#풍산 (103140)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241031000232

● 매출액: 1조 1,292억원
- YoY: +21.3%
- QoQ: -8.5%
- 컨센대비: +2.5%

● 영업이익: 744억원
- YoY: +133.1%
- QoQ: -53.9%
- 컨센대비: +14.2%

#한화에어로스페이스 (012450)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241031000292

● 매출액: 2조 6,312억원
- YoY: +19.5%
- QoQ: -5.6%
- 컨센대비: -5.1%

● 영업이익: 4,772억원
- YoY: +359.4%
- QoQ: +33.0%
- 컨센대비: +37.6%

#대덕전자 (353200)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241031000382

● 매출액: 2,327억원
- YoY: -2.2%
- QoQ: -2.3%
- 컨센대비: -6.9%

● 영업이익: 92억원
- YoY: +551.0%
- QoQ: -15.5%
- 컨센대비: -23.2%

#한미약품 (128940)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241031000441

● 매출액: 3,621억원
- YoY: -0.7%
- QoQ: -4.2%
- 컨센대비: -1.2%

● 영업이익: 510억원
- YoY: -11.4%
- QoQ: -12.3%
- 컨센대비: +5.8%

#아모레퍼시픽 (090430)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241031000447

● 매출액: 9,772억원
- YoY: +9.9%
- QoQ: +8.0%
- 컨센대비: +0.7%

● 영업이익: 652억원
- YoY: +277.7%
- QoQ: +1,468.9%
- 컨센대비: +62.5%

#두산 (000150)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241031000465

● 매출액: 3조 8,785억원
- YoY: -14.5%
- QoQ: -15.5%
- 컨센대비: -18.5%

● 영업이익: 1,102억원
- YoY: -65.5%
- QoQ: -67.3%
- 컨센대비: -71.2%

#효성중공업 (298040)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241031000571

● 매출액: 1조 1,452억원
- YoY: +10.2%
- QoQ: -4.1%
- 컨센대비: -3.1%

● 영업이익: 1,114억원
- YoY: +17.8%
- QoQ: +77.8%
- 컨센대비: +11.4%

#에코프로비엠 (247540)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241031000707

● 매출액: 5,219억원
- YoY: -71.1%
- QoQ: -35.5%
- 컨센대비: -25.7%

● 영업이익: -412억원
- YoY: 적자전환
- QoQ: 적자전환
- 컨센대비: -3,848.1%

체코 반독점 당국, 美웨스팅하우스-佛EDF 진정 기각

https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20241031/130339536/1

#아모레 관련주 시간외 강세 배경

“북미서 날았다”…아모레퍼시픽그룹, 3분기 영업익 160%↑(상보)
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=04975766639058496

#에코프로 (시총: 10.5조원)
3Q24 실적발표 (잠정)

▶️ 실적 공시:
- 매출액 : 5,943 억원 (-69% YoY)
(컨센 매출: - 억원)

- 영업이익 : -1,088 억원 (적자전환 YoY)
(컨센 OP: - 억원)

- OPM : -18%
(컨센 OPM: -%)

#Apple (AAPL), 4분기(FY24) 실적 발표

* 시간 외 -1.3%

▶️ Earnings
매출액 $94.93B (est. $94.52B)
- 중국 매출: $15.03B (est. $15.8B)
주당순이익(EPS) $1.64 (est. $1.60)
Q4 매출총이익률 46.2%, 유럽 법원의 국가 보조금 판결 철회에 따른 일회성 비용 제외

▶️ 부문별 매출
iPhone 매출 $46.2B (est. $44.8B, 전년 $43.8B)
서비스 매출 $25.0B (est. $25.3B, 전년 $22.3B)
웨어러블 매출 $9.0B (est. $9.4B, 전년 $9.3B)

▶️ CEO 및 CFO 코멘트
- 팀 쿡(CEO)은 이번 4분기 실적이 기록적인 분기 매출을 달성했으며, iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods 4와 같은 혁신적 제품군을 출시했다고 언급.
- 루카 마에스트리(CFO)는 운영 현금 흐름이 $27B에 달해 $29B 이상을 주주에게 환원했다고 밝힘. 모든 제품과 지역에서 설치 기기 수가 사상 최고치를 기록했다고 강조.

