마켓레이더(11월 6일, 오전)
『공포를 반영한 투매, 내주 초 여진 유의』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.2% 하락한 5,106.5p. 美 증시 투매 충격에 서킷브레이커 발동되며 5,000p선 등락
KOSDAQ은 4.4% 하락한 648.4p. 시장 전반 위험 회피 심리에 대형주 동반 부진하며 매도 사이드카
KOSPI는 5.2% 하락한 5,106.5p. 美 증시 투매 충격에 서킷브레이커 발동되며 5,000p선 등락
:중간선거 이후 DC 규제 이슈 속 MSFT(-3.6%)의 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도가 우려 확대
:일부 헤지펀드 청산설 등 급격한 투매성 매도세. Fear&Greed 20p로 극단적 공포, VIX 28.2p(+69.7%)
:NASDAQ 200일선 등 지지선 이탈 속 풋 옵션 거래 급증이 연쇄 작용(감마 스퀴즈) 일으키며 매도 압력↑
:수익성 확인 통한 시장의 AI 공급 제약 의구심 해소 필요한 가운데 내주 네오클라우드 실적도 경계 요인
:전일 강세였던 빅테크(AMZN -2.2%)도 Risk-off+반도체는 재차 크게 부진(SOX -12.3%, MU -17.5%)
:KS 갭하락과 함께 서킷브레이커 발동(삼성전자 -4.8%, 하이닉스 -7.5%). 9개월 만 장중 5천피 이탈
:AI 밸류체인(삼성전기 -10.6%) 포함 금융(KB -5.6%)·산업재(HD현대重 -3.1%) 등 대부분 업종 투매
:헬스케어(삼성바이오 +2.2%, 한미약품 +5.4%)는 순환매 유입+일부 방어주(KT&G +0.2%) 선방
KOSDAQ은 4.4% 하락한 648.4p. 시장 전반 위험 회피 심리에 대형주 동반 부진하며 매도 사이드카
:소부장(주성 -6.5%, 심텍 -8.2%)·바이오(알테오젠 -4.3%)·2차전지(에코프로 -4.0%) 등 동반 약세
:광통신(성호전자 -5.1%)·로봇(레인보우 -3.4%) 등 AI주 낙폭↑. 일부 K-뷰티(파마리서치 +2.4%) 선방
:루닛(+6.5%, 의료 특화 AI 모델 개발)·씨어스(-29.6%, 3Q 영업이익 적전)는 개별 이슈에 엇갈림
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,356.5원. 美 시장 충격에 위험자산 회피 심리 강화되며 1,350원대 진입
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -6.0%, 대만(가권) -6.2%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -1.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354812
위 내용은 2026년 11월 6일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『공포를 반영한 투매, 내주 초 여진 유의』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.2% 하락한 5,106.5p. 美 증시 투매 충격에 서킷브레이커 발동되며 5,000p선 등락
KOSDAQ은 4.4% 하락한 648.4p. 시장 전반 위험 회피 심리에 대형주 동반 부진하며 매도 사이드카
KOSPI는 5.2% 하락한 5,106.5p. 美 증시 투매 충격에 서킷브레이커 발동되며 5,000p선 등락
:중간선거 이후 DC 규제 이슈 속 MSFT(-3.6%)의 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도가 우려 확대
:일부 헤지펀드 청산설 등 급격한 투매성 매도세. Fear&Greed 20p로 극단적 공포, VIX 28.2p(+69.7%)
:NASDAQ 200일선 등 지지선 이탈 속 풋 옵션 거래 급증이 연쇄 작용(감마 스퀴즈) 일으키며 매도 압력↑
:수익성 확인 통한 시장의 AI 공급 제약 의구심 해소 필요한 가운데 내주 네오클라우드 실적도 경계 요인
:전일 강세였던 빅테크(AMZN -2.2%)도 Risk-off+반도체는 재차 크게 부진(SOX -12.3%, MU -17.5%)
:KS 갭하락과 함께 서킷브레이커 발동(삼성전자 -4.8%, 하이닉스 -7.5%). 9개월 만 장중 5천피 이탈
:AI 밸류체인(삼성전기 -10.6%) 포함 금융(KB -5.6%)·산업재(HD현대重 -3.1%) 등 대부분 업종 투매
:헬스케어(삼성바이오 +2.2%, 한미약품 +5.4%)는 순환매 유입+일부 방어주(KT&G +0.2%) 선방
KOSDAQ은 4.4% 하락한 648.4p. 시장 전반 위험 회피 심리에 대형주 동반 부진하며 매도 사이드카
:소부장(주성 -6.5%, 심텍 -8.2%)·바이오(알테오젠 -4.3%)·2차전지(에코프로 -4.0%) 등 동반 약세
:광통신(성호전자 -5.1%)·로봇(레인보우 -3.4%) 등 AI주 낙폭↑. 일부 K-뷰티(파마리서치 +2.4%) 선방
:루닛(+6.5%, 의료 특화 AI 모델 개발)·씨어스(-29.6%, 3Q 영업이익 적전)는 개별 이슈에 엇갈림
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,356.5원. 美 시장 충격에 위험자산 회피 심리 강화되며 1,350원대 진입
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -6.0%, 대만(가권) -6.2%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -1.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354812
위 내용은 2026년 11월 6일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 6일
『AI 발 Risk-off에 한 달 만의 서킷브레이커』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,059.69 (-6.02%), 코스닥 644.27 (-5.03%)
미국 발 투매 충격에 KOSPI 서킷브레이커
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 6.0%, 5.0% 하락했습니다. 미국 민주당의 세부 정책 방향보다 일단 Trump 정책의 되돌림(Anti-Trump Trade)으로 쏠림이 나오던 시장은 헤지펀드 청산설 등 수급 여건이 더해져 위험자산 회피로 흘렀습니다(VIX +69.7%, 美 10Y 4.83%↓). ① MSFT(-3.6%)의 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도와 ② META(-4.0%) 부회장의 신규 DC 건설 난항 전망도 AI주 투매 자극했습니다. Fear&Greed 20p로 극단적 공포 구간 진입했고, 실질보다 심리가 가격에 반영되며 KOSPI도 갭 하락과 함께 서킷브레이커 발동됐습니다. 9개월 만에 5천피를 하회한 KOSPI는 금투+연기금 등의 저가매수세 유입 이어졌습니다. 바닥을 예단할 수 없지만 작년 9월 이후 처음으로 선행 PBR 1배를 하회 중입니다.
악화된 투심에 드물었던 상승 업종
양대 반도체(삼성전자 -6.4%, 하이닉스 -10.4%) 중심으로 대형주 전반 약세였습니다. 금일 외국인 순매도 2.77조원 가운데 하이닉스 한 종목에만 1.92조가 쏠렸고, AI 밸류체인(삼성전기 -7.8%, 두산에너빌 -9.3%)에도 외국인 이탈 나왔습니다. KOSDAQ 역시 소부장(주성 -9.5%, 심텍 -7.3%) 약세에 매도 사이드카 발동됐습니다. 한편 AI클라우드(삼성SDS +6.3%, LG CNS +2.1%) 및 통신(KT +2.9%) 업종이 선방했습니다.
