국내 주식 마감 시황 - 8월 11일
『오랜만에 시장 견인한 삼성전자』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,345.53 (+0.73%), 코스닥 857.84 (+0.39%)
반도체 반등 성공에 KOSPI 6,400p 접근
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.7%, 0.4% 상승했습니다. KOSPI는 ①美-이란 협상 교착 지속, ②美 CPI(12일)·PPI(13일) 발표 앞둔 가운데 Hammack 등 매파적 발언, ③Nvidia의 5,000억$ 규모 AI 인프라 자금조달 등이 부담 요소로 작용했습니다. 장초 6,200p대 부근에 접근하던 KOSPI는 1~10일 수출에서 반도체(+155.4% YoY)가 재차 역대 최대 기록 보였고, 주주환원 기대도 이어지며 오전 외국인 수급 유입됐습니다. 이에 오전 강세였던 KOSDAQ이 눌리고 KOSPI가 오르는 풍선효과 연출됐고, 반도체 대형주 강세 나왔습니다(삼성전자 +4.1%, SK하이닉스 +0.4%). VKOSPI 11.3% 급락한 61.7p로 시장 변동성 줄며 확산 지속중입니다.
쏠림 없는 반도체 강세 속 대형주 엇갈림
상승 폭(Breadth)의 확대에 KOSPI ADR은 5월 초 이후 처음으로 120% 돌파했습니다(KOSDAQ 116.7%). 다만 최근 단기 급등한 방산(한화에어로 -4.7%)·조선(HD현대重 -5.5%) 등 산업재에서 매물 출회됐고 바이오(삼성바이오 +2.6%, 셀트리온 +4.7%) 강세 보이는 등 업종별 차별화 나타났습니다. 반도체 반등에도 4~6월 같은 강한 쏠림은 다시 나타나기 어려울 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)중소형 건설: 대통령, 메가프로젝트 신속 진행 위한 절차 개선 강조(금호건설 上, 남화토건 上) 2)로봇: 정부, 피지컬AI 구매 확대→생태계 구축 추진(에스피지 +6.2%, 삼현 +1.6%) 3)우주: Rocket Lab EPS 미스+가이던스 실망(쎄트렉아이 -4.2%)
미국 물가 지표 앞두고 관망세 지속
미국 물가 지표 경계감에 아직 방향성을 찾기 어렵습니다. Warsh 의장이 선제적 가이던스를 축소시키면서 데이터 의존도가 높아진 만큼 관망세도 짙어지고 있습니다. 고용보고서 발표 후 동결 우세였던 시장도 반반 전망을 이어가고 있습니다(FedWatch 인상 51.7%). 물가 진정이 확인될 경우 양 시장에 안도 심리가 반영될 것이나, 할인율 부담 완화 효과가 상대적으로 KOSDAQ 시장에 더 우호적으로 작용할 수 있습니다. KOSPI의 경우 메모리 노이즈 해소 및 주주환원책 강도 확인 등이 과제로 남아있습니다.
#주요일정: 1)美 7월 기존주택판매(23:00) 2)美 Lumentum·CoreWeave 등 실적 3)韓 미래에셋증권·클래시스 등 실적(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353270
위 내용은 2026년 8월 11일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『오랜만에 시장 견인한 삼성전자』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,345.53 (+0.73%), 코스닥 857.84 (+0.39%)
반도체 반등 성공에 KOSPI 6,400p 접근
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.7%, 0.4% 상승했습니다. KOSPI는 ①美-이란 협상 교착 지속, ②美 CPI(12일)·PPI(13일) 발표 앞둔 가운데 Hammack 등 매파적 발언, ③Nvidia의 5,000억$ 규모 AI 인프라 자금조달 등이 부담 요소로 작용했습니다. 장초 6,200p대 부근에 접근하던 KOSPI는 1~10일 수출에서 반도체(+155.4% YoY)가 재차 역대 최대 기록 보였고, 주주환원 기대도 이어지며 오전 외국인 수급 유입됐습니다. 이에 오전 강세였던 KOSDAQ이 눌리고 KOSPI가 오르는 풍선효과 연출됐고, 반도체 대형주 강세 나왔습니다(삼성전자 +4.1%, SK하이닉스 +0.4%). VKOSPI 11.3% 급락한 61.7p로 시장 변동성 줄며 확산 지속중입니다.
쏠림 없는 반도체 강세 속 대형주 엇갈림
상승 폭(Breadth)의 확대에 KOSPI ADR은 5월 초 이후 처음으로 120% 돌파했습니다(KOSDAQ 116.7%). 다만 최근 단기 급등한 방산(한화에어로 -4.7%)·조선(HD현대重 -5.5%) 등 산업재에서 매물 출회됐고 바이오(삼성바이오 +2.6%, 셀트리온 +4.7%) 강세 보이는 등 업종별 차별화 나타났습니다. 반도체 반등에도 4~6월 같은 강한 쏠림은 다시 나타나기 어려울 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)중소형 건설: 대통령, 메가프로젝트 신속 진행 위한 절차 개선 강조(금호건설 上, 남화토건 上) 2)로봇: 정부, 피지컬AI 구매 확대→생태계 구축 추진(에스피지 +6.2%, 삼현 +1.6%) 3)우주: Rocket Lab EPS 미스+가이던스 실망(쎄트렉아이 -4.2%)
미국 물가 지표 앞두고 관망세 지속
미국 물가 지표 경계감에 아직 방향성을 찾기 어렵습니다. Warsh 의장이 선제적 가이던스를 축소시키면서 데이터 의존도가 높아진 만큼 관망세도 짙어지고 있습니다. 고용보고서 발표 후 동결 우세였던 시장도 반반 전망을 이어가고 있습니다(FedWatch 인상 51.7%). 물가 진정이 확인될 경우 양 시장에 안도 심리가 반영될 것이나, 할인율 부담 완화 효과가 상대적으로 KOSDAQ 시장에 더 우호적으로 작용할 수 있습니다. KOSPI의 경우 메모리 노이즈 해소 및 주주환원책 강도 확인 등이 과제로 남아있습니다.
