국내 주식 마감 시황 - 10월 23일
『위험 기피에도 반도체가 지킨 5,500선』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,550.30 (+0.3%), 코스닥 751.70 (-1.62%)
SK하이닉스 중심 낙폭 축소에 KOSPI 양전
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.3%, -1.6% 등락했습니다. 간밤 미국 시장은 Meta(-7.0%)의 FCF 적자 전환 및 Tesla(-3.1%)의 CapEx 전망 하향을 반영하며 AI 투매 나왔습니다(SOX -6.7%). 10월 초 Broadcom CEO에 이어 간밤 Jensen Huang도 자본 제약에 대해 경고하자 안전자산 선호에 10년물 금리 한 달여 만에 5%를 하회했습니다(4.95%). Bloom Energy도 견조한 실적·가이던스 발표했지만 투매에 시외 급락(-8.7%) 후 데이 장에서 양전 성공했습니다. Meta 여파를 선반영한 한국은 지난 7월 저점(5,262.8p) 부근에서 저가 매수세 유입됐습니다(삼성전자 +0.5%). 특히 중복상장 논란이 있었던 SK하이닉스(+4.4%)가 Solidigm IPO 중단 공시와 함께 반등 주도하며 5,500선 전후 수급 줄다리기 이어졌습니다.
반도체 위주 반등에 상승폭(Breadth) 제한
하이닉스의 약진 속 지수는 낙폭을 줄였지만 온기 확산되지 못했습니다. 미수금 대비 반대매매 비중이 1%대 안정됐지만 금융투자·연기금 매수가 소폭 유입된 반면 외국인이 현물 1조원 가량을 순매도했습니다. SK그룹 외 일부 개별 호재(삼성바이오 +7.7%, 노사 교섭 재개) 반영됐고 건설주(삼성E&A +7.9%, DL이앤씨) 선방했습니다. 그 외 대형주 전반이 부진했고, KOSDAQ도 2차전지·소부장 부진하며 반등 탄력 약했습니다.
#특징업종: 1)건설: 삼성E&A(+7.9%) 이어 IPARK(+4.5%, 이익 +127.1% YoY)도 호실적 발표 2)폴더블폰: Apple의 ‘iphone Duo’ 출하 목표 44% 상향 보도(파인엠텍 +10.3%, 비에이치 +3.5%) 3)게임: 카카오게임즈(+6.2%) 등 신작 통한 실적 개선 기대(펄어비스 +0.4%)
다음 주도 지속될 AI 검증대
수급 줄다리기 이어지며 아직 시장은 방향성을 정하지 못하고 있습니다. 빅테크 실적 발표도 본격화하며 CapEx 가이던스와 함께 FCF가 주목을 받고 있습니다. Meta는 지난 분기 FCF 급감(-91% YoY) 이후 적자 전환 전망이 있었고 실제로 충격으로 작용을 했습니다. 다음 주도 빅테크 3사(Microsoft·Alphabet·Amazon)의 릴레이 실적 발표가 대기 중입니다. 그 가운데 Alphabet·Amazon은 이미 2분기에 FCF가 적자였고, Microsoft 정도 아직 흑자입니다(2Q 196억$). 기업별 현금 여력과 수익성은 다르나 다음 주는 AI CapEx 지속성을 가늠하는 검증 구간이 될 전망입니다.
#주요일정: 1)ESMO 2026(~27일) 2)美 9월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(22:45) 3)美 American Express 등 실적 4)中 5중전회(26~29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354490
위 내용은 2026년 10월 23일 16시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『위험 기피에도 반도체가 지킨 5,500선』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,550.30 (+0.3%), 코스닥 751.70 (-1.62%)
SK하이닉스 중심 낙폭 축소에 KOSPI 양전
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.3%, -1.6% 등락했습니다. 간밤 미국 시장은 Meta(-7.0%)의 FCF 적자 전환 및 Tesla(-3.1%)의 CapEx 전망 하향을 반영하며 AI 투매 나왔습니다(SOX -6.7%). 10월 초 Broadcom CEO에 이어 간밤 Jensen Huang도 자본 제약에 대해 경고하자 안전자산 선호에 10년물 금리 한 달여 만에 5%를 하회했습니다(4.95%). Bloom Energy도 견조한 실적·가이던스 발표했지만 투매에 시외 급락(-8.7%) 후 데이 장에서 양전 성공했습니다. Meta 여파를 선반영한 한국은 지난 7월 저점(5,262.8p) 부근에서 저가 매수세 유입됐습니다(삼성전자 +0.5%). 특히 중복상장 논란이 있었던 SK하이닉스(+4.4%)가 Solidigm IPO 중단 공시와 함께 반등 주도하며 5,500선 전후 수급 줄다리기 이어졌습니다.
반도체 위주 반등에 상승폭(Breadth) 제한
하이닉스의 약진 속 지수는 낙폭을 줄였지만 온기 확산되지 못했습니다. 미수금 대비 반대매매 비중이 1%대 안정됐지만 금융투자·연기금 매수가 소폭 유입된 반면 외국인이 현물 1조원 가량을 순매도했습니다. SK그룹 외 일부 개별 호재(삼성바이오 +7.7%, 노사 교섭 재개) 반영됐고 건설주(삼성E&A +7.9%, DL이앤씨) 선방했습니다. 그 외 대형주 전반이 부진했고, KOSDAQ도 2차전지·소부장 부진하며 반등 탄력 약했습니다.
#특징업종: 1)건설: 삼성E&A(+7.9%) 이어 IPARK(+4.5%, 이익 +127.1% YoY)도 호실적 발표 2)폴더블폰: Apple의 ‘iphone Duo’ 출하 목표 44% 상향 보도(파인엠텍 +10.3%, 비에이치 +3.5%) 3)게임: 카카오게임즈(+6.2%) 등 신작 통한 실적 개선 기대(펄어비스 +0.4%)
다음 주도 지속될 AI 검증대
수급 줄다리기 이어지며 아직 시장은 방향성을 정하지 못하고 있습니다. 빅테크 실적 발표도 본격화하며 CapEx 가이던스와 함께 FCF가 주목을 받고 있습니다. Meta는 지난 분기 FCF 급감(-91% YoY) 이후 적자 전환 전망이 있었고 실제로 충격으로 작용을 했습니다. 다음 주도 빅테크 3사(Microsoft·Alphabet·Amazon)의 릴레이 실적 발표가 대기 중입니다. 그 가운데 Alphabet·Amazon은 이미 2분기에 FCF가 적자였고, Microsoft 정도 아직 흑자입니다(2Q 196억$). 기업별 현금 여력과 수익성은 다르나 다음 주는 AI CapEx 지속성을 가늠하는 검증 구간이 될 전망입니다.
