마켓레이더(7월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외인·기관 쌍끌이 매수 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.8% 상승한 7,251.1p. 美 6월 CPI 안도에 위험선호↑+외국인·기관 쌍끌이 매수에 사이드카
KOSDAQ은 4.6% 상승한 820.0p. 시총 상위주 전 업종 강세에 매수 사이드카 발동+820p선 안착
KOSPI는 5.8% 상승한 7,251.1p. 美 6월 CPI 안도에 위험선호↑+외국인·기관 쌍끌이 매수에 사이드카
:중동 긴장 지속에도 美 6월 CPI 시장 기대(Headline·Core) 하회에 반색. Warsh 청문회도 특별한 내용 부재
:삼성전자(+4.8%) ADR 검토 보도(Bloomberg) 후 삼성전자 반박. 풍부한 현금성 자산에 ADR 필요↓ 입장
:SKHY(+27.3%) 급등. 단, 美 레버리지ETF·옵션 개시 영향+프리미엄 고려 시 본주(+9.7%) 반영 제한적
:매수 사이드카 발동(올해 18번째, 7월 3번째). 온기 확산되며 장초 90% 이상 종목 상승→현재 약 730개↑
:레버리지 ETF 대응 방안(기본예탁금 상향, LP 시장 안정 기능 강화 등) 논의→쏠림 따른 변동성 완화 기대
:한미반도체(+26.0%) 역대 최대 분기 실적(이익 1,303억원) 발표에 급등. 시장 시선은 점차 실적으로 이동
:외국인(이틀째 현선물 1조원↑)·기관 2일 연속 쌍끌이 순매수→ASML·TSMC 실적 발표 보며 지속성 확인
KOSDAQ은 4.6% 상승한 820.0p. 시총 상위주 전 업종 강세에 매수 사이드카 발동+820p선 안착
:KOSPI 이어 KOSDAQ도 로봇(레인보우로보 +6.8%)·소부장(심텍 +9.0%) 등 수급 유입되며 반등 성공
:Google의 美 초대형 태양광·ESS 전력 선매입 결정→2차전지(에코프로 +8.1%)+ESS(서진시스템 +2.9%)↑
:HLB(上, 간암 신약 美 허가 보류 사유 해소)·올릭스(+8.9%, 비만치료 신규 플랫폼 공개) 등 헬스케어↑
달러-원 환율은 0.7원 하락한 1,489.8원. 전쟁 불확실성에도 美 CPI 6년래 최대 하락 발표에 환율 하락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +1.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352610
위 내용은 2026년 7월 15일 10시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외인·기관 쌍끌이 매수 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.8% 상승한 7,251.1p. 美 6월 CPI 안도에 위험선호↑+외국인·기관 쌍끌이 매수에 사이드카
KOSDAQ은 4.6% 상승한 820.0p. 시총 상위주 전 업종 강세에 매수 사이드카 발동+820p선 안착
KOSPI는 5.8% 상승한 7,251.1p. 美 6월 CPI 안도에 위험선호↑+외국인·기관 쌍끌이 매수에 사이드카
:중동 긴장 지속에도 美 6월 CPI 시장 기대(Headline·Core) 하회에 반색. Warsh 청문회도 특별한 내용 부재
:삼성전자(+4.8%) ADR 검토 보도(Bloomberg) 후 삼성전자 반박. 풍부한 현금성 자산에 ADR 필요↓ 입장
:SKHY(+27.3%) 급등. 단, 美 레버리지ETF·옵션 개시 영향+프리미엄 고려 시 본주(+9.7%) 반영 제한적
:매수 사이드카 발동(올해 18번째, 7월 3번째). 온기 확산되며 장초 90% 이상 종목 상승→현재 약 730개↑
:레버리지 ETF 대응 방안(기본예탁금 상향, LP 시장 안정 기능 강화 등) 논의→쏠림 따른 변동성 완화 기대
:한미반도체(+26.0%) 역대 최대 분기 실적(이익 1,303억원) 발표에 급등. 시장 시선은 점차 실적으로 이동
:외국인(이틀째 현선물 1조원↑)·기관 2일 연속 쌍끌이 순매수→ASML·TSMC 실적 발표 보며 지속성 확인
KOSDAQ은 4.6% 상승한 820.0p. 시총 상위주 전 업종 강세에 매수 사이드카 발동+820p선 안착
:KOSPI 이어 KOSDAQ도 로봇(레인보우로보 +6.8%)·소부장(심텍 +9.0%) 등 수급 유입되며 반등 성공
:Google의 美 초대형 태양광·ESS 전력 선매입 결정→2차전지(에코프로 +8.1%)+ESS(서진시스템 +2.9%)↑
:HLB(上, 간암 신약 美 허가 보류 사유 해소)·올릭스(+8.9%, 비만치료 신규 플랫폼 공개) 등 헬스케어↑
달러-원 환율은 0.7원 하락한 1,489.8원. 전쟁 불확실성에도 美 CPI 6년래 최대 하락 발표에 환율 하락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +1.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352610
위 내용은 2026년 7월 15일 10시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 15일
『외국인 컴백에 불반등 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,284.41 (+6.24%), 코스닥 829.43 (+5.80%)
KOSPI 재차 매수 사이드카 발동
KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.2%, 5.8% 상승했습니다. Trump가 이란을 압박하며 지정학적 긴장이 이어졌지만 미국 6월 CPI가 기대를 크게 하회(Headline -0.4% MoM, Core 0%)하며 시장이 반색했습니다. KOSPI는 개장 직후 매수 사이드카 발동(올해 13번, 7월 3번째)됐고, 외국인은 KOSPI 현물을 전날 약 1조원에 이어 2.3조원 이상 순매수했습니다(상위 SK하이닉스·삼성전자·한미반도체). 간밤 SKHY(+27.3%) 급등은 미국 내 레버리지 ETF, 옵션 개시 영향이 있었고 프리미엄은 50% 수준까지 벌어졌습니다(Barclays 목표가 $330 제시). ASML 호실적 발표 및 올해 가이던스 대폭 상향(360~400억→430~450억유로)됐고, 단일종목 레버리지 ETF 관련 개선 논의 나온 점도 쏠림 우려 진정 요인이었습니다.
오랜만에 시장 전반에 퍼진 온기
오늘 KOSPI 711개 상승(약 80% 종목)하며 온기 확산이 나타났고 특히 시총 상위 업종·종목 골고루 오르는 모습입니다. 현재 KOSPI의 반등을 분해하면 SK하이닉스 이익 추정치 논쟁에도 12MF EPS 상승이 이어지고 있고, 할인율 불안 진정되며 밸류에이션도 동반 상승했습니다(PER 6.2배 회복). 실적 시즌, 중동 노이즈 진정은 추가 반등 촉매가 될 수 있습니다.
#특징업종: 1)우주태양광: 한화솔루션(+3.2%)의 위성용 태양전지 개발 착수 등 우주 데이터센터 모멘텀 부각(유니테스트 +9.9%) 2)가상화폐: 금융위, 디지털자산법 연내 마련+스테이블코인 제도화 추진 계획 공개(형지글로벌 +9.8%, 쿠콘 +6.7%) 3)외국인 카지노: 외국인 전용 카지노 기금 부담률 인상 결정(파라다이스 -13.5%, GKL -10.8%)
반도체 릴레이 이벤트 대기
오늘 ASML에 이어 내일 TSMC의 실적이 발표됩니다. 주초에 공개된 매출 호조(6월 +67.9% YoY, 2Q +36%)를 감안하면 호실적이 전망되나 가이던스에 주목할 필요가 있습니다. 다음 주에는 1~20일 수출 데이터(7/21)에서 반도체 수출 모멘텀을 확인할 수 있고, Alphabet(7/22 실적 발표) CapEx 가이던스는 반도체 의구심 해소 여부의 핵심입니다. 경계 요소도 있습니다. CXMT는 내일 공모주 청약에 돌입해 27일 IPO 예정(약 666억 위안 추정)인 만큼 국내에 미칠 영향을 주목해야 합니다.