#주요일정: 1)美 7월 기존주택판매(23:00) 2)美 Lumentum·CoreWeave 등 실적 3)韓 미래에셋증권·클래시스 등 실적(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353270
위 내용은 2026년 8월 11일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 변동성의 정점 이후, 개선되는 신호들』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-레버리지 ETF 중심 실제 디레버리징은 7월 말 이후 본격화
-변동성은 LETF 출시 전 증시에 근접, 큰 충격에는 잔여 부담
-VKOSPI 하락 전환은 개선의 시작, 시차 두고 외국인의 현물 유입 기대
-포트 전략 반도체 Core + 비반도체 Breadth(화장품, 헬스케어, S/W, 조선)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353281
위 내용은 2026년 8월 12일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-레버리지 ETF 중심 실제 디레버리징은 7월 말 이후 본격화
-변동성은 LETF 출시 전 증시에 근접, 큰 충격에는 잔여 부담
-VKOSPI 하락 전환은 개선의 시작, 시차 두고 외국인의 현물 유입 기대
-포트 전략 반도체 Core + 비반도체 Breadth(화장품, 헬스케어, S/W, 조선)
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위 내용은 2026년 8월 12일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 8월 12일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 7월 CPI 발표 앞둔 관망 심리와 여전한 지정학 불확실성에 약보합 마감. S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.6%, Dow -0.3%
- 중동 중재국들 美-이란 합의 근접 발언에도 이란은 해협 개방 위한 조건 재차 강조
- 빅테크 전반 부진. Gemini 월간 사용자 10억명 돌파 불구 GOOGL(-3.8%)도↓
- NVDA, 경량 오픈 Nemotron 3.5 Lightning 출시+초대형 Nemotron4 준비
- 메모리↑(MU +0.9%, SNDK +2.7%). INTC(+0.2%)은 유상증자 50억$ 확대
- 실적·전망 호조로 시간외 CRWV(+13.3%, 수주잔고 크게↑)·SMCI(+6.5%)
- LITE(시간외 +2.2%) 호실적 및 가이던스 발표. COHR(+1.1%) 실적 발표 대기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353285
위 내용은 2026년 8월 12일 7시 53분 현재 조사분석자료공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 7월 CPI 발표 앞둔 관망 심리와 여전한 지정학 불확실성에 약보합 마감. S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.6%, Dow -0.3%
- 중동 중재국들 美-이란 합의 근접 발언에도 이란은 해협 개방 위한 조건 재차 강조
- 빅테크 전반 부진. Gemini 월간 사용자 10억명 돌파 불구 GOOGL(-3.8%)도↓
- NVDA, 경량 오픈 Nemotron 3.5 Lightning 출시+초대형 Nemotron4 준비
- 메모리↑(MU +0.9%, SNDK +2.7%). INTC(+0.2%)은 유상증자 50억$ 확대
- 실적·전망 호조로 시간외 CRWV(+13.3%, 수주잔고 크게↑)·SMCI(+6.5%)
- LITE(시간외 +2.2%) 호실적 및 가이던스 발표. COHR(+1.1%) 실적 발표 대기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353285
위 내용은 2026년 8월 12일 7시 53분 현재 조사분석자료공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(8월 12일, 오전)
『삼성전자 20일선 돌파』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.6% 상승한 6,573.3p. 중동 협상 장기화와 CPI 경계에도 반도체 반등 이어가며 6,600p 근접
KOSDAQ은 0.3% 하락한 855.5p. KOSPI 대형주 강세에 바이오 중심 일부 차익실현. 2차전지·로봇 선방
KOSPI는 3.6% 상승한 6,573.3p. 중동 협상 장기화와 CPI 경계에도 반도체 반등 이어가며 6,600p 근접
:중재국 파키스탄의 美-이란 합의 근접 발언에도 이란은 요구 조건 충족 강조하며 지정학 불확실성 지속
:美 CPI 발표 경계 속 빅테크(GOOGL -3.8%)·SW(ORCL -3.7%)↓. 메모리(MU +0.9%, SNDK +2.7%)↑
:CRWV(+15.7%, 수주잔고 1,000억$ 이상)·SMCI(+7.6%, 가이던스 서프라이즈) 등 실적 발표 후 시간외↑
:외국인 비차익 프로그램 매수세 유입 지속→반도체(삼성전자 +6.3%, 하이닉스 +3.9%) 중심 대형주 강세
:AI 밸류체인 호조(삼성전기 +4.2%)에도 상승 종목 479개로 극단적 쏠림 없이 ADR(130.6%) 상승 지속
:美 노후 전력망+DC 수요 발 일진전기(+17.3%, 이익 +91.4% YoY) 호실적. 전선주(대한전선 +3.9%)↑
:K-뷰티 호황에 한국콜마(+23.0%)·코스맥스(+16.7%) 등 ODM사 高성장. 화장품(달바글로벌 +6.1%)↑
KOSDAQ은 0.3% 하락한 855.5p. KOSPI 대형주 강세에 바이오 중심 일부 차익실현. 2차전지·로봇 선방
:KOSPI 수급 이동 흐름과 함께 바이오(알테오젠 -3.8%) 부진. 소부장(주성 +7.7%, 심텍 -10.1%) 혼조
:Unitree 청약 흥행(기업가치 약 12.8조원)에 로봇(레인보우 +2.2%)↑. 2차전지(에코프로비엠 +1.4%) 선방
:실적 발표 기대감 유입 속 실리콘투(+17.1%) 상승. 패션 플랫폼 운영 업체 딜리셔스(-17.7%) 신규 상장
달러-원 환율은 2.9원 상승한 1,415.9원. 금일 美 7월 CPI 발표 앞둔 관망 심리 속 1,410원대 유지
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353289
위 내용은 2026년 8월 12일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자 20일선 돌파』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.6% 상승한 6,573.3p. 중동 협상 장기화와 CPI 경계에도 반도체 반등 이어가며 6,600p 근접
KOSDAQ은 0.3% 하락한 855.5p. KOSPI 대형주 강세에 바이오 중심 일부 차익실현. 2차전지·로봇 선방
KOSPI는 3.6% 상승한 6,573.3p. 중동 협상 장기화와 CPI 경계에도 반도체 반등 이어가며 6,600p 근접
:중재국 파키스탄의 美-이란 합의 근접 발언에도 이란은 요구 조건 충족 강조하며 지정학 불확실성 지속
:美 CPI 발표 경계 속 빅테크(GOOGL -3.8%)·SW(ORCL -3.7%)↓. 메모리(MU +0.9%, SNDK +2.7%)↑
:CRWV(+15.7%, 수주잔고 1,000억$ 이상)·SMCI(+7.6%, 가이던스 서프라이즈) 등 실적 발표 후 시간외↑
:외국인 비차익 프로그램 매수세 유입 지속→반도체(삼성전자 +6.3%, 하이닉스 +3.9%) 중심 대형주 강세
:AI 밸류체인 호조(삼성전기 +4.2%)에도 상승 종목 479개로 극단적 쏠림 없이 ADR(130.6%) 상승 지속
:美 노후 전력망+DC 수요 발 일진전기(+17.3%, 이익 +91.4% YoY) 호실적. 전선주(대한전선 +3.9%)↑
:K-뷰티 호황에 한국콜마(+23.0%)·코스맥스(+16.7%) 등 ODM사 高성장. 화장품(달바글로벌 +6.1%)↑
KOSDAQ은 0.3% 하락한 855.5p. KOSPI 대형주 강세에 바이오 중심 일부 차익실현. 2차전지·로봇 선방
:KOSPI 수급 이동 흐름과 함께 바이오(알테오젠 -3.8%) 부진. 소부장(주성 +7.7%, 심텍 -10.1%) 혼조
:Unitree 청약 흥행(기업가치 약 12.8조원)에 로봇(레인보우 +2.2%)↑. 2차전지(에코프로비엠 +1.4%) 선방
:실적 발표 기대감 유입 속 실리콘투(+17.1%) 상승. 패션 플랫폼 운영 업체 딜리셔스(-17.7%) 신규 상장
달러-원 환율은 2.9원 상승한 1,415.9원. 금일 美 7월 CPI 발표 앞둔 관망 심리 속 1,410원대 유지
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353289
위 내용은 2026년 8월 12일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 12일
『AI 인프라 겹호재에 20일선 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,579.04 (+3.68%), 코스닥 858.91 (+0.12%)
KOSPI 매수 사이드카+6,600p대 고지전
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.7%, 0.1% 상승했습니다. 간밤 미국은 중동 협상 장기화 속 이란이 호르무즈 개방 조건을 재차 강조하며 WTI 80$대 중반까지 올라왔고 CPI 관망세 짙었습니다. 매크로 여건은 크게 개선되지 않았지만 AI 투심은 회복세 보였습니다. ①미국 네오클라우드·광통신 등 AI 인프라주 호실적 확인했고, ②Nvidia 5,000억$ 자금 관련 설명이 나오며 신용우려 진정+CapEx 재평가가 나온 영향입니다. 한편 한국은 전일에 이어 외국인 비차익 프로그램 매수세가 들어오며 반도체 중심 대형주 강하게 상승했습니다(삼성전자 +6.7%, 하이닉스 +5.5%). KOSPI는 20일선 돌파한 후 매수 사이드카 발동되며 6,700p 근접하기도 했지만 막판 경계성 매물 출회에 6,600p 소폭 밑돌았습니다.
