🌎🇧🇷
🇺🇸 IBC-Br e Galípolo dividem atenção com Fed boys

Investidores em NY repercutem a decisão da Moody’s de tirar o triplo A dos EUA, enquanto notícias de ontem à noite também podem influenciar os mercados na abertura da semana: 1) na China, a produção industrial desacelerou contra março, mas surpreendeu com resultado melhor que o esperado, apesar das tensões comerciais, 2) em Washington, vencidas as resistências entre os próprios republicanos, a Comissão de Orçamento da Câmara aprovou o projeto de corte de impostos de Trump e abriu espaço para votação no plenário na semana. Em Wall Street, balanços das varejistas estarão em destaque nos próximos dias, além das falas de 15 Fed boys, cinco deles nesta 2ªF. Aqui, a agenda inclui o IBC-Br e as novas projeções macroeconômicas da Fazenda, ambos hoje, e, na 5ªF, o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores

▪️ 05h00 – Fipe: IPC semanal
▪️ 06h00 – Zona do euro: CPI de abril
▪️ 08h25 – BC: Pesquisa Focus
▪️ 09h00 – BC: IBC-Br de março
▪️ 14h00 – SPE/Fazenda divulga grade de parâmetros macroeconômicos
▪️ 15h00 – MDIC: Balança comercial semanal
▪️ 22h30 – China decide juros das LPRs de 1 e 5 anos 

Eventos

▪️ 09h30 – Diretores do BC participam de reuniões trimestrais com economistas
▪️ 09h30 – Raphael Bostic (Fed) discursa em evento
▪️ 09h45 – Philip Jefferson (Fed) fala
▪️ 09h45 – John Williams (Fed) participa de conferência
▪️ 10h00 – Galípolo palestra em conferência do Goldman Sachs, em SP
▪️ 14h00 – Nilton David fala sobre câmbio na Live do BC
▪️ 14h15 – Lorie Logan (Fed) discursa
▪️ 14h30 – Neel Kashkari (Fed) fala em evento

🔎 Veja os principais indicadores às 5h33 (horário de Brasília):

🌏 EUA
* Dow Jones Futuro: -0,79%
* S&P 500 Futuro: -1,20%
* Nasdaq Futuro: -1,59%
🌏 Ásia-Pacífico
* Shanghai SE (China), 0,00%
* Nikkei (Japão): -0,68%
* Hang Seng Index (Hong Kong): -0,05%
* Kospi (Coreia do Sul): -0,89%
* ASX 200 (Austrália): -0,58%
🌍 Europa
* STOXX 600: -0,47%
* DAX (Alemanha): -0,16%
* FTSE 100 (Reino Unido): -0,48%
* CAC 40 (França): -0,47%
* FTSE MIB (Itália): -1,42%
🌍 Commodities
* Petróleo WTI, -0,67%, a US$ 62,07 o barril
* Petróleo Brent, -0,73%, a US$ 64,93 o barril
* Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,89%, a 722,50 iuanes (US$ 100,22)
🪙 Criptos
Bitcoin, -1,05%, a US$ 103.167,08

📰 Jornal do Investidor

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🌎PANORAMA GLOBAL
Segunda dia 19 de Maio
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Os mercados globais iniciam a semana em forte correção após a sequência de altas lideradas pelos Estados Unidos na última semana. O rebaixamento da nota de crédito soberano dos EUA pela Moody’s reacendeu a aversão ao risco, pressionando os futuros de Wall Street com o S&P 500 recuando mais de 1,2% no pré-mercado e o Nasdaq superando 1,6% de queda. A elevação dos rendimentos dos Treasuries, com o yield de 30 anos rompendo 5%, adiciona tensão à abertura, refletindo o custo crescente do refinanciamento da dívida americana e o temor de deterioração fiscal estrutural. Na Europa, o pessimismo se propaga: todos os principais índices operam em queda, enquanto investidores absorvem a reaproximação política entre Reino Unido e União Europeia, que impulsionou a libra e elevou os juros dos gilts, mas não amenizou o sentimento negativo dominante.

Para a semana, os agentes estarão atentos aos pronunciamentos de dirigentes do Federal Reserve, cujas sinalizações podem moldar expectativas quanto à trajetória dos juros em meio ao cenário misto entre inflação resiliente e dados econômicos suaves. Dados da China frustraram projeções de consumo, reforçando a leitura de que o gigante asiático segue desacelerando em ritmo desigual. O petróleo também reage com volatilidade à crescente oferta e às incertezas em torno do acordo nuclear com o Irã. No Brasil, o foco doméstico recai sobre a fragilidade fiscal, com os ruídos em torno da âncora de gastos e sinais de pressão inflacionária via câmbio e juros futuros. A expectativa é de semana de correção técnica, reavaliação de riscos globais e sensibilidade elevada a qualquer sinal vindo de política monetária ou fiscal.

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🇺🇸 Juros longos dos EUA sobem e atingem máximas desde 2023

Os rendimentos dos Treasuries seguiram em alta nesta segunda-feira, com a taxa do título de 30 anos atingindo 5,023% — maior nível desde novembro de 2023, após avanço de 12 pontos-base. A pressão vem de incertezas fiscais, temores sobre a trajetória da dívida pública e perda da nota máxima de crédito dos EUA. Já o yield da T-note de 10 anos subiu 10 pontos-base, alcançando 4,539% no mesmo horário (04h57 ET). Com DXY caindo 0.90% mesmo com o juros de  10anos a 4,55% , juros para cima com dólar fraco = rotação , dinheiro saindo dos EUA.