#주요일정: 1)美 6월 PPI(21:30) 2)美 연준 베이지북(16일 03:00) 3)J&J·Morgan Stanley·TSMC 등 실적 4)韓 7월 금통위(16일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352618
위 내용은 2026년 7월 15일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 컴백에 불반등 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,284.41 (+6.24%), 코스닥 829.43 (+5.80%)
KOSPI 재차 매수 사이드카 발동
KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.2%, 5.8% 상승했습니다. Trump가 이란을 압박하며 지정학적 긴장이 이어졌지만 미국 6월 CPI가 기대를 크게 하회(Headline -0.4% MoM, Core 0%)하며 시장이 반색했습니다. KOSPI는 개장 직후 매수 사이드카 발동(올해 13번, 7월 3번째)됐고, 외국인은 KOSPI 현물을 전날 약 1조원에 이어 2.3조원 이상 순매수했습니다(상위 SK하이닉스·삼성전자·한미반도체). 간밤 SKHY(+27.3%) 급등은 미국 내 레버리지 ETF, 옵션 개시 영향이 있었고 프리미엄은 50% 수준까지 벌어졌습니다(Barclays 목표가 $330 제시). ASML 호실적 발표 및 올해 가이던스 대폭 상향(360~400억→430~450억유로)됐고, 단일종목 레버리지 ETF 관련 개선 논의 나온 점도 쏠림 우려 진정 요인이었습니다.
오랜만에 시장 전반에 퍼진 온기
오늘 KOSPI 711개 상승(약 80% 종목)하며 온기 확산이 나타났고 특히 시총 상위 업종·종목 골고루 오르는 모습입니다. 현재 KOSPI의 반등을 분해하면 SK하이닉스 이익 추정치 논쟁에도 12MF EPS 상승이 이어지고 있고, 할인율 불안 진정되며 밸류에이션도 동반 상승했습니다(PER 6.2배 회복). 실적 시즌, 중동 노이즈 진정은 추가 반등 촉매가 될 수 있습니다.
#특징업종: 1)우주태양광: 한화솔루션(+3.2%)의 위성용 태양전지 개발 착수 등 우주 데이터센터 모멘텀 부각(유니테스트 +9.9%) 2)가상화폐: 금융위, 디지털자산법 연내 마련+스테이블코인 제도화 추진 계획 공개(형지글로벌 +9.8%, 쿠콘 +6.7%) 3)외국인 카지노: 외국인 전용 카지노 기금 부담률 인상 결정(파라다이스 -13.5%, GKL -10.8%)
반도체 릴레이 이벤트 대기
오늘 ASML에 이어 내일 TSMC의 실적이 발표됩니다. 주초에 공개된 매출 호조(6월 +67.9% YoY, 2Q +36%)를 감안하면 호실적이 전망되나 가이던스에 주목할 필요가 있습니다. 다음 주에는 1~20일 수출 데이터(7/21)에서 반도체 수출 모멘텀을 확인할 수 있고, Alphabet(7/22 실적 발표) CapEx 가이던스는 반도체 의구심 해소 여부의 핵심입니다. 경계 요소도 있습니다. CXMT는 내일 공모주 청약에 돌입해 27일 IPO 예정(약 666억 위안 추정)인 만큼 국내에 미칠 영향을 주목해야 합니다.
#주요일정: 1)美 6월 PPI(21:30) 2)美 연준 베이지북(16일 03:00) 3)J&J·Morgan Stanley·TSMC 등 실적 4)韓 7월 금통위(16일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352618
위 내용은 2026년 7월 15일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 이익과 할인율의 시소게임, 균형추는 수급』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: MDD 31.3% 기록 후 120일선 지지받은 KOSPI
- 차주 Preview: Alphabet 실적 발표에 온 시장 시선 집중
- Market Insight: 이익과 할인율의 시소게임, 균형추는 수급
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352623
위 내용은 2026년 7월 16일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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- 주간 Review: MDD 31.3% 기록 후 120일선 지지받은 KOSPI
- 차주 Preview: Alphabet 실적 발표에 온 시장 시선 집중
- Market Insight: 이익과 할인율의 시소게임, 균형추는 수급
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위 내용은 2026년 7월 16일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 7월 16일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 PPI 진정에도 반도체 부진 vs 빅테크,금융의 하방 지지로 보합권 강세. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.6%, Dow +0.3%, SOX -2.1%
- 美, 이란 군사시설 닷새 연속 공습하며 이란과 조속한 종전 합의 압박→유가 80$초
- 전날 CPI 기대치 하회에 이어 PPI도 안정(Headline -0.3% MoM, Core +0.2%)
- Warsh 의장 의회 청문회 둘째날 강한 물가 안정 의지 피력(9월 인상 기대 51.2%)
- CXMT 공모 앞둔 경계감+수급 교란에 메모리 부진(MU -8.0% ,SNDK -8.1%)
- CRWV(-3.5%)가 메모리 가격하락 헤지 위한 파생상품 활용 방안 검토 소식
- 다만 빅테크는 강세. AAPL(+4.0%. 중국 내 AI 서비스 승인 ). GOOGL(+3.2%) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352627
위 내용은 2026년 7월 16일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 PPI 진정에도 반도체 부진 vs 빅테크,금융의 하방 지지로 보합권 강세. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.6%, Dow +0.3%, SOX -2.1%
- 美, 이란 군사시설 닷새 연속 공습하며 이란과 조속한 종전 합의 압박→유가 80$초
- 전날 CPI 기대치 하회에 이어 PPI도 안정(Headline -0.3% MoM, Core +0.2%)
- Warsh 의장 의회 청문회 둘째날 강한 물가 안정 의지 피력(9월 인상 기대 51.2%)
- CXMT 공모 앞둔 경계감+수급 교란에 메모리 부진(MU -8.0% ,SNDK -8.1%)
- CRWV(-3.5%)가 메모리 가격하락 헤지 위한 파생상품 활용 방안 검토 소식
- 다만 빅테크는 강세. AAPL(+4.0%. 중국 내 AI 서비스 승인 ). GOOGL(+3.2%) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352627
위 내용은 2026년 7월 16일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
『[퀀트분석] Tactical Insight(26-07); AI 리더십 로테이션』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 주식은 언제 매력을 잃나
II. 현재 전자닉스 시장 진단
III. 알파 섹터를 통한 전술적 대응
IV. 신한 모델 포트폴리오(MP)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352637
위 내용은 2026년 7월 16일 08시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 주식은 언제 매력을 잃나
II. 현재 전자닉스 시장 진단
III. 알파 섹터를 통한 전술적 대응
IV. 신한 모델 포트폴리오(MP)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352637
위 내용은 2026년 7월 16일 08시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『디지털 자산 weekly; 제도화는 앞당겨지고 있다』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: SEC의 선제 대응과 로빈후드의 온체인 금융 확장
- 시장 점검: 제도화 진전에도 수급 회복 여부가 중요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352626
위 내용은 2026년 7월 16일 07시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: SEC의 선제 대응과 로빈후드의 온체인 금융 확장
- 시장 점검: 제도화 진전에도 수급 회복 여부가 중요
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마켓레이더(7월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『계속되는 노이즈, 높아지는 피로도』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 6.1% 하락한 6,843.3p. 전날 급등 따른 매물 출회+반도체 의구심 지속에 매도 사이드카 발동
KOSDAQ은 4.4% 하락한 793.3p. 일부 헬스케어 外 시총 상위주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
KOSPI는 6.1% 하락한 6,843.3p. 전날 급등 따른 매물 출회+반도체 의구심 지속에 매도 사이드카 발동
:간밤 미국도 반도체(SOX -2.1%) 노이즈에 메모리주 급락(MU -8.0%) vs 빅테크·금융 강세에 지수는 상승
