마켓레이더(10월 29일, 오전)
『삼성전자 환원책 이연 우려, 실망 매물 출회』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 하락한 5,877.9p. FOMC·빅테크 실적 소화 가운데 삼성전자 실적 발표에 5,800대 후퇴
KOSDAQ은 2.9% 하락한 749.2p. 일부 개별주 외 주요 업종 동반 매물 출회 속 KOSPI 대비 언더퍼폼
KOSPI는 2.2% 하락한 5,877.9p. FOMC·빅테크 실적 소화 가운데 삼성전자 실적 발표에 5,800대 후퇴
:FOMC 기준금리 동결(3.75~4.00%, 인상 의견 2인). 여전한 인플레 압력 속 12월 인상 78.4%(FedWatch)
:ORCL(+10.7%), FY28 FCF 흑전+FY29 300억$ 전망에 신용 우려↓. VRT(+16.5%) 실적 발 AI 수요 확인
:MSFT(시외 +2.9%), Azure 성장 가속화(매출 +48% YoY) 등 호조. CapEx(452억$) 가이던스는 기대 하회
:GOOGL(시외 -10.0%) 미스. CapEx 가이던스(1,950~2,050억$) 유지+FCF(-91억$) 적자 확대에 엇갈림
:삼성전자(-5.2%) 실적 발표 후 200일선 재이탈. SK하이닉스(+2.0%) 200일선 회복 등에도 5,900p대 하회
:삼성전자 이익 107.4조원(+20% QoQ). 27년 HBM 완판+1H27 HBM4 양산 개시+3Q 30조 현금배당 확정
:11/12 홍라희-이재용 증여(1,115.8만주). 9/12~1/12 주가 평균으로 증여세 산정→적극적 환원책 이연 우려
→3Q26 순현금 197.6조원으로 우선주 우선 매입. 잔여 재원(55~75조원) 활용 방법은 1월 말 이사회 발표
:삼성SDI(-2.8%), 영업이익 흑전 불구 음전. LG화학(-3.0%)은 2.5조원 규모 LGES(-9.8%) 지분 매각
:한수원, 두산에너빌(-21.4%)·대우건설(-12.1%)과 진행한 체코 두코바니 원전 시공계약 협상 결렬 발표
KOSDAQ은 2.9% 하락한 749.2p. 일부 개별주 외 주요 업종 동반 매물 출회 속 KOSPI 대비 언더퍼폼
:2차전지(에코프로 -5.2%)·로봇(레인보우 -7.1%) 등 대형주↓. 삼전 실적 이후 소부장도↓(주성 -3.6%)
:MRVL의 LITE 인수 협상 막바지 보도에 광통신(성호전자 +1.6%)↑. 티앤이코리아(+51.0%) 신규 상장
:서울반도체(上), 희토류 필요없는 LED 개발. 프로티나(+3.7%), 골관절염 치료제 후보물질 특허 출원 소식
달러-원 환율은 7.8원 하락한 1,334.2원. FOMC는 전망대로 금리 동결한 가운데 9월 PCE 물가 대기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354577
위 내용은 2026년 10월 29일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자 환원책 이연 우려, 실망 매물 출회』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 하락한 5,877.9p. FOMC·빅테크 실적 소화 가운데 삼성전자 실적 발표에 5,800대 후퇴
KOSDAQ은 2.9% 하락한 749.2p. 일부 개별주 외 주요 업종 동반 매물 출회 속 KOSPI 대비 언더퍼폼
KOSPI는 2.2% 하락한 5,877.9p. FOMC·빅테크 실적 소화 가운데 삼성전자 실적 발표에 5,800대 후퇴
:FOMC 기준금리 동결(3.75~4.00%, 인상 의견 2인). 여전한 인플레 압력 속 12월 인상 78.4%(FedWatch)
:ORCL(+10.7%), FY28 FCF 흑전+FY29 300억$ 전망에 신용 우려↓. VRT(+16.5%) 실적 발 AI 수요 확인
:MSFT(시외 +2.9%), Azure 성장 가속화(매출 +48% YoY) 등 호조. CapEx(452억$) 가이던스는 기대 하회
:GOOGL(시외 -10.0%) 미스. CapEx 가이던스(1,950~2,050억$) 유지+FCF(-91억$) 적자 확대에 엇갈림
:삼성전자(-5.2%) 실적 발표 후 200일선 재이탈. SK하이닉스(+2.0%) 200일선 회복 등에도 5,900p대 하회
:삼성전자 이익 107.4조원(+20% QoQ). 27년 HBM 완판+1H27 HBM4 양산 개시+3Q 30조 현금배당 확정
:11/12 홍라희-이재용 증여(1,115.8만주). 9/12~1/12 주가 평균으로 증여세 산정→적극적 환원책 이연 우려
→3Q26 순현금 197.6조원으로 우선주 우선 매입. 잔여 재원(55~75조원) 활용 방법은 1월 말 이사회 발표
:삼성SDI(-2.8%), 영업이익 흑전 불구 음전. LG화학(-3.0%)은 2.5조원 규모 LGES(-9.8%) 지분 매각
:한수원, 두산에너빌(-21.4%)·대우건설(-12.1%)과 진행한 체코 두코바니 원전 시공계약 협상 결렬 발표
KOSDAQ은 2.9% 하락한 749.2p. 일부 개별주 외 주요 업종 동반 매물 출회 속 KOSPI 대비 언더퍼폼
:2차전지(에코프로 -5.2%)·로봇(레인보우 -7.1%) 등 대형주↓. 삼전 실적 이후 소부장도↓(주성 -3.6%)
:MRVL의 LITE 인수 협상 막바지 보도에 광통신(성호전자 +1.6%)↑. 티앤이코리아(+51.0%) 신규 상장
:서울반도체(上), 희토류 필요없는 LED 개발. 프로티나(+3.7%), 골관절염 치료제 후보물질 특허 출원 소식
달러-원 환율은 7.8원 하락한 1,334.2원. FOMC는 전망대로 금리 동결한 가운데 9월 PCE 물가 대기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354577
위 내용은 2026년 10월 29일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 10월 29일
『IR 공백을 채운 노이즈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,937.66 (-1.24%), 코스닥 753.23 (-2.34%)
삼성전자 실적 발표 실망에 KOSPI 주춤
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.2%, 2.3% 하락했습니다. FOMC는 예상대로 금리가 동결(3.75~4.00%)됐고 시장은 12월 인상을 전망(FedWatch 78.4%)중인 만큼 무난히 지나갔습니다. 한편 Vertiv(+16.5%) 호실적에 AI 수요 재확인됐고 Oracle(+10.7%)의 수익성 증명과 FY28 FCF 흑전 전망에 신용 우려 진정됐습니다. 개장 전 Microsoft(시외 +2.9%) CapEx 가이던스가 기대 밑돌았지만 Azure 중심 실적 호조였고 Alphabet(시외 -10.0%)은 실적 미스와 함께 FCF(-91억$) 적자 확대에 엇갈렸습니다. 삼성전자(-4.1%) 실적 기대에 KOSPI 6,100p 터치했지만, 컨콜 후 매물 출회되면서 삼성전자는 전날 돌파한 200일선을 재차 밑돌았습니다. 반면 200일선 안착한 하이닉스(+2.6%)와 함께 금융주가 지수 방어했습니다.
반도체 外 대형주 주요 이슈들
반도체를 제외한 대형주에도 다양한 이슈가 있었습니다. LGES(-8.6%)는 LG화학(-0.9%)의 2.5조원 지분 매각에 크게 내렸고 삼성SDI(+0.8%)도 ESS 판매 호조에 흑전 불구 상승분 일부 반납했습니다. 두산에너빌(-7.7%)·대우건설(-18.6%)은 체코 원전 시공계약 협상 결렬 발표에 부진했습니다. 현대차(-1.2%)는 영업이익(2조 6,772억원) 서프라이즈와 함께 자사주 처분(2,715억원) 소식에 4% 이상 급등 후 음전 마감했습니다.
