미국 3분기 GDP 성장률은 연율로 2.8%를 기록해 시장 전망치 3.0%를 하회. 그렇지만, 구성 항목에서 변동성이 큰 재고가 0.2%p 감소했기 때문에 나타난 현상으로 개인 소비가 2.8%에서 3.7% 성장하는 등 여전히 경기에 대한 기대는 강한 모습. 최근 연준의 금리인하 기조로의 전환에 잠정 주택매매 건수는 지난달 발표된 전월 대비 0.6% 증가에서 7.4% 성장으로 크게 개선. 주택시장이 개선되기 시작했다는 평가가 유입.
한편, 고용지표는 견고. ADP 민간고용보고서 결과 민간 고용이 지난달(15.9만 건)은 물론 예상(11.5만 건)을 크게 상회한 23.3만 건으로 발표. 교육 및 헬스케어 부문(5.3만 건)이 주도한 서비스 부문이 21.1만 건 증가. 임금 상승율은 이직자가 6.7%에서 6.2%로 재직자도 4.7%에서 4.6%로 둔화. 이직자의 임금 상승률이 큰 폭으로 둔화된 것은 경기가 둔화되자 이직이 감소하고 기업들의 구인도 점차 위축되고 있음을 시사. 결국 고용은 견고하나 질적으로는 그리 녹록지 않은 모습. 시장은 주말 발표되는 고용보고서는 허리케인, 파업 등의 영향을 반영해 10만 건 내외 기록 전망
한편, 고용지표는 견고. ADP 민간고용보고서 결과 민간 고용이 지난달(15.9만 건)은 물론 예상(11.5만 건)을 크게 상회한 23.3만 건으로 발표. 교육 및 헬스케어 부문(5.3만 건)이 주도한 서비스 부문이 21.1만 건 증가. 임금 상승율은 이직자가 6.7%에서 6.2%로 재직자도 4.7%에서 4.6%로 둔화. 이직자의 임금 상승률이 큰 폭으로 둔화된 것은 경기가 둔화되자 이직이 감소하고 기업들의 구인도 점차 위축되고 있음을 시사. 결국 고용은 견고하나 질적으로는 그리 녹록지 않은 모습. 시장은 주말 발표되는 고용보고서는 허리케인, 파업 등의 영향을 반영해 10만 건 내외 기록 전망
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특징 종목: 시간 외 MS 1% 내외 상승, 메타 플랫폼 2%대 하락
엔비디아(-1.36%)는 AMD와 매출의 8%를 차지하는 슈퍼마이크로 컴퓨터 여파로 하락. AMD(-10.62%)는 높은 기대치가 주가에 선반영 됐다는 평가 속 향후 전망에 대한 불안 심리를 반영하며 크게 하락. 브로드컴(-1.45%), 마이크론(-3.79%) 등도 하락. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(-32.68%)는 회계법인이 회계 검토 중 특정 내역에 대한 신뢰 부족으로 감사 서비스를 지속할 수 없다며 사임 서한을 제출했다는 소식에 큰 폭으로 급락. 쿼보(-27.31%)는 양호한 실적에도 매출 총 이익 마진의 부진과 향후 전망에 대한 불안을 높인 CEO의 발언으로 큰 폭으로 하락. 이에 퀄컴(-4.81%), 스카이웍(-8.21%) 등도 동반 하락. 필라델피아 반도체 지수는 3.35% 하락.
알파벳(+2.92%)은 데이터센터와 광고 수익 개선에 기대 견고한 실적을 발표하자 상승. 스냅챗의 스냅(+15.89%)도 자사주 매입과 광고 매출이 크게 개선되며 견고한 실적을 발표하자 급등. 이에 MS(+0.13%)와 메타(-0.25%), 아마존(+1.00%)도 동반 상승하다 상승 반납. 그러나 애플(-1.50%)은 부품주인 쿼보가 저가형 스마트폰에 대한 불안을 언급하며 급락하자 부진.
장 마감 후에는 MS는 예상을 상회한 결과를 내놓은 후 1% 내외 상승 중. 메타 플랫폼은 광고 매출 강세에도 사용자 증가가 예상에 미치지 못하자 2%대 하락 중. 더불어 시장의 기대에도 미치지 못한 점도 하락 요인. 스타벅스(-0.07%)는 동일 매장 매출이 7% 감소했다는 소식에 1%대 하락 중. KLA(-0.64%)는 견고한 실적에 1% 내외 상승 중. 로쿠(+1.44%)는 실적 발표 후 6% 하락 중. 로빈후드(+0.64%)는 매출이 예상을 하회하자 10% 하락 중. 마이크로스트레티지(-4.23%)는 부진한 실적 발표로 6%대 하락. 이베이(-0.22%)는 부진한 실적 발표로 9% 내외 하락 중.
