★ Daily Market Digest - 2026년 7월 16일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 PPI 진정에도 반도체 부진 vs 빅테크,금융의 하방 지지로 보합권 강세. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.6%, Dow +0.3%, SOX -2.1%
- 美, 이란 군사시설 닷새 연속 공습하며 이란과 조속한 종전 합의 압박→유가 80$초
- 전날 CPI 기대치 하회에 이어 PPI도 안정(Headline -0.3% MoM, Core +0.2%)
- Warsh 의장 의회 청문회 둘째날 강한 물가 안정 의지 피력(9월 인상 기대 51.2%)
- CXMT 공모 앞둔 경계감+수급 교란에 메모리 부진(MU -8.0% ,SNDK -8.1%)
- CRWV(-3.5%)가 메모리 가격하락 헤지 위한 파생상품 활용 방안 검토 소식
- 다만 빅테크는 강세. AAPL(+4.0%. 중국 내 AI 서비스 승인 ). GOOGL(+3.2%) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352627
위 내용은 2026년 7월 16일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 PPI 진정에도 반도체 부진 vs 빅테크,금융의 하방 지지로 보합권 강세. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.6%, Dow +0.3%, SOX -2.1%
- 美, 이란 군사시설 닷새 연속 공습하며 이란과 조속한 종전 합의 압박→유가 80$초
- 전날 CPI 기대치 하회에 이어 PPI도 안정(Headline -0.3% MoM, Core +0.2%)
- Warsh 의장 의회 청문회 둘째날 강한 물가 안정 의지 피력(9월 인상 기대 51.2%)
- CXMT 공모 앞둔 경계감+수급 교란에 메모리 부진(MU -8.0% ,SNDK -8.1%)
- CRWV(-3.5%)가 메모리 가격하락 헤지 위한 파생상품 활용 방안 검토 소식
- 다만 빅테크는 강세. AAPL(+4.0%. 중국 내 AI 서비스 승인 ). GOOGL(+3.2%) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352627
위 내용은 2026년 7월 16일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
『[퀀트분석] Tactical Insight(26-07); AI 리더십 로테이션』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 주식은 언제 매력을 잃나
II. 현재 전자닉스 시장 진단
III. 알파 섹터를 통한 전술적 대응
IV. 신한 모델 포트폴리오(MP)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352637
위 내용은 2026년 7월 16일 08시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 주식은 언제 매력을 잃나
II. 현재 전자닉스 시장 진단
III. 알파 섹터를 통한 전술적 대응
IV. 신한 모델 포트폴리오(MP)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352637
위 내용은 2026년 7월 16일 08시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『디지털 자산 weekly; 제도화는 앞당겨지고 있다』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: SEC의 선제 대응과 로빈후드의 온체인 금융 확장
- 시장 점검: 제도화 진전에도 수급 회복 여부가 중요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352626
위 내용은 2026년 7월 16일 07시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: SEC의 선제 대응과 로빈후드의 온체인 금융 확장
- 시장 점검: 제도화 진전에도 수급 회복 여부가 중요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352626
위 내용은 2026년 7월 16일 07시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『계속되는 노이즈, 높아지는 피로도』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 6.1% 하락한 6,843.3p. 전날 급등 따른 매물 출회+반도체 의구심 지속에 매도 사이드카 발동
KOSDAQ은 4.4% 하락한 793.3p. 일부 헬스케어 外 시총 상위주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
KOSPI는 6.1% 하락한 6,843.3p. 전날 급등 따른 매물 출회+반도체 의구심 지속에 매도 사이드카 발동
:간밤 미국도 반도체(SOX -2.1%) 노이즈에 메모리주 급락(MU -8.0%) vs 빅테크·금융 강세에 지수는 상승
:①뉴욕 데이터센터 건설 중단(vs Trump 비판), ②CRWV(-3.5%)의 칩 P↓ 헤지설(vs 당장은 손해) 등 논쟁
:③CXMT(오늘 청약, 27일 IPO) 상장 경계 및 수급 교란, ④ASML 호실적에 병목 조기 해소 우려도 가세
:삼성전자(-8.2%)·하이닉스(-9.9%) 등 AI 밸류체인 급락에 매도 사이드카 발동(올해 19번째, 7월 5번째)
:금통위 3년 6개월 만에 기준금리 25bp 인상(2.50→2.75%). 이미 프라이싱 된 재료로 주식시장 영향 제한
:LGES(+0.3%, Google향 배터리 공급)·한화오션(+1.3%, Trump의 해외 건조 군함 구매 가능성 시사) 선방
:시장 체질 악화에 애국(모나미 +23.1%, 에넥스 上)·에어컨(파세코 +3.9%, 위닉스 -1.4%) 등 테마 반응
KOSDAQ은 4.4% 하락한 793.3p. 일부 헬스케어 外 시총 상위주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
:KOSPI 사이드카 여파 속 전일 급등 소부장(원익IPS -4.4%)·로봇(로보티즈 -10.1%) 등 대형주 차익실현↑
:HLB(+6.6%, 간암 신약 CRL 사유 해소)·알지노믹스(-0.3%, ‘RZ-001’ 임상 순항) 등 호재에 제약 선방
:美 첫 K뷰티 ETF 출시 부각+실적 모멘텀 속 관련 밸류체인 순환매(파마리서치 +0.7%, 코스메카 +1.4%)
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,487.9원. 韓 기준금리 25bp 인상 결정에도 대외 불확실성 속 보합권
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -3.1%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352646
위 내용은 2026년 7월 16일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『계속되는 노이즈, 높아지는 피로도』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 6.1% 하락한 6,843.3p. 전날 급등 따른 매물 출회+반도체 의구심 지속에 매도 사이드카 발동
