이거 우찌 설명할겨!

반도체물려 2차전지물려 방산빨리팔아 제약못따라가.............올라도 .....내려도...............난 어딘가........난 뭐하나.....

이게 지금 대한민국 주식투자가들의 마음일거에유~~~~~존버정신과 깡다구만 남아있어유

- HBM TC본더 퀄테스트 탈락 ‘사실무근’
- 한화정밀 “SK하이닉스 퀄테스트 순항 중”
- 현대차증권, 탈락설 그대로 받아 리포트 발간
- 투자자 나몰라라…한화정밀 “문의도 없었어”

[이데일리 박정수 김은경 기자] 현대차증권(001500) 리서치센터에서 발간한 한미반도체(042700) 리포트로 인해 잡음이 일고 있다. 최근 한화정밀기계가 SK하이닉스(000660)의 고대역폭메모리(HBM) 제조용 TC본더 퀄테스트(품질 인증)에서 탈락했다는 보도와 관련해 “사실이 아니다”고 부인했음에도 현대차증권은 ‘H사’로 표기하면서 이를 그대로 받아 리포트를 발간했다.

현대차증권 곽민정 애널리스트의
위의 리포트 내용이 아래와 같이 일부 정정되었습니다.


[ 기존 ]
2. SK하이닉스가 공급사 다변화 전략 차원에서 H사의 TC 본더 퀄테스트를 진행해왔으나, 실제 평가기준 미달로 인해 탈락되었음을 확인했으며

[ 신규 ]
2. SK하이닉스가 공급사 다변화 전략 차원에서 잠재적인 경쟁사의 TC 본더 퀄테스트를 진행해왔으나, 언론을 통해 실제 평가기준 미달로 인해 탈락되었음을 확인했으며

잠재적인 경쟁사.이단어 추가하고, 언론을 통해..라는 말을 교묘하게 집어넣었네.

이럴수록 한미반도체 주주에게 독이되는겨!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 아무래도 기관들 그나마 좋은가격에 던질수있게 판열어주는거아녀? 어째 리포트가 언론단독보도기사만보고 탈락을 논하는겨! 미촤버리겟네

인나쟈 쫌!!!!!!!!!!!!!!!!

#한미반도체 외국인 매도

#한미약품___11월 미국비만학회(ObesityWeek)에서는 H.O.P(Hanmi Obesity Pipeline) 프로젝트 비공개 파이프라인으로 개발해 온 비만 치료제 'HM15275'에 대한 비임상 연구 결과를 공개한다는 방침이다

//종목도 종목이겠지만
오늘 이 지수와 종목별 약세가 만들어낸 차트를 보고 다음주도 국장을 지금보다 낮게보냐?
아니다 이건 과하기에
추가적으로 아래만 볼것은 아니다의 문제

IPO 대박 현대차, 印 전용 '고급 전기차' 만든다

- 신형 전기차 라인업에 '매스 프리미엄' 추가
- 저가 위주 생산 전략 탈피 브랜드 고급화 시동
- "생산 모든 차량 수출" 印, 신흥국 수출 거점

https://www.sedaily.com/NewsView/2DFM8XIYA2

#아이폰16 #애플 # 아이폰 16판매, 중국 출시 후 수요 회복으로 20% 급증(Bloomberg)

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

- CounterPoint에서 제공한 첫 출시 이후 3주간 판매 데이터
- Pro 및 Pro Max모델 판매 작년 대비 44% 증가
- 중국의 경우 아이폰 15시리즈 대비 20% 판매 증가

- 작년 출시된 아이폰 15의 경우 출시 초기 공급망 문제로 인해 초기 판매 제한
- 또한 화웨이의 Mate 60시리즈의 판매호조로 인해 제한을 받았었음

- CounterPoint의 애널리스트 램 曰
"순조로운 생산 증가, 일관된 가격 책정 전략, 기존 아이폰 사용자의 초기 업그레이드 Wave를 감안할때, 아이폰 16시리즈는 중국 국내 시장에서 상장한 성장을 경험중"
"일부 중국 소비자는 Alibaba, JD.com등 소매업체의 11월 할인 이벤트 시작될때까지 구매를 미룰수도 있음"

- 애플의 주가는 이번주에 아이폰출시 낙관론에 힘입어 상승
- 일부 분석가, AI기능을 구동할 현지 파트너가 없기 떄문에 아이폰16 판매량에 우려를 표현
- 베이징은 외국에서 개발된 AI모델을 금지. 애플은 현지 파트너 모색 필요

- 중국 스마트폰 업체기기 출시에 따라 경쟁강도 심화 예상
- Vivo, 새로운 플레그십 기기 X200 pro 출시
- Huawei 11월 Mate70, Xiaomi와 OPPO도 연말 제품 출시 예정

