#한미반도체 #한화인더스트리얼......조금전 현대차증권 리포트이후 대놓고 한미는 갑니다. 한화는 아니다라 자극적인 리포트인데.....오히려 현대차증권의 리포트에 편의는 없는지요/?......30만원 목표가 날릴때 최고점찍어놓고 이제와서 17만원리포트 날린 ..이 레터를 믿으라고?............[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
한미반도체(042700): BUY/170,000원 (유지/하향)
<한미반도체: 시장의 오해에 대해 정정합니다>
■ 투자포인트 및 결론
1. 동사의 3Q24 실적은 해외 고객사향 매출 비중의 증가로 인해 실제 영업이익률은 발표된 영업이익률 보다 더 높은 것으로 파악됨. 2025년에도 HBM 캐파 증설 확대에 따라 지속적으로 동사의 Dual TCB주문이 증가될 것이므로, 동사의 핵심적인 경쟁력이 될 것임
2. SK하이닉스가 공급사 다변화 전략 차원에서 H사의 TC 본더 퀄테스트를 진행해왔으나, 실제 평가기준 미달로 인해 탈락되었음을 확인했으며, ASMPT 역시 동사의 TCB 기술력과는 매우 격차가 큰 상황임. 앞으로 동사는 HBM4E, HBM4X에서 적용되는 마일드 하이브리드 본더에 대해 독점적인 공급을 지속할 것이며, 2H26 하이브리드 본더까지 기술적인 우위를 확보할 것으로 전망됨에 따라 회사의 근본적인 기술경쟁력에 대한 흔들림은 없음
3. 현재 클라우드 AI 가속기에 대한 강력한 수요에 힘입어 2025년 글로벌 CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 패키징에 대한 수요가 연간 113% 증가할 것으로 파악됨. 주요 공급업체인 TSMC, ASE, SPIL, 앰코가 실제로 CoWos 캐파를 확대하고 있음. 4Q25 말까지 TSMC의 월 생산 능력은 65,000개 이상의 12인치 웨이퍼로 증가할 것으로 예상되며, 앰코와 ASE의 생산 능력을 합하면 17,000개까지 늘어날 것이라고 Digitimes에서도 밝혔음. 그에 따라 AI용 2.5D 패키지에 필수적으로 적용되는 동사의 Big Die Bonder가 2025년 실적 증가에 크게 기여할 것으로 기대되는 상황임. 그림 1과 같이 앰코와 TSMC가 미국내 팹에서 CoWoS 패키징에 대해 협력하기로 한점도 이러한 수요 증가를 뒷받침함

■ 주가전망 및 Valuation
- 동사의 압도적인 글로벌 기술경쟁력과 마이크론의 HBM 캐파 증설 확대에 따른 매출 증가 지속을 고려하여 빠른 시일내 동사의 목표주가를 재상향 조정할 예정

* URL: https://parg.co/lofT

30-17만원 매도리포트쓰면서..타사까서..안심시킬려는 개수작리포를 날린거네

오늘 코스닥, 어제 있은 특검 나가리로 금투세 강행으로 인지해서 코스닥 아작내는겨?

국민의 생계와 직결된 세금문제를 왜 정치논리로 밀당하는겨?!!! 휴우~~~

이거 우찌 설명할겨!

반도체물려 2차전지물려 방산빨리팔아 제약못따라가.............올라도 .....내려도...............난 어딘가........난 뭐하나.....

이게 지금 대한민국 주식투자가들의 마음일거에유~~~~~존버정신과 깡다구만 남아있어유

- HBM TC본더 퀄테스트 탈락 ‘사실무근’
- 한화정밀 “SK하이닉스 퀄테스트 순항 중”
- 현대차증권, 탈락설 그대로 받아 리포트 발간
- 투자자 나몰라라…한화정밀 “문의도 없었어”

[이데일리 박정수 김은경 기자] 현대차증권(001500) 리서치센터에서 발간한 한미반도체(042700) 리포트로 인해 잡음이 일고 있다. 최근 한화정밀기계가 SK하이닉스(000660)의 고대역폭메모리(HBM) 제조용 TC본더 퀄테스트(품질 인증)에서 탈락했다는 보도와 관련해 “사실이 아니다”고 부인했음에도 현대차증권은 ‘H사’로 표기하면서 이를 그대로 받아 리포트를 발간했다.