:①뉴욕 데이터센터 건설 중단(vs Trump 비판), ②CRWV(-3.5%)의 칩 P↓ 헤지설(vs 당장은 손해) 등 논쟁
:③CXMT(오늘 청약, 27일 IPO) 상장 경계 및 수급 교란, ④ASML 호실적에 병목 조기 해소 우려도 가세
:삼성전자(-8.2%)·하이닉스(-9.9%) 등 AI 밸류체인 급락에 매도 사이드카 발동(올해 19번째, 7월 5번째)
:금통위 3년 6개월 만에 기준금리 25bp 인상(2.50→2.75%). 이미 프라이싱 된 재료로 주식시장 영향 제한
:LGES(+0.3%, Google향 배터리 공급)·한화오션(+1.3%, Trump의 해외 건조 군함 구매 가능성 시사) 선방
:시장 체질 악화에 애국(모나미 +23.1%, 에넥스 上)·에어컨(파세코 +3.9%, 위닉스 -1.4%) 등 테마 반응
KOSDAQ은 4.4% 하락한 793.3p. 일부 헬스케어 外 시총 상위주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
:KOSPI 사이드카 여파 속 전일 급등 소부장(원익IPS -4.4%)·로봇(로보티즈 -10.1%) 등 대형주 차익실현↑
:HLB(+6.6%, 간암 신약 CRL 사유 해소)·알지노믹스(-0.3%, ‘RZ-001’ 임상 순항) 등 호재에 제약 선방
:美 첫 K뷰티 ETF 출시 부각+실적 모멘텀 속 관련 밸류체인 순환매(파마리서치 +0.7%, 코스메카 +1.4%)
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,487.9원. 韓 기준금리 25bp 인상 결정에도 대외 불확실성 속 보합권
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -3.1%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352646
위 내용은 2026년 7월 16일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『계속되는 노이즈, 높아지는 피로도』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 6.1% 하락한 6,843.3p. 전날 급등 따른 매물 출회+반도체 의구심 지속에 매도 사이드카 발동
KOSDAQ은 4.4% 하락한 793.3p. 일부 헬스케어 外 시총 상위주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
KOSPI는 6.1% 하락한 6,843.3p. 전날 급등 따른 매물 출회+반도체 의구심 지속에 매도 사이드카 발동
:간밤 미국도 반도체(SOX -2.1%) 노이즈에 메모리주 급락(MU -8.0%) vs 빅테크·금융 강세에 지수는 상승
:①뉴욕 데이터센터 건설 중단(vs Trump 비판), ②CRWV(-3.5%)의 칩 P↓ 헤지설(vs 당장은 손해) 등 논쟁
:③CXMT(오늘 청약, 27일 IPO) 상장 경계 및 수급 교란, ④ASML 호실적에 병목 조기 해소 우려도 가세
:삼성전자(-8.2%)·하이닉스(-9.9%) 등 AI 밸류체인 급락에 매도 사이드카 발동(올해 19번째, 7월 5번째)
:금통위 3년 6개월 만에 기준금리 25bp 인상(2.50→2.75%). 이미 프라이싱 된 재료로 주식시장 영향 제한
:LGES(+0.3%, Google향 배터리 공급)·한화오션(+1.3%, Trump의 해외 건조 군함 구매 가능성 시사) 선방
:시장 체질 악화에 애국(모나미 +23.1%, 에넥스 上)·에어컨(파세코 +3.9%, 위닉스 -1.4%) 등 테마 반응
KOSDAQ은 4.4% 하락한 793.3p. 일부 헬스케어 外 시총 상위주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
:KOSPI 사이드카 여파 속 전일 급등 소부장(원익IPS -4.4%)·로봇(로보티즈 -10.1%) 등 대형주 차익실현↑
:HLB(+6.6%, 간암 신약 CRL 사유 해소)·알지노믹스(-0.3%, ‘RZ-001’ 임상 순항) 등 호재에 제약 선방
:美 첫 K뷰티 ETF 출시 부각+실적 모멘텀 속 관련 밸류체인 순환매(파마리서치 +0.7%, 코스메카 +1.4%)
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,487.9원. 韓 기준금리 25bp 인상 결정에도 대외 불확실성 속 보합권
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -3.1%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352646
위 내용은 2026년 7월 16일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 리서치 캘린더 8월
리서치본부 주식전략팀
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352649
위 내용은 2026년 7월 16일 13시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
리서치본부 주식전략팀
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
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국내 주식 마감 시황 - 7월 16일
『레버리지 ETF 보완 대책에도 추가 매물 출회 』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,820.60 (-6.37%), 코스닥 791.84 (-4.53%)
불안한 Macro, 같이 흔들리는 Micro
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.4%, 4.5% 하락했습니다. 아직 반도체 이익 관련된 의구심이 해소되지 않은 가운데 추가적인 노이즈들이 계속되면서 차익실현 욕구 자극하고 있습니다. ①뉴욕 데이터센터 건설 유예 정책 도입 중단(→Trump의 강력 비판), ②CRWV(-3.5%)의 칩 가격 하락 헤지설(→현재는 오히려 손해), ③CXMT(오늘 청약, 27일 IPO) 경계 등 동시다발적으로 나오며 메모리(MU -8.0%, SNDK -8.1%) 중심 반도체 부진했습니다(SOX -2.1%). Trump도 이란과 협상을 위해 압박 수위를 높혀가는 가운데, 한국 금통위는 3년 6개월 만에 금리를 인상했습니다(2.50→2.75%). 주가 영향 제한됐지만 할인율 압력은 점차 커지고 있고 여러 악재 쌓이며 올해 19번째, 7월 5번째 매도 사이드카 발동됐습니다.
또 다시 반도체, 기타 업종도 엇갈림
삼성전자(-8.2%)·하이닉스(-9.9%) 등 반도체 중심 AI 밸류체인은 속절없이 내렸습니다. 전날 ASML에 이어 TSMC도 호실적 발표했고 CapEx 가이던스 상향(500→600~640억$)도 나왔지만 분위기를 반전시키는데는 실패했습니다. 그나마 방어주(KT&G +3.5%, 우리금융지주 +0.6%) 선방했고, 한화오션(+3.4%) MASGA 기대 유입됐습니다. 알테오젠(-4.0%)은 KOSDAQ 잔류를 밝혔고, 코오롱티슈진(-20.3%) 급락했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 美 첫 K-뷰티 ETF 출시 추진에 관심 부각(파마리서치 +2.8%, 달바글로벌 +5.1%) 2)철강: 中 상반기 조강 생산 1,500만톤 감소 발표에 반사수혜 기대(영흥 +10.4%) 3)유통: 韓 성장률 전망 상향 조정 따른 소비 확대·인바운드 모멘텀 지속(BGF리테일 +2.3%)
뜨거운 감자, 레버리지 ETF 개선안
청와대에서 단일 종목 레버리지 ETF의 신속 보완을 지시한지 하루 만인 오늘 관계기관 합동으로 대책이 공개됐습니다. ①운용사(신규상장 잠정 중단+광고 금지) 및 ②증권사(LP 괴리율 관리 의무 3→2% 강화) 의무가 강화됐고, ③투자자의 접근성 제한을 위한 기본예탁금 상향(1,000→3,000만원)과 매매 단위 확대(1→20좌)가 골자였습니다. 기존 규제의 수준을 일부 조정하는 정도로 해석이 되는 가운데 정책 발표된 16시 이후 NXT에서 삼성전자·SK하이닉스 실망 매물 출회중입니다.
#주요일정: 1)美 6월 소매판매(21:30) 2)美 6월 잠정주택판매(23:00) 3)美 UnitedHealth·Netflix 등 실적 4)韓 휴장(17일) 5)美 6월 산업생산(17일 22:15) 6)中 7월 대출우대금리(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352661
위 내용은 2026년 7월 16일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『레버리지 ETF 보완 대책에도 추가 매물 출회 』
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코스피 6,820.60 (-6.37%), 코스닥 791.84 (-4.53%)
불안한 Macro, 같이 흔들리는 Micro
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.4%, 4.5% 하락했습니다. 아직 반도체 이익 관련된 의구심이 해소되지 않은 가운데 추가적인 노이즈들이 계속되면서 차익실현 욕구 자극하고 있습니다. ①뉴욕 데이터센터 건설 유예 정책 도입 중단(→Trump의 강력 비판), ②CRWV(-3.5%)의 칩 가격 하락 헤지설(→현재는 오히려 손해), ③CXMT(오늘 청약, 27일 IPO) 경계 등 동시다발적으로 나오며 메모리(MU -8.0%, SNDK -8.1%) 중심 반도체 부진했습니다(SOX -2.1%). Trump도 이란과 협상을 위해 압박 수위를 높혀가는 가운데, 한국 금통위는 3년 6개월 만에 금리를 인상했습니다(2.50→2.75%). 주가 영향 제한됐지만 할인율 압력은 점차 커지고 있고 여러 악재 쌓이며 올해 19번째, 7월 5번째 매도 사이드카 발동됐습니다.