▶️ 추가 하이라이트
- 새롭게 출시된 iOS 18.1의 설치 속도는 iOS 17.1 대비 두 배 증가.
- 주당 $0.25 달러 분기 배당

#Amazon (AMZN), 3분기(FY24) 실적 발표

* 시간 외 +4.4%

▶️ Earnings
매출액 $158.88B (est. $157.28B)
주당순이익(EPS) $1.43 (est. $1.14)

▶️ 부문별 매출
북미 부문 매출 $95.5B (전년 대비 9% 증가)
국제 부문 매출 $35.9B (전년 대비 12% 증가)
AWS 부문 매출 $27.5B (전년 대비 19% 증가)

▶️ 광고 및 기타 서비스
광고 서비스 매출 $14.33B (환율 중립 기준 전년 대비 19% 증가)

▶️ 운영 수익
3분기 운영 수익 $17.41B로 전년 대비 56% 증가 (가이던스 범위 $11.5-15.0B 초과)

▶️ FY24 4분기 가이던스
Q4 매출 가이던스 $181.50-188.50B (FactSet Consensus $186.29B)
Q4 운영 수익 가이던스 $16-20B

▶️ CEO 코멘트
앤디 재시(CEO)는 연말 시즌에 대한 기대감을 드러내며, 이번 시즌 최대 규모의 Prime Big Deal Days와 새로운 Kindle 라인업의 성과를 언급. NFL 블랙 프라이데이 게임, 선거 관련 프라임 비디오 방송, AWS re
에서 발표할 100여 개의 새로운 클라우드 및 AI 기능을 포함한 다채로운 행사들이 예정되어 있다고 강조.

#Intel Corporation (INTC), 3분기(FY24) 실적 발표

* 시간 외 +10%

▶️ Earnings
매출액 $13.3B (est. $13.02B)
주당순손실(LPS) $0.46 (est. -$0.02)
비GAAP 기준 매출총이익률 18.0%, 전년 대비 27.8%포인트 감소

▶️ 부문별 실적
Client Computing Group (CCG) 매출 $7.3B (전년 대비 7% 감소)
Data Center and AI (DCAI) 매출 $3.3B (전년 대비 9% 증가)
Network and Edge (NEX) 매출 $1.5B (전년 대비 4% 증가)
Foundry 매출 $4.4B (전년 대비 8% 감소)

▶️ 재조정 및 구조조정
회사는 $100억 비용 절감 계획에 따라 운영 효율성 및 수익성 강화 목표를 추진 중이며, 이에 따라 $28억의 구조조정 비용을 3분기에 반영. 이 중 $5.28억은 비현금성 비용, 나머지는 향후 현금 지출 예정.

▶️ FY24 4분기 가이던스
- Q4 매출 가이던스 $13.3B - $14.3B (FactSet Consensus $13.66B)
- Q4 주당순이익(EPS) $0.12 (est. $0.08)
- 비GAAP 기준 매출총이익률 39.5% 예상

정적 경제지표
주간 실업수당 청구건수는 21.6만건으로 5개월래 최저치를 기록했지만, 4주 이동평균은 186.9만건을 기록하며 2021년 11월 27일 이후 가장 높은 수치를 기록함. Challenger, Gray & Christmas에서 발표한 10월 정리해고 건수는 55,597건으로 9월 72,821건에서 크게 감소함. 그러나 매 해 10월 기준으로 보면 팬데믹이 발생했던 2020년을 제외하며 2018년 이후 최고 수준.

10월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 헤드라인과 근원 모두 시장 예상에 부합하거나 소폭 상회한 모습을 보임. 특히, 근원 PCE 물가가 3개월 연속 전년 동월 대비 2.7%를 기록하며 '매우 끈적한'한 모습을 보임. 이는 핵심 상품 가격은 전월 대비 0.1% 감소한 반면, 핵심 서비스 가격인 전월 대비 0.3% 상승했기 때문.

* 10월 PCE Price Index
(Headline) MoM +0.2% (vs. 0.2% est), YoY +2.1%(vs 2.1% est)
(Core) MoM +0.3%(vs. +0.2% est), YoY +2.7%(vs 2.6% est)

3분기 고용비용지수는 0.8% 상승을 기록하며 시장 예상(+1.0%)을 하회함. 이는 기업의 임금 상승 압력이 낮아지고 있다는 걸 의미. 물가 하향 안정화에 긍정적 기여를 할 것으로 기대할 수 있음.

9월 개인소득 +0.3% (vs. +0.2% pre)과 개인소비 +0.5% (vs. +0.4% pre) 모두 이전 대비 개선된 모습을 보임. 이에 애틀란타 연은이 추정한 미국의 4분기 GDP는 2.7%로 시작함. 반면, 10월 시카고 PMI는 41.6을 기록하며 재차 가파른 둔화의 모습을 보임. 최근 베이지북에서 시카고 연은은 '제조업 및 건설 활동이 둔화'하고 있다고 보고한 바 있음.