#주요일정: 1)ESMO 2026(~27일) 2)美 9월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(22:45) 3)美 American Express 등 실적 4)中 5중전회(26~29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354490
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★ Daily Market Digest - 2026년 10월 26일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 일부 반도체 중심 반발 매수세 불구 유가 압력 등 인플레 우려 재부각. S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.2%, Dow -1.2%
- 사우디 Aramco 직원 대피령 등에 WTI 102$. 美-이스라엘 선거 전 전면전 우려
- S&P Global PMI 전월비 둔화에도 제조업은 예상치 상회, 판매가격 상승 가속화
- 반도체 일부 반등(MU +2.5%)에도 AI 우려+인플레 압박에 혼조(SOX +0.4%)
- BE(-11.2%), 무난한 실적+가이던스 불구 FCF 적자 등 자본 조달 부담 속 투매
- SPCX(+1.9%)의 美 기지국 8만개 확보 추진 소식에 통신주(AT&T -8.0%) 부진
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354501
위 내용은 2026년 10월 26일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
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▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 일부 반도체 중심 반발 매수세 불구 유가 압력 등 인플레 우려 재부각. S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.2%, Dow -1.2%
- 사우디 Aramco 직원 대피령 등에 WTI 102$. 美-이스라엘 선거 전 전면전 우려
- S&P Global PMI 전월비 둔화에도 제조업은 예상치 상회, 판매가격 상승 가속화
- 반도체 일부 반등(MU +2.5%)에도 AI 우려+인플레 압박에 혼조(SOX +0.4%)
- BE(-11.2%), 무난한 실적+가이던스 불구 FCF 적자 등 자본 조달 부담 속 투매
- SPCX(+1.9%)의 美 기지국 8만개 확보 추진 소식에 통신주(AT&T -8.0%) 부진
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마켓레이더(10월 26일, 오전)
『선거-AI-FOMC 슈퍼위크』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.1% 하락한 5,487.3p. 여전한 AI 불안과 인플레 우려 가운데 실적·FOMC 등 이벤트 대기
KOSDAQ은 2.2% 하락한 734.9p. 로봇 등 호재에도 소부장 중심 주요 대형주 부진에 지수 낙폭 확대
KOSPI는 1.1% 하락한 5,487.3p. 여전한 AI 불안과 인플레 우려 가운데 실적·FOMC 등 이벤트 대기
:전날 브라질 대선(Lula 4선, MSCI 브라질 시외 -17.7%), 내일 이스라엘 총선(이란 전면전 우려, WTI $102)
:내주 美 중간선거 전망 상하원 민주당 우세(Kalshi). Trump는 거부권 행사 의지 표명 등 정책 불확실성↑
:美 10월 S&P Global PMI 전월비 둔화에도 제조업(56.0p)은 예상치 상회, 판매가격 상승률 4년 만 최고
:반도체 일부 반등(MU +2.5%)에도 위축된 AI 투심과 인플레 압력에 혼조세(NVDA -0.6%, SOX +0.4%)
:Elon Musk, 자본·전력 제약에 네오클라우드 산업 재편 가능성 제기+지상망 확보 통한 이동통신 시장 진출
:이번 주 빅테크(MSFT·GOOGL·AMZN) CapEx 지속 가능성 점검. MSFT 외 FCF 적자로 자본 제약 노출
:SK하이닉스(+0.2%), Kioxia 지분 매각 차익(16조원) 특별배당 부인+실적 발표(28일)시 주주환원책 공개
:배터리(LGES -1.8%)·자동차(현대차 -3.0%)·산업재(HD현대重 -3.4%, 두산에너빌 -2.7%) 등 대형주↓
:LIG D&A(-10.5%), 방사청 추가 제재(소형무인기 대응 사업 관련 방산업체 지정 취소) 요청 소식에↓
KOSDAQ은 2.2% 하락한 734.9p. 로봇 등 호재에도 소부장 중심 주요 대형주 부진에 지수 낙폭 확대
:2차전지(에코프로 -3.3%)·소부장(주성 -6.6%)·바이오(알테오젠 -1.6%) 등 주요 업종 동반 투심 악화
:GTC서 Jensen Huang의 마이크로덕 시연 후 사전 주문 2만대 돌파(로보티즈 +8.7%, 삼현 +4.0%)
:루닛(上), 美 Summit과 차세대 항암 신약 개발 협력. 의료AI 수급 유입(뷰노 +22.0%, 씨어스 +15.4%)
달러-원 환율은 2.8원 하락한 1,323.4원. 韓 금통위 소화 후 美 FOMC 등 주요 통화정책회의 대기
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354505
위 내용은 2026년 10월 26일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『선거-AI-FOMC 슈퍼위크』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.1% 하락한 5,487.3p. 여전한 AI 불안과 인플레 우려 가운데 실적·FOMC 등 이벤트 대기
KOSDAQ은 2.2% 하락한 734.9p. 로봇 등 호재에도 소부장 중심 주요 대형주 부진에 지수 낙폭 확대
KOSPI는 1.1% 하락한 5,487.3p. 여전한 AI 불안과 인플레 우려 가운데 실적·FOMC 등 이벤트 대기
:전날 브라질 대선(Lula 4선, MSCI 브라질 시외 -17.7%), 내일 이스라엘 총선(이란 전면전 우려, WTI $102)
:내주 美 중간선거 전망 상하원 민주당 우세(Kalshi). Trump는 거부권 행사 의지 표명 등 정책 불확실성↑
:美 10월 S&P Global PMI 전월비 둔화에도 제조업(56.0p)은 예상치 상회, 판매가격 상승률 4년 만 최고
:반도체 일부 반등(MU +2.5%)에도 위축된 AI 투심과 인플레 압력에 혼조세(NVDA -0.6%, SOX +0.4%)
:Elon Musk, 자본·전력 제약에 네오클라우드 산업 재편 가능성 제기+지상망 확보 통한 이동통신 시장 진출
:이번 주 빅테크(MSFT·GOOGL·AMZN) CapEx 지속 가능성 점검. MSFT 외 FCF 적자로 자본 제약 노출
:SK하이닉스(+0.2%), Kioxia 지분 매각 차익(16조원) 특별배당 부인+실적 발표(28일)시 주주환원책 공개
:배터리(LGES -1.8%)·자동차(현대차 -3.0%)·산업재(HD현대重 -3.4%, 두산에너빌 -2.7%) 등 대형주↓
:LIG D&A(-10.5%), 방사청 추가 제재(소형무인기 대응 사업 관련 방산업체 지정 취소) 요청 소식에↓
KOSDAQ은 2.2% 하락한 734.9p. 로봇 등 호재에도 소부장 중심 주요 대형주 부진에 지수 낙폭 확대
:2차전지(에코프로 -3.3%)·소부장(주성 -6.6%)·바이오(알테오젠 -1.6%) 등 주요 업종 동반 투심 악화
:GTC서 Jensen Huang의 마이크로덕 시연 후 사전 주문 2만대 돌파(로보티즈 +8.7%, 삼현 +4.0%)
:루닛(上), 美 Summit과 차세대 항암 신약 개발 협력. 의료AI 수급 유입(뷰노 +22.0%, 씨어스 +15.4%)
달러-원 환율은 2.8원 하락한 1,323.4원. 韓 금통위 소화 후 美 FOMC 등 주요 통화정책회의 대기
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354505
위 내용은 2026년 10월 26일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 10월 26일
『거래대금 증발, 슈퍼위크 앞둔 경계』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,469.47 (-1.46%), 코스닥 727.21 (-3.26%)
AI·지정학 부담 속 KOSPI 5,500선 하회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 3.3% 하락했습니다. 여의치 않은 대외 여건 가운데 주요 이벤트가 밀집한 이번 주를 맞으며 관망세 짙었습니다. ①브라질 대선(Lula 4선, MSCI 브라질 ETF 시외 -19.6%) 결과 따른 신흥국 증시 움직임과, ②내일 이스라엘 총선을 앞둔 유가 변동성(이스라엘의 합동 공습 요청, WTI $102), ③다음 주 美 중간선거에서 Blue Wave 전망 우세(Kalshi) 가운데 Trump의 거부권 행사 의사 발표에 따른 정책 불확실성 전망 등 정치 이벤트도 소화했습니다. KOSPI는 Solidigm의 IPO 중단 후 주주환원 기대감(장중 Kioxia 지분 차익 16조 특별배당 보도→미확정 공시) 보인 하이닉스(-0.2%) 선방했고, 거래대금 급감하며 활력을 잃은 가운데(상승 101개) 5,500p 저항에 부딪혔습니다.
산업재 부진 속 삼성그룹주 선방
LIG D&A(-9.8%)는 방사청 2년 입찰참가 제한에 이은 추가 제재(소형무인기 대응 사업 방산업체 지정 취소) 요청에 재차 급락했습니다. 방산(한화에어로 -4.0%) 포함 조선(HD현대重 -5.1%)·원전(두산에너빌 -3.0%) 등 산업재 전반은 역배열 추세 형성되며 낙폭을 키우고 있습니다.반도체 실적 앞두고 삼성(물산 +1.4%, 생명 +0.6%)그룹주 선방했지만 美 AOP와 1GWh ESS 공급 계약 밝힌 삼성SDI(-1.4%) 음전했습니다.
#특징업종: 1)로봇: GTC서 Jensen Huang의 ‘마이크로덕’ 시연 이후 판매량 급증(로보티즈 +9.6%, 삼현 +7.3%) 2)의료AI: 루닛(上)과 美 Summit의 항암 신약 개발 협력 소식에 수급 유입(뷰노 上) 3)사이버보안: PHP 보안 위협 따른 AI 보안 투자 확대 기대 지속(안랩 +2.3%)
이번 주 슈퍼위크의 주요 포인트들
금일 KOSPI 거래대금은 슈퍼위크 경계에 12조원으로 최근 20일 평균인 20.1조원에 비해 크게 줄었습니다. 이번 주는 ①MSFT·GOOGL·AMZN 실적이 발표됩니다. AI 자본 제약·수익성 우려 지속되는 가운데 주말 간 Musk는 AI 칩 구매를 위한 400억$ 자금 조달을 밝히면서 네오클라우드 200여곳에 대한 구조조정 가능성을 언급했습니다. AMZN·GOOGL의 CapEx 가이던스 확대와 함께 FCF 적자 심화 확인 시 시장 반응 제한될 수 있습니다. ②하이닉스(28일)·삼성전자(29일) 실적 발표에서 주주환원 세부안도 하방 지지 요소로 작용할지 지켜봐야 합니다. ③FOMC는 동결 우세이나 통화정책 경로 관련 연준 인사 견해 확인에 의의가 있습니다.
