Daily Market Digest - 2026년 8월 31일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Warsh Jackson Hole 연설 소화하는 가운데 반도체 부진 연출. S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.5%, Dow -0.02%
- Warsh, 직접적 금리 경로 가이던스보다 연준의 이중 책무 강조→시장 매파적 해석
- 美, 간밤 호르무즈 인근 라라크섬의 이란 발사대 타격하며 약 한 달여 만 공습 재개
- NVDA(-4.6%), 반독점 조사 우려 속 중소 AI 클라우드 기업 신용 보증 중단 보도
- 반도체 상승분 반납(SOX -3.5%). 빅테크 선방(AAPL +1.6%, AMZN +4.0%)
- CXMT, D램 공급 부족 영향 상반기 매출 전년비 +837.6%(약 31조원)+흑자 전환
- Trump, 베네수엘라 내 유전 17곳 원유 650억 배럴 통제권 확보 내용의 합의 발표 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353605 위 내용은 2026년 8월 31일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 Warsh Jackson Hole 연설 소화하는 가운데 반도체 부진 연출. S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.5%, Dow -0.02%
- Warsh, 직접적 금리 경로 가이던스보다 연준의 이중 책무 강조→시장 매파적 해석
- 美, 간밤 호르무즈 인근 라라크섬의 이란 발사대 타격하며 약 한 달여 만 공습 재개
- NVDA(-4.6%), 반독점 조사 우려 속 중소 AI 클라우드 기업 신용 보증 중단 보도
- 반도체 상승분 반납(SOX -3.5%). 빅테크 선방(AAPL +1.6%, AMZN +4.0%)
- CXMT, D램 공급 부족 영향 상반기 매출 전년비 +837.6%(약 31조원)+흑자 전환
- Trump, 베네수엘라 내 유전 17곳 원유 650억 배럴 통제권 확보 내용의 합의 발표 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353605 위 내용은 2026년 8월 31일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(8월 31일, 오전)
『매크로 변동성 재확대, 20일선 지지 테스트』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 하락한 6,642.1p. 매파적으로 해석된 Warsh 연설과 美의 이란 공습 재개 속 투심 악화
KOSDAQ은 3.3% 하락한 810.8p. 재차 심화된 매크로 변동성 영향 대형주 포함 시장 전반 매물 출회
KOSPI는 2.2% 하락한 6,642.1p. 매파적으로 해석된 Warsh 연설과 美의 이란 공습 재개 속 투심 악화
:Warsh의 Jackson Hole 연설은 직접적 금리 경로 가이던스보다 연준의 이중 책무 강조→시장 매파적 해석
:9월 동결 기대↓(Fedwatch 43.1%). 美, 호르무즈 인근 이란 기뢰설치대 타격 위해 한 달여 만 공습 재개
:NVDA(-4.6%, 중소 AI 클라우드 기업 신용 보증 중단 보도) 등 반도체 전반 상승분 반납(SOX -3.5%)
:아시아 전반 약세. 韓도 삼성전자(-2.5%)·SK하이닉스(-2.4%, 스퀘어 -2.0%) 등 부진에 6,600p 접근
:전력기기(LS ELECTRIC -5.5%)·원전(두산에너빌 -6.9%) 등 AI 밸류체인 동반 약세(삼성전기 -2.3%)
:SK온, 美 NeoVolta와 약 1.5조원 ESS 배터리 계약. 2차전지(SK이노 +6.0%, 포스코퓨처엠 +5.0%) 선방
:상승 종목 142개 불과한 가운데 편의점(GS리테일 +0.8%) 등 실적 모멘텀 보유한 일부 소비재 순환매
:엠앤씨솔루션(+24.5%, 150억 자사주 소각), 고려아연(-7.8%, 경영권 분쟁), 에넥스(-24.4%, 관리종목 우려)
KOSDAQ은 3.3% 하락한 810.8p. 재차 심화된 매크로 변동성 영향 대형주 포함 시장 전반 매물 출회
:바이오(알테오젠 -8.0%, ABL -8.5%) 할인율 부담 속 HLB(+1.0%, HLB이노→HLB셀 자회사 편입) 선방
:SK온 호재 불구 KOSDAQ 전반 매도세에 2차전지(에코프로 -2.6%) 하락+소부장 등 부진하며 지수 약세
:위더스제약(+2.6%, 종근당과 탈모치료제 생산 계약)·RF머트리얼즈(+2.6%, 내년 생산능력 2.5배 확대)↑
달러-원 환율은 4.4원 하락한 1,375.1원. Jackson Hole에도 한은 기준금리 인상+수출업체 환전 영향 지속
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353611
위 내용은 2026년 8월 31일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『매크로 변동성 재확대, 20일선 지지 테스트』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 하락한 6,642.1p. 매파적으로 해석된 Warsh 연설과 美의 이란 공습 재개 속 투심 악화
KOSDAQ은 3.3% 하락한 810.8p. 재차 심화된 매크로 변동성 영향 대형주 포함 시장 전반 매물 출회
KOSPI는 2.2% 하락한 6,642.1p. 매파적으로 해석된 Warsh 연설과 美의 이란 공습 재개 속 투심 악화
:Warsh의 Jackson Hole 연설은 직접적 금리 경로 가이던스보다 연준의 이중 책무 강조→시장 매파적 해석
:9월 동결 기대↓(Fedwatch 43.1%). 美, 호르무즈 인근 이란 기뢰설치대 타격 위해 한 달여 만 공습 재개
:NVDA(-4.6%, 중소 AI 클라우드 기업 신용 보증 중단 보도) 등 반도체 전반 상승분 반납(SOX -3.5%)
:아시아 전반 약세. 韓도 삼성전자(-2.5%)·SK하이닉스(-2.4%, 스퀘어 -2.0%) 등 부진에 6,600p 접근
