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🇺🇸 Jolts, IGP-M e produção da Petrobras são destaques do dia

Será divulgado hoje nos EUA o primeiro de uma série de indicadores do emprego desta semana, que termina com o payroll. O relatório Jolts (11h) deve mostrar a criação de 7,5 milhões de vagas em março, mantendo o ritmo de fevereiro, que trouxe uma significativa redução. Os dados são importantes para calibrar as expectativas de queda dos juros. Quanto mais fracos, mais aumentam as chances de o Fed agir. Em NY, investidores voltaram a fugir do risco, em meio ao impasse tarifário, derrubando o dólar, os juros dos Treasuries e sem ânimo para as ações, antes dos balanços das big techs. Aqui, Petrobras divulga o relatório de produção e vendas, após o fechamento. São destaques, ainda, o IGP-M de abril e a coletiva de Galípolo (11h) para comentar o Relatório de Estabilidade do BC (8h). (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️ 07h00 – Zona do euro: Confiança do consumidor em abril
▪️ 08h00 – FGV: IGP-M de abril
▪️ 08h00 – BC: Relatório de Estabilidade Financeira
▪️ 09h30 – EUA: Balança comercial de março
▪️ 09h30 – EUA: Estoques no varejo e no atacado
▪️ 11h00 – EUA: Relatório Jolts de março
▪️ 11h00 – EUA: Confiança do consumidor/Conference Board em abril
▪️ 22h45 – China: PMI Composto de abril

Eventos
▪️ 11h00 – BC: Coletiva de Gabriel Galípolo e Diogo Guillen 

Balanços
▪️ NY/ antes da abertura: Coca-Cola, GM e Pfizer
▪️ Brasil/depois do fechamento: Iguatemi, Isa Energia, Kepler Weber, Log CP, Marcopolo e Neoenergia
▪️ Após o fechamento – Petrobras divulga relatório de produção e vendas do 1TRI

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Dow Jones Futuro avança ainda com foco nas tarifas e potenciais acordos dos EUA

Os índices futuros dos EUA operam em leve alta nesta terça-feira (29). A calmaria observada nos últimos dias, que levou a cinco sessões de ganhos dos índices de NY, ainda não foi suficiente para fazer abril fechar no azul e mês deve fechar no negativo.
Hoje, mais tarde, Donald Trump, presidente dos EUA, falará em comemoração aos primeiros 100 dias de seu governo.

🔎 Veja os principais indicadores às 5h45 (horário de Brasília):

🌏 EUA

* Dow Jones Futuro: +0,26
* S&P 500 Futuro: +0,27%
* Nasdaq Futuro: +0,30% 

🌏 Ásia-Pacífico

* Shanghai SE (China), +0,92%
* Nikkei (Japão): (sem negociação por feriado)
* Hang Seng Index (Hong Kong): +0,16%
* Kospi (Coreia do Sul): +0,16%
* ASX 200 (Austrália): +0,92%

🌍 Europa

* STOXX 600: +0,27%
* DAX (Alemanha): +0,55%
* FTSE 100 (Reino Unido): -0,01%
* CAC 40 (França): -0,06%
* FTSE MIB (Itália): +0,77%

🌍 Commodities

* Petróleo WTI, -1,37%, a US$ 61,17 o barril
* Petróleo Brent, -1,49%, a US$ 64,84 o barril
* Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,28%, a 709 iuanes (US$ 97,19)

🪙 Criptos

* Bitcoin (BTC), +0,29% a US$ 95,093 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

📰 Jornal do Investidor

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⚠ China: EUA deve parar com ameaças para conseguir negócios

O Ministério do Comércio Chinês (MOFCOM) insistiu na terça -feira que os Estados Unidos deveriam "parar de fazer ameaças" se quiser encontrar uma solução para as tarifas que os dois países foram impostos. Durante uma conferência de imprensa, o porta -voz do ministério expressou as esperanças da China de que os Estados Unidos estejam dispostos a manter as relações "estáveis" e "previsíveis" com ela em prol de seus comércio mútuo e respectivos investimentos. Eles também enfatizaram que foi Washington que iniciou a "guerra comercial". O último comentário ocorreu depois que a China decidiu parar de aceitar as entregas da empresa da Boeing.