#특징업종: 1)가상자산: 정부, 가상자산 과세 계획 2년 연기 발표(헥토이노베이션 -0.6%) 2)의료AI: 루닛(+5.3%, 의료 특화 AI 모델 개발)·씨어스(-30.0%, 3Q 영업이익 적전) 개별 이슈에 엇갈림 3)미용기기: 파마리서치(+4.2%, 의료기기 수출 +53% YoY) 실적 통한 글로벌 성장세 확인
주말 수급 여진 유의+네오클라우드 실적 대기
시장이 촉각을 곤두세우고 있는 데이터센터 이슈는 실제 Texas·Georgia 등 주지사의 향후 입장을 주목해야 합니다. 기본적으로 시장이 프라이싱 하는 것은 구조적 위기론보다는 속도의 둔화일 가능성이 큽니다. 청산성 투매 물량은 여진을 유발할 수 있어 내주 초까지 변동성에 유의해야 할 필요가 있습니다. 아직 디폴트는 없으나 AI의 약한고리는 중소형 네오클라우드입니다. 내주 실적을 발표하는 CoreWeave·Nebius는 지난 분기 AI 컴퓨팅 수요가 수익성 개선으로 연결되기 시작하는 모습을 보여준 대형 사업자들인 만큼 이번 발표에서도 투심 진정에 기여할지 주목합니다.
#주요일정: 1)美 10월 고용보고서(22:30) 2)美 11월 미시간대 소비심리(24:00) 3)中 10월 CPI·PPI(9일 10:30) 4)韓 두산 등 실적 발표(9일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354842
위 내용은 2026년 11월 6일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『AI 발 Risk-off에 한 달 만의 서킷브레이커』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,059.69 (-6.02%), 코스닥 644.27 (-5.03%)
미국 발 투매 충격에 KOSPI 서킷브레이커
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 6.0%, 5.0% 하락했습니다. 미국 민주당의 세부 정책 방향보다 일단 Trump 정책의 되돌림(Anti-Trump Trade)으로 쏠림이 나오던 시장은 헤지펀드 청산설 등 수급 여건이 더해져 위험자산 회피로 흘렀습니다(VIX +69.7%, 美 10Y 4.83%↓). ① MSFT(-3.6%)의 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도와 ② META(-4.0%) 부회장의 신규 DC 건설 난항 전망도 AI주 투매 자극했습니다. Fear&Greed 20p로 극단적 공포 구간 진입했고, 실질보다 심리가 가격에 반영되며 KOSPI도 갭 하락과 함께 서킷브레이커 발동됐습니다. 9개월 만에 5천피를 하회한 KOSPI는 금투+연기금 등의 저가매수세 유입 이어졌습니다. 바닥을 예단할 수 없지만 작년 9월 이후 처음으로 선행 PBR 1배를 하회 중입니다.
악화된 투심에 드물었던 상승 업종
양대 반도체(삼성전자 -6.4%, 하이닉스 -10.4%) 중심으로 대형주 전반 약세였습니다. 금일 외국인 순매도 2.77조원 가운데 하이닉스 한 종목에만 1.92조가 쏠렸고, AI 밸류체인(삼성전기 -7.8%, 두산에너빌 -9.3%)에도 외국인 이탈 나왔습니다. KOSDAQ 역시 소부장(주성 -9.5%, 심텍 -7.3%) 약세에 매도 사이드카 발동됐습니다. 한편 AI클라우드(삼성SDS +6.3%, LG CNS +2.1%) 및 통신(KT +2.9%) 업종이 선방했습니다.
#특징업종: 1)가상자산: 정부, 가상자산 과세 계획 2년 연기 발표(헥토이노베이션 -0.6%) 2)의료AI: 루닛(+5.3%, 의료 특화 AI 모델 개발)·씨어스(-30.0%, 3Q 영업이익 적전) 개별 이슈에 엇갈림 3)미용기기: 파마리서치(+4.2%, 의료기기 수출 +53% YoY) 실적 통한 글로벌 성장세 확인
주말 수급 여진 유의+네오클라우드 실적 대기
시장이 촉각을 곤두세우고 있는 데이터센터 이슈는 실제 Texas·Georgia 등 주지사의 향후 입장을 주목해야 합니다. 기본적으로 시장이 프라이싱 하는 것은 구조적 위기론보다는 속도의 둔화일 가능성이 큽니다. 청산성 투매 물량은 여진을 유발할 수 있어 내주 초까지 변동성에 유의해야 할 필요가 있습니다. 아직 디폴트는 없으나 AI의 약한고리는 중소형 네오클라우드입니다. 내주 실적을 발표하는 CoreWeave·Nebius는 지난 분기 AI 컴퓨팅 수요가 수익성 개선으로 연결되기 시작하는 모습을 보여준 대형 사업자들인 만큼 이번 발표에서도 투심 진정에 기여할지 주목합니다.
#주요일정: 1)美 10월 고용보고서(22:30) 2)美 11월 미시간대 소비심리(24:00) 3)中 10월 CPI·PPI(9일 10:30) 4)韓 두산 등 실적 발표(9일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354842
위 내용은 2026년 11월 6일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 11월 9일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 반도체 등 저가 매수세 유입에도 금융·소비재 부진 등 로테이션에 혼조. S&P500 +0.3%, NASDAQ +1.1%, Dow -0.5%, SOX +4.2%
- 美 10월 비농업고용(+16.5만건) 예상치 상회. 실업률 4.1%↓ 12월 인상 76.2%
- DC 이슈 따른 낙폭 작았던 빅테크는 엇갈림(GOOGL +0.8%, AMZN -0.4%)
- MSFT(-1.0%), 구형 칩 사용 영향 ORCL(+0.8%)과 컴퓨팅 임대 계약 축소 보도
- TSLA(+4.2%), 내년 중 Cybertruck 생산 라인의 Cybercab 활용 전환 발표에↑
- 반도체 전반은 낙폭 과대 인식 속 반발 매수세 유입(NVDA +2.8%, MU +5.1%)
- IREN(+20.0%)의 AI 클라우드 매출(+182% QoQ) 호조에 네오클라우드도 반등
- 주말 Jensen Huang 혼외 관계 인정 및 조사에 따라 금요일 상승분 반납(Hyper) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354884 위 내용은 2026년 11월 9일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 반도체 등 저가 매수세 유입에도 금융·소비재 부진 등 로테이션에 혼조. S&P500 +0.3%, NASDAQ +1.1%, Dow -0.5%, SOX +4.2%
- 美 10월 비농업고용(+16.5만건) 예상치 상회. 실업률 4.1%↓ 12월 인상 76.2%
- DC 이슈 따른 낙폭 작았던 빅테크는 엇갈림(GOOGL +0.8%, AMZN -0.4%)
- MSFT(-1.0%), 구형 칩 사용 영향 ORCL(+0.8%)과 컴퓨팅 임대 계약 축소 보도
- TSLA(+4.2%), 내년 중 Cybertruck 생산 라인의 Cybercab 활용 전환 발표에↑
- 반도체 전반은 낙폭 과대 인식 속 반발 매수세 유입(NVDA +2.8%, MU +5.1%)
- IREN(+20.0%)의 AI 클라우드 매출(+182% QoQ) 호조에 네오클라우드도 반등
- 주말 Jensen Huang 혼외 관계 인정 및 조사에 따라 금요일 상승분 반납(Hyper) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354884 위 내용은 2026년 11월 9일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
『글로벌 주식전략; 나스닥 일간 최대낙폭, 위기가 기회로 보이는 기점일수도』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 이번 하락, AI 업황 우려가 단초였다면 불은 투자전략의 과밀화가 붙였다