:전력기기(LS ELECTRIC -5.5%)·원전(두산에너빌 -6.9%) 등 AI 밸류체인 동반 약세(삼성전기 -2.3%)
:SK온, 美 NeoVolta와 약 1.5조원 ESS 배터리 계약. 2차전지(SK이노 +6.0%, 포스코퓨처엠 +5.0%) 선방
:상승 종목 142개 불과한 가운데 편의점(GS리테일 +0.8%) 등 실적 모멘텀 보유한 일부 소비재 순환매
:엠앤씨솔루션(+24.5%, 150억 자사주 소각), 고려아연(-7.8%, 경영권 분쟁), 에넥스(-24.4%, 관리종목 우려)
KOSDAQ은 3.3% 하락한 810.8p. 재차 심화된 매크로 변동성 영향 대형주 포함 시장 전반 매물 출회
:바이오(알테오젠 -8.0%, ABL -8.5%) 할인율 부담 속 HLB(+1.0%, HLB이노→HLB셀 자회사 편입) 선방
:SK온 호재 불구 KOSDAQ 전반 매도세에 2차전지(에코프로 -2.6%) 하락+소부장 등 부진하며 지수 약세
:위더스제약(+2.6%, 종근당과 탈모치료제 생산 계약)·RF머트리얼즈(+2.6%, 내년 생산능력 2.5배 확대)↑
달러-원 환율은 4.4원 하락한 1,375.1원. Jackson Hole에도 한은 기준금리 인상+수출업체 환전 영향 지속
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353611
위 내용은 2026년 8월 31일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 31일
『기타법인, 나 혼자 산다』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,820.02 (+0.46%), 코스닥 834.29 (-0.49%)
매크로 불안에도 전약후강에 6,800p 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.5%, -0.5% 등락했습니다. 장초는 재차 확대된 매크로 변동성에 투심 흔들렸습니다. PCE 물가 2% 등 연준의 이중 책무를 강조한 Warsh의 연설이 매파적으로 해석됐고(Fedwatch 9월 인상 59.9%), 간밤 미국도 이란의 기뢰설치대 타격을 위해 한 달여 만에 공습을 재개하며 국지 분쟁 발생했습니다. 충격을 반영해 갭하락 출발한 KOSPI는 6,600p 이탈하기도 했지만 20일선 지지를 받고 점차 반등에 나섰습니다. 반발 매수세와 자사주 매입 수급이 더해져 반도체(삼성전자 저가 -4.3%→+1.2%, 하이닉스 -4.6%→+1.3%) 중심으로 지수도 상승 전환 성공했고 아시아 국가들도 후반으로 갈수록 충격을 회복해나가는 모습을 보였습니다(Nikkei225 -2.4%→-0.1%, TAIEX -1.9%→-0.4%).
ESS 모멘텀 속 2차전지 강세
SK이노베이션(+7.4%)의 자회사 SK온이 NeoVolta와 약 1.5조원 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 밝혔습니다. ESS 모멘텀 통한 실적 개선 기대에 2차전지가 오늘 선방했습니다(포스코퓨처엠 +7.6%, 엘앤에프 +8.8%). 최근 ESS 등 투자를 위해 삼성디스플레이 지분(4.4조원)을 매각한 삼성SDI(+1.1%) 외에 LGES(+2.2%)도 강세 보였고, KOSDAQ에서는 에코프로형제(+1.2%, BM +2.2%)가 바이오텍 부진에도 지수 지탱했습니다.
#특징업종: 1)iPhone: 내주 Apple 신제품 공개 행사(9/9) 기대(비에이치 +6.6%, LG이노텍 +5.1%) 2)로봇: LG전자(+7.4%), 북미 테크 컨퍼런스서 피지컬 AI 비전 제시(LG씨엔에스 +1.9%) 3)자사주 매입: 셀트리온(-0.9%, 1,000억원)·엠앤씨솔루션(+21.1%, 150억원) 자사주 매입 결정
버팀목 역할하는 기타법인
오늘 주요 수급 주체 개인·기관·외국인 모두 현물 순매도 마감했습니다. 매크로 압력에 적극적 매수세가 부재한 가운데 삼성전자·하이닉스 자사주 매입 등 기타법인이 버팀목 역할을 하고 있습니다. 두 기업이 11월 중순까지 합산 55조원 가량의 자사주를 취득하겠다는 공시를 했고, 20일 이후 현재까지 11.8조원 가량 누적순매수를 보인 만큼 일간 1.6조원으로 단순 환산 시 약 27거래일 동안 추세가 이어질 수 있을 것으로 보입니다. 단, 자사주 매입은 상방 요인은 아닌 만큼 수출 데이터 통한 업황 호조 확인이나 매크로 불안 진정 등 따른 외국인 매수 전환 등이 필요합니다.
#주요일정: 1)美 8월 Dallas 연준 제조업활동지수(23:30) 2)韓 8월 수출입동향(1일 09:00) 3)中 8월 Caixin 제조업 PMI(1일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353614
위 내용은 2026년 8월 31일 16시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『기타법인, 나 혼자 산다』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,820.02 (+0.46%), 코스닥 834.29 (-0.49%)
매크로 불안에도 전약후강에 6,800p 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.5%, -0.5% 등락했습니다. 장초는 재차 확대된 매크로 변동성에 투심 흔들렸습니다. PCE 물가 2% 등 연준의 이중 책무를 강조한 Warsh의 연설이 매파적으로 해석됐고(Fedwatch 9월 인상 59.9%), 간밤 미국도 이란의 기뢰설치대 타격을 위해 한 달여 만에 공습을 재개하며 국지 분쟁 발생했습니다. 충격을 반영해 갭하락 출발한 KOSPI는 6,600p 이탈하기도 했지만 20일선 지지를 받고 점차 반등에 나섰습니다. 반발 매수세와 자사주 매입 수급이 더해져 반도체(삼성전자 저가 -4.3%→+1.2%, 하이닉스 -4.6%→+1.3%) 중심으로 지수도 상승 전환 성공했고 아시아 국가들도 후반으로 갈수록 충격을 회복해나가는 모습을 보였습니다(Nikkei225 -2.4%→-0.1%, TAIEX -1.9%→-0.4%).
