Federal Reserve meeting, July jobs report, and Big Tech earnings: What to watch this week https://finance.yahoo.com/news/federal-reserve-meeting-july-jobs-report-and-big-tech-earnings-what-to-watch-this-week-113756523.html

미 상무장관 하워드 루트닉: 도널드 트럼프는 자가 설정한 8월 1일 마감일 이후에도 관세 협상에 열려 있음

8월 1일 관세 마감일 이후에는 더 이상 유예 기간 없음

다가오는 중국 회담에서 러시아 제재 문제 제기 예정

단독 | 중국, 미국과의 스웨덴 회담에서 관세 유예 조치 90일 추가 연장 합의 예정

“베이징과 워싱턴은 오는 월요일 시작되는 스톡홀름 무역 회담에서 관세 휴전(truce)을 추가로 3개월 연장할 것으로 예상된다고 소식통들이 전했습니다.”

추가적인 갈등 고조는 예상되지 않는다고 밝혔습니다

당초 관세 유예 조치는 8월 12일에 만료될 예정이었습니다.

미국-EU협상

https://naver.me/GoizqtFA

//조선~~~~~~~~~~NXT 강하네유

#비에이치......(기판) 아이폰용 RF-PCB, 다시 비에이치로 물량 쏠린다
- 아이폰에 탑재되는 RF-PCB 공급망에 변화 감지. 작년 에스아이플렉스가 새로 공급망에 진입하면서 비에이치로부터 일부 물량을 이원화했으나, 올해 다시금 비에이치 비중이 높아질 것으로 예상
https://han.gl/JJfvz (kipost, 7.25)

오늘 오전 9시 유튜브 라이브 간담회가 시작될 예정입니다. 이번 행사에서 ABL301의 향후 계획과 ABL111 삼중 병용요법의 임상 1b상 데이터가 공유될 예정이니 많은 관심과 참여 부탁드립니다!

라이브 링크: https://www.youtube.com/live/DxS1g-ZMxos?si=ZVumcfU-nf38m5jQ

LG에너지솔루션
- 손익개선은 이어지나, 하반기는 여전히 불편

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지, IT부품/전기전자

▶️ 결론
- 3분기도 증익 전망 : 손익 개선 트렌드 지속
- ESS 매출비중 : 2분기 9% > 3분기 17%
- 주요 변수 : 관세영향, 재고, 보조금, 수요

▶️ 본문 요약
- 25년 2분기 리뷰: 손익은 서프, 매출은 쇼크
- 3분기 전망: 손익개선 vs 하반기 불확실성
- 목표주가 465,000원, 매수 의견으로 커버리지 재개

▶️ URL
https://buly.kr/2UjHtmI

#화웨이 Huawei, CloudMatrix 384 AI 클라우드 인프라 시스템 공개 (Reuters)
토요일 상하이에서 CloudMatrix 384 AI 컴퓨팅 시스템을 공개하며, 이 강력한 하드웨어를 엔비디아의 최상위 제품과 직접 경쟁할 수 있는 제품으로 포지셔닝
https://www.reuters.com/world/china/huawei-shows-off-ai-computing-system-rival-nvidias-top-product-2025-07-26/

'25년 7월 28일(월) 알테오젠의 새로운 소식 전해드립니다.

알테오젠이 알테오젠바이오로직스와 공동개발한 아일리아 바이오시밀러 '아이럭스비(ALT-L9)'가 유럽 품목허가 권고를 받았습니다. 자세한 내용은 아래 링크의 PR 확인해주시기 바랍니다.
https://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2550&mod=document&pageid=1

LG에너지솔루션 & LG화학

제이피모건

"전기차는 잠시 잊어라, ESS가 새로운 주인공!"


J.P. Morgan은 LG에너지솔루션(이하 LG엔솔)의 폭발적인 에너지 저장 장치(ESS) 수주 성과에 주목하며, 이를 바탕으로 LG엔솔과 모회사인 LG화학에 대한 평가와 목표주가를 모두 상향 조정했습니다. 특히 LG화학은 2025년 하반기 한국 시장 최선호주(Top Pick)로 선정되었습니다.


LG에너지솔루션: ESS 사업의 화려한 부상 (목표주가 360,000원 → 420,000원 )

예상을 뛰어넘는 ESS 수주 '대박':

LG엔솔은 지난 1년간 북미 지역에서만 50GWh가 넘는 ESS 수주 잔고를 확보했습니다. 이는 J.P. Morgan의 기존 전망치였던 27GWh를 크게 웃도는 놀라운 성과입니다. 데이터센터 등으로 인한 전력 수요 증가가 미국 ESS 시장의 20% 이상 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

수익성은 전기차(EV) 배터리 이상:

이 50GWh 규모의 수주는 약 13.5조원의 매출과 3조원의 주주 순이익으로 이어질 것으로 추정됩니다. 보고서는 ESS 사업이 전기차 배터리 사업보다 수익성이 훨씬 높다는 점을 긍정적으로 평가했습니다.

