#엔씨소프트 (036570)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241104000270
● 매출액: 4,019억원
- YoY: -5.0%
- QoQ: +9.0%
- 컨센대비: +1.9%
● 영업이익: -143억원
- YoY: 적자전환
- QoQ: 적자전환
- 컨센대비: -576.4%
● 당기순이익: -265억원
- YoY: 적자전환
- QoQ: 적자전환
- 컨센대비: -202.6%
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241104000270
● 매출액: 4,019억원
- YoY: -5.0%
- QoQ: +9.0%
- 컨센대비: +1.9%
● 영업이익: -143억원
- YoY: 적자전환
- QoQ: 적자전환
- 컨센대비: -576.4%
● 당기순이익: -265억원
- YoY: 적자전환
- QoQ: 적자전환
- 컨센대비: -202.6%
kind.krx.co.kr
[엔씨소프트] 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
대한민국 대표 기업공시채널 KIND
#엔씨소프트 지역별 매출은 한국 2862억 원, 아시아 494억 원, 북미·유럽 282억 원이고, 로열티 매출은 381억 원이다.
모바일 게임 매출은 전분기 대비 16% 증가한 2534억 원을 기록했다. 리니지M은 6월 출시한 리부트 월드 효과로 전분기 대비 매출이 49% 늘었고, 이용자 지표를 안정적으로 유지 중이다. PC 온라인 게임 매출은 전분기 대비 6% 감소한 807억 원이다.
지난 10월 1일 글로벌 서비스를 시작한 쓰론 앤 리버티(TL)는 글로벌 이용자 452만 명을 돌파했다. 출시 직후 스팀 글로벌 최고 판매(Top Sellers) 1위에 오른 뒤 주요 국가에서 꾸준히 매출 상위권을 기록하고 있다. 블레이드 & 소울은 10월 BNS NEO 서버를 출시한 후 높은 트래픽을 유지 중이다.
한편 엔씨소프트는 미래 경쟁력을 갖춘 게임 개발 및 신사업 부문을 독립해 4개의 법인을 신설한다. TL, LLL, TACTAN(택탄) 등 IP(지식재산권) 3종을 독립된 게임 개발 스튜디오로 출범하고, AI 전문 기업을 신설해 AI기술 고도화와 사업화를 추진한다
모바일 게임 매출은 전분기 대비 16% 증가한 2534억 원을 기록했다. 리니지M은 6월 출시한 리부트 월드 효과로 전분기 대비 매출이 49% 늘었고, 이용자 지표를 안정적으로 유지 중이다. PC 온라인 게임 매출은 전분기 대비 6% 감소한 807억 원이다.
지난 10월 1일 글로벌 서비스를 시작한 쓰론 앤 리버티(TL)는 글로벌 이용자 452만 명을 돌파했다. 출시 직후 스팀 글로벌 최고 판매(Top Sellers) 1위에 오른 뒤 주요 국가에서 꾸준히 매출 상위권을 기록하고 있다. 블레이드 & 소울은 10월 BNS NEO 서버를 출시한 후 높은 트래픽을 유지 중이다.
한편 엔씨소프트는 미래 경쟁력을 갖춘 게임 개발 및 신사업 부문을 독립해 4개의 법인을 신설한다. TL, LLL, TACTAN(택탄) 등 IP(지식재산권) 3종을 독립된 게임 개발 스튜디오로 출범하고, AI 전문 기업을 신설해 AI기술 고도화와 사업화를 추진한다
#SKIET 컨콜(FEAT 미래에셋) 3Q24 Review
- 매출액 507.62억원(-17.72% QoQ, -72.15% YoY), 영업이익-730.03억원(-24.42% QoQ, 적자전환 YoY)
1. 3Q 실적 분석 및 향후 전망
1) 사업별 매출 분석
- IT: 주요 고객사 수요 침체로 판매량 감소
- EV: 전방 수요 회복 지속 지연 중이나 북미 고객사 출하 개시 이후 판매량 확대
3) 향후 전망
- 신규 고객향 장기 공급 계약 체결, 기존 고객의 신규 프로젝트 진입을 통하여 25년 유의미한 판매 성장 달성 목표
- 신규 프로젝트 출하에 따른 가동률 일부 상승에도 재고 감축 전략 유지로 수익성 회복 제한적
- 재고 자산 평년 수준 회복시 낮은 가동률 유지 예정
■ Q&A
Q) 고객사 다변화 진행 현황
A) 포텐셜 고객 위주로 접근 중, 각각 유럽 및 중국 고객사. 최근 중국 셀 업체들은 중국 외 분리막 업체를 모색하고 있는 추세로 당사와 곧 협력의향서를 발표할 수 있을 것.