ESS 모멘텀 속 2차전지 강세
SK이노베이션(+7.4%)의 자회사 SK온이 NeoVolta와 약 1.5조원 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 밝혔습니다. ESS 모멘텀 통한 실적 개선 기대에 2차전지가 오늘 선방했습니다(포스코퓨처엠 +7.6%, 엘앤에프 +8.8%). 최근 ESS 등 투자를 위해 삼성디스플레이 지분(4.4조원)을 매각한 삼성SDI(+1.1%) 외에 LGES(+2.2%)도 강세 보였고, KOSDAQ에서는 에코프로형제(+1.2%, BM +2.2%)가 바이오텍 부진에도 지수 지탱했습니다.
#특징업종: 1)iPhone: 내주 Apple 신제품 공개 행사(9/9) 기대(비에이치 +6.6%, LG이노텍 +5.1%) 2)로봇: LG전자(+7.4%), 북미 테크 컨퍼런스서 피지컬 AI 비전 제시(LG씨엔에스 +1.9%) 3)자사주 매입: 셀트리온(-0.9%, 1,000억원)·엠앤씨솔루션(+21.1%, 150억원) 자사주 매입 결정
버팀목 역할하는 기타법인
오늘 주요 수급 주체 개인·기관·외국인 모두 현물 순매도 마감했습니다. 매크로 압력에 적극적 매수세가 부재한 가운데 삼성전자·하이닉스 자사주 매입 등 기타법인이 버팀목 역할을 하고 있습니다. 두 기업이 11월 중순까지 합산 55조원 가량의 자사주를 취득하겠다는 공시를 했고, 20일 이후 현재까지 11.8조원 가량 누적순매수를 보인 만큼 일간 1.6조원으로 단순 환산 시 약 27거래일 동안 추세가 이어질 수 있을 것으로 보입니다. 단, 자사주 매입은 상방 요인은 아닌 만큼 수출 데이터 통한 업황 호조 확인이나 매크로 불안 진정 등 따른 외국인 매수 전환 등이 필요합니다.
#주요일정: 1)美 8월 Dallas 연준 제조업활동지수(23:30) 2)韓 8월 수출입동향(1일 09:00) 3)中 8월 Caixin 제조업 PMI(1일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353614
위 내용은 2026년 8월 31일 16시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 9월 미국 주식시장 전략:주도주 반격의 시간』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 시장: 견고한 S&P 500, 다만 시장의 관심은 S&P 500에 있지 않다
- 스타일: 관심은 주도주-소외주에. 변동성 완화는 주도주 아웃퍼폼 재개 시사
- 투자전략: S&P 500 상단 8,000p. AI Capex + 금속/원자재 + S/W 조합
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353624
위 내용은 2026년 09월 01일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 시장: 견고한 S&P 500, 다만 시장의 관심은 S&P 500에 있지 않다
- 스타일: 관심은 주도주-소외주에. 변동성 완화는 주도주 아웃퍼폼 재개 시사
- 투자전략: S&P 500 상단 8,000p. AI Capex + 금속/원자재 + S/W 조합
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353624
위 내용은 2026년 09월 01일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신흥국 주식전략; 9월 중국 주식전략; 정상 궤도 복귀』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 변동성 하락과 리레버리징 전환으로 수급 정상화, 상승 지속성은 실적이 결정
- 9월 투자전략: Core는 AI하드웨어·반도체, Satellite는 산업금속·헬스케어
- 9월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,200p(12~13배). 이익 추정치 상향이 관건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353621
위 내용은 2026년 09월 01일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 변동성 하락과 리레버리징 전환으로 수급 정상화, 상승 지속성은 실적이 결정
- 9월 투자전략: Core는 AI하드웨어·반도체, Satellite는 산업금속·헬스케어
- 9월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,200p(12~13배). 이익 추정치 상향이 관건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353621
위 내용은 2026년 09월 01일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 9월 1일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 교전 재개에 유가 재반등하며 에너지 제외 대부분 업종 부진. S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.7%, SOX +0.6%
- 美 공습 재개+이란의 요르단 美 기지 반격 가운데 Trump는 강력 보복 가능성 언급
- Trump, 일부 지역의 DC 건설 반발 관련 中과 경쟁 우위 위한 DC 확대 필요성 언급
- Trump, 연준 대상 재차 금리 인하 압박. Bessent는 국채 바이백 옹호(차기 9/9)
- NVDA(+1.4%), MediaTek CB 35억$ 투자. SNDK(+5.5%) MSCI 패시브 유입
- OpenAI 광고 사업 연환산 매출 10억$ 돌파. 경쟁 심화 우려 GOOGL(-2.1%)↓
- TSLA(+5.5%), 반발 매수 + 9/3 Cybercab 출시 행사 앞두고 FSD 개선 기대 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353628 위 내용은 2026년 9월 1일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 중동 교전 재개에 유가 재반등하며 에너지 제외 대부분 업종 부진. S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.7%, SOX +0.6%
- 美 공습 재개+이란의 요르단 美 기지 반격 가운데 Trump는 강력 보복 가능성 언급
- Trump, 일부 지역의 DC 건설 반발 관련 中과 경쟁 우위 위한 DC 확대 필요성 언급
- Trump, 연준 대상 재차 금리 인하 압박. Bessent는 국채 바이백 옹호(차기 9/9)
- NVDA(+1.4%), MediaTek CB 35억$ 투자. SNDK(+5.5%) MSCI 패시브 유입