#특징업종: 1)광통신: Marvell(시간외 -8.4%), Lumentum(+8.7%) 인수 임박 보도(RF머트리얼즈 +9.1%, 성호전자 +1.6%) 2)비만치료제: 국산 비만약 ‘에페’ 처방 개시(한미약품 +5.1%) 3)조선: 원화 강세 및 일회성 비용 등 영향 실적 기대치 하회(삼성重 -4.8%, HD현대重 -4.7%)
사연이 있는 삼성전자, 매정한 시장
KOSPI 일중 변동성 4.7%p로 컸지만 매매 동향은 비교적 차분했습니다. 외국인은 하이닉스 Long-삼성전자 Short에도 각각 4,483-1,395억원에 불과했습니다. 전날 하이닉스의 선명한 IR에 기대감을 키운 시장은 삼성전자 컨콜 후 견조한 펀더멘털에 대한 믿음과 주주환원 실망이 교차하는 갑론을박의 과정에서 진통을 겪었습니다. 지분 구조의 복합성(생명+화재 금산분리)과 증여 등 개별 이슈로 명확한 주주환원책을 밝히기 어려운 상황 속 여러 의구심이 IR 공백을 채우며 변동성 커졌습니다. 큰 줄기인 펀더멘털은 여전히 견조함을 증명 중입니다(27년 HBM 완판+1H27 HBM4 양산+~28년 수급 타이트+LTA 10곳 체결&추가 10곳 협상 중).
#주요일정: 1)美 9월 PCE 물가 2)美 Amazon·Sandisk, 韓 기아 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354582
위 내용은 2026년 10월 29일 16시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『IR 공백을 채운 노이즈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,937.66 (-1.24%), 코스닥 753.23 (-2.34%)
삼성전자 실적 발표 실망에 KOSPI 주춤
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.2%, 2.3% 하락했습니다. FOMC는 예상대로 금리가 동결(3.75~4.00%)됐고 시장은 12월 인상을 전망(FedWatch 78.4%)중인 만큼 무난히 지나갔습니다. 한편 Vertiv(+16.5%) 호실적에 AI 수요 재확인됐고 Oracle(+10.7%)의 수익성 증명과 FY28 FCF 흑전 전망에 신용 우려 진정됐습니다. 개장 전 Microsoft(시외 +2.9%) CapEx 가이던스가 기대 밑돌았지만 Azure 중심 실적 호조였고 Alphabet(시외 -10.0%)은 실적 미스와 함께 FCF(-91억$) 적자 확대에 엇갈렸습니다. 삼성전자(-4.1%) 실적 기대에 KOSPI 6,100p 터치했지만, 컨콜 후 매물 출회되면서 삼성전자는 전날 돌파한 200일선을 재차 밑돌았습니다. 반면 200일선 안착한 하이닉스(+2.6%)와 함께 금융주가 지수 방어했습니다.
반도체 外 대형주 주요 이슈들
반도체를 제외한 대형주에도 다양한 이슈가 있었습니다. LGES(-8.6%)는 LG화학(-0.9%)의 2.5조원 지분 매각에 크게 내렸고 삼성SDI(+0.8%)도 ESS 판매 호조에 흑전 불구 상승분 일부 반납했습니다. 두산에너빌(-7.7%)·대우건설(-18.6%)은 체코 원전 시공계약 협상 결렬 발표에 부진했습니다. 현대차(-1.2%)는 영업이익(2조 6,772억원) 서프라이즈와 함께 자사주 처분(2,715억원) 소식에 4% 이상 급등 후 음전 마감했습니다.
#특징업종: 1)광통신: Marvell(시간외 -8.4%), Lumentum(+8.7%) 인수 임박 보도(RF머트리얼즈 +9.1%, 성호전자 +1.6%) 2)비만치료제: 국산 비만약 ‘에페’ 처방 개시(한미약품 +5.1%) 3)조선: 원화 강세 및 일회성 비용 등 영향 실적 기대치 하회(삼성重 -4.8%, HD현대重 -4.7%)
사연이 있는 삼성전자, 매정한 시장
KOSPI 일중 변동성 4.7%p로 컸지만 매매 동향은 비교적 차분했습니다. 외국인은 하이닉스 Long-삼성전자 Short에도 각각 4,483-1,395억원에 불과했습니다. 전날 하이닉스의 선명한 IR에 기대감을 키운 시장은 삼성전자 컨콜 후 견조한 펀더멘털에 대한 믿음과 주주환원 실망이 교차하는 갑론을박의 과정에서 진통을 겪었습니다. 지분 구조의 복합성(생명+화재 금산분리)과 증여 등 개별 이슈로 명확한 주주환원책을 밝히기 어려운 상황 속 여러 의구심이 IR 공백을 채우며 변동성 커졌습니다. 큰 줄기인 펀더멘털은 여전히 견조함을 증명 중입니다(27년 HBM 완판+1H27 HBM4 양산+~28년 수급 타이트+LTA 10곳 체결&추가 10곳 협상 중).
#주요일정: 1)美 9월 PCE 물가 2)美 Amazon·Sandisk, 韓 기아 등 실적
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위 내용은 2026년 10월 29일 16시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 반도체의 현금은 증시 버팀목이 될 수 있을까』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 과한 AI 우려 진정에 연속 사이드카→6천피 복귀
- 차주 Preview: 美 중간선거는 불확실성 해소 요인→반등 모색
- Market Insight: 반도체의 현금은 증시 버팀목이 될 수 있을까
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354597
위 내용은 2026년 10월 30일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 과한 AI 우려 진정에 연속 사이드카→6천피 복귀
- 차주 Preview: 美 중간선거는 불확실성 해소 요인→반등 모색
- Market Insight: 반도체의 현금은 증시 버팀목이 될 수 있을까
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354597
위 내용은 2026년 10월 30일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 10월 30일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 GOOGL 실적 충격 소화하며 반도체·SW 등 기술주 부진 vs 소비재·헬스케어 선방. S&P500 -0.3%, NASDAQ -1.4%, Dow -0.3%
- 美 9월 PCE 물가(+3.6% YoY, Core +3.1%)는 예상치 부합하며 시장 영향 제한
- GOOGL(-12.6%)의 실적 미스와 FCF 적자 폭 확대 등에 AI 수익성 우려 재부각
- 반도체 전반 부진(SOX -1.4%). NOW(-27.0%) 가이던스 실망 속 SW도 약세
- MSFT(-0.2%), Azure 등 견조한 실적에도 250억$ 회사채 발행 추진 보도에↓
- AMZN(시외 -6.6%), 이익·가이던스 예상 하회. CapEx 증가 속 FCF 적자 지속
- INTC(시외 -21.5%) 실적 가이던스 기대치 하회. SNDK(-3.5%)도 실적 후↓
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354609 위 내용은 2026년 10월 30일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 GOOGL 실적 충격 소화하며 반도체·SW 등 기술주 부진 vs 소비재·헬스케어 선방. S&P500 -0.3%, NASDAQ -1.4%, Dow -0.3%
- 美 9월 PCE 물가(+3.6% YoY, Core +3.1%)는 예상치 부합하며 시장 영향 제한
- GOOGL(-12.6%)의 실적 미스와 FCF 적자 폭 확대 등에 AI 수익성 우려 재부각
- 반도체 전반 부진(SOX -1.4%). NOW(-27.0%) 가이던스 실망 속 SW도 약세
- MSFT(-0.2%), Azure 등 견조한 실적에도 250억$ 회사채 발행 추진 보도에↓
- AMZN(시외 -6.6%), 이익·가이던스 예상 하회. CapEx 증가 속 FCF 적자 지속
- INTC(시외 -21.5%) 실적 가이던스 기대치 하회. SNDK(-3.5%)도 실적 후↓
