Forwarded from 루팡
Nvidia의 H20 대중국 판매 재개가 숫자(실적 추정)에 의미하는 바
이론적으로는, 이는 월가 추정치에 약 15%의 상향 효과를 줄 수 있다. 지난 분기, Nvidia는 H20 금지로 인한 영향을 명확히 설명한 바 있다.
하지만 실제로는, 전체 40명의 애널리스트 중 일부는 이미 이번 발표 이전에 H20 판매 재개를 모델에 반영한 상태다.
따라서 실제로는 이번 발표로 인해 월가 실적 추정치는 약 10% 정도 상향 조정될 것으로 보인다.
어느 쪽으로 보더라도, 엔비디아에겐 매우 긍정적인 뉴스
이론적으로는, 이는 월가 추정치에 약 15%의 상향 효과를 줄 수 있다. 지난 분기, Nvidia는 H20 금지로 인한 영향을 명확히 설명한 바 있다.
하지만 실제로는, 전체 40명의 애널리스트 중 일부는 이미 이번 발표 이전에 H20 판매 재개를 모델에 반영한 상태다.
따라서 실제로는 이번 발표로 인해 월가 실적 추정치는 약 10% 정도 상향 조정될 것으로 보인다.
어느 쪽으로 보더라도, 엔비디아에겐 매우 긍정적인 뉴스
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Forwarded from 세사모(세상 사는 모든 이야기)
더트래커
금감원에 막힌 엘앤에프, LFP 도전 ‘3연속 퇴짜’
엘앤에프 사옥더트래커 = 이태희 기자 2차 전지 양극재 업체인 엘앤에프가 3천억원의 BW(신주인수권부사채) 발행을 통해 현재 중국업체들이 독점 중인 리튬인산철(LFP) 양극재 사업 진출을 위한 자금 조달에 나섰지만 금융감독원의 깐깐한 심사 문턱에 걸려 곤욕을 치르고 있다. 지난 한달 동안 벌써 2번이나 증권신고서 수리를 거부당했고, 자발적 정정 포함, 3번째 정정신고서 제출을 요구받고 있다. 15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 엘앤에프가 제7회 BW…
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Forwarded from 루팡
궈밍치) 파인엠텍: 삼성디스플레이(SDC)의 폴더블 아이폰용 무주름 디스플레이 솔루션 수혜 1순위
SDC의 무주름 디스플레이 솔루션 채택: 파인엠텍이 최대 수혜주로 부상
최신 업계 조사에 따르면, 애플은 자사 설계가 아닌 삼성디스플레이(SDC)의 무주름(crease-free) 디스플레이 솔루션을 채택해 2026년 하반기(2H26) 출시 예정인 폴더블 아이폰의 안정적인 양산을 확보할 계획이다.
이에 따라 SDC와 긴밀하게 협력하는 공급업체들이 직접적인 수혜를 볼 것으로 예상되며, 디스플레이 금속판(내부 힌지로도 불림) 공급업체인 파인엠텍이 최대 수혜 기업으로 부상하고 있다.
무주름 디스플레이 구현의 핵심 설계 요소: 디스플레이 금속판
폴더블 디스플레이에서 주름이 생기는 주요 원인은 반복적인 접힘 과정에서 접힘 부위(fold point)에 응력이 집중되면서 소재에 피로와 영구 변형이 발생하기 때문이다. 금속판은 이 응력을 분산 및 제어해 디스플레이 재료가 탄성 한계를 초과하지 않도록 해, 주름 발생을 최소화하는 역할을 한다. 이 금속판은 디스플레이 설계와 고도로 통합된 부품이며, 따라서 SDC의 무주름 솔루션에는 Fine M-Tec이 설계·제조한 금속판이 포함된다.
파인엠텍, 애플 수요 대응 위해 베트남 생산 능력 확대…2026년 실적 모멘텀 강세 전망
Fine M-Tec은 2026년 1분기(1Q26)부터 폴더블 아이폰용 디스플레이 금속판을 출하할 예정이며, 단가(ASP)는 30~35달러로 예상된다. 2026년 출하량은 1,300만~1,500만 개로 전망되며, 이는 최종 제품 조립 수량보다 많다. 그 이유는 수율 손실 및 AS용 수요 때문.
SDC와의 긴밀한 파트너십을 바탕으로 파인엠텍은 80% 이상의 점유율로 주력 공급업체가 될 전망이다.