- OpenAI 광고 사업 연환산 매출 10억$ 돌파. 경쟁 심화 우려 GOOGL(-2.1%)↓
- TSLA(+5.5%), 반발 매수 + 9/3 Cybercab 출시 행사 앞두고 FSD 개선 기대 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353628 위 내용은 2026년 9월 1일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(9월 1일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『횡보에도 저점 높이는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 하락한 6,789.3p. 매크로 변동성에도 기타법인 수급+8월 수출 데이터 소화에 낙폭 회복
KOSDAQ은 1.7% 하락한 819.8p. 유가·금리 부담 지속되며 할인율 부담 확대. 주요 업종 전반 부진
KOSPI는 0.5% 하락한 6,789.3p. 매크로 변동성에도 기타법인 수급+8월 수출 데이터 소화에 낙폭 회복
:한 달여 만 美-이란 교전 재개 가운데 Trump 강력 보복 가능성 언급 등 긴장 지속. WTI 재차 87$ 접근
:Trump, 연준에 재차 금리 인하 압박. Bessent는 국채 바이백(9/9) 정책 옹호+AI를 통한 생산성 향상 강조
:NVDA(+1.4%), MediaTek 35억$ CB 투자. SNDK(+5.5%) MSCI 패시브 자금 유입 등 선방(SOX +0.6%)
:韓 8월 수출(982.5억$, +68.7% YoY) 15개월 연속 최대치 경신. 반도체(+209.0%)는 3개월 연속 400억$↑
:반도체 대형주(삼성전자 -0.4%, SK하이닉스 +0.7%) 혼조 보이며 지수 약보합권 등락. 상승 종목 262개
:자사주 매입 등 기타법인이 하단 지지하는 가운데 여타 주체 매도세 둔화+양호한 펀더는 저점 상승 요소
:LGES(+0.7%), Smackover Lithium과 2조원 규모 탄산리튬 장기 계약. 2차전지 상승 지속(삼성SDI +1.6%)
:삼성전기(-2.3%), 약 1조원 MLCC 계약에도 약세. 금리 상승+원화 강세 영향에 금융↑(DB손보 +6.5%)
KOSDAQ은 1.7% 하락한 819.8p. 유가·금리 부담 지속되며 할인율 부담 확대. 주요 업종 전반 부진
:소부장(원익IPS -1.8%)·2차전지(에코프로 -2.6%)·미용기기(파마리서치 -2.8%) 등 대형주 동반 약세
:HLB(고가 +9.0%→-1.8%) 간암 신약 임상 호재에도 상승분 반납하는 등 바이오텍↓(알테오젠 -2.1%)
:바이젠셀(+19.0%), 韓 첫 첨단재생의료 개시. 코나아이(+2.5%), 美 카드 제조사 인수로 현지 기반 확대
달러-원 환율은 2.7원 상승한 1,370.7원. 수출 업체 달러 매도 이어지는 가운데 1,370원 내외 등락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353635
위 내용은 2026년 9월 1일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『횡보에도 저점 높이는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 하락한 6,789.3p. 매크로 변동성에도 기타법인 수급+8월 수출 데이터 소화에 낙폭 회복
KOSDAQ은 1.7% 하락한 819.8p. 유가·금리 부담 지속되며 할인율 부담 확대. 주요 업종 전반 부진
KOSPI는 0.5% 하락한 6,789.3p. 매크로 변동성에도 기타법인 수급+8월 수출 데이터 소화에 낙폭 회복
:한 달여 만 美-이란 교전 재개 가운데 Trump 강력 보복 가능성 언급 등 긴장 지속. WTI 재차 87$ 접근
:Trump, 연준에 재차 금리 인하 압박. Bessent는 국채 바이백(9/9) 정책 옹호+AI를 통한 생산성 향상 강조
:NVDA(+1.4%), MediaTek 35억$ CB 투자. SNDK(+5.5%) MSCI 패시브 자금 유입 등 선방(SOX +0.6%)
:韓 8월 수출(982.5억$, +68.7% YoY) 15개월 연속 최대치 경신. 반도체(+209.0%)는 3개월 연속 400억$↑
:반도체 대형주(삼성전자 -0.4%, SK하이닉스 +0.7%) 혼조 보이며 지수 약보합권 등락. 상승 종목 262개
:자사주 매입 등 기타법인이 하단 지지하는 가운데 여타 주체 매도세 둔화+양호한 펀더는 저점 상승 요소
:LGES(+0.7%), Smackover Lithium과 2조원 규모 탄산리튬 장기 계약. 2차전지 상승 지속(삼성SDI +1.6%)
:삼성전기(-2.3%), 약 1조원 MLCC 계약에도 약세. 금리 상승+원화 강세 영향에 금융↑(DB손보 +6.5%)
KOSDAQ은 1.7% 하락한 819.8p. 유가·금리 부담 지속되며 할인율 부담 확대. 주요 업종 전반 부진
:소부장(원익IPS -1.8%)·2차전지(에코프로 -2.6%)·미용기기(파마리서치 -2.8%) 등 대형주 동반 약세
:HLB(고가 +9.0%→-1.8%) 간암 신약 임상 호재에도 상승분 반납하는 등 바이오텍↓(알테오젠 -2.1%)
:바이젠셀(+19.0%), 韓 첫 첨단재생의료 개시. 코나아이(+2.5%), 美 카드 제조사 인수로 현지 기반 확대
달러-원 환율은 2.7원 상승한 1,370.7원. 수출 업체 달러 매도 이어지는 가운데 1,370원 내외 등락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 9월 1일
『수렴 진행하며 방향성 모색 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,835.80 (+0.23%), 코스닥 821.25 (-1.56%)
기타법인 버팀목+수출 호조에 6,800p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.6% 등락했습니다. KOSPI는 어제와 같이 대외 여건을 반영하며 하락 출발 후 기타법인 단독 순매수 이어지며 전약후강 마감했습니다. 美-이란 교전 재개 후 Trump가 강한 보복 언급하며 WTI 다시 80$대 후반까지 상승했고, Trump의 금리 인하 압박에도 9월 인상 기대는 상승 중입니다(Fedwatch 66.4%). G20 진행 중인 가운데 Bessent도 9일부터 이뤄질 바이백 확대 옹호했지만 30년물 금리도 여전히 5.3% 부근 머물고 있습니다. 다만 8월 수출에서 반도체(+209.0% YoY)가 3개월 연속 400억$ 상회하는 등 15개월 연속 최대치(+68.7%) 경신한 점에 반도체(삼전 +0.4%, 하닉 +1.1%) 선방했습니다. 반면 2차전지·방산 등 매물 출회에 대형주는 혼조세 보였습니다.