KOSDAQ은 4.4% 하락한 793.3p. 일부 헬스케어 外 시총 상위주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
KOSPI는 6.1% 하락한 6,843.3p. 전날 급등 따른 매물 출회+반도체 의구심 지속에 매도 사이드카 발동
:간밤 미국도 반도체(SOX -2.1%) 노이즈에 메모리주 급락(MU -8.0%) vs 빅테크·금융 강세에 지수는 상승
:①뉴욕 데이터센터 건설 중단(vs Trump 비판), ②CRWV(-3.5%)의 칩 P↓ 헤지설(vs 당장은 손해) 등 논쟁
:③CXMT(오늘 청약, 27일 IPO) 상장 경계 및 수급 교란, ④ASML 호실적에 병목 조기 해소 우려도 가세
:삼성전자(-8.2%)·하이닉스(-9.9%) 등 AI 밸류체인 급락에 매도 사이드카 발동(올해 19번째, 7월 5번째)
:금통위 3년 6개월 만에 기준금리 25bp 인상(2.50→2.75%). 이미 프라이싱 된 재료로 주식시장 영향 제한
:LGES(+0.3%, Google향 배터리 공급)·한화오션(+1.3%, Trump의 해외 건조 군함 구매 가능성 시사) 선방
:시장 체질 악화에 애국(모나미 +23.1%, 에넥스 上)·에어컨(파세코 +3.9%, 위닉스 -1.4%) 등 테마 반응
KOSDAQ은 4.4% 하락한 793.3p. 일부 헬스케어 外 시총 상위주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
:KOSPI 사이드카 여파 속 전일 급등 소부장(원익IPS -4.4%)·로봇(로보티즈 -10.1%) 등 대형주 차익실현↑
:HLB(+6.6%, 간암 신약 CRL 사유 해소)·알지노믹스(-0.3%, ‘RZ-001’ 임상 순항) 등 호재에 제약 선방
:美 첫 K뷰티 ETF 출시 부각+실적 모멘텀 속 관련 밸류체인 순환매(파마리서치 +0.7%, 코스메카 +1.4%)
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,487.9원. 韓 기준금리 25bp 인상 결정에도 대외 불확실성 속 보합권
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -3.1%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352646
위 내용은 2026년 7월 16일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 리서치 캘린더 8월
리서치본부 주식전략팀
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352649
위 내용은 2026년 7월 16일 13시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
리서치본부 주식전략팀
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352649
위 내용은 2026년 7월 16일 13시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 16일
『레버리지 ETF 보완 대책에도 추가 매물 출회 』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,820.60 (-6.37%), 코스닥 791.84 (-4.53%)
불안한 Macro, 같이 흔들리는 Micro
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.4%, 4.5% 하락했습니다. 아직 반도체 이익 관련된 의구심이 해소되지 않은 가운데 추가적인 노이즈들이 계속되면서 차익실현 욕구 자극하고 있습니다. ①뉴욕 데이터센터 건설 유예 정책 도입 중단(→Trump의 강력 비판), ②CRWV(-3.5%)의 칩 가격 하락 헤지설(→현재는 오히려 손해), ③CXMT(오늘 청약, 27일 IPO) 경계 등 동시다발적으로 나오며 메모리(MU -8.0%, SNDK -8.1%) 중심 반도체 부진했습니다(SOX -2.1%). Trump도 이란과 협상을 위해 압박 수위를 높혀가는 가운데, 한국 금통위는 3년 6개월 만에 금리를 인상했습니다(2.50→2.75%). 주가 영향 제한됐지만 할인율 압력은 점차 커지고 있고 여러 악재 쌓이며 올해 19번째, 7월 5번째 매도 사이드카 발동됐습니다.
또 다시 반도체, 기타 업종도 엇갈림
삼성전자(-8.2%)·하이닉스(-9.9%) 등 반도체 중심 AI 밸류체인은 속절없이 내렸습니다. 전날 ASML에 이어 TSMC도 호실적 발표했고 CapEx 가이던스 상향(500→600~640억$)도 나왔지만 분위기를 반전시키는데는 실패했습니다. 그나마 방어주(KT&G +3.5%, 우리금융지주 +0.6%) 선방했고, 한화오션(+3.4%) MASGA 기대 유입됐습니다. 알테오젠(-4.0%)은 KOSDAQ 잔류를 밝혔고, 코오롱티슈진(-20.3%) 급락했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 美 첫 K-뷰티 ETF 출시 추진에 관심 부각(파마리서치 +2.8%, 달바글로벌 +5.1%) 2)철강: 中 상반기 조강 생산 1,500만톤 감소 발표에 반사수혜 기대(영흥 +10.4%) 3)유통: 韓 성장률 전망 상향 조정 따른 소비 확대·인바운드 모멘텀 지속(BGF리테일 +2.3%)
뜨거운 감자, 레버리지 ETF 개선안
청와대에서 단일 종목 레버리지 ETF의 신속 보완을 지시한지 하루 만인 오늘 관계기관 합동으로 대책이 공개됐습니다. ①운용사(신규상장 잠정 중단+광고 금지) 및 ②증권사(LP 괴리율 관리 의무 3→2% 강화) 의무가 강화됐고, ③투자자의 접근성 제한을 위한 기본예탁금 상향(1,000→3,000만원)과 매매 단위 확대(1→20좌)가 골자였습니다. 기존 규제의 수준을 일부 조정하는 정도로 해석이 되는 가운데 정책 발표된 16시 이후 NXT에서 삼성전자·SK하이닉스 실망 매물 출회중입니다.
#주요일정: 1)美 6월 소매판매(21:30) 2)美 6월 잠정주택판매(23:00) 3)美 UnitedHealth·Netflix 등 실적 4)韓 휴장(17일) 5)美 6월 산업생산(17일 22:15) 6)中 7월 대출우대금리(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352661
위 내용은 2026년 7월 16일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『레버리지 ETF 보완 대책에도 추가 매물 출회 』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,820.60 (-6.37%), 코스닥 791.84 (-4.53%)
불안한 Macro, 같이 흔들리는 Micro
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.4%, 4.5% 하락했습니다. 아직 반도체 이익 관련된 의구심이 해소되지 않은 가운데 추가적인 노이즈들이 계속되면서 차익실현 욕구 자극하고 있습니다. ①뉴욕 데이터센터 건설 유예 정책 도입 중단(→Trump의 강력 비판), ②CRWV(-3.5%)의 칩 가격 하락 헤지설(→현재는 오히려 손해), ③CXMT(오늘 청약, 27일 IPO) 경계 등 동시다발적으로 나오며 메모리(MU -8.0%, SNDK -8.1%) 중심 반도체 부진했습니다(SOX -2.1%). Trump도 이란과 협상을 위해 압박 수위를 높혀가는 가운데, 한국 금통위는 3년 6개월 만에 금리를 인상했습니다(2.50→2.75%). 주가 영향 제한됐지만 할인율 압력은 점차 커지고 있고 여러 악재 쌓이며 올해 19번째, 7월 5번째 매도 사이드카 발동됐습니다.