AI 밸류체인 전반 수급 유입이 이끈 반등
AI 밸류체인이 양 시장 견인했습니다. SK스퀘어(+8.4%)는 재차 100만원 종가 넘어섰고, MLCC 및 FC-BGA 쇼티지 전망에 삼성전기(+5.8%)도 시총 100조원 접근했습니다. 호실적 발표한 일진전기(+17.3%, 역대 최대 2분기 실적) 중심 전력기기 강했고(HD현대일렉트릭 +5.8%), KOSDAQ에서는 소부장(주성 +7.1%, 원익IPS +6.5%)이 지수 지탱했습니다.
#특징업종: 1)화장품: K-뷰티 수출 호황에 ODM사 高성장(한국콜마 +22.8%, 코스맥스 +18.8%) 2)재생에너지: 기후부, 태양광·풍력 이격거리 규제 상한선 도입(SK이터닉스 +3.1%, HD현대ES +2.5%) 3)로보틱스: Unitree 공모 흥행(약 1.3조원 조달+공모가 기준 기업가치 12.8조원)에 로보틱스 관심 환기(레인보우 +2.1%, 로보티즈 +1.6%)
AI 인프라주 호실적+5,000억$ 금융 자본
간밤 폐장 후 실적을 발표한 CoreWeave(+15.7%, 수주잔고 1,000억$ 이상)·SMCI(+7.6%, 가이던스 서프라이즈)·Lumentum(+6.4%)은 견조한 AI 인프라 수요를 확인시켜줬습니다. 오늘 Nebius·Coherent 등이 바통을 이어받을 예정입니다. CPI가 핵심 이벤트이긴 하나 큰 부담 요인은 되지 않을 것으로 보이는 만큼 호실적이 작용할 수 있는 환경으로 보입니다. 특히 Nvidia와 6개 글로벌 금융사의 5,000억$ 금융 지원 플랫폼의 경우 양날의 검으로 작용할 수 있으나, CapEx 확장 국면에서는 충분한 수요를 지원할 수 있다는 점에서 AI 투심을 개선시키는 효과가 있었습니다.
#주요일정: 1)美 7월 CPI(21:30) 2)美 Cisco·Coherent·Nebius 등 실적 3)韓 삼성생명·LG·달바글로벌 등 실적 4)日 7월 PPI(13일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353292
위 내용은 2026년 8월 12일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『AI 인프라 겹호재에 20일선 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,579.04 (+3.68%), 코스닥 858.91 (+0.12%)
KOSPI 매수 사이드카+6,600p대 고지전
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.7%, 0.1% 상승했습니다. 간밤 미국은 중동 협상 장기화 속 이란이 호르무즈 개방 조건을 재차 강조하며 WTI 80$대 중반까지 올라왔고 CPI 관망세 짙었습니다. 매크로 여건은 크게 개선되지 않았지만 AI 투심은 회복세 보였습니다. ①미국 네오클라우드·광통신 등 AI 인프라주 호실적 확인했고, ②Nvidia 5,000억$ 자금 관련 설명이 나오며 신용우려 진정+CapEx 재평가가 나온 영향입니다. 한편 한국은 전일에 이어 외국인 비차익 프로그램 매수세가 들어오며 반도체 중심 대형주 강하게 상승했습니다(삼성전자 +6.7%, 하이닉스 +5.5%). KOSPI는 20일선 돌파한 후 매수 사이드카 발동되며 6,700p 근접하기도 했지만 막판 경계성 매물 출회에 6,600p 소폭 밑돌았습니다.
AI 밸류체인 전반 수급 유입이 이끈 반등
AI 밸류체인이 양 시장 견인했습니다. SK스퀘어(+8.4%)는 재차 100만원 종가 넘어섰고, MLCC 및 FC-BGA 쇼티지 전망에 삼성전기(+5.8%)도 시총 100조원 접근했습니다. 호실적 발표한 일진전기(+17.3%, 역대 최대 2분기 실적) 중심 전력기기 강했고(HD현대일렉트릭 +5.8%), KOSDAQ에서는 소부장(주성 +7.1%, 원익IPS +6.5%)이 지수 지탱했습니다.
#특징업종: 1)화장품: K-뷰티 수출 호황에 ODM사 高성장(한국콜마 +22.8%, 코스맥스 +18.8%) 2)재생에너지: 기후부, 태양광·풍력 이격거리 규제 상한선 도입(SK이터닉스 +3.1%, HD현대ES +2.5%) 3)로보틱스: Unitree 공모 흥행(약 1.3조원 조달+공모가 기준 기업가치 12.8조원)에 로보틱스 관심 환기(레인보우 +2.1%, 로보티즈 +1.6%)
AI 인프라주 호실적+5,000억$ 금융 자본
간밤 폐장 후 실적을 발표한 CoreWeave(+15.7%, 수주잔고 1,000억$ 이상)·SMCI(+7.6%, 가이던스 서프라이즈)·Lumentum(+6.4%)은 견조한 AI 인프라 수요를 확인시켜줬습니다. 오늘 Nebius·Coherent 등이 바통을 이어받을 예정입니다. CPI가 핵심 이벤트이긴 하나 큰 부담 요인은 되지 않을 것으로 보이는 만큼 호실적이 작용할 수 있는 환경으로 보입니다. 특히 Nvidia와 6개 글로벌 금융사의 5,000억$ 금융 지원 플랫폼의 경우 양날의 검으로 작용할 수 있으나, CapEx 확장 국면에서는 충분한 수요를 지원할 수 있다는 점에서 AI 투심을 개선시키는 효과가 있었습니다.
