#주성엔지니어링

[한국거래소] 주성엔지니어링 회사분할에 따른 수시변경 안내
https://index.krx.co.kr/board/MKD01040000/bbs#view=971

한국거래소는 주성엔지니어링(036930)의 기업분할 결정에 따라 주요지수의 수시변경을 아래와 같이 실시할 예정입니다.

ㅁ 대상지수
ㅇ 존속회사(주성홀딩스 주식회사) : 코스닥 150, KRX 300, 코리아 밸류업 지수 등 전체 편입지수 잔류
ㅇ 신설회사(주성엔지니어링 주식회사) : KRX 300 및 KRX 300 정보기술, KRX 반도체 TOP 15 지수, KRX 반도체, KRX 정보기술 편입

ㅁ 반영 예정일 : '24.12.9(상장일 다음 매매거래일)

※ 기타 세부 변동 사항은 지수구성정보상품을 통해 확인하시기 바랍니다.
※ 상기 지수조치 일정은 향후 회사분할 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

#테슬라(TSLA) 실적발표에서 관심 집중될 항목 세 가지                                                                                   *연합인포맥스*
테슬라는 금일 폐장 후에 ‘24년 3분기 실적을 발표할 예정이다.   Barron’s는 테슬라 실적발표를 앞두고, 투자자들이 특히 주목해야 할 세 가지 항목을 다음과 같이 꼽았다.   ▲ EPS (컨센서스 0.60달러)   테슬라는 3분기에 46.3만 대를 인도했다고 발표했으며, 이는 전분기 대비 +4.3%에 해당한다. 따라서 EPS도 전분기 0.52달러에서 증가할 것이라고 기대되고 있다. 다만 이는 전년 동기 대비로는 감소한 것인데, 테슬라가 판매량을 확보하기 위해 인센티브 정책을 확대하고 있기 때문이다.   ▲ 순이익률 (컨센서스 약 8%)   ‘23년 2분기에 9.6%를 기록했던 테슬라 순이익률은 ‘24년 2분기에는 6.3%로 하락했으며, 투자자들을 만족시키기 위해서는 이익률이 회복되는 모습이 확인되어야 할 것이다. 자동차 부문 매출총이익률 또한, ‘23년 2분기 18.1%에서 ‘24년 2분기 14.6%로 하락했기 때문에, 전분기수준을 상회하면서 이익률회복에 대한 자신감이 나타나야 한다.   ▲ 4분기 인도대수 가이던스 (컨센서스 49.0만 대)   테슬라가 ‘24년 180만 대 인도대수를 달성하기 위해서는 4분기에 49만 대 이상의 인도대수를 기록해야 한다. 분기 판매량 기록을 경신하는것이다. 그러나 이 경우에도 전년 동기 대비로는 연간 인도대수가 감소하게 된다.   한편 월가는 테슬라가 ‘25년에는 200만 대의 인도대수를 달성할 수 있다고 전망하고 있으며, 테슬라 경영진이 실적발표에서 이러한 전망을언급하는 것은 투자심리에 긍정적으로 기여할 수 있다

ᆢㆍ

https://naver.me/GYCnCyVB

왜 삼성전자가 바닥을찍고 외국인매도가 줄어드는지 알았다

9시에 업로드되는 주식클라쓰 내일증시 영상에서 확인하세요, 구독 알림설정 좋아유는 매너입니다

ㆍ.ㆍ.ㆍ

#한국전력 #산업용전기요금 인상

#애플 #비전프로 애플, 비전프로 생산 축소, 저가 모델로 초점 이동

The Information에 따르면 Apple은 Vision Pro 헤드셋 생산을 크게 줄였고 연말까지 현재 버전의 생산을 중단할 수도 있다고 합니다. 내부자들은 Apple이 단기 수요를 충족할 만큼 충분한 재고를 확보했다고 말합니다.

이러한 변화는 2025년 말 출시를 목표로 3,500달러에 판매되는 Vision Pro의 저가 버전을 개발하려는 Apple의 전략과 맞아떨어집니다.

https://www.theinformation.com/articles/apple-sharply-scales-back-production-of-vision-pro

#자율주행 지커, Waymo와 연합해 전세계 첫 대규모 양산/인도 무인자율주행자동차 출시할 것

【极氪CEO安聪慧：将联合WAYMO推出首款大规模量产交付无人驾驶汽车】财联社10月23日电，记者获悉，极氪CEO安聪慧在极氪MIX发布会上称，极氪联合WAYMO打造的无人驾驶出行机器人将是全世界首款大规模量产交付的原生无人驾驶汽车。（记者 唐植潇）