꿈틀거리는 非반도체 이슈들
KOSPI가 변동성 축소 및 수렴 과정을 진행 중입니다. 조만간 방향성을 결정할 것으로 보입니다. 반도체가 물론 중요하나, 非반도체에서도 여러 호재가 동반 중입니다. 삼성전기(-1.9%)는 빅테크와 1조원 규모 MLCC 계약 밝혔고 한화오션(-0.1%)도 오세아니아 선주로부터 약 4,800억원의 VLGC 수주 공시했습니다. 한편 LGES(-2.9%)은 Smackover Lithium과 2조원의 탄산리튬 장기 계약 체결했지만 전일 상승분 반납했습니다.
#특징업종: 1)금융: 금리 상승+원화 강세 수혜(JB금융지주 +3.2%, DB손보 +6.4%) 2)남북경협: 국정원, 북미 정상회담 가능성 언급(코데즈컴바인 +12.5%, 좋은사람들 +22.4%) 3)사이버보안: 외교부, 사이버보안 예산(155억원) 4배 증액, CRWD(+5.8%) ‘Falcon IQ’ 공개(지니언스 +4.3%)
26 세제개편안 정부안 확정과 27 예산안
820.9조원 규모의 내년 예산안이 발표됐습니다. 잠재성장률 제고를 목표로 12개 분야 중 산업·중소기업·에너지 분야 지출 증가율이 29.7%로 가장 컸습니다(금액 기준 5번째). 중점투자 과제로 반도체 특별회계 신설(2.6조원) 등 전년비 2배 가까이 증가한 21.3조원을 투입해 3대 메가프로젝트 및 AI 산업을 지원하기로 했습니다. 또 바이오·우주·모빌리티(자율주행)·원자력(SMR)·방산 등 첨단전략산업 육성 예산도 34% 증가했습니다. 한편 세제개편안에서 논란이 컸던 ①ISA의 구조(기간·이월·일몰 등)는 원상복구됐고, ②이견이 큰 주가 누르기는 국회로 공이 넘어갔습니다.
#주요일정: 1)美 8월 ISM 제조업지수·7월 JOLTs 보고서(23:00) 2)美 Dell 등 실적 3)韓 8월 CPI(2일 08:00) 4)SEMICON Taiwan(2~4일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353639
위 내용은 2026년 9월 1일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『수렴 진행하며 방향성 모색 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,835.80 (+0.23%), 코스닥 821.25 (-1.56%)
기타법인 버팀목+수출 호조에 6,800p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.6% 등락했습니다. KOSPI는 어제와 같이 대외 여건을 반영하며 하락 출발 후 기타법인 단독 순매수 이어지며 전약후강 마감했습니다. 美-이란 교전 재개 후 Trump가 강한 보복 언급하며 WTI 다시 80$대 후반까지 상승했고, Trump의 금리 인하 압박에도 9월 인상 기대는 상승 중입니다(Fedwatch 66.4%). G20 진행 중인 가운데 Bessent도 9일부터 이뤄질 바이백 확대 옹호했지만 30년물 금리도 여전히 5.3% 부근 머물고 있습니다. 다만 8월 수출에서 반도체(+209.0% YoY)가 3개월 연속 400억$ 상회하는 등 15개월 연속 최대치(+68.7%) 경신한 점에 반도체(삼전 +0.4%, 하닉 +1.1%) 선방했습니다. 반면 2차전지·방산 등 매물 출회에 대형주는 혼조세 보였습니다.
꿈틀거리는 非반도체 이슈들
KOSPI가 변동성 축소 및 수렴 과정을 진행 중입니다. 조만간 방향성을 결정할 것으로 보입니다. 반도체가 물론 중요하나, 非반도체에서도 여러 호재가 동반 중입니다. 삼성전기(-1.9%)는 빅테크와 1조원 규모 MLCC 계약 밝혔고 한화오션(-0.1%)도 오세아니아 선주로부터 약 4,800억원의 VLGC 수주 공시했습니다. 한편 LGES(-2.9%)은 Smackover Lithium과 2조원의 탄산리튬 장기 계약 체결했지만 전일 상승분 반납했습니다.