#주요일정: 1)美 7월 CPI(21:30) 2)美 Cisco·Coherent·Nebius 등 실적 3)韓 삼성생명·LG·달바글로벌 등 실적 4)日 7월 PPI(13일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353292
위 내용은 2026년 8월 12일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신흥국 주식전략; 중국 주식시장 리레버리징 시그널』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 언와인딩 국면에서 디레버리징 충격, ETF 수급이 시장 하단 방어
- 8월 들어 리레버리징 시그널 확인. IT하드웨어 중심 선별적 복귀
- IT하드웨어 이익 모멘텀 최상위, 본토 하드테크 주도력 지속 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353313
위 내용은 2026년 08월 13일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 언와인딩 국면에서 디레버리징 충격, ETF 수급이 시장 하단 방어
- 8월 들어 리레버리징 시그널 확인. IT하드웨어 중심 선별적 복귀
- IT하드웨어 이익 모멘텀 최상위, 본토 하드테크 주도력 지속 전망
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위 내용은 2026년 08월 13일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 8월 13일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 CPI 안도 심리와 AI 인프라주 호실적에 반도체 강세. 빅테크·SW 혼조. S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.5%, Dow -0.04%
- 17일 만료 예정 美-이란 휴전 연장 합의 보도. 이란은 논의 부인+MOU 복귀 촉구
- 美 7월 CPI(+3.4% YoY, Core +2.5%) 예상 부합. 9월 FOMC 금리 동결 기대↑
- CRWV·SMCI 등 AI주 호실적에 메모리(MU +4.9%) 등 반도체↑(SOX +2.5%)
- GOOGL(-0.1%), 자체 스마트폰 Pixel 11 시리즈 공개 불구 가격 인상 영향↓
- NBIS(+34.1%), 호실적(매출 +454% YoY)+대형 클라우드 계약 4건 체결 발표
- COHR(+8.2%)는 기대 상회하는 실적과 가이던스에도 시간외 차익실현(-4.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353316
위 내용은 2026년 8월 13일 7시 56분 현재 조사분석자료공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 CPI 안도 심리와 AI 인프라주 호실적에 반도체 강세. 빅테크·SW 혼조. S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.5%, Dow -0.04%
- 17일 만료 예정 美-이란 휴전 연장 합의 보도. 이란은 논의 부인+MOU 복귀 촉구
- 美 7월 CPI(+3.4% YoY, Core +2.5%) 예상 부합. 9월 FOMC 금리 동결 기대↑
- CRWV·SMCI 등 AI주 호실적에 메모리(MU +4.9%) 등 반도체↑(SOX +2.5%)
- GOOGL(-0.1%), 자체 스마트폰 Pixel 11 시리즈 공개 불구 가격 인상 영향↓
- NBIS(+34.1%), 호실적(매출 +454% YoY)+대형 클라우드 계약 4건 체결 발표
- COHR(+8.2%)는 기대 상회하는 실적과 가이던스에도 시간외 차익실현(-4.0%)
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위 내용은 2026년 8월 13일 7시 56분 현재 조사분석자료공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
『ETF 수급 Weekly; 전략자산 ETF 투자 전략』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 전략자산 ① 핵심 광물: 미 정부, 광물+배터리 대규모 투자 발표
- 전략자산 ② 전통의 전략비축자산, 반등의 조짐을 보이는 금과 은
- (신규상장) ACE 반도체 Plus전략산업: 반도체/조선/방산/원전/로봇 TOP2
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353309
위 내용은 2026년 8월 13일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 전략자산 ① 핵심 광물: 미 정부, 광물+배터리 대규모 투자 발표
- 전략자산 ② 전통의 전략비축자산, 반등의 조짐을 보이는 금과 은
- (신규상장) ACE 반도체 Plus전략산업: 반도체/조선/방산/원전/로봇 TOP2
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마켓레이더(8월 13일, 오전)
『AI 인프라가 돌아왔다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.2% 상승한 6,856.5p. 무난한 CPI와 연이은 AI 인프라주 호실적→외국인 매수세 연속성 확인
KOSDAQ 1.1% 상승한 868.0p. KOSPI 대형주 강세에 보합 출발 후 소부장 중심 수급 유입에 상승폭↑
KOSPI는 4.2% 상승한 6,856.5p. 무난한 CPI와 연이은 AI 인프라주 호실적→외국인 매수세 연속성 확인
:美 7월 CPI(+3.4% YoY, Core +2.5%) 예상치 부합하며 안도. 9월 기준금리 동결 기대↑(FedWatch 59.9%)
:CRWV·SMCI 이어 NBIS(+34.1%)의 호실적(매출 +454% YoY)+대형 클라우드 계약 발표에 AI 투심 개선
:Nvidia(+3.0%) 5,000억$ 금융 플랫폼도 빅테크 FCF를 넘어서 금융 지원 통한 AI CapEx 여력 확장 인식
:美 빅테크·SW 혼조에도 메모리(MU +4.9%, SNDK +5.8%) 중심 반도체(SOX +2.5%) 등 HW 종목 강세
:삼성전자(+5.3%)·하이닉스(+7.4%) 반등 지속. 삼성전기(+13.0%)도 급등에 KOSPI 120일선 매물 소화중
:전력기기(LS ELECTRIC +4.1%) 등 AI 밸류체인 필두 대형주 전반 강세 속 헬스케어(셀트리온 -0.1%)↓
:한국전력(-5.6%), 원전 정비 장기화 영향 발전량 비중 감소+전반적 비용 증가에 전년비 이익 47.2% 감소
:MSCI 분기 리뷰 결과 LG이노텍(+5.5%) 편입. HLB·LG디스플레이·삼성에피스·포스코인터 4개 종목 편출
:거래소, 최근 30일 동전주+시총 기준 미달 36개社 관리종목 지정→향후 90일 중 연속 45일↑ 지속시 상폐
KOSDAQ 1.1% 상승한 868.0p. KOSPI 대형주 강세에 보합 출발 후 소부장 중심 수급 유입에 상승폭↑
:소부장(주성 +4.6%) 주도 지속과 함께 2차전지(에코프로 +2.5%)·로봇(로보티즈 +6.3%) 등 온기 확산
:바이오(삼천당 +3.2%, 캐나다 시장 판매 확대) 선방. 로킷헬스(+2.3%), ROKIT NMN 안전성 평가 통과
:K-뷰티(휴젤 -3.4%, 실리콘투 -6.6%) Sell-on. 위성통신 안테나 기업 KNSINC(+93.6%) 신규 상장
달러-원 환율은 3.6원 하락한 1,414.9원. 여전한 지정학 불확실성에도 美 CPI 안도 심리 영향에 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353323
위 내용은 2026년 8월 13일 1시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『AI 인프라가 돌아왔다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.2% 상승한 6,856.5p. 무난한 CPI와 연이은 AI 인프라주 호실적→외국인 매수세 연속성 확인
KOSDAQ 1.1% 상승한 868.0p. KOSPI 대형주 강세에 보합 출발 후 소부장 중심 수급 유입에 상승폭↑
KOSPI는 4.2% 상승한 6,856.5p. 무난한 CPI와 연이은 AI 인프라주 호실적→외국인 매수세 연속성 확인
:美 7월 CPI(+3.4% YoY, Core +2.5%) 예상치 부합하며 안도. 9월 기준금리 동결 기대↑(FedWatch 59.9%)
