『글로벌 주식전략; 9월 미국 주식시장 전략:주도주 반격의 시간』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 시장: 견고한 S&P 500, 다만 시장의 관심은 S&P 500에 있지 않다
- 스타일: 관심은 주도주-소외주에. 변동성 완화는 주도주 아웃퍼폼 재개 시사
- 투자전략: S&P 500 상단 8,000p. AI Capex + 금속/원자재 + S/W 조합
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353624
위 내용은 2026년 09월 01일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
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- 스타일: 관심은 주도주-소외주에. 변동성 완화는 주도주 아웃퍼폼 재개 시사
- 투자전략: S&P 500 상단 8,000p. AI Capex + 금속/원자재 + S/W 조합
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『신흥국 주식전략; 9월 중국 주식전략; 정상 궤도 복귀』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 변동성 하락과 리레버리징 전환으로 수급 정상화, 상승 지속성은 실적이 결정
- 9월 투자전략: Core는 AI하드웨어·반도체, Satellite는 산업금속·헬스케어
- 9월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,200p(12~13배). 이익 추정치 상향이 관건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353621
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 변동성 하락과 리레버리징 전환으로 수급 정상화, 상승 지속성은 실적이 결정
- 9월 투자전략: Core는 AI하드웨어·반도체, Satellite는 산업금속·헬스케어
- 9월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,200p(12~13배). 이익 추정치 상향이 관건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353621
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★ Daily Market Digest - 2026년 9월 1일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 교전 재개에 유가 재반등하며 에너지 제외 대부분 업종 부진. S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.7%, SOX +0.6%
- 美 공습 재개+이란의 요르단 美 기지 반격 가운데 Trump는 강력 보복 가능성 언급
- Trump, 일부 지역의 DC 건설 반발 관련 中과 경쟁 우위 위한 DC 확대 필요성 언급
- Trump, 연준 대상 재차 금리 인하 압박. Bessent는 국채 바이백 옹호(차기 9/9)
- NVDA(+1.4%), MediaTek CB 35억$ 투자. SNDK(+5.5%) MSCI 패시브 유입
- OpenAI 광고 사업 연환산 매출 10억$ 돌파. 경쟁 심화 우려 GOOGL(-2.1%)↓
- TSLA(+5.5%), 반발 매수 + 9/3 Cybercab 출시 행사 앞두고 FSD 개선 기대 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353628 위 내용은 2026년 9월 1일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 중동 교전 재개에 유가 재반등하며 에너지 제외 대부분 업종 부진. S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.7%, SOX +0.6%
- 美 공습 재개+이란의 요르단 美 기지 반격 가운데 Trump는 강력 보복 가능성 언급
- Trump, 일부 지역의 DC 건설 반발 관련 中과 경쟁 우위 위한 DC 확대 필요성 언급
- Trump, 연준 대상 재차 금리 인하 압박. Bessent는 국채 바이백 옹호(차기 9/9)
- NVDA(+1.4%), MediaTek CB 35억$ 투자. SNDK(+5.5%) MSCI 패시브 유입
- OpenAI 광고 사업 연환산 매출 10억$ 돌파. 경쟁 심화 우려 GOOGL(-2.1%)↓
- TSLA(+5.5%), 반발 매수 + 9/3 Cybercab 출시 행사 앞두고 FSD 개선 기대 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353628 위 내용은 2026년 9월 1일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(9월 1일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『횡보에도 저점 높이는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 하락한 6,789.3p. 매크로 변동성에도 기타법인 수급+8월 수출 데이터 소화에 낙폭 회복
KOSDAQ은 1.7% 하락한 819.8p. 유가·금리 부담 지속되며 할인율 부담 확대. 주요 업종 전반 부진
KOSPI는 0.5% 하락한 6,789.3p. 매크로 변동성에도 기타법인 수급+8월 수출 데이터 소화에 낙폭 회복
:한 달여 만 美-이란 교전 재개 가운데 Trump 강력 보복 가능성 언급 등 긴장 지속. WTI 재차 87$ 접근
:Trump, 연준에 재차 금리 인하 압박. Bessent는 국채 바이백(9/9) 정책 옹호+AI를 통한 생산성 향상 강조