또 다시 반도체, 기타 업종도 엇갈림
삼성전자(-8.2%)·하이닉스(-9.9%) 등 반도체 중심 AI 밸류체인은 속절없이 내렸습니다. 전날 ASML에 이어 TSMC도 호실적 발표했고 CapEx 가이던스 상향(500→600~640억$)도 나왔지만 분위기를 반전시키는데는 실패했습니다. 그나마 방어주(KT&G +3.5%, 우리금융지주 +0.6%) 선방했고, 한화오션(+3.4%) MASGA 기대 유입됐습니다. 알테오젠(-4.0%)은 KOSDAQ 잔류를 밝혔고, 코오롱티슈진(-20.3%) 급락했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 美 첫 K-뷰티 ETF 출시 추진에 관심 부각(파마리서치 +2.8%, 달바글로벌 +5.1%) 2)철강: 中 상반기 조강 생산 1,500만톤 감소 발표에 반사수혜 기대(영흥 +10.4%) 3)유통: 韓 성장률 전망 상향 조정 따른 소비 확대·인바운드 모멘텀 지속(BGF리테일 +2.3%)
뜨거운 감자, 레버리지 ETF 개선안
청와대에서 단일 종목 레버리지 ETF의 신속 보완을 지시한지 하루 만인 오늘 관계기관 합동으로 대책이 공개됐습니다. ①운용사(신규상장 잠정 중단+광고 금지) 및 ②증권사(LP 괴리율 관리 의무 3→2% 강화) 의무가 강화됐고, ③투자자의 접근성 제한을 위한 기본예탁금 상향(1,000→3,000만원)과 매매 단위 확대(1→20좌)가 골자였습니다. 기존 규제의 수준을 일부 조정하는 정도로 해석이 되는 가운데 정책 발표된 16시 이후 NXT에서 삼성전자·SK하이닉스 실망 매물 출회중입니다.
#주요일정: 1)美 6월 소매판매(21:30) 2)美 6월 잠정주택판매(23:00) 3)美 UnitedHealth·Netflix 등 실적 4)韓 휴장(17일) 5)美 6월 산업생산(17일 22:15) 6)中 7월 대출우대금리(20일 10:15)
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★ Daily Market Digest - 2026년 7월 20일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 중동 교전 이어지는 가운데 中 Moonshot AI 이슈 더해져 AI 투심 불안 지속. S&P500 -1.0%, NASDAQ -1.4%, Dow -0.8%
- 이란 공격에 미군 사상자 발생하며 긴장감 고조. WTI,Brent 80$대 중반 상승
- 美 산업생산(+0.1% MoM) 예상(0.2%) 하회. 미시간대 소비심리(54.4)는 호조
- Moonshot AI의 Kimi K3 모델 공개 후 빅테크 CapEx 효율성 의구심 재차 제기
- GOOGL(-2.2%), Gemini 연기+모든 AI 서비스 안드로이드 접근 허용 명령(EU)
- AAPL(+0.1%), 자체 AI의 中 출시 허용 소식에 장중 NVDA(-2.2%) 시총 역전
- SPCX(-5.4%), 안전 문제 영향 Starship 시험 발사 중단 이슈 속 공모가 하회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352685
위 내용은 2026년 7월 20일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 중동 교전 이어지는 가운데 中 Moonshot AI 이슈 더해져 AI 투심 불안 지속. S&P500 -1.0%, NASDAQ -1.4%, Dow -0.8%
- 이란 공격에 미군 사상자 발생하며 긴장감 고조. WTI,Brent 80$대 중반 상승
- 美 산업생산(+0.1% MoM) 예상(0.2%) 하회. 미시간대 소비심리(54.4)는 호조
- Moonshot AI의 Kimi K3 모델 공개 후 빅테크 CapEx 효율성 의구심 재차 제기
- GOOGL(-2.2%), Gemini 연기+모든 AI 서비스 안드로이드 접근 허용 명령(EU)
- AAPL(+0.1%), 자체 AI의 中 출시 허용 소식에 장중 NVDA(-2.2%) 시총 역전
- SPCX(-5.4%), 안전 문제 영향 Starship 시험 발사 중단 이슈 속 공모가 하회
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마켓레이더(7월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『설상가상 KOSPI 6,600p 이탈』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.1% 하락한 6,607.3p. 중동·유럽 전황 악화 따른 유가↑+AI CapEx 지속 의구심에 낙폭 확대
KOSDAQ은 4.5% 하락한 756.6p. 삼천당제약 상한가 제외 대형주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
KOSPI는 3.1% 하락한 6,607.3p. 중동·유럽 전황 악화 따른 유가↑+AI CapEx 지속 의구심에 낙폭 확대
:중동 교전 이어지는 가운데 미군 사망자 발생. WTI 80$대 중반+Brent 90$↑, VIX(+12.2%)는 19p 접근
:Kioxia 특허 침해 판결+中 Moonshot AI의 Kimi K3 공개 따른 빅테크 CapEx 의구심 등 투심 악화 지속
:연휴 간 美 반도체 부진(SOX -5.8%). KOSPI 장초 6,800p선까지 반등 후 낙폭 키우며 120일 이평선 이탈
:반도체(삼성전자 -3.2%, 하이닉스 -3.2%)·자동차(현대차 -5.8%)·조선(HD현대重 -5.7%) 등 전반 부진
:소수 종목에 국한된 상승(127개) 속 분위기 반전 실패. 단일종목 레버리지 ETF 제도 개선에도 변화 제한
→정유(S-Oil +2.8%, GS +3.6%)·해운(흥아해운 +4.8%) 등 중동 이슈 반영하며 일부 전쟁 헤지 테마 강세
:외국인은 하루 만에 전기전자 중심으로 순매수 전환했지만 강도↓. 기관도 장초 순매수 후 순매도 전환
KOSDAQ은 4.5% 하락한 756.6p. 삼천당제약 상한가 제외 대형주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
:2차전지(에코프로 -6.3%)·소부장(원익IPS -15.0%) 등 대형주 부진. 2Q 흑자전환 파두(+3.6%)는 상승
:알테오젠(-0.7%, 1주당 0.3주 무상증자 결정) 선방+삼천당제약(上, FDA 제네릭 개발 공식답변서 수령)↑
:가비아(上, DCK Investment 공개매수 추진)·기가레인(+19.9%, 항우연 ‘우주급 RF 커넥터 사업’ 수주)↑
달러-원 환율은 2.7원 하락한 1,483.3원. 美 물가 안정 흐름 확인+韓 추가 금리 인상 가능성
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍)+2.2%, 중국(상해) +1.3%
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『설상가상 KOSPI 6,600p 이탈』
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KOSPI는 3.1% 하락한 6,607.3p. 중동·유럽 전황 악화 따른 유가↑+AI CapEx 지속 의구심에 낙폭 확대
KOSDAQ은 4.5% 하락한 756.6p. 삼천당제약 상한가 제외 대형주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
KOSPI는 3.1% 하락한 6,607.3p. 중동·유럽 전황 악화 따른 유가↑+AI CapEx 지속 의구심에 낙폭 확대
:중동 교전 이어지는 가운데 미군 사망자 발생. WTI 80$대 중반+Brent 90$↑, VIX(+12.2%)는 19p 접근
:Kioxia 특허 침해 판결+中 Moonshot AI의 Kimi K3 공개 따른 빅테크 CapEx 의구심 등 투심 악화 지속
:연휴 간 美 반도체 부진(SOX -5.8%). KOSPI 장초 6,800p선까지 반등 후 낙폭 키우며 120일 이평선 이탈
:반도체(삼성전자 -3.2%, 하이닉스 -3.2%)·자동차(현대차 -5.8%)·조선(HD현대重 -5.7%) 등 전반 부진
:소수 종목에 국한된 상승(127개) 속 분위기 반전 실패. 단일종목 레버리지 ETF 제도 개선에도 변화 제한
→정유(S-Oil +2.8%, GS +3.6%)·해운(흥아해운 +4.8%) 등 중동 이슈 반영하며 일부 전쟁 헤지 테마 강세
:외국인은 하루 만에 전기전자 중심으로 순매수 전환했지만 강도↓. 기관도 장초 순매수 후 순매도 전환
KOSDAQ은 4.5% 하락한 756.6p. 삼천당제약 상한가 제외 대형주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
:2차전지(에코프로 -6.3%)·소부장(원익IPS -15.0%) 등 대형주 부진. 2Q 흑자전환 파두(+3.6%)는 상승
:알테오젠(-0.7%, 1주당 0.3주 무상증자 결정) 선방+삼천당제약(上, FDA 제네릭 개발 공식답변서 수령)↑
:가비아(上, DCK Investment 공개매수 추진)·기가레인(+19.9%, 항우연 ‘우주급 RF 커넥터 사업’ 수주)↑
달러-원 환율은 2.7원 하락한 1,483.3원. 美 물가 안정 흐름 확인+韓 추가 금리 인상 가능성
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍)+2.2%, 중국(상해) +1.3%
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위 내용은 2026년 7월 20일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 20일
『15개월 만에 120일선 하회』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,516.27 (-4.46%), 코스닥 749.64 (-5.33%)
장초 반등 후 재차 매물 출회에 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.5%, 5.3% 하락했습니다. 한국 연휴 기간 미국 반도체 부진 이어졌고(SOX -5.8%) ①Kioxia(下) 특허 침해 판결, ②中 Moonshot AI의 Kimi K3 공개 후 빅테크 CapEx 의구심, ③중동 내 미군 사상자 발생 등에 Risk-off 심리 나타났습니다. KOSPI는 장 초 반짝 반등하며 6,800p 터치했지만 이내 낙폭 키웠습니다(삼성전자 고가 +1.0%→-4.3%, SK하이닉스 +2.7%→-4.2%). 작년 5월 이후 15개월 만에 120일선 이탈했고, 올해 20번째(7월 6번째) 매도 사이드카 발동되며 RSI 과매도에 진입했습니다. 현재 MDD는 팬데믹 당시와 유사한 30% 전후로 펀더멘털 대비 수급 여파에 따른 부진이 길어지고 있습니다.