일라이릴리(-6.28%)는 비만 치료제 판매가 예상보다 부진하자 실적 위축으로 큰 폭으로 하락 후 낙폭 축소. 노보노디스트(+1.13%)도 부진을 보이다 상승 전환. 애브비(+6.36%)는 예상보다 양호한 실적과 배당금 5.8% 증가 발표하자 강세. 델(+6.39%)과 휴렛팩커드 엔터(+2.37%)는 슈퍼마이크로 컴퓨터의 회계 문제가 현실화되고 있다는 점이 부각되자 반사이익을 얻을 수 있다는 점이 부각되며 상승. 항해 및 운동용 스마트워치 등 통신장비 업체인 가민(+23.25%)은 예상을 큰 폭으로 상회한 실적과 연말 쇼핑 시즌에 대한 기대 속 전망도 상향 조정하자 급등.
엔비디아(-1.36%)는 AMD와 매출의 8%를 차지하는 슈퍼마이크로 컴퓨터 여파로 하락. AMD(-10.62%)는 높은 기대치가 주가에 선반영 됐다는 평가 속 향후 전망에 대한 불안 심리를 반영하며 크게 하락. 브로드컴(-1.45%), 마이크론(-3.79%) 등도 하락. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(-32.68%)는 회계법인이 회계 검토 중 특정 내역에 대한 신뢰 부족으로 감사 서비스를 지속할 수 없다며 사임 서한을 제출했다는 소식에 큰 폭으로 급락. 쿼보(-27.31%)는 양호한 실적에도 매출 총 이익 마진의 부진과 향후 전망에 대한 불안을 높인 CEO의 발언으로 큰 폭으로 하락. 이에 퀄컴(-4.81%), 스카이웍(-8.21%) 등도 동반 하락. 필라델피아 반도체 지수는 3.35% 하락.
알파벳(+2.92%)은 데이터센터와 광고 수익 개선에 기대 견고한 실적을 발표하자 상승. 스냅챗의 스냅(+15.89%)도 자사주 매입과 광고 매출이 크게 개선되며 견고한 실적을 발표하자 급등. 이에 MS(+0.13%)와 메타(-0.25%), 아마존(+1.00%)도 동반 상승하다 상승 반납. 그러나 애플(-1.50%)은 부품주인 쿼보가 저가형 스마트폰에 대한 불안을 언급하며 급락하자 부진.
장 마감 후에는 MS는 예상을 상회한 결과를 내놓은 후 1% 내외 상승 중. 메타 플랫폼은 광고 매출 강세에도 사용자 증가가 예상에 미치지 못하자 2%대 하락 중. 더불어 시장의 기대에도 미치지 못한 점도 하락 요인. 스타벅스(-0.07%)는 동일 매장 매출이 7% 감소했다는 소식에 1%대 하락 중. KLA(-0.64%)는 견고한 실적에 1% 내외 상승 중. 로쿠(+1.44%)는 실적 발표 후 6% 하락 중. 로빈후드(+0.64%)는 매출이 예상을 하회하자 10% 하락 중. 마이크로스트레티지(-4.23%)는 부진한 실적 발표로 6%대 하락. 이베이(-0.22%)는 부진한 실적 발표로 9% 내외 하락 중.
일라이릴리(-6.28%)는 비만 치료제 판매가 예상보다 부진하자 실적 위축으로 큰 폭으로 하락 후 낙폭 축소. 노보노디스트(+1.13%)도 부진을 보이다 상승 전환. 애브비(+6.36%)는 예상보다 양호한 실적과 배당금 5.8% 증가 발표하자 강세. 델(+6.39%)과 휴렛팩커드 엔터(+2.37%)는 슈퍼마이크로 컴퓨터의 회계 문제가 현실화되고 있다는 점이 부각되자 반사이익을 얻을 수 있다는 점이 부각되며 상승. 항해 및 운동용 스마트워치 등 통신장비 업체인 가민(+23.25%)은 예상을 큰 폭으로 상회한 실적과 연말 쇼핑 시즌에 대한 기대 속 전망도 상향 조정하자 급등.
