『글로벌 주식전략; 이평선 = 현실(EPS). 이격도 = 꿈의 크기』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 이평선 = 현실(EPS)이 결정. 그렇다면 이격도는 꿈의 크기를 대변
- 장기 성장 의심 빌미로 이격 과열 해소 중. 이평선과 EPS는 견고하다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352396
위 내용은 2026년 07월 03일 08시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 이평선 = 현실(EPS)이 결정. 그렇다면 이격도는 꿈의 크기를 대변
- 장기 성장 의심 빌미로 이격 과열 해소 중. 이평선과 EPS는 견고하다
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마켓레이더(7월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『피보나치&PER 연저점 기술적 지지선 사수』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 상승한 7,819.6p. 변동성 확대 가운데 양대 반도체주 중심 반등 성공하며 7,800p 회복
KOSDAQ은 3.0% 하락한 840.1p. 투심 악화 속 이번 주 30주년 행사 서프라이즈 부재하며 연저점 경신
KOSPI는 2.2% 상승한 7,819.6p. 변동성 확대 가운데 양대 반도체주 중심 반등 성공하며 7,800p 회복
:美 비농업고용 5.7만명 증가로 예상(11만명) 하회. 4·5월 수치&경제활동참가율↓ 등으로 금리 우려 진정
:Meta·Apple·DRAM 판가 등 노이즈에 美 메모리(MU -5.5%, SNDK -14.1%) 부진 지속(SOX -5.4%)
:삼성전자(+5.2%), Anthropic 자체 AI 칩 생산 위한 협의 보도에 강세. SK하이닉스(+3.3%)도 상승 전환
:단기 기술적 지지선 ①4월 이후 랠리 61.8%선인 7,740p ②12MF PER 연저점(7.07x) 적용한 7,460p 사수
:한때 7,400p 언더슈팅 후 방산(한화에어로 +3.1%)·금융(KB +2.5%) 등 주가 눌렸던 호실적 업종이 지지
:잠정실적(매출 1.3조원, +35.2% YoY) 발표한 셀트리온(+2.7%) 등 헬스케어(삼성바이오 +0.4%) 선방
:Trump, NATO 정상회의(7~8일) 앞두고 재차 방위비 압박. NATO 前 캐나다 CPSP 수주전 발표도 임박
:수출 호조 화장품(아모레퍼시픽 +2.4%, 실리콘투 +1.6%)+국내외 송전망 수요 전선(가온전선 +3.9%)↑
KOSDAQ은 3.0% 하락한 840.1p. 투심 악화 속 이번 주 30주년 행사 서프라이즈 부재하며 연저점 경신
:바이오(알테오젠 -5.3%)·로봇(레인보우로보틱스 -3.6%) 등 주요 업종 동반 하락에 연저점 재차 경신
:주성(-14.2%) 등 소부장 부진 지속 가운데 일부 종목 선방(HPSP +5.8%, DRAM 시장 본격 진입 기대)
:삼천당제약(+0.5%)-DRL 의약품 2종 Term Sheet 체결. iPhone 신모델 출시 소식 덕산네오룩스(+2.6%)↑
달러-원 환율 0.3원 하락한 1,539.7원. 美 고용 둔화 확인에 금리 인상 기대 후퇴하며 DXY 100선 근접
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) +1.7%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352399
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『피보나치&PER 연저점 기술적 지지선 사수』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 상승한 7,819.6p. 변동성 확대 가운데 양대 반도체주 중심 반등 성공하며 7,800p 회복
KOSDAQ은 3.0% 하락한 840.1p. 투심 악화 속 이번 주 30주년 행사 서프라이즈 부재하며 연저점 경신