:NVDA(+1.4%), MediaTek 35억$ CB 투자. SNDK(+5.5%) MSCI 패시브 자금 유입 등 선방(SOX +0.6%)
:韓 8월 수출(982.5억$, +68.7% YoY) 15개월 연속 최대치 경신. 반도체(+209.0%)는 3개월 연속 400억$↑
:반도체 대형주(삼성전자 -0.4%, SK하이닉스 +0.7%) 혼조 보이며 지수 약보합권 등락. 상승 종목 262개
:자사주 매입 등 기타법인이 하단 지지하는 가운데 여타 주체 매도세 둔화+양호한 펀더는 저점 상승 요소
:LGES(+0.7%), Smackover Lithium과 2조원 규모 탄산리튬 장기 계약. 2차전지 상승 지속(삼성SDI +1.6%)
:삼성전기(-2.3%), 약 1조원 MLCC 계약에도 약세. 금리 상승+원화 강세 영향에 금융↑(DB손보 +6.5%)
KOSDAQ은 1.7% 하락한 819.8p. 유가·금리 부담 지속되며 할인율 부담 확대. 주요 업종 전반 부진
:소부장(원익IPS -1.8%)·2차전지(에코프로 -2.6%)·미용기기(파마리서치 -2.8%) 등 대형주 동반 약세
:HLB(고가 +9.0%→-1.8%) 간암 신약 임상 호재에도 상승분 반납하는 등 바이오텍↓(알테오젠 -2.1%)
:바이젠셀(+19.0%), 韓 첫 첨단재생의료 개시. 코나아이(+2.5%), 美 카드 제조사 인수로 현지 기반 확대
달러-원 환율은 2.7원 상승한 1,370.7원. 수출 업체 달러 매도 이어지는 가운데 1,370원 내외 등락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353635
위 내용은 2026년 9월 1일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『횡보에도 저점 높이는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 하락한 6,789.3p. 매크로 변동성에도 기타법인 수급+8월 수출 데이터 소화에 낙폭 회복
KOSDAQ은 1.7% 하락한 819.8p. 유가·금리 부담 지속되며 할인율 부담 확대. 주요 업종 전반 부진
KOSPI는 0.5% 하락한 6,789.3p. 매크로 변동성에도 기타법인 수급+8월 수출 데이터 소화에 낙폭 회복
:한 달여 만 美-이란 교전 재개 가운데 Trump 강력 보복 가능성 언급 등 긴장 지속. WTI 재차 87$ 접근
:Trump, 연준에 재차 금리 인하 압박. Bessent는 국채 바이백(9/9) 정책 옹호+AI를 통한 생산성 향상 강조
:NVDA(+1.4%), MediaTek 35억$ CB 투자. SNDK(+5.5%) MSCI 패시브 자금 유입 등 선방(SOX +0.6%)
:韓 8월 수출(982.5억$, +68.7% YoY) 15개월 연속 최대치 경신. 반도체(+209.0%)는 3개월 연속 400억$↑
:반도체 대형주(삼성전자 -0.4%, SK하이닉스 +0.7%) 혼조 보이며 지수 약보합권 등락. 상승 종목 262개
:자사주 매입 등 기타법인이 하단 지지하는 가운데 여타 주체 매도세 둔화+양호한 펀더는 저점 상승 요소
:LGES(+0.7%), Smackover Lithium과 2조원 규모 탄산리튬 장기 계약. 2차전지 상승 지속(삼성SDI +1.6%)
:삼성전기(-2.3%), 약 1조원 MLCC 계약에도 약세. 금리 상승+원화 강세 영향에 금융↑(DB손보 +6.5%)
KOSDAQ은 1.7% 하락한 819.8p. 유가·금리 부담 지속되며 할인율 부담 확대. 주요 업종 전반 부진
:소부장(원익IPS -1.8%)·2차전지(에코프로 -2.6%)·미용기기(파마리서치 -2.8%) 등 대형주 동반 약세
:HLB(고가 +9.0%→-1.8%) 간암 신약 임상 호재에도 상승분 반납하는 등 바이오텍↓(알테오젠 -2.1%)
:바이젠셀(+19.0%), 韓 첫 첨단재생의료 개시. 코나아이(+2.5%), 美 카드 제조사 인수로 현지 기반 확대
달러-원 환율은 2.7원 상승한 1,370.7원. 수출 업체 달러 매도 이어지는 가운데 1,370원 내외 등락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2026년 9월 1일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 9월 1일
『수렴 진행하며 방향성 모색 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,835.80 (+0.23%), 코스닥 821.25 (-1.56%)
기타법인 버팀목+수출 호조에 6,800p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.6% 등락했습니다. KOSPI는 어제와 같이 대외 여건을 반영하며 하락 출발 후 기타법인 단독 순매수 이어지며 전약후강 마감했습니다. 美-이란 교전 재개 후 Trump가 강한 보복 언급하며 WTI 다시 80$대 후반까지 상승했고, Trump의 금리 인하 압박에도 9월 인상 기대는 상승 중입니다(Fedwatch 66.4%). G20 진행 중인 가운데 Bessent도 9일부터 이뤄질 바이백 확대 옹호했지만 30년물 금리도 여전히 5.3% 부근 머물고 있습니다. 다만 8월 수출에서 반도체(+209.0% YoY)가 3개월 연속 400억$ 상회하는 등 15개월 연속 최대치(+68.7%) 경신한 점에 반도체(삼전 +0.4%, 하닉 +1.1%) 선방했습니다. 반면 2차전지·방산 등 매물 출회에 대형주는 혼조세 보였습니다.
꿈틀거리는 非반도체 이슈들
KOSPI가 변동성 축소 및 수렴 과정을 진행 중입니다. 조만간 방향성을 결정할 것으로 보입니다. 반도체가 물론 중요하나, 非반도체에서도 여러 호재가 동반 중입니다. 삼성전기(-1.9%)는 빅테크와 1조원 규모 MLCC 계약 밝혔고 한화오션(-0.1%)도 오세아니아 선주로부터 약 4,800억원의 VLGC 수주 공시했습니다. 한편 LGES(-2.9%)은 Smackover Lithium과 2조원의 탄산리튬 장기 계약 체결했지만 전일 상승분 반납했습니다.