위험회피 심리 속 전쟁 헤지 테마 선방
기관의 순매도 자금 규모가 크지 않았음에도 불구하고 위험회피 심리가 강하게 나오며 하락 종목 수(799개)가 압도했습니다. 특히 대표적 방어 업종인 금융(KB -6.8%, 하나 -2.5%)·통신(SK텔레콤 -5.6%, LG유플러스 -0.8%)도 매물 출회됐습니다. 주말 간 격화된 중동 상황에 정유(S-Oil +1.2%, GS +0.5%), 해운(흥아해운 +2.1%, HMM +0.5%) 등 전쟁 헤지 테마는 올랐습니다.
#특징업종: 1)재생에너지: 중동 발 유가 상승 여파(SK이터닉스 +7.5%, OCI홀딩스 +2.8%) 2)애국 테마: 테마성 등락 지속(손오공·주연테크 上, 에넥스 下) 3)SpaceX: Starship 시험비행 실패(23일 재발사)에 공모가 하회(스피어 -5.1%, 에이치브이엠 -6.6%)
52주 신저가 기록한 KOSDAQ
KOSDAQ 시장도 매도 사이드카 발동되며 연저점을 이탈해 52주 신저가를 기록했습니다. 상위 20개 종목 중 삼천당제약(上, FDA 제네릭 개발 공식답변서 수령) 제외하면 파두(+1.7%, 2Q 흑전)가 유일하게 상승했습니다. DeepSeek 사태와 유사하게 AI Capex의 수익성에 대한 의구심이 소부장 종목들에서도 투매를 유발하며 KOSDAQ 약세를 주도했습니다(주성엔지니어링 -10.6%, 원익IPS -18.2%). 정책 모멘텀 밀리는 가운데 할인율 압력은 점차 커지고 있고 적극적 매수 주체도 부재해 소외가 이어질 수 있습니다.
#주요일정: 1)EU 5월 건설생산(18:00) 2)GPOL 2026(~21일) 3)美 6월 CB 경기선행지수(23:00) 4)美 Steel Dynamics 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352702
위 내용은 2026년 7월 20일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『15개월 만에 120일선 하회』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,516.27 (-4.46%), 코스닥 749.64 (-5.33%)
장초 반등 후 재차 매물 출회에 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.5%, 5.3% 하락했습니다. 한국 연휴 기간 미국 반도체 부진 이어졌고(SOX -5.8%) ①Kioxia(下) 특허 침해 판결, ②中 Moonshot AI의 Kimi K3 공개 후 빅테크 CapEx 의구심, ③중동 내 미군 사상자 발생 등에 Risk-off 심리 나타났습니다. KOSPI는 장 초 반짝 반등하며 6,800p 터치했지만 이내 낙폭 키웠습니다(삼성전자 고가 +1.0%→-4.3%, SK하이닉스 +2.7%→-4.2%). 작년 5월 이후 15개월 만에 120일선 이탈했고, 올해 20번째(7월 6번째) 매도 사이드카 발동되며 RSI 과매도에 진입했습니다. 현재 MDD는 팬데믹 당시와 유사한 30% 전후로 펀더멘털 대비 수급 여파에 따른 부진이 길어지고 있습니다.
위험회피 심리 속 전쟁 헤지 테마 선방
기관의 순매도 자금 규모가 크지 않았음에도 불구하고 위험회피 심리가 강하게 나오며 하락 종목 수(799개)가 압도했습니다. 특히 대표적 방어 업종인 금융(KB -6.8%, 하나 -2.5%)·통신(SK텔레콤 -5.6%, LG유플러스 -0.8%)도 매물 출회됐습니다. 주말 간 격화된 중동 상황에 정유(S-Oil +1.2%, GS +0.5%), 해운(흥아해운 +2.1%, HMM +0.5%) 등 전쟁 헤지 테마는 올랐습니다.
#특징업종: 1)재생에너지: 중동 발 유가 상승 여파(SK이터닉스 +7.5%, OCI홀딩스 +2.8%) 2)애국 테마: 테마성 등락 지속(손오공·주연테크 上, 에넥스 下) 3)SpaceX: Starship 시험비행 실패(23일 재발사)에 공모가 하회(스피어 -5.1%, 에이치브이엠 -6.6%)
52주 신저가 기록한 KOSDAQ
KOSDAQ 시장도 매도 사이드카 발동되며 연저점을 이탈해 52주 신저가를 기록했습니다. 상위 20개 종목 중 삼천당제약(上, FDA 제네릭 개발 공식답변서 수령) 제외하면 파두(+1.7%, 2Q 흑전)가 유일하게 상승했습니다. DeepSeek 사태와 유사하게 AI Capex의 수익성에 대한 의구심이 소부장 종목들에서도 투매를 유발하며 KOSDAQ 약세를 주도했습니다(주성엔지니어링 -10.6%, 원익IPS -18.2%). 정책 모멘텀 밀리는 가운데 할인율 압력은 점차 커지고 있고 적극적 매수 주체도 부재해 소외가 이어질 수 있습니다.