- 연쇄청산과 최대 낙폭 경신, 위기가 기회로 보이기 시작하는 기점일수도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354877
위 내용은 2026년 11월 09일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 이번 하락, AI 업황 우려가 단초였다면 불은 투자전략의 과밀화가 붙였다
- 연쇄청산과 최대 낙폭 경신, 위기가 기회로 보이기 시작하는 기점일수도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354877
위 내용은 2026년 11월 09일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 9일, 오전)
『반도체 온기에도 엇갈린 시장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.1% 상승한 5,117.6p. 非반도체 부진에도 대만 등 아시아 주요국 회복과 함께 5,100p 사수
KOSDAQ은 0.5% 상승한 647.2p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 부진에도 소부장 선방에 양전
KOSPI는 1.1% 상승한 5,117.6p. 非반도체 부진에도 대만 등 아시아 주요국 회복과 함께 5,100p 사수
:美 10월 비농업고용(+16.5만건) 예상치 상회. 실업률 4.1%로 감소하며 12월 인상 전망 76.2%(FedWatch)
:구형 GPU 사용 영향 MSFT(-1.0%)의 ORCL(+0.8%) 컴퓨팅 임대 계약 축소 보도 등 DC 노이즈 지속
:IREN(+20.0%) AI 클라우드 매출 호조 등에 네오클라우드 반등 가운데 금주 CRWV·NBIS 등 실적 대기
:반도체 전반 반발 매수세 유입(SOX +4.2%) 이후 Jensen Huang 혼외 관계 인정 및 조사 소식 영향 주목
:지난 금요일 대만 증시 안정 대책 발표+금일 실행에 TAIEX(+5.1%) 랠리. Nikkei225·KOSPI 동반 반등
:KOSPI 반도체 반등(삼성전자 +2.5%, 하이닉스 +3.7%) 및 지수 저가 매수 심리 유입에 5,100p 돌파
:반도체 外 일부 AI 밸류체인(삼성전기 -1.8%) 추가 하락. 2차전지(LGES -2.8%, 삼성SDI -8.0%)도 부진
:방산(한화에어로 -2.3%)·조선(HD현대重 -2.5%)↓. LIG D&A(-9.8%) 실적 쇼크(이익 -24.6% YoY)
:헬스케어 순환매(삼성바이오 +2.4%) 지속+셀트리온(+0.4%, ‘스테키마’의 유럽 처방 확대 권고) 호재 유입
KOSDAQ은 0.5% 상승한 647.2p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 부진에도 소부장 선방에 양전
:소부장(주성 +9.3%)↑ vs 로봇(로보티즈 -4.3%, Madison Huang 방한 취소)·2차전지(에코프로 -4.7%)↓
:알테오젠(-15.5%, 美 약가협상 규정 확정 영향 SC 제형 전환 수익성 우려) 등 바이오(리가켐 -2.3%)↓
:광통신(RFHIC +16.0%, 성호전자 +4.1%) 반등. 엔터(에스엠 +2.1%, 와이지 +4.8%) 등 소외주 순환매
달러-원 환율은 3.8원 하락한 1,359.2원. 美 고용 호조에 따른 금리 인상 우려 확산 속 1,360원대 등락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.2%, 대만(가권) +5.1%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354893
위 내용은 2026년 11월 9일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체 온기에도 엇갈린 시장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.1% 상승한 5,117.6p. 非반도체 부진에도 대만 등 아시아 주요국 회복과 함께 5,100p 사수
KOSDAQ은 0.5% 상승한 647.2p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 부진에도 소부장 선방에 양전
KOSPI는 1.1% 상승한 5,117.6p. 非반도체 부진에도 대만 등 아시아 주요국 회복과 함께 5,100p 사수
:美 10월 비농업고용(+16.5만건) 예상치 상회. 실업률 4.1%로 감소하며 12월 인상 전망 76.2%(FedWatch)
:구형 GPU 사용 영향 MSFT(-1.0%)의 ORCL(+0.8%) 컴퓨팅 임대 계약 축소 보도 등 DC 노이즈 지속
:IREN(+20.0%) AI 클라우드 매출 호조 등에 네오클라우드 반등 가운데 금주 CRWV·NBIS 등 실적 대기
:반도체 전반 반발 매수세 유입(SOX +4.2%) 이후 Jensen Huang 혼외 관계 인정 및 조사 소식 영향 주목
:지난 금요일 대만 증시 안정 대책 발표+금일 실행에 TAIEX(+5.1%) 랠리. Nikkei225·KOSPI 동반 반등
:KOSPI 반도체 반등(삼성전자 +2.5%, 하이닉스 +3.7%) 및 지수 저가 매수 심리 유입에 5,100p 돌파
:반도체 外 일부 AI 밸류체인(삼성전기 -1.8%) 추가 하락. 2차전지(LGES -2.8%, 삼성SDI -8.0%)도 부진
:방산(한화에어로 -2.3%)·조선(HD현대重 -2.5%)↓. LIG D&A(-9.8%) 실적 쇼크(이익 -24.6% YoY)
:헬스케어 순환매(삼성바이오 +2.4%) 지속+셀트리온(+0.4%, ‘스테키마’의 유럽 처방 확대 권고) 호재 유입
KOSDAQ은 0.5% 상승한 647.2p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 부진에도 소부장 선방에 양전
:소부장(주성 +9.3%)↑ vs 로봇(로보티즈 -4.3%, Madison Huang 방한 취소)·2차전지(에코프로 -4.7%)↓
:알테오젠(-15.5%, 美 약가협상 규정 확정 영향 SC 제형 전환 수익성 우려) 등 바이오(리가켐 -2.3%)↓
:광통신(RFHIC +16.0%, 성호전자 +4.1%) 반등. 엔터(에스엠 +2.1%, 와이지 +4.8%) 등 소외주 순환매
달러-원 환율은 3.8원 하락한 1,359.2원. 美 고용 호조에 따른 금리 인상 우려 확산 속 1,360원대 등락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.2%, 대만(가권) +5.1%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354893
위 내용은 2026년 11월 9일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 9일
『반도체로 버틴 하루, 애프터에서 드러난 경계』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,018.85 (-0.81%), 코스닥 638.97 (-0.82%)
반도체 선방에 5천피 방어→애프터 하락 전환
KOSPI, KOSDAQ은 모두 0.8% 하락했습니다. 지난 금요일 미국 선별적 강세 영향에도 노이즈 누적에 지속력은 미진했습니다. ①구형 GPU 사용 문제로 인한 Microsoft(-1.0%)의 Oracle(+0.8%) 컴퓨팅 임대 계약 축소 보도와 ②美 10월 비농업고용(+16.5만건) 서프라이즈로 12월 인상 전망(FedWatch 80.5%) 확대 영향은 제한됐습니다. 오히려 美 반도체는 반발 매수세 유입됐고(SOX +4.2%), IREN(+20.0%)의 호실적에 네오클라우드(CRWV +6.3%)는 반등에 성공했습니다. 대만(+4.9%)의 증시 안정 대책 영향 더해져 한국 반도체(삼성전자 +0.6%, 하이닉스 +0.4%) 선방하면서 5천피 방어했지만 여타 대형주로는 온기 확산되지 못했고, 애프터에서 반도체도 2%대 하락하며 여전히 불안한 모습을 보이고 있습니다.