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Minério de Ferro oscila com fraqueza na China e segue travado em patamar técnico sensível

O Minério de Ferro caiu levemente na sessão e segue com baixa volatilidade nos negócios tecnicamente travado, refletindo ainda incertezas sobre a demanda chinesa em meio a dados econômicos que novamente decepcionam os mercados. A retração de 10,3% nos investimentos imobiliários, combinada à desaceleração nas vendas do varejo e queda na produção industrial, reforçou o ceticismo do mercado quanto à recuperação sustentável da segunda maior economia do mundo.

Os contratos futuros negociados na Exchange de Dalian, fecharam em queda de 0,89% aos 722,50 Iuanes, o equivalente à US$ 100,21 dólares por tonelada métrica.


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🇬🇧🇪🇺 Acordo histórico: Reino Unido e União Europeia selam nova era pós-Brexit com alívio regulatório e impulso econômico

Reino Unido e União Europeia assinaram nesta segunda-feira um marco diplomático considerado o mais relevante desde a separação britânica do bloco em 2020. O pacto visa restabelecer pontes em áreas estratégicas como segurança, energia, comércio, mobilidade e pesca, prometendo destravar bilhões de libras em ganhos econômicos até 2040. Um dos pontos centrais é a desburocratização do comércio de alimentos e produtos agropecuários, que há anos enfrentavam gargalos logísticos e sanitários. Além disso, os cidadãos britânicos terão novamente acesso facilitado aos aeroportos da UE e à circulação de animais de estimação, medida simbólica que também reforça o caráter prático do entendimento.

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O acordo chega em meio a um cenário interno conturbado no Reino Unido, com a popularidade do primeiro-ministro Keir Starmer em baixa e o Reform UK, de Nigel Farage, ganhando tração. Ainda assim, a narrativa do governo trabalhista é de que não há retrocesso nas "linhas vermelhas do Brexit", uma vez que o pacto não reintroduz o país no mercado único, tampouco na união aduaneira. Em paralelo, o texto contempla concessões sensíveis, como a extensão de direitos de pesca para arrastões europeus até 2038 e a criação de um programa de mobilidade juvenil bilateral. Trata-se de uma engenharia diplomática cuidadosamente desenhada para mitigar rupturas políticas domésticas e, ao mesmo tempo, reabilitar o Reino Unido dentro de uma arquitetura cooperativa continental.

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Biden enfrenta novo desafio: câncer com metástase e abalo no cenário democrata

O ex-presidente Joe Biden foi diagnosticado com câncer de próstata avançado e metástase óssea, elevando o nível de preocupação sobre seu estado de saúde e sobre o futuro do Partido Democrata. Mesmo com histórico de enfrentamento ao câncer, o novo quadro chega em um momento de fragilidade institucional e pós-derrota eleitoral.

A retirada precoce de sua candidatura e os recentes episódios de lapsos cognitivos já evidenciavam limitações. Agora, com Kamala Harris derrotada nas urnas e Trump reeleito, o diagnóstico de Biden aprofunda o vácuo de liderança democrata e pressiona o partido a se reorganizar diante do novo ciclo político americano.

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🇺🇸Empresários dos EUA preveem pressão inflacionária e retração no mercado de trabalho

Os líderes empresariais dos EUA projetam um cenário paradoxal: custos em alta e menor disposição para contratar. A disparidade levanta preocupações sobre as margens e reacende o debate sobre estagflação.

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Focus aponta leve alívio na inflação, mas câmbio segue pressionado

O Boletim Focus de 16 de maio mostrou nova queda na expectativa de inflação para 2025, agora em 5,50%, enquanto a Selic foi mantida em 14,75%. Apesar do recuo inflacionário, o índice segue acima da meta.

O PIB foi revisto para cima, passando de 2,00% para 2,02%, enquanto o câmbio recuou novamente agora para R$ 5,82. Para o horizonte relevante até 2027, as projeções seguem estáveis,  sem qualquer alteração considerável pelo mercado. As questões de curto prazo são as que tem determinado preço dos ativos brasileiros.

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As entradas de ativos digitais atingiram US$ 785 milhões na semana passada, elevando os totais acumulados no ano para US$ 7,5 bilhões e recuperando totalmente as saídas de fevereiro a março

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Inflação da Zona do Euro alinha-se às expectativas e reforça tese de corte em junho

Os dados de inflação da Zona do Euro em abril vieram conforme o esperado, com o IPC anual em 2,2% e o núcleo acelerando para 2,7%. A manutenção da inflação cheia e a alta controlada do núcleo mantêm o BCE em posição confortável para iniciar o ciclo de cortes de juros já no próximo mês.

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Curva de juros avança com força nos vencimentos longos e pressiona percepção de risco

A curva de juros abriu a sessão desta segunda-feira em firme alta, com destaque para os vértices intermediários e longos, que lideram os ganhos acima de 50 pontos-base. O DI janeiro/32 salta 0,65%, enquanto os contratos de 2029 a 2033 mostram avanço consistente, refletindo a ampliação do prêmio de risco exigido pelos investidores diante da deterioração do quadro fiscal e da possibilidade de novos gastos não previstos pelo governo.

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