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메타 플랫폼
AI 를 통해 수익화가 개선되고 있으며, 메타 AI 월간 사용자는 5억명이 넘었다고 발표. 특히 라마4에 대한 기대가 높고 2025년 1분기에 나올 것으로 전망하고 있다라고 언급. 메타의 컨퍼런스콜 내용은 시장에 큰 영향을 주지는 않았지만 MS 컨콜 후 약세를 보이자 하락폭이 좀더 확대되며 현재는 3%대 하락 중.
MS
2025년 1분기에 AI 관련 매출이 100억 달러를 돌파할 것이라고 발표. 더불어 클라우드 부문은 시잠 점유율이 증가하고 있다고 발표. 이는 포츈500대 기업 중 약 70%가 오피스AI를 사용하고 있기 때문.
그런데 여기에서 다음분기 매출 전망에 대해 언급을 했는데 MS365등의 매출은 287~290억 달러, 인텔리전트 클라우드 매출이 255.5~258.5억 달러로 전망(이번분기 240.9억달러). 더불어 클라우드 매출 성장률은 31~32%로 전망(이번분기 33%). 퍼스널 컴퓨팅 부문 매출은 138.5~142.5억 달러 전망. 결국 클라우드 성장율이 둔화되는 모습을 보이자 시간외로 급격하게 매물 출회되며 현재 4% 내외 하락 중.
AI 를 통해 수익화가 개선되고 있으며, 메타 AI 월간 사용자는 5억명이 넘었다고 발표. 특히 라마4에 대한 기대가 높고 2025년 1분기에 나올 것으로 전망하고 있다라고 언급. 메타의 컨퍼런스콜 내용은 시장에 큰 영향을 주지는 않았지만 MS 컨콜 후 약세를 보이자 하락폭이 좀더 확대되며 현재는 3%대 하락 중.
MS
2025년 1분기에 AI 관련 매출이 100억 달러를 돌파할 것이라고 발표. 더불어 클라우드 부문은 시잠 점유율이 증가하고 있다고 발표. 이는 포츈500대 기업 중 약 70%가 오피스AI를 사용하고 있기 때문.
그런데 여기에서 다음분기 매출 전망에 대해 언급을 했는데 MS365등의 매출은 287~290억 달러, 인텔리전트 클라우드 매출이 255.5~258.5억 달러로 전망(이번분기 240.9억달러). 더불어 클라우드 매출 성장률은 31~32%로 전망(이번분기 33%). 퍼스널 컴퓨팅 부문 매출은 138.5~142.5억 달러 전망. 결국 클라우드 성장율이 둔화되는 모습을 보이자 시간외로 급격하게 매물 출회되며 현재 4% 내외 하락 중.
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#Meta FY3Q24 실적발표
▶️ FY3Q24 실적 (Non-GAAP)
매출액 $40.59bil (+4% QoQ, +19% YoY): 컨센서스 +1%
OPM 42.7% (+5%p QoQ, +2%p YoY): 컨센서스 +3.2%p
EPS $6.03 (+17% QoQ, +37% YoY): 컨센서스 +14%
Capex $9.20bil (+9% QoQ, +36% YoY)
▶️ FY4Q24 가이던스
매출액 $46.50bil (+15% QoQ, +16% YoY): 컨센서스 +1%
2024 Capex $38~40bil (vs 2023 Capex 27bil)
▶️ FY3Q24 실적 (Non-GAAP)
매출액 $40.59bil (+4% QoQ, +19% YoY): 컨센서스 +1%
OPM 42.7% (+5%p QoQ, +2%p YoY): 컨센서스 +3.2%p
EPS $6.03 (+17% QoQ, +37% YoY): 컨센서스 +14%
Capex $9.20bil (+9% QoQ, +36% YoY)
▶️ FY4Q24 가이던스
매출액 $46.50bil (+15% QoQ, +16% YoY): 컨센서스 +1%
2024 Capex $38~40bil (vs 2023 Capex 27bil)
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#Microsoft (MSFT), 1분기(FY25) 실적 발표
* 시간 외 +1.7%
Satya Nadella CEO는 "AI가 모든 업무 프로세스를 변화시키며 새로운 성장 기회를 창출하고 있다고 언급"했으며, CFO Amy Hood는 "강력한 영업 실행이 FY24의 긍정적 시작을 가능하게 했다"고 평가
▶️ Earnings
매출액 $65.58B (est. $64.57B)
주당순이익(EPS) $3.30 (est. $3.10)
▶️ 클라우드 및 서비스
Azure 및 기타 클라우드 서비스 매출 성장률 +33%, 기존 가이던스 +28-29% 상회