양 시장 非반도체 부진에 하락 마감
삼성전기(-3.1%) 등 非반도체 AI 밸류체인을 포함해 2차전지(LGES -5.8%)·자동차(현대차 -2.9%) 등 동반 부진했습니다. LIG D&A(-8.9%)의 실적 쇼크(영업이익 -24.6% YoY)에 방산(한화에어로 -3.2%) 등 산업재(HD현대重 -1.9%) 약했습니다. KOSDAQ은 소부장 선방(주성 +6.7%)에도 알테오젠(-16.0%, 美 약가협상 규정 확정 영향 SC 제형 전환 수익성 우려) 악재+2차전지(에코프로 -9.2%) 부진하며 하락 마감했습니다.
#특징업종: 1)사이버보안: 내년 대형 은행 보안 관련 예산 대폭 확대 추진(안랩 +7.2%) 2)항공: 3Q LCC 동반 흑자 전환+유가 안정에 비용 절감 기대(제주항공 +7.1%, 진에어 +2.5%) 3)피지컬 AI: Nvidia Madison Huang 이사 방한 취소(레인보우 -5.8%, 로보티즈 -7.4%)
시장 의구심 지속 가운데 BAAJA법 주목
지난 금요일 서킷브레이커에도 반등 실패했고 외국인은 반도체 대형주 중심 7일째 현물 순매도 이어갔습니다. 주말 간 Jensen Huang의 불륜설 및 이사회 조사 소식은 Trump의 옹호 발언과 중국 순방 동행 계획 발표에도 경계심을 키웠습니다. 한편 곧 BAAJA 심의 절차 개시 동의를 위한 표결이 예정돼있습니다(韓 10일 07:30). 데이터센터 사업자 비용 부담 조항은 부담이나 이미 시장은 이를 반영한 상황입니다. 반면 이미 승인된 사업의 안정성 확보+인허가 기간 단축 관련 내용이 담겨있는 만큼 절차 표결 통과가 단기 안도 요인으로 작용할 수 있을지 주목합니다.
#주요일정: 1)美 CEG 등 실적 2)中 10월 무역수지(10일 12:00) 3)韓 10월 금통위 의사록(10일 16:00) 4)韓 KT·신세계 등 실적(10일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354902
위 내용은 2026년 11월 9일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체로 버틴 하루, 애프터에서 드러난 경계』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,018.85 (-0.81%), 코스닥 638.97 (-0.82%)
반도체 선방에 5천피 방어→애프터 하락 전환
KOSPI, KOSDAQ은 모두 0.8% 하락했습니다. 지난 금요일 미국 선별적 강세 영향에도 노이즈 누적에 지속력은 미진했습니다. ①구형 GPU 사용 문제로 인한 Microsoft(-1.0%)의 Oracle(+0.8%) 컴퓨팅 임대 계약 축소 보도와 ②美 10월 비농업고용(+16.5만건) 서프라이즈로 12월 인상 전망(FedWatch 80.5%) 확대 영향은 제한됐습니다. 오히려 美 반도체는 반발 매수세 유입됐고(SOX +4.2%), IREN(+20.0%)의 호실적에 네오클라우드(CRWV +6.3%)는 반등에 성공했습니다. 대만(+4.9%)의 증시 안정 대책 영향 더해져 한국 반도체(삼성전자 +0.6%, 하이닉스 +0.4%) 선방하면서 5천피 방어했지만 여타 대형주로는 온기 확산되지 못했고, 애프터에서 반도체도 2%대 하락하며 여전히 불안한 모습을 보이고 있습니다.
양 시장 非반도체 부진에 하락 마감
삼성전기(-3.1%) 등 非반도체 AI 밸류체인을 포함해 2차전지(LGES -5.8%)·자동차(현대차 -2.9%) 등 동반 부진했습니다. LIG D&A(-8.9%)의 실적 쇼크(영업이익 -24.6% YoY)에 방산(한화에어로 -3.2%) 등 산업재(HD현대重 -1.9%) 약했습니다. KOSDAQ은 소부장 선방(주성 +6.7%)에도 알테오젠(-16.0%, 美 약가협상 규정 확정 영향 SC 제형 전환 수익성 우려) 악재+2차전지(에코프로 -9.2%) 부진하며 하락 마감했습니다.
#특징업종: 1)사이버보안: 내년 대형 은행 보안 관련 예산 대폭 확대 추진(안랩 +7.2%) 2)항공: 3Q LCC 동반 흑자 전환+유가 안정에 비용 절감 기대(제주항공 +7.1%, 진에어 +2.5%) 3)피지컬 AI: Nvidia Madison Huang 이사 방한 취소(레인보우 -5.8%, 로보티즈 -7.4%)
시장 의구심 지속 가운데 BAAJA법 주목
지난 금요일 서킷브레이커에도 반등 실패했고 외국인은 반도체 대형주 중심 7일째 현물 순매도 이어갔습니다. 주말 간 Jensen Huang의 불륜설 및 이사회 조사 소식은 Trump의 옹호 발언과 중국 순방 동행 계획 발표에도 경계심을 키웠습니다. 한편 곧 BAAJA 심의 절차 개시 동의를 위한 표결이 예정돼있습니다(韓 10일 07:30). 데이터센터 사업자 비용 부담 조항은 부담이나 이미 시장은 이를 반영한 상황입니다. 반면 이미 승인된 사업의 안정성 확보+인허가 기간 단축 관련 내용이 담겨있는 만큼 절차 표결 통과가 단기 안도 요인으로 작용할 수 있을지 주목합니다.