#특징업종: 1)금융: 금리 상승+원화 강세 수혜(JB금융지주 +3.2%, DB손보 +6.4%) 2)남북경협: 국정원, 북미 정상회담 가능성 언급(코데즈컴바인 +12.5%, 좋은사람들 +22.4%) 3)사이버보안: 외교부, 사이버보안 예산(155억원) 4배 증액, CRWD(+5.8%) ‘Falcon IQ’ 공개(지니언스 +4.3%)
26 세제개편안 정부안 확정과 27 예산안
820.9조원 규모의 내년 예산안이 발표됐습니다. 잠재성장률 제고를 목표로 12개 분야 중 산업·중소기업·에너지 분야 지출 증가율이 29.7%로 가장 컸습니다(금액 기준 5번째). 중점투자 과제로 반도체 특별회계 신설(2.6조원) 등 전년비 2배 가까이 증가한 21.3조원을 투입해 3대 메가프로젝트 및 AI 산업을 지원하기로 했습니다. 또 바이오·우주·모빌리티(자율주행)·원자력(SMR)·방산 등 첨단전략산업 육성 예산도 34% 증가했습니다. 한편 세제개편안에서 논란이 컸던 ①ISA의 구조(기간·이월·일몰 등)는 원상복구됐고, ②이견이 큰 주가 누르기는 국회로 공이 넘어갔습니다.
#주요일정: 1)美 8월 ISM 제조업지수·7월 JOLTs 보고서(23:00) 2)美 Dell 등 실적 3)韓 8월 CPI(2일 08:00) 4)SEMICON Taiwan(2~4일)
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『퀀트분석; Tactical Insight(26-09) - 확산의 시간』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 고금리 환경과 실적 중요성
II. 이익 모멘텀과 업종 차별화
III. 실적 기반 업종과 종목 선택
IV. 퀀트 모델 포트폴리오(MP)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353645
위 내용은 2026년 9월 2일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 고금리 환경과 실적 중요성
II. 이익 모멘텀과 업종 차별화
III. 실적 기반 업종과 종목 선택
IV. 퀀트 모델 포트폴리오(MP)
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위 내용은 2026년 9월 2일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 9월 2일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 정세 악화 영향 유가 상승 및 고금리 여파 등에 기술주 전반 부진. S&P500 -0.7%, NASDAQ -1.0%, Dow -0.8%
- 호르무즈 해협 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 돌파
- 美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화 흐름
- 8월 ISM 제조업지수 예상 하회에도 비용 부담 지속. 8개월 연속 확장 국면은 유지
- 반도체 중심 기술주 부진(SOX -2.1%). 신임 CEO 취임 AAPL(+2.6%)은 선방
- Anthropic, NVDA(-1.4%)가 투자한 Lambda와 350억$ 클라우드 컴퓨팅 계약
- DELL(시간외 +7.0%), AI 서버 수주 확대 속 호실적과 함께 매출 가이던스 상향 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353649 위 내용은 2026년 9월 2일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 중동 정세 악화 영향 유가 상승 및 고금리 여파 등에 기술주 전반 부진. S&P500 -0.7%, NASDAQ -1.0%, Dow -0.8%
- 호르무즈 해협 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 돌파
- 美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화 흐름
- 8월 ISM 제조업지수 예상 하회에도 비용 부담 지속. 8개월 연속 확장 국면은 유지
- 반도체 중심 기술주 부진(SOX -2.1%). 신임 CEO 취임 AAPL(+2.6%)은 선방
- Anthropic, NVDA(-1.4%)가 투자한 Lambda와 350억$ 클라우드 컴퓨팅 계약
- DELL(시간외 +7.0%), AI 서버 수주 확대 속 호실적과 함께 매출 가이던스 상향 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353649 위 내용은 2026년 9월 2일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(9월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『WTI $90, 美 10년물 금리 4.8%』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방
KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등
KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방
:호르무즈 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 상회+美 10년물 재차 4.8% 돌파
:美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화. 8월 ISM 제조업지수도 예상↓
:美 반도체 부진(SOX -2.1%). DELL(시간외 +8.0%) 호실적+매출 가이던스 상향에도 분위기 반전에 한계
:외국인 현선물 매도세에 반도체(삼전 -3.3%, 하닉 -3.8%) 등 대형주 전반 약세→6,700p&20일선 재이탈
:금리↑+원화 강세 수혜인 금융(KB +1.1%, 우리 +2.0%)↑. 정유(S-Oil +1.3%)·음식료(삼양 +1.1%) 선방
:HyAxiom 5천억$ 연료전지 공급 통한 美 DC 시장 진출 불구 두산퓨얼셀(-13.2%) 하락. AI 밸류체인↓
:중동 리스크에 해운(흥아해운 +1.2%)·석유(흥구석유 +11.4%)·사료(사조동아원 +12.1%) 등 전쟁 헤지↑
KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등
:매크로 부담에도 전반적인 Risk-off는 아니었음. 오히려 KOSDAQ 외국인·개인 동반 순매수에 낙폭 제한
:2차전지(에코프로 -4.1%, BM -3.1%) 부진에도 소부장(주성 +3.1%, ISC +8.5%) 선방에 반등 성공
:알테오젠(+2.5%, Halozyme ‘MDASE’의 美 특허 재차 무효 결정) 등 일부 바이오(보로노이 +8.7%)도↑
:게임(컴투스 +2.5%, 신작 매출 호조 전망)·엔터(에스엠 +2.2%, YG엔터 +0.2%) 등 소외주 선방 흐름
달러-원 환율은 4.0원 하락한 1,371.0원. 고조되는 중동 긴장 속 고용 지표 소화하며 1,370원대 등락
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353653