또 다시 반도체, 기타 업종도 엇갈림
삼성전자(-8.2%)·하이닉스(-9.9%) 등 반도체 중심 AI 밸류체인은 속절없이 내렸습니다. 전날 ASML에 이어 TSMC도 호실적 발표했고 CapEx 가이던스 상향(500→600~640억$)도 나왔지만 분위기를 반전시키는데는 실패했습니다. 그나마 방어주(KT&G +3.5%, 우리금융지주 +0.6%) 선방했고, 한화오션(+3.4%) MASGA 기대 유입됐습니다. 알테오젠(-4.0%)은 KOSDAQ 잔류를 밝혔고, 코오롱티슈진(-20.3%) 급락했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 美 첫 K-뷰티 ETF 출시 추진에 관심 부각(파마리서치 +2.8%, 달바글로벌 +5.1%) 2)철강: 中 상반기 조강 생산 1,500만톤 감소 발표에 반사수혜 기대(영흥 +10.4%) 3)유통: 韓 성장률 전망 상향 조정 따른 소비 확대·인바운드 모멘텀 지속(BGF리테일 +2.3%)
뜨거운 감자, 레버리지 ETF 개선안
청와대에서 단일 종목 레버리지 ETF의 신속 보완을 지시한지 하루 만인 오늘 관계기관 합동으로 대책이 공개됐습니다. ①운용사(신규상장 잠정 중단+광고 금지) 및 ②증권사(LP 괴리율 관리 의무 3→2% 강화) 의무가 강화됐고, ③투자자의 접근성 제한을 위한 기본예탁금 상향(1,000→3,000만원)과 매매 단위 확대(1→20좌)가 골자였습니다. 기존 규제의 수준을 일부 조정하는 정도로 해석이 되는 가운데 정책 발표된 16시 이후 NXT에서 삼성전자·SK하이닉스 실망 매물 출회중입니다.
#주요일정: 1)美 6월 소매판매(21:30) 2)美 6월 잠정주택판매(23:00) 3)美 UnitedHealth·Netflix 등 실적 4)韓 휴장(17일) 5)美 6월 산업생산(17일 22:15) 6)中 7월 대출우대금리(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352661
위 내용은 2026년 7월 16일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 7월 20일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 중동 교전 이어지는 가운데 中 Moonshot AI 이슈 더해져 AI 투심 불안 지속. S&P500 -1.0%, NASDAQ -1.4%, Dow -0.8%
- 이란 공격에 미군 사상자 발생하며 긴장감 고조. WTI,Brent 80$대 중반 상승
- 美 산업생산(+0.1% MoM) 예상(0.2%) 하회. 미시간대 소비심리(54.4)는 호조
- Moonshot AI의 Kimi K3 모델 공개 후 빅테크 CapEx 효율성 의구심 재차 제기
- GOOGL(-2.2%), Gemini 연기+모든 AI 서비스 안드로이드 접근 허용 명령(EU)
- AAPL(+0.1%), 자체 AI의 中 출시 허용 소식에 장중 NVDA(-2.2%) 시총 역전
- SPCX(-5.4%), 안전 문제 영향 Starship 시험 발사 중단 이슈 속 공모가 하회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352685
위 내용은 2026년 7월 20일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 중동 교전 이어지는 가운데 中 Moonshot AI 이슈 더해져 AI 투심 불안 지속. S&P500 -1.0%, NASDAQ -1.4%, Dow -0.8%
- 이란 공격에 미군 사상자 발생하며 긴장감 고조. WTI,Brent 80$대 중반 상승
- 美 산업생산(+0.1% MoM) 예상(0.2%) 하회. 미시간대 소비심리(54.4)는 호조
- Moonshot AI의 Kimi K3 모델 공개 후 빅테크 CapEx 효율성 의구심 재차 제기
- GOOGL(-2.2%), Gemini 연기+모든 AI 서비스 안드로이드 접근 허용 명령(EU)
- AAPL(+0.1%), 자체 AI의 中 출시 허용 소식에 장중 NVDA(-2.2%) 시총 역전
- SPCX(-5.4%), 안전 문제 영향 Starship 시험 발사 중단 이슈 속 공모가 하회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352685
위 내용은 2026년 7월 20일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(7월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『설상가상 KOSPI 6,600p 이탈』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.1% 하락한 6,607.3p. 중동·유럽 전황 악화 따른 유가↑+AI CapEx 지속 의구심에 낙폭 확대
KOSDAQ은 4.5% 하락한 756.6p. 삼천당제약 상한가 제외 대형주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
KOSPI는 3.1% 하락한 6,607.3p. 중동·유럽 전황 악화 따른 유가↑+AI CapEx 지속 의구심에 낙폭 확대
:중동 교전 이어지는 가운데 미군 사망자 발생. WTI 80$대 중반+Brent 90$↑, VIX(+12.2%)는 19p 접근
:Kioxia 특허 침해 판결+中 Moonshot AI의 Kimi K3 공개 따른 빅테크 CapEx 의구심 등 투심 악화 지속
:연휴 간 美 반도체 부진(SOX -5.8%). KOSPI 장초 6,800p선까지 반등 후 낙폭 키우며 120일 이평선 이탈
:반도체(삼성전자 -3.2%, 하이닉스 -3.2%)·자동차(현대차 -5.8%)·조선(HD현대重 -5.7%) 등 전반 부진
:소수 종목에 국한된 상승(127개) 속 분위기 반전 실패. 단일종목 레버리지 ETF 제도 개선에도 변화 제한
→정유(S-Oil +2.8%, GS +3.6%)·해운(흥아해운 +4.8%) 등 중동 이슈 반영하며 일부 전쟁 헤지 테마 강세
:외국인은 하루 만에 전기전자 중심으로 순매수 전환했지만 강도↓. 기관도 장초 순매수 후 순매도 전환
KOSDAQ은 4.5% 하락한 756.6p. 삼천당제약 상한가 제외 대형주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