또한 국내 배터리 셀사와 유럽 및 북미향 물량 사전점검 완료하여 내년에 공급 관련 계약을 체결할 수 있을 것.
Q) 25년 북미 고객사 판매 전망
A) 북미 핵심고객사와의 25년 물량 관련하여 7월부터 출하 중, 고객사에서 순조롭게 램프업이 진행 중이기 때문에 물량 관련 논의를 진행했고 26년부터 타 차종으로도 공급을 확대하는 논의도 진행함.
Q) 사이트별 가동률
A) 상반기 대비 가동률은 다소 하락, 전반적으로 20~30% 수준 유지 중.
Q) 주요 고객 수요 전망
A) 캡티브 고객향: 내년 물량은 올해 대비 확대될 것으로 전망
국내 메이저향: 핵심 고객사 2곳과 공급 관련 협의를 진행 중이며, 그중 한 곳은 폴란드 공장 현장 생산 검증이 완료된 상태로 내년 하반기에 공급과 연결될 수 있을 것.
Q) 현재 재고 수준 현황
A) 적정 재고 수준 대비 2~3배 보유 중, 고객사들 재고 수준과 연동하여 관리 중이며 연말까지 점차적으로 감축하는 것을 목표로 함. 올해 말 또는 내년 상반기부터 회복할 수 있을 것으로 전망.
Q) 재고 관련 일회성 비용 발생 가능성 여부
A) 연말에는 재고 뿐만 아니라 기타 자산에 대해서도 건전성 평가를 정기적으로 진행하기 때문에 일회성 비용이 상당량 발생할 것.
Q) 판가 전망
A) 최근 바닥을 지나는 중으로 판단되며 하방 압력은 적을 것. 지역별로 유럽은 공급과잉에 따른 판가 압력 잔존, 북미는 대선 영향에 따라 압력이 높아질 것으로 전망.
Q) 폴란드 페이즈2 가동 시점
A) 미국 고객사와 협의한 결과 고객사측은 유럽 물량을 미국에 공급하기를 요청하고 있어 내년 중반 정도 가동 시작할 것으로 전망.
Q) 올해 및 내년 Capex 전망
A) 폴란드 3, 4공장 투자금 약 2,000억대 중반 정도 집행 예정이며, 연간 정기적으로 100~200억 투자비 발생 예정, 25년은 24년 대비 40~45% 정도 집행될 것.
Q) 미국 진출 타임라인
A) 유럽 전략 투자 2,000억 중반, 25년 1,000억 집행 이후 추가 집행 예정인 없음. 이후에 북미 진출을 위한 투자 진행할 수 있을 것. 다만 정책 리스크 등 불확실성이 커 내년 상반기 이후 의사결정 가능할 것.
Q) 미국 대선 관련 대응 시나리오
A) 해리스 당선 경우, 북미 수요에 따라서 코팅 설비 건설을 준비 중이며, 유럽과 한국의 원단을 활용할 수 있을 것. 트럼프 당선 경우, IRA 유지가 어느정도 유지가 될 것으로 전망하고, 폐지가 되더라도 유럽과 한국 물량으로 대응할 수 있을 것.