위 내용은 2026년 9월 2일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『WTI $90, 美 10년물 금리 4.8%』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방
KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등
KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방
:호르무즈 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 상회+美 10년물 재차 4.8% 돌파
:美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화. 8월 ISM 제조업지수도 예상↓
:美 반도체 부진(SOX -2.1%). DELL(시간외 +8.0%) 호실적+매출 가이던스 상향에도 분위기 반전에 한계
:외국인 현선물 매도세에 반도체(삼전 -3.3%, 하닉 -3.8%) 등 대형주 전반 약세→6,700p&20일선 재이탈
:금리↑+원화 강세 수혜인 금융(KB +1.1%, 우리 +2.0%)↑. 정유(S-Oil +1.3%)·음식료(삼양 +1.1%) 선방
:HyAxiom 5천억$ 연료전지 공급 통한 美 DC 시장 진출 불구 두산퓨얼셀(-13.2%) 하락. AI 밸류체인↓
:중동 리스크에 해운(흥아해운 +1.2%)·석유(흥구석유 +11.4%)·사료(사조동아원 +12.1%) 등 전쟁 헤지↑
KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등
:매크로 부담에도 전반적인 Risk-off는 아니었음. 오히려 KOSDAQ 외국인·개인 동반 순매수에 낙폭 제한
:2차전지(에코프로 -4.1%, BM -3.1%) 부진에도 소부장(주성 +3.1%, ISC +8.5%) 선방에 반등 성공
:알테오젠(+2.5%, Halozyme ‘MDASE’의 美 특허 재차 무효 결정) 등 일부 바이오(보로노이 +8.7%)도↑
:게임(컴투스 +2.5%, 신작 매출 호조 전망)·엔터(에스엠 +2.2%, YG엔터 +0.2%) 등 소외주 선방 흐름
달러-원 환율은 4.0원 하락한 1,371.0원. 고조되는 중동 긴장 속 고용 지표 소화하며 1,370원대 등락
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353653
위 내용은 2026년 9월 2일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 9월 2일
『외국인 투매, 자사주 매입도 역부족』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,562.72 (-3.99%), 코스닥 803.98 (-2.10%)
매크로 불안에 KOSPI 6,600p 이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.0%, 2.1% 하락했습니다. 전날 반도체 중심 수출 호조 및 간밤 메모리 쇼티지를 강조한 DELL(시외 +8.0%)의 호실적에도 불구하고 매크로 불안에 외국인 투매 나오며 KOSPI 6,600p 이탈했습니다. ①호르무즈 인근 유조선 피격과 美 반격 등 중동 불안에 WTI 90$ 돌파했고, ②美 7월 JOLTs 구인건수(727만건) 및 ISM 제조업지수(54.6p)가 예상을 하회했음에도 9월 금리 인상 기대(Fedwatch) 70% 접근+10년물 금리도 4.8%를 넘었습니다. ③여기에 일본 10년물 금리가 30년 만에 3%를 돌파한 점도 경계감 유발했습니다. 1.6조원 가량의 기타법인 수급에도 외국인 현선물 매도세 확대에 낙폭 키웠습니다(4.4조원). 시총 상위 50개 종목 가운데 메리츠금융(+3.5%)만 버텨냈습니다.
롤러코스터 알테오젠과 800p 사수 KOSDAQ
KOSDAQ은 알테오젠(고가 +9.3%→-0.8%) 발 변동성 가운데 소부장 종목들이 선방하며 800p선 지켜냈습니다. 알테오젠은 장초 Halozyme의 美 특허 무효 판결로 급등 후 상승분을 반납→오후 Novartis와 최대 4.4조원 L/O 공시로 재차 급등 후 공매도 노출되며 약보합 마감했습니다. 그 외 2차전지(에코프로 -6.0%)·로봇(레인보우 -2.9%) 등 업종 부진한 가운데 소부장(주성 +0.4%, 이오테크닉스 +2.0%)이 하단 지지했습니다.
#특징업종: 1)전쟁 헤지: 중동 분쟁 격화 속 협상 소식 부재(흥구석유 +13.3%, 흥아해운 +1.4%) 2)남북경협: 美 정부, 북미 대화 가능성 재차 언급(좋은사람들 上, 인디에프 +4.0%) 3)서남권 반도체: 정부 예산안 반도체 Fab 1.5조원+전력·용수 인프라 등 의지 재확인(금호건설 +3.6%)
하락 지속 중인 VKOSPI와 반등하는 VIX
VKOSPI가 이란 전쟁 이전 수준 복귀 후에도 하락세를 이어가고 있지만 여전히 역사적 평균(21.8p)의 두배 수준을 보이고 있습니다(43.4p). VIX 지수도 한 달 만에 16p 돌파하며 반등을 시작하고 있습니다. Broadcom 실적 발표가 예정되어 있지만, 최근 실적 발표 후 급락을 겪기도 했듯 60배인 PER을 정당화할 수 있을지나 비용 통제 가능성 등 경계 요인이 잔존해있습니다. 매크로 불확실성도 여전히 높은 만큼 분위기 반전 재료로는 쉽지 않아 보입니다. 한편 고용 지표 냉각이나 Snowflake 실적에 따라 AI SW 랠리가 더 이어질 수 있을지도 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 8월 ADP 비농업고용(21:15) 2)美 7월 공장주문(23:00) 3)美 Broadcom·Snowflake 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353655
위 내용은 2026년 9월 2일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 투매, 자사주 매입도 역부족』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,562.72 (-3.99%), 코스닥 803.98 (-2.10%)
매크로 불안에 KOSPI 6,600p 이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.0%, 2.1% 하락했습니다. 전날 반도체 중심 수출 호조 및 간밤 메모리 쇼티지를 강조한 DELL(시외 +8.0%)의 호실적에도 불구하고 매크로 불안에 외국인 투매 나오며 KOSPI 6,600p 이탈했습니다. ①호르무즈 인근 유조선 피격과 美 반격 등 중동 불안에 WTI 90$ 돌파했고, ②美 7월 JOLTs 구인건수(727만건) 및 ISM 제조업지수(54.6p)가 예상을 하회했음에도 9월 금리 인상 기대(Fedwatch) 70% 접근+10년물 금리도 4.8%를 넘었습니다. ③여기에 일본 10년물 금리가 30년 만에 3%를 돌파한 점도 경계감 유발했습니다. 1.6조원 가량의 기타법인 수급에도 외국인 현선물 매도세 확대에 낙폭 키웠습니다(4.4조원). 시총 상위 50개 종목 가운데 메리츠금융(+3.5%)만 버텨냈습니다.