:2차전지(에코프로 -6.3%)·소부장(원익IPS -15.0%) 등 대형주 부진. 2Q 흑자전환 파두(+3.6%)는 상승
:알테오젠(-0.7%, 1주당 0.3주 무상증자 결정) 선방+삼천당제약(上, FDA 제네릭 개발 공식답변서 수령)↑
:가비아(上, DCK Investment 공개매수 추진)·기가레인(+19.9%, 항우연 ‘우주급 RF 커넥터 사업’ 수주)↑
달러-원 환율은 2.7원 하락한 1,483.3원. 美 물가 안정 흐름 확인+韓 추가 금리 인상 가능성
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍)+2.2%, 중국(상해) +1.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352695
위 내용은 2026년 7월 20일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『설상가상 KOSPI 6,600p 이탈』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.1% 하락한 6,607.3p. 중동·유럽 전황 악화 따른 유가↑+AI CapEx 지속 의구심에 낙폭 확대
KOSDAQ은 4.5% 하락한 756.6p. 삼천당제약 상한가 제외 대형주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
KOSPI는 3.1% 하락한 6,607.3p. 중동·유럽 전황 악화 따른 유가↑+AI CapEx 지속 의구심에 낙폭 확대
:중동 교전 이어지는 가운데 미군 사망자 발생. WTI 80$대 중반+Brent 90$↑, VIX(+12.2%)는 19p 접근
:Kioxia 특허 침해 판결+中 Moonshot AI의 Kimi K3 공개 따른 빅테크 CapEx 의구심 등 투심 악화 지속
:연휴 간 美 반도체 부진(SOX -5.8%). KOSPI 장초 6,800p선까지 반등 후 낙폭 키우며 120일 이평선 이탈
:반도체(삼성전자 -3.2%, 하이닉스 -3.2%)·자동차(현대차 -5.8%)·조선(HD현대重 -5.7%) 등 전반 부진
:소수 종목에 국한된 상승(127개) 속 분위기 반전 실패. 단일종목 레버리지 ETF 제도 개선에도 변화 제한
→정유(S-Oil +2.8%, GS +3.6%)·해운(흥아해운 +4.8%) 등 중동 이슈 반영하며 일부 전쟁 헤지 테마 강세
:외국인은 하루 만에 전기전자 중심으로 순매수 전환했지만 강도↓. 기관도 장초 순매수 후 순매도 전환
KOSDAQ은 4.5% 하락한 756.6p. 삼천당제약 상한가 제외 대형주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
:2차전지(에코프로 -6.3%)·소부장(원익IPS -15.0%) 등 대형주 부진. 2Q 흑자전환 파두(+3.6%)는 상승
:알테오젠(-0.7%, 1주당 0.3주 무상증자 결정) 선방+삼천당제약(上, FDA 제네릭 개발 공식답변서 수령)↑
:가비아(上, DCK Investment 공개매수 추진)·기가레인(+19.9%, 항우연 ‘우주급 RF 커넥터 사업’ 수주)↑
달러-원 환율은 2.7원 하락한 1,483.3원. 美 물가 안정 흐름 확인+韓 추가 금리 인상 가능성
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍)+2.2%, 중국(상해) +1.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352695
위 내용은 2026년 7월 20일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 20일
『15개월 만에 120일선 하회』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,516.27 (-4.46%), 코스닥 749.64 (-5.33%)
장초 반등 후 재차 매물 출회에 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.5%, 5.3% 하락했습니다. 한국 연휴 기간 미국 반도체 부진 이어졌고(SOX -5.8%) ①Kioxia(下) 특허 침해 판결, ②中 Moonshot AI의 Kimi K3 공개 후 빅테크 CapEx 의구심, ③중동 내 미군 사상자 발생 등에 Risk-off 심리 나타났습니다. KOSPI는 장 초 반짝 반등하며 6,800p 터치했지만 이내 낙폭 키웠습니다(삼성전자 고가 +1.0%→-4.3%, SK하이닉스 +2.7%→-4.2%). 작년 5월 이후 15개월 만에 120일선 이탈했고, 올해 20번째(7월 6번째) 매도 사이드카 발동되며 RSI 과매도에 진입했습니다. 현재 MDD는 팬데믹 당시와 유사한 30% 전후로 펀더멘털 대비 수급 여파에 따른 부진이 길어지고 있습니다.
위험회피 심리 속 전쟁 헤지 테마 선방
기관의 순매도 자금 규모가 크지 않았음에도 불구하고 위험회피 심리가 강하게 나오며 하락 종목 수(799개)가 압도했습니다. 특히 대표적 방어 업종인 금융(KB -6.8%, 하나 -2.5%)·통신(SK텔레콤 -5.6%, LG유플러스 -0.8%)도 매물 출회됐습니다. 주말 간 격화된 중동 상황에 정유(S-Oil +1.2%, GS +0.5%), 해운(흥아해운 +2.1%, HMM +0.5%) 등 전쟁 헤지 테마는 올랐습니다.
#특징업종: 1)재생에너지: 중동 발 유가 상승 여파(SK이터닉스 +7.5%, OCI홀딩스 +2.8%) 2)애국 테마: 테마성 등락 지속(손오공·주연테크 上, 에넥스 下) 3)SpaceX: Starship 시험비행 실패(23일 재발사)에 공모가 하회(스피어 -5.1%, 에이치브이엠 -6.6%)
52주 신저가 기록한 KOSDAQ
KOSDAQ 시장도 매도 사이드카 발동되며 연저점을 이탈해 52주 신저가를 기록했습니다. 상위 20개 종목 중 삼천당제약(上, FDA 제네릭 개발 공식답변서 수령) 제외하면 파두(+1.7%, 2Q 흑전)가 유일하게 상승했습니다. DeepSeek 사태와 유사하게 AI Capex의 수익성에 대한 의구심이 소부장 종목들에서도 투매를 유발하며 KOSDAQ 약세를 주도했습니다(주성엔지니어링 -10.6%, 원익IPS -18.2%). 정책 모멘텀 밀리는 가운데 할인율 압력은 점차 커지고 있고 적극적 매수 주체도 부재해 소외가 이어질 수 있습니다.