특징 종목: 시간 외 애플 2% 하락 중, 아마존 +3%, 인텔 +13% 상승 중

엔비디아(-4.72%)는 전일에 이어 매출의 8%를 기여하는 슈퍼마이크로컴퓨터(-11.97%)사태를 빌미로 매물 출회되며 하락. 더불어 대형 기술주들이 지속되는 자본 지출과 함께 수익화 논란에 휩싸인 점도 반도체 업종 불안 요인. 이에 엔비디아는 물론 AMD(-3.05%), 브로드컴(-3.89%), 마이크론(-4.26%), TSMC(-2.03%), 램리서치(-2.75%)등과 함께 C3AI(-5.09%), 팔란티어(-4.88%), 오라클(-3.85%)등 AI 관련 종목군도 동반 부진. 필라델피아 반도체지수는 4.01% 하락. 인텔(-3.50%)은 장 마감 후 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표한 데 이어 무려 전체 인력의 15%를 감원해 향후 비용 절감 효과를 볼 수 있다는 점이 부각되며 시간 외 13%대 급등

MS(-6.05%)는 전일 실적 발표에서 향후 전망이 예상보다 부진하자 큰 폭으로 하락. 여기에 OpenAI가 ChatGPT 검색을 출시해 본격적으로 검색 엔진 경쟁에 돌입했다는 점도 부담. 관련 소식은 알파벳(-1.98%)의 하락에도 영향. 메타 플랫폼(-4.09%)은 부진한 사용자 증가와 자본투자 대비 성과에 대한 불안을 자극하며 하락. 아마존(-3.28%)과 애플(-1.82%)도 동반 하락. 장 마감 후 아마존은 클라우드 매출이 예상을 하회 했고 기대 매출도 예상보다 부진했지만, 영업이익 전망이 예상보다 견고하다는 점을 반영하며 시간 외 3% 내외 상승 중. 애플은 서비스 매출과 중국 매출 부진으로 2% 하락 중.

테슬라(-2.99%)는 자동차 칩 관련 종목인 ST마이크로일렉트로닉스(-1.49%)가 연간전망을 하향 조정하자 하락. 관련해 NXP세미(-4.41%), ON세미컨덕터(-4.26%)등 자동차 칩 종목군 동반 하락. 이와 함께 중국의 리 오토(-13.58%)가 양호한 실적을 발표했지만, 가격 경쟁이 크게 진행되고 있다는 점도 테슬라 주가 하락에 영향. 니오(-4.67%), 샤오펑(-1.06%)도 하락. 여기에 로보택시 관련 경쟁 기업인 우버(-9.29%)가 예상보다 부진한 실적 발표하며 하락하자 테슬라의 로보택시 수익 이슈에 불안감이 유입된 점도 하락 요인. 결국 테슬라는 부품주 전망 하향 조정, 중국 가격 경쟁, 로보택시 수익 우려 등이 복합적으로 작용하며 하락

11/01 애플, 아마존, 인텔 컨퍼런스 콜 내용

애플
매출은 949.3억 달러를 기록해 전년 대비 6.1% 증가했으며 중국을 제외한 거의 모든 지역에서 증가. 특히 인도의 매출이 사상 최대치를 기록. 아이폰 매출은 462.2억 달러를 기록해 4% 증가. AI 아이폰으로 새로운 시대가 시작 됐다고 언급. 특히 연말 쇼핑 시즌에는 강력한 상품을 통해 성과가 있을 것

서비스 매출이 예상보다 부진한 249.7억 달러를 기록했지만 전년 대비 11.9% 증가하며 사상 최고치를 기록했다고 언급. 향후 두자리수 성장을. 예상한다고 발표. 그러나 향후 전체 매출 전망에 대해 1~5% 성장을 전망한다고 발표(예상 하회). 관련 발언이 나오자 시간 외 보합권까지 낙폭을 축소하다 다시금 하락폭을 제한적으로 확대

AI 업데이트 수치는 과거 iOS17보다 두배 빠르게 진행돼 AI에 대한 관심이 높다고 언급. 오는 12월 영국, 호주 등에 대해 인텔리전스 현지화를 내년 4월에는 더 많은 언어를 지원할 것이라고 발표. 그 외 여러 내용이 있었지만, 매출 성장세가 부진할 수 있음을 보여준 점이 이번 컨콜의 특징. 현재 시간 외 2% 하락 중.


인텔
대규모 구조조정으로 비용 절감 등에 대한 기대로 한 때 15% 급등을 했지만, 컨퍼런스 콜에서 매출 총이익률의 성장은 제한적이고, 연간 매출은 3~5% 성장 목표라고 주장하자 상승폭이 축소. 물론, 파운드리 사업의 이익은 2026년부터 나올 것이라고 주장해 비용절감 이슈와 함께 기대 심리는 여전해 상승되며 9%대 상승 중

아마존
2025년 750억 달러 자본지출을 예상하고 있으며 대부분 AI 사업에 들어갈 것이라고 발표. 이에 애플로 인해 상승폭이 축소하다 관련 발표 후 상승이 재 확대되며 5%대 상승 중. 이는 엔비디아 시간 외 1%대 상승 요인으로 작용.