#특징업종: 1)금융: 금리 상승+원화 강세 수혜(JB금융지주 +3.2%, DB손보 +6.4%) 2)남북경협: 국정원, 북미 정상회담 가능성 언급(코데즈컴바인 +12.5%, 좋은사람들 +22.4%) 3)사이버보안: 외교부, 사이버보안 예산(155억원) 4배 증액, CRWD(+5.8%) ‘Falcon IQ’ 공개(지니언스 +4.3%)
26 세제개편안 정부안 확정과 27 예산안
820.9조원 규모의 내년 예산안이 발표됐습니다. 잠재성장률 제고를 목표로 12개 분야 중 산업·중소기업·에너지 분야 지출 증가율이 29.7%로 가장 컸습니다(금액 기준 5번째). 중점투자 과제로 반도체 특별회계 신설(2.6조원) 등 전년비 2배 가까이 증가한 21.3조원을 투입해 3대 메가프로젝트 및 AI 산업을 지원하기로 했습니다. 또 바이오·우주·모빌리티(자율주행)·원자력(SMR)·방산 등 첨단전략산업 육성 예산도 34% 증가했습니다. 한편 세제개편안에서 논란이 컸던 ①ISA의 구조(기간·이월·일몰 등)는 원상복구됐고, ②이견이 큰 주가 누르기는 국회로 공이 넘어갔습니다.
#주요일정: 1)美 8월 ISM 제조업지수·7월 JOLTs 보고서(23:00) 2)美 Dell 등 실적 3)韓 8월 CPI(2일 08:00) 4)SEMICON Taiwan(2~4일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353639
위 내용은 2026년 9월 1일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『수렴 진행하며 방향성 모색 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,835.80 (+0.23%), 코스닥 821.25 (-1.56%)
기타법인 버팀목+수출 호조에 6,800p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.6% 등락했습니다. KOSPI는 어제와 같이 대외 여건을 반영하며 하락 출발 후 기타법인 단독 순매수 이어지며 전약후강 마감했습니다. 美-이란 교전 재개 후 Trump가 강한 보복 언급하며 WTI 다시 80$대 후반까지 상승했고, Trump의 금리 인하 압박에도 9월 인상 기대는 상승 중입니다(Fedwatch 66.4%). G20 진행 중인 가운데 Bessent도 9일부터 이뤄질 바이백 확대 옹호했지만 30년물 금리도 여전히 5.3% 부근 머물고 있습니다. 다만 8월 수출에서 반도체(+209.0% YoY)가 3개월 연속 400억$ 상회하는 등 15개월 연속 최대치(+68.7%) 경신한 점에 반도체(삼전 +0.4%, 하닉 +1.1%) 선방했습니다. 반면 2차전지·방산 등 매물 출회에 대형주는 혼조세 보였습니다.
꿈틀거리는 非반도체 이슈들
KOSPI가 변동성 축소 및 수렴 과정을 진행 중입니다. 조만간 방향성을 결정할 것으로 보입니다. 반도체가 물론 중요하나, 非반도체에서도 여러 호재가 동반 중입니다. 삼성전기(-1.9%)는 빅테크와 1조원 규모 MLCC 계약 밝혔고 한화오션(-0.1%)도 오세아니아 선주로부터 약 4,800억원의 VLGC 수주 공시했습니다. 한편 LGES(-2.9%)은 Smackover Lithium과 2조원의 탄산리튬 장기 계약 체결했지만 전일 상승분 반납했습니다.
#특징업종: 1)금융: 금리 상승+원화 강세 수혜(JB금융지주 +3.2%, DB손보 +6.4%) 2)남북경협: 국정원, 북미 정상회담 가능성 언급(코데즈컴바인 +12.5%, 좋은사람들 +22.4%) 3)사이버보안: 외교부, 사이버보안 예산(155억원) 4배 증액, CRWD(+5.8%) ‘Falcon IQ’ 공개(지니언스 +4.3%)
26 세제개편안 정부안 확정과 27 예산안
820.9조원 규모의 내년 예산안이 발표됐습니다. 잠재성장률 제고를 목표로 12개 분야 중 산업·중소기업·에너지 분야 지출 증가율이 29.7%로 가장 컸습니다(금액 기준 5번째). 중점투자 과제로 반도체 특별회계 신설(2.6조원) 등 전년비 2배 가까이 증가한 21.3조원을 투입해 3대 메가프로젝트 및 AI 산업을 지원하기로 했습니다. 또 바이오·우주·모빌리티(자율주행)·원자력(SMR)·방산 등 첨단전략산업 육성 예산도 34% 증가했습니다. 한편 세제개편안에서 논란이 컸던 ①ISA의 구조(기간·이월·일몰 등)는 원상복구됐고, ②이견이 큰 주가 누르기는 국회로 공이 넘어갔습니다.