#주요일정: 1)EU 5월 건설생산(18:00) 2)GPOL 2026(~21일) 3)美 6월 CB 경기선행지수(23:00) 4)美 Steel Dynamics 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352702
위 내용은 2026년 7월 20일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『15개월 만에 120일선 하회』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,516.27 (-4.46%), 코스닥 749.64 (-5.33%)
장초 반등 후 재차 매물 출회에 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.5%, 5.3% 하락했습니다. 한국 연휴 기간 미국 반도체 부진 이어졌고(SOX -5.8%) ①Kioxia(下) 특허 침해 판결, ②中 Moonshot AI의 Kimi K3 공개 후 빅테크 CapEx 의구심, ③중동 내 미군 사상자 발생 등에 Risk-off 심리 나타났습니다. KOSPI는 장 초 반짝 반등하며 6,800p 터치했지만 이내 낙폭 키웠습니다(삼성전자 고가 +1.0%→-4.3%, SK하이닉스 +2.7%→-4.2%). 작년 5월 이후 15개월 만에 120일선 이탈했고, 올해 20번째(7월 6번째) 매도 사이드카 발동되며 RSI 과매도에 진입했습니다. 현재 MDD는 팬데믹 당시와 유사한 30% 전후로 펀더멘털 대비 수급 여파에 따른 부진이 길어지고 있습니다.
위험회피 심리 속 전쟁 헤지 테마 선방
기관의 순매도 자금 규모가 크지 않았음에도 불구하고 위험회피 심리가 강하게 나오며 하락 종목 수(799개)가 압도했습니다. 특히 대표적 방어 업종인 금융(KB -6.8%, 하나 -2.5%)·통신(SK텔레콤 -5.6%, LG유플러스 -0.8%)도 매물 출회됐습니다. 주말 간 격화된 중동 상황에 정유(S-Oil +1.2%, GS +0.5%), 해운(흥아해운 +2.1%, HMM +0.5%) 등 전쟁 헤지 테마는 올랐습니다.
#특징업종: 1)재생에너지: 중동 발 유가 상승 여파(SK이터닉스 +7.5%, OCI홀딩스 +2.8%) 2)애국 테마: 테마성 등락 지속(손오공·주연테크 上, 에넥스 下) 3)SpaceX: Starship 시험비행 실패(23일 재발사)에 공모가 하회(스피어 -5.1%, 에이치브이엠 -6.6%)
52주 신저가 기록한 KOSDAQ
KOSDAQ 시장도 매도 사이드카 발동되며 연저점을 이탈해 52주 신저가를 기록했습니다. 상위 20개 종목 중 삼천당제약(上, FDA 제네릭 개발 공식답변서 수령) 제외하면 파두(+1.7%, 2Q 흑전)가 유일하게 상승했습니다. DeepSeek 사태와 유사하게 AI Capex의 수익성에 대한 의구심이 소부장 종목들에서도 투매를 유발하며 KOSDAQ 약세를 주도했습니다(주성엔지니어링 -10.6%, 원익IPS -18.2%). 정책 모멘텀 밀리는 가운데 할인율 압력은 점차 커지고 있고 적극적 매수 주체도 부재해 소외가 이어질 수 있습니다.
#주요일정: 1)EU 5월 건설생산(18:00) 2)GPOL 2026(~21일) 3)美 6월 CB 경기선행지수(23:00) 4)美 Steel Dynamics 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352702
위 내용은 2026년 7월 20일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 주도주 거래 붕괴 이후의 투자전략 update』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 6월말부터 AI Capex 거래 붕괴. 펀더멘탈보다는 수급적 요인으로 해석됨
- 중기 전망 update: 주도주/AI Capex 주가 붕괴에도 불구하고 여전히 긍정적
- 단기 시황 update: 단기 시계 아직 뿌옇지만, 기술적 조정 마무리 수순 진입
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352709
위 내용은 2026년 07월 21일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 6월말부터 AI Capex 거래 붕괴. 펀더멘탈보다는 수급적 요인으로 해석됨
- 중기 전망 update: 주도주/AI Capex 주가 붕괴에도 불구하고 여전히 긍정적
- 단기 시황 update: 단기 시계 아직 뿌옇지만, 기술적 조정 마무리 수순 진입
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352709
위 내용은 2026년 07월 21일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 7월 21일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 반도체 강세 출발 후 중동 긴장감 및 AI주 매물 출회 속 증시도 전강후약. S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.6%, SOX +0.6%
- 중재국 휴전안 제시 소식에도 Trump 강경 발언 지속+후티 반군 사우디 해상 봉쇄
- MSFT(+2.2%) Azure 클라우드에 AMD(+1.6%) AI 서비스인 'Helios' 도입
- GOOGL(+1.5%), 28년 목표로 Gemini 맞춤 자체 AI 칩 'Frozen v2' 개발 소식
- Alphabet 협력사 AVGO(+2.0%)↑+메모리(MU +1.9%) 반발 매수세 유입
- IREN(+19.6%), 총 28억$ 규모 신규 클라우드 계약과 함께 매출 목표치 상향 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352711
위 내용은 2026년 7월 21일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 반도체 강세 출발 후 중동 긴장감 및 AI주 매물 출회 속 증시도 전강후약. S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.6%, SOX +0.6%
- 중재국 휴전안 제시 소식에도 Trump 강경 발언 지속+후티 반군 사우디 해상 봉쇄
- MSFT(+2.2%) Azure 클라우드에 AMD(+1.6%) AI 서비스인 'Helios' 도입
- GOOGL(+1.5%), 28년 목표로 Gemini 맞춤 자체 AI 칩 'Frozen v2' 개발 소식
- Alphabet 협력사 AVGO(+2.0%)↑+메모리(MU +1.9%) 반발 매수세 유입
- IREN(+19.6%), 총 28억$ 규모 신규 클라우드 계약과 함께 매출 목표치 상향 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352711