- 매출액 507.62억원(-17.72% QoQ, -72.15% YoY), 영업이익-730.03억원(-24.42% QoQ, 적자전환 YoY)
1. 3Q 실적 분석 및 향후 전망
1) 사업별 매출 분석
- IT: 주요 고객사 수요 침체로 판매량 감소
- EV: 전방 수요 회복 지속 지연 중이나 북미 고객사 출하 개시 이후 판매량 확대
3) 향후 전망
- 신규 고객향 장기 공급 계약 체결, 기존 고객의 신규 프로젝트 진입을 통하여 25년 유의미한 판매 성장 달성 목표
- 신규 프로젝트 출하에 따른 가동률 일부 상승에도 재고 감축 전략 유지로 수익성 회복 제한적
- 재고 자산 평년 수준 회복시 낮은 가동률 유지 예정
■ Q&A
Q) 고객사 다변화 진행 현황
A) 포텐셜 고객 위주로 접근 중, 각각 유럽 및 중국 고객사. 최근 중국 셀 업체들은 중국 외 분리막 업체를 모색하고 있는 추세로 당사와 곧 협력의향서를 발표할 수 있을 것.
또한 국내 배터리 셀사와 유럽 및 북미향 물량 사전점검 완료하여 내년에 공급 관련 계약을 체결할 수 있을 것.
Q) 25년 북미 고객사 판매 전망
A) 북미 핵심고객사와의 25년 물량 관련하여 7월부터 출하 중, 고객사에서 순조롭게 램프업이 진행 중이기 때문에 물량 관련 논의를 진행했고 26년부터 타 차종으로도 공급을 확대하는 논의도 진행함.
Q) 사이트별 가동률
A) 상반기 대비 가동률은 다소 하락, 전반적으로 20~30% 수준 유지 중.
Q) 주요 고객 수요 전망
A) 캡티브 고객향: 내년 물량은 올해 대비 확대될 것으로 전망
국내 메이저향: 핵심 고객사 2곳과 공급 관련 협의를 진행 중이며, 그중 한 곳은 폴란드 공장 현장 생산 검증이 완료된 상태로 내년 하반기에 공급과 연결될 수 있을 것.
Q) 현재 재고 수준 현황
A) 적정 재고 수준 대비 2~3배 보유 중, 고객사들 재고 수준과 연동하여 관리 중이며 연말까지 점차적으로 감축하는 것을 목표로 함. 올해 말 또는 내년 상반기부터 회복할 수 있을 것으로 전망.
Q) 재고 관련 일회성 비용 발생 가능성 여부
A) 연말에는 재고 뿐만 아니라 기타 자산에 대해서도 건전성 평가를 정기적으로 진행하기 때문에 일회성 비용이 상당량 발생할 것.
Q) 판가 전망
A) 최근 바닥을 지나는 중으로 판단되며 하방 압력은 적을 것. 지역별로 유럽은 공급과잉에 따른 판가 압력 잔존, 북미는 대선 영향에 따라 압력이 높아질 것으로 전망.
Q) 폴란드 페이즈2 가동 시점
A) 미국 고객사와 협의한 결과 고객사측은 유럽 물량을 미국에 공급하기를 요청하고 있어 내년 중반 정도 가동 시작할 것으로 전망.
Q) 올해 및 내년 Capex 전망
A) 폴란드 3, 4공장 투자금 약 2,000억대 중반 정도 집행 예정이며, 연간 정기적으로 100~200억 투자비 발생 예정, 25년은 24년 대비 40~45% 정도 집행될 것.
Q) 미국 진출 타임라인
A) 유럽 전략 투자 2,000억 중반, 25년 1,000억 집행 이후 추가 집행 예정인 없음. 이후에 북미 진출을 위한 투자 진행할 수 있을 것. 다만 정책 리스크 등 불확실성이 커 내년 상반기 이후 의사결정 가능할 것.
Q) 미국 대선 관련 대응 시나리오
A) 해리스 당선 경우, 북미 수요에 따라서 코팅 설비 건설을 준비 중이며, 유럽과 한국의 원단을 활용할 수 있을 것. 트럼프 당선 경우, IRA 유지가 어느정도 유지가 될 것으로 전망하고, 폐지가 되더라도 유럽과 한국 물량으로 대응할 수 있을 것.