#주요일정: 1)EU 5월 건설생산(18:00) 2)GPOL 2026(~21일) 3)美 6월 CB 경기선행지수(23:00) 4)美 Steel Dynamics 등 실적
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위 내용은 2026년 7월 20일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 주도주 거래 붕괴 이후의 투자전략 update』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 6월말부터 AI Capex 거래 붕괴. 펀더멘탈보다는 수급적 요인으로 해석됨
- 중기 전망 update: 주도주/AI Capex 주가 붕괴에도 불구하고 여전히 긍정적
- 단기 시황 update: 단기 시계 아직 뿌옇지만, 기술적 조정 마무리 수순 진입
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352709
위 내용은 2026년 07월 21일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 6월말부터 AI Capex 거래 붕괴. 펀더멘탈보다는 수급적 요인으로 해석됨
- 중기 전망 update: 주도주/AI Capex 주가 붕괴에도 불구하고 여전히 긍정적
- 단기 시황 update: 단기 시계 아직 뿌옇지만, 기술적 조정 마무리 수순 진입
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★ Daily Market Digest - 2026년 7월 21일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 반도체 강세 출발 후 중동 긴장감 및 AI주 매물 출회 속 증시도 전강후약. S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.6%, SOX +0.6%
- 중재국 휴전안 제시 소식에도 Trump 강경 발언 지속+후티 반군 사우디 해상 봉쇄
- MSFT(+2.2%) Azure 클라우드에 AMD(+1.6%) AI 서비스인 'Helios' 도입
- GOOGL(+1.5%), 28년 목표로 Gemini 맞춤 자체 AI 칩 'Frozen v2' 개발 소식
- Alphabet 협력사 AVGO(+2.0%)↑+메모리(MU +1.9%) 반발 매수세 유입
- IREN(+19.6%), 총 28억$ 규모 신규 클라우드 계약과 함께 매출 목표치 상향 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352711
위 내용은 2026년 7월 21일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 반도체 강세 출발 후 중동 긴장감 및 AI주 매물 출회 속 증시도 전강후약. S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.6%, SOX +0.6%
- 중재국 휴전안 제시 소식에도 Trump 강경 발언 지속+후티 반군 사우디 해상 봉쇄
- MSFT(+2.2%) Azure 클라우드에 AMD(+1.6%) AI 서비스인 'Helios' 도입
- GOOGL(+1.5%), 28년 목표로 Gemini 맞춤 자체 AI 칩 'Frozen v2' 개발 소식
- Alphabet 협력사 AVGO(+2.0%)↑+메모리(MU +1.9%) 반발 매수세 유입
- IREN(+19.6%), 총 28억$ 규모 신규 클라우드 계약과 함께 매출 목표치 상향 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352711
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마켓레이더(7월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『호재를 갈구하는 시장, 수출 호조라는 오아시스』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.5% 상승한 6,676.0p. 美 반도체 투심 회복+1~20일 수출 데이터 호조로 외국인·기관 유입
KOSDAQ은 1.9% 하락한 736.4p. 코오롱티슈진·삼천당제약 쇼크에 다수 종목 하락하며 52주 신저가
KOSPI는 2.5% 상승한 6,676.0p. 美 반도체 투심 회복+1~20일 수출 데이터 호조로 외국인·기관 유입
:미군 사상자 발생 후 Trump 강경 발언+후티 반군 홍해 봉쇄 등 지속→중재국 조율 중으로 충격은 제한
:美 전강후약 속 하락 마감 불구 메모리(MU +1.9%, SNDK +2.7%) 반발 매수 등 반도체 선방(SOX +0.6%)
:韓 7월 1~20일 수출은 반도체(221억$, +180.6% YoY)가 재차 견인하며 549억$(+52.3%)로 역대 최대치
:KOSPI 12MF PER 5.55배(20일 기준)로 글로벌 금융위기를 밑돌며 투심·수급이 부진한 상황에서 관심 환기
:Alphabet 실적 발표에서 CapEx 가이던스 및 LTA 관련 언급도 주목. 바닥 확인을 위한 변곡점 여부 확인
:반도체 대형주(삼성전자 +5.7%, SK하이닉스 +3.6%) 반등과 함께 보합권 등락하던 지수는 상승폭 확대
:해외 공모채 발행 성공 한화에어로(+3.8%)↑. NAVER(+2.2%)는 Brookfield와 AI 인프라 투자 논의 기대
:화장품(달바글로벌 +9.0%)·백화점(신세계 +4.7%) 등 인바운드+수출 호조 통한 호실적 기대 소비재 강세
KOSDAQ은 1.9% 하락한 736.4p. 코오롱티슈진·삼천당제약 쇼크에 다수 종목 하락하며 52주 신저가
:코오롱티슈진(下), TG-C 美 임상 3상 유효성 입증 실패. 바이오 전반 투심 악화(삼천당제약 下)
:삼성전자의 대표 직속 RX 사업추진실 신설 소식에 로봇주 선방(레인보우로보 +1.7%, 유진로봇 +1.0%)
:파마리서치(+4.6%, 해외 확장 모멘텀)·코스메카코리아(+1.8%, 美 선케어 규제 완화) 등 K-뷰티 순환매
달러-원 환율은 1.7원 상승한 1,479.6원. 후티 반군의 홍해 봉쇄 선언에 지정학적 리스크 재차 확대
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.9%, 대만(가권) +2.4%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352714
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『호재를 갈구하는 시장, 수출 호조라는 오아시스』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.5% 상승한 6,676.0p. 美 반도체 투심 회복+1~20일 수출 데이터 호조로 외국인·기관 유입
KOSDAQ은 1.9% 하락한 736.4p. 코오롱티슈진·삼천당제약 쇼크에 다수 종목 하락하며 52주 신저가
KOSPI는 2.5% 상승한 6,676.0p. 美 반도체 투심 회복+1~20일 수출 데이터 호조로 외국인·기관 유입
:미군 사상자 발생 후 Trump 강경 발언+후티 반군 홍해 봉쇄 등 지속→중재국 조율 중으로 충격은 제한
:美 전강후약 속 하락 마감 불구 메모리(MU +1.9%, SNDK +2.7%) 반발 매수 등 반도체 선방(SOX +0.6%)
:韓 7월 1~20일 수출은 반도체(221억$, +180.6% YoY)가 재차 견인하며 549억$(+52.3%)로 역대 최대치
:KOSPI 12MF PER 5.55배(20일 기준)로 글로벌 금융위기를 밑돌며 투심·수급이 부진한 상황에서 관심 환기
:Alphabet 실적 발표에서 CapEx 가이던스 및 LTA 관련 언급도 주목. 바닥 확인을 위한 변곡점 여부 확인
:반도체 대형주(삼성전자 +5.7%, SK하이닉스 +3.6%) 반등과 함께 보합권 등락하던 지수는 상승폭 확대
:해외 공모채 발행 성공 한화에어로(+3.8%)↑. NAVER(+2.2%)는 Brookfield와 AI 인프라 투자 논의 기대
:화장품(달바글로벌 +9.0%)·백화점(신세계 +4.7%) 등 인바운드+수출 호조 통한 호실적 기대 소비재 강세
KOSDAQ은 1.9% 하락한 736.4p. 코오롱티슈진·삼천당제약 쇼크에 다수 종목 하락하며 52주 신저가
:코오롱티슈진(下), TG-C 美 임상 3상 유효성 입증 실패. 바이오 전반 투심 악화(삼천당제약 下)
:삼성전자의 대표 직속 RX 사업추진실 신설 소식에 로봇주 선방(레인보우로보 +1.7%, 유진로봇 +1.0%)
:파마리서치(+4.6%, 해외 확장 모멘텀)·코스메카코리아(+1.8%, 美 선케어 규제 완화) 등 K-뷰티 순환매
달러-원 환율은 1.7원 상승한 1,479.6원. 후티 반군의 홍해 봉쇄 선언에 지정학적 리스크 재차 확대
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.9%, 대만(가권) +2.4%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.5%
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위 내용은 2026년 7월 21일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 21일
『격한 디레버리징 진정에 필요한 건 호재』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,747.95 (+3.56%), 코스닥 753.34 (+0.49%)
수출 호조에 갈증 해소 KOSPI 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.6%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 Trump의 대이란 강경 발언 등에 약보합 마감했지만 반도체는 저가 매수세 유입에 선방했습니다(SOX +0.6%). 한국은 펀더멘털 대비 과도한 낙폭 따른 밸류 매력(12MF PER 5.55x)이 부각된데 더해 반도체(~20일, 221억$, +180.6% YoY)를 중심으로 수출 호조가 발표되며 매수 사이드카 발동됐습니다(올해 19번째). 반도체(삼성전자 +6.2%, 하이닉스 +4.1%)·변압기(LS ELECTRIC +5.5%) 등 AI 밸류체인 전반에 온기 확산됐습니다. 지수 반등에 따라 하루 만에 120일 이평선 회복했고 RSI 과매도권 벗어났습니다. 외국인 현물 매수세 이어졌고 예탁금 이탈도 진정 중입니다.
바이오 쇼크에도 반등 성공한 KOSDAQ
코오롱티슈진(下, TG-C 美 임상 3상 실패) 쇼크와 전일 상한가를 기록한 삼천당제약(-29.8%) 급락이 더해지며 KOSDAQ은 장중 연저점 경신했습니다. 다만 삼성전자 로봇 사업 본격화(RX 사업추진실 신설) 소식에 자회사 레인보우로보틱스(+9.7%)를 비롯해 로봇 강세(로보티즈 +7.0%)였고, 에코프로(+2.3%, BM +1.7%)도 Blackrock의 5.01% 지분 공시 속 선방하며 양전 성공했습니다.