:CRWV·SMCI 이어 NBIS(+34.1%)의 호실적(매출 +454% YoY)+대형 클라우드 계약 발표에 AI 투심 개선
:Nvidia(+3.0%) 5,000억$ 금융 플랫폼도 빅테크 FCF를 넘어서 금융 지원 통한 AI CapEx 여력 확장 인식
:美 빅테크·SW 혼조에도 메모리(MU +4.9%, SNDK +5.8%) 중심 반도체(SOX +2.5%) 등 HW 종목 강세
:삼성전자(+5.3%)·하이닉스(+7.4%) 반등 지속. 삼성전기(+13.0%)도 급등에 KOSPI 120일선 매물 소화중
:전력기기(LS ELECTRIC +4.1%) 등 AI 밸류체인 필두 대형주 전반 강세 속 헬스케어(셀트리온 -0.1%)↓
:한국전력(-5.6%), 원전 정비 장기화 영향 발전량 비중 감소+전반적 비용 증가에 전년비 이익 47.2% 감소
:MSCI 분기 리뷰 결과 LG이노텍(+5.5%) 편입. HLB·LG디스플레이·삼성에피스·포스코인터 4개 종목 편출
:거래소, 최근 30일 동전주+시총 기준 미달 36개社 관리종목 지정→향후 90일 중 연속 45일↑ 지속시 상폐
KOSDAQ 1.1% 상승한 868.0p. KOSPI 대형주 강세에 보합 출발 후 소부장 중심 수급 유입에 상승폭↑
:소부장(주성 +4.6%) 주도 지속과 함께 2차전지(에코프로 +2.5%)·로봇(로보티즈 +6.3%) 등 온기 확산
:바이오(삼천당 +3.2%, 캐나다 시장 판매 확대) 선방. 로킷헬스(+2.3%), ROKIT NMN 안전성 평가 통과
:K-뷰티(휴젤 -3.4%, 실리콘투 -6.6%) Sell-on. 위성통신 안테나 기업 KNSINC(+93.6%) 신규 상장
달러-원 환율은 3.6원 하락한 1,414.9원. 여전한 지정학 불확실성에도 美 CPI 안도 심리 영향에 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353323
위 내용은 2026년 8월 13일 1시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ESG; AI 시대 ESG의 재정의 I.테마편』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 글로벌 이슈
Part 2. ESG 국내 이슈
Part 3. ESG ETF: 전환 시대의 투자법
Part 4. 산업 이슈
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353322
위 내용은 2026년 8월 13일 09시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 글로벌 이슈
Part 2. ESG 국내 이슈
Part 3. ESG ETF: 전환 시대의 투자법
Part 4. 산업 이슈
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위 내용은 2026년 8월 13일 09시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『ESG; AI 시대 ESG의 재정의 II.기업편』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. 2026년 신한 ESG 컨센서스
Part 2. 국내 100개 기업의 ESG 리포트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353324
위 내용은 2026년 8월 13일 13시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. 2026년 신한 ESG 컨센서스
Part 2. 국내 100개 기업의 ESG 리포트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353324
위 내용은 2026년 8월 13일 13시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 8월 13일
『KOSPI 기술적 강세장 진입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,813.34 (+3.56%), 코스닥 861.37 (+0.29%)
AI HW 투심 개선에 KOSPI 상승세 지속
KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.6%, 0.3% 상승했습니다. 전일 CoreWeave, SMCI에 이어 Nebius(+34.1%)도 호실적에 급등하며 AI 인프라 견조함 확인됐습니다. 예상치에 부합한 美 7월 CPI(+3.4% YoY, Core +2.5%)도 안도 심리 유입시켰습니다(FedWatch 9월 동결 63.9%). 간밤 미국은 SW에서 반도체(SOX +2.5%) 등 HW로 로테이션 나왔고 한국도 주도주로 복귀 나타났습니다. AI 밸류체인(삼성전자 +4.9%, 하이닉스 +5.9%, 삼성전기 +12.6%) 상승에 KOSPI는 기술적 강세장 진입했습니다(저점 대비 +21.8%). 장중 6,900p 접근하기도 했지만 120일선 매물대 저항을 소화하는 가운데 옵션 만기도 겹치며 상승분 일부 반납했습니다. 과거와 같은 극단적 쏠림은 부재한 만큼 KOSDAQ도 선방하며 4일째 상승했습니다.
3 Mega에 이은 7 Seed 발표
정부가 3대 메가프로젝트에 이어 ‘7대 SEED 프로젝트’를 발표했습니다. ①미래 청정에너지(SMR·핵융합·재생에너지)와 ②차세대 프런티어 분야(양자·우주항공·첨단 바이오), ③첨단 공급망이 포함됐습니다. 오늘 시장 전체에서 하락 종목 수가 많았지만 SMR(우리기술 +3.4%), 재생에너지(SK이터닉스 +8.4%), 양자(아이씨티케이 +5.0%) 등 강했습니다. 규모가 크지 않은 종목이 포진한 만큼 이슈에 따른 변동성 확대될 수 있습니다.
#특징업종: 1)광통신: Lumentum·Coherent 호실적에 광통신 수요 확인(성호전자 +5.4%) 2)SpaceX: Musk, AI 매출의 기존 사업 추월 전망(미래에셋벤처 +8.4%) 3)MSCI Korea: LG이노텍(+1.8%) 편입, HLB(+2.8%)· LGD(-1.8%)·포스코인터(-2.7%)·삼성에피스(-1.1%) 편출
시장과 개인투자자 심리의 괴리
오늘 소폭 하락하긴 했지만 어제 기준 양 시장 ADR이 120%을 넘으며 과열권 진입했습니다. 지수도 양 시장 저점 대비로 각각 21.8%, 33.6% 올라온 상황입니다. 다만 개인투자자의 심리는 여전히 차갑습니다. 이번 주 예탁금은 100조원을 이탈했고, 오늘 개인의 ETF 순매수 상위 1·2위 각각 KOSPI 곱버스·인버스가 차지했습니다. 반면 외국인은 3일째 현물 순매수 중으로 이틀 연속 2조원대 보이고 있습니다. 한편 오늘 동전주 및 기준 미달로 36개 기업이 관리종목 지정(향후 90일 중 연속 45일 이상 지속 시 상폐)됐습니다. 체질 개선은 중장기 투심 회복에 긍정적입니다.
#주요일정: 1)美 7월 PPI(21:30) 2)美 Applied Materials 등 실적 발표 3)韓 7월 수출입물가(14일 06:00) 4)韓 현대해상 등 실적 발표(14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353328
위 내용은 2026년 8월 13일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 기술적 강세장 진입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,813.34 (+3.56%), 코스닥 861.37 (+0.29%)
AI HW 투심 개선에 KOSPI 상승세 지속
KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.6%, 0.3% 상승했습니다. 전일 CoreWeave, SMCI에 이어 Nebius(+34.1%)도 호실적에 급등하며 AI 인프라 견조함 확인됐습니다. 예상치에 부합한 美 7월 CPI(+3.4% YoY, Core +2.5%)도 안도 심리 유입시켰습니다(FedWatch 9월 동결 63.9%). 간밤 미국은 SW에서 반도체(SOX +2.5%) 등 HW로 로테이션 나왔고 한국도 주도주로 복귀 나타났습니다. AI 밸류체인(삼성전자 +4.9%, 하이닉스 +5.9%, 삼성전기 +12.6%) 상승에 KOSPI는 기술적 강세장 진입했습니다(저점 대비 +21.8%). 장중 6,900p 접근하기도 했지만 120일선 매물대 저항을 소화하는 가운데 옵션 만기도 겹치며 상승분 일부 반납했습니다. 과거와 같은 극단적 쏠림은 부재한 만큼 KOSDAQ도 선방하며 4일째 상승했습니다.