#주요일정: 1)美 CEG 등 실적 2)中 10월 무역수지(10일 12:00) 3)韓 10월 금통위 의사록(10일 16:00) 4)韓 KT·신세계 등 실적(10일)
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★ Daily Market Digest - 2026년 11월 10일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 AI 반도체 과매도 인식과 함께 유가 하락에 대부분 업종 동반 강세. S&P500 +2.4%, NASDAQ +2.7%, Dow +2.2%
- 이란 동결 자금 해제 논의 보도+Trump와 카타르 총리 회담 소식 등에 WTI 87$↓
- VIX 급락하며 20p 하회, Fear&Greed(32p) 극단적 공포 이탈 등 위험선호 회복
- 빅테크(MSFT +2.8%, META +5.1%)·반도체(SOX +6.9%) 등 기술주 동반↑
- GOOGL(+1.2%), AMD(+13.3%)와 협력해 보안 특화 TPU 신제품 2종 공개
- 젠슨황 노이즈 NVDA(-4.3%)에 제한. AMD·AVGO(+8.8%) 반사수혜 기대
- CEG(+10.5%), 호실적+EPS 가이던스 상향 속 빅테크 장기 전력공급 계약 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354911 위 내용은 2026년 11월 10일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 AI 반도체 과매도 인식과 함께 유가 하락에 대부분 업종 동반 강세. S&P500 +2.4%, NASDAQ +2.7%, Dow +2.2%
- 이란 동결 자금 해제 논의 보도+Trump와 카타르 총리 회담 소식 등에 WTI 87$↓
- VIX 급락하며 20p 하회, Fear&Greed(32p) 극단적 공포 이탈 등 위험선호 회복
- 빅테크(MSFT +2.8%, META +5.1%)·반도체(SOX +6.9%) 등 기술주 동반↑
- GOOGL(+1.2%), AMD(+13.3%)와 협력해 보안 특화 TPU 신제품 2종 공개
- 젠슨황 노이즈 NVDA(-4.3%)에 제한. AMD·AVGO(+8.8%) 반사수혜 기대
- CEG(+10.5%), 호실적+EPS 가이던스 상향 속 빅테크 장기 전력공급 계약 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354911 위 내용은 2026년 11월 10일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(11월 10일, 오전)
『공포에서 안도로, CPI·CRWV는 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.1% 상승한 5,225.1p. 유가 진정과 위험선호 회복 등에 반도체 저가 매수 속 매수 사이드카
KOSDAQ은 4.2% 상승한 666.1p. 소부장 강세 이어간 가운데 바이오·2차전지 등 반등하며 660p 회복
KOSPI는 4.1% 상승한 5,225.1p. 유가 진정과 위험선호 회복 등에 반도체 저가 매수 속 매수 사이드카
:이란 동결 자금 해제 논의 보도+협상 진전 시 군사행동 가능성 낮다는 Trump 발언 등에 WTI 87$ 하회
:VIX(19.9p) 급락, Fear&Greed(32p) 극단적 공포 이탈 등 위험선호 회복. 빅테크·반도체(SOX +6.9%)↑
:Jensen Huang 노이즈는 NVDA(-4.3%)에 제한. AMD(+13.3%)·AVGO(+8.8%)는 반사수혜 기대 유입
:기승인 DC 사업 안정성 확보+인허가 기간 단축 등 BAAJA법 상원 절차 표결 통과로 심의 절차 개시
:과매도 인식+Risk-on 심리에 반도체(삼성전자 +4.8%, 하이닉스 +5.8%) 중심 호조로 KS 매수 사이드카
:AI 밸류체인(삼성전기 +4.6%)+2차전지(LGES +4.4%) 등 대형주↑. 일부 헬스케어(삼성바이오 -2.8%)↓
:금일 美 10월 CPI(22:30), 내일 아침 CRWV 실적 등 경계 속 상승분 일부 반납하며 5,200p선 등락
:NHN(+29.9%, GPU 사업 호조에 이익 +113% YoY)·한전KPS(-8.0%, 이익 -75%) 등 실적 따른 차별화
KOSDAQ은 4.2% 상승한 666.1p. 소부장 강세 이어간 가운데 바이오·2차전지 등 반등하며 660p 회복
:바이오(알테오젠 +5.5%)·소부장(주성 +7.6%)·2차전지(에코프로 +6.1%) 등 대형주 강세에 매수 사이드카
:NASA, SPCX(+5.8%) 등 달 화물 수송사업 8개 기업 발표하며 민간 달 탐사 추진 가속화(스피어 +7.1%)
:쎄크(+10.2%), MU향 HBM 검사장비 공급(58억원) 발표. 반도체 정밀 부품기업 동원파츠(+34.3%) 상장
달러-원 환율은 6.0원 상승한 1,346.0원. 美-이란 외교적 해결 기대 유입 가운데 美 10월 CPI 대기
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.6%, 대만(가권) +3.5%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354915
위 내용은 2026년 11월 10일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『공포에서 안도로, CPI·CRWV는 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.1% 상승한 5,225.1p. 유가 진정과 위험선호 회복 등에 반도체 저가 매수 속 매수 사이드카
KOSDAQ은 4.2% 상승한 666.1p. 소부장 강세 이어간 가운데 바이오·2차전지 등 반등하며 660p 회복
KOSPI는 4.1% 상승한 5,225.1p. 유가 진정과 위험선호 회복 등에 반도체 저가 매수 속 매수 사이드카
:이란 동결 자금 해제 논의 보도+협상 진전 시 군사행동 가능성 낮다는 Trump 발언 등에 WTI 87$ 하회
:VIX(19.9p) 급락, Fear&Greed(32p) 극단적 공포 이탈 등 위험선호 회복. 빅테크·반도체(SOX +6.9%)↑
:Jensen Huang 노이즈는 NVDA(-4.3%)에 제한. AMD(+13.3%)·AVGO(+8.8%)는 반사수혜 기대 유입
:기승인 DC 사업 안정성 확보+인허가 기간 단축 등 BAAJA법 상원 절차 표결 통과로 심의 절차 개시
:과매도 인식+Risk-on 심리에 반도체(삼성전자 +4.8%, 하이닉스 +5.8%) 중심 호조로 KS 매수 사이드카
:AI 밸류체인(삼성전기 +4.6%)+2차전지(LGES +4.4%) 등 대형주↑. 일부 헬스케어(삼성바이오 -2.8%)↓
:금일 美 10월 CPI(22:30), 내일 아침 CRWV 실적 등 경계 속 상승분 일부 반납하며 5,200p선 등락
:NHN(+29.9%, GPU 사업 호조에 이익 +113% YoY)·한전KPS(-8.0%, 이익 -75%) 등 실적 따른 차별화
KOSDAQ은 4.2% 상승한 666.1p. 소부장 강세 이어간 가운데 바이오·2차전지 등 반등하며 660p 회복
:바이오(알테오젠 +5.5%)·소부장(주성 +7.6%)·2차전지(에코프로 +6.1%) 등 대형주 강세에 매수 사이드카
:NASA, SPCX(+5.8%) 등 달 화물 수송사업 8개 기업 발표하며 민간 달 탐사 추진 가속화(스피어 +7.1%)
:쎄크(+10.2%), MU향 HBM 검사장비 공급(58억원) 발표. 반도체 정밀 부품기업 동원파츠(+34.3%) 상장
달러-원 환율은 6.0원 상승한 1,346.0원. 美-이란 외교적 해결 기대 유입 가운데 美 10월 CPI 대기
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.6%, 대만(가권) +3.5%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.4%
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위 내용은 2026년 11월 10일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 10일
『극단적 공포 탈출, 수급 요인에 5,200p 탈환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,239.13 (+4.39%), 코스닥 667.61 (+4.48%)
Risk-on 심리 속 양 시장 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.4%, 4.5% 상승했습니다. 대이란 협상 진전 시 군사행동 가능성 낮다는 Trump 발언 등에 WTI는 87$ 아래로 추가 하락했고 VIX(19.9p, -22.3%) 진정, Fear&Greed(32p) 극단적 공포 이탈 등 위험선호 심리 대두됐습니다. 빅테크(Meta +5.1%)·반도체(SOX +6.9%) 동반 강세였고 Jensen Huang 여파는 Nvidia(-4.3%)에 제한된 가운데 오히려 AMD(+13.3%)와 Broadcom(+8.8%)에는 반사수혜 기대 유입됐습니다. 한국도 선행 PBR 0.94x 수준에서 저가 매수세와 숏커버가 더해졌습니다. 반도체 대형주(삼성전자 +4.7%, 하이닉스 +6.7%) 견인에 KOSPI는 5,200p를 돌파했고 KOSDAQ도 소부장(주성 +7.5%, 이오 +14.5%)이 강세 이어가며 양 시장 매수 사이드카 발동됐습니다.
