대선은 미국이 하는디 국장이 이리 긴장하는겨/?

#에스엠 3Q2024 OP 293억

#SKC SKC (011790)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241105000212

● 매출액: 4,623억원
- YoY: -12.7%
- QoQ: -2.2%
- 컨센대비: -8.5%

● 영업이익: -620억원
- YoY: 적자지속
- QoQ: 적자지속
- 컨센대비: -20.9%

#SKC_24.3Q 실적발표 자료(241104

#SK하이닉스 "16단 HBM3E, 12단과 '동등 수율' 확보"

#허허허 진성준 더불어민주당 정책위의장이 5일 이재명 대표가 '금융투자소득세(금투세) 폐지'를 당론으로 확정한 것에 대해 "정치적 여건이나 주식시장 상황을 봐서 재입법하기로 한 것"이라고 밝혔다.
...
그러나 진 의장이 '현 수준에서 폐지, 정치적 여건이나 주식시장 상황 봐서 재입법'을 언급하면서 민주당이 다시 금투세 시행을 위한 입법 절차에 나설 수도 있다는 관측이 제기되고 있다.

뉴데일리
금투세, 폐지 아닌 유예? … 진성준 "상황 봐서 재입법"

#위메이드 (112040)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241105000329

● 매출액: 2,144억원
- YoY: -9.0%
- QoQ: +25.1%
- 컨센대비: -11.5%

● 영업이익: 518억원
- YoY: +14.1%
- QoQ: 흑자전환
- 컨센대비: -17.1%

[#SKC 3Q24 실적발표 Q&A 요약]

<미래에셋증권 이진호,김태형>

Q) 동박/ 최근 정부가 산업용 전기 인상. 2차전지 수요 회복과 말레이시아 램프업이 중요한데, 판매계획과 전사 턴어라운드 시점은?
정읍 공장 가동률 30%. 산업용 전기비용이 인상되더라도 가동률이 낮아 영향은 제한적
글로벌 전력비용 최저 수준인 말레이시아 공장은 내년 상반기까지 고객사 인증 완료해 유의미한 가동률 상승 전망
말레이시아 공장은 EBITDA 기준 흑자달성을 전망하나, 정읍을 포함한 전체 동박 사업의 턴어라운드는 아직 시간이 필요할 것

Q) 동박/ 올해 폴란드 공장 기계적 준공. 추가 CAPEX 비용과 상업화 일정은?
폴란드 공장은 21년도 5만톤 캐파 증설을 추진
하지만 유럽 EV 시장이 둔화로 고객사들의 램프업 일정이 지연되면서, 증설 일정도 조율 과정에 있음
1공장(2.5만톤)은 연말 준공 예정으로 내년부터 유럽 고객사 인증 진행 예정
2공장(나머지 2.5만톤)은 유럽시장 고객사 램프업 일정에 맞춰서 진행할 예정
24년 동박 집행 CAPEX 4,700억원. 3년 평균으로 보면 말레이시아/폴란드 증설에 연 6천억원씩 소요
내년에는 1천억원 이하로 계획 중

Q) 글라스기판/ 사업 진행 상황 업데이트, ISC와의 시너지는?
글라스기판 공장 생산설비 설치 완료. 고객사 승인용 샘플 준비에 매진
많은 고객사들이 샘플 요청을 주고 있으나, 규모의 한계로 인해 모두 대응이 어려운 상황
핵심 고객사들이 요구하는 제품 샘플을 만들어서 내부적인 평가를 진행하고, 내년 최종 고객사 양산 승인 목표
5월 CHIPS ACT 펀딩 확정. 보조금 조건 및 일정 조율 중. 연내 수령가능하지않을까 생각
미국 상무부 주관 NAPMP(첨단 패키징 제조 프로그램)에도 최종후보로 선정되어 결과를 기다리는 중

ISC와 앱솔릭스는 AI 시장의 기술적 지향점에서 공통점을 찾을 수 있다고 생각
연산 수행에 있어 패키징 기판의 대면적화가 필수적이며, 이를 수용 가능한 글라스기판의 중요성이 높아지고 있음
마찬가지로 ISC 러버 소켓 또한 대면적화에 최적화된 솔루션이며, 초미세 피치 구현이 가능하다는 점에서 AI 관련 수요 증가 전망