3 Mega에 이은 7 Seed 발표
정부가 3대 메가프로젝트에 이어 ‘7대 SEED 프로젝트’를 발표했습니다. ①미래 청정에너지(SMR·핵융합·재생에너지)와 ②차세대 프런티어 분야(양자·우주항공·첨단 바이오), ③첨단 공급망이 포함됐습니다. 오늘 시장 전체에서 하락 종목 수가 많았지만 SMR(우리기술 +3.4%), 재생에너지(SK이터닉스 +8.4%), 양자(아이씨티케이 +5.0%) 등 강했습니다. 규모가 크지 않은 종목이 포진한 만큼 이슈에 따른 변동성 확대될 수 있습니다.
#특징업종: 1)광통신: Lumentum·Coherent 호실적에 광통신 수요 확인(성호전자 +5.4%) 2)SpaceX: Musk, AI 매출의 기존 사업 추월 전망(미래에셋벤처 +8.4%) 3)MSCI Korea: LG이노텍(+1.8%) 편입, HLB(+2.8%)· LGD(-1.8%)·포스코인터(-2.7%)·삼성에피스(-1.1%) 편출
시장과 개인투자자 심리의 괴리
오늘 소폭 하락하긴 했지만 어제 기준 양 시장 ADR이 120%을 넘으며 과열권 진입했습니다. 지수도 양 시장 저점 대비로 각각 21.8%, 33.6% 올라온 상황입니다. 다만 개인투자자의 심리는 여전히 차갑습니다. 이번 주 예탁금은 100조원을 이탈했고, 오늘 개인의 ETF 순매수 상위 1·2위 각각 KOSPI 곱버스·인버스가 차지했습니다. 반면 외국인은 3일째 현물 순매수 중으로 이틀 연속 2조원대 보이고 있습니다. 한편 오늘 동전주 및 기준 미달로 36개 기업이 관리종목 지정(향후 90일 중 연속 45일 이상 지속 시 상폐)됐습니다. 체질 개선은 중장기 투심 회복에 긍정적입니다.
#주요일정: 1)美 7월 PPI(21:30) 2)美 Applied Materials 등 실적 발표 3)韓 7월 수출입물가(14일 06:00) 4)韓 현대해상 등 실적 발표(14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353328
위 내용은 2026년 8월 13일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 칩(Chip)담대가 만드는 AI CapEx의 2막』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: AI 인프라의 복귀와 KOSPI 기술적 강세장 진입
- 차주 Preview: ADR 과열권 부근에서 점차 회복하는 AI 투심
- Market Insight: 칩(Chip)담대가 만드는 AI CapEx의 2막
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353340
위 내용은 2026년 8월 14일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: AI 인프라의 복귀와 KOSPI 기술적 강세장 진입
- 차주 Preview: ADR 과열권 부근에서 점차 회복하는 AI 투심
- Market Insight: 칩(Chip)담대가 만드는 AI CapEx의 2막
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위 내용은 2026년 8월 14일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『디지털 자산 Weekly; 채굴업체들은 비트코인을 매도하고 있다』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: 채굴업체들의 BTC 매도와 스테이킹 ETF의 수익형 상품 진화
- 시장 점검: 65k 안착 실패, 현물 수요 확대 전까지 방향성 탐색
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위 내용은 2026년 8월 14일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: 채굴업체들의 BTC 매도와 스테이킹 ETF의 수익형 상품 진화
- 시장 점검: 65k 안착 실패, 현물 수요 확대 전까지 방향성 탐색
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353341
위 내용은 2026년 8월 14일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[자산가격 메커니즘 변화 #0] 수요의 문법으로 공급의 시대를 읽을 수 있을까』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 국가의 귀환, 기술의 물질화는 자본 목적지와 구축되는 생산능력 종류를 바꿔
- 투자비용은 먼저 발생하지만 생산성과 현금흐름은 최종 귀속에 따라 달라져
- 기존 지표의 관계를 다시 검증하고 구조 변화 진행 단계와 가격 선반영 구분
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353353
위 내용은 2026년 8월 15일 07시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 국가의 귀환, 기술의 물질화는 자본 목적지와 구축되는 생산능력 종류를 바꿔
- 투자비용은 먼저 발생하지만 생산성과 현금흐름은 최종 귀속에 따라 달라져
- 기존 지표의 관계를 다시 검증하고 구조 변화 진행 단계와 가격 선반영 구분
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353353
위 내용은 2026년 8월 15일 07시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 8월 14일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 CPI에 이어 PPI 소화하며 9월 금리 동결 기대 재차 부각에 메모리 랠리. S&P500(+0.7%) 사상 최고가, NASDAQ +0.8%, Dow +0.1%
- 美 7월 PPI 전월비 보합, 전년비 +4.7% 기록하며 예상치(+0.2%, +4.9%) 하회
- SNDK(+13.7%), 장기계약 통한 물량 확보+FCF 100% 주주환원 방침 밝히며↑
- 메모리 전반 강세(MU +4.2%). AMD(+0.02%)는 50억$ 규모 회사채 발행 추진
- GOOGL(+0.8%, Gemini 3.7 Flash 공개) 등 빅테크도 선방(META +2.8%)
- Trump, 일부 수입 드론 및 부품 최대 100% 관세 서명. 韓·EU 등은 조건부 15% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353354
위 내용은 2026년 8월 14일 8시 00분 현재 조사분석자료공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 CPI에 이어 PPI 소화하며 9월 금리 동결 기대 재차 부각에 메모리 랠리. S&P500(+0.7%) 사상 최고가, NASDAQ +0.8%, Dow +0.1%
- 美 7월 PPI 전월비 보합, 전년비 +4.7% 기록하며 예상치(+0.2%, +4.9%) 하회
- SNDK(+13.7%), 장기계약 통한 물량 확보+FCF 100% 주주환원 방침 밝히며↑
- 메모리 전반 강세(MU +4.2%). AMD(+0.02%)는 50억$ 규모 회사채 발행 추진
- GOOGL(+0.8%, Gemini 3.7 Flash 공개) 등 빅테크도 선방(META +2.8%)
- Trump, 일부 수입 드론 및 부품 최대 100% 관세 서명. 韓·EU 등은 조건부 15% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353354
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마켓레이더(8월 14일, 오전)
『칠천피 도달 후 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 1.0% 상승한 6,881.0p. PPI 확인 후 금리 안도→7,000p 저항 매물 소화 및 외국인 4일째 순매수
