#군산조선소 ‘MRO 기지’https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/07/28/DAF6JJSEQRH7XAFZIDQ64ZKCLU/

최근 한미 관세 협상 과정 중 제기된 HD현대중공업의 군산조선소를 MRO 기지로 탈바꿈

머시여? #삼성전자(시가총액: 390조 1,041억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 위탁생산 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 227,648억

계약시작 : 2025-07-24
계약종료 : 2033-12-31
계약기간 : 8년 5개월
매출대비 : 7.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800035

8년 22.7조원,,연 2.5조원 규모.

차량용 반도체?

연 300조 분기 70조에서 8년 22.7조원이면 연간 2.5조원이니까 매출기여도는 1%정도지만......삼성파운드리의 수주라..주가는 반응할 듯

소리소리 엔소리 아주좋아요

##비에이치아이 올해 2분기 비에이치아이 연결기준 실적의 경우 매출액 1653억원, 영업이익 162억원으로 예상된다. 각각 전년 동기대비 91.5%, 170% 증가한 수치다"며 "이는 지난해 신규수주가 매출에 본격적으로 반영되면서 매출 증가뿐만 아니라 영업 레버리지 효과 등으로 수익성 개선을 이끌 것으로 예상되기 때문"이라고 설명했다.

그는 이어 "지난해 HRSG 수주가 급증하면서 1조4억8000만원 수준의 신규수주로 사상 최대 수주 실적을 기록함에 따라 올해 1분기말 기준으로 수주잔고도 1조8억6000만원에 이르고 있다"며 "수주잔고를 기반으로 분기를 거듭할수록 매출 상승뿐만 아니라 수익성이 양호한 프로젝트의 매출 반영으로 영업 레버리지 효과 본격화되면서 실적 개선이 가속화될 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

삼성파운드리 관련주 장전에 한번 점검하고 가시죠

두산테스나 - 테스트
에스앤에스텍 - 블랭크마스크
이오테크닉스 - 장비
HPSP - 장비
파크시스템스 - 장비
네패스 - 패키징
하나마이크론 - 패키징 및 테스트

#대동 #대동로보틱스........https://www.yna.co.kr/view/AKR20250728038400030

연합뉴스
대동로보틱스, '정부 인증' 농업용 자율주행 운반로봇 출시

관세협상우려로 눌린것.........국장이 약한건 사실이라..여튼 시장전체는 보수적으로 섹터는 실적기반 차트살아있는것위주로

어제 두산테스나 상승 이유
→ CITI 삼성전자 리포트에서
1)파운드리 가동률 회복 2) GDDR7 3) HBM3E 12hi를 투자포인트로 잡음

삼성파운드리 최근 수주 및 후보군 외신 정리(예상 및 퀄테스트 진행)

엔비디아 RTX60 (삼성파운드리 2나노)

닌텐도2 (연간 1,500만대, 8나노 수주완료) → 성숙공정이라 수익성이 좋음

퀄컴 카나팔리S(스냅드래곤 8 엘리트2, 2나노) → 프로젝트명 ‘알라나’로 변경, 갤럭시 S26 탑재용 

엑시노스 2600 (2나노) → 엘리트2와 병용할 것으로 예상, 일반, 엣지모델은 원가 문제로 엑시노스, 울트라는 엘리트 탑재할 것으로 보임. 

퀄컴 오토톡스 → 최근 퀄컴이 인수한 차량용반도체 회사, 삼성파운드리 미국 오스틴 공장에서 생산 예정, 오토톡스 제품으로 시작하여 Snapdragon Digital Chassis 제품 군으로 확장될 가능성 

샤오미 스마트폰 이미지 센서 → 글로벌 점유율 14%(애플 17%), 나노프리즘이 적용된 아이소셀 JNP을 샤오미 CIVI5 PRO 제품에 공급, 추후 제품군 확대 예정

애플 아이폰 이미지 센서 → 26년 신제품 일반, 에어 모델 부터 아이소셀 공급 예정 (궈밍치 코멘트), 연간 2.2억대를 판매하는 아이폰에 공급할 경우 소니와 점유율 격차 큰 폭으로 축소 

테슬라 도조 D2 → 테슬라 슈퍼컴퓨터용, TSMC D1 생산 중, D2에서는 일부를 받아올 예정 

테슬라 FSD hardware 5.0 → FSD 칩은 세대별 계약이 아닌 삼성파운드리에서 23년부터 5년 계약을 맺고 모든 세대를 생산하고 있었음. 일부를 TSMC로 이원화. 26년 초 파운드리 연장 계약 예정 

삼성 HBM4 베이스다이→ HBM4의 원가가 30% 이상 오른건 베이스 다이 영향도 큼. 일부는 TSMC 외주, 일부는 삼성파운드리 4나노로 대응 예정, 원가 측면에서는 하이닉스 대비 유리, 4나노의 수율은 안정화된 상태 . HBM4 가격이 30%까지 못 오른 상황에서는 원가가 중요한 상황이 되었음.