#두산에너빌리티 (034020)
2024 3Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241030000426

● 매출액: 3조 3,956억원
- YoY: -18.3%
- QoQ: -18.2%
- 컨센대비: -16.1%

● 영업이익: 1,148억원
- YoY: -63.1%
- QoQ: -62.9%

#티와이홀딩스_최대주주 #태영건설 https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002912422?rc=N&ntype=RANKING

어라
#SMCI

#메탄올 추진선 건조 다시 韓으로… 中과 기술 격차 여전

https://biz.chosun.com/industry/company/2024/10/30/EWE6C2G7IZEF7JSLSE275AF6U4/

#BYD : 3/4분기 매출 2011.25억위안 YoY+24.04%, 3/4분기 순이익 116.07억위안 YoY+11.47%

**BYD 매출 전기차 회사로서 사상 첫 테슬라 상회

>Byd: Revenue in the first three quarters was 502.251 billion yuan, a year-on-year increase of 18.94%; Net profit was 25.238 billion yuan, a year-on-year increase of 18.12% share by windAPP

#일라이릴리, FY24 EPS 가이던스 대폭 하향조정

■ EPS $16.10~16.60 → $13.02~13.52 (est. $13.45), 110% YoY
■ 매출 $45.4~46.6b → $45.4~46.0b (est. $46.2b), 34% YoY
■ OPM 37~39% (est. 32.1%), 17.3%p YoY

인수한 IPR&D에 의해 주당 $3.08 손실 발생해 연간 EPS 전망치 대폭 하향조정

IPR&D란 아직 임상 중인 약물자산을 칭하며 상업적 수익을 창출하기 전까지 당장은 손실처리로 해놓음

#체코원전 로이터 "체코 반독점당국, 원전 계약 '일시 중단' 조치"

체코 반독점당국은 한국수력원자력과의 신규 원전 건설 계약 체결을 일시 중단했습니다.

이번 계약 체결 일시 중단 조치는 최종 결정에는 영향을 미치지 않는 통상적 절차라고 UOHS는 설명했습니다.

체코 정부는 국영 기업인 체코 전력공사가 KHNP와의 협상을 내년 3월까지 마무리하고 계약을 체결해 2036년 첫 번째 원자로를 완공할 계획입니다.

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

미국 3분기 GDP 성장률은 연율로 2.8%를 기록해 시장 전망치 3.0%를 하회. 그렇지만, 구성 항목에서 변동성이 큰 재고가 0.2%p 감소했기 때문에 나타난 현상으로 개인 소비가 2.8%에서 3.7% 성장하는 등 여전히 경기에 대한 기대는 강한 모습. 최근 연준의 금리인하 기조로의 전환에 잠정 주택매매 건수는 지난달 발표된 전월 대비 0.6% 증가에서 7.4% 성장으로 크게 개선. 주택시장이 개선되기 시작했다는 평가가 유입.

한편, 고용지표는 견고. ADP 민간고용보고서 결과 민간 고용이 지난달(15.9만 건)은 물론 예상(11.5만 건)을 크게 상회한 23.3만 건으로 발표. 교육 및 헬스케어 부문(5.3만 건)이 주도한 서비스 부문이 21.1만 건 증가. 임금 상승율은 이직자가 6.7%에서 6.2%로 재직자도 4.7%에서 4.6%로 둔화. 이직자의 임금 상승률이 큰 폭으로 둔화된 것은 경기가 둔화되자 이직이 감소하고 기업들의 구인도 점차 위축되고 있음을 시사. 결국 고용은 견고하나 질적으로는 그리 녹록지 않은 모습. 시장은 주말 발표되는 고용보고서는 허리케인, 파업 등의 영향을 반영해 10만 건 내외 기록 전망