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👊 Espanha restaura 99,16% de energia após o blecaute

A operadora de rede elétrica da Espanha, Red Electricra, disse na terça -feira que 99,16% da demanda foi restaurada após a interrupção maciça de ontem na Península Ibérica. O operador acrescentou que 100% das subestações da rede de transmissão estão agora operacionais. Enquanto isso, o operador da grade do Portugal, Ren, afirmou que a energia estava de volta às 85 das 89 subestações. A Red Electrica disse que o blecaute foi causado por oscilações de grade e comissário europeu de competitividade e primeiro vice-presidente executivo de transição limpa, justa e competitiva Teresa Ribera enfatizou que não houve indicações de que veio como resultado de sabotagem ou ataque cibernético.

✔ Portugal confirma a energia completamente restaurada

A operadora de energia portuguesa Ren anunciou na terça -feira que restaurou a energia de todas as subestações na rede de transporte nacional do país. Ren disse que colaborou com os operadores de rede nacional e internacional para trazer equilíbrio ao sistema, acrescentando que "a rede agora está perfeitamente estabilizada". O anúncio ocorre quando o operador da rede de eletricidade da Espanha, Red Electricra, confirmou anteriormente que 99,16% da demanda foi restaurada em todo o país. A interrupção de segunda -feira impactou toda a península ibérica e partes da França, com relatos de uma potencial sabotagem negada.

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✔ As ações da Porsche caem 7% em ganhos decepcionantes

As ações da Porsche AG caíram mais de 7% na terça -feira, depois que a montadora registrou resultados decepcionantes e reduziu sua previsão de 2025. A empresa disse que seu lucro após impostos caiu 44%, para € 518 milhões e os ganhos por ação caíram 44,5%, para 0,56 €. Além disso, as perspectivas de receita para 2025 foram cortadas da faixa de € 39 a 40 bilhões para € 37 a € 38 bilhões e o retorno das orientações de vendas foi reduzido de 10%a 12%para 6,5%a 8,5%. As ações da Porsche caíram 7,6%, para 43,35 € às 9:18 CET.

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⚠ O lucro do primeiro trimestre do BP mergulha 69%, para US $ 687 milhões

A BP Plc informou na terça -feira que o lucro no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 caiu 69,64%, para US $ 687 milhões, ante US $ 2,263 bilhões no ano anterior. Comparado ao quarto trimestre 2024, menor fluxo de caixa operacional, um resultado fraco de marketing e negociação de gás e resultados mais baixos de margens de refino impactaram. Com um fluxo de caixa operacional de US $ 2,8 bilhões, a empresa registrou um EBITDA ajustado de US $ 8,7 bilhões, que é inferior aos US $ 10,3 bilhões registrados no ano anterior. Enquanto isso, o dividendo anunciado por ação ordinária aumentou para 8,0 centavos. No relatório de ganhos de hoje, a BP anunciou um programa de recompra de ações de US $ 750 milhões para o primeiro trimestre de 2025.

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🌐 Panorama Global – 29 de Abril de 2025
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Mercados globais oscilam entre otimismo tarifário e cautela com dados econômicos  Big Techs, ouro e petróleo sob pressão, enquanto Europa digere apagão histórico

Os mercados iniciam esta terça-feira em compasso de expectativa, com os investidores repercutindo a recente trégua retórica nas tensões comerciais entre EUA e China, enquanto aguardam uma enxurrada de balanços trimestrais  especialmente das gigantes de tecnologia  e indicadores macroeconômicos cruciais para a trajetória da política monetária global. O alívio pontual vindo de declarações mais brandas do presidente Trump sobre tarifas automotivas impulsiona os futuros dos EUA e os índices europeus, com destaque para o DAX (+0,87%) e o Stoxx 600, que caminha para a sexta alta consecutiva.