#주요일정: 1)美 8월 ISM 제조업지수·7월 JOLTs 보고서(23:00) 2)美 Dell 등 실적 3)韓 8월 CPI(2일 08:00) 4)SEMICON Taiwan(2~4일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353639
위 내용은 2026년 9월 1일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; Tactical Insight(26-09) - 확산의 시간』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 고금리 환경과 실적 중요성
II. 이익 모멘텀과 업종 차별화
III. 실적 기반 업종과 종목 선택
IV. 퀀트 모델 포트폴리오(MP)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353645
위 내용은 2026년 9월 2일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 고금리 환경과 실적 중요성
II. 이익 모멘텀과 업종 차별화
III. 실적 기반 업종과 종목 선택
IV. 퀀트 모델 포트폴리오(MP)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353645
위 내용은 2026년 9월 2일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 9월 2일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 정세 악화 영향 유가 상승 및 고금리 여파 등에 기술주 전반 부진. S&P500 -0.7%, NASDAQ -1.0%, Dow -0.8%
- 호르무즈 해협 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 돌파
- 美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화 흐름
- 8월 ISM 제조업지수 예상 하회에도 비용 부담 지속. 8개월 연속 확장 국면은 유지
- 반도체 중심 기술주 부진(SOX -2.1%). 신임 CEO 취임 AAPL(+2.6%)은 선방
- Anthropic, NVDA(-1.4%)가 투자한 Lambda와 350억$ 클라우드 컴퓨팅 계약
- DELL(시간외 +7.0%), AI 서버 수주 확대 속 호실적과 함께 매출 가이던스 상향 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353649 위 내용은 2026년 9월 2일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 중동 정세 악화 영향 유가 상승 및 고금리 여파 등에 기술주 전반 부진. S&P500 -0.7%, NASDAQ -1.0%, Dow -0.8%
- 호르무즈 해협 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 돌파
- 美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화 흐름
- 8월 ISM 제조업지수 예상 하회에도 비용 부담 지속. 8개월 연속 확장 국면은 유지
- 반도체 중심 기술주 부진(SOX -2.1%). 신임 CEO 취임 AAPL(+2.6%)은 선방
- Anthropic, NVDA(-1.4%)가 투자한 Lambda와 350억$ 클라우드 컴퓨팅 계약
- DELL(시간외 +7.0%), AI 서버 수주 확대 속 호실적과 함께 매출 가이던스 상향 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353649 위 내용은 2026년 9월 2일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(9월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『WTI $90, 美 10년물 금리 4.8%』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방
KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등
KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방
:호르무즈 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 상회+美 10년물 재차 4.8% 돌파
:美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화. 8월 ISM 제조업지수도 예상↓
:美 반도체 부진(SOX -2.1%). DELL(시간외 +8.0%) 호실적+매출 가이던스 상향에도 분위기 반전에 한계
:외국인 현선물 매도세에 반도체(삼전 -3.3%, 하닉 -3.8%) 등 대형주 전반 약세→6,700p&20일선 재이탈
:금리↑+원화 강세 수혜인 금융(KB +1.1%, 우리 +2.0%)↑. 정유(S-Oil +1.3%)·음식료(삼양 +1.1%) 선방
:HyAxiom 5천억$ 연료전지 공급 통한 美 DC 시장 진출 불구 두산퓨얼셀(-13.2%) 하락. AI 밸류체인↓
:중동 리스크에 해운(흥아해운 +1.2%)·석유(흥구석유 +11.4%)·사료(사조동아원 +12.1%) 등 전쟁 헤지↑
KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등
:매크로 부담에도 전반적인 Risk-off는 아니었음. 오히려 KOSDAQ 외국인·개인 동반 순매수에 낙폭 제한
:2차전지(에코프로 -4.1%, BM -3.1%) 부진에도 소부장(주성 +3.1%, ISC +8.5%) 선방에 반등 성공
:알테오젠(+2.5%, Halozyme ‘MDASE’의 美 특허 재차 무효 결정) 등 일부 바이오(보로노이 +8.7%)도↑
:게임(컴투스 +2.5%, 신작 매출 호조 전망)·엔터(에스엠 +2.2%, YG엔터 +0.2%) 등 소외주 선방 흐름
달러-원 환율은 4.0원 하락한 1,371.0원. 고조되는 중동 긴장 속 고용 지표 소화하며 1,370원대 등락
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353653
위 내용은 2026년 9월 2일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『WTI $90, 美 10년물 금리 4.8%』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방
KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등
KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방
:호르무즈 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 상회+美 10년물 재차 4.8% 돌파
:美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화. 8월 ISM 제조업지수도 예상↓
:美 반도체 부진(SOX -2.1%). DELL(시간외 +8.0%) 호실적+매출 가이던스 상향에도 분위기 반전에 한계
:외국인 현선물 매도세에 반도체(삼전 -3.3%, 하닉 -3.8%) 등 대형주 전반 약세→6,700p&20일선 재이탈
:금리↑+원화 강세 수혜인 금융(KB +1.1%, 우리 +2.0%)↑. 정유(S-Oil +1.3%)·음식료(삼양 +1.1%) 선방
:HyAxiom 5천억$ 연료전지 공급 통한 美 DC 시장 진출 불구 두산퓨얼셀(-13.2%) 하락. AI 밸류체인↓
:중동 리스크에 해운(흥아해운 +1.2%)·석유(흥구석유 +11.4%)·사료(사조동아원 +12.1%) 등 전쟁 헤지↑
KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등
:매크로 부담에도 전반적인 Risk-off는 아니었음. 오히려 KOSDAQ 외국인·개인 동반 순매수에 낙폭 제한
:2차전지(에코프로 -4.1%, BM -3.1%) 부진에도 소부장(주성 +3.1%, ISC +8.5%) 선방에 반등 성공
:알테오젠(+2.5%, Halozyme ‘MDASE’의 美 특허 재차 무효 결정) 등 일부 바이오(보로노이 +8.7%)도↑
:게임(컴투스 +2.5%, 신작 매출 호조 전망)·엔터(에스엠 +2.2%, YG엔터 +0.2%) 등 소외주 선방 흐름
달러-원 환율은 4.0원 하락한 1,371.0원. 고조되는 중동 긴장 속 고용 지표 소화하며 1,370원대 등락
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.8%
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위 내용은 2026년 9월 2일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 9월 2일
『외국인 투매, 자사주 매입도 역부족』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,562.72 (-3.99%), 코스닥 803.98 (-2.10%)
매크로 불안에 KOSPI 6,600p 이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.0%, 2.1% 하락했습니다. 전날 반도체 중심 수출 호조 및 간밤 메모리 쇼티지를 강조한 DELL(시외 +8.0%)의 호실적에도 불구하고 매크로 불안에 외국인 투매 나오며 KOSPI 6,600p 이탈했습니다. ①호르무즈 인근 유조선 피격과 美 반격 등 중동 불안에 WTI 90$ 돌파했고, ②美 7월 JOLTs 구인건수(727만건) 및 ISM 제조업지수(54.6p)가 예상을 하회했음에도 9월 금리 인상 기대(Fedwatch) 70% 접근+10년물 금리도 4.8%를 넘었습니다. ③여기에 일본 10년물 금리가 30년 만에 3%를 돌파한 점도 경계감 유발했습니다. 1.6조원 가량의 기타법인 수급에도 외국인 현선물 매도세 확대에 낙폭 키웠습니다(4.4조원). 시총 상위 50개 종목 가운데 메리츠금융(+3.5%)만 버텨냈습니다.