위 내용은 2026년 7월 21일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(7월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『호재를 갈구하는 시장, 수출 호조라는 오아시스』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.5% 상승한 6,676.0p. 美 반도체 투심 회복+1~20일 수출 데이터 호조로 외국인·기관 유입
KOSDAQ은 1.9% 하락한 736.4p. 코오롱티슈진·삼천당제약 쇼크에 다수 종목 하락하며 52주 신저가
KOSPI는 2.5% 상승한 6,676.0p. 美 반도체 투심 회복+1~20일 수출 데이터 호조로 외국인·기관 유입
:미군 사상자 발생 후 Trump 강경 발언+후티 반군 홍해 봉쇄 등 지속→중재국 조율 중으로 충격은 제한
:美 전강후약 속 하락 마감 불구 메모리(MU +1.9%, SNDK +2.7%) 반발 매수 등 반도체 선방(SOX +0.6%)
:韓 7월 1~20일 수출은 반도체(221억$, +180.6% YoY)가 재차 견인하며 549억$(+52.3%)로 역대 최대치
:KOSPI 12MF PER 5.55배(20일 기준)로 글로벌 금융위기를 밑돌며 투심·수급이 부진한 상황에서 관심 환기
:Alphabet 실적 발표에서 CapEx 가이던스 및 LTA 관련 언급도 주목. 바닥 확인을 위한 변곡점 여부 확인
:반도체 대형주(삼성전자 +5.7%, SK하이닉스 +3.6%) 반등과 함께 보합권 등락하던 지수는 상승폭 확대
:해외 공모채 발행 성공 한화에어로(+3.8%)↑. NAVER(+2.2%)는 Brookfield와 AI 인프라 투자 논의 기대
:화장품(달바글로벌 +9.0%)·백화점(신세계 +4.7%) 등 인바운드+수출 호조 통한 호실적 기대 소비재 강세
KOSDAQ은 1.9% 하락한 736.4p. 코오롱티슈진·삼천당제약 쇼크에 다수 종목 하락하며 52주 신저가
:코오롱티슈진(下), TG-C 美 임상 3상 유효성 입증 실패. 바이오 전반 투심 악화(삼천당제약 下)
:삼성전자의 대표 직속 RX 사업추진실 신설 소식에 로봇주 선방(레인보우로보 +1.7%, 유진로봇 +1.0%)
:파마리서치(+4.6%, 해외 확장 모멘텀)·코스메카코리아(+1.8%, 美 선케어 규제 완화) 등 K-뷰티 순환매
달러-원 환율은 1.7원 상승한 1,479.6원. 후티 반군의 홍해 봉쇄 선언에 지정학적 리스크 재차 확대
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.9%, 대만(가권) +2.4%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352714
위 내용은 2026년 7월 21일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『호재를 갈구하는 시장, 수출 호조라는 오아시스』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.5% 상승한 6,676.0p. 美 반도체 투심 회복+1~20일 수출 데이터 호조로 외국인·기관 유입
KOSDAQ은 1.9% 하락한 736.4p. 코오롱티슈진·삼천당제약 쇼크에 다수 종목 하락하며 52주 신저가
KOSPI는 2.5% 상승한 6,676.0p. 美 반도체 투심 회복+1~20일 수출 데이터 호조로 외국인·기관 유입
:미군 사상자 발생 후 Trump 강경 발언+후티 반군 홍해 봉쇄 등 지속→중재국 조율 중으로 충격은 제한
:美 전강후약 속 하락 마감 불구 메모리(MU +1.9%, SNDK +2.7%) 반발 매수 등 반도체 선방(SOX +0.6%)
:韓 7월 1~20일 수출은 반도체(221억$, +180.6% YoY)가 재차 견인하며 549억$(+52.3%)로 역대 최대치
:KOSPI 12MF PER 5.55배(20일 기준)로 글로벌 금융위기를 밑돌며 투심·수급이 부진한 상황에서 관심 환기
:Alphabet 실적 발표에서 CapEx 가이던스 및 LTA 관련 언급도 주목. 바닥 확인을 위한 변곡점 여부 확인
:반도체 대형주(삼성전자 +5.7%, SK하이닉스 +3.6%) 반등과 함께 보합권 등락하던 지수는 상승폭 확대
:해외 공모채 발행 성공 한화에어로(+3.8%)↑. NAVER(+2.2%)는 Brookfield와 AI 인프라 투자 논의 기대
:화장품(달바글로벌 +9.0%)·백화점(신세계 +4.7%) 등 인바운드+수출 호조 통한 호실적 기대 소비재 강세
KOSDAQ은 1.9% 하락한 736.4p. 코오롱티슈진·삼천당제약 쇼크에 다수 종목 하락하며 52주 신저가
:코오롱티슈진(下), TG-C 美 임상 3상 유효성 입증 실패. 바이오 전반 투심 악화(삼천당제약 下)
:삼성전자의 대표 직속 RX 사업추진실 신설 소식에 로봇주 선방(레인보우로보 +1.7%, 유진로봇 +1.0%)
:파마리서치(+4.6%, 해외 확장 모멘텀)·코스메카코리아(+1.8%, 美 선케어 규제 완화) 등 K-뷰티 순환매
달러-원 환율은 1.7원 상승한 1,479.6원. 후티 반군의 홍해 봉쇄 선언에 지정학적 리스크 재차 확대
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.9%, 대만(가권) +2.4%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352714
위 내용은 2026년 7월 21일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 21일
『격한 디레버리징 진정에 필요한 건 호재』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,747.95 (+3.56%), 코스닥 753.34 (+0.49%)
수출 호조에 갈증 해소 KOSPI 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.6%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 Trump의 대이란 강경 발언 등에 약보합 마감했지만 반도체는 저가 매수세 유입에 선방했습니다(SOX +0.6%). 한국은 펀더멘털 대비 과도한 낙폭 따른 밸류 매력(12MF PER 5.55x)이 부각된데 더해 반도체(~20일, 221억$, +180.6% YoY)를 중심으로 수출 호조가 발표되며 매수 사이드카 발동됐습니다(올해 19번째). 반도체(삼성전자 +6.2%, 하이닉스 +4.1%)·변압기(LS ELECTRIC +5.5%) 등 AI 밸류체인 전반에 온기 확산됐습니다. 지수 반등에 따라 하루 만에 120일 이평선 회복했고 RSI 과매도권 벗어났습니다. 외국인 현물 매수세 이어졌고 예탁금 이탈도 진정 중입니다.