#테슬라
시간외 11%~

Tesla, 3분기(FY24) 실적 발표

시간 외 +9%

▶️ Earnings
주당순이익 $0.72 (est. $0.60) – 컨센서스 대비 $0.12 상회

매출 $25.18B (est. $25.47B) – 전년 동기 대비 7.8% 증가, 컨센서스 미달

▶️ Gross Margin
총마진 19.8% (전년 동기 대비 195bps 증가)

▶️ Deliveries & Energy
- 총 인도량: 462,890대, 전년 대비 6% 증가
- 에너지 생산 및 저장 매출: $2.38B (전년 대비 52% 증가)

▶️ 생산 및 납품
- 2024년에도 차량 인도량 소폭 성장을 기대
- 2024년 에너지 저장 생산량이 전년 대비 두 배 이상 증가할 것으로 예상

▶️ Outlook & Future Plans
- 1H25까지 새로운, 더 저렴한 모델 생산 계획 진행 중
- 차세대 차량 플랫폼을 적용한 신제품 도입 예정
- Model 3 및 Model Y의 새로운 트림 및 색상 옵션을 확장하며 차량 라인업을 지속적으로 확대

▶️ 기타
- 10월 22일 기준 7백만 번째 차량 생산.

[SK증권 반도체/한동희, 박제민]

#램리서치 Lam Research (LRCX US Equity) FY3Q24 실적발표

▶️ FY3Q24 실적

매출액 US$4.2bil (+8% QoQ, +20% YoY): 컨센서스 +3%
GPM 48.0% (+1%p QoQ, Flat YoY): 컨센서스 +0.9%p

Memory 35% (-1%p QoQ, -3%p YoY)
Foundry 41% (-2%p QoQ, +5%p YoY)
Logic 24% (+3%p QoQ, -2%p YoY)

중국 37% (-2%p QoQ, -11%p YoY)
한국 18% (Flat QoQ, +2%p YoY)
기타 45% (+2%p QoQ, +9%p YoY)

▶️ FY4Q24 가이던스

매출액 US$4.30bil (+3% QoQ, +14% YoY): 컨센서스 +1%
GPM 47.0% (-1.0%p QoQ, -1%p YoY): 컨센서스 +0.2%p

▶️ URL: https://buly.kr/BIT44i3

#베이지북 _대선 불확실성에 더해 국채 경매가 부진하자 국채 금리가 상승하고 달러화가 강세를 보인 점도 투자자들의 적극적인 매수세 유입을 방해. 이런 가운데 연준은 베이지북을 통해 미국 경제 활동에 큰 변화가 없었지만 제조업은 대부분 부진했다고 진단. 고용시장은 개선됐지만 이직률이 낮았고 채용은 주로 대체 인력 중심으로 증가했다며 고용의 질은 약화된 것으로 추정. 소비 지출은 엇갈렸는데 특히 가격에 민감한 합리적인 소비로 전환되고 있다고 발표.

#애플 [미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]

궈밍치 아이폰 16 생산, 수요 관련 코멘트 정리

1. 아이폰 16 주문은 4Q24-1H25에 약 1,000만 대 감소, 대부분의 감소는 non-pro 모델에 영향을 미침. 그 결과, 2H24의 iPhone 16 생산량은 8,400만 대(이전 약 8,800만 대에서 감소)로 추정됨

2. 4Q24, 1Q25, 2Q25 총 iPhone 생산량은 각각 약 8,000만대, 4,500만대, 3,900만대로 전년 동기 대비 모두 감소할 것으로 예상
(4Q23, 1Q24, 2Q24 각각 약 8,400만대, 4,800만대, 4,100만대)

3. iPhone SE4 양산은 2024년 12월에 시작되며, 2024년 12월부터 1Q25까지 약 860만 대가 생산될 것으로 예상

4. 4Q23의 생산량과 판매량 간의 격차가 4Q24보다 컸고 4Q24의 제품 믹스(9~10월 프로 맥스 모델 생산 증가)가 좋기 때문에, 4Q24의 애플 아이폰 수익성은 감산의 영향을 완전히 반영하지 못했을 가능성이 있음

4. 대부분의 iPhone 공급업체는 4분기 말부터 압박을 받을 것으로 예상되며, 1H25에는 더 큰 영향을 받을 것으로 예상

5. 1H25 전년 동기 대비 출하량 감소와 SE4 출시로 인한 제품 믹스 악화로 인해 아이폰 수익이 압박을 받을 것으로 예상

6. Apple이 온디바이스 AI에서 성공할 수 있는 가장 좋은 위치에 있다고 생각하며, 장기적으로 Apple Intelligence가 인기 있는 유료 서비스가 될 수 있는 잠재력에 대해서도 확신을 가지고 있음. 그러나 iPhone 출하량이 크게 증가하려면 이러한 AI 개발과 함께 추가적인 하드웨어 혁신이 필요함