링크:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-18/apple-iphone-16-sales-soar-20-in-china-debut-as-demand-recovers

#두산밥캣 #얼라인파트너스 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005381502

#한화인더스트리얼 ,지주사 적격통보 관련 공시, 위 공시와는 별개로 오늘 주가는 지나치게 과했음

[출처:하나증권] # 에이치브이엠(295310.KQ): 첨단금속의 확장성은 우주로 ★

원문링크: https://bit.ly/408ucyA

1. 우주 첨단금속 향 매출비중 확대 기대
- 에이치브이엠은 2003년 설립된 첨단금속 전문 업체로 니켈(Ni), 티타늄(Ti) 등 비철 금속 및 신소재를 통한 우주, 항공, 방위, 디스플레이 FMM 산업 향 확장이 진행 중
- 과거 첨단금속 시장은 글로벌 업체들이 독과점하였으나 에이치브이엠은 고청정진공용해 기술, 합금화 공정기술, 금속 특성 제어기술 등 핵심 기술을 국산화
- 한국우주항공연구원과 공동개발을 통해 나로호, 누리호 발사체 향 특수강 및 Cu계 첨단금속 납품 레퍼런스를 보유하며 2022년부터 북미 우주 업체 A사 향 첨단금속 납품 중
- 북미 A사 내 밸류체인에서 동사가 Sole-Vendor는 아닌 것으로 파악되지만 우주 첨단금속 시장의 독과점적인 성격을 고려해볼 때 우주선 발사 증가에 따른 낙수효과가 예상
- 글로벌 경쟁사로 Materion, ATI Specialty Materials가 존재하지만 우주 첨단금속 매출 대비 타 산업 비중이 높은 편
- 최근 5개 분기 ATI Specialty Materials의 우주 첨단금속에 해당되는 ‘Airframes’ 매출 비중은 평균 8% 수준이며 Materion의 ‘Aerospace&Defense’ 매출 비중 또한 11%로 높지 않음
- 에이치브이엠은 경쟁사 대비 가격 경쟁력(약 30% 수준)과 짧은 리드 타임을 통해 우주 향 매출을 확대하는 추세
- 연간 매출액 2022년 344억원 → 2023년 415억원 중 우주 첨단금속 실적 10억원 → 51억원으로 증가
- 매출 확대의 배경으로 A사 향 납품이 주된 요인으로 파악되며 고객사 발사 추이에 따라 향후 우주 매출 비중이 30%를 상회할 수 있을 것으로 기대
- 1H24 기준 전방 산업별 매출 비중은 우주 21.4%, 항공방위 12.4%, 석유화학/반도체 등 66.2%이며 고마진인 우주, 항공방위 비중 증가에 따른 수익성 확대가 기대

2. 첨단금속의 확장성을 감안한 CAPA 증설
- 첨단금속 및 신소재에 대한 수요는 다양한 산업 내에서 지속될 것으로 전망
- 항공방위 산업으로는 균질화 열처리 기술을 기반으로 한화에어로스페이스, KAI 향 공동연구개발 및 소재 납품을 진행 중이며 이스라엘 항공방산 업체 향 Fe계 첨단금속 수주가 지속되는 상황
- 한편 OLED 증착 시 사용되는 FMM 소재 향 확대가 기대
- FMM 밸류체인은 일본 DNP와 Proterial이 독점 중이지만 에이치브이엠이 개발한 FMM 소재가 고객사 퀄 테스트 통과 시 25년도부터 관련 실적이 본격 발생할 전망
- FMM 소재에 대한 국산화 니즈가 높은 편이기에 양산이 현실화된다면 높은 수익성 확보가 예상
- 첨단금속 CAPA는 현재 5,420톤(매출액 기준 약 500억원)이며 전방 시장 수요 확대에 따라 2.2만톤까지 증설을 계획하였으나 지난 9월 신규시설투자 공시를 통해 2025년 하반기 약 4만톤까지 확대될 예정
- 우주뿐만 아니라 항공방위, FMM 향 수요 확대에 대비한 증설인 것으로 판단
- 1H24 매출액 237억원(YoY +23.2%), 영업이익 6억원(YoY +0.5%)으로 고객사 향 첨단금속 납품 증가에 따라 외형 확대를 시현하였으나 2분기 스톡옵션, 상장 관련 일시적 비용 반영으로 인해 OPM은 소폭 하락
- 2024년 매출액 507억원(YoY +22.5%), 영업이익 46억원(YoY +23.4%)로 예상