中 '5% 성장' 결정적 한 방…최대 10조위안 부양책 기대
- 中 전인대 상무위 8일까지 열려
- 美 대선 결과따라 변동 있을 듯
- "실물경제 자극 못해"…회의론도
https://www.hankyung.com/article/2024110496341
- 中 전인대 상무위 8일까지 열려
- 美 대선 결과따라 변동 있을 듯
- "실물경제 자극 못해"…회의론도
https://www.hankyung.com/article/2024110496341
한국경제
中 '5% 성장' 결정적 한 방 최대 10조위안 부양책 기대
中 '5% 성장' 결정적 한 방 최대 10조위안 부양책 기대, 中 전인대 상무위 8일까지 열려 美 대선 결과따라 변동 있을 듯 "실물경제 자극 못해" … 회의론도
Forwarded from 미래에셋증권 매크로/시황 김석환
미국 장 마감 후 특징주(11/4)
Palantir Technologies (PLTR), 3분기(FY24) 실적 발표
* 시간 외 +13%
▶️ Earnings
주당순이익(EPS): $0.10 (비일회성 항목 제외)
FactSet 예상: $0.09 (예상보다 $0.01 초과)
총 매출: $725.52 million (전년 대비 30% 증가)
FactSet 예상: $705.11 million
▶️ 부문별 매출
미국 상업 매출: $179 million (전년 대비 54% 증가, 전분기 대비 13% 증가)
미국 정부 매출: $320 million (전년 대비 40% 증가, 전분기 대비 15% 증가)
▶️ 고객 수
고객 수: 전년 대비 39% 증가, 전분기 대비 6% 증가
▶️ 가이던스
- Q4 매출 예상: $767-771 million (FactSet 예상: $744.54 million)
- FY24 매출 예상: $2.805-2.809 billion (FactSet 예상: $2.76 billion)
- 미국 상업 매출 가이던스: $687 million 초과, 최소 50% 성장 예상
▶️ 기타
- GAAP 운영 이익 및 순이익 지속적으로 기대
Palantir Technologies (PLTR), 3분기(FY24) 실적 발표
* 시간 외 +13%
▶️ Earnings
주당순이익(EPS): $0.10 (비일회성 항목 제외)
FactSet 예상: $0.09 (예상보다 $0.01 초과)
총 매출: $725.52 million (전년 대비 30% 증가)
FactSet 예상: $705.11 million
▶️ 부문별 매출
미국 상업 매출: $179 million (전년 대비 54% 증가, 전분기 대비 13% 증가)
미국 정부 매출: $320 million (전년 대비 40% 증가, 전분기 대비 15% 증가)
▶️ 고객 수
고객 수: 전년 대비 39% 증가, 전분기 대비 6% 증가
▶️ 가이던스
- Q4 매출 예상: $767-771 million (FactSet 예상: $744.54 million)
- FY24 매출 예상: $2.805-2.809 billion (FactSet 예상: $2.76 billion)
- 미국 상업 매출 가이던스: $687 million 초과, 최소 50% 성장 예상
▶️ 기타
- GAAP 운영 이익 및 순이익 지속적으로 기대
👍3
# 태성, 유리기판 식각장비 개발
- 태성이 반도체 유리기판 식각장비를 개발했다고 4일 밝힘. 최대 510×515㎜ 유리기판까지 처리할 수 있으며, '구리 식각' '티탄 식각'뿐만 아니라 약품을 변경해 '전처리'에도 사용할 수 있도록 제조함. 태성은 내년 7월 완공을 목표로 건설하는 제2공장을 기반으로 생산능력도 확대할 방침임.
https://han.gl/DDXOz (전자신문, 11.4)
- 태성이 반도체 유리기판 식각장비를 개발했다고 4일 밝힘. 최대 510×515㎜ 유리기판까지 처리할 수 있으며, '구리 식각' '티탄 식각'뿐만 아니라 약품을 변경해 '전처리'에도 사용할 수 있도록 제조함. 태성은 내년 7월 완공을 목표로 건설하는 제2공장을 기반으로 생산능력도 확대할 방침임.