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354609 위 내용은 2026년 10월 30일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
『Digital Asset Trend; 가상자산 과세 유예 논의와 미국 STO 인프라 확대』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: ① 국내 가상자산 과세, 추가 유예 논의
- 주간 핵심 이슈: ② DTCC, 미국 증권 토큰화 인프라 본격 가동
- 주간 Preview: 미국 중간선거 앞두고 8만달러 지지 여부 확인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354600
위 내용은 2026년 10월 30일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: ① 국내 가상자산 과세, 추가 유예 논의
- 주간 핵심 이슈: ② DTCC, 미국 증권 토큰화 인프라 본격 가동
- 주간 Preview: 미국 중간선거 앞두고 8만달러 지지 여부 확인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354600
위 내용은 2026년 10월 30일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(10월 30일, 오전)
『믿음의 균열, 실적이 드러낸 비용의 무게』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.5% 하락한 5,610.2p. 빅테크·반도체 등 연이은 실적 실망 영향 AI 밸류체인 중심 투매
KOSDAQ은 4.4% 하락한 720.2p. 소부장 중심 주요 업종 동반 투매. 2차전지 등 음전하며 낙폭 확대
KOSPI는 5.5% 하락한 5,610.2p. 빅테크·반도체 등 연이은 실적 실망 영향 AI 밸류체인 중심 투매
:美 9월 PCE 물가(+3.6% YoY, Core +3.1%) 예상 부합에 영향 제한. 3Q GDP(+3.4% QoQ)는 컨센 상회
:GOOGL(-12.6%) 실적 미스+FCF 적자 확대에 수익성 우려. 250억$ 회사채 발행 보도 MSFT(-0.2%)↓
:AMZN(시외 -7.3%), 이익·가이던스 예상↓. CapEx 확대(773억$)에 FCF 적자 지속(1년 누적 -424억$)
:INTC(시외 -23.0%), PC 시장 둔화 전망에 가이던스 기대 하회. SNDK(-3.8%)도 실적 발표 후 Sell-on
:반도체(삼성전자 -6.5%, 하이닉스 -8.9%)·삼성전기(-10.2%) 등 AI 밸류체인 부진하며 매도 사이드카
:일부 2차전지(LGES +0.2%)·헬스케어(삼성바이오 +3.8%, 셀트리온 +0.3%) 등은 순환매 유입되며 선방
:한화에어로(-12.1%), 방산 수출 납품 지연과 환율 등 영향에 실적 쇼크(영업이익 4,520억원, -46% YoY)
:한미약품(+4.3%)·녹십자(-3.0%), 美 BioMarin과 약 6,350억원 규모 파브리병 신약 L/O 체결 발표
:강하지 않은 외국인(-7,936억원)과 기관(-2,471억원)의 현물 매도세에도 이를 흡수할 유동성 여건 취약
KOSDAQ은 4.4% 하락한 720.2p. 소부장 중심 주요 업종 동반 투매. 2차전지 등 음전하며 낙폭 확대
:AI 우려 재부각에 소부장(주성 -4.5%) 부진. 바이오(알테오젠 -2.7%)·로봇(레인보우 -4.8%) 등 동반↓
:Binance 2~50억$ 규모 해킹 피해설→가상자산(비트맥스 -6.8%)↓·사이버보안(안랩 +8.4%)↑ 등 엇갈림
:원익홀딩스(+4.6%, 원익로보틱스 액추에이터 자체 개발 소식) 강세. 인텔리빅스(+113.3%) 신규 상장
달러-원 환율은 1.8원 하락한 1,337.7원. 美 PCE 물가는 예상에 부합한 가운데 日 기준금리 결정 대기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354622
위 내용은 2026년 10월 30일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『믿음의 균열, 실적이 드러낸 비용의 무게』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.5% 하락한 5,610.2p. 빅테크·반도체 등 연이은 실적 실망 영향 AI 밸류체인 중심 투매
KOSDAQ은 4.4% 하락한 720.2p. 소부장 중심 주요 업종 동반 투매. 2차전지 등 음전하며 낙폭 확대
KOSPI는 5.5% 하락한 5,610.2p. 빅테크·반도체 등 연이은 실적 실망 영향 AI 밸류체인 중심 투매
:美 9월 PCE 물가(+3.6% YoY, Core +3.1%) 예상 부합에 영향 제한. 3Q GDP(+3.4% QoQ)는 컨센 상회
:GOOGL(-12.6%) 실적 미스+FCF 적자 확대에 수익성 우려. 250억$ 회사채 발행 보도 MSFT(-0.2%)↓
:AMZN(시외 -7.3%), 이익·가이던스 예상↓. CapEx 확대(773억$)에 FCF 적자 지속(1년 누적 -424억$)
:INTC(시외 -23.0%), PC 시장 둔화 전망에 가이던스 기대 하회. SNDK(-3.8%)도 실적 발표 후 Sell-on
:반도체(삼성전자 -6.5%, 하이닉스 -8.9%)·삼성전기(-10.2%) 등 AI 밸류체인 부진하며 매도 사이드카
:일부 2차전지(LGES +0.2%)·헬스케어(삼성바이오 +3.8%, 셀트리온 +0.3%) 등은 순환매 유입되며 선방
:한화에어로(-12.1%), 방산 수출 납품 지연과 환율 등 영향에 실적 쇼크(영업이익 4,520억원, -46% YoY)
:한미약품(+4.3%)·녹십자(-3.0%), 美 BioMarin과 약 6,350억원 규모 파브리병 신약 L/O 체결 발표
:강하지 않은 외국인(-7,936억원)과 기관(-2,471억원)의 현물 매도세에도 이를 흡수할 유동성 여건 취약
KOSDAQ은 4.4% 하락한 720.2p. 소부장 중심 주요 업종 동반 투매. 2차전지 등 음전하며 낙폭 확대
:AI 우려 재부각에 소부장(주성 -4.5%) 부진. 바이오(알테오젠 -2.7%)·로봇(레인보우 -4.8%) 등 동반↓
:Binance 2~50억$ 규모 해킹 피해설→가상자산(비트맥스 -6.8%)↓·사이버보안(안랩 +8.4%)↑ 등 엇갈림
:원익홀딩스(+4.6%, 원익로보틱스 액추에이터 자체 개발 소식) 강세. 인텔리빅스(+113.3%) 신규 상장
달러-원 환율은 1.8원 하락한 1,337.7원. 美 PCE 물가는 예상에 부합한 가운데 日 기준금리 결정 대기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354622
위 내용은 2026년 10월 30일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 10월 30일
『실적이 흔들고 수급이 키운 KOSPI 변동성』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,730.74 (-3.48%), 코스닥 724.38 (-3.83%)
연이은 실적 실망에 KOSPI 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.5%, 3.8% 하락했습니다. 美 9월 PCE 물가(+3.6% YoY)는 예상 부합하며 영향 제한됐지만 시장이 믿음을 지닌 AI 실적에서 균열이 나며 쇼크가 발생했습니다. Alphabet(-12.6%) 실적 미스+FCF 적자 확대 여파 이어졌고 9년 만에 회사채를 발행(250억$)한 Microsoft(-0.2%)도 AI 자본 제약 우려 자극했습니다. 개장 전 발표된 실적도 충격을 키웠습니다. Amazon(시외 -7.3%) 이익·가이던스 실망 속 FCF 적자(TTM -424억$) 커졌고, Intel(시외 -23.0%)의 가이던스(매출 150~160억$, 컨센 170억$) 기대 하회 더해지며 KOSPI 매도 사이드카 발동됐습니다. 반도체 투매(삼성전자 -3.0%, 하이닉스 -7.1%)에 장중 5,600p 이탈 후 금투·연기금 수급 유입되며 낙폭은 일부 줄였습니다.