Apesar do alívio nas tensões geopolíticas, os investidores mantêm prudência seletiva. O S&P 500 está prestes a fechar seu melhor ciclo desde janeiro, impulsionado por uma rotação defensiva e fluxos para tecnologia. O índice VIX recua, refletindo menor aversão ao risco, enquanto os Treasuries voltam a subir, com o rendimento da T-note de 10 anos alcançando 4,23%, antecipando a divulgação de dados do PCE, empregos e PIB nos EUA. Commodities, por sua vez, operam mistas: o petróleo recua com receios sobre excesso de oferta e desaceleração econômica, enquanto o ouro devolve ganhos recentes diante da menor busca por proteção. O minério de ferro volta a cair com temores de cortes na produção de aço na China, e o dólar se valoriza frente às moedas emergentes, consolidando um cenário de correlação cruzada entre ativos sensíveis a crescimento, inflação e geopolítica.

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👊 Alibaba lança Modelo Hybrid Thinking AI

O Alibaba Group Holding Limited lançou sua mais recente série QWEN 3 de grandes modelos de idiomas (LLMS) na terça -feira, apresentando grandes avanços no desempenho, escalabilidade e eficiência. O relatório descreve como o modelo principal, QWEN3-235B-A22B, alcança resultados competitivos em avaliações de referência de codificação, matemática e recursos gerais quando comparados a outros modelos de primeira linha, como o Deepseek-R1, o Open's O1 e O3-Mini, Xai `Srok-3, e Alphabet Inc.5-1 Gemini- Gemin- Segundo a empresa, os modelos QWEN 3 introduzem dois modos de solução de problemas: pensar e não pensar, alegando que a abordagem "aprimora muito a capacidade do modelo de implementar controle de orçamento de pensamento estável e eficiente".

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O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) é uma publicação semestral do Banco Central do Brasil (BC) que apresenta o panorama da evolução recente e as perspectivas para a estabilidade financeira no Brasil, com foco nos principais riscos e na resiliência do Sistema Financeiro Nacional (SFN), bem como comunica a visão do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) sobre a política e as medidas para preservação da estabilidade financeira.

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🟥 Pequim não se envolverá em dumping de mercado, afirma o embaixador da China na Índia

A China não vai praticar dumping com seus produtos em outros países devido à guerra comercial e tarifária com os Estados Unidos, escreveu o embaixador de Pequim na Índia, Xu Feihong, em um artigo nesta terça-feira, tentando acalmar os temores de que produtos chineses baratos inundarão outros mercados. Na guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo, a China e os EUA aumentaram as taxas sobre os produtos um do outro para mais de 100% desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo em janeiro, abalando os mercados globais. A guerra comercial alimentou o temor de que as empresas chinesas possam desviar seus produtos para outros mercados, afetando a competitividade das exportações de outros países. A Índia, o segundo maior produtor de aço bruto do mundo, impôs na semana passada uma tarifa temporária de 12% sobre algumas importações de aço para conter o aumento de remessas baratas provenientes principalmente da China.

🔴 Canadá x EUA no Radar
   
O Partido Liberal liderado pelo primeiro-ministro Mark Carney venceu as eleições canadenses realizadas na segunda-feira
 
▶️ A vitória do Partido Liberal marca uma reviravolta alimentada pelas recentes ameaças à soberania e à economia do país feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

▶️ Em discurso diante de apoiadores em Ottawa, Carney ressaltou a importância da unidade nacional frente às pressões externas, especialmente vindas de Washington.

▶️ O líder conservador Pierre Poilievre reconheceu a derrota e afirmou que mudanças significativas no país “são difíceis” e “levam tempo” para acontecer.

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