바이오 쇼크에도 반등 성공한 KOSDAQ
코오롱티슈진(下, TG-C 美 임상 3상 실패) 쇼크와 전일 상한가를 기록한 삼천당제약(-29.8%) 급락이 더해지며 KOSDAQ은 장중 연저점 경신했습니다. 다만 삼성전자 로봇 사업 본격화(RX 사업추진실 신설) 소식에 자회사 레인보우로보틱스(+9.7%)를 비롯해 로봇 강세(로보티즈 +7.0%)였고, 에코프로(+2.3%, BM +1.7%)도 Blackrock의 5.01% 지분 공시 속 선방하며 양전 성공했습니다.
#특징업종: 1)백화점: 인바운드 호조+자산 효과 영향 매출 성장 기대(신세계 +1.7%, 롯데쇼핑 +3.1%) 2)전선: 美 AI 인프라 투자 확대에 가온전선(+4.0%) 반기 최대 실적(대원전선 +8.2%) 3)K-뷰티: 글로벌 수출 모멘텀 통한 호실적 전망(달바글로벌 +8.8%)
반도체 투심 반전 여부 주목
시장 공포가 다소 진정되는 것으로 보입니다. 중동은 중재국들이 美-이란 간 10일 휴전안을 제안했다는 소식이 나왔고, 반도체도 투매가 진정되며 펀더멘털에 재차 관심이 커지고 있습니다. 이전 거래일 하한가 기록한 Kioxia(+17.2%)도 NAND 업황 낙관론을 근거로 오늘 반등에 성공했습니다. 23일 아침(한국시간) Alphabet부터 시작하는 빅테크 실적 발표에서 CapEx 가이던스 상향 여부 뿐만 아니라 세부 내용에 보다 민감하게 반응할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 Novartis·Charles Schwab·GM·3M 등 실적 2)韓 6월 PPI(22일 06:00) 3)日 6월 무역수지(22일 08:50) 4)K-Display 2026(22~24일) 5)韓 오리온·LG디스플레이 등 실적(22일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352718
위 내용은 2026년 7월 21일 17시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『격한 디레버리징 진정에 필요한 건 호재』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,747.95 (+3.56%), 코스닥 753.34 (+0.49%)
수출 호조에 갈증 해소 KOSPI 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.6%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 Trump의 대이란 강경 발언 등에 약보합 마감했지만 반도체는 저가 매수세 유입에 선방했습니다(SOX +0.6%). 한국은 펀더멘털 대비 과도한 낙폭 따른 밸류 매력(12MF PER 5.55x)이 부각된데 더해 반도체(~20일, 221억$, +180.6% YoY)를 중심으로 수출 호조가 발표되며 매수 사이드카 발동됐습니다(올해 19번째). 반도체(삼성전자 +6.2%, 하이닉스 +4.1%)·변압기(LS ELECTRIC +5.5%) 등 AI 밸류체인 전반에 온기 확산됐습니다. 지수 반등에 따라 하루 만에 120일 이평선 회복했고 RSI 과매도권 벗어났습니다. 외국인 현물 매수세 이어졌고 예탁금 이탈도 진정 중입니다.
바이오 쇼크에도 반등 성공한 KOSDAQ
코오롱티슈진(下, TG-C 美 임상 3상 실패) 쇼크와 전일 상한가를 기록한 삼천당제약(-29.8%) 급락이 더해지며 KOSDAQ은 장중 연저점 경신했습니다. 다만 삼성전자 로봇 사업 본격화(RX 사업추진실 신설) 소식에 자회사 레인보우로보틱스(+9.7%)를 비롯해 로봇 강세(로보티즈 +7.0%)였고, 에코프로(+2.3%, BM +1.7%)도 Blackrock의 5.01% 지분 공시 속 선방하며 양전 성공했습니다.
#특징업종: 1)백화점: 인바운드 호조+자산 효과 영향 매출 성장 기대(신세계 +1.7%, 롯데쇼핑 +3.1%) 2)전선: 美 AI 인프라 투자 확대에 가온전선(+4.0%) 반기 최대 실적(대원전선 +8.2%) 3)K-뷰티: 글로벌 수출 모멘텀 통한 호실적 전망(달바글로벌 +8.8%)
반도체 투심 반전 여부 주목
시장 공포가 다소 진정되는 것으로 보입니다. 중동은 중재국들이 美-이란 간 10일 휴전안을 제안했다는 소식이 나왔고, 반도체도 투매가 진정되며 펀더멘털에 재차 관심이 커지고 있습니다. 이전 거래일 하한가 기록한 Kioxia(+17.2%)도 NAND 업황 낙관론을 근거로 오늘 반등에 성공했습니다. 23일 아침(한국시간) Alphabet부터 시작하는 빅테크 실적 발표에서 CapEx 가이던스 상향 여부 뿐만 아니라 세부 내용에 보다 민감하게 반응할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 Novartis·Charles Schwab·GM·3M 등 실적 2)韓 6월 PPI(22일 06:00) 3)日 6월 무역수지(22일 08:50) 4)K-Display 2026(22~24일) 5)韓 오리온·LG디스플레이 등 실적(22일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352718
위 내용은 2026년 7월 21일 17시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 7월 22일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국은 빅테크 실적 발표 대기하는 가운데 저가 매수세 유입 이어진 반도체 강세. S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.3%, Dow +0.7%
- 중동 내 중재국 열흘 휴전 제안 vs Trump, 홍해 봉쇄 가능성 관련 개입 의지 표명
- NVDA(+2.0%), Vera Rubin 양산 돌입 및 Google, Microsoft 등에 공급 발표
- AI 투심 회복에 반도체 반등 지속. MU(+12.2%)·SNDK(+14.3%) 등 메모리↑
- TSLA(+2.5%), Robotaxi 서비스 지역 확장. GM(+4.9%)·3M(+7.3%) 호실적
- 美, 캐나다와 50% 관세 갈등 속 USTR은 24일 만료 보편 관세 후속 조치 예고
- SMCI 잠정 실적 발표. GPM 및 EPS 서프라이즈에 시간외 +18% 급등도 호재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352727
위 내용은 2026년 7월 22일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국은 빅테크 실적 발표 대기하는 가운데 저가 매수세 유입 이어진 반도체 강세. S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.3%, Dow +0.7%