부진한 전기차 수요를 상쇄하고도 남는 성과:

J.P. Morgan은 미국 전기차 시장에 대해 2026년 판매량이 전년 대비 10% 감소하는 등 다소 보수적인 시각을 유지했습니다. 그러나 강력한 ESS 사업 성과가 이를 충분히 만회하면서, 오히려 LG엔솔의 2026년 주당순이익(EPS) 전망치를 20% 상향 조정하는 근거가 되었습니다.


LG화학: '가치 제고(Value-Up)' 스토리의 본격화 (목표주가 305,000원 → 360,000원 )

자회사 덕에 웃는 모회사:

LG엔솔의 최대 주주(지분 약 82% )인 LG화학은 이번 호재의 직접적인 수혜자로 꼽혔습니다. LG엔솔의 실적 개선 전망이 LG화학의 목표주가 상향으로 직결되었습니다.

저평가 탈출을 위한 3가지 기대 포인트:

보고서는 LG화학이 현재 저평가 상태에 있지만, 다음과 같은 요인들을 통해 기업 가치가 재평가될 가능성이 높다고 분석했습니다.

LG엔솔의 성장:

LG엔솔의 재무 구조가 개선되면, 장기적으로 LG화학에 배당 수익 등으로 기여할 수 있습니다.

화학 업황 회복 기대감:

3년간의 부진을 겪은 화학 산업에 대해 한국과 중국 정부의 구조조정 및 지원 정책이 나올 가능성이 제기되고 있습니다. 이는 LG화학의 본업 실적 개선에 긍정적입니다.

주주환원 정책 강화:

자회사 투자 부담이 줄면서 LG화학이 자사주 매입이나 배당 확대 등 주주환원 정책을 강화할 여력이 커질 것으로 기대됩니다.


주요 리스크

보고서는 잠재적인 리스크로
▲예상보다 더딘 전기차 수요 성장
▲고금리 장기화
▲각국 정부의 보조금 정책 변화 등을 지적했습니다.

어쩔수없음 현재는 여기에 초점 #ESS // <LG에너지솔루션[373220] ＇26년 ESS사업 매출액 10조원, 영업이익 2.3조원>
현대차증권 강동진,김성훈
ㆍ 회사는 ‘26년 미국 ESS Capa 30GWh까지 확보. 중국/유럽 약 10GWh
ㆍ 미국 ESS ASP는 $260/kWh 가정. 미국내 DCA를 수취할 수 있는 유일한 ESS 업체
ㆍ 동사 ESS 사업 가능성에 대해 시장은 저평가 중. 향후 주가 모멘텀이 될 것

<LG에너지솔루션[373220] 단기 반등 가능한 국면>
NH투자증권 주민우,양정현
ㆍ 반등 지속보다는 단기 반등에 무게
ㆍ 3Q25 preview: EV향 판매둔화로 컨센서스 하회 전망

<LG에너지솔루션[373220] 단기 수요 불확실성 속, ESS 기대감은 확대>
키움증권 권준수
ㆍ 2Q25 영업이익 4,922억원, 시장 컨센서스 큰 폭 상회
ㆍ 3Q25 영업이익 5,076억원(+13%YoY) 전망
ㆍ 단기 EV 수요 감소는 부담, 중장기 ESS 성장은 기대 요인

<LG에너지솔루션[373220] 2년만의 이익 추정치 상향 구간>
하나증권 김현수,홍지원
ㆍ 2Q25 Review : 전기차 부진 불구 이익 개선
ㆍ 3분기 실적 : 북미 전기차 부진을 ESS 및 현대차 신차 출시 효과로 방어
ㆍ ESS 생산 증가로 2027년 지배주주순익 54% 상향 조정 가능

#알테오젠(196170)이 유럽 의약품청(EMA) 산하 약물사용 자문위원회(CHMP)로부터 알테오젠바이오로직스와 공동 개발한 #아일리아® 바이오시밀러 제품 'Eyluxvi®(프로젝트명 ALT-L9)'의 품목 허가 긍정 의견(positive opinion)을 획득했다고 28일 밝혔다. https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=697783

#군산조선소 ‘MRO 기지’https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/07/28/DAF6JJSEQRH7XAFZIDQ64ZKCLU/

최근 한미 관세 협상 과정 중 제기된 HD현대중공업의 군산조선소를 MRO 기지로 탈바꿈

머시여? #삼성전자(시가총액: 390조 1,041억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 위탁생산 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 227,648억

계약시작 : 2025-07-24
계약종료 : 2033-12-31
계약기간 : 8년 5개월
매출대비 : 7.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800035

8년 22.7조원,,연 2.5조원 규모.