KOSDAQ은 1.0% 하락한 852.9p. 과대 낙폭 해소 후 숨고르기→피지컬 AI 선방에도 대형주 전반 부진
KOSPI 1.0% 상승한 6,881.0p. PPI 확인 후 금리 안도→7,000p 저항 매물 소화 및 외국인 4일째 순매수
:美 7월 PPI +4.7% YoY, 전월비 보합 등 예상치 하회→전날 CPI에 이어 9월 동결 기대↑(FedWatch 65.2%)
:SNDK(+13.7%), Investor Day서 장기계약 물량 확보+FCF 100% 주주환원 발표→메모리 강세(MU +4.2%)
:GOOGL(+0.8%, Gemini 3.7 Flash 공개) 등 빅테크도 선방하며(META +2.8%) S&P500 사상 최고가 기록
:KOSPI 120일선 돌파 후 7,000p 저항 매물 소화하며 상승분 일부 반납. 외국인은 4일째 현물 순매수 지속
:AI 인프라 혼조. 삼전(+0.1%)·하닉(+2.2%, 8월 중 주주환원책 발표 기대)↑vs 전력기기(효성重 -4.4%)↓
:현대차(+6.0%), 피지컬 AI 생태계 구축 기대 유입. 두산에너빌(+0.9%), TerraPower에 SMR 기자재 공급
:Trump, 美 조선업 투자 해외 기업 대상 최대 2척의 美 군함 자국 내 건조 한시적 승인(한화오션 +4.3%)
:중동 협상 교착 속 Bessent, 이란 경제 규제 압박. 정유(S-Oil +1.1%, GS +7.5%)+해운(팬오션 +1.6%)↑
KOSDAQ은 1.0% 하락한 852.9p. 과대 낙폭 해소 후 숨고르기→피지컬 AI 선방에도 대형주 전반 부진
:로봇주(로보티즈 +4.8%, 현대무벡스 +11.1%) 선방 가운데 현대차 협력사 네오오토(+7.9%) 등도 부각
:소부장(원익IPS -7.3%)·바이오(펩트론 -4.5%)·2차전지(에코프로 -1.2%) 매물 출회되며 지수 음전
:클리오(+25.1%, 영업이익 +230% YoY) 등 일부 K-뷰티와 엔터주(에스엠 +1.1%) 등 순환매 장세 전개
달러-원 환율은 4.9원 하락한 1,413.8원. 美 CPI에 이어 PPI 소화하며 인플레이션 안정 기대감↑
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353360
위 내용은 2026년 8월 14일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『칠천피 도달 후 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 1.0% 상승한 6,881.0p. PPI 확인 후 금리 안도→7,000p 저항 매물 소화 및 외국인 4일째 순매수
KOSDAQ은 1.0% 하락한 852.9p. 과대 낙폭 해소 후 숨고르기→피지컬 AI 선방에도 대형주 전반 부진
KOSPI 1.0% 상승한 6,881.0p. PPI 확인 후 금리 안도→7,000p 저항 매물 소화 및 외국인 4일째 순매수
:美 7월 PPI +4.7% YoY, 전월비 보합 등 예상치 하회→전날 CPI에 이어 9월 동결 기대↑(FedWatch 65.2%)
:SNDK(+13.7%), Investor Day서 장기계약 물량 확보+FCF 100% 주주환원 발표→메모리 강세(MU +4.2%)
:GOOGL(+0.8%, Gemini 3.7 Flash 공개) 등 빅테크도 선방하며(META +2.8%) S&P500 사상 최고가 기록
:KOSPI 120일선 돌파 후 7,000p 저항 매물 소화하며 상승분 일부 반납. 외국인은 4일째 현물 순매수 지속
:AI 인프라 혼조. 삼전(+0.1%)·하닉(+2.2%, 8월 중 주주환원책 발표 기대)↑vs 전력기기(효성重 -4.4%)↓
:현대차(+6.0%), 피지컬 AI 생태계 구축 기대 유입. 두산에너빌(+0.9%), TerraPower에 SMR 기자재 공급
:Trump, 美 조선업 투자 해외 기업 대상 최대 2척의 美 군함 자국 내 건조 한시적 승인(한화오션 +4.3%)
:중동 협상 교착 속 Bessent, 이란 경제 규제 압박. 정유(S-Oil +1.1%, GS +7.5%)+해운(팬오션 +1.6%)↑
KOSDAQ은 1.0% 하락한 852.9p. 과대 낙폭 해소 후 숨고르기→피지컬 AI 선방에도 대형주 전반 부진
:로봇주(로보티즈 +4.8%, 현대무벡스 +11.1%) 선방 가운데 현대차 협력사 네오오토(+7.9%) 등도 부각
:소부장(원익IPS -7.3%)·바이오(펩트론 -4.5%)·2차전지(에코프로 -1.2%) 매물 출회되며 지수 음전
:클리오(+25.1%, 영업이익 +230% YoY) 등 일부 K-뷰티와 엔터주(에스엠 +1.1%) 등 순환매 장세 전개
달러-원 환율은 4.9원 하락한 1,413.8원. 美 CPI에 이어 PPI 소화하며 인플레이션 안정 기대감↑
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2026년 8월 14일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 14일
『120일선 돌파 후 7,000p 목전』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,977.94 (+2.42%), 코스닥 864.65 (+0.38%)
7천피 맛본 KOSPI와 숨고르기 KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 2.4%, 0.4% 상승했습니다. 7주 연속 하락 이후 첫 상승 주간입니다. 반발 매수세와 AI 인프라 투심 회복에 이번 주 5일 연속 올랐습니다. 전날 CPI에 이어 美 7월 PPI가 예상 하회(+4.7% YoY, 전월비 보합)하며 9월 금리 동결 기대 강해졌고(FedWatch 67.1%), Sandisk(+13.7%) 인베스터데이 행사(장기계약 물량 확보 등+FCF 100% 주주환원 발표)에 반도체 랠리 나오며 S&P500 사상 최고가 경신한 점도 우호적이었습니다. 장초 반도체(삼성전자 +2.4%, 하이닉스 +3.3%) 중심 강세에 120일선 돌파 후 7,000선 회복하기도 했지만 Bessent의 대이란 경제 제재 경고 등 경계감에 소폭 되돌림 나왔습니다. 한편 KOSDAQ은 800p대 중반에서 기간조정을 거치며 추가 모멘텀을 기다리고 있습니다.
LG 그룹 강세와 피지컬 AI 부각
AI 밸류체인 혼조(반도체↑·전력기기↓)에도 피지컬 AI는 돋보였습니다. 전날 구광모 회장과 Jensen Huang 회동 후 차세대 휴머노이드 로봇 공개 계획(1Q27)을 밝히며 그룹사 강세였고(+5.5%, 전자 +4.1%), KOSDAQ 에서도 로봇주(로보티즈 +7.3%, 현대무벡스 +10.7%)가 선방했습니다. 폭발적인 수요예측을 보여준 Unitree가 다음 주 상장 예정인 만큼 관련 기대 심리가 이어질지 주목할 필요가 있습니다.
#특징업종: 1)조선: Trump, 외국 조선소에서 군함 2척까지 건조 조건부 승인(한화오션 +5.6%, 한화시스템 +0.9%) 2)드론: Trump, 드론·부품에 최대 100% 관세(韓 15%)(에이럭스 +10.1%, 퍼스텍 +1.9%) 3)정유: Bessent, 이란에 강력한 경제 제재 압박 시사(S-Oil +4.8%, GS +8.9%)
기술적 강세장 진입 그 이후
KOSPI는 사상 최고가 대비 38.6% 하락하고 나서 24.7% 반등했습니다. KOSDAQ은 저점 대비 34.1% 올랐습니다. KOSPI가 7주 연속 하락 후 반발 매수세 유입에 전 업종이 반등에 성공했습니다. 시장 전반 반등 후 업종·종목별 선별적 상승세를 준비할 필요가 있는 만큼 회복탄력성이나 외국인 수급 등을 살펴볼 필요가 있습니다. 8월 반등장에서는 IT HW를 중심으로 기계·IT가전·건설 등이 강했습니다. 이번 주 외국인은 4일째 KOSPI를 사들이며 8조원 순매수를 보여줬는데 반도체·자동차·헬스케어·IT HW·조선·화장품 등 중심으로 매수세가 강했습니다.