특징 종목: 시간 외 MS 1% 내외 상승, 메타 플랫폼 2%대 하락

엔비디아(-1.36%)는 AMD와 매출의 8%를 차지하는 슈퍼마이크로 컴퓨터 여파로 하락. AMD(-10.62%)는 높은 기대치가 주가에 선반영 됐다는 평가 속 향후 전망에 대한 불안 심리를 반영하며 크게 하락. 브로드컴(-1.45%), 마이크론(-3.79%) 등도 하락. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(-32.68%)는 회계법인이 회계 검토 중 특정 내역에 대한 신뢰 부족으로 감사 서비스를 지속할 수 없다며 사임 서한을 제출했다는 소식에 큰 폭으로 급락. 쿼보(-27.31%)는 양호한 실적에도 매출 총 이익 마진의 부진과 향후 전망에 대한 불안을 높인 CEO의 발언으로 큰 폭으로 하락. 이에 퀄컴(-4.81%), 스카이웍(-8.21%) 등도 동반 하락. 필라델피아 반도체 지수는 3.35% 하락.

알파벳(+2.92%)은 데이터센터와 광고 수익 개선에 기대 견고한 실적을 발표하자 상승. 스냅챗의 스냅(+15.89%)도 자사주 매입과 광고 매출이 크게 개선되며 견고한 실적을 발표하자 급등. 이에 MS(+0.13%)와 메타(-0.25%), 아마존(+1.00%)도 동반 상승하다 상승 반납. 그러나 애플(-1.50%)은 부품주인 쿼보가 저가형 스마트폰에 대한 불안을 언급하며 급락하자 부진.

장 마감 후에는 MS는 예상을 상회한 결과를 내놓은 후 1% 내외 상승 중. 메타 플랫폼은 광고 매출 강세에도 사용자 증가가 예상에 미치지 못하자 2%대 하락 중. 더불어 시장의 기대에도 미치지 못한 점도 하락 요인. 스타벅스(-0.07%)는 동일 매장 매출이 7% 감소했다는 소식에 1%대 하락 중. KLA(-0.64%)는 견고한 실적에 1% 내외 상승 중. 로쿠(+1.44%)는 실적 발표 후 6% 하락 중. 로빈후드(+0.64%)는 매출이 예상을 하회하자 10% 하락 중. 마이크로스트레티지(-4.23%)는 부진한 실적 발표로 6%대 하락. 이베이(-0.22%)는 부진한 실적 발표로 9% 내외 하락 중.

일라이릴리(-6.28%)는 비만 치료제 판매가 예상보다 부진하자 실적 위축으로 큰 폭으로 하락 후 낙폭 축소. 노보노디스트(+1.13%)도 부진을 보이다 상승 전환. 애브비(+6.36%)는 예상보다 양호한 실적과 배당금 5.8% 증가 발표하자 강세. 델(+6.39%)과 휴렛팩커드 엔터(+2.37%)는 슈퍼마이크로 컴퓨터의 회계 문제가 현실화되고 있다는 점이 부각되자 반사이익을 얻을 수 있다는 점이 부각되며 상승. 항해 및 운동용 스마트워치 등 통신장비 업체인 가민(+23.25%)은 예상을 큰 폭으로 상회한 실적과 연말 쇼핑 시즌에 대한 기대 속 전망도 상향 조정하자 급등.

메타 플랫폼
AI 를 통해 수익화가 개선되고 있으며, 메타 AI 월간 사용자는 5억명이 넘었다고 발표. 특히 라마4에 대한 기대가 높고 2025년 1분기에 나올 것으로 전망하고 있다라고 언급. 메타의 컨퍼런스콜 내용은 시장에 큰 영향을 주지는 않았지만 MS 컨콜 후 약세를 보이자 하락폭이 좀더 확대되며 현재는 3%대 하락 중.


MS
2025년 1분기에 AI 관련 매출이 100억 달러를 돌파할 것이라고 발표. 더불어 클라우드 부문은 시잠 점유율이 증가하고 있다고 발표. 이는 포츈500대 기업 중 약 70%가 오피스AI를 사용하고 있기 때문.