AI 밸류체인 투심 악화 속 일부 대형주 순환매
삼성전기(-7.5%)는 약 8,800억원 규모의 MLCC 공급계약 발표에도 AI 밸류체인 전반 투심 악화에 부진했습니다(LS ELECTRIC -5.6%). AI주 제외 여타 대형주는 개별 이슈에 엇갈렸습니다. 수익성이 기대에 미치지 못한 기아(-11.7%, 영업이익 +24% YoY)·한화에어로(-8.4%, -46%)는 하락 폭 컸지만 헬스케어(삼성바이오 +8.9%, 셀트리온 +1.2%)·2차전지(LGES +1.0%, 삼성SDI +0.9%)는 순환매 유입되며 선방했습니다.
#특징업종: 1)사이버 보안: Binance, 최대 50억$ 해킹 피해설 제기(안랩 +18.0%) 2)해운: 美 중부사령관의 이란 공격 옵션 보고 소식 등 공급망 불확실성 지속(HMM +4.7%) 3)신규상장: 인텔리빅스(+244.4%, AI 영상 분석)·크리에이츠(-37.6%, 골프 시뮬레이터 개발), KOSDAQ 상장
슈퍼위크 마무리 속 여전히 취약한 수급 여건
주요 실적이 막바지로 접어드는 가운데 KOSPI 여건은 여의치 않습니다. 이번 주 1) 실적 자체와 CapEx 가이던스 외에도 FCF・현금창출력 확인이 필요했고 2) Microsoft를 제외한 Alphabet・Amazon은 이미 FCF가 적자였던 만큼 방어 대응이 필요한 구간이었습니다. 내주는 AI 자본 제약의 약한 고리인 네오클라우드 실적 발표가 이어져 아직 안심하기는 어려운 상황입니다. 한편 하이닉스 자사주 매입은 재개됐지만, 이번 주 외국인의 1조원 내외 순매수(도)에도 사이드카가 세 번 발동되는 등 유동성 환경도 취약합니다. 그럼에도 시장이 다수 악재를 프라이싱하고 있고 중간선거 종료도 불확실성 해소로 작용하는 만큼 점차 심리 반전의 가능성도 주시해야 합니다. #주요일정: 1)美 ExxonMobil·Chevron, 韓 S-Oil 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354645
위 내용은 2026년 10월 30일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『실적이 흔들고 수급이 키운 KOSPI 변동성』
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연이은 실적 실망에 KOSPI 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.5%, 3.8% 하락했습니다. 美 9월 PCE 물가(+3.6% YoY)는 예상 부합하며 영향 제한됐지만 시장이 믿음을 지닌 AI 실적에서 균열이 나며 쇼크가 발생했습니다. Alphabet(-12.6%) 실적 미스+FCF 적자 확대 여파 이어졌고 9년 만에 회사채를 발행(250억$)한 Microsoft(-0.2%)도 AI 자본 제약 우려 자극했습니다. 개장 전 발표된 실적도 충격을 키웠습니다. Amazon(시외 -7.3%) 이익·가이던스 실망 속 FCF 적자(TTM -424억$) 커졌고, Intel(시외 -23.0%)의 가이던스(매출 150~160억$, 컨센 170억$) 기대 하회 더해지며 KOSPI 매도 사이드카 발동됐습니다. 반도체 투매(삼성전자 -3.0%, 하이닉스 -7.1%)에 장중 5,600p 이탈 후 금투·연기금 수급 유입되며 낙폭은 일부 줄였습니다.
AI 밸류체인 투심 악화 속 일부 대형주 순환매
삼성전기(-7.5%)는 약 8,800억원 규모의 MLCC 공급계약 발표에도 AI 밸류체인 전반 투심 악화에 부진했습니다(LS ELECTRIC -5.6%). AI주 제외 여타 대형주는 개별 이슈에 엇갈렸습니다. 수익성이 기대에 미치지 못한 기아(-11.7%, 영업이익 +24% YoY)·한화에어로(-8.4%, -46%)는 하락 폭 컸지만 헬스케어(삼성바이오 +8.9%, 셀트리온 +1.2%)·2차전지(LGES +1.0%, 삼성SDI +0.9%)는 순환매 유입되며 선방했습니다.
#특징업종: 1)사이버 보안: Binance, 최대 50억$ 해킹 피해설 제기(안랩 +18.0%) 2)해운: 美 중부사령관의 이란 공격 옵션 보고 소식 등 공급망 불확실성 지속(HMM +4.7%) 3)신규상장: 인텔리빅스(+244.4%, AI 영상 분석)·크리에이츠(-37.6%, 골프 시뮬레이터 개발), KOSDAQ 상장
슈퍼위크 마무리 속 여전히 취약한 수급 여건
주요 실적이 막바지로 접어드는 가운데 KOSPI 여건은 여의치 않습니다. 이번 주 1) 실적 자체와 CapEx 가이던스 외에도 FCF・현금창출력 확인이 필요했고 2) Microsoft를 제외한 Alphabet・Amazon은 이미 FCF가 적자였던 만큼 방어 대응이 필요한 구간이었습니다. 내주는 AI 자본 제약의 약한 고리인 네오클라우드 실적 발표가 이어져 아직 안심하기는 어려운 상황입니다. 한편 하이닉스 자사주 매입은 재개됐지만, 이번 주 외국인의 1조원 내외 순매수(도)에도 사이드카가 세 번 발동되는 등 유동성 환경도 취약합니다. 그럼에도 시장이 다수 악재를 프라이싱하고 있고 중간선거 종료도 불확실성 해소로 작용하는 만큼 점차 심리 반전의 가능성도 주시해야 합니다. #주요일정: 1)美 ExxonMobil·Chevron, 韓 S-Oil 등 실적
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★ Daily Market Digest - 2026년 11월 2일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶️ Daily Review Summary
- 미국 시장은 반도체 실적 및 Anthropic 발 신용 우려 소화하며 기술주 전반 부진. S&P500 -1.8%, NASDAQ -2.9%, Dow -1.1%
- INTC(-28.6%), PC 시장 둔화 전망 속 매출 가이던스가 기대치 하회하며 급락
- Blackstone, Anthropic의 IPO 이후 투자적격 신용등급 미확보 가능성 제기
- 반도체(SOX -7.2%, NVDA -4.2%)·네오클라우드(CRWV -9.7%) 등 AI주↓
- Kioxia 가이던스 실망+낸드 가격 상승률 둔화 등에 메모리 부진(SNDK -13.5%)
- AMZN(-1.4%), FCF 적자 확대 불구 견조했던 AWS 성장 등 영향 낙폭 축소
- Binance 해킹 사태에 COIN(-10.6%), HOOD(-7.2%) 등 가상자산주 약세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354672
위 내용은 2026년 11월 2일 7시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶️ Daily Review Summary
- 미국 시장은 반도체 실적 및 Anthropic 발 신용 우려 소화하며 기술주 전반 부진. S&P500 -1.8%, NASDAQ -2.9%, Dow -1.1%
- INTC(-28.6%), PC 시장 둔화 전망 속 매출 가이던스가 기대치 하회하며 급락
- Blackstone, Anthropic의 IPO 이후 투자적격 신용등급 미확보 가능성 제기
- 반도체(SOX -7.2%, NVDA -4.2%)·네오클라우드(CRWV -9.7%) 등 AI주↓
- Kioxia 가이던스 실망+낸드 가격 상승률 둔화 등에 메모리 부진(SNDK -13.5%)
- AMZN(-1.4%), FCF 적자 확대 불구 견조했던 AWS 성장 등 영향 낙폭 축소
- Binance 해킹 사태에 COIN(-10.6%), HOOD(-7.2%) 등 가상자산주 약세