#주요일정: 美 Verizon, 韓 HD현대일렉트릭·한화오션 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354510
위 내용은 2026년 10월 26일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『거래대금 증발, 슈퍼위크 앞둔 경계』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,469.47 (-1.46%), 코스닥 727.21 (-3.26%)
AI·지정학 부담 속 KOSPI 5,500선 하회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 3.3% 하락했습니다. 여의치 않은 대외 여건 가운데 주요 이벤트가 밀집한 이번 주를 맞으며 관망세 짙었습니다. ①브라질 대선(Lula 4선, MSCI 브라질 ETF 시외 -19.6%) 결과 따른 신흥국 증시 움직임과, ②내일 이스라엘 총선을 앞둔 유가 변동성(이스라엘의 합동 공습 요청, WTI $102), ③다음 주 美 중간선거에서 Blue Wave 전망 우세(Kalshi) 가운데 Trump의 거부권 행사 의사 발표에 따른 정책 불확실성 전망 등 정치 이벤트도 소화했습니다. KOSPI는 Solidigm의 IPO 중단 후 주주환원 기대감(장중 Kioxia 지분 차익 16조 특별배당 보도→미확정 공시) 보인 하이닉스(-0.2%) 선방했고, 거래대금 급감하며 활력을 잃은 가운데(상승 101개) 5,500p 저항에 부딪혔습니다.
산업재 부진 속 삼성그룹주 선방
LIG D&A(-9.8%)는 방사청 2년 입찰참가 제한에 이은 추가 제재(소형무인기 대응 사업 방산업체 지정 취소) 요청에 재차 급락했습니다. 방산(한화에어로 -4.0%) 포함 조선(HD현대重 -5.1%)·원전(두산에너빌 -3.0%) 등 산업재 전반은 역배열 추세 형성되며 낙폭을 키우고 있습니다.반도체 실적 앞두고 삼성(물산 +1.4%, 생명 +0.6%)그룹주 선방했지만 美 AOP와 1GWh ESS 공급 계약 밝힌 삼성SDI(-1.4%) 음전했습니다.
#특징업종: 1)로봇: GTC서 Jensen Huang의 ‘마이크로덕’ 시연 이후 판매량 급증(로보티즈 +9.6%, 삼현 +7.3%) 2)의료AI: 루닛(上)과 美 Summit의 항암 신약 개발 협력 소식에 수급 유입(뷰노 上) 3)사이버보안: PHP 보안 위협 따른 AI 보안 투자 확대 기대 지속(안랩 +2.3%)
이번 주 슈퍼위크의 주요 포인트들
금일 KOSPI 거래대금은 슈퍼위크 경계에 12조원으로 최근 20일 평균인 20.1조원에 비해 크게 줄었습니다. 이번 주는 ①MSFT·GOOGL·AMZN 실적이 발표됩니다. AI 자본 제약·수익성 우려 지속되는 가운데 주말 간 Musk는 AI 칩 구매를 위한 400억$ 자금 조달을 밝히면서 네오클라우드 200여곳에 대한 구조조정 가능성을 언급했습니다. AMZN·GOOGL의 CapEx 가이던스 확대와 함께 FCF 적자 심화 확인 시 시장 반응 제한될 수 있습니다. ②하이닉스(28일)·삼성전자(29일) 실적 발표에서 주주환원 세부안도 하방 지지 요소로 작용할지 지켜봐야 합니다. ③FOMC는 동결 우세이나 통화정책 경로 관련 연준 인사 견해 확인에 의의가 있습니다.
#주요일정: 美 Verizon, 韓 HD현대일렉트릭·한화오션 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354510
위 내용은 2026년 10월 26일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 10월 27일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Anthropic의 IPO 신청과 매출 호조 확인에 AI 반도체 중심 투심 개선. S&P500 +0.7%, NASDAQ +0.8%, Dow +0.3%
- Anthropic S-1 공개. 상반기 매출 162.9억$(전년비 14배). 2Q26 첫 영업흑전
- 컴퓨팅 비용은 전년비 3.8배. 매출 대비 201%→55%로 ROIC 빠르게 개선 중
- Anthropic 컴퓨팅 계약 공개 속 빅테크 엇갈림(MSFT +1.5%, GOOGL -1.1%)
- AI 수요 기대 확대 속 메모리(MU +3.0%)·장비주(LRCX +3.2%) 등 반도체 반등
- SPCX(-0.4%)는 NVDA GPU 확보 위해 Apollo와 400억$ 규모 금융리스 계약
- META(-1.9%), AI 인프라 투자 재원 마련 위한 최대 950억$ 자본 조달 계획 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354514 위 내용은 2026년 10월 27일 7시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 Anthropic의 IPO 신청과 매출 호조 확인에 AI 반도체 중심 투심 개선. S&P500 +0.7%, NASDAQ +0.8%, Dow +0.3%
- Anthropic S-1 공개. 상반기 매출 162.9억$(전년비 14배). 2Q26 첫 영업흑전
- 컴퓨팅 비용은 전년비 3.8배. 매출 대비 201%→55%로 ROIC 빠르게 개선 중
- Anthropic 컴퓨팅 계약 공개 속 빅테크 엇갈림(MSFT +1.5%, GOOGL -1.1%)
- AI 수요 기대 확대 속 메모리(MU +3.0%)·장비주(LRCX +3.2%) 등 반도체 반등
- SPCX(-0.4%)는 NVDA GPU 확보 위해 Apollo와 400억$ 규모 금융리스 계약
- META(-1.9%), AI 인프라 투자 재원 마련 위한 최대 950억$ 자본 조달 계획 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354514 위 내용은 2026년 10월 27일 7시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(10월 27일, 오전)
『AI 수익성 우려 균열, Anthropic이 연 KOSPI 사이드카』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.2% 상승한 5,697.8p. Anthropic S-1 보고서의 매출 급증 등 확인에 반도체 중심 투심 개선
KOSDAQ은 4.1% 상승한 756.7p. Anthropic 發 AI 기대 회복 가운데 소부장 필두 강세로 750p 회복
KOSPI는 4.2% 상승한 5,697.8p. Anthropic S-1 보고서의 매출 급증 등 확인에 반도체 중심 투심 개선
:메카 협정 3국(사우디 등)-이란 고위급 회담. 금일 이스라엘 총선 결과 따라 위험 프리미엄 진정 여부 주목
:Anthropic, NASDAQ 상장 위한 S-1 공개. 상반기 매출 162.9억$(전년비 14배)+2Q 조정 영업이익 흑전
→컴퓨팅 비용(+283% YoY) 급증에도 1$당 매출 0.57$(2Q25)→2.08$(2Q26) 대폭 증가에 ROIC 개선 증명
:지난주 CapEx 확장과 더불어 이익 흑전 발표한 SpaceX에 이어 수익성 입증한 Anthropic에 AI 투심 개선
:SpaceX 실적 발표날에 이어 KOSPI 매수 사이드카. 1)AI 대기 매수세 및 2)AI 수익성 반응 함수임을 확인
:AI 기업 자본 조달 경주는 지속. SPCX-Apollo 400$ GPU 금융리스 계약, META 950억$ 자본 조달 계획 등
:韓 3Q GDP(+1.0% QoQ)는 정부소비 증가와 반도체 등 수출 호조에 기대 상회했음에도 민간소비는 감소
:삼성전자(+4.8%)·하이닉스(+6.7%) 실적 발표 앞두고 반등. 외국인 현선물+프로그램 비차익 순매수 유입
:AI 밸류체인(삼성전기 +8.5%) 등 대형주↑. 헬스케어(삼성바이오 -5.3%)·금융(우리 -0.9%)은 매물 출회
:대한전선(+6.9%), 1,150억원 獨 초고압 전력망 수주. HD현대에너지(-8.7%), 환율 하락 영향 실적 미스
KOSDAQ은 4.1% 상승한 756.7p. Anthropic 發 AI 기대 회복 가운데 소부장 필두 강세로 750p 회복
:AI 투심 개선에 소부장(주성 +7.3%, 심텍 +11.0%)↑. 3Q 매출(+11% YoY) 예상 하회 ISC(+2.1%)도↑
:2차전지(에코프로 +9.3%)·바이오(알테오젠 +3.9%)·로봇(레인보우로보 +3.9%) 등 대형주 전반 수급 유입
:日 투자사 2곳, 30% 가격 프리미엄에 JYP(+12.5%) 지분 25~50% 공개매수 추진→JYP는 접촉 사실 부인