고사양·고단가 금속판은 Fine M-Tec 수익성과 점유율 상승의 순풍
현재 SDC는 금속판 제조에 에칭(etching) 공정을 사용하고 있다. 하지만 애플의 더 엄격한 무주름 요구를 충족시키기 위해, 레이저 드릴링 기술이 도입될 예정이다. 이는 미세 구조를 정밀하게 형성하여 응력 분산을 최적화하고 주름 저항성을 높인다.
이러한 변화는 단가 상승(기존 에칭: 약 $20 → 레이저 드릴링: $30~35)으로 이어지며, 기술 장벽도 높아져 파인엠텍의 경쟁력과 시장 점유율을 강화하게 된다.
삼성 폴더블폰의 출하 회복도 파인엠텍의 단기 실적 모멘텀으로 작용
삼성전자의 최신 폴더블 모델인 갤럭시 Z 폴드7 및 Z 플립7은 2025년 약 700만 대 출하가 예상되며, 이는 2024년 대비 약 40%의 연간 성장률을 의미한다.
파인엠텍은 삼성 폴더블폰의 디스플레이 금속판 주요 공급업체로, 출하 회복에 따른 직접적인 수혜가 기대된다.
https://mingchikuo.craft.me/acBH2tItErAhI2
SDC의 무주름 디스플레이 솔루션 채택: 파인엠텍이 최대 수혜주로 부상
최신 업계 조사에 따르면, 애플은 자사 설계가 아닌 삼성디스플레이(SDC)의 무주름(crease-free) 디스플레이 솔루션을 채택해 2026년 하반기(2H26) 출시 예정인 폴더블 아이폰의 안정적인 양산을 확보할 계획이다.
이에 따라 SDC와 긴밀하게 협력하는 공급업체들이 직접적인 수혜를 볼 것으로 예상되며, 디스플레이 금속판(내부 힌지로도 불림) 공급업체인 파인엠텍이 최대 수혜 기업으로 부상하고 있다.
무주름 디스플레이 구현의 핵심 설계 요소: 디스플레이 금속판
폴더블 디스플레이에서 주름이 생기는 주요 원인은 반복적인 접힘 과정에서 접힘 부위(fold point)에 응력이 집중되면서 소재에 피로와 영구 변형이 발생하기 때문이다. 금속판은 이 응력을 분산 및 제어해 디스플레이 재료가 탄성 한계를 초과하지 않도록 해, 주름 발생을 최소화하는 역할을 한다. 이 금속판은 디스플레이 설계와 고도로 통합된 부품이며, 따라서 SDC의 무주름 솔루션에는 Fine M-Tec이 설계·제조한 금속판이 포함된다.
파인엠텍, 애플 수요 대응 위해 베트남 생산 능력 확대…2026년 실적 모멘텀 강세 전망
Fine M-Tec은 2026년 1분기(1Q26)부터 폴더블 아이폰용 디스플레이 금속판을 출하할 예정이며, 단가(ASP)는 30~35달러로 예상된다. 2026년 출하량은 1,300만~1,500만 개로 전망되며, 이는 최종 제품 조립 수량보다 많다. 그 이유는 수율 손실 및 AS용 수요 때문.
SDC와의 긴밀한 파트너십을 바탕으로 파인엠텍은 80% 이상의 점유율로 주력 공급업체가 될 전망이다.
고사양·고단가 금속판은 Fine M-Tec 수익성과 점유율 상승의 순풍
현재 SDC는 금속판 제조에 에칭(etching) 공정을 사용하고 있다. 하지만 애플의 더 엄격한 무주름 요구를 충족시키기 위해, 레이저 드릴링 기술이 도입될 예정이다. 이는 미세 구조를 정밀하게 형성하여 응력 분산을 최적화하고 주름 저항성을 높인다.
이러한 변화는 단가 상승(기존 에칭: 약 $20 → 레이저 드릴링: $30~35)으로 이어지며, 기술 장벽도 높아져 파인엠텍의 경쟁력과 시장 점유율을 강화하게 된다.
삼성 폴더블폰의 출하 회복도 파인엠텍의 단기 실적 모멘텀으로 작용
삼성전자의 최신 폴더블 모델인 갤럭시 Z 폴드7 및 Z 플립7은 2025년 약 700만 대 출하가 예상되며, 이는 2024년 대비 약 40%의 연간 성장률을 의미한다.