Q) 반도체/ 반도체 후공정 사업에만 집중하실건지? ISC 통한 반도체 부품 전략은?
반도체 사업은 고부가나 고수익사업 중심으로 강화하려고 노력 중이며, 글라스 기판 중심으로 사업 포트폴리오 재편 계획
포트폴리오 재편 방향은 전공정/후공정을 선택하기 보다는 사업의 성장성, 수익성, 기술력 감안해 판단할 계획
하지만 SCM이 확고하게 구축되어있는 전공정보다는 기술 개발이 필요한 후공정에 집중할 계획
ISC 중심의 사업 확장 계획(볼트온)은 ISC가 현금성자산이 많고, 현금 창출능력도 뛰어나 투자 여력이 충분하다고 판단
하지만 SKC 전사적으로 재무건전성 강화, 비핵심 사업의 정리를 최우선순위로 사업구조 재편을 하고 있기에, 향후 구체적인 내용이 확정되면 말씀드리도록 하겠음

Q) 그룹 리밸런싱/ SKC 화학 사업 포함 리밸런싱으로 인한 사업모델 영향이 있거나 수혜가 있는지?
SKC가 그룹 리밸런싱 대상인 전체 사업분야를 모두 영위하고 있어 적극 동참 중
화학은 SK그룹이 업-미드-다운스트림의 광범위한 밸류체인을 가지고 있어, 그룹 차원의 시너지 방안을 검토 중
반도체는 하이닉스와의 협력을 통해 테스트 소켓과 글라스 기반 산업의 성장기반 구축을 위해 노력
동박 사업은 시너지 창출보다는 판매 확대나 원가 구조 개선을 통한 자생력 구축을 추진

#SKC #글라스기판_ Q) 글라스기판/ 사업 진행 상황 업데이트, ISC와의 시너지는?
글라스기판 공장 생산설비 설치 완료. 고객사 승인용 샘플 준비에 매진
많은 고객사들이 샘플 요청을 주고 있으나, 규모의 한계로 인해 모두 대응이 어려운 상황
핵심 고객사들이 요구하는 제품 샘플을 만들어서 내부적인 평가를 진행하고, 내년 최종 고객사 양산 승인 목표
5월 CHIPS ACT 펀딩 확정. 보조금 조건 및 일정 조율 중. 연내 수령가능하지않을까 생각
미국 상무부 주관 NAPMP(첨단 패키징 제조 프로그램)에도 최종후보로 선정되어 결과를 기다리는 중

ISC와 앱솔릭스는 AI 시장의 기술적 지향점에서 공통점을 찾을 수 있다고 생각
연산 수행에 있어 패키징 기판의 대면적화가 필수적이며, 이를 수용 가능한 글라스기판의 중요성이 높아지고 있음
마찬가지로 ISC 러버 소켓 또한 대면적화에 최적화된 솔루션이며, 초미세 피치 구현이 가능하다는 점에서 AI 관련 수요 증가 전망

학습용_ 시장은 늘 논리적이진않음_________ JPM: US ELECTION OPPORTUNITIES IN ASIA (MATT SEE)

결국 미국 대선은 두 가지 선택으로 압축됨. 유권자들이 경제 정책의 연속성과 제도적 안정성, 자유 민주주의(해리스)를 선택할지, 아니면 급진적인 무역 정책과 강력한 리더십(트럼프)을 선택할지에 대한 결정임. 한마디로, 안정성을 선택할지 변화를 선택할지에 대한 투표임. 미국 경합주에서 수백만 명의 유권자들이 어떻게 투표할지는 예측하기 어렵지만, 아시아 시장에서 대선 결과에 따라 주목할 만한 몇 가지 "결과 의존적" 트레이드를 소개함.
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트럼프 당선 시 = 홍콩/싱가포르/한국 은행주 매수
트럼프의 관세 및 재정 적자 확대 정책이 인플레이션을 유발하고 장기 금리 상승 기대를 높일 전망임. JP모간의 미국 금리 전략가 제이 배리에 따르면, 공화당 승리가 10년물 금리를 40bp 올리고, 최근 선거 기대 변화로 추가 21bp 상승이 나타났다고 평가함. 추가로 20bp 상승 가능성도 있다고 봄. 이런 금리 상승은 아시아 경상수지 흑자 경제권에 위치한 은행들에게 긍정적이며, 특히 단기 금리는 연준의 금리 인하에 고정되어 있어서 은행 순이자마진(NIM) 기대치에 도움이 될 거임. 가파른 금리 곡선은 아시아 은행에 좋은 시기를 의미하며, 아직 밸류에이션 측면에서 상승 여력이 충분하기에 은행 매수 전략을 추천함.