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마켓레이더(11월 2일, 오전)
『연기금+자사주 수급 유입, 단기 바닥 테스트 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.8% 상승한 5,773.9p. 반도체 실적 실망 등 기술주 충격에도 연기금+자사주 수급 기반 반등
KOSDAQ은 0.1% 상승한 725.0p. 로봇 매물 출회에 720p 이탈 후 소부장 중심 대형주 선별 수급 유입
KOSPI는 0.8% 상승한 5,773.9p. 반도체 실적 실망 등 기술주 충격에도 연기금+자사주 수급 기반 반등
:Blackstone, 대규모 지출 약정 등 영향 Anthropic의 IPO 이후 투자적격 신용등급 미확보 가능성(BB) 제기
:INTC(-28.6%) 가이던스 부진 따른 급락에도 한국 시장은 금요일 선반영. Kioxia(-13.7%) 가이던스 쇼크
→NAND 가격 상승률 둔화에 메모리 낙폭 확대(MU -5.3%, SNDK -13.5%). 반도체(SOX -7.2%) 전반↓
:반면, 韓 10월(+93.7% YoY)·반도체(+259.4%) 수출 견조한 성장 지속. 11월 중 연 1조$ 수출 달성 전망
:5,600p선 접근 후 연기금·금투+기타법인이 하방 지지. 10/30 연기금 역대 순매수 규모 2위 이후 유입 지속
:하이닉스(+1.6%) 자사주 매입도 하단 지지 요소 작용. 삼성전자(-0.4%) 보합 등 반도체 쏠림 아닌 반등
:한화오션(+9.8%), 필리조선소 인수 2년 만에 첫 美 해군 함정 건조(약 3,600억원) 수주. MASGA 기대 유입
:최근 낙폭 컸던 조선(HD현대重 +6.4%)·방산(한화에어로 +6.5%)·전력(효성重 +8.4%) 등 저가 매수 유입
:저PBR 명단(KS 96+KQ 55개, 기업가치 제고 계획 공시 34개 제외) 공개(현대제철 +10.3%, 한화생명 +1.1%)
KOSDAQ은 0.1% 상승한 725.0p. 로봇 매물 출회에 720p 이탈 후 소부장 중심 대형주 선별 수급 유입
:시총 상위주 동반 하락 출발 후 KS 반도체 대형주 반등에 소부장(주성 +1.2%, ISC +5.7%) 수급 유입
:일부 바이오(알테오젠 +0.3%, MSD 키트루다 큐렉스 3Q 매출 1조원 돌파)·2차전지(에코프로 +0.1%)도↑
:케어젠(-16.6%, 美 FDA의 ‘코글루타이드’ 안정성 우려 제기)↓. 조선기자재 기업 영광(+90.6%) 상장
달러-원 환율은 4.5원 상승한 1,338.8원. 지난주 FOMC·물가 소화 후 금주 중간선거·고용 지표 대기
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354683
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『연기금+자사주 수급 유입, 단기 바닥 테스트 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.8% 상승한 5,773.9p. 반도체 실적 실망 등 기술주 충격에도 연기금+자사주 수급 기반 반등
KOSDAQ은 0.1% 상승한 725.0p. 로봇 매물 출회에 720p 이탈 후 소부장 중심 대형주 선별 수급 유입
KOSPI는 0.8% 상승한 5,773.9p. 반도체 실적 실망 등 기술주 충격에도 연기금+자사주 수급 기반 반등
:Blackstone, 대규모 지출 약정 등 영향 Anthropic의 IPO 이후 투자적격 신용등급 미확보 가능성(BB) 제기
:INTC(-28.6%) 가이던스 부진 따른 급락에도 한국 시장은 금요일 선반영. Kioxia(-13.7%) 가이던스 쇼크
→NAND 가격 상승률 둔화에 메모리 낙폭 확대(MU -5.3%, SNDK -13.5%). 반도체(SOX -7.2%) 전반↓
:반면, 韓 10월(+93.7% YoY)·반도체(+259.4%) 수출 견조한 성장 지속. 11월 중 연 1조$ 수출 달성 전망
:5,600p선 접근 후 연기금·금투+기타법인이 하방 지지. 10/30 연기금 역대 순매수 규모 2위 이후 유입 지속
:하이닉스(+1.6%) 자사주 매입도 하단 지지 요소 작용. 삼성전자(-0.4%) 보합 등 반도체 쏠림 아닌 반등
:한화오션(+9.8%), 필리조선소 인수 2년 만에 첫 美 해군 함정 건조(약 3,600억원) 수주. MASGA 기대 유입
:최근 낙폭 컸던 조선(HD현대重 +6.4%)·방산(한화에어로 +6.5%)·전력(효성重 +8.4%) 등 저가 매수 유입
:저PBR 명단(KS 96+KQ 55개, 기업가치 제고 계획 공시 34개 제외) 공개(현대제철 +10.3%, 한화생명 +1.1%)
KOSDAQ은 0.1% 상승한 725.0p. 로봇 매물 출회에 720p 이탈 후 소부장 중심 대형주 선별 수급 유입
:시총 상위주 동반 하락 출발 후 KS 반도체 대형주 반등에 소부장(주성 +1.2%, ISC +5.7%) 수급 유입
:일부 바이오(알테오젠 +0.3%, MSD 키트루다 큐렉스 3Q 매출 1조원 돌파)·2차전지(에코프로 +0.1%)도↑
:케어젠(-16.6%, 美 FDA의 ‘코글루타이드’ 안정성 우려 제기)↓. 조선기자재 기업 영광(+90.6%) 상장
달러-원 환율은 4.5원 상승한 1,338.8원. 지난주 FOMC·물가 소화 후 금주 중간선거·고용 지표 대기
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.2%
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위 내용은 2026년 11월 2일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 2일
『반도체 악재 버틴 KOSPI, 수급이 만든 반등』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,859.08 (+2.24%), 코스닥 734.36 (+1.38%)
반도체·AI 악재에도 반등 성공한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.2%, 1.4% 상승했습니다. Intel(-28.6%) 가이던스 부진은 지난 금요일 시장에 선반영된 이슈였지만 Blakcstone의 Anthropic IPO 이후 투자적격 신용등급 미확보 가능성(BB 전망) 제기와 Kioxia(-15.8%) 가이던스 쇼크, NAND 가격 상승률 둔화 등 추가 악재 발생했습니다. 美 시장 메모리(Micron -5.3%, Sandisk -13.5%)를 포함해 반도체 전반 부진하며(SOX -7.2%) 장 초반 KOSPI 5,600p 접근했지만 금융투자·연기금 등 수급이 지수 끌어올렸습니다. 오늘도 약 3,650억원 자사주 매입한 하이닉스(저가 -2.1%→+3.8%) 반등하는 등 기타법인도 하방 지지했습니다. 유가 진정(WTI 100.8$) 및 10월 반도체 수출 데이터(+259.4% YoY) 호조도 반등에 기여했습니다(삼성전자 +1.8%).
수급 순환매 속 다시 부각된 MASGA 재료
매수세 유입에도 반도체 쏠림은 나타나지 않았고, 그간 수급 이탈에 따라 주가 부진 이어진 산업재 순환매가 나왔습니다. 한화오션(+9.8%)이 필리조선소 인수 2년 만에 첫 美 해군 함정 건조 사업(약 3,600억원)을 수주하며 MASGA 기대 재부각됐습니다. 조선(HD현대重 +5.1%)을 비롯해 최근 낙폭 컸던 방산(한화에어로 +6.3%)·전력기기(효성重 +13.3%) 등도 수급 유입됐습니다. SK스퀘어(+5.9%)는 배당 수입 중 4.3조원 이상 주주환원 사용을 발표하며 반도체 주주환원의 선순환 기대 키웠습니다.