달러-원 환율은 2.5원 하락한 1,323.5원. 韓 3Q GDP 서프라이즈 영향 하방 압력 속 FOMC 등 관망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354521
위 내용은 2026년 10월 27일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『AI 수익성 우려 균열, Anthropic이 연 KOSPI 사이드카』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.2% 상승한 5,697.8p. Anthropic S-1 보고서의 매출 급증 등 확인에 반도체 중심 투심 개선
KOSDAQ은 4.1% 상승한 756.7p. Anthropic 發 AI 기대 회복 가운데 소부장 필두 강세로 750p 회복
KOSPI는 4.2% 상승한 5,697.8p. Anthropic S-1 보고서의 매출 급증 등 확인에 반도체 중심 투심 개선
:메카 협정 3국(사우디 등)-이란 고위급 회담. 금일 이스라엘 총선 결과 따라 위험 프리미엄 진정 여부 주목
:Anthropic, NASDAQ 상장 위한 S-1 공개. 상반기 매출 162.9억$(전년비 14배)+2Q 조정 영업이익 흑전
→컴퓨팅 비용(+283% YoY) 급증에도 1$당 매출 0.57$(2Q25)→2.08$(2Q26) 대폭 증가에 ROIC 개선 증명
:지난주 CapEx 확장과 더불어 이익 흑전 발표한 SpaceX에 이어 수익성 입증한 Anthropic에 AI 투심 개선
:SpaceX 실적 발표날에 이어 KOSPI 매수 사이드카. 1)AI 대기 매수세 및 2)AI 수익성 반응 함수임을 확인
:AI 기업 자본 조달 경주는 지속. SPCX-Apollo 400$ GPU 금융리스 계약, META 950억$ 자본 조달 계획 등
:韓 3Q GDP(+1.0% QoQ)는 정부소비 증가와 반도체 등 수출 호조에 기대 상회했음에도 민간소비는 감소
:삼성전자(+4.8%)·하이닉스(+6.7%) 실적 발표 앞두고 반등. 외국인 현선물+프로그램 비차익 순매수 유입
:AI 밸류체인(삼성전기 +8.5%) 등 대형주↑. 헬스케어(삼성바이오 -5.3%)·금융(우리 -0.9%)은 매물 출회
:대한전선(+6.9%), 1,150억원 獨 초고압 전력망 수주. HD현대에너지(-8.7%), 환율 하락 영향 실적 미스
KOSDAQ은 4.1% 상승한 756.7p. Anthropic 發 AI 기대 회복 가운데 소부장 필두 강세로 750p 회복
:AI 투심 개선에 소부장(주성 +7.3%, 심텍 +11.0%)↑. 3Q 매출(+11% YoY) 예상 하회 ISC(+2.1%)도↑
:2차전지(에코프로 +9.3%)·바이오(알테오젠 +3.9%)·로봇(레인보우로보 +3.9%) 등 대형주 전반 수급 유입
:日 투자사 2곳, 30% 가격 프리미엄에 JYP(+12.5%) 지분 25~50% 공개매수 추진→JYP는 접촉 사실 부인
달러-원 환율은 2.5원 하락한 1,323.5원. 韓 3Q GDP 서프라이즈 영향 하방 압력 속 FOMC 등 관망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354521
위 내용은 2026년 10월 27일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 10월 27일
『SpaceX에 이은 Anthropic의 증명』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,638.34 (+3.09%), 코스닥 743.83 (+2.29%)
Anthropic S-1 공개 후 KOSPI 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.1%, 2.3% 상승했습니다. 중동 긴장은 완화된 가운데 Anthropic 발 재차 수익성 증명 나오며 지난주 SpaceX 실적 발표일에 이어 KOSPI 매수 사이드카 발동됐습니다. 메카 협정 3국-이란 간 고위급 회담에서 역내 평화가 논의되며 WTI가 간밤 소폭 진정된 가운데 이스라엘 총선이 시작됐습니다. 이보다 더 큰 영향은 단연 Anthropic S-1 보고서였습니다. 컴퓨팅 비용(+283% YoY)의 급증에도 상반기 매출(162.9억$)이 전년비 14배 급증했고 ROIC도 개선됐습니다(비용 1$당 매출 0.57$→2.08$). 2분기 조정영업이익 흑자 전환도 확인하며 수익성 확인하자 아시아 동반 강세 보였습니다(일본 +1.7%, 대만 +0.1%). 한국도 외국인 현물 유입되며 5,700p 돌파하기도 했습니다.
AI 밸류체인 호조 가운데 반도체 실적 발표 대기
AI 밸류체인을 비롯 대형주 전반 강했습니다. 하이닉스(+5.2%)·삼성전자(+4.2%) 실적 발표를 앞두고 주주환원 세부안에 대한 관심도 커지고 있습니다. HD현대일렉트릭(+0.7%) 실적 발표(이익 +15.1% YoY) 및 1,980억원 증설 투자 발표 가운데 전력기기(LS ELECTRIC +3.4%) 강세였고 대한전선(+4.2%)의 獨 초고압 전력망 수주(1,150억원) 속 전선주(가온 +1.5%)도 호조였습니다.
#특징업종: 1)전후 재건: 사우디 등 메카 협정 3국-이란 간 평화 회담(전진건설로봇 +2.5%) 2)태양광: 달러-원 환율 하락 등 영향 HD현대에너지(-12.5%) 실적 미스(한화솔루션 -2.5%) 3)폴더블폰: Apple, ‘iPhone Duo’ 화면 결함으로 인한 무상교체 결정(유티아이 -2.0%)
Anthropic이 이겨낸 AI 자본 조달 우려
간밤 SpaceX-Apollo의 400억$ GPU 금융리스 계약과 AI 인프라 투자를 위한 Meta의 950억$ 자금 조달 계획 전해졌습니다. 빅테크의 자금 조달 경주는 AI CapEx 수요 지속성에 대한 기대와 동시에 수익성・현금흐름에 대한 부담이 커질 수 있다는 우려를 동시에 자극합니다. Meta와 SpaceX・Anthropic의 실적 발표 후 시장 반응이 갈렸듯, 앞으로 빅테크 내에서도 실제 기업의 수익성과 현금창출력에 따라 동일한 변수에도 반응은 달리 나타날 수 있습니다. 아직 적극적 매수세 부재에 계속해서 상승 폭 반납되고 있지만, 점차 호재에 민감해지고 있습니다. 이번 주 주주환원책과 남은 빅테크 실적 발표에서 반전 기회를 모색할지 주목합니다.
#주요일정: 美 Visa·Boeing, 韓 하이닉스·삼성전기·LG전자 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354525
위 내용은 2026년 10월 27일 17시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『SpaceX에 이은 Anthropic의 증명』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,638.34 (+3.09%), 코스닥 743.83 (+2.29%)
Anthropic S-1 공개 후 KOSPI 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.1%, 2.3% 상승했습니다. 중동 긴장은 완화된 가운데 Anthropic 발 재차 수익성 증명 나오며 지난주 SpaceX 실적 발표일에 이어 KOSPI 매수 사이드카 발동됐습니다. 메카 협정 3국-이란 간 고위급 회담에서 역내 평화가 논의되며 WTI가 간밤 소폭 진정된 가운데 이스라엘 총선이 시작됐습니다. 이보다 더 큰 영향은 단연 Anthropic S-1 보고서였습니다. 컴퓨팅 비용(+283% YoY)의 급증에도 상반기 매출(162.9억$)이 전년비 14배 급증했고 ROIC도 개선됐습니다(비용 1$당 매출 0.57$→2.08$). 2분기 조정영업이익 흑자 전환도 확인하며 수익성 확인하자 아시아 동반 강세 보였습니다(일본 +1.7%, 대만 +0.1%). 한국도 외국인 현물 유입되며 5,700p 돌파하기도 했습니다.
AI 밸류체인 호조 가운데 반도체 실적 발표 대기
AI 밸류체인을 비롯 대형주 전반 강했습니다. 하이닉스(+5.2%)·삼성전자(+4.2%) 실적 발표를 앞두고 주주환원 세부안에 대한 관심도 커지고 있습니다. HD현대일렉트릭(+0.7%) 실적 발표(이익 +15.1% YoY) 및 1,980억원 증설 투자 발표 가운데 전력기기(LS ELECTRIC +3.4%) 강세였고 대한전선(+4.2%)의 獨 초고압 전력망 수주(1,150억원) 속 전선주(가온 +1.5%)도 호조였습니다.