롤러코스터 알테오젠과 800p 사수 KOSDAQ
KOSDAQ은 알테오젠(고가 +9.3%→-0.8%) 발 변동성 가운데 소부장 종목들이 선방하며 800p선 지켜냈습니다. 알테오젠은 장초 Halozyme의 美 특허 무효 판결로 급등 후 상승분을 반납→오후 Novartis와 최대 4.4조원 L/O 공시로 재차 급등 후 공매도 노출되며 약보합 마감했습니다. 그 외 2차전지(에코프로 -6.0%)·로봇(레인보우 -2.9%) 등 업종 부진한 가운데 소부장(주성 +0.4%, 이오테크닉스 +2.0%)이 하단 지지했습니다.
#특징업종: 1)전쟁 헤지: 중동 분쟁 격화 속 협상 소식 부재(흥구석유 +13.3%, 흥아해운 +1.4%) 2)남북경협: 美 정부, 북미 대화 가능성 재차 언급(좋은사람들 上, 인디에프 +4.0%) 3)서남권 반도체: 정부 예산안 반도체 Fab 1.5조원+전력·용수 인프라 등 의지 재확인(금호건설 +3.6%)
하락 지속 중인 VKOSPI와 반등하는 VIX
VKOSPI가 이란 전쟁 이전 수준 복귀 후에도 하락세를 이어가고 있지만 여전히 역사적 평균(21.8p)의 두배 수준을 보이고 있습니다(43.4p). VIX 지수도 한 달 만에 16p 돌파하며 반등을 시작하고 있습니다. Broadcom 실적 발표가 예정되어 있지만, 최근 실적 발표 후 급락을 겪기도 했듯 60배인 PER을 정당화할 수 있을지나 비용 통제 가능성 등 경계 요인이 잔존해있습니다. 매크로 불확실성도 여전히 높은 만큼 분위기 반전 재료로는 쉽지 않아 보입니다. 한편 고용 지표 냉각이나 Snowflake 실적에 따라 AI SW 랠리가 더 이어질 수 있을지도 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 8월 ADP 비농업고용(21:15) 2)美 7월 공장주문(23:00) 3)美 Broadcom·Snowflake 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353655
위 내용은 2026년 9월 2일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 투매, 자사주 매입도 역부족』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,562.72 (-3.99%), 코스닥 803.98 (-2.10%)
매크로 불안에 KOSPI 6,600p 이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.0%, 2.1% 하락했습니다. 전날 반도체 중심 수출 호조 및 간밤 메모리 쇼티지를 강조한 DELL(시외 +8.0%)의 호실적에도 불구하고 매크로 불안에 외국인 투매 나오며 KOSPI 6,600p 이탈했습니다. ①호르무즈 인근 유조선 피격과 美 반격 등 중동 불안에 WTI 90$ 돌파했고, ②美 7월 JOLTs 구인건수(727만건) 및 ISM 제조업지수(54.6p)가 예상을 하회했음에도 9월 금리 인상 기대(Fedwatch) 70% 접근+10년물 금리도 4.8%를 넘었습니다. ③여기에 일본 10년물 금리가 30년 만에 3%를 돌파한 점도 경계감 유발했습니다. 1.6조원 가량의 기타법인 수급에도 외국인 현선물 매도세 확대에 낙폭 키웠습니다(4.4조원). 시총 상위 50개 종목 가운데 메리츠금융(+3.5%)만 버텨냈습니다.
롤러코스터 알테오젠과 800p 사수 KOSDAQ
KOSDAQ은 알테오젠(고가 +9.3%→-0.8%) 발 변동성 가운데 소부장 종목들이 선방하며 800p선 지켜냈습니다. 알테오젠은 장초 Halozyme의 美 특허 무효 판결로 급등 후 상승분을 반납→오후 Novartis와 최대 4.4조원 L/O 공시로 재차 급등 후 공매도 노출되며 약보합 마감했습니다. 그 외 2차전지(에코프로 -6.0%)·로봇(레인보우 -2.9%) 등 업종 부진한 가운데 소부장(주성 +0.4%, 이오테크닉스 +2.0%)이 하단 지지했습니다.