#주요일정: 1)EU 2Q GDP(18:00) 2)美 7월 소매판매(21:30) 3)美 8월 미시간대 소비심리(23:00) 4)韓 휴장(17일) 5)中 7월 동행지표(17일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353370
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『120일선 돌파 후 7,000p 목전』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,977.94 (+2.42%), 코스닥 864.65 (+0.38%)
7천피 맛본 KOSPI와 숨고르기 KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 2.4%, 0.4% 상승했습니다. 7주 연속 하락 이후 첫 상승 주간입니다. 반발 매수세와 AI 인프라 투심 회복에 이번 주 5일 연속 올랐습니다. 전날 CPI에 이어 美 7월 PPI가 예상 하회(+4.7% YoY, 전월비 보합)하며 9월 금리 동결 기대 강해졌고(FedWatch 67.1%), Sandisk(+13.7%) 인베스터데이 행사(장기계약 물량 확보 등+FCF 100% 주주환원 발표)에 반도체 랠리 나오며 S&P500 사상 최고가 경신한 점도 우호적이었습니다. 장초 반도체(삼성전자 +2.4%, 하이닉스 +3.3%) 중심 강세에 120일선 돌파 후 7,000선 회복하기도 했지만 Bessent의 대이란 경제 제재 경고 등 경계감에 소폭 되돌림 나왔습니다. 한편 KOSDAQ은 800p대 중반에서 기간조정을 거치며 추가 모멘텀을 기다리고 있습니다.
LG 그룹 강세와 피지컬 AI 부각
AI 밸류체인 혼조(반도체↑·전력기기↓)에도 피지컬 AI는 돋보였습니다. 전날 구광모 회장과 Jensen Huang 회동 후 차세대 휴머노이드 로봇 공개 계획(1Q27)을 밝히며 그룹사 강세였고(+5.5%, 전자 +4.1%), KOSDAQ 에서도 로봇주(로보티즈 +7.3%, 현대무벡스 +10.7%)가 선방했습니다. 폭발적인 수요예측을 보여준 Unitree가 다음 주 상장 예정인 만큼 관련 기대 심리가 이어질지 주목할 필요가 있습니다.
#특징업종: 1)조선: Trump, 외국 조선소에서 군함 2척까지 건조 조건부 승인(한화오션 +5.6%, 한화시스템 +0.9%) 2)드론: Trump, 드론·부품에 최대 100% 관세(韓 15%)(에이럭스 +10.1%, 퍼스텍 +1.9%) 3)정유: Bessent, 이란에 강력한 경제 제재 압박 시사(S-Oil +4.8%, GS +8.9%)
기술적 강세장 진입 그 이후
KOSPI는 사상 최고가 대비 38.6% 하락하고 나서 24.7% 반등했습니다. KOSDAQ은 저점 대비 34.1% 올랐습니다. KOSPI가 7주 연속 하락 후 반발 매수세 유입에 전 업종이 반등에 성공했습니다. 시장 전반 반등 후 업종·종목별 선별적 상승세를 준비할 필요가 있는 만큼 회복탄력성이나 외국인 수급 등을 살펴볼 필요가 있습니다. 8월 반등장에서는 IT HW를 중심으로 기계·IT가전·건설 등이 강했습니다. 이번 주 외국인은 4일째 KOSPI를 사들이며 8조원 순매수를 보여줬는데 반도체·자동차·헬스케어·IT HW·조선·화장품 등 중심으로 매수세가 강했습니다.
#주요일정: 1)EU 2Q GDP(18:00) 2)美 7월 소매판매(21:30) 3)美 8월 미시간대 소비심리(23:00) 4)韓 휴장(17일) 5)中 7월 동행지표(17일 11:00)
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위 내용은 2026년 8월 14일 17시 0분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 경제지표; 하반기 부진한 출발, 깊어진 양극화』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 7월 동행지표 생산·소비·투자 공히 부진. 1선 도시 제외 부동산 약세 심화
- [생산] IT 제외 모멘텀 둔화 [소비] 내구재 부진 [투자] 4개월 연속 역성장
- 대규모 경기부양 가능성 제한적. 주식시장 내 신경제 업종 상대 우위 지속
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353379
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- 7월 동행지표 생산·소비·투자 공히 부진. 1선 도시 제외 부동산 약세 심화
- [생산] IT 제외 모멘텀 둔화 [소비] 내구재 부진 [투자] 4개월 연속 역성장
- 대규모 경기부양 가능성 제한적. 주식시장 내 신경제 업종 상대 우위 지속
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위 내용은 2026년 08월 18일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 변동성의 급격한 축소는 손바뀜의 흔적을 의미한다』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 개별주식 변동성의 급격한 축소, 성공적인 주도주 수급 손바뀜을 의미
- 뿐만 아니라 지난 두달간 사라졌던 실적/밸류의 주가 결정력 회복도 시사
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353380
위 내용은 2026년 08월 18일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 개별주식 변동성의 급격한 축소, 성공적인 주도주 수급 손바뀜을 의미
- 뿐만 아니라 지난 두달간 사라졌던 실적/밸류의 주가 결정력 회복도 시사
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★ Daily Market Digest - 2026년 8월 18일 시황 김기백 ☎️02-3772-2649 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장 중동 MOU 종료 우려와 장기 금리 압력 영향 부진 불구 메모리는 강세. S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.3%, Dow -0.5%
- 美-이란 60일 MOU 종료. Trump, 종전 합의 연장 가능성 부인 및 오만 공격 위협
- 유가·금리 압박에 빅테크↓. AAPL(-0.1%)의 中 메모리 사용 관련 美 정부 제동
- Anthropic, IPO 앞두고 전년비 매출 10배 이상 성장+영업이익 첫 흑자 전환 발표
- AI 수익성 우려↓. Kioxia(+15.1%) 비롯 메모리↑(MU +4.1%, SNDK +8.9%)
- NVDA(-0.1%), OpenAI의 Ohio DC 임차 사업에 1,050억$ 규모 금융보증 제공
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353395
위 내용은 2026년 8월 18일 7시 55분 현재 조사분석자료공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장 중동 MOU 종료 우려와 장기 금리 압력 영향 부진 불구 메모리는 강세. S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.3%, Dow -0.5%
- 美-이란 60일 MOU 종료. Trump, 종전 합의 연장 가능성 부인 및 오만 공격 위협
- 유가·금리 압박에 빅테크↓. AAPL(-0.1%)의 中 메모리 사용 관련 美 정부 제동
- Anthropic, IPO 앞두고 전년비 매출 10배 이상 성장+영업이익 첫 흑자 전환 발표
- AI 수익성 우려↓. Kioxia(+15.1%) 비롯 메모리↑(MU +4.1%, SNDK +8.9%)
- NVDA(-0.1%), OpenAI의 Ohio DC 임차 사업에 1,050억$ 규모 금융보증 제공
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위 내용은 2026년 8월 18일 7시 55분 현재 조사분석자료공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.