* FY25 1분기 Microsoft Cloud 매출 $38.9B로 전년 대비 22% 증가
▶️ 하이라이트
- Productivity & Business Processes: 매출 $28.3B로 기존 가이던스($27.75-28.05B) 상회, Microsoft 365 Commercial 제품과 클라우드 서비스 매출 13% 증가(상수 환율 기준 14%)
- Intelligent Cloud: 매출 $24.1B, 서버 제품과 클라우드 서비스 매출 23% 증가
- More Personal Computing: 매출 $13.2B로 기존 가이던스($12.25-12.65B) 상회, Xbox 콘텐츠 및 서비스 매출 61% 급증(Activision 인수 효과 반영)
- LinkedIn 및 광고: LinkedIn 매출 10% 증가(상수 환율 기준 9%), 검색 및 뉴스 광고 매출 18% 증가
* 시간 외 +1.7%
Satya Nadella CEO는 "AI가 모든 업무 프로세스를 변화시키며 새로운 성장 기회를 창출하고 있다고 언급"했으며, CFO Amy Hood는 "강력한 영업 실행이 FY24의 긍정적 시작을 가능하게 했다"고 평가
▶️ Earnings
매출액 $65.58B (est. $64.57B)
주당순이익(EPS) $3.30 (est. $3.10)
▶️ 클라우드 및 서비스
Azure 및 기타 클라우드 서비스 매출 성장률 +33%, 기존 가이던스 +28-29% 상회
* FY25 1분기 Microsoft Cloud 매출 $38.9B로 전년 대비 22% 증가
▶️ 하이라이트
- Productivity & Business Processes: 매출 $28.3B로 기존 가이던스($27.75-28.05B) 상회, Microsoft 365 Commercial 제품과 클라우드 서비스 매출 13% 증가(상수 환율 기준 14%)
- Intelligent Cloud: 매출 $24.1B, 서버 제품과 클라우드 서비스 매출 23% 증가
- More Personal Computing: 매출 $13.2B로 기존 가이던스($12.25-12.65B) 상회, Xbox 콘텐츠 및 서비스 매출 61% 급증(Activision 인수 효과 반영)
- LinkedIn 및 광고: LinkedIn 매출 10% 증가(상수 환율 기준 9%), 검색 및 뉴스 광고 매출 18% 증가
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#릴리, 3분기 실적 기대치 하회하며 주가 하락
월가 기대치를 밑도는 비만 치료제 매출.
당뇨치료제 마운자로 매출 $3.1bn 기록 vs 애널리스트 컨센서스 $3.77bn
비만치료제 잽바운드 $1.26bn 기록 vs 컨센서스 $1.76bn
올해 매출 가이던스 상한선을 낮춰 $45.4bn~$46bn 사이 예상. 이전 가이던스는 최대 $46.6bn.
릴리 CEO는 잽바운드와 마운자로가 도매업체의 재고 감소로 인해 3분기 판매에 부정적 영향을 받았다고 언급.
하반기 인크레틴 약물 생산이 작년 하반기보다 50% 증가할 것으로 예상.
2025년 제조 용량이 훨씬 더 크게 확장될 것이라고 언급.
https://www.cnbc.com/2024/10/30/eli-lilly-lly-earnings-q3-2024.html
장 초반 -12~13% 하락 후, 현재 -6% 하락 중
Novo +1.46%, Viking +0.8%, Amgen -0.24% 로 비만 관련주에 큰 영향을 보이고 있진 않음.
월가 기대치를 밑도는 비만 치료제 매출.
당뇨치료제 마운자로 매출 $3.1bn 기록 vs 애널리스트 컨센서스 $3.77bn
비만치료제 잽바운드 $1.26bn 기록 vs 컨센서스 $1.76bn
올해 매출 가이던스 상한선을 낮춰 $45.4bn~$46bn 사이 예상. 이전 가이던스는 최대 $46.6bn.
릴리 CEO는 잽바운드와 마운자로가 도매업체의 재고 감소로 인해 3분기 판매에 부정적 영향을 받았다고 언급.
하반기 인크레틴 약물 생산이 작년 하반기보다 50% 증가할 것으로 예상.
2025년 제조 용량이 훨씬 더 크게 확장될 것이라고 언급.
https://www.cnbc.com/2024/10/30/eli-lilly-lly-earnings-q3-2024.html
장 초반 -12~13% 하락 후, 현재 -6% 하락 중
Novo +1.46%, Viking +0.8%, Amgen -0.24% 로 비만 관련주에 큰 영향을 보이고 있진 않음.