[출처:하나증권] #휴메딕스(200670.KQ): 3Q24 Preview: 일시적 부진, 여전히 기회 ★

원문링크: https://bit.ly/3BQ46q4

1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 53,000원 유지
- 휴메딕스에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 53,000원을 유지
- 1) 3Q24 컨센서스 하회의 주 요인인 국내 에스테틱 제품 영업은 10월부터 다시 정상화 되고 있고,
- 2) 3Q24 러시아 → 4Q24 동남아(베트남, 태국 등)로 안면필러 수출 국가가 확대되고 있으며, 3) 연내에 출시 예정인 브라질 바디필러(안면필러 1~2cc, 바디필러 200~1,000cc)는 필러 수출액 볼륨을 극대화 시켜줄 수 있는 요인
- 4) 추가적으로 미국 시장 진출을 위해 2025~2026년 필러 제품 美 FDA 임상을 시작할 예정이며, 5) 2026년부터는 현재 고성장 중인 CMO 사업과 함께 CDMO 사업 부문에서도 본격적인 매출 발생이 기대
- 6) 신규 취임한 국내 Top-tier 에스테틱 업체 출신 인사를 통해 중국 영업망까지 확대될 것으로 전망
- 결론적으로 Multiple 상향 요인이 다수 존재하는 가운데 현재 주가는 12M Fwd P/E 8.1배로 Peer 기업들 대비 여전히 저평가 국면

2. 3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망하나 일시적 요인
- 휴메딕스의 3Q24 실적은 매출액 424억원(+6.8%, YoY), 영업이익 110억원(-3.1%, YoY)으로 컨센서스 매출액 473억원, 영업이익 133억원 대비 모두 하회할 것으로 전망
- 주 요인은 주요 인사 교체에 기인. 지난 8~9월 주요 영업 관련 인사들이 교체 되면서 국내 필러/보톡스 유통이 정상적으로 이뤄지지 않음
- 이를 반영해 필러 매출액 기존 추정치 163억원 → 129억원, 상품 매출액 기존 추정치 91억원 → 74억원으로 하향
- 현재 국내 Top-tier 보톡스/필러 출신 영업본부장을 필두로 주요 팀장급 인사가 합류했으며, 10월부터 정상적으로 유통이 재개되고 있는 것으로 파악
- 따라서 4Q24부터는 매출 정상화가 이루어질 전망. 일시적으로 국내는 부진하지만 수출은 순항 중
- 당초 4Q24부터 100억원을 상회할 것으로 예상했던 필러 수출액은 당장 3Q24부터 상회할 전망
- CMO 부문은 항생제 및 순환기 계열 수요 증가로 전문의약품 102억원(+52.1%, YoY)을 기록할 것으로 전망하고, 원료의약품 27억원(+46.5%, YoY), 관절염 치료제 32억원(+16.1%, YoY)으로 부문별 고른 성장이 전망
- CMO 전체 매출액은 201억원(+28.6%, YoY)을 기록할 전망. 결론적으로 일시적인 국내 에스테틱 부분을 제외 시 고른 성장 이어갈 전망

3. 2024년 매출액 1,801억원, 영업이익 501억원 전망
- 휴메딕스의 2024년 실적은 매출액 1,801억원(+18.3%, YoY), 영업이익 501억원(+34.3%, YoY)을 기록할 전망
- 필러 부문은 1) 예상보다 빠른 수출 물량 증가, 2) 러시아, 동남아(태국, 베트남) 등 수출 국가 확대, 3) 브라질 바디필러 출시 계획까지 순항 중. 수출 판가는 국내 대비 2배 이상으로 형성
- 따라서 필러 수출 물량 확대로 전사 OPM은 27.8%(+3.3p, YoY)을 기록하며 수익성 개선을 이끌어갈 전망
- 신임 영업본부장은 해외(특히, 중국 사업)에서 굴직한 영업 네트워크를 보유하고 있는 것으로 파악
- 따라서 향후 동사의 중국 시장 판로가 더 확대될 것으로 예상
- 코트라 중국 창사무역관에 따르면 2021년 기준 ‘중국 합법 히알루론산 필러 시장’에서 LG 점유율 1위(23%), 앨러간 2위(17%)에 이어 동사는 3위(12%)를 기록한 이력 보유
- 중국 경기 부양에 따라 중국 소비가 살아나면 유의미한 중국 향 매출 확대가 기대

#휴젤 블록딜 https://naver.me/5D878te6

Naver
[단독] 베인캐피털, 휴젤 지분 1500억 블록딜 [시그널]

설계 파운드리 제조 패키징(엔비디아 TSMC 삼성전자 TSMC) https://www.hankyung.com/article/2024101848371