D2 → 테슬라 슈퍼컴퓨터용, TSMC D1 생산 중, D2에서는 일부를 받아올 예정 

테슬라 FSD hardware 5.0 → FSD 칩은 세대별 계약이 아닌 삼성파운드리에서 23년부터 5년 계약을 맺고 모든 세대를 생산하고 있었음. 일부를 TSMC로 이원화. 26년 초 파운드리 연장 계약 예정 

삼성 HBM4 베이스다이→ HBM4의 원가가 30% 이상 오른건 베이스 다이 영향도 큼. 일부는 TSMC 외주, 일부는 삼성파운드리 4나노로 대응 예정, 원가 측면에서는 하이닉스 대비 유리, 4나노의 수율은 안정화된 상태 . HBM4 가격이 30%까지 못 오른 상황에서는 원가가 중요한 상황이 되었음. 

엔솔애비

#RFHIC (218410)
2025 2Q 연결 잠정실적
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728900076

● 매출액: 446억원
- YoY: +71.2%
- QoQ: +40.0%
- 컨센대비: +2.6%

● 영업이익: 83억원
- YoY: 흑자전환
- QoQ: +122.4%
- 컨센대비: +43.2%

#마스가(MASGA)' 프로젝트 제안 https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008194812

에이비엘바이오 IR 정리 공유드립니다.

- 주요 내용 요약
투자자들이 기대하는 GSK와 함께하는 플랫폼 사업이 앞으로 진행될 것임.
해당 부분이 앞으로 가장 중요한 마일스톤이 될 것.
ABL111을 통해서 그랩바디 T의 임상데이터를 최초 공개
아이맵과 공동개발한 이중항체의 병용데이터 발표

1 .5~8주차에서 종양의 크기가 지속적으로 감소하며 개중 굉장히 많이 줄어든 환자도 발견함
2. 강력한 사멸의 효과 역시 발견됨
3. 5mg/kg 환자군 중 1명은 PD-L1 및 CLDN 18.2 모두 저발현임에도 불구하고 12개월 이상 치료 유지 중
4. 전체 환자의 절반 이상이 생존&임상시험 진행 중 (6명 중 4명)
5. 아직 임상환자수는 17명으로 적지만, 졸베투시맵보다 생존율이 훨씬 늘어날 것으로 기대중

에이비엘바이오 IR Q&A 정리

1. 추진중인 기술 이전 있는지?
A: 시기는 보수적으로 접근, 언제 나올지는 말할 수 없음을 이해해달라. 다만 향후 제이피모건 헬스케어 컨퍼런스 등을 진행하며 꾸준히 빅파마에 추가 기술 이전 노력할 것

2. 기술이전 소식이 나온다면 대략적인 시기와 규모, GSK와의 금액이 가이드라인이 될 수 있는지?
A. 회사마다 목표와 자금이 다르기 때문에 GSK와의 계약금액이 가이드라인은 될 수 없을 것. 시기는 언급하지 않음

3. ABL301 임상3상의 결과가 좋을 것인지?
A. 발표 시기나 발표 내용, 발표를 할지 말지도 사노피의 결정에 따라야 함.
확실한 것은 사노피의 임상결과가 좋았기 때문에 다음 절차를 진행할 것이라고 사노피에게 통보받음

4. GSK와의 기술이전 떄 MTA가 없던 것이 맞는지, 없으면 시간적 지연이 없는지도 알려달라. 현재 진행되는 기술이전에도 MTA 없는지
* MTA: Material Transfer Agreement, 물질이전계약

A. 사노피 딜 제외하고는 모두 MTA없음. (GSK도 없음)
MTA가 있는 이유: 사노피가 동물모델을 통해 뇌 투과율을 검증하고 싶었기 때문에(적어도 동물모델을 통한 검증을 다른 회사들이 원했기 때문) 있었던 것. 즉 MTA는 각 회사가 원하는 목표에 따라 있을 수도 없을 수도 있는 것.
에이비엘바이오는 BBB셔틀에 있어서는 MTA는 진행하지 않을 것

다만, MTA의 유무가 추후 기술이전에 있어서 절대적은 긍/부가 있냐고 묻는다면, 그것은 절대 아님. 앞서 말했듯 회사가 바라는 목표에 따라 있을 수도 없을 수도 있고, 빅파마가 어떤 목적을 갖고 있느냐에 따라 다른 것일 뿐.
다만 앞으로 에이비엘바이오는 MTA는 고려하지 않을 예정

5. 6월에 다녀온 바이오 USA의 성과는 무엇?
A. 3분의 2는 그랩바디-B에 따른 공동연구, 기술이전 및 모달리티 확장

모달리티 확장: BBB셔틀이 뇌뿐만 아니라 근육 등 다른 조직에도 전달이 가능할지에 대하여 논의함

내년 AACR(미국 암학회)에서 타겟을 공개할 예정
A-1.
ABL111 (그랩바디-T)에 관련해서는 기업들이 조금 더 임상데이터를 확인하고 싶어함. 아직 모수가 17명으로 적기 때문에 임상 환자 수를 늘렸을 때도 임상데이터가 좋을 것인지에 대하여 궁금해하기 때문에 임상이 좀 더 필요할 것.

6. 전환우선주 물량이 나오지 않겠는가?
먼저 유상증자의 목적을 알아야함. 이중항체 ADC 이중항체 개발을 위해 포커스 프로젝트 펀드를 받은 것에 불과함.

즉 기존 프로젝트에 지원이 부족하거나 돈이 없어서 한 게 아니고, 새로운 프로젝트를 위해 펀딩을 별도로 받은 것임.

따라서 일련의 엑싯을 위해서 전환우선주를 산 것이 아니라 추가적인 업사이드를 보고 전환우선주를 산 것으로 알고 있음.

따라서 매도 물량에 대해서는 큰 걱정이 없을 것이라 보고, GSK 딜 및 임상을 통해 증명해온 회사를 믿어주길 바람

#지금은= 지주사, 금융주, 은행주, 증권주 등..........세제개편안 개실망 이슈겠쥬..........