#HD현대중공업과 #한화오션이 호주 정부가 발주한 10조원 규모 수상함 수주전에서 탈락했다. 최종 후보로 선정된 독일과 일본 기업이 정부와 ‘원팀’을 이뤄 총력 수주전에 나선 것과 달리 국내 기업들은 맞소송을 벌이는 등 대립한 게 패배 원인으로 분석된다. 현재 진행 중인 폴란드와 캐나다 잠수함 수주전에도 HD현대와 한화가 각각 참여한 만큼 비슷한 상황이 반복될 수 있다는 우려가 나온다.

# 이수페타시스
- 제이오 인수비용 요약

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지, IT부품/전기전자

# 이수페타시스, 제이오 인수 비용
*총 2,998억원
*1) 유상증자 997억원
*2) 대주주 지분인수 1,581억원
*3) 전환사채 투자 420억
*지분률 34% (CB 전환 가정)

▶️ 1) 제이오 유상증자
*유증 금액 997억원
*증자전발행주식수 3,177만주
*주식수 546만주
*(발행후 지분률 15% 해당)
*주당 18,259원
*제3자배정: 이수페타시스

▶️ 2) 제이오 주식양수도
*양수도 대금 1,581억원
*575만주
*(유증후 지분률 15% 해당)
*주당 27,500원
*양도인: 강득주 (최대주주)
*양수인: 이수페타시스
*변경후 최대주주 이수페타시스 (지분률 18.1%)

▶️ 3) 제이오 전환사채권 발행 공시
*사채 권면 총액 : 420억원
*전환가액 : 19,475원
*216만주
*유증후 발행주식수 기준 6% 해당)
*발행대상자: 이수페타시스

#이수페타시스, 주주배정유상증자. 결국 장마치고 금요일에 비수를 꽂네

아주 악랄하게
시설투자
5시공시내고

6시45분경
유증공시하구

굿잡

11/11 미 증시, 매물 소화하며 테슬라 중심으로 강한 선거주간 랠리 지속

미 증시는, 중국 정부의 부양정책 실망에 유럽 증시 부진 등에도 보합권 혼조양상을 보이며 출발. 더불어 반도체와 대형 기술주가 부진했지만, 호재성 재료가 유입된 테슬라(+8.19%)가 큰 폭으로 상승한 가운데 소비재, 금융주, 방위업종 등 트럼프 트레이드가 진행되며 전일과 달리 다우의 강세가 뚜렷.이런 가운데 소비자 심리지수가 개선되자 달러 강세, 금리 하락 축소 등이 진행되기는 했지만 트럼프 수혜 관련 기업들이 약진은 지속되며 다우와 러셀2000지수 중심으로 상승. 반면, 나스닥은 반도체 등의 부진으로 보합권 등락을 보이는 등 차별화 진행도 특징(다우 +0.59%, 나스닥 +0.09%, S&P500 +0.38%, 러셀2000 +0.71%, 필라델피아 반도체 지수 -0.81%)


*변화 요인: 중국 부양책 실망, 미국 소비 견고, 그리고 테슬라

중국 전인대 상무위에서 경기 부양정책이 발표. 지방정부 부채 리스크 해소를 위해 특별채 증액 승인 등 10조위안을 배정. 이 경우 지방 정부는 부채 상환 부담이 완화돼 여러 경기 부양책 실행 가능성을 높임. 더 나아가 2025년에 더 강력한 재정정책을 시행할 것을 천명. 이를 위해 특별 채권 발행 확대, 중앙정부 재원 지방정부 이전, 과학 기술 혁신, 민생 투자 보장 강화등 여러 정책을 내놓음. 그러나 구체적인 재정적자 규모를 제시하지 않았고, 부동산과 소비 부양책이 없었음. 이에 실망하며 중국 기업과 관련주가 크게 하락

한편, 미국 소비자 심리지수가 지난달 발표된 70.5를 상회한 73.0으로 발표하며 지난 4월 이후 최고치를 기록. 특히 기대지수가 74.1에서 78.5로 상향조정돼 2021년 7월 이후 가장 높은 수준. 더불어 소득 전망이 강화되고 기업들의 사업 기대 심리도 큰 폭으로 개선. 최근 발표된 소비자 신뢰지수가 99.2에서 108.7로 큰 폭으로 개선된 가운데 소비자 심리지수도 견고하자 미국 소비가 견고함을 보여줬음. 관련 지표 결과에 달러화가 여타 환율에 대해 강세를 보였고, 약세 보이던 국채 금리도 하락폭이 축소되는 등 변화가 진행