출처: https://han.gl/lFRf3 (Medium)

#테슬라 시간외배경은 크게 2가지) GPM 증가+저가형 출시계획 > 매출이 254.3억 달러 예상을 하회한 251.8억 달러 기록
EPS는 0.60달러 전망을 상회한 0.72달러
영업이익률 전분기 6.3%보다 개선된 10.8%(전년 7.6%)
마진율이 16.8%를 크게 상회한 19.8%
2024년 차량 인도량 소폭 증가 할 것
저가형 모델 2025년 상반기 출시

#테슬라 컨콜: 발표 내용

1. 실적과 차량 생산 관련
산업의 문제가 있음에도 이익을 내고 있다고 언급. 시장이 주목하고 있는 저가형 차량은 내년 상반기 예정대로 출시 될 것이라고 주장. 이러한 요인으로 내년에는 생산량이 20~30% 증가할 것으로 기대한다고 발표.

2. 로보택시와 자율주행
로보택시와 관련해서는 양산은 2026년을 보고 있으며, 연간 200만대 생산을 목표로 하고 있다고 주장. 자율주행(FSD) 관련해서는 크게 개선되고 있으며 내년 2~3분기에는 인간이 운전하는 것보다 더 안전할 것으로 기대한다고 발표.

3. 로보택시 사용 관련
특히 로보택시가 없더라도 내년에는 자율주행이 현실화 될 것이라고 발표. 이와 함께 자사 직원들은 이미 승차 공유 서비스 즉 로보택시 기능을 사용하고 있으며 이미 정부에 관련 서비스를 신청했고 승인을 기다리고 있으며 내년에는 택사스와 캘리포니아에서 관련 서비스를 진행할 것이라고 발표.

4. 마진율 상승 요인
대체로 현지화 된 공장으로 인한 운송비 절감 효과가 컸다고 발표

#피에스케이홀딩스 (DSSEC 의견참조) 1. 3Q24 실적 컨센서스 부합 전망
- 3Q24 실적은 매출액 512억원(+26% QoQ, +245% YoY)과 영업이익 195억원(+25% QoQ, +1,983% YoY, OPM 38%)으로 시장 컨센서스(196억원)에 부합할 전망
- 상반기 수주했던 장비의 인식이 순조롭게 진행

2. 2.5D 패키징 증가에 따른 장비 발주가 이어질 것
- 대만 파운드리 및 OSAT 업체들의 2.5D 패키징 CAPA는 2023년 22K → 51K → 2025년 101K 수준으로 올해에 이어 내년에도 두 배 이상 증가
- 또한 4Q24 양산이 시작되는 HBM3E는 적층 단수가 12단으로 변화하며 I/O 수가 기존 대비 2배(1,024→2,048)로 증가
- I/O 수와 함께 TSV 개수, 밀도 역시 증가하고 Reflow와 Descum 장비 적용 역시 지속 증가할 것으로 전망

#SK하이닉스 3Q2024 영업이익 7조 299억원, 써푸라이즈~

[신한투자증권 혁신성장 허성규]

#전진건설로봇(079900.KQ) - 북미로 전진

▶️ 북미로 가는 콘크리트 펌프카(CPC) 제조업체
- 기관 락업 물량 3개월 1.3%, 6개월 1.3%으로 낮은 편. 
- 최대주주 및 자사주 지분 80%가 장기간 락업. 거래 주식 오직 17.8%
- 북미 매출 비중 41% 및 내수 시장 점유율 38%, 글로벌 8%로 추정

▶️ 북미 CPC 과점 사업자로 트럼프발 인프라 투자 수혜 전망
- '23년 기준 콘크리트 펌프카 판매량 약 1,000대로 4천억원 규모 시장
- 당사 255대 판매로 점유율 2위, 1위, 3위는 독일 업체로 각각 275대, 215대 판매
- 후발주자지만 점유율 가져올 수 있었던 이유는 범용성 높은 부품과 A/S로 판단
- 트럼프 당선 시 인프라 투자 기대감 증가로 소수 CPC 업체들 수혜 전망
- 트럼프는 정책 선언문 Agenda47에서 10개 신규 도시 'Freedom Cities' 언급 

▶️ Valuation & Risk
- 5%에 해당하는 자사주 소각. 향후 3년간('24년~'26년 배당성향 최소 50% 공시
- 배당성향 60% 가정 시 3년간 약 7~9%의 배당수익률 기대
- 우크라이나 및 중동 지역은 종전 후 영업활동 개시 예정
- '25년 국내 공장 CAPA 720대로 증가 예정 및 동남아 대응 베트남 공정 설립 예정


 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329872