그런데 여기에서 다음분기 매출 전망에 대해 언급을 했는데 MS365등의 매출은 287~290억 달러, 인텔리전트 클라우드 매출이 255.5~258.5억 달러로 전망(이번분기 240.9억달러). 더불어 클라우드 매출 성장률은 31~32%로 전망(이번분기 33%). 퍼스널 컴퓨팅 부문 매출은 138.5~142.5억 달러 전망. 결국 클라우드 성장율이 둔화되는 모습을 보이자 시간외로 급격하게 매물 출회되며 현재 4% 내외 하락 중.

#Meta FY3Q24 실적발표

▶️ FY3Q24 실적 (Non-GAAP)

매출액 $40.59bil (+4% QoQ, +19% YoY): 컨센서스 +1%
OPM 42.7% (+5%p QoQ, +2%p YoY): 컨센서스 +3.2%p
EPS $6.03 (+17% QoQ, +37% YoY): 컨센서스 +14%

Capex $9.20bil (+9% QoQ, +36% YoY)

▶️ FY4Q24 가이던스

매출액 $46.50bil (+15% QoQ, +16% YoY): 컨센서스 +1%
2024 Capex $38~40bil (vs 2023 Capex 27bil)

#Microsoft (MSFT), 1분기(FY25) 실적 발표

* 시간 외 +1.7%

Satya Nadella CEO는 "AI가 모든 업무 프로세스를 변화시키며 새로운 성장 기회를 창출하고 있다고 언급"했으며, CFO Amy Hood는 "강력한 영업 실행이 FY24의 긍정적 시작을 가능하게 했다"고 평가

▶️ Earnings
매출액 $65.58B (est. $64.57B)
주당순이익(EPS) $3.30 (est. $3.10)

▶️ 클라우드 및 서비스
Azure 및 기타 클라우드 서비스 매출 성장률 +33%, 기존 가이던스 +28-29% 상회

* FY25 1분기 Microsoft Cloud 매출 $38.9B로 전년 대비 22% 증가

▶️ 하이라이트
- Productivity & Business Processes: 매출 $28.3B로 기존 가이던스($27.75-28.05B) 상회, Microsoft 365 Commercial 제품과 클라우드 서비스 매출 13% 증가(상수 환율 기준 14%)
- Intelligent Cloud: 매출 $24.1B, 서버 제품과 클라우드 서비스 매출 23% 증가
- More Personal Computing: 매출 $13.2B로 기존 가이던스($12.25-12.65B) 상회, Xbox 콘텐츠 및 서비스 매출 61% 급증(Activision 인수 효과 반영)
- LinkedIn 및 광고: LinkedIn 매출 10% 증가(상수 환율 기준 9%), 검색 및 뉴스 광고 매출 18% 증가

#릴리, 3분기 실적 기대치 하회하며 주가 하락

월가 기대치를 밑도는 비만 치료제 매출.

당뇨치료제 마운자로 매출 $3.1bn 기록 vs 애널리스트 컨센서스 $3.77bn

비만치료제 잽바운드 $1.26bn 기록 vs 컨센서스 $1.76bn

올해 매출 가이던스 상한선을 낮춰 $45.4bn~$46bn 사이 예상. 이전 가이던스는 최대 $46.6bn.

릴리 CEO는 잽바운드와 마운자로가 도매업체의 재고 감소로 인해 3분기 판매에 부정적 영향을 받았다고 언급.

하반기 인크레틴 약물 생산이 작년 하반기보다 50% 증가할 것으로 예상.

2025년 제조 용량이 훨씬 더 크게 확장될 것이라고 언급.

https://www.cnbc.com/2024/10/30/eli-lilly-lly-earnings-q3-2024.html

장 초반 -12~13% 하락 후, 현재 -6% 하락 중

Novo +1.46%, Viking +0.8%, Amgen -0.24% 로 비만 관련주에 큰 영향을 보이고 있진 않음.

[삼성전자] 24년 3분기 실적발표 자료