트럼프 당선 이후 가장 시장의 관심을 큰 종목은 테슬라(+8.19%)였는데 많은 이들이 선거 결과 테슬라 사업에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 기대 심리가 긍정적인 영향을 준 것으로 추정. 특히 전기차에 대한 세액 공제 감소는 수익성 없는 전기차 관련 기업들이 약화돼 경쟁이 감소한다는 점, 자율주행 규제 완화에 따른 기대 심리, 중국에 대한 관세 부과에도 미국산 부품 이용이 많아 오히려 수혜를 받을 수 있다는 점이 부각. 여기에 주식 콜 옵션 급격한 매수, 공매도 청산등 수급적인 요인도 영향. 이렇듯 트럼프 당선 후 여러 내용 중 호재성 재료에 더 민감한 모습. 오늘도 사이버트럭 모델 리스 옵션 출시 소식에 시가 총액 1조 달러를 상회하는 강한 모습이 진행.

결국 시장은 소비 심리가 견조하며 경기에 대한 자신감이 유입된 가운데 테슬라 등 개별 기업들에 대한 긍정적인 내용에 주목하며 강세를 이어감. 더불어 많은 투자회사들이 테슬라 등에 대해 선거 후 정책적인 수혜를 언급하며 목표주가를 상향 조정하는 등 트럼프 정책에서 무역분쟁으로 인한 피해보다는 정책 수혜 이슈에 더 주목. 개인투자자들 심리도 견고해 호재에 더 민감한 모습을 보임. 그렇지만, 차익실현 이슈도 진행돼 종목 변동성 확대는 여전히 진행.

#LG에너지솔루션 #스페이스X_머스크의 SOS…LG엔솔, 스페이스X에 배터리 공급_https://www.hankyung.com/article/2024111021481

[주간증시 11/10~11/16

11/11 월요일
(중국) 광군절
(미국) 베테랑데이(채권시장 휴장)

11/12 화요일
(EU) 11월 ZEW 경기전망지수/ 이전: 20.1

(미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설
(미국) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

신규상장, 노머스(473890), 아티스트 IP 활용 종합 솔루션 , 공모가 30,200원
삼성전자, 임원 인사 및 조직개편

실적,펄어비스,네오위즈,시프트업,펌텍코리아,LX하우시스,한국가스공사,더블유게임즈..

11/13 수요일
(미국) 10월 소비자물가지수/전망 2.6%/이전: YoY +2.4%, MoM +0.2%
(미국) 10월 근원 소비자물가지수/전망3.3%/ 이전: YoY +3.3%, MoM +0.3%

신규상장, 닷밀(464580),실감형 콘텐츠, 공모가 13,000원

실적,파마리서치,JYP Ent, 한국전력,메리츠금융지주

11/14 목요일
(EU) 3분기 GDP
- 예상: YoY +0.9%, QoQ +0.4%
- 이전: YoY +0.6%, QoQ +0.2%
(미국) 10월 생산자물가지수/ 이전: MoM +0.0%

(미국) 제롬 파월 연준 의장 연설
(미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
(한국) 수학능력시험(10시개장
(한국) 11월 옵션만기일

신규상장,쓰리빌리언(394800), 희귀 유전질환 진단 검사 서비스,공모가 4,500원
지스타(G-STAR) 2024(~17일, 부산 벡스코)

실적, 디즈니,AMAT

11/15 금요일
(중국) 10월 산업생산/전망5.5%/이전: YoY +5.4%
(중국) 10월 고정자산투자/전망3.5%/이전: YoY +3.4%
(중국) 10월 소매판매/전망3.8%/이전: YoY +3.2%
(미국) 10월 소매판매/전망0.3%/이전: MoM +0.4%
(미국) 10월 산업생산/전망-0.3%/이전: YoY -0.64%, MoM -0.3%
(미국) 11월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수/이전: -11.9
(미국) 옵션만기일

애플, '비전 프로' 국내출시, 499만원~

[WSJ] Fed Cuts Rates Again, This Time by a Quarter Point

- 연준, 금리 0.25%포인트 추가 인하 분석 & 전망

금리 인하 및 신중한 접근: 연방준비제도(Fed)는 0.25%포인트 금리 인하를 승인, 추가 인하에 대해서는 신중한 입장을 시사. 제롬 파월 의장은 경제 성과에 초점을 맞추고 정치적 영향은 배제하고 있으며, 자신의 임기는 2026년까지 안정적이라고 언급. 이번 인하는 9월의 0.5%포인트 인하에 이어 연방기금금리를 4.5%-4.75% 범위로 낮춘 것으로, 모든 위원이 동의.

경제 전망과 향후 정책: 당선자 트럼프의 성장 촉진 또는 인플레이션 유발 정책이 등장할 경우, 향후 금리 인하에 영향을 미칠 가능성. 금리 인하에도 불구하고 채권 수익률과 주택담보대출 금리가 상승하면서, 시장이 재정 적자와 인플레이션에 대한 기대를 수정하는 상황.