#특징업종: 1)저PBR: 거래소, 저PBR 명단(KS 96개+KQ 55개) 공개(현대제철 +11.6%) 2)철강: Trump, 2기 성과로 알래스카 LNG 언급(넥스틸 +4.4%) 3)드론: 韓 국방드론본부 공식 창설(에이럭스 +4.0%)
연기금 수급 유입과 단기 하방 지지 테스트
금일 KOSPI는 여타 아시아 증시(Nikkei225 -0.3%, TAIEX -0.7%) 대비 강한 상승 보였습니다. 지난 금요일 낙폭이 컸던데 따른 반발 매수세와 함께, 역대 2위 일간 순매수(8,930억원) 보인 연기금 등이 오늘도 재차 유입됐습니다. 올해 2위(7/30)와 3위(7/29) 순매수 기록 시 바닥을 보인 점에서 이번에도 단기 바닥 여부를 테스트할지 주목할만 합니다. 美 중간선거에 따른 불확실성 해소나 AMD·Qualcomm 실적 등 재료가 외국인 수급 유입을 통한 상방 요인으로 작용할 수 있을지도 확인이 필요합니다.
#주요일정: 1)美 10월 ISM 제조업지수(24:00) 2)美 Apple·Palantir 등 실적 3)日 휴장(3일) 4)韓 10월 CPI(3일 08:00) 5)韓 LGES 등 실적(3일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354694
위 내용은 2026년 11월 2일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체 악재 버틴 KOSPI, 수급이 만든 반등』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,859.08 (+2.24%), 코스닥 734.36 (+1.38%)
반도체·AI 악재에도 반등 성공한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.2%, 1.4% 상승했습니다. Intel(-28.6%) 가이던스 부진은 지난 금요일 시장에 선반영된 이슈였지만 Blakcstone의 Anthropic IPO 이후 투자적격 신용등급 미확보 가능성(BB 전망) 제기와 Kioxia(-15.8%) 가이던스 쇼크, NAND 가격 상승률 둔화 등 추가 악재 발생했습니다. 美 시장 메모리(Micron -5.3%, Sandisk -13.5%)를 포함해 반도체 전반 부진하며(SOX -7.2%) 장 초반 KOSPI 5,600p 접근했지만 금융투자·연기금 등 수급이 지수 끌어올렸습니다. 오늘도 약 3,650억원 자사주 매입한 하이닉스(저가 -2.1%→+3.8%) 반등하는 등 기타법인도 하방 지지했습니다. 유가 진정(WTI 100.8$) 및 10월 반도체 수출 데이터(+259.4% YoY) 호조도 반등에 기여했습니다(삼성전자 +1.8%).
수급 순환매 속 다시 부각된 MASGA 재료
매수세 유입에도 반도체 쏠림은 나타나지 않았고, 그간 수급 이탈에 따라 주가 부진 이어진 산업재 순환매가 나왔습니다. 한화오션(+9.8%)이 필리조선소 인수 2년 만에 첫 美 해군 함정 건조 사업(약 3,600억원)을 수주하며 MASGA 기대 재부각됐습니다. 조선(HD현대重 +5.1%)을 비롯해 최근 낙폭 컸던 방산(한화에어로 +6.3%)·전력기기(효성重 +13.3%) 등도 수급 유입됐습니다. SK스퀘어(+5.9%)는 배당 수입 중 4.3조원 이상 주주환원 사용을 발표하며 반도체 주주환원의 선순환 기대 키웠습니다.
#특징업종: 1)저PBR: 거래소, 저PBR 명단(KS 96개+KQ 55개) 공개(현대제철 +11.6%) 2)철강: Trump, 2기 성과로 알래스카 LNG 언급(넥스틸 +4.4%) 3)드론: 韓 국방드론본부 공식 창설(에이럭스 +4.0%)
연기금 수급 유입과 단기 하방 지지 테스트
금일 KOSPI는 여타 아시아 증시(Nikkei225 -0.3%, TAIEX -0.7%) 대비 강한 상승 보였습니다. 지난 금요일 낙폭이 컸던데 따른 반발 매수세와 함께, 역대 2위 일간 순매수(8,930억원) 보인 연기금 등이 오늘도 재차 유입됐습니다. 올해 2위(7/30)와 3위(7/29) 순매수 기록 시 바닥을 보인 점에서 이번에도 단기 바닥 여부를 테스트할지 주목할만 합니다. 美 중간선거에 따른 불확실성 해소나 AMD·Qualcomm 실적 등 재료가 외국인 수급 유입을 통한 상방 요인으로 작용할 수 있을지도 확인이 필요합니다.
#주요일정: 1)美 10월 ISM 제조업지수(24:00) 2)美 Apple·Palantir 등 실적 3)日 휴장(3일) 4)韓 10월 CPI(3일 08:00) 5)韓 LGES 등 실적(3일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354694
위 내용은 2026년 11월 2일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 재료 이면의 수급 문제』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 4분기 실적 시즌까지는 깨지기 어려워보이는 심리-가격-업황의 악순환
- 아쉽게 다가오는 재료, 내러티브 이면 수급 문제. 연말까지 추세 형성 어려움
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354702
위 내용은 2026년 11월 03일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 4분기 실적 시즌까지는 깨지기 어려워보이는 심리-가격-업황의 악순환
- 아쉽게 다가오는 재료, 내러티브 이면 수급 문제. 연말까지 추세 형성 어려움
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354702
위 내용은 2026년 11월 03일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 11월 3일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 유가 하락 불구 AI 노이즈에 반도체 부진 vs 필수소비재 선방. S&P500 -0.5%, NASDAQ -1.1%, Dow +0.4%, SOX -3.4%
- 美-이란 협상 진전 및 이란 최고지도자→대통령 권한 위임 등 소식에 WTI 7%대↓
- 10월 ISM 제조업지수 기대 상회(55.5p). 다만 가격지수 여전히 높은 수준(75.2p)
- META(-1.3%)·ORCL(-8.8%), 회사채 등 통한 각 200억$ 자금 조달 추진 보도
- AAPL(시외 -4.0%), 신제품 호조에도 메모리 비용 압박에 수익성 우려는 지속
- Anthropic, 수정 S-1에서 매출 급증 재확인. 8,954억$ 지출 약정은 부담 작용
- AI 자본 제약 속 반도체(MU -5.8%)·네오클라우드(CRWV -8.6%) 등 AI주↓
- MRVL(-12.7%), LITE(-18.6%) 약 1,150억$ 인수 합의. 주주가치 희석 우려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354706 위 내용은 2026년 11월 3일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 유가 하락 불구 AI 노이즈에 반도체 부진 vs 필수소비재 선방. S&P500 -0.5%, NASDAQ -1.1%, Dow +0.4%, SOX -3.4%
- 美-이란 협상 진전 및 이란 최고지도자→대통령 권한 위임 등 소식에 WTI 7%대↓
- 10월 ISM 제조업지수 기대 상회(55.5p). 다만 가격지수 여전히 높은 수준(75.2p)
- META(-1.3%)·ORCL(-8.8%), 회사채 등 통한 각 200억$ 자금 조달 추진 보도
- AAPL(시외 -4.0%), 신제품 호조에도 메모리 비용 압박에 수익성 우려는 지속
- Anthropic, 수정 S-1에서 매출 급증 재확인. 8,954억$ 지출 약정은 부담 작용
- AI 자본 제약 속 반도체(MU -5.8%)·네오클라우드(CRWV -8.6%) 등 AI주↓
- MRVL(-12.7%), LITE(-18.6%) 약 1,150억$ 인수 합의. 주주가치 희석 우려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354706 위 내용은 2026년 11월 3일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