CNBC
Eli Lilly stock tumbles after drug giant misses estimates and slashes profit guidance
Skyrocketing demand for weight loss and diabetes drugs has forced Eli Lilly and Novo Nordisk, to invest billions to increase manufacturing capacity.
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Forwarded from 미래에셋증권 매크로/시황 김석환
▶️ 미국 3분기 실질 GDP 성장률 및 항목별 기여도(좌), 물가 추이(우)
* 항목별 2분기 대비 변화
개인소비지출⬆️: 상품 ⬆️, 서비스⬇️
투자⬇️: 고정투자⬇️, 민간재고⬇️
순수출⬆️: 수출⬆️, 수입⬇️
정부지출⬆️
* 항목별 2분기 대비 변화
개인소비지출⬆️: 상품 ⬆️, 서비스⬇️
투자⬇️: 고정투자⬇️, 민간재고⬇️
순수출⬆️: 수출⬆️, 수입⬇️
정부지출⬆️
#반도체소부장 > 삼성전자는 올해 전년 대비 약 3조6000억원 증가한 56조7000억원 규모의 시설 투자를 단행할 계획이라고 31일 밝혔다.
사업별로는 DS(반도체) 부문 47조9000억원, 디스플레이(SDC) 부문 5조6000억원 수준이다.
사업별로는 DS(반도체) 부문 47조9000억원, 디스플레이(SDC) 부문 5조6000억원 수준이다.
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#현대글로비스 (086280)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241031000075
● 매출액: 7조 4,687억원
- YoY: +18.0%
- QoQ: +5.7%
- 컨센대비: +10.4%
● 영업이익: 4,691억원
- YoY: +22.1%
- QoQ: +6.8%
- 컨센대비: +9.4%
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241031000075
● 매출액: 7조 4,687억원
- YoY: +18.0%
- QoQ: +5.7%
- 컨센대비: +10.4%
● 영업이익: 4,691억원
- YoY: +22.1%
- QoQ: +6.8%
- 컨센대비: +9.4%
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삼성전자)
주요 고객사향 HBM3E 사업화가 지연됐지만
현재 주요 고객사 퀄 과정상 중요한 단계를 완료하는 유의미한 진전을 확보했고
4분기 중 판매 확대가 가능할 것으로 전망된다"며
"당사는 복수 고객사 향으로 HBM3E 8단, 12단 제품 모두 진입 과제를 늘려가며 판매 기반을 확대하고 있다"
그러면서 "주요 고객사들 차세대 GPU 과제에 맞춰 최적화된 HBM3E 개선 제품을 추가적으로 준비하고 있다"며
"내년 상반기 내 해당 개선 제품 과제 양산화를 위해 현재 고객사들과 일정을 협의하고 있다"고 했다.
주요 고객사향 HBM3E 사업화가 지연됐지만
현재 주요 고객사 퀄 과정상 중요한 단계를 완료하는 유의미한 진전을 확보했고
4분기 중 판매 확대가 가능할 것으로 전망된다"며
"당사는 복수 고객사 향으로 HBM3E 8단, 12단 제품 모두 진입 과제를 늘려가며 판매 기반을 확대하고 있다"
그러면서 "주요 고객사들 차세대 GPU 과제에 맞춰 최적화된 HBM3E 개선 제품을 추가적으로 준비하고 있다"며
"내년 상반기 내 해당 개선 제품 과제 양산화를 위해 현재 고객사들과 일정을 협의하고 있다"고 했다.
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삼성전자 컨콜 (추가)
- HBM3E 엔비디아 퀄테스트 중요 단계 넘어섬
- 4분기 HBM3E 매출 비중 50% 예상
- 주요 고객사 HBM3E 퀄테스트 진전, 4분기 중 판매 확대
- HBM 파운드리, 자사가 아닌 경쟁사에 맡길 수 있음
- 내년 중국 D램 공급량 증가, 공정 전환에 집중
- D램 선단공정 전환 가속, 내년 공급 제한적
- HBM3E 12단 양산 및 판매 중
- 8.6세대 IT용 OLED 2026년 양산 목표
- HBM3E 엔비디아 퀄테스트 중요 단계 넘어섬
- 4분기 HBM3E 매출 비중 50% 예상
- 주요 고객사 HBM3E 퀄테스트 진전, 4분기 중 판매 확대
- HBM 파운드리, 자사가 아닌 경쟁사에 맡길 수 있음
- 내년 중국 D램 공급량 증가, 공정 전환에 집중
- D램 선단공정 전환 가속, 내년 공급 제한적
- HBM3E 12단 양산 및 판매 중
- 8.6세대 IT용 OLED 2026년 양산 목표
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