현대차증권 곽민정 애널리스트의
위의 리포트 내용이 아래와 같이 일부 정정되었습니다.


[ 기존 ]
2. SK하이닉스가 공급사 다변화 전략 차원에서 H사의 TC 본더 퀄테스트를 진행해왔으나, 실제 평가기준 미달로 인해 탈락되었음을 확인했으며

[ 신규 ]
2. SK하이닉스가 공급사 다변화 전략 차원에서 잠재적인 경쟁사의 TC 본더 퀄테스트를 진행해왔으나, 언론을 통해 실제 평가기준 미달로 인해 탈락되었음을 확인했으며

잠재적인 경쟁사.이단어 추가하고, 언론을 통해..라는 말을 교묘하게 집어넣었네.

이럴수록 한미반도체 주주에게 독이되는겨!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 아무래도 기관들 그나마 좋은가격에 던질수있게 판열어주는거아녀? 어째 리포트가 언론단독보도기사만보고 탈락을 논하는겨! 미촤버리겟네

인나쟈 쫌!!!!!!!!!!!!!!!!

#한미반도체 외국인 매도

#한미약품___11월 미국비만학회(ObesityWeek)에서는 H.O.P(Hanmi Obesity Pipeline) 프로젝트 비공개 파이프라인으로 개발해 온 비만 치료제 'HM15275'에 대한 비임상 연구 결과를 공개한다는 방침이다

//종목도 종목이겠지만
오늘 이 지수와 종목별 약세가 만들어낸 차트를 보고 다음주도 국장을 지금보다 낮게보냐?
아니다 이건 과하기에
추가적으로 아래만 볼것은 아니다의 문제

IPO 대박 현대차, 印 전용 '고급 전기차' 만든다

- 신형 전기차 라인업에 '매스 프리미엄' 추가
- 저가 위주 생산 전략 탈피 브랜드 고급화 시동
- "생산 모든 차량 수출" 印, 신흥국 수출 거점

https://www.sedaily.com/NewsView/2DFM8XIYA2

#아이폰16 #애플 # 아이폰 16판매, 중국 출시 후 수요 회복으로 20% 급증(Bloomberg)

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

- CounterPoint에서 제공한 첫 출시 이후 3주간 판매 데이터
- Pro 및 Pro Max모델 판매 작년 대비 44% 증가
- 중국의 경우 아이폰 15시리즈 대비 20% 판매 증가

- 작년 출시된 아이폰 15의 경우 출시 초기 공급망 문제로 인해 초기 판매 제한
- 또한 화웨이의 Mate 60시리즈의 판매호조로 인해 제한을 받았었음

- CounterPoint의 애널리스트 램 曰
"순조로운 생산 증가, 일관된 가격 책정 전략, 기존 아이폰 사용자의 초기 업그레이드 Wave를 감안할때, 아이폰 16시리즈는 중국 국내 시장에서 상장한 성장을 경험중"
"일부 중국 소비자는 Alibaba, JD.com등 소매업체의 11월 할인 이벤트 시작될때까지 구매를 미룰수도 있음"

- 애플의 주가는 이번주에 아이폰출시 낙관론에 힘입어 상승
- 일부 분석가, AI기능을 구동할 현지 파트너가 없기 떄문에 아이폰16 판매량에 우려를 표현
- 베이징은 외국에서 개발된 AI모델을 금지. 애플은 현지 파트너 모색 필요

- 중국 스마트폰 업체기기 출시에 따라 경쟁강도 심화 예상
- Vivo, 새로운 플레그십 기기 X200 pro 출시
- Huawei 11월 Mate70, Xiaomi와 OPPO도 연말 제품 출시 예정

링크:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-18/apple-iphone-16-sales-soar-20-in-china-debut-as-demand-recovers

#두산밥캣 #얼라인파트너스 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005381502

#한화인더스트리얼 ,지주사 적격통보 관련 공시, 위 공시와는 별개로 오늘 주가는 지나치게 과했음