KOSPI는 2.2% 상승한 7,819.6p. 변동성 확대 가운데 양대 반도체주 중심 반등 성공하며 7,800p 회복
:美 비농업고용 5.7만명 증가로 예상(11만명) 하회. 4·5월 수치&경제활동참가율↓ 등으로 금리 우려 진정
:Meta·Apple·DRAM 판가 등 노이즈에 美 메모리(MU -5.5%, SNDK -14.1%) 부진 지속(SOX -5.4%)
:삼성전자(+5.2%), Anthropic 자체 AI 칩 생산 위한 협의 보도에 강세. SK하이닉스(+3.3%)도 상승 전환
:단기 기술적 지지선 ①4월 이후 랠리 61.8%선인 7,740p ②12MF PER 연저점(7.07x) 적용한 7,460p 사수
:한때 7,400p 언더슈팅 후 방산(한화에어로 +3.1%)·금융(KB +2.5%) 등 주가 눌렸던 호실적 업종이 지지
:잠정실적(매출 1.3조원, +35.2% YoY) 발표한 셀트리온(+2.7%) 등 헬스케어(삼성바이오 +0.4%) 선방
:Trump, NATO 정상회의(7~8일) 앞두고 재차 방위비 압박. NATO 前 캐나다 CPSP 수주전 발표도 임박
:수출 호조 화장품(아모레퍼시픽 +2.4%, 실리콘투 +1.6%)+국내외 송전망 수요 전선(가온전선 +3.9%)↑
KOSDAQ은 3.0% 하락한 840.1p. 투심 악화 속 이번 주 30주년 행사 서프라이즈 부재하며 연저점 경신
:바이오(알테오젠 -5.3%)·로봇(레인보우로보틱스 -3.6%) 등 주요 업종 동반 하락에 연저점 재차 경신
:주성(-14.2%) 등 소부장 부진 지속 가운데 일부 종목 선방(HPSP +5.8%, DRAM 시장 본격 진입 기대)
:삼천당제약(+0.5%)-DRL 의약품 2종 Term Sheet 체결. iPhone 신모델 출시 소식 덕산네오룩스(+2.6%)↑
달러-원 환율 0.3원 하락한 1,539.7원. 美 고용 둔화 확인에 금리 인상 기대 후퇴하며 DXY 100선 근접
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) +1.7%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352399
위 내용은 2026년 7월 3일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 3일
『저점에서 9.6% 반등하며 8천피 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,088.34 (+5.76%), 코스닥 868.41 (+0.19%)
S7 부활에 KOSPI 8,000p 회복
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.8%, 0.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 비농업고용(5.7만명)이 예상치(11만명)를 하회하며 단기 금리 진정됐지만 Meta·Apple 발 연이은 CapEx 노이즈에 메모리 부진(MU -5.5%, SNDK -14.1%)&Dow 강세 로테이션이 이어졌습니다(헬스케어·필수소비재↑). KOSPI도 장초 충격에 7,400p 이탈하면서 MDD가 20% 근접했고 60일 이평선 부근 지지에 반등 성공했습니다. Kioxia(저가 -11.9%→+9.2%) 빠른 회복과 발맞춰 삼성전자(-0.9%→+8.2%, 7/7 잠정실적+Anthropic 칩 생산 검토)와 하이닉스(-6.5%→+10.9%, 7/10 ADR 상장)도 전약후강 보이며 KOSPI 매수 사이드카 발동됐습니다. S7 부활에도 불구하고 방산·조선·금융 등 저가 매수세 유입되면서 상승 종목 수 589개였습니다.
글로벌 방위비 증액 속 NATO·CPSP 수주 대기
NATO 정상회의(7/7~8)를 앞두고 방산주 양호한 흐름입니다. Trump도 재차 방위비 증강을 압박하며 RTX(+3.9%)·BA(+3.6%) 등과 함께 국내 기업들도 반등 이어가고 있습니다(한화에어로 +5.4%, LIG D&A +5.0%). 전날 한화오션(+2.3%)의 KDDX 우선사업자 협상에 이어 내주 캐나다 CPSP 수주 발표 등 이벤트도 연달아 대기하며 환기되고 있습니다.