반도체와 더불어 非반도체 AI 밸류체인 동반 강세
非반도체 부진에 뒷심이 부족했던 전일과 달리 외국인 현선물 동반 유입되며 대형주 전반 강했습니다. 헬스케어(삼성바이오 -2.8%, 셀트리온 -3.3%) 및 방어주(KT&G -3.7%)는 매물 출회됐지만 삼성전기(+4.6%)와 전력기기(효성重 +12.7%) 등 AI 밸류체인 강했습니다. 방산(한화에어로 +3.1%)·조선(HD현대重 +3.9%) 등 산업재를 비롯해 양 시장 2차전지(삼성SDI +9.9%, 에코프로 +10.2%)도 함께 반등하며 지수 지지했습니다.
#특징업종: 1)우주: NASA, SpaceX(+5.8%) 등 달 화물 수송사업 8개 기업 발표하며 민간 달 탐사 추진 가속화(스피어 +7.0%) 2)전후 재건: 금일 UAE서 미-러-우 3자 종전 협상 개최 예정(전진건설로봇 +16.6%) 3)탈모 치료: Baricitinib 장기 임상시험의 효과 지속성 확인(삼익제약 上)
중간선거 영향권 지나 CPI·CoreWeave 실적 대기
중간선거 발 DC 노이즈 충격 점차 회복되는 가운데 BAAJA 절차 표결 통과도 안도 요인이었습니다. 사업자 비용 부담 의무 외에 기승인 사업의 안정성 확보, 인허가 기간 단축 등을 담고 있기 때문입니다. 다만 상원 통과 여부는 아직 불투명합니다. 투심 회복에는 유가 안정도 크게 기여한 가운데 오늘(22:30) 美 CPI는 작년 셧다운 영향으로 YoY 데이터는 생략됩니다. 내일 아침 실적 앞둔 CoreWeave는 지난 분기 호실적과 1,000억$ 이상의 수주 잔고를 발표하며 AI 투심을 개선시켰는데(당일 +19.3%), 최근 자본비용 등 눈높이도 높아진 만큼 시장 반응을 주목해야 합니다.
#주요일정: 1)美 10월 CPI(22:30) 2)美 CoreWeave 등 실적 3)韓 10월 실업률(11일 08:00) 4)韓 이마트·코스맥스 등 실적(11일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354921
위 내용은 2026년 11월 10일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『극단적 공포 탈출, 수급 요인에 5,200p 탈환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,239.13 (+4.39%), 코스닥 667.61 (+4.48%)
Risk-on 심리 속 양 시장 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.4%, 4.5% 상승했습니다. 대이란 협상 진전 시 군사행동 가능성 낮다는 Trump 발언 등에 WTI는 87$ 아래로 추가 하락했고 VIX(19.9p, -22.3%) 진정, Fear&Greed(32p) 극단적 공포 이탈 등 위험선호 심리 대두됐습니다. 빅테크(Meta +5.1%)·반도체(SOX +6.9%) 동반 강세였고 Jensen Huang 여파는 Nvidia(-4.3%)에 제한된 가운데 오히려 AMD(+13.3%)와 Broadcom(+8.8%)에는 반사수혜 기대 유입됐습니다. 한국도 선행 PBR 0.94x 수준에서 저가 매수세와 숏커버가 더해졌습니다. 반도체 대형주(삼성전자 +4.7%, 하이닉스 +6.7%) 견인에 KOSPI는 5,200p를 돌파했고 KOSDAQ도 소부장(주성 +7.5%, 이오 +14.5%)이 강세 이어가며 양 시장 매수 사이드카 발동됐습니다.
반도체와 더불어 非반도체 AI 밸류체인 동반 강세
非반도체 부진에 뒷심이 부족했던 전일과 달리 외국인 현선물 동반 유입되며 대형주 전반 강했습니다. 헬스케어(삼성바이오 -2.8%, 셀트리온 -3.3%) 및 방어주(KT&G -3.7%)는 매물 출회됐지만 삼성전기(+4.6%)와 전력기기(효성重 +12.7%) 등 AI 밸류체인 강했습니다. 방산(한화에어로 +3.1%)·조선(HD현대重 +3.9%) 등 산업재를 비롯해 양 시장 2차전지(삼성SDI +9.9%, 에코프로 +10.2%)도 함께 반등하며 지수 지지했습니다.
#특징업종: 1)우주: NASA, SpaceX(+5.8%) 등 달 화물 수송사업 8개 기업 발표하며 민간 달 탐사 추진 가속화(스피어 +7.0%) 2)전후 재건: 금일 UAE서 미-러-우 3자 종전 협상 개최 예정(전진건설로봇 +16.6%) 3)탈모 치료: Baricitinib 장기 임상시험의 효과 지속성 확인(삼익제약 上)
중간선거 영향권 지나 CPI·CoreWeave 실적 대기
중간선거 발 DC 노이즈 충격 점차 회복되는 가운데 BAAJA 절차 표결 통과도 안도 요인이었습니다. 사업자 비용 부담 의무 외에 기승인 사업의 안정성 확보, 인허가 기간 단축 등을 담고 있기 때문입니다. 다만 상원 통과 여부는 아직 불투명합니다. 투심 회복에는 유가 안정도 크게 기여한 가운데 오늘(22:30) 美 CPI는 작년 셧다운 영향으로 YoY 데이터는 생략됩니다. 내일 아침 실적 앞둔 CoreWeave는 지난 분기 호실적과 1,000억$ 이상의 수주 잔고를 발표하며 AI 투심을 개선시켰는데(당일 +19.3%), 최근 자본비용 등 눈높이도 높아진 만큼 시장 반응을 주목해야 합니다.