『[2027년 퀀트 전망] 이익의 다음 파동: 실적 차별화와 밸류에이션 재평가(PPT)』
투자전략부 이정빈 / 박우열 / 박성제 ☎ 02-3772-2919
I. 퀀트: 국내 상장사 실적 전망
II. 퀀트: 2027년 이익 개선 업종과 종목
III. ETF: 2027년 시장 구조 변화
IV. ETF: 2027년 주목할 테마
V. 디지털 자산: 2027년 전망과 투자전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354710
위 내용은 2026년 11월 3일 08시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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투자전략부 이정빈 / 박우열 / 박성제 ☎ 02-3772-2919
I. 퀀트: 국내 상장사 실적 전망
II. 퀀트: 2027년 이익 개선 업종과 종목
III. ETF: 2027년 시장 구조 변화
IV. ETF: 2027년 주목할 테마
V. 디지털 자산: 2027년 전망과 투자전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354710
위 내용은 2026년 11월 3일 08시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『유가보다 무거운 AI 투자 부담』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.5% 하락한 5,714.4p. 유가 진정에도 AI 자본 제약 노이즈에 반도체 중심 전일 상승분 반납
KOSDAQ은 2.2% 하락한 718.4p. Micro 악재 유입에 투심 재차 위축되며 대형주 동반 매물 출회
KOSPI는 2.5% 하락한 5,714.4p. 유가 진정에도 AI 자본 제약 노이즈에 반도체 중심 전일 상승분 반납
:美-이란 협상 진전+이란 최고지도자→대통령 대화 권한 위임 소식 등에 WTI 7%대 하락하며 100$ 하회
:META(-1.3%)·ORCL(-8.8%)의 회사채 등 통한 각 200억$ 조달 추진 보도는 AI 자본 제약 우려 자극
:AAPL(시외 -2.8%), 신제품 호조에도 GPM 가이던스(45~46%) 기대치 하회하며 메모리 비용 부담 부각
:Anthropic, 수정 S-1에서 매출 상승세(+46.7% QoQ)와 함께 8,954억$ 지출 약정 등 투자 부담도 확인
:AI 노이즈 재부각에 삼성전자(-3.1%)·하이닉스(-3.9%) 등 반도체+AI 밸류체인 부진(삼성전기 -3.8%)
:외국인 현선물+최근 시장 지지한 금투·연기금 순매도 속 5,600p 접근 이후 매도세 진정에 소폭 반등
:글로벌 기업 3.2억$ CMO 계약 삼성바이오(+2.1%)+산업재(한화에어로 +3.0%, HD현대重 +0.9%) 선방
:한진그룹 조원태 회장, 호반그룹 지분 매입에 대응해 370.5억원 규모 한진칼(+30.0%) 주식 매입 공시
KOSDAQ은 2.2% 하락한 718.4p. Micro 악재 유입에 투심 재차 위축되며 대형주 동반 매물 출회
:소부장(주성 -4.9%, 이오 -7.0%) 필두 대형주 부진. ‘로보월드 2026’ 임박에도 로봇(로보티즈 -6.1%)↓
:일부 바이오(펩트론 +3.2%) 상대 선방. 로킷헬스케어(+23.5%), 대동물 임상서 신장 재생패치 효과 확인
:연이은 해킹 피해 속 국정원의 중앙부처·지자체 2,100여곳 보안점검 소식에 사이버보안(안랩 +3.7%)↑
달러-원 환율은 5.2원 하락한 1,340.8원. 중간선거 앞둔 불확실성에도 중동 등 지정학 리스크 일부 완화
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -1.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354713
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『유가보다 무거운 AI 투자 부담』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.5% 하락한 5,714.4p. 유가 진정에도 AI 자본 제약 노이즈에 반도체 중심 전일 상승분 반납
KOSDAQ은 2.2% 하락한 718.4p. Micro 악재 유입에 투심 재차 위축되며 대형주 동반 매물 출회
KOSPI는 2.5% 하락한 5,714.4p. 유가 진정에도 AI 자본 제약 노이즈에 반도체 중심 전일 상승분 반납
:美-이란 협상 진전+이란 최고지도자→대통령 대화 권한 위임 소식 등에 WTI 7%대 하락하며 100$ 하회
:META(-1.3%)·ORCL(-8.8%)의 회사채 등 통한 각 200억$ 조달 추진 보도는 AI 자본 제약 우려 자극
:AAPL(시외 -2.8%), 신제품 호조에도 GPM 가이던스(45~46%) 기대치 하회하며 메모리 비용 부담 부각
:Anthropic, 수정 S-1에서 매출 상승세(+46.7% QoQ)와 함께 8,954억$ 지출 약정 등 투자 부담도 확인
:AI 노이즈 재부각에 삼성전자(-3.1%)·하이닉스(-3.9%) 등 반도체+AI 밸류체인 부진(삼성전기 -3.8%)
:외국인 현선물+최근 시장 지지한 금투·연기금 순매도 속 5,600p 접근 이후 매도세 진정에 소폭 반등
:글로벌 기업 3.2억$ CMO 계약 삼성바이오(+2.1%)+산업재(한화에어로 +3.0%, HD현대重 +0.9%) 선방
:한진그룹 조원태 회장, 호반그룹 지분 매입에 대응해 370.5억원 규모 한진칼(+30.0%) 주식 매입 공시
KOSDAQ은 2.2% 하락한 718.4p. Micro 악재 유입에 투심 재차 위축되며 대형주 동반 매물 출회
:소부장(주성 -4.9%, 이오 -7.0%) 필두 대형주 부진. ‘로보월드 2026’ 임박에도 로봇(로보티즈 -6.1%)↓
:일부 바이오(펩트론 +3.2%) 상대 선방. 로킷헬스케어(+23.5%), 대동물 임상서 신장 재생패치 효과 확인
:연이은 해킹 피해 속 국정원의 중앙부처·지자체 2,100여곳 보안점검 소식에 사이버보안(안랩 +3.7%)↑
달러-원 환율은 5.2원 하락한 1,340.8원. 중간선거 앞둔 불확실성에도 중동 등 지정학 리스크 일부 완화
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -1.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354713
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국내 주식 마감 시황 - 11월 3일
『미국 중간선거 D-day』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,648.79 (-3.59%), 코스닥 704.39 (-4.08%)
AI 노이즈에 재차 5,600p선 접근
KOSPI, KOSDAQ 각각 3.6%, 4.1% 하락했습니다. 유가 진정에도 재차 부각된 AI 노이즈에 아시아 시장 약세였습니다(일본 휴장, 대만 -3.6%). Meta(-1.3%)·Oracle(-8.8%)의 회사채 등을 통한 각 200억$ 자금 조달 추진 보도는 AI 자본 제약 우려를 자극했고 Apple(시외 -2.8%)의 기대 하회한 GPM 가이던스(45~46%)로 메모리 비용 부담도 부각됐습니다. Anthropic 수정 S-1에서는 매출 상승세(+46.7% QoQ)에도 8,954억$의 지출 약정 부담도 함께 확인됐습니다. 美 반도체(SOX -3.4%, 200일선 이탈) 약세에 한국도 연동되며 AI 밸류체인 전반(삼성전자 -4.2%, 하이닉스 -5.0%) 부진했습니다(삼성전기 -7.4%). 외국인 현선물 이탈에도 연기금 등+자사주 수급이 시장 지지하며 KOSPI 5,600p선 접근했습니다.
대형주 약세 속 일부 종목 개별 이슈에 강세
전반적 섹터 움직임은 간밤 미국과 유사했고(통신 등 방어주↑vs 기술주·에너지↓), 대형주 전반 부진 속 일부 종목은 개별 이슈에 반응했습니다. 삼성바이오(+2.1%)는 글로벌 제약사와 3.2억$ 규모 CMO 계약을 체결하며 시총 상위 10개 중 유일하게 올랐습니다. 한진칼(上)은 호반그룹의 지분 매입에 대응한 조원태 회장의 370.5억원 주식 매입 등 경영권 분쟁 부각됐고, 제주항공(-1.0%, 시외 +6.8%) 어닝 서프라이즈 나왔습니다.