파인엠텍은 삼성 폴더블폰의 디스플레이 금속판 주요 공급업체로, 출하 회복에 따른 직접적인 수혜가 기대된다.
https://mingchikuo.craft.me/acBH2tItErAhI2
mingchikuo.craft.me
Fine M-Tec: Leading Beneficiary of SDC's Crease-Free Display Solution for Foldable iPhone
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루팡
무주름 디스플레이 구현의 핵심 설계 요소: 디스플레이 금속판
폴더블 디스플레이에서 주름이 생기는 주요 원인은 반복적인 접힘 과정에서 접힘 부위(fold point)에 응력이 집중되면서 소재에 피로와 영구 변형이 발생하기 때문이다. 금속판은 이 응력을 분산 및 제어해 디스플레이 재료가 탄성 한계를 초과하지 않도록 해, 주름 발생을 최소화하는 역할을 한다. 이 금속판은 디스플레이 설계와 고도로 통합된 부품이며, 따라서 SDC의 무주름 솔루션에는 Fine M-Tec이 설계·제조한 금속판이 포함
폴더블 디스플레이에서 주름이 생기는 주요 원인은 반복적인 접힘 과정에서 접힘 부위(fold point)에 응력이 집중되면서 소재에 피로와 영구 변형이 발생하기 때문이다. 금속판은 이 응력을 분산 및 제어해 디스플레이 재료가 탄성 한계를 초과하지 않도록 해, 주름 발생을 최소화하는 역할을 한다. 이 금속판은 디스플레이 설계와 고도로 통합된 부품이며, 따라서 SDC의 무주름 솔루션에는 Fine M-Tec이 설계·제조한 금속판이 포함
무주름 디스플레이 구현의 핵심 설계 요소: 디스플레이 금속판
폴더블 디스플레이에서 주름이 생기는 주요 원인은 반복적인 접힘 과정에서 접힘 부위(fold point)에 응력이 집중되면서 소재에 피로와 영구 변형이 발생하기 때문이다. 금속판은 이 응력을 분산 및 제어해 디스플레이 재료가 탄성 한계를 초과하지 않도록 해, 주름 발생을 최소화하는 역할을 한다. 이 금속판은 디스플레이 설계와 고도로 통합된 부품이며, 따라서 SDC의 무주름 솔루션에는 Fine M-Tec이 설계·제조한 금속판이 포함
폴더블 디스플레이에서 주름이 생기는 주요 원인은 반복적인 접힘 과정에서 접힘 부위(fold point)에 응력이 집중되면서 소재에 피로와 영구 변형이 발생하기 때문이다. 금속판은 이 응력을 분산 및 제어해 디스플레이 재료가 탄성 한계를 초과하지 않도록 해, 주름 발생을 최소화하는 역할을 한다. 이 금속판은 디스플레이 설계와 고도로 통합된 부품이며, 따라서 SDC의 무주름 솔루션에는 Fine M-Tec이 설계·제조한 금속판이 포함
Forwarded from [미래에셋증권 전기전자/IT하드웨어 박준서]
2025년 6월 CCL 수출통계 확정치 (두산)
- 증평: 30,961,739 달러(+214.8% YoY, -26.9% MoM)
* 증평 수출단가: 92$/kg
- 김천: 7,090,106 달러(+37.1% YoY, +4.5% MoM)
* 김천 수출단가: 88$/kg
- 익산: 1,680,508 달러(-25.8% YoY, -29.4% MoM)
* 익산 수출단가: 93$/kg
- 김제: 142,306 달러(+274.3% MoM)
* 김제 수출단가: 770$/kg
- 총합: 39,874,659 달러(+130.9% YoY, -22.7% MoM)
* 총 수출단가: 92$/kg
- 증평: 30,961,739 달러(+214.8% YoY, -26.9% MoM)
* 증평 수출단가: 92$/kg
- 김천: 7,090,106 달러(+37.1% YoY, +4.5% MoM)
* 김천 수출단가: 88$/kg
- 익산: 1,680,508 달러(-25.8% YoY, -29.4% MoM)
* 익산 수출단가: 93$/kg
- 김제: 142,306 달러(+274.3% MoM)
* 김제 수출단가: 770$/kg
- 총합: 39,874,659 달러(+130.9% YoY, -22.7% MoM)
* 총 수출단가: 92$/kg
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Forwarded from 카이에 de market
H20 내 HBM공급업체 누군지 AI에 질문
첫번째 : chatGpt
두번째 : 제미나이 2.5
세번째 : Grok3
- 모두 SK하이닉스가 메인으로 대답
- 삼성은 일부 공급하거나 못했거나
(AI도 틀릴 수 있음)
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- 모두 SK하이닉스가 메인으로 대답
- 삼성은 일부 공급하거나 못했거나
(AI도 틀릴 수 있음)
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