#특징업종: 1)전후 재건: 사우디 등 메카 협정 3국-이란 간 평화 회담(전진건설로봇 +2.5%) 2)태양광: 달러-원 환율 하락 등 영향 HD현대에너지(-12.5%) 실적 미스(한화솔루션 -2.5%) 3)폴더블폰: Apple, ‘iPhone Duo’ 화면 결함으로 인한 무상교체 결정(유티아이 -2.0%)
Anthropic이 이겨낸 AI 자본 조달 우려
간밤 SpaceX-Apollo의 400억$ GPU 금융리스 계약과 AI 인프라 투자를 위한 Meta의 950억$ 자금 조달 계획 전해졌습니다. 빅테크의 자금 조달 경주는 AI CapEx 수요 지속성에 대한 기대와 동시에 수익성・현금흐름에 대한 부담이 커질 수 있다는 우려를 동시에 자극합니다. Meta와 SpaceX・Anthropic의 실적 발표 후 시장 반응이 갈렸듯, 앞으로 빅테크 내에서도 실제 기업의 수익성과 현금창출력에 따라 동일한 변수에도 반응은 달리 나타날 수 있습니다. 아직 적극적 매수세 부재에 계속해서 상승 폭 반납되고 있지만, 점차 호재에 민감해지고 있습니다. 이번 주 주주환원책과 남은 빅테크 실적 발표에서 반전 기회를 모색할지 주목합니다.
#주요일정: 美 Visa·Boeing, 韓 하이닉스·삼성전기·LG전자 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354525
위 내용은 2026년 10월 27일 17시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide - 3Q Preview: 실적의 온도차』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 2026년 3분기 영업이익은 반도체 중심으로 증가
- 12개월 선행 EPS 상향은 에너지와 IT가 상대적으로 우위
- 3분기 서프라이즈 예상 섹터와 종목 미리보기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354532
위 내용은 2026년 10월 28일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 2026년 3분기 영업이익은 반도체 중심으로 증가
- 12개월 선행 EPS 상향은 에너지와 IT가 상대적으로 우위
- 3분기 서프라이즈 예상 섹터와 종목 미리보기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354532
위 내용은 2026년 10월 28일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 10월 28일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 AI 투심 회복 이어진 가운데 유가 하락 더해져 반도체 등 기술주 강세. S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.03%
- 이란 최고지도자의 종전 조건 충족 통한 불확실성 해소 강조에 WTI 100$ 하회
- 이스라엘 총선 反네탸냐후 진영 근소 우위 전망 속 연정 불확실성 지속.11/4 공표
- Anthropic 발 투자 확대 기대 이어지며 반도체(SOX +3.6%, MU +2.8%) 호조
- AVGO(+4.0%), CEO 설득에 주요 금융사와 Anthropic 630억$ 금융계약 체결
- Meta(-1.7%), 250억$ 유상증자에 5배 수요, 125억$ CPS도 몇 배 수요 등 흥행
- BA(-10.7%), 3Q 순손실 등 실적 부진+올해 항공기 인도량 목표치 하향에 약세 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354535 위 내용은 2026년 10월 28일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 AI 투심 회복 이어진 가운데 유가 하락 더해져 반도체 등 기술주 강세. S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.03%
- 이란 최고지도자의 종전 조건 충족 통한 불확실성 해소 강조에 WTI 100$ 하회
- 이스라엘 총선 反네탸냐후 진영 근소 우위 전망 속 연정 불확실성 지속.11/4 공표
- Anthropic 발 투자 확대 기대 이어지며 반도체(SOX +3.6%, MU +2.8%) 호조
- AVGO(+4.0%), CEO 설득에 주요 금융사와 Anthropic 630억$ 금융계약 체결
- Meta(-1.7%), 250억$ 유상증자에 5배 수요, 125억$ CPS도 몇 배 수요 등 흥행
- BA(-10.7%), 3Q 순손실 등 실적 부진+올해 항공기 인도량 목표치 하향에 약세 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354535 위 내용은 2026년 10월 28일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(10월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『자금 제약 우려 완화+반도체 주주환원에 사이드카』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 6.2% 상승한 5,985.9p. AI 기업 자금 조달 순항+하이닉스 실적 발표에 이틀째 사이드카 발동
KOSDAQ은 3.4% 상승한 768.9p. AI 호재에 소부장·로봇 등 동반 수급 유입+주요 업종 전반 투심 개선
KOSPI는 6.2% 상승한 5,985.9p. AI 기업 자금 조달 순항+하이닉스 실적 발표에 이틀째 사이드카 발동
:이스라엘 총선 反네탸냐후 진영 근소 우위 전망 속 연정 성사 여부 등 불확실성 지속(11/4 결과 공표 예상)
:이란 최고지도자의 종전 조건 충족 통한 불확실성 해소 강조+러-우 국지휴전 개시에 WTI는 100$ 하회
:Broadcom CEO, 은행권과 막판 협상 통해 Anthropic 630억$ 조달 성사. AI 인프라 분야 사상 최대 규모
→10월 초 자금 제약 언급했던 Tan CEO가 직접 보증 제공자 및 협상 주체로 나선 점도 우려 완화에 기여
:Meta는 유상증자(250억$) 통한 자금 조달 우려 있었지만 수요 5배 흥행(125억$ CPS도)에 AI 투심 자극
:하이닉스(+8.4%), 분기 매출 100조원↑+영업이익 83.33조원(+632% YoY) 서프+OPM 79.7% 사상 최대
→FY26 100조 주주환원 추진(현금배당·자사주 각각 30·60조 이상)+旣매입 40조 외 20조 취득 결의(~1/28)
:외국인 현선물 순매수 지속. 내일 실적 앞둔 삼성전자(+8.6%)도 기대 유입. SK·삼성그룹주 등 대형주 강세
:NAVER(+5.1%), Brookfield와 90억$ 규모 컴퓨팅 인프라 계약 체결로 NVDA 지분 투자 선결 조건 충족
:달러-원 환율 하락에 LG이노텍(-2.9%) 수익성 악화(이익 -53.4% YoY). 한화오션(-1.5%)도 실적 미스
KOSDAQ은 3.4% 상승한 768.9p. AI 호재에 소부장·로봇 등 동반 수급 유입+주요 업종 전반 투심 개선
:하이닉스 호실적에 소부장(주성 +4.8%) 강세. 대형주(알테오젠 +2.0%, 에코프로 +3.1%) 동반 호조
:이재용 회장 RX추진실 방문+현대차 Atlas 기대 등에 피지컬 AI(레인보우 +13.5%, 로보티즈 +10.0%)↑
:광통신(빛과전자 +25.7%, GLW 호실적)·양자(아이씨티케이 +10.0%, IONQ 美 공군연구소 사업 수주)↑
달러-원 환율은 9.1원 상승한 1,336.1원. 내일 새벽 美 FOMC 금리 결정 앞두고 매파적 동결 전망 확산
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354541
위 내용은 2026년 10월 28일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『자금 제약 우려 완화+반도체 주주환원에 사이드카』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 6.2% 상승한 5,985.9p. AI 기업 자금 조달 순항+하이닉스 실적 발표에 이틀째 사이드카 발동
KOSDAQ은 3.4% 상승한 768.9p. AI 호재에 소부장·로봇 등 동반 수급 유입+주요 업종 전반 투심 개선
KOSPI는 6.2% 상승한 5,985.9p. AI 기업 자금 조달 순항+하이닉스 실적 발표에 이틀째 사이드카 발동
:이스라엘 총선 反네탸냐후 진영 근소 우위 전망 속 연정 성사 여부 등 불확실성 지속(11/4 결과 공표 예상)
:이란 최고지도자의 종전 조건 충족 통한 불확실성 해소 강조+러-우 국지휴전 개시에 WTI는 100$ 하회
:Broadcom CEO, 은행권과 막판 협상 통해 Anthropic 630억$ 조달 성사. AI 인프라 분야 사상 최대 규모
→10월 초 자금 제약 언급했던 Tan CEO가 직접 보증 제공자 및 협상 주체로 나선 점도 우려 완화에 기여
:Meta는 유상증자(250억$) 통한 자금 조달 우려 있었지만 수요 5배 흥행(125억$ CPS도)에 AI 투심 자극
:하이닉스(+8.4%), 분기 매출 100조원↑+영업이익 83.33조원(+632% YoY) 서프+OPM 79.7% 사상 최대