#특징업종: 1)백화점: 인바운드 호조+자산 효과 영향 매출 성장 기대(신세계 +1.7%, 롯데쇼핑 +3.1%) 2)전선: 美 AI 인프라 투자 확대에 가온전선(+4.0%) 반기 최대 실적(대원전선 +8.2%) 3)K-뷰티: 글로벌 수출 모멘텀 통한 호실적 전망(달바글로벌 +8.8%)
반도체 투심 반전 여부 주목
시장 공포가 다소 진정되는 것으로 보입니다. 중동은 중재국들이 美-이란 간 10일 휴전안을 제안했다는 소식이 나왔고, 반도체도 투매가 진정되며 펀더멘털에 재차 관심이 커지고 있습니다. 이전 거래일 하한가 기록한 Kioxia(+17.2%)도 NAND 업황 낙관론을 근거로 오늘 반등에 성공했습니다. 23일 아침(한국시간) Alphabet부터 시작하는 빅테크 실적 발표에서 CapEx 가이던스 상향 여부 뿐만 아니라 세부 내용에 보다 민감하게 반응할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 Novartis·Charles Schwab·GM·3M 등 실적 2)韓 6월 PPI(22일 06:00) 3)日 6월 무역수지(22일 08:50) 4)K-Display 2026(22~24일) 5)韓 오리온·LG디스플레이 등 실적(22일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352718
위 내용은 2026년 7월 21일 17시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『격한 디레버리징 진정에 필요한 건 호재』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,747.95 (+3.56%), 코스닥 753.34 (+0.49%)
수출 호조에 갈증 해소 KOSPI 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.6%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 Trump의 대이란 강경 발언 등에 약보합 마감했지만 반도체는 저가 매수세 유입에 선방했습니다(SOX +0.6%). 한국은 펀더멘털 대비 과도한 낙폭 따른 밸류 매력(12MF PER 5.55x)이 부각된데 더해 반도체(~20일, 221억$, +180.6% YoY)를 중심으로 수출 호조가 발표되며 매수 사이드카 발동됐습니다(올해 19번째). 반도체(삼성전자 +6.2%, 하이닉스 +4.1%)·변압기(LS ELECTRIC +5.5%) 등 AI 밸류체인 전반에 온기 확산됐습니다. 지수 반등에 따라 하루 만에 120일 이평선 회복했고 RSI 과매도권 벗어났습니다. 외국인 현물 매수세 이어졌고 예탁금 이탈도 진정 중입니다.
바이오 쇼크에도 반등 성공한 KOSDAQ
코오롱티슈진(下, TG-C 美 임상 3상 실패) 쇼크와 전일 상한가를 기록한 삼천당제약(-29.8%) 급락이 더해지며 KOSDAQ은 장중 연저점 경신했습니다. 다만 삼성전자 로봇 사업 본격화(RX 사업추진실 신설) 소식에 자회사 레인보우로보틱스(+9.7%)를 비롯해 로봇 강세(로보티즈 +7.0%)였고, 에코프로(+2.3%, BM +1.7%)도 Blackrock의 5.01% 지분 공시 속 선방하며 양전 성공했습니다.
#특징업종: 1)백화점: 인바운드 호조+자산 효과 영향 매출 성장 기대(신세계 +1.7%, 롯데쇼핑 +3.1%) 2)전선: 美 AI 인프라 투자 확대에 가온전선(+4.0%) 반기 최대 실적(대원전선 +8.2%) 3)K-뷰티: 글로벌 수출 모멘텀 통한 호실적 전망(달바글로벌 +8.8%)
반도체 투심 반전 여부 주목
시장 공포가 다소 진정되는 것으로 보입니다. 중동은 중재국들이 美-이란 간 10일 휴전안을 제안했다는 소식이 나왔고, 반도체도 투매가 진정되며 펀더멘털에 재차 관심이 커지고 있습니다. 이전 거래일 하한가 기록한 Kioxia(+17.2%)도 NAND 업황 낙관론을 근거로 오늘 반등에 성공했습니다. 23일 아침(한국시간) Alphabet부터 시작하는 빅테크 실적 발표에서 CapEx 가이던스 상향 여부 뿐만 아니라 세부 내용에 보다 민감하게 반응할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 Novartis·Charles Schwab·GM·3M 등 실적 2)韓 6월 PPI(22일 06:00) 3)日 6월 무역수지(22일 08:50) 4)K-Display 2026(22~24일) 5)韓 오리온·LG디스플레이 등 실적(22일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352718
위 내용은 2026년 7월 21일 17시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 7월 22일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국은 빅테크 실적 발표 대기하는 가운데 저가 매수세 유입 이어진 반도체 강세. S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.3%, Dow +0.7%
- 중동 내 중재국 열흘 휴전 제안 vs Trump, 홍해 봉쇄 가능성 관련 개입 의지 표명
- NVDA(+2.0%), Vera Rubin 양산 돌입 및 Google, Microsoft 등에 공급 발표
- AI 투심 회복에 반도체 반등 지속. MU(+12.2%)·SNDK(+14.3%) 등 메모리↑
- TSLA(+2.5%), Robotaxi 서비스 지역 확장. GM(+4.9%)·3M(+7.3%) 호실적
- 美, 캐나다와 50% 관세 갈등 속 USTR은 24일 만료 보편 관세 후속 조치 예고
- SMCI 잠정 실적 발표. GPM 및 EPS 서프라이즈에 시간외 +18% 급등도 호재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352727
위 내용은 2026년 7월 22일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국은 빅테크 실적 발표 대기하는 가운데 저가 매수세 유입 이어진 반도체 강세. S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.3%, Dow +0.7%
- 중동 내 중재국 열흘 휴전 제안 vs Trump, 홍해 봉쇄 가능성 관련 개입 의지 표명
- NVDA(+2.0%), Vera Rubin 양산 돌입 및 Google, Microsoft 등에 공급 발표
- AI 투심 회복에 반도체 반등 지속. MU(+12.2%)·SNDK(+14.3%) 등 메모리↑
- TSLA(+2.5%), Robotaxi 서비스 지역 확장. GM(+4.9%)·3M(+7.3%) 호실적
- 美, 캐나다와 50% 관세 갈등 속 USTR은 24일 만료 보편 관세 후속 조치 예고
- SMCI 잠정 실적 발표. GPM 및 EPS 서프라이즈에 시간외 +18% 급등도 호재
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『[국내주식전략] 우려가 만든 가격, 실제가 지킬 가치』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 팬데믹보다 빨랐던 조정, 의심의 정체는 AI 인프라 지출에서 출발
- 1) AI Capex 점검: 지출 계획은 예약, 리스크는 조달
- 2) 가격: 시장은 이미 최악을 반영
- 3) 수급: 양매도 가속 페달은 풀렸다, 복귀는 아직
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352729
위 내용은 2026년 7월 22일 08시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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- 팬데믹보다 빨랐던 조정, 의심의 정체는 AI 인프라 지출에서 출발
- 1) AI Capex 점검: 지출 계획은 예약, 리스크는 조달
- 2) 가격: 시장은 이미 최악을 반영
- 3) 수급: 양매도 가속 페달은 풀렸다, 복귀는 아직
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마켓레이더(7월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『실적으로 시선 이동, 숫자 확인하며 바닥다지기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
:홍해 등 노이즈에도 메모리(MU +12.2%, SNDK +14.3%) 중심 美 반도체 저가 매수세 지속(SOX +5.2%)
:NVDA(+2.0%) Vera Rubin 양산·공급+SMCI(시외 +20.6%) 신규수주·GPM(8% vs 15~17%) 서프라이즈
→강력한 AI 수요 및 수익성 확인하며 그간의 노이즈 극복. 내일 아침 Alphabet 실적 발표도 중요 변곡점
:삼성전자(+5.8%)·SK하이닉스(+8.3%, 200만원선 등락) 등 반도체 주도 올해 20번째 매수 사이드카 발동
:삼성전기(+10.0%)·전력기기(LS ELECTRIC +6.3%)·피지컬AI 등 AI 밸류체인도 가세하며 7,100p 회복
:현대차(+6.6%, 오토에버 +12.8%)·LG(전자 +9.8%, 씨엔에스 +7.4%)그룹, 로봇 투자 확대 기대에 강세
:투심 반전 속 상승 700개↑. 화장품(달바글로벌 -2.3%)·음식료(삼양식품 -0.8%) 등 소비재 차익 매물