https://han.gl/DDXOz (전자신문, 11.4)
미래를 보는 창 - 전자신문
태성, 유리기판 식각장비 개발
태성이 반도체 유리기판 식각장비를 개발했다고 4일 밝혔다. 김종학 태성 대표는 최근 경기도 안산 본사에서 시연회를 갖고 “인쇄회로기판(PCB)에서 사용하는 고정용 '지그(JIG)' 장치를 활용, 식각장비를 만들었다”며 “유리기판 파손을 방지해 공정 안정성을 높인 것이
#테슬라, 10월 中 출하량 '뚝'…주가는 엿새째 '미끌' 外
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000409172
한 눈에 보는 해외 경제 이슈 ▲테슬라, 10월 中 출하량 '뚝'...주가는 엿새째 '미끌
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000409172
한 눈에 보는 해외 경제 이슈 ▲테슬라, 10월 中 출하량 '뚝'...주가는 엿새째 '미끌
Naver
[글로벌 비즈 브리핑] 테슬라, 10월 中 출하량 '뚝'…주가는 엿새째 '미끌' 外
한 눈에 보는 해외 경제 이슈 ▲테슬라, 10월 中 출하량 '뚝'...주가는 엿새째 '미끌' ▲中, EU '전기차 관세폭탄' WTO에 추가 제소 ▲TSMC, 내달 美 공장서 첫 4나노 정식 생산 ▲日 도요타, 북미에
[미래에셋 전기전자/IT 하드웨어 박준서]
배터리장비(비중확대) - 셀 업체가 좋아할 장비는?
1. 배터리 단가를 낮추기 위한 셀 업체의 혁신에 주목
- 현재 셀업체들은 수율을 높이고 Capex를 줄이면서 생산 단가 낮추기에 초점을 맞춤
2. 생산 단가를 낮추기 위한 셀 업체들의 전략
1) 46𝝅 배터리 생산
- 46𝝅 배터리는 Capex/Gwh가 효율적임
ex) 2170 대비 에너지 밀도 5배, 출력 6배, 주행거리 20% 상승, 대량 생산 특성상 원가 절감 가능
2) 혁신 공정 장비 채용
- 전체 Capex 및 생산 단가를 낮춰줄 수 있음
3. 공정상의 혁신은 전극 공정에서 지속 - 건식 공정 장비와 연속식 믹서에 주목
:피엔티 최선호주 유지
- 국내 최초 건식 양산 라인 발주 이력이 존재하고, 향후 전고체에서 바이폴라 스태킹과 스태킹과 WIP 대체되는 프레스 공정 도입이 되면 전극 공정의 중요도가 올라가는 것에 기인함
:윤성에프앤씨 - 연속식 믹서에 주목
보고서 링크: https://han.gl/ByVAO
감사합니다
배터리장비(비중확대) - 셀 업체가 좋아할 장비는?
1. 배터리 단가를 낮추기 위한 셀 업체의 혁신에 주목
- 현재 셀업체들은 수율을 높이고 Capex를 줄이면서 생산 단가 낮추기에 초점을 맞춤
2. 생산 단가를 낮추기 위한 셀 업체들의 전략
1) 46𝝅 배터리 생산
- 46𝝅 배터리는 Capex/Gwh가 효율적임
ex) 2170 대비 에너지 밀도 5배, 출력 6배, 주행거리 20% 상승, 대량 생산 특성상 원가 절감 가능
2) 혁신 공정 장비 채용
- 전체 Capex 및 생산 단가를 낮춰줄 수 있음
3. 공정상의 혁신은 전극 공정에서 지속 - 건식 공정 장비와 연속식 믹서에 주목
:피엔티 최선호주 유지
- 국내 최초 건식 양산 라인 발주 이력이 존재하고, 향후 전고체에서 바이폴라 스태킹과 스태킹과 WIP 대체되는 프레스 공정 도입이 되면 전극 공정의 중요도가 올라가는 것에 기인함
:윤성에프앤씨 - 연속식 믹서에 주목
보고서 링크: https://han.gl/ByVAO
감사합니다