→FY26 100조 주주환원 추진(현금배당·자사주 각각 30·60조 이상)+旣매입 40조 외 20조 취득 결의(~1/28)
:외국인 현선물 순매수 지속. 내일 실적 앞둔 삼성전자(+8.6%)도 기대 유입. SK·삼성그룹주 등 대형주 강세
:NAVER(+5.1%), Brookfield와 90억$ 규모 컴퓨팅 인프라 계약 체결로 NVDA 지분 투자 선결 조건 충족
:달러-원 환율 하락에 LG이노텍(-2.9%) 수익성 악화(이익 -53.4% YoY). 한화오션(-1.5%)도 실적 미스
KOSDAQ은 3.4% 상승한 768.9p. AI 호재에 소부장·로봇 등 동반 수급 유입+주요 업종 전반 투심 개선
:하이닉스 호실적에 소부장(주성 +4.8%) 강세. 대형주(알테오젠 +2.0%, 에코프로 +3.1%) 동반 호조
:이재용 회장 RX추진실 방문+현대차 Atlas 기대 등에 피지컬 AI(레인보우 +13.5%, 로보티즈 +10.0%)↑
:광통신(빛과전자 +25.7%, GLW 호실적)·양자(아이씨티케이 +10.0%, IONQ 美 공군연구소 사업 수주)↑
달러-원 환율은 9.1원 상승한 1,336.1원. 내일 새벽 美 FOMC 금리 결정 앞두고 매파적 동결 전망 확산
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354541
위 내용은 2026년 10월 28일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[2027 주식시장 전망] 레버넌트』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅 / 강진혁 / 김기백 / 송준호
Part I
1. 거대해진 정부가 만드는 파열음
2. 미·중 기술 패권경쟁 속 글로벌 AI 이익의 귀속
3. AI와 생산성 판단, ‘성장의 가격’
4. 2026 중간선거: 미국 성장모델의 시험대
5. 국가별 선호 전략
Part II
1. 미국 주식시장 전략: 이카로스의 날개
2. 중국 주식시장 전략: 실버 라이닝
3. 한국 주식시장 전략: 초과이익의 유효 기간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354542
위 내용은 2026년 10월 28일 11시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅 / 강진혁 / 김기백 / 송준호
Part I
1. 거대해진 정부가 만드는 파열음
2. 미·중 기술 패권경쟁 속 글로벌 AI 이익의 귀속
3. AI와 생산성 판단, ‘성장의 가격’
4. 2026 중간선거: 미국 성장모델의 시험대
5. 국가별 선호 전략
Part II
1. 미국 주식시장 전략: 이카로스의 날개
2. 중국 주식시장 전략: 실버 라이닝
3. 한국 주식시장 전략: 초과이익의 유효 기간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354542
위 내용은 2026년 10월 28일 11시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 10월 28일
『얕은 수급 속 연속 사이드카』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,012.44 (+6.63%), 코스닥 771.28 (+3.69%)
AI 겹호재에 투심 개선되며 재차 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.6%, 3.7% 상승했습니다. AI 겹호재에 KOSPI 이틀 연속 사이드카 발동됐고 2주 만에 6천피 회복하며 하락갭을 메웠습니다. 10월 초 조정 명분으로 작용했던 AI 자본 제약 및 수익성에 대한 과도한 우려는 점차 해소 중입니다. ①SpaceX·Anthropic 실적에서 AI를 통한 수익화를 보였고, ②자본 조달 호재들도 진정 요인이었습니다. Broadcom CEO가 은행권과의 막판 협상 통해 Anthropic에 AI 인프라 분야 사상 최대 규모인 630억$ 자금 조달이 성사됐고 Meta는 250억$ 유증에서 5배의 흥행을 기록했습니다. ③이스라엘 선거 변수도 지나간 가운데 이란 하메네이는 종전 의사를 밝혔고, ④SK하이닉스(+10.9%)의 호실적+주주환원책에 외국인 이틀째 순매수했습니다(삼성전자 +9.0%).
얕은 수급에도 믿을 것은 실적
양대 반도체주 10% 내외 급등에도 외국인 순매수는 각각 4천억원 내외였습니다. 지수 선물도 장중 1.4조원 순매수 후 결국 4천억원 순매도로 마감했습니다. 한편 하이닉스의 ①호실적(이익 83.3조원, +632% YoY)과 ②LTA 확대(14개 기업) 등 이익 지속성 확인, ③주주환원 추진(현금배당·자사주 각각 30·60조 이상, ~1/28 20조원 취득) 등 수급 안전판 확보에 시장 반색했고 내일 삼성전자 실적 발표 기대감을 키웠습니다.
#특징업종: 1)로봇: Madison Huang 내달 방한 소식에 피지컬 AI 협력 기대(레인보우 +15.1%) 2)사이버보안: 정부, PHP 취약점 등 보안 이슈에 통신·금융 등 170여개 시설 보안 점검 계획(안랩 +19.6%) 3)양자컴퓨팅: IONQ의 美 공군연구소 사업 수주 등 상용화 기대(엑스게이트 +12.7%)
AI 우려 완화 흐름 속 아직 끝나지 않은 슈퍼위크
시장 우려 진정 중이나 실적 검증대와 FOMC 등 슈퍼위크는 이어지고 있습니다. 미국 금리는 4분기 1회 인상이 프라이싱된 가운데 10월 동결 기대가 압도적인 만큼(CME FedWatch 90.6%) 큰 충격 요소는 제한되며 FOMC는 향후 정책 경로 확인의 의미가 있습니다. 전반적으로 빅테크가 양호한 실적을 발표하는 가운데 Microsoft·Alphabet도 CapEx 가이던스 상향과 이를 뒷받침할 FCF 관련 가이던스에 이목이 집중될 전망입니다. 하이닉스 실적 발표 이후 삼성전자 실적·주주환원에 대한 기대가 높아진 상황에서 비교적 제약이 큰 삼성전자의 주주환원 구조에 주목합니다.
#주요일정: 1)美 10월 FOMC 기준금리(29일 03:00) 2)美 Microsoft·Alphabet 등 실적 발표 3)韓 삼성전자·현대차 등 실적 발표(29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354551
위 내용은 2026년 10월 28일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『얕은 수급 속 연속 사이드카』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,012.44 (+6.63%), 코스닥 771.28 (+3.69%)
AI 겹호재에 투심 개선되며 재차 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.6%, 3.7% 상승했습니다. AI 겹호재에 KOSPI 이틀 연속 사이드카 발동됐고 2주 만에 6천피 회복하며 하락갭을 메웠습니다. 10월 초 조정 명분으로 작용했던 AI 자본 제약 및 수익성에 대한 과도한 우려는 점차 해소 중입니다. ①SpaceX·Anthropic 실적에서 AI를 통한 수익화를 보였고, ②자본 조달 호재들도 진정 요인이었습니다. Broadcom CEO가 은행권과의 막판 협상 통해 Anthropic에 AI 인프라 분야 사상 최대 규모인 630억$ 자금 조달이 성사됐고 Meta는 250억$ 유증에서 5배의 흥행을 기록했습니다. ③이스라엘 선거 변수도 지나간 가운데 이란 하메네이는 종전 의사를 밝혔고, ④SK하이닉스(+10.9%)의 호실적+주주환원책에 외국인 이틀째 순매수했습니다(삼성전자 +9.0%).
얕은 수급에도 믿을 것은 실적
양대 반도체주 10% 내외 급등에도 외국인 순매수는 각각 4천억원 내외였습니다. 지수 선물도 장중 1.4조원 순매수 후 결국 4천억원 순매도로 마감했습니다. 한편 하이닉스의 ①호실적(이익 83.3조원, +632% YoY)과 ②LTA 확대(14개 기업) 등 이익 지속성 확인, ③주주환원 추진(현금배당·자사주 각각 30·60조 이상, ~1/28 20조원 취득) 등 수급 안전판 확보에 시장 반색했고 내일 삼성전자 실적 발표 기대감을 키웠습니다.
#특징업종: 1)로봇: Madison Huang 내달 방한 소식에 피지컬 AI 협력 기대(레인보우 +15.1%) 2)사이버보안: 정부, PHP 취약점 등 보안 이슈에 통신·금융 등 170여개 시설 보안 점검 계획(안랩 +19.6%) 3)양자컴퓨팅: IONQ의 美 공군연구소 사업 수주 등 상용화 기대(엑스게이트 +12.7%)
AI 우려 완화 흐름 속 아직 끝나지 않은 슈퍼위크
시장 우려 진정 중이나 실적 검증대와 FOMC 등 슈퍼위크는 이어지고 있습니다. 미국 금리는 4분기 1회 인상이 프라이싱된 가운데 10월 동결 기대가 압도적인 만큼(CME FedWatch 90.6%) 큰 충격 요소는 제한되며 FOMC는 향후 정책 경로 확인의 의미가 있습니다. 전반적으로 빅테크가 양호한 실적을 발표하는 가운데 Microsoft·Alphabet도 CapEx 가이던스 상향과 이를 뒷받침할 FCF 관련 가이던스에 이목이 집중될 전망입니다. 하이닉스 실적 발표 이후 삼성전자 실적·주주환원에 대한 기대가 높아진 상황에서 비교적 제약이 큰 삼성전자의 주주환원 구조에 주목합니다.