#특징업종: 1)전쟁 헤지: 중동 분쟁 격화 속 협상 소식 부재(흥구석유 +13.3%, 흥아해운 +1.4%) 2)남북경협: 美 정부, 북미 대화 가능성 재차 언급(좋은사람들 上, 인디에프 +4.0%) 3)서남권 반도체: 정부 예산안 반도체 Fab 1.5조원+전력·용수 인프라 등 의지 재확인(금호건설 +3.6%)
하락 지속 중인 VKOSPI와 반등하는 VIX
VKOSPI가 이란 전쟁 이전 수준 복귀 후에도 하락세를 이어가고 있지만 여전히 역사적 평균(21.8p)의 두배 수준을 보이고 있습니다(43.4p). VIX 지수도 한 달 만에 16p 돌파하며 반등을 시작하고 있습니다. Broadcom 실적 발표가 예정되어 있지만, 최근 실적 발표 후 급락을 겪기도 했듯 60배인 PER을 정당화할 수 있을지나 비용 통제 가능성 등 경계 요인이 잔존해있습니다. 매크로 불확실성도 여전히 높은 만큼 분위기 반전 재료로는 쉽지 않아 보입니다. 한편 고용 지표 냉각이나 Snowflake 실적에 따라 AI SW 랠리가 더 이어질 수 있을지도 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 8월 ADP 비농업고용(21:15) 2)美 7월 공장주문(23:00) 3)美 Broadcom·Snowflake 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353655
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『ETF 미식기행; 저변을 넓히는 ETF 시장』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 이달의 Kick: 글로벌 ETF 투자 지도- 자산별, 국가별, 산업별, 테마별 ETF 선별 방안
- Hot Pick: 저변을 넓히는 ETF 시장 구조- 전통 금융과 디지털 금융 플랫폼 경쟁 본격화
- Side Dish: 업종 / 스타일 ETF- 미국 배당, 에너지, 바이오 ETF에 주목할 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353661
위 내용은 2026년 9월 3일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 이달의 Kick: 글로벌 ETF 투자 지도- 자산별, 국가별, 산업별, 테마별 ETF 선별 방안
- Hot Pick: 저변을 넓히는 ETF 시장 구조- 전통 금융과 디지털 금융 플랫폼 경쟁 본격화
- Side Dish: 업종 / 스타일 ETF- 미국 배당, 에너지, 바이오 ETF에 주목할 이유
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★ Daily Market Digest - 2026년 9월 3일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 완만히 둔화하는 고용 지표 소화 가운데 금리 상승세 진정되며 반등. S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.5%, Dow +0.6%
- Williams 연은 총재, 금리 상승을 강한 경제 결과로 해석. 하반기 물가 완화 예상
- 8월 ADP 비농업고용도 예상치 하회하며 금리 부담 소폭 완화. 美 10년물 4.8%↓
- 저가매수세 유입되며 기술주 선방. META(+2.5%, Muse Spark 1.3 출시) 등 ↑
- AVGO(시간외 -0.1%), 가파른 AI 반도체 매출 성장에도 가이던스 실망에 보합권
- SNOW(시간외 +22.6%), 코딩 에이전트 CoCo 성장에 실적,전망 서프라이즈
- Lutnick, 美 현지 생산 기업 대상 반도체 관세 완화 언급하며 재차 대미 투자 압박
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353665 위 내용은 2026년 9월 3일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 완만히 둔화하는 고용 지표 소화 가운데 금리 상승세 진정되며 반등. S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.5%, Dow +0.6%
- Williams 연은 총재, 금리 상승을 강한 경제 결과로 해석. 하반기 물가 완화 예상
- 8월 ADP 비농업고용도 예상치 하회하며 금리 부담 소폭 완화. 美 10년물 4.8%↓
- 저가매수세 유입되며 기술주 선방. META(+2.5%, Muse Spark 1.3 출시) 등 ↑
- AVGO(시간외 -0.1%), 가파른 AI 반도체 매출 성장에도 가이던스 실망에 보합권
- SNOW(시간외 +22.6%), 코딩 에이전트 CoCo 성장에 실적,전망 서프라이즈
- Lutnick, 美 현지 생산 기업 대상 반도체 관세 완화 언급하며 재차 대미 투자 압박
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353665 위 내용은 2026년 9월 3일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(9월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반발 매수+AI 칩 업황 확인, 6,700p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 상승한 6,644.3p. 매크로 우려 일부 진정된 가운데 저가 매수세 유입되며 6,600p 회복
KOSDAQ은 0.6% 하락한 798.9p. 배터리·로봇 강세에도 바이오 상승분 반납에 보합+개인 유입 지속
KOSPI는 1.2% 상승한 6,644.3p. 매크로 우려 일부 진정된 가운데 저가 매수세 유입되며 6,600p 회복
:Williams New York 연은 총재, 금리 상승을 강한 경제 결과로 해석+관세 영향 감소하며 인플레 완화 예상