#특징업종: 1)사이버보안: 靑, 범정부 사이버보안 총괄 기구 설치 검토(윈스테크넷 +6.8%, 지니언스 +6.7%) 2)광통신: Marvell(-12.7%), 약 1,150억$에 Lumentum(-18.6%) 인수 합의 (성호전자 -10.6%) 3)정유: 美-이란 협상 진전 소식에 WTI 100$ 하회(S-Oil -11.8%, GS -6.2%)
Micro 주목도 높은 가운데 다가오는 중간선거
AI 노이즈 부각된 사이 Macro 주목도는 많이 떨어진 상황입니다. 이란 대통령이 최고지도자로부터 대화 권한을 위임 받았다는 소식과 중간선거 후 대이란 공격 서두를 필요 없다는 Trump 입장 등에 간밤 WTI 7%대 하락했지만 관련 업종 영향에 그쳤습니다(장중 미→이란 케슘섬 공습도 미미). 한편 美 중간선거는 내일 오후경 윤곽이 나올 것으로 보입니다. 의회 구도가 바뀌더라도 대통령 거부권 등에 따라 정책 기조의 전면적 전환은 제약됩니다. 단기적으로 불확실성 해소+안도 랠리 기대도 있지만, Trump 1기처럼 관세·수출통제 등 행정권 재량 조치의 활용이 높아지면서 예측 가능성이 저하될 경우 불편한 요소로 작용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 9월 JOLTs(24:00) 2)AMD, SKT·현대백화점 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354723
위 내용은 2026년 11월 3일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국 중간선거 D-day』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,648.79 (-3.59%), 코스닥 704.39 (-4.08%)
AI 노이즈에 재차 5,600p선 접근
KOSPI, KOSDAQ 각각 3.6%, 4.1% 하락했습니다. 유가 진정에도 재차 부각된 AI 노이즈에 아시아 시장 약세였습니다(일본 휴장, 대만 -3.6%). Meta(-1.3%)·Oracle(-8.8%)의 회사채 등을 통한 각 200억$ 자금 조달 추진 보도는 AI 자본 제약 우려를 자극했고 Apple(시외 -2.8%)의 기대 하회한 GPM 가이던스(45~46%)로 메모리 비용 부담도 부각됐습니다. Anthropic 수정 S-1에서는 매출 상승세(+46.7% QoQ)에도 8,954억$의 지출 약정 부담도 함께 확인됐습니다. 美 반도체(SOX -3.4%, 200일선 이탈) 약세에 한국도 연동되며 AI 밸류체인 전반(삼성전자 -4.2%, 하이닉스 -5.0%) 부진했습니다(삼성전기 -7.4%). 외국인 현선물 이탈에도 연기금 등+자사주 수급이 시장 지지하며 KOSPI 5,600p선 접근했습니다.
대형주 약세 속 일부 종목 개별 이슈에 강세
전반적 섹터 움직임은 간밤 미국과 유사했고(통신 등 방어주↑vs 기술주·에너지↓), 대형주 전반 부진 속 일부 종목은 개별 이슈에 반응했습니다. 삼성바이오(+2.1%)는 글로벌 제약사와 3.2억$ 규모 CMO 계약을 체결하며 시총 상위 10개 중 유일하게 올랐습니다. 한진칼(上)은 호반그룹의 지분 매입에 대응한 조원태 회장의 370.5억원 주식 매입 등 경영권 분쟁 부각됐고, 제주항공(-1.0%, 시외 +6.8%) 어닝 서프라이즈 나왔습니다.
#특징업종: 1)사이버보안: 靑, 범정부 사이버보안 총괄 기구 설치 검토(윈스테크넷 +6.8%, 지니언스 +6.7%) 2)광통신: Marvell(-12.7%), 약 1,150억$에 Lumentum(-18.6%) 인수 합의 (성호전자 -10.6%) 3)정유: 美-이란 협상 진전 소식에 WTI 100$ 하회(S-Oil -11.8%, GS -6.2%)
Micro 주목도 높은 가운데 다가오는 중간선거
AI 노이즈 부각된 사이 Macro 주목도는 많이 떨어진 상황입니다. 이란 대통령이 최고지도자로부터 대화 권한을 위임 받았다는 소식과 중간선거 후 대이란 공격 서두를 필요 없다는 Trump 입장 등에 간밤 WTI 7%대 하락했지만 관련 업종 영향에 그쳤습니다(장중 미→이란 케슘섬 공습도 미미). 한편 美 중간선거는 내일 오후경 윤곽이 나올 것으로 보입니다. 의회 구도가 바뀌더라도 대통령 거부권 등에 따라 정책 기조의 전면적 전환은 제약됩니다. 단기적으로 불확실성 해소+안도 랠리 기대도 있지만, Trump 1기처럼 관세·수출통제 등 행정권 재량 조치의 활용이 높아지면서 예측 가능성이 저하될 경우 불편한 요소로 작용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 9월 JOLTs(24:00) 2)AMD, SKT·현대백화점 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354723
위 내용은 2026년 11월 3일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 11월 4일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 반도체 중심 반발 매수세 유입 가운데 방어주 매물 출회되며 전날 움직임 되돌림. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.8%, Dow -0.4%, SOX +2.6%
- Trump, 이스라엘에 年40억$ 군사원조 중단+美-이란 협상 진전설에 WTI 93$↓
- 다만, 이란은 협상 진전설을 부인하면서 낙폭 축소. 케슘섬 공습 여파는 제한
- 9월 JOLTs 구인건수(752만건) 예상치 상회. 12월 인상 전망 78.9%(FedWatch)
- 빅테크 선방(META +2.4%) 속 AAPL(-1.9%)은 GPM 가이던스 실망에 하락
- 메모리(MU +2.6%)·장비(AMAT +2.0%) 등 반도체 전반 반발 매수세 유입
- AMD(시외 +7.2%), DC 매출 급증(+97% YoY)에 호실적. 매출 가이던스도 호조
- SMCI(시외 +8.5%), 견조한 AI서버향 매출과 가이던스 확인하며 AI주 투심 개선 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354734 위 내용은 2026년 11월 4일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 반도체 중심 반발 매수세 유입 가운데 방어주 매물 출회되며 전날 움직임 되돌림. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.8%, Dow -0.4%, SOX +2.6%
- Trump, 이스라엘에 年40억$ 군사원조 중단+美-이란 협상 진전설에 WTI 93$↓
- 다만, 이란은 협상 진전설을 부인하면서 낙폭 축소. 케슘섬 공습 여파는 제한
- 9월 JOLTs 구인건수(752만건) 예상치 상회. 12월 인상 전망 78.9%(FedWatch)
- 빅테크 선방(META +2.4%) 속 AAPL(-1.9%)은 GPM 가이던스 실망에 하락
- 메모리(MU +2.6%)·장비(AMAT +2.0%) 등 반도체 전반 반발 매수세 유입
- AMD(시외 +7.2%), DC 매출 급증(+97% YoY)에 호실적. 매출 가이던스도 호조
- SMCI(시외 +8.5%), 견조한 AI서버향 매출과 가이던스 확인하며 AI주 투심 개선 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354734 위 내용은 2026년 11월 4일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
『퀀트분석; 3분기 실적 중간점검: 엇갈린 이익』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 2026년 3분기 실적 개선은 반도체 대형주가 주도
- KOSPI 영업외손익 악화가 영업이익과 순이익 괴리를 확대
- 향후 실적 평가는 영업이익 성장과 순이익의 질을 구분할 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354731
위 내용은 2026년 11월 4일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 2026년 3분기 실적 개선은 반도체 대형주가 주도
- KOSPI 영업외손익 악화가 영업이익과 순이익 괴리를 확대
- 향후 실적 평가는 영업이익 성장과 순이익의 질을 구분할 필요
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위 내용은 2026년 11월 4일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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