#주요일정: 1)美 10월 FOMC 기준금리(29일 03:00) 2)美 Microsoft·Alphabet 등 실적 발표 3)韓 삼성전자·현대차 등 실적 발표(29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354551
위 내용은 2026년 10월 28일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『ETF 수급 Weekly; Anthropic IPO 수혜 ETF, 지수 편입비 분석』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- Anthropic IPO S-1: 수익화 확인, 컴퓨팅 약정과 신용이 변수
- Anthropic IPO 수혜 ETF: 비상장 지분 편입 vs 생태계 편입
- 지수 편입비 추정: 나스닥100 1.3%, IT 업종 편입비는 0.4% 수준
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354566
위 내용은 2026년 10월 29일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- Anthropic IPO S-1: 수익화 확인, 컴퓨팅 약정과 신용이 변수
- Anthropic IPO 수혜 ETF: 비상장 지분 편입 vs 생태계 편입
- 지수 편입비 추정: 나스닥100 1.3%, IT 업종 편입비는 0.4% 수준
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354566
위 내용은 2026년 10월 29일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신흥국 주식전략; 같은 AI, 다른 변동성 (feat. 대만 주식시장)』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- AI 투자 지속성 우려에도 돋보이는 대만 주식시장의 낮은 변동성
- 같은 AI 투자 사이클, 다른 이익 구조: 메모리와 파운드리의 차이
- 이익의 지속성에 부여하는 프리미엄, 대만 증시가 매력적인 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354563
위 내용은 2026년 10월 29일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- AI 투자 지속성 우려에도 돋보이는 대만 주식시장의 낮은 변동성
- 같은 AI 투자 사이클, 다른 이익 구조: 메모리와 파운드리의 차이
- 이익의 지속성에 부여하는 프리미엄, 대만 증시가 매력적인 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354563
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★ Daily Market Digest - 2026년 10월 29일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 FOMC 소화하는 가운데 주요 실적 경계하며 강보합. 반도체는 선방. S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.3%, Dow +0.2%
- FOMC 금리 동결(3.75~4.00%, 인상 의견 2인). 12월 인상 78.4%(FedWatch)
- ORCL(+10.7%), FY28 말 FCF 흑전 및 FY29 300억$ 전망하며 신용 우려 완화
- 하이닉스+VRT(+16.5%) 호실적 발 AI 수요 확인에 메모리 강세(MU +5.9%)
- MSFT(시외 +3.6%), Azure 성장 가속화 등 실적 호조. CapEx는 전망치 하회
- GOOGL(시외 -10.5%), CapEx 가이던스 유지 속 실적 미스+FCF 적자 폭 확대
- MRVL(시외 -8.7%)의 LITE(시외 +11.4%) 인수 발표 임박 보도에 주가 엇갈림 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354574 위 내용은 2026년 10월 29일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 FOMC 소화하는 가운데 주요 실적 경계하며 강보합. 반도체는 선방. S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.3%, Dow +0.2%
- FOMC 금리 동결(3.75~4.00%, 인상 의견 2인). 12월 인상 78.4%(FedWatch)
- ORCL(+10.7%), FY28 말 FCF 흑전 및 FY29 300억$ 전망하며 신용 우려 완화
- 하이닉스+VRT(+16.5%) 호실적 발 AI 수요 확인에 메모리 강세(MU +5.9%)
- MSFT(시외 +3.6%), Azure 성장 가속화 등 실적 호조. CapEx는 전망치 하회
- GOOGL(시외 -10.5%), CapEx 가이던스 유지 속 실적 미스+FCF 적자 폭 확대
- MRVL(시외 -8.7%)의 LITE(시외 +11.4%) 인수 발표 임박 보도에 주가 엇갈림 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354574 위 내용은 2026년 10월 29일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(10월 29일, 오전)
『삼성전자 환원책 이연 우려, 실망 매물 출회』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 하락한 5,877.9p. FOMC·빅테크 실적 소화 가운데 삼성전자 실적 발표에 5,800대 후퇴
KOSDAQ은 2.9% 하락한 749.2p. 일부 개별주 외 주요 업종 동반 매물 출회 속 KOSPI 대비 언더퍼폼
KOSPI는 2.2% 하락한 5,877.9p. FOMC·빅테크 실적 소화 가운데 삼성전자 실적 발표에 5,800대 후퇴
:FOMC 기준금리 동결(3.75~4.00%, 인상 의견 2인). 여전한 인플레 압력 속 12월 인상 78.4%(FedWatch)
:ORCL(+10.7%), FY28 FCF 흑전+FY29 300억$ 전망에 신용 우려↓. VRT(+16.5%) 실적 발 AI 수요 확인
:MSFT(시외 +2.9%), Azure 성장 가속화(매출 +48% YoY) 등 호조. CapEx(452억$) 가이던스는 기대 하회
:GOOGL(시외 -10.0%) 미스. CapEx 가이던스(1,950~2,050억$) 유지+FCF(-91억$) 적자 확대에 엇갈림
:삼성전자(-5.2%) 실적 발표 후 200일선 재이탈. SK하이닉스(+2.0%) 200일선 회복 등에도 5,900p대 하회
:삼성전자 이익 107.4조원(+20% QoQ). 27년 HBM 완판+1H27 HBM4 양산 개시+3Q 30조 현금배당 확정
:11/12 홍라희-이재용 증여(1,115.8만주). 9/12~1/12 주가 평균으로 증여세 산정→적극적 환원책 이연 우려
→3Q26 순현금 197.6조원으로 우선주 우선 매입. 잔여 재원(55~75조원) 활용 방법은 1월 말 이사회 발표
:삼성SDI(-2.8%), 영업이익 흑전 불구 음전. LG화학(-3.0%)은 2.5조원 규모 LGES(-9.8%) 지분 매각
:한수원, 두산에너빌(-21.4%)·대우건설(-12.1%)과 진행한 체코 두코바니 원전 시공계약 협상 결렬 발표
KOSDAQ은 2.9% 하락한 749.2p. 일부 개별주 외 주요 업종 동반 매물 출회 속 KOSPI 대비 언더퍼폼
:2차전지(에코프로 -5.2%)·로봇(레인보우 -7.1%) 등 대형주↓. 삼전 실적 이후 소부장도↓(주성 -3.6%)
:MRVL의 LITE 인수 협상 막바지 보도에 광통신(성호전자 +1.6%)↑. 티앤이코리아(+51.0%) 신규 상장
:서울반도체(上), 희토류 필요없는 LED 개발. 프로티나(+3.7%), 골관절염 치료제 후보물질 특허 출원 소식
달러-원 환율은 7.8원 하락한 1,334.2원. FOMC는 전망대로 금리 동결한 가운데 9월 PCE 물가 대기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354577
위 내용은 2026년 10월 29일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자 환원책 이연 우려, 실망 매물 출회』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 하락한 5,877.9p. FOMC·빅테크 실적 소화 가운데 삼성전자 실적 발표에 5,800대 후퇴
KOSDAQ은 2.9% 하락한 749.2p. 일부 개별주 외 주요 업종 동반 매물 출회 속 KOSPI 대비 언더퍼폼
KOSPI는 2.2% 하락한 5,877.9p. FOMC·빅테크 실적 소화 가운데 삼성전자 실적 발표에 5,800대 후퇴
:FOMC 기준금리 동결(3.75~4.00%, 인상 의견 2인). 여전한 인플레 압력 속 12월 인상 78.4%(FedWatch)