롤러코스터 알테오젠과 800p 사수 KOSDAQ
KOSDAQ은 알테오젠(고가 +9.3%→-0.8%) 발 변동성 가운데 소부장 종목들이 선방하며 800p선 지켜냈습니다. 알테오젠은 장초 Halozyme의 美 특허 무효 판결로 급등 후 상승분을 반납→오후 Novartis와 최대 4.4조원 L/O 공시로 재차 급등 후 공매도 노출되며 약보합 마감했습니다. 그 외 2차전지(에코프로 -6.0%)·로봇(레인보우 -2.9%) 등 업종 부진한 가운데 소부장(주성 +0.4%, 이오테크닉스 +2.0%)이 하단 지지했습니다.
#특징업종: 1)전쟁 헤지: 중동 분쟁 격화 속 협상 소식 부재(흥구석유 +13.3%, 흥아해운 +1.4%) 2)남북경협: 美 정부, 북미 대화 가능성 재차 언급(좋은사람들 上, 인디에프 +4.0%) 3)서남권 반도체: 정부 예산안 반도체 Fab 1.5조원+전력·용수 인프라 등 의지 재확인(금호건설 +3.6%)
하락 지속 중인 VKOSPI와 반등하는 VIX
VKOSPI가 이란 전쟁 이전 수준 복귀 후에도 하락세를 이어가고 있지만 여전히 역사적 평균(21.8p)의 두배 수준을 보이고 있습니다(43.4p). VIX 지수도 한 달 만에 16p 돌파하며 반등을 시작하고 있습니다. Broadcom 실적 발표가 예정되어 있지만, 최근 실적 발표 후 급락을 겪기도 했듯 60배인 PER을 정당화할 수 있을지나 비용 통제 가능성 등 경계 요인이 잔존해있습니다. 매크로 불확실성도 여전히 높은 만큼 분위기 반전 재료로는 쉽지 않아 보입니다. 한편 고용 지표 냉각이나 Snowflake 실적에 따라 AI SW 랠리가 더 이어질 수 있을지도 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 8월 ADP 비농업고용(21:15) 2)美 7월 공장주문(23:00) 3)美 Broadcom·Snowflake 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353655
위 내용은 2026년 9월 2일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ETF 미식기행; 저변을 넓히는 ETF 시장』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 이달의 Kick: 글로벌 ETF 투자 지도- 자산별, 국가별, 산업별, 테마별 ETF 선별 방안
- Hot Pick: 저변을 넓히는 ETF 시장 구조- 전통 금융과 디지털 금융 플랫폼 경쟁 본격화
- Side Dish: 업종 / 스타일 ETF- 미국 배당, 에너지, 바이오 ETF에 주목할 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353661
위 내용은 2026년 9월 3일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 이달의 Kick: 글로벌 ETF 투자 지도- 자산별, 국가별, 산업별, 테마별 ETF 선별 방안
- Hot Pick: 저변을 넓히는 ETF 시장 구조- 전통 금융과 디지털 금융 플랫폼 경쟁 본격화
- Side Dish: 업종 / 스타일 ETF- 미국 배당, 에너지, 바이오 ETF에 주목할 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353661
위 내용은 2026년 9월 3일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 9월 3일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 완만히 둔화하는 고용 지표 소화 가운데 금리 상승세 진정되며 반등. S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.5%, Dow +0.6%
- Williams 연은 총재, 금리 상승을 강한 경제 결과로 해석. 하반기 물가 완화 예상
- 8월 ADP 비농업고용도 예상치 하회하며 금리 부담 소폭 완화. 美 10년물 4.8%↓
- 저가매수세 유입되며 기술주 선방. META(+2.5%, Muse Spark 1.3 출시) 등 ↑
- AVGO(시간외 -0.1%), 가파른 AI 반도체 매출 성장에도 가이던스 실망에 보합권
- SNOW(시간외 +22.6%), 코딩 에이전트 CoCo 성장에 실적,전망 서프라이즈
- Lutnick, 美 현지 생산 기업 대상 반도체 관세 완화 언급하며 재차 대미 투자 압박
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353665
위 내용은 2026년 9월 3일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 완만히 둔화하는 고용 지표 소화 가운데 금리 상승세 진정되며 반등. S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.5%, Dow +0.6%
- Williams 연은 총재, 금리 상승을 강한 경제 결과로 해석. 하반기 물가 완화 예상
- 8월 ADP 비농업고용도 예상치 하회하며 금리 부담 소폭 완화. 美 10년물 4.8%↓
- 저가매수세 유입되며 기술주 선방. META(+2.5%, Muse Spark 1.3 출시) 등 ↑
- AVGO(시간외 -0.1%), 가파른 AI 반도체 매출 성장에도 가이던스 실망에 보합권
- SNOW(시간외 +22.6%), 코딩 에이전트 CoCo 성장에 실적,전망 서프라이즈
- Lutnick, 美 현지 생산 기업 대상 반도체 관세 완화 언급하며 재차 대미 투자 압박
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