#주요일정: 1)美 10월 CPI(22:30) 2)美 CoreWeave 등 실적 3)韓 10월 실업률(11일 08:00) 4)韓 이마트·코스맥스 등 실적(11일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354921
위 내용은 2026년 11월 10일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 5,000p 시험한 KOSPI, 반등의 조건』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-1) 반도체 이익 전망: 중간선거 이후 하락 재개, 이익과 주가 괴리
-2) 회복의 패턴, 이익 하향 진행되는 동안에 비로소 주가 반등
-3) 향후 변곡점: 12월 정책 불확실성 완화, 1월 이후 발주·출하
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354934
위 내용은 2026년 11월 11일 8시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-1) 반도체 이익 전망: 중간선거 이후 하락 재개, 이익과 주가 괴리
-2) 회복의 패턴, 이익 하향 진행되는 동안에 비로소 주가 반등
-3) 향후 변곡점: 12월 정책 불확실성 완화, 1월 이후 발주·출하
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354934
위 내용은 2026년 11월 11일 8시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 11월 11일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶️ Daily Review Summary
- 미국 시장은 인플레 우려 재부각과 금리 상승에 일부 기술주 매물 출회되며 약보합. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.7%, Dow -0.3%
- 美 10월 CPI(+0.4% MoM, Core +0.3%) 예상치 상회하며 10Y도 한때 5% 복귀
- Waller 연준 이사, 12월 조건부 빅스텝 가능성+로건·보우먼 매파적 발언은 경계
- MSFT(-2.2%, Anthropic 업무용 Claude 공개)↓. 빅테크 혼조(AMZN +1.5%)
- NVDA(-5.5%), 75억$ 칩 中 반입설 등에↓. AMD(+1.3%)·AVGO(+3.9%)↑
- Anthropic 상장 강행(기업가치 약1조$). GEV(-3.9%) 가스터빈 생산예약↓
- CRWV(시외 +2.8%), 매출 +168% YoY+인프라 프리미엄 재계약+평균 비용↓
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354930
위 내용은 2026년 11월 11일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶️ Daily Review Summary
- 미국 시장은 인플레 우려 재부각과 금리 상승에 일부 기술주 매물 출회되며 약보합. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.7%, Dow -0.3%
- 美 10월 CPI(+0.4% MoM, Core +0.3%) 예상치 상회하며 10Y도 한때 5% 복귀
- Waller 연준 이사, 12월 조건부 빅스텝 가능성+로건·보우먼 매파적 발언은 경계
- MSFT(-2.2%, Anthropic 업무용 Claude 공개)↓. 빅테크 혼조(AMZN +1.5%)
- NVDA(-5.5%), 75억$ 칩 中 반입설 등에↓. AMD(+1.3%)·AVGO(+3.9%)↑
- Anthropic 상장 강행(기업가치 약1조$). GEV(-3.9%) 가스터빈 생산예약↓
- CRWV(시외 +2.8%), 매출 +168% YoY+인프라 프리미엄 재계약+평균 비용↓
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위 내용은 2026년 11월 11일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 11일, 오전)
『물가 부담을 압도한 실적, KOSPI 5,300p 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.8% 상승한 5,278.7p. CPI 서프라이즈+연준 인사 매파적 발언 속 CRWV 실적 소화에 강보합
KOSDAQ은 4.2% 상승한 695.5p. 2차전지·소부장 등 대형주 동반 강세에 KOSPI 아웃퍼폼+700p 접근
KOSPI는 0.8% 상승한 5,278.7p. CPI 서프라이즈+연준 인사 매파적 발언 속 CRWV 실적 소화에 강보합
:美 10월 CPI(+0.4% MoM, Core +0.3%) 예상치 상회→美 10Y 4.98% 등락+12월 인상 기대 90.9%로↑
:Waller 연준 이사, 12월 조건부 빅스텝 가능성+Logan 2회 연속 인상 필요 등 매파 발언도 경계 요인 작용
:NVDA(-5.5%), 75억$ 칩 中 반입설 등 노이즈 지속. AMD(+1.3%)·AVGO(+3.9%) 강세 보이며 차별화
:CRWV(시외 +7.9%), 매출(+168% YoY)·이익 서프라이즈 vs 순이자비용 +173% 발표에 시외 변동성 확대
→컨퍼런스콜에서 인프라 프리미엄 재계약+부채 가중 차입비용 하락 등 시장 우려 요인 해소에 상승 가속
:Anthropic 내주 상장→강한 로드쇼 수요에 공모가 상향 검토. NBIS(13일)도 시장 안도 요인 작용 여부 기대
:NASDAQ 선물+주요 아시아 반등과 함께 반도체(삼성전자 +1.1%, 하이닉스 +2.3%) 양전, 5,300p 등락
:AI 밸류체인 혼조에도 삼성전기(+0.2%) 선방. 2차전지(LGES +0.3%)+일부 헬스케어(셀트리온 +5.4%)↑.
:크래프톤(-9.9%, 이익 -35.5% YoY) 실적 쇼크. 저PBR 기업 한진(+14.3%)은 200억원 자사주 소각에↑
KOSDAQ은 4.2% 상승한 695.5p. 2차전지·소부장 등 대형주 동반 강세에 KOSPI 아웃퍼폼+700p 접근
:KS 단기 반등 후 강보합 속 소부장(주성 +12.5%)·2차전지(에코프로 +7.8%) 등 KQ 대형주 수급 유입
:보로노이(+8.6%, 폐암 임상 목표 355명으로 확대) 등 바이오(알테오젠 +2.7%, 리가켐 +1.9%)도 선방
:정부, 로봇 부품 국산화율 2030년 80% 목표 제시(로보티즈 +7.0%). 약국 플랫폼 바로팜(-21.8%) 상장
달러-원 환율은 7.3원 하락한 1,337.2원. 美 CPI 서프라이즈에도 유가 진정 등에 1,340원대 하회
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354942
위 내용은 2026년 11월 11일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『물가 부담을 압도한 실적, KOSPI 5,300p 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.8% 상승한 5,278.7p. CPI 서프라이즈+연준 인사 매파적 발언 속 CRWV 실적 소화에 강보합
KOSDAQ은 4.2% 상승한 695.5p. 2차전지·소부장 등 대형주 동반 강세에 KOSPI 아웃퍼폼+700p 접근
KOSPI는 0.8% 상승한 5,278.7p. CPI 서프라이즈+연준 인사 매파적 발언 속 CRWV 실적 소화에 강보합
:美 10월 CPI(+0.4% MoM, Core +0.3%) 예상치 상회→美 10Y 4.98% 등락+12월 인상 기대 90.9%로↑
:Waller 연준 이사, 12월 조건부 빅스텝 가능성+Logan 2회 연속 인상 필요 등 매파 발언도 경계 요인 작용
:NVDA(-5.5%), 75억$ 칩 中 반입설 등 노이즈 지속. AMD(+1.3%)·AVGO(+3.9%) 강세 보이며 차별화
:CRWV(시외 +7.9%), 매출(+168% YoY)·이익 서프라이즈 vs 순이자비용 +173% 발표에 시외 변동성 확대
→컨퍼런스콜에서 인프라 프리미엄 재계약+부채 가중 차입비용 하락 등 시장 우려 요인 해소에 상승 가속
:Anthropic 내주 상장→강한 로드쇼 수요에 공모가 상향 검토. NBIS(13일)도 시장 안도 요인 작용 여부 기대
:NASDAQ 선물+주요 아시아 반등과 함께 반도체(삼성전자 +1.1%, 하이닉스 +2.3%) 양전, 5,300p 등락
:AI 밸류체인 혼조에도 삼성전기(+0.2%) 선방. 2차전지(LGES +0.3%)+일부 헬스케어(셀트리온 +5.4%)↑.