:ORCL(+10.7%), FY28 FCF 흑전+FY29 300억$ 전망에 신용 우려↓. VRT(+16.5%) 실적 발 AI 수요 확인
:MSFT(시외 +2.9%), Azure 성장 가속화(매출 +48% YoY) 등 호조. CapEx(452억$) 가이던스는 기대 하회
:GOOGL(시외 -10.0%) 미스. CapEx 가이던스(1,950~2,050억$) 유지+FCF(-91억$) 적자 확대에 엇갈림
:삼성전자(-5.2%) 실적 발표 후 200일선 재이탈. SK하이닉스(+2.0%) 200일선 회복 등에도 5,900p대 하회
:삼성전자 이익 107.4조원(+20% QoQ). 27년 HBM 완판+1H27 HBM4 양산 개시+3Q 30조 현금배당 확정
:11/12 홍라희-이재용 증여(1,115.8만주). 9/12~1/12 주가 평균으로 증여세 산정→적극적 환원책 이연 우려
→3Q26 순현금 197.6조원으로 우선주 우선 매입. 잔여 재원(55~75조원) 활용 방법은 1월 말 이사회 발표
:삼성SDI(-2.8%), 영업이익 흑전 불구 음전. LG화학(-3.0%)은 2.5조원 규모 LGES(-9.8%) 지분 매각
:한수원, 두산에너빌(-21.4%)·대우건설(-12.1%)과 진행한 체코 두코바니 원전 시공계약 협상 결렬 발표
KOSDAQ은 2.9% 하락한 749.2p. 일부 개별주 외 주요 업종 동반 매물 출회 속 KOSPI 대비 언더퍼폼
:2차전지(에코프로 -5.2%)·로봇(레인보우 -7.1%) 등 대형주↓. 삼전 실적 이후 소부장도↓(주성 -3.6%)
:MRVL의 LITE 인수 협상 막바지 보도에 광통신(성호전자 +1.6%)↑. 티앤이코리아(+51.0%) 신규 상장
:서울반도체(上), 희토류 필요없는 LED 개발. 프로티나(+3.7%), 골관절염 치료제 후보물질 특허 출원 소식
달러-원 환율은 7.8원 하락한 1,334.2원. FOMC는 전망대로 금리 동결한 가운데 9월 PCE 물가 대기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354577
위 내용은 2026년 10월 29일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 10월 29일
『IR 공백을 채운 노이즈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,937.66 (-1.24%), 코스닥 753.23 (-2.34%)
삼성전자 실적 발표 실망에 KOSPI 주춤
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.2%, 2.3% 하락했습니다. FOMC는 예상대로 금리가 동결(3.75~4.00%)됐고 시장은 12월 인상을 전망(FedWatch 78.4%)중인 만큼 무난히 지나갔습니다. 한편 Vertiv(+16.5%) 호실적에 AI 수요 재확인됐고 Oracle(+10.7%)의 수익성 증명과 FY28 FCF 흑전 전망에 신용 우려 진정됐습니다. 개장 전 Microsoft(시외 +2.9%) CapEx 가이던스가 기대 밑돌았지만 Azure 중심 실적 호조였고 Alphabet(시외 -10.0%)은 실적 미스와 함께 FCF(-91억$) 적자 확대에 엇갈렸습니다. 삼성전자(-4.1%) 실적 기대에 KOSPI 6,100p 터치했지만, 컨콜 후 매물 출회되면서 삼성전자는 전날 돌파한 200일선을 재차 밑돌았습니다. 반면 200일선 안착한 하이닉스(+2.6%)와 함께 금융주가 지수 방어했습니다.
반도체 外 대형주 주요 이슈들
반도체를 제외한 대형주에도 다양한 이슈가 있었습니다. LGES(-8.6%)는 LG화학(-0.9%)의 2.5조원 지분 매각에 크게 내렸고 삼성SDI(+0.8%)도 ESS 판매 호조에 흑전 불구 상승분 일부 반납했습니다. 두산에너빌(-7.7%)·대우건설(-18.6%)은 체코 원전 시공계약 협상 결렬 발표에 부진했습니다. 현대차(-1.2%)는 영업이익(2조 6,772억원) 서프라이즈와 함께 자사주 처분(2,715억원) 소식에 4% 이상 급등 후 음전 마감했습니다.
#특징업종: 1)광통신: Marvell(시간외 -8.4%), Lumentum(+8.7%) 인수 임박 보도(RF머트리얼즈 +9.1%, 성호전자 +1.6%) 2)비만치료제: 국산 비만약 ‘에페’ 처방 개시(한미약품 +5.1%) 3)조선: 원화 강세 및 일회성 비용 등 영향 실적 기대치 하회(삼성重 -4.8%, HD현대重 -4.7%)
사연이 있는 삼성전자, 매정한 시장
KOSPI 일중 변동성 4.7%p로 컸지만 매매 동향은 비교적 차분했습니다. 외국인은 하이닉스 Long-삼성전자 Short에도 각각 4,483-1,395억원에 불과했습니다. 전날 하이닉스의 선명한 IR에 기대감을 키운 시장은 삼성전자 컨콜 후 견조한 펀더멘털에 대한 믿음과 주주환원 실망이 교차하는 갑론을박의 과정에서 진통을 겪었습니다. 지분 구조의 복합성(생명+화재 금산분리)과 증여 등 개별 이슈로 명확한 주주환원책을 밝히기 어려운 상황 속 여러 의구심이 IR 공백을 채우며 변동성 커졌습니다. 큰 줄기인 펀더멘털은 여전히 견조함을 증명 중입니다(27년 HBM 완판+1H27 HBM4 양산+~28년 수급 타이트+LTA 10곳 체결&추가 10곳 협상 중).
#주요일정: 1)美 9월 PCE 물가 2)美 Amazon·Sandisk, 韓 기아 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354582
위 내용은 2026년 10월 29일 16시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『IR 공백을 채운 노이즈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,937.66 (-1.24%), 코스닥 753.23 (-2.34%)
삼성전자 실적 발표 실망에 KOSPI 주춤
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.2%, 2.3% 하락했습니다. FOMC는 예상대로 금리가 동결(3.75~4.00%)됐고 시장은 12월 인상을 전망(FedWatch 78.4%)중인 만큼 무난히 지나갔습니다. 한편 Vertiv(+16.5%) 호실적에 AI 수요 재확인됐고 Oracle(+10.7%)의 수익성 증명과 FY28 FCF 흑전 전망에 신용 우려 진정됐습니다. 개장 전 Microsoft(시외 +2.9%) CapEx 가이던스가 기대 밑돌았지만 Azure 중심 실적 호조였고 Alphabet(시외 -10.0%)은 실적 미스와 함께 FCF(-91억$) 적자 확대에 엇갈렸습니다. 삼성전자(-4.1%) 실적 기대에 KOSPI 6,100p 터치했지만, 컨콜 후 매물 출회되면서 삼성전자는 전날 돌파한 200일선을 재차 밑돌았습니다. 반면 200일선 안착한 하이닉스(+2.6%)와 함께 금융주가 지수 방어했습니다.
반도체 外 대형주 주요 이슈들
반도체를 제외한 대형주에도 다양한 이슈가 있었습니다. LGES(-8.6%)는 LG화학(-0.9%)의 2.5조원 지분 매각에 크게 내렸고 삼성SDI(+0.8%)도 ESS 판매 호조에 흑전 불구 상승분 일부 반납했습니다. 두산에너빌(-7.7%)·대우건설(-18.6%)은 체코 원전 시공계약 협상 결렬 발표에 부진했습니다. 현대차(-1.2%)는 영업이익(2조 6,772억원) 서프라이즈와 함께 자사주 처분(2,715억원) 소식에 4% 이상 급등 후 음전 마감했습니다.
#특징업종: 1)광통신: Marvell(시간외 -8.4%), Lumentum(+8.7%) 인수 임박 보도(RF머트리얼즈 +9.1%, 성호전자 +1.6%) 2)비만치료제: 국산 비만약 ‘에페’ 처방 개시(한미약품 +5.1%) 3)조선: 원화 강세 및 일회성 비용 등 영향 실적 기대치 하회(삼성重 -4.8%, HD현대重 -4.7%)
사연이 있는 삼성전자, 매정한 시장
KOSPI 일중 변동성 4.7%p로 컸지만 매매 동향은 비교적 차분했습니다. 외국인은 하이닉스 Long-삼성전자 Short에도 각각 4,483-1,395억원에 불과했습니다. 전날 하이닉스의 선명한 IR에 기대감을 키운 시장은 삼성전자 컨콜 후 견조한 펀더멘털에 대한 믿음과 주주환원 실망이 교차하는 갑론을박의 과정에서 진통을 겪었습니다. 지분 구조의 복합성(생명+화재 금산분리)과 증여 등 개별 이슈로 명확한 주주환원책을 밝히기 어려운 상황 속 여러 의구심이 IR 공백을 채우며 변동성 커졌습니다. 큰 줄기인 펀더멘털은 여전히 견조함을 증명 중입니다(27년 HBM 완판+1H27 HBM4 양산+~28년 수급 타이트+LTA 10곳 체결&추가 10곳 협상 중).
#주요일정: 1)美 9월 PCE 물가 2)美 Amazon·Sandisk, 韓 기아 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354582
위 내용은 2026년 10월 29일 16시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.