중립 금리 목표: 연준은 성장 촉진도 억제도 하지 않는 중립 금리 수준을 목표로 하고 있으나, 중립 금리가 어느 수준이어야 하는지에 대한 불확실성이 존재. 2008년 금융위기 이전에는 약 4%로 예상되었으나, 현재는 2-3%로 추정. 최근 긍정적인 경제 지표로 인해, 연준은 인하 속도를 늦추며 인플레이션이 계속 하락하는지 지켜볼 가능성.

12월 추가 인하 여부: 연준은 12월 추가 금리 인하 여부를 향후 경제 데이터에 따라 결정할 예정. 인플레이션 둔화 진전과 노동 시장 약화 방지 간의 균형을 유지하려는 노력이 중요할 전망.

https://www.wsj.com/economy/central-banking/fed-cuts-rates-again-as-election-reshapes-growth-outlook-99d48e83

#알테오젠 기사 내용 핵심 요약 및 설명]

1) ADC뿐만 어니라 TPD SC도 확장이 가능하다.

▶️ 이중항체(J&J 아미반타맙), 단일항체(MSD 키크루다)에 이어 ADC, TPD와 같은 모든 항체 의약품이 SC로 간다.

2) ADC SC는 보통의 히알루로니다제는 안된다.

▶️ ADC SC 전용 히알루로니다제를 알테오젠이 특허 보유 중이다. (그래서 할로자임이 아닌 알테오젠을 선택)

3) ADC 처음 개발단계부터 ADC에 SC를 적용하면 IV대비 최대 용량을 올릴 수 있다.

▶️ 신규 ADC들도 SC 추가 계약 가능

4) 제형변경은 임상 1상을 성공하면 3상은 성공했다고 볼 수 있다.

▶️ 임상 2상 없어 상업화 시점도 신약보다 빠르고 임상 1상만 성공하면 실패 리스크도 낮다.

[MK바이오 열전] 박순재 알테오젠 대표 “ALT-B4 경쟁력 자신있다...TPD에도 확장 가능할 것”

(기사 원문)
박 대표는 “다양한 페이로드를 보유한 회사와 협력해 기왕이면 처음부터 SC로 시작하면 환자에게 투여할 수 있는 약물의 농도를 최대한 올려 치료효과를 극대화할 수 있다”고 강조했다.

그는 “ADC가 워낙 복잡한 물질이라 보통 히알루로니다제 쓰듯이 쓰면 안 된다. 조금 다른 방법이 필요한데 그 기술을 우리가 특허를 낸 것”이라며 “SC 제형의 성패는 사실상 임상 1상에서 결론이 난다. 1상에서 성공하면 3상은 성공했다고 본다”고 설명했다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005394103?sid=105

#케나다잠수함_ 캐나다 해군총장, 60조 '잠수함 사업' 파트너 찾아 방한

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/11/11/7YYAX4QSWZGRNK6KGKGSJQ35XU/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

#이수페타시스
- 유상증자: 페타의 2026년이 아닌 그룹의 2030년을 바라본 자본조달

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

▶️ 결론
- 이수 그룹의 사업포트폴리오 확장을 이수페타의 유증을 통해 실현
- 이수페타시스와 제이오의 단기적 시너지 효과는 미미
- 2차전지는 성장성과 리스크가 상존하는 전방 업황
- 신규투자: 4공장은 2년간 투자 vs 5공장은 4년간 투자
- 그러나 견조한 본업 (북미사 승인 + 5개 고객사 추가 요청)

A. 이수페타시스 유상증자 내용 (신규 시설투자 + 제이오 인수)
1. 개요
2. 이수페타시스 유상증자 공시
3. 제이오 인수 공시

B. 신규 시설투자 계획 관련 (총 4,000억원)
1. 투자 계획
2. 5공장 (3,200억원) 투자계획 비교
3. 캐파 계획

C. 제이오 인수 관련 (총 3,000억원)
1. 인수 배경
2. 제이오 사업 현황

D. 이수페타시스 본업 (MLB) 업황
1. 실적 전망
2. MLB 업황
3. 시나리오별 주가 전망

▶️ URL :
https://buly.kr/2Uhm0TE

#현대차 10兆 전기차 공장 지었는데… 현대차, 美 시장에 드리워진 ‘먹구름’
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001031072
IRA 수혜 기대로 美 ‘메타플랜트’ 건설 트럼프 집권에 전기차 성장세 불투명 테슬라는 내년 중 중저가 신차로 공세 현대차가 올해 북미 시장에서 선전하며 역대급 실적을 기록했으나 내년부터는 경쟁이 치열해질 것이란 전
n.news.naver.com