- 중동 내 중재국 열흘 휴전 제안 vs Trump, 홍해 봉쇄 가능성 관련 개입 의지 표명
- NVDA(+2.0%), Vera Rubin 양산 돌입 및 Google, Microsoft 등에 공급 발표
- AI 투심 회복에 반도체 반등 지속. MU(+12.2%)·SNDK(+14.3%) 등 메모리↑
- TSLA(+2.5%), Robotaxi 서비스 지역 확장. GM(+4.9%)·3M(+7.3%) 호실적
- 美, 캐나다와 50% 관세 갈등 속 USTR은 24일 만료 보편 관세 후속 조치 예고
- SMCI 잠정 실적 발표. GPM 및 EPS 서프라이즈에 시간외 +18% 급등도 호재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352727
위 내용은 2026년 7월 22일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
『[국내주식전략] 우려가 만든 가격, 실제가 지킬 가치』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 팬데믹보다 빨랐던 조정, 의심의 정체는 AI 인프라 지출에서 출발
- 1) AI Capex 점검: 지출 계획은 예약, 리스크는 조달
- 2) 가격: 시장은 이미 최악을 반영
- 3) 수급: 양매도 가속 페달은 풀렸다, 복귀는 아직
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352729
위 내용은 2026년 7월 22일 08시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 팬데믹보다 빨랐던 조정, 의심의 정체는 AI 인프라 지출에서 출발
- 1) AI Capex 점검: 지출 계획은 예약, 리스크는 조달
- 2) 가격: 시장은 이미 최악을 반영
- 3) 수급: 양매도 가속 페달은 풀렸다, 복귀는 아직
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352729
위 내용은 2026년 7월 22일 08시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『실적으로 시선 이동, 숫자 확인하며 바닥다지기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
:홍해 등 노이즈에도 메모리(MU +12.2%, SNDK +14.3%) 중심 美 반도체 저가 매수세 지속(SOX +5.2%)
:NVDA(+2.0%) Vera Rubin 양산·공급+SMCI(시외 +20.6%) 신규수주·GPM(8% vs 15~17%) 서프라이즈
→강력한 AI 수요 및 수익성 확인하며 그간의 노이즈 극복. 내일 아침 Alphabet 실적 발표도 중요 변곡점
:삼성전자(+5.8%)·SK하이닉스(+8.3%, 200만원선 등락) 등 반도체 주도 올해 20번째 매수 사이드카 발동
:삼성전기(+10.0%)·전력기기(LS ELECTRIC +6.3%)·피지컬AI 등 AI 밸류체인도 가세하며 7,100p 회복
:현대차(+6.6%, 오토에버 +12.8%)·LG(전자 +9.8%, 씨엔에스 +7.4%)그룹, 로봇 투자 확대 기대에 강세
:투심 반전 속 상승 700개↑. 화장품(달바글로벌 -2.3%)·음식료(삼양식품 -0.8%) 등 소비재 차익 매물
:외국인 현선물 동반 순매수+현물 순매수폭 확대(1.9조원). 수급 유입 지속 여부 통한 바닥 가능성 확인중
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
:삼성전자 RX 사업추진실 신설 소식 이후 피지컬 AI 급등세(레인보우 +23.0%, 로보티즈 +19.3% 등)
:에코프로(+4.8%, BM +3.9%) Blackrock 5.01% 지분 공시 여파. 소부장 엇갈림(리노 +5.1%, PSK -4.1%)
:코오롱티슈진(下) TG-C 美 임상 3상 실패 영향 지속되며 바이오 투심 부진(HLB -7.7%, 올릭스 -1.9%)
달러-원 환율은 2.2원 하락한 1,479.8원. SK하이닉스 發 달러 유입 효과 및 외국인 수급 개선세
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352736
위 내용은 2026년 7월 22일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『실적으로 시선 이동, 숫자 확인하며 바닥다지기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
:홍해 등 노이즈에도 메모리(MU +12.2%, SNDK +14.3%) 중심 美 반도체 저가 매수세 지속(SOX +5.2%)
:NVDA(+2.0%) Vera Rubin 양산·공급+SMCI(시외 +20.6%) 신규수주·GPM(8% vs 15~17%) 서프라이즈
→강력한 AI 수요 및 수익성 확인하며 그간의 노이즈 극복. 내일 아침 Alphabet 실적 발표도 중요 변곡점
:삼성전자(+5.8%)·SK하이닉스(+8.3%, 200만원선 등락) 등 반도체 주도 올해 20번째 매수 사이드카 발동
:삼성전기(+10.0%)·전력기기(LS ELECTRIC +6.3%)·피지컬AI 등 AI 밸류체인도 가세하며 7,100p 회복
:현대차(+6.6%, 오토에버 +12.8%)·LG(전자 +9.8%, 씨엔에스 +7.4%)그룹, 로봇 투자 확대 기대에 강세
:투심 반전 속 상승 700개↑. 화장품(달바글로벌 -2.3%)·음식료(삼양식품 -0.8%) 등 소비재 차익 매물
:외국인 현선물 동반 순매수+현물 순매수폭 확대(1.9조원). 수급 유입 지속 여부 통한 바닥 가능성 확인중
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
:삼성전자 RX 사업추진실 신설 소식 이후 피지컬 AI 급등세(레인보우 +23.0%, 로보티즈 +19.3% 등)
:에코프로(+4.8%, BM +3.9%) Blackrock 5.01% 지분 공시 여파. 소부장 엇갈림(리노 +5.1%, PSK -4.1%)
:코오롱티슈진(下) TG-C 美 임상 3상 실패 영향 지속되며 바이오 투심 부진(HLB -7.7%, 올릭스 -1.9%)
달러-원 환율은 2.2원 하락한 1,479.8원. SK하이닉스 發 달러 유입 효과 및 외국인 수급 개선세
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352736
위 내용은 2026년 7월 22일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.