:크래프톤(-9.9%, 이익 -35.5% YoY) 실적 쇼크. 저PBR 기업 한진(+14.3%)은 200억원 자사주 소각에↑
KOSDAQ은 4.2% 상승한 695.5p. 2차전지·소부장 등 대형주 동반 강세에 KOSPI 아웃퍼폼+700p 접근
:KS 단기 반등 후 강보합 속 소부장(주성 +12.5%)·2차전지(에코프로 +7.8%) 등 KQ 대형주 수급 유입
:보로노이(+8.6%, 폐암 임상 목표 355명으로 확대) 등 바이오(알테오젠 +2.7%, 리가켐 +1.9%)도 선방
:정부, 로봇 부품 국산화율 2030년 80% 목표 제시(로보티즈 +7.0%). 약국 플랫폼 바로팜(-21.8%) 상장
달러-원 환율은 7.3원 하락한 1,337.2원. 美 CPI 서프라이즈에도 유가 진정 등에 1,340원대 하회
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354942
위 내용은 2026년 11월 11일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 11일
『노이즈에 가려진 AI 성장성, 실적으로 재조명』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,375.36 (+2.60%), 코스닥 705.10 (+5.62%)
인플레 압박에도 CRWV 실적에 반등 성공
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.6%, 5.6% 상승했습니다. 물가와 연준 인사들의 매파적 발언은 경계 요인이었습니다. 美 10월 CPI(+0.4% MoM, Core +0.3%) 기대 상회했고, Waller(12월 조건부 빅스텝 가능성)· Logan(2회 이상 인상 필요성) 등 매파적 발언도 소화했습니다. 장 마감 후 CRWV(시외 +7.9%) 실적 자체는 혼재된 모습이었지만(매출 +168% YoY, 순이자비용 +173%), 컨퍼런스콜에서 클라우드 인프라 프리미엄 재계약과 부채 가중 차입비용 하락 등을 언급하며 시장 우려를 진정시켰습니다. 아시아 증시(Nikkei225 +1.3%, TAIEX +3.6%) 강세와 함께 韓 반도체(삼성전자 저가 -1.3%→+3.6%, 하이닉스 -1.6%→+5.4%)도 Macro 압력 이겨내고 반등하며 KOSPI 5,400p 접근했습니다.
KOSDAQ은 이틀째 사이드카
KOSPI는 자동차(현대차 -0.9%)·조선(HD현대重 -1.9%) 등 매물 출회에도 AI 밸류체인(삼성전기 +4.7%)이 반등했습니다. 호실적 발표 일진전기(+14.4%, 이익 +98% YoY) 등 전력기기(효성重 +2.7%), ESS(삼성SDI +4.9%)도 강했습니다. KOSDAQ은 소부장(주성 +17.1%, 심텍 +14.1%)·2차전지(에코프로 +10.0%) 상승에 이틀째 매수 사이드카 발동됐고 1주일 만에 700p 회복하면서 이탈했던 200월선에 복귀했습니다.
#특징업종: 1)우주: 中 우주 DC 구축 사업 추진 등 패권 경쟁 가속화(에이치브이엠 +13.3%) 2)사이버 보안: 금융권 보안 관리기구인 금융보안원도 정보 유출 피해(안랩 +8.8%) 3)로봇: 정부, 2030년까지 로봇 핵심부품 국산화율 80% 달성 위한 지원 계획 발표(로보티즈 +9.5%)
바닥 테스트 구간에서 나오는 호재들
KOSPI 선행 PBR 0.98x, 가벼워진 수급 상황(예탁금 85조원·신용 20조원 내외)에서 발생한 겹호재에 시장이 민감하게 반응했습니다. ① CRWV 실적에 더해 ② 1~10일 반도체 수출(+331.2% YoY) 호조를 확인했고, ③ 내주 상장 예정인 Anthropic은 강한 로드쇼 수요에 자금 조달 목표를 1.5조$로 상향 검토한다는 소식을 전했습니다. 관련 뉴스 이어질 가운데 Nebius(12일) 실적도 대기 중입니다(지난 분기 발표 +34.1%). 한편 일각에서 KOSDAQ 활성화 간담회 개최설이 돌기도 했지만 금감원은 이에 대해 부인한 만큼 과대 낙폭 인식에 따른 저가 매수 영향이 커보입니다.
#주요일정: 1)MSCI 반기 리뷰 2)日 10월 PPI(12일 08:50) 3)韓 옵션만기일(12일) 4)美 NBIS, 韓 LG·NAVER·삼성생명 등 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354947
위 내용은 2026년 11월 11일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『노이즈에 가려진 AI 성장성, 실적으로 재조명』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,375.36 (+2.60%), 코스닥 705.10 (+5.62%)
인플레 압박에도 CRWV 실적에 반등 성공
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.6%, 5.6% 상승했습니다. 물가와 연준 인사들의 매파적 발언은 경계 요인이었습니다. 美 10월 CPI(+0.4% MoM, Core +0.3%) 기대 상회했고, Waller(12월 조건부 빅스텝 가능성)· Logan(2회 이상 인상 필요성) 등 매파적 발언도 소화했습니다. 장 마감 후 CRWV(시외 +7.9%) 실적 자체는 혼재된 모습이었지만(매출 +168% YoY, 순이자비용 +173%), 컨퍼런스콜에서 클라우드 인프라 프리미엄 재계약과 부채 가중 차입비용 하락 등을 언급하며 시장 우려를 진정시켰습니다. 아시아 증시(Nikkei225 +1.3%, TAIEX +3.6%) 강세와 함께 韓 반도체(삼성전자 저가 -1.3%→+3.6%, 하이닉스 -1.6%→+5.4%)도 Macro 압력 이겨내고 반등하며 KOSPI 5,400p 접근했습니다.
KOSDAQ은 이틀째 사이드카
KOSPI는 자동차(현대차 -0.9%)·조선(HD현대重 -1.9%) 등 매물 출회에도 AI 밸류체인(삼성전기 +4.7%)이 반등했습니다. 호실적 발표 일진전기(+14.4%, 이익 +98% YoY) 등 전력기기(효성重 +2.7%), ESS(삼성SDI +4.9%)도 강했습니다. KOSDAQ은 소부장(주성 +17.1%, 심텍 +14.1%)·2차전지(에코프로 +10.0%) 상승에 이틀째 매수 사이드카 발동됐고 1주일 만에 700p 회복하면서 이탈했던 200월선에 복귀했습니다.
#특징업종: 1)우주: 中 우주 DC 구축 사업 추진 등 패권 경쟁 가속화(에이치브이엠 +13.3%) 2)사이버 보안: 금융권 보안 관리기구인 금융보안원도 정보 유출 피해(안랩 +8.8%) 3)로봇: 정부, 2030년까지 로봇 핵심부품 국산화율 80% 달성 위한 지원 계획 발표(로보티즈 +9.5%)
바닥 테스트 구간에서 나오는 호재들
KOSPI 선행 PBR 0.98x, 가벼워진 수급 상황(예탁금 85조원·신용 20조원 내외)에서 발생한 겹호재에 시장이 민감하게 반응했습니다. ① CRWV 실적에 더해 ② 1~10일 반도체 수출(+331.2% YoY) 호조를 확인했고, ③ 내주 상장 예정인 Anthropic은 강한 로드쇼 수요에 자금 조달 목표를 1.5조$로 상향 검토한다는 소식을 전했습니다. 관련 뉴스 이어질 가운데 Nebius(12일) 실적도 대기 중입니다(지난 분기 발표 +34.1%). 한편 일각에서 KOSDAQ 활성화 간담회 개최설이 돌기도 했지만 금감원은 이에 대해 부인한 만큼 과대 낙폭 인식에 따른 저가 매수 영향이 커보입니다.
#주요일정: 1)MSCI 반기 리뷰 2)日 10월 PPI(12일 08:50) 3)韓 옵션만기일(12일) 4)美 NBIS, 韓 LG·NAVER·삼성생명 등 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354947
위 내용은 2026년 11월 11일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.