:외국인 현선물 동반 순매수+현물 순매수폭 확대(1.9조원). 수급 유입 지속 여부 통한 바닥 가능성 확인중
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
:삼성전자 RX 사업추진실 신설 소식 이후 피지컬 AI 급등세(레인보우 +23.0%, 로보티즈 +19.3% 등)
:에코프로(+4.8%, BM +3.9%) Blackrock 5.01% 지분 공시 여파. 소부장 엇갈림(리노 +5.1%, PSK -4.1%)
:코오롱티슈진(下) TG-C 美 임상 3상 실패 영향 지속되며 바이오 투심 부진(HLB -7.7%, 올릭스 -1.9%)
달러-원 환율은 2.2원 하락한 1,479.8원. SK하이닉스 發 달러 유입 효과 및 외국인 수급 개선세
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352736
위 내용은 2026년 7월 22일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『실적으로 시선 이동, 숫자 확인하며 바닥다지기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
:홍해 등 노이즈에도 메모리(MU +12.2%, SNDK +14.3%) 중심 美 반도체 저가 매수세 지속(SOX +5.2%)
:NVDA(+2.0%) Vera Rubin 양산·공급+SMCI(시외 +20.6%) 신규수주·GPM(8% vs 15~17%) 서프라이즈
→강력한 AI 수요 및 수익성 확인하며 그간의 노이즈 극복. 내일 아침 Alphabet 실적 발표도 중요 변곡점
:삼성전자(+5.8%)·SK하이닉스(+8.3%, 200만원선 등락) 등 반도체 주도 올해 20번째 매수 사이드카 발동
:삼성전기(+10.0%)·전력기기(LS ELECTRIC +6.3%)·피지컬AI 등 AI 밸류체인도 가세하며 7,100p 회복
:현대차(+6.6%, 오토에버 +12.8%)·LG(전자 +9.8%, 씨엔에스 +7.4%)그룹, 로봇 투자 확대 기대에 강세
:투심 반전 속 상승 700개↑. 화장품(달바글로벌 -2.3%)·음식료(삼양식품 -0.8%) 등 소비재 차익 매물
:외국인 현선물 동반 순매수+현물 순매수폭 확대(1.9조원). 수급 유입 지속 여부 통한 바닥 가능성 확인중
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
:삼성전자 RX 사업추진실 신설 소식 이후 피지컬 AI 급등세(레인보우 +23.0%, 로보티즈 +19.3% 등)
:에코프로(+4.8%, BM +3.9%) Blackrock 5.01% 지분 공시 여파. 소부장 엇갈림(리노 +5.1%, PSK -4.1%)
:코오롱티슈진(下) TG-C 美 임상 3상 실패 영향 지속되며 바이오 투심 부진(HLB -7.7%, 올릭스 -1.9%)
달러-원 환율은 2.2원 하락한 1,479.8원. SK하이닉스 發 달러 유입 효과 및 외국인 수급 개선세
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352736
위 내용은 2026년 7월 22일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 22일
『기대와 경계 사이 답을 기다리는 시장』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,797.70 (+0.74%), 코스닥 751.09 (-0.30%)
매수 사이드카에도 전강후약에 7천피 안착 실패
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 AI 투심 회복에 메모리(Micron +12.2%) 중심 저가 매수 이어졌습니다. Nvidia(+2.0%)는 Vera Rubin 양산·공급 발표했고 SMCI(시외 +20.6%)는 사상 최대 수주잔고와 마진율 서프라이즈(기존 8%대→15~17%) 공개했습니다. KOSPI도 외국인 현물 수급 개선되면서 반도체 강세에 장중 7,100p 넘었고 올해 20번째 매수 사이드카 발동됐습니다. 다만 내일 아침 Alphabet 실적을 앞두고 기관 중심 매물 출회로 전강후약 연출됐습니다. 반도체의 상승분 반납에(삼성전자 고가 +6.6%→+0.6%, 하이닉스 +9.3%→-0.3%) 지수도 재차 120일선 부근까지 내려오며 바닥 테스트 중입니다.
한 숨 돌린 AI 밸류체인
금일 AI 밸류체인 전반 선방했습니다. 삼성전기(+3.6%)가 시총 100조원 재돌파했고 전력설비(효성重 +5.0%, 가온전선 +15.7%) 강했습니다. 전일 삼성전자 RX 사업추진실 신설 소식 후 현대차(+4.8%)·LG(전자 +5.5%) 그룹주 등 피지컬 AI에도 수급이 유입되고 있습니다. 특히 삼성·SK·현대·NAVER 수장과 Jensen Huang 회동 소식(미국, 24일 예상)도 기대감을 키웠습니다.
#특징업종: 1)석유화학: 산업부, 여수 석화단지 사업재편계획 승인(롯데케미칼 +4.6%, 한화솔루션 +2.1%) 2)해운: Trump의 홍해 개입 의지 등 지정학 노이즈 지속(흥아해운 +5.2%) 3)가상자산: Bessent, CLARITY Act 최종 단계 진입 언급(NHN KCP +2.4%)
바닥 확인하는 KOSPI, 릴레이 실적 대기
매도 압력이 진정돼가고 반발 매수세가 확인되면서 KOSPI 이틀 연속 매수 사이드카 발동됐습니다. 오늘은 상승폭 대부분을 반납했는데 그만큼 내일 발표될 Alphabet·Tesla 실적에 대한 기대감과 경계감이 공존하고 있음을 보여줍니다. Alphabet 실적에서는 AI CapEx 가이던스(1,870억$) 상향 여부가 핵심입니다. 또한 TPU 수요나 매출 전환 확인을 위한 클라우드 부문 성장도 주목됩니다. Tesla는 AI 칩이나 DC 투자 내용과 더불어 Robotaxi·Optimus 관련 계획이 피지컬 AI 투심에 영향을 줄 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 Alphabet·Tesla·AT&T·IBM 등 실적 2)韓 2Q GDP(23일 08:00) 3)韓 현대차·삼성바이오·KB금융 등 실적(23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352739
위 내용은 2026년 7월 22일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『기대와 경계 사이 답을 기다리는 시장』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,797.70 (+0.74%), 코스닥 751.09 (-0.30%)
매수 사이드카에도 전강후약에 7천피 안착 실패
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 AI 투심 회복에 메모리(Micron +12.2%) 중심 저가 매수 이어졌습니다. Nvidia(+2.0%)는 Vera Rubin 양산·공급 발표했고 SMCI(시외 +20.6%)는 사상 최대 수주잔고와 마진율 서프라이즈(기존 8%대→15~17%) 공개했습니다. KOSPI도 외국인 현물 수급 개선되면서 반도체 강세에 장중 7,100p 넘었고 올해 20번째 매수 사이드카 발동됐습니다. 다만 내일 아침 Alphabet 실적을 앞두고 기관 중심 매물 출회로 전강후약 연출됐습니다. 반도체의 상승분 반납에(삼성전자 고가 +6.6%→+0.6%, 하이닉스 +9.3%→-0.3%) 지수도 재차 120일선 부근까지 내려오며 바닥 테스트 중입니다.
한 숨 돌린 AI 밸류체인
금일 AI 밸류체인 전반 선방했습니다. 삼성전기(+3.6%)가 시총 100조원 재돌파했고 전력설비(효성重 +5.0%, 가온전선 +15.7%) 강했습니다. 전일 삼성전자 RX 사업추진실 신설 소식 후 현대차(+4.8%)·LG(전자 +5.5%) 그룹주 등 피지컬 AI에도 수급이 유입되고 있습니다. 특히 삼성·SK·현대·NAVER 수장과 Jensen Huang 회동 소식(미국, 24일 예상)도 기대감을 키웠습니다.
#특징업종: 1)석유화학: 산업부, 여수 석화단지 사업재편계획 승인(롯데케미칼 +4.6%, 한화솔루션 +2.1%) 2)해운: Trump의 홍해 개입 의지 등 지정학 노이즈 지속(흥아해운 +5.2%) 3)가상자산: Bessent, CLARITY Act 최종 단계 진입 언급(NHN KCP +2.4%)
바닥 확인하는 KOSPI, 릴레이 실적 대기
매도 압력이 진정돼가고 반발 매수세가 확인되면서 KOSPI 이틀 연속 매수 사이드카 발동됐습니다. 오늘은 상승폭 대부분을 반납했는데 그만큼 내일 발표될 Alphabet·Tesla 실적에 대한 기대감과 경계감이 공존하고 있음을 보여줍니다. Alphabet 실적에서는 AI CapEx 가이던스(1,870억$) 상향 여부가 핵심입니다. 또한 TPU 수요나 매출 전환 확인을 위한 클라우드 부문 성장도 주목됩니다. Tesla는 AI 칩이나 DC 투자 내용과 더불어 Robotaxi·Optimus 관련 계획이 피지컬 AI 투심에 영향을 줄 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 Alphabet·Tesla·AT&T·IBM 등 실적 2)韓 2Q GDP(23일 08:00) 3)韓 현대차·삼성바이오·KB금융 등 실적(23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352739
위 내용은 2026년 7월 22일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.