#특징업종: 1)폴더블폰: Apple 첫 폴더블폰 올해 생산 목표 1,000만대로 상향(파인엠텍 +16.4%, 비에이치 +4.2%) 2)화장품: 상반기 수출액 최초 70억$ 돌파(아모레퍼시픽 +1.5%, 한국콜마 +3.6%) 3)통신장비: Amazon 저궤도 위성 서비스 ‘Leo’ 연내 개시(쏠리드 +2.9%, RFHIC +2.9%)
단기 기술적 요인 참고
간밤 MU·SNDK 급락에 각각 MDD 19.6%·25.3% 기록했지만 삼성전자·SK하이닉스는 어제 21.1%·25.0% 부근에 도달했습니다. 이는 빅테크의 회사채 발행이 조정 명분으로 작용한 작년 11월 이후로 가장 높은 수준이었습니다. 오늘 KOSPI도 수급 요인에 따른 언더슈팅에 단기 기술적 지지선(①4월 이후 랠리 61.8%선인 7,740p ②60일 이평선 7,500p ③12MF PER 연저점(7.07x) 적용한 7,460p) 이탈 후 시장 진정되며 저가 매수 요소로 작용했습니다. 한편 KOSDAQ은 특별한 내용 없이 30주년 행사가 마무리됐고, RSI 과매도 진입에 기술적 반등하며 양전했습니다.
#주요일정: 1)美 휴장(Independence Day) 2)OPEC+ 회의(5일) 3)韓 외환시장 24시간 운영 개시(6일) 4)ICML 2026(6~11일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352412
위 내용은 2026년 7월 3일 17시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『저점에서 9.6% 반등하며 8천피 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,088.34 (+5.76%), 코스닥 868.41 (+0.19%)
S7 부활에 KOSPI 8,000p 회복
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.8%, 0.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 비농업고용(5.7만명)이 예상치(11만명)를 하회하며 단기 금리 진정됐지만 Meta·Apple 발 연이은 CapEx 노이즈에 메모리 부진(MU -5.5%, SNDK -14.1%)&Dow 강세 로테이션이 이어졌습니다(헬스케어·필수소비재↑). KOSPI도 장초 충격에 7,400p 이탈하면서 MDD가 20% 근접했고 60일 이평선 부근 지지에 반등 성공했습니다. Kioxia(저가 -11.9%→+9.2%) 빠른 회복과 발맞춰 삼성전자(-0.9%→+8.2%, 7/7 잠정실적+Anthropic 칩 생산 검토)와 하이닉스(-6.5%→+10.9%, 7/10 ADR 상장)도 전약후강 보이며 KOSPI 매수 사이드카 발동됐습니다. S7 부활에도 불구하고 방산·조선·금융 등 저가 매수세 유입되면서 상승 종목 수 589개였습니다.
글로벌 방위비 증액 속 NATO·CPSP 수주 대기
NATO 정상회의(7/7~8)를 앞두고 방산주 양호한 흐름입니다. Trump도 재차 방위비 증강을 압박하며 RTX(+3.9%)·BA(+3.6%) 등과 함께 국내 기업들도 반등 이어가고 있습니다(한화에어로 +5.4%, LIG D&A +5.0%). 전날 한화오션(+2.3%)의 KDDX 우선사업자 협상에 이어 내주 캐나다 CPSP 수주 발표 등 이벤트도 연달아 대기하며 환기되고 있습니다.
#특징업종: 1)폴더블폰: Apple 첫 폴더블폰 올해 생산 목표 1,000만대로 상향(파인엠텍 +16.4%, 비에이치 +4.2%) 2)화장품: 상반기 수출액 최초 70억$ 돌파(아모레퍼시픽 +1.5%, 한국콜마 +3.6%) 3)통신장비: Amazon 저궤도 위성 서비스 ‘Leo’ 연내 개시(쏠리드 +2.9%, RFHIC +2.9%)
단기 기술적 요인 참고
간밤 MU·SNDK 급락에 각각 MDD 19.6%·25.3% 기록했지만 삼성전자·SK하이닉스는 어제 21.1%·25.0% 부근에 도달했습니다. 이는 빅테크의 회사채 발행이 조정 명분으로 작용한 작년 11월 이후로 가장 높은 수준이었습니다. 오늘 KOSPI도 수급 요인에 따른 언더슈팅에 단기 기술적 지지선(①4월 이후 랠리 61.8%선인 7,740p ②60일 이평선 7,500p ③12MF PER 연저점(7.07x) 적용한 7,460p) 이탈 후 시장 진정되며 저가 매수 요소로 작용했습니다. 한편 KOSDAQ은 특별한 내용 없이 30주년 행사가 마무리됐고, RSI 과매도 진입에 기술적 반등하며 양전했습니다.
#주요일정: 1)美 휴장(Independence Day) 2)OPEC+ 회의(5일) 3)韓 외환시장 24시간 운영 개시