트럼프 당선 시 = 베트남 매수
베트남은 장기적인 트럼프 테마에 부합하는 투자처임. 중국에 대한 60% 관세는 다국적 기업(MNC)들이 공급망을 다변화하게 만들고, 다른 국가들에 대한 10% 관세는 저비용 제조업의 중요성을 더 부각시킴. 이 두 가지 요인은 모두 베트남에 유리하게 작용함. 게다가 베트남은 매력적인 요소가 많음. VNINDEX는 P/E 12배 미만으로 평가되고, 강력한 경제 성장과 FTSE 지수 편입 가능성이라는 잠재적 촉매제를 가지고 있음. 섹터별로 보면, 베트남 전략가 Khoi Vu는 은행, 기술, 필수 소비재를 추천함.

해리스 당선 시 = 달러 약세 = 한국 매수
글로벌 외환 전략가 Meera Chandan에 따르면, 해리스 당선과 의회 분리 시나리오는 달러에 가장 부정적인 영향을 줄 가능성이 큼. 단기적으로 미달러는 3-4% 하락할 것으로 예상됨. 역사적으로 달러 약세는 중국, 한국, 홍콩/싱가포르에 긍정적으로 작용해왔으며, 만약 해리스가 승리한다면 이 네 시장 모두 반등할 가능성이 높아짐. 중국은 미·중 관계의 지속적인 민감성 때문에 자연스럽게 주목을 받고 있지만, 한국에 더 주목하는 이유는 민주당 승리에 따른 "더 확실한 수혜자"로 평가되기 때문임. 최근 3개월간 달러가 강세를 보이는 동안 한국은 아시아에서 가장 부진한 시장이었으며(-12.4% 하락), 미국 매출 비중이 높은 편(약 25%)이라 달러 약세 전환 시 그만큼 수혜가 클 것으로 기대됨.
한국에서 대형주 외에 집중할 곳으로 방위산업, 전력 장비, 조선업을 꼽음. 이 섹터들은 "저평가, 저보유, 저커버"된 분야로, 구조적으로 향후 몇 년간 성장 가능성이 크고 밸류에이션 매력도 높다고 판단됨.

#한샘 (009240)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241105000401

● 매출액: 4,541억원
- YoY: -5.6%
- QoQ: -5.0%
- 컨센대비: -4.2%

● 영업이익: 73억원
- YoY: +48.1%
- QoQ: +2.8%
- 컨센대비: -8.9%

● 당기순이익: 930억원
- YoY: 흑자전환
- QoQ: +587.1%
- 컨센대비: +3,001.5%

1주당 6,200원(시가배당율10.9%)의 현금배당(분기배당)을 결정

#엔켐, 9점에 3600만원, 10건인데..거래소에서 잘봐졌네유

이거 미전실 아녀? #삼성전자 #경영혁신실 _]혁신에 사활 건 삼성, '경영혁신실' 신설해 대대적 쇄신 나선다
- 컨트롤타워 미래전략실 부활 위한 밑 작업이라는 분석

https://www.fnnews.com/news/202411051508505964

걍 참조용

#삼성SDI,,,,,,,,뭘까...1년기준 누적순매수를 오늘 기관은 왜 제로로 만들었을까......

#한화솔루션 차입금 ‘빨간불’ 한화솔루션, 신용도 저하에 돈줄 막히나 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03772006639082768&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

#골프존 '탈세 의혹' 골프존 특별세무조사...조사4국 투입
https://www.ajunews.com/view/20241105180044737

#조선주 #신조선가 _신조선가지수는 9월 말 189.95를 기록한 뒤 최근 189.5선에 머물고 있다. 조선업황이 가장 좋았던 2008년 9월의 역사적 최고점(191.58)에 다가가다가 상승세가 주춤했다._https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005053367

#영구채권 #신종자본증권 >이것도 능력> 잘하고있음 >부채비율관리도 중요하제 _ 2차전지 기업, 영구채로 자금조달 잇달아 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005391332