:美 8월 ADP 비농업고용도 예상치 하회하며 장기 금리 부담 진정(10년물 4.8%↓). DELL·NVDA 등 강세
:AVGO(시외 -0.8%), 보수적 가이던스에도 AI 칩 매출 FY28년까지 매년 2배 성장 전망에 AI 투심 개선
:금리 진정+AVGO 실적 등에 외국인 선물 유입. 대형주(삼성전자 +1.1%, 하이닉스 +1.2%) 중심 회복세
:원화 강세(달러-원 환율 1,350원대 진입) 지속에 금융(KB +4.8%)↑. 2차전지(LGES +4.5%)도 지수 지지
:Trump, Alaska LNG 프로젝트 韓·日 참여 재차 언급. 철강주(현대제철 +5.2%, POSCO홀딩스 +3.3%)↑
:NAVER(+0.2%), SK텔레콤(-2.1%) 제치고 과기부 ‘사이버 보안 특화 AI 모델 개발’ 최종 사업자 선정
KOSDAQ은 0.6% 하락한 798.9p. 배터리·로봇 강세에도 바이오 상승분 반납에 보합+개인 유입 지속
:2차전지(에코프로 +0.6%)·로봇(로보티즈 +3.0%) 호조 속 일부 소부장(이오테크닉스 +7.0%)도 선방
:알테오젠(고가 +5.0%→-4.3%) 공매도 압력 지속+펩트론(-3.6%, 오송 2공장 건설 지연) 등 바이오텍↓
:녹십자웰빙(+12.9%, 파트너사 신약 中 3상 성공)↑. 소외주 엔터(에스엠 +3.0%, JYP +1.0%) 반등
달러-원 환율은 0.5원 하락한 1,358.7원. 수출 업체 달러 매도세 이어지는 가운데 엔화 반등 흐름 연동
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353666
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『반발 매수+AI 칩 업황 확인, 6,700p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 상승한 6,644.3p. 매크로 우려 일부 진정된 가운데 저가 매수세 유입되며 6,600p 회복
KOSDAQ은 0.6% 하락한 798.9p. 배터리·로봇 강세에도 바이오 상승분 반납에 보합+개인 유입 지속
KOSPI는 1.2% 상승한 6,644.3p. 매크로 우려 일부 진정된 가운데 저가 매수세 유입되며 6,600p 회복
:Williams New York 연은 총재, 금리 상승을 강한 경제 결과로 해석+관세 영향 감소하며 인플레 완화 예상
:美 8월 ADP 비농업고용도 예상치 하회하며 장기 금리 부담 진정(10년물 4.8%↓). DELL·NVDA 등 강세
:AVGO(시외 -0.8%), 보수적 가이던스에도 AI 칩 매출 FY28년까지 매년 2배 성장 전망에 AI 투심 개선
:금리 진정+AVGO 실적 등에 외국인 선물 유입. 대형주(삼성전자 +1.1%, 하이닉스 +1.2%) 중심 회복세
:원화 강세(달러-원 환율 1,350원대 진입) 지속에 금융(KB +4.8%)↑. 2차전지(LGES +4.5%)도 지수 지지
:Trump, Alaska LNG 프로젝트 韓·日 참여 재차 언급. 철강주(현대제철 +5.2%, POSCO홀딩스 +3.3%)↑
:NAVER(+0.2%), SK텔레콤(-2.1%) 제치고 과기부 ‘사이버 보안 특화 AI 모델 개발’ 최종 사업자 선정
KOSDAQ은 0.6% 하락한 798.9p. 배터리·로봇 강세에도 바이오 상승분 반납에 보합+개인 유입 지속
:2차전지(에코프로 +0.6%)·로봇(로보티즈 +3.0%) 호조 속 일부 소부장(이오테크닉스 +7.0%)도 선방
:알테오젠(고가 +5.0%→-4.3%) 공매도 압력 지속+펩트론(-3.6%, 오송 2공장 건설 지연) 등 바이오텍↓
:녹십자웰빙(+12.9%, 파트너사 신약 中 3상 성공)↑. 소외주 엔터(에스엠 +3.0%, JYP +1.0%) 반등
달러-원 환율은 0.5원 하락한 1,358.7원. 수출 업체 달러 매도세 이어지는 가운데 엔화 반등 흐름 연동
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353666
위 내용은 2026년 9월 3일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 9월 3일
『30분 만에 3% 급락 후 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,579.48 (+0.26%), 코스닥 790.21 (-1.71%)
KOSPI 급락 후 반등에 수렴 추세선 하단 회복
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.3%, -1.7% 등락했습니다. 매크로 압력 악화가 멎으며 양 시장 상승 출발했지만 KOSPI는 기타법인 제외한 매수 주체 부재했고, 그마저도 없었던 KOSDAQ은 내리 하락했습니다. 간밤 ①Williams New York 연은 총재는 물가 완화 전망과 함께 금리 상승이 강한 경제의 결과라고 설명했고, ②美 8월 ADP 비농업고용(+3.8만명)도 예상 하회하며 美 10년물 4.8% 밑돌았습니다. 개장 전 Broadcom(시외 -0.8%)은 4Q 가이던스 미스에도 FY28까지 매년 AI 칩 매출 2배 성장 전망을 밝히며 투심 개선시켰습니다. 강세 보이던 반도체는 오후 충격을 회복하지 못하고 하락(삼성전자 고가 +1.8%→저가 -3.0%→종가 -0.2%, 하이닉스 +2.2%→-3.4%→-1.1%)해 KOSPI도 6,500p대 유지했습니다.
非반도체 실적주와 금융주 강세
반도체, AI 밸류체인(삼성전기 -3.7%, LS ELECTRIC -1.8%) 중심 약세였지만 여타 업종 분위기는 나쁘지 않았습니다. 지수 급락 후 낙폭 일부 회복에 그쳤음에도 424개가 올랐습니다. 高금리와 원화 강세(USDKRW 14개월 만에 1,350원대 진입) 지속되면서 은행·보험 등 금융(KB +5.2%, 삼성화재 +6.9%)이 두각을 보였고, 조선(삼성重 +8.6%)·2차전지(LGES +5.2%)·원전(두산에너빌 +3.4%) 등 실적 모멘텀 종목들도 강했습니다.
#특징업종: 1)철강: Trump, 韓·日 Alaska LNG 프로젝트 참여 언급(세아제강 +6.5%, TCC스틸 +7.8%) 2)화장품: 싱가포르서 에이피알(-3.1%) 제품 사용 금지 성분 검출 소식에 투심 악화 3)사이버보안: NAVER(-0.7%), SKT(-2.6%) 제치고 ‘사이버 보안 AI 모델 개발’ 사업자 선정
안정적 매크로 지표 vs 글로벌 시장 급락 후 회복
금일 오후 2시경 美 선물 및 아시아 시장 급락했습니다(Nikkei225 고가 +0.6%→저가 -0.9%→-0.2%, TAIEX +0.8%→-0.7%). KOSPI는 30여분 만에 3% 내외 내렸고, KOSPI200 풋 옵션 가격도 2배 이상 튀었습니다. 금융투자·연기금 등에서 단기 투매 나오면서 이란의 쿠웨이트 미군기지 공격 등 원인으로 거론되기도 했지만 해당 소식은 이미 오전에 보도됐고, 유가·금리 등 매크로 지표도 큰 변동성 나오지 않았습니다. 다만 엔화가 다소 가파른 강세(USDJPY 156엔선) 보이고 있다는 점에서 엔-캐리 트레이드 축소 우려도 수급상 불편한 요인으로 작용하고 있습니다.
#주요일정: 1)EU 7월 생산자물가(18:00) 2)美 7월 무역수지(21:30) 3)美 8월 ISM 서비스업지수(23:00) 4)美 Ciena 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353675
위 내용은 2026년 9월 3일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『30분 만에 3% 급락 후 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,579.48 (+0.26%), 코스닥 790.21 (-1.71%)
KOSPI 급락 후 반등에 수렴 추세선 하단 회복
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.3%, -1.7% 등락했습니다. 매크로 압력 악화가 멎으며 양 시장 상승 출발했지만 KOSPI는 기타법인 제외한 매수 주체 부재했고, 그마저도 없었던 KOSDAQ은 내리 하락했습니다. 간밤 ①Williams New York 연은 총재는 물가 완화 전망과 함께 금리 상승이 강한 경제의 결과라고 설명했고, ②美 8월 ADP 비농업고용(+3.8만명)도 예상 하회하며 美 10년물 4.8% 밑돌았습니다. 개장 전 Broadcom(시외 -0.8%)은 4Q 가이던스 미스에도 FY28까지 매년 AI 칩 매출 2배 성장 전망을 밝히며 투심 개선시켰습니다. 강세 보이던 반도체는 오후 충격을 회복하지 못하고 하락(삼성전자 고가 +1.8%→저가 -3.0%→종가 -0.2%, 하이닉스 +2.2%→-3.4%→-1.1%)해 KOSPI도 6,500p대 유지했습니다.
非반도체 실적주와 금융주 강세
반도체, AI 밸류체인(삼성전기 -3.7%, LS ELECTRIC -1.8%) 중심 약세였지만 여타 업종 분위기는 나쁘지 않았습니다. 지수 급락 후 낙폭 일부 회복에 그쳤음에도 424개가 올랐습니다. 高금리와 원화 강세(USDKRW 14개월 만에 1,350원대 진입) 지속되면서 은행·보험 등 금융(KB +5.2%, 삼성화재 +6.9%)이 두각을 보였고, 조선(삼성重 +8.6%)·2차전지(LGES +5.2%)·원전(두산에너빌 +3.4%) 등 실적 모멘텀 종목들도 강했습니다.
#특징업종: 1)철강: Trump, 韓·日 Alaska LNG 프로젝트 참여 언급(세아제강 +6.5%, TCC스틸 +7.8%) 2)화장품: 싱가포르서 에이피알(-3.1%) 제품 사용 금지 성분 검출 소식에 투심 악화 3)사이버보안: NAVER(-0.7%), SKT(-2.6%) 제치고 ‘사이버 보안 AI 모델 개발’ 사업자 선정
안정적 매크로 지표 vs 글로벌 시장 급락 후 회복
금일 오후 2시경 美 선물 및 아시아 시장 급락했습니다(Nikkei225 고가 +0.6%→저가 -0.9%→-0.2%, TAIEX +0.8%→-0.7%). KOSPI는 30여분 만에 3% 내외 내렸고, KOSPI200 풋 옵션 가격도 2배 이상 튀었습니다. 금융투자·연기금 등에서 단기 투매 나오면서 이란의 쿠웨이트 미군기지 공격 등 원인으로 거론되기도 했지만 해당 소식은 이미 오전에 보도됐고, 유가·금리 등 매크로 지표도 큰 변동성 나오지 않았습니다. 다만 엔화가 다소 가파른 강세(USDJPY 156엔선) 보이고 있다는 점에서 엔-캐리 트레이드 축소 우려도 수급상 불편한 요인으로 작용하고 있습니다.
#주요일정: 1)EU 7월 생산자물가(18:00) 2)美 7월 무역수지(21:30) 3)美 8월 ISM 서비스업지수(23:00) 4)美 Ciena 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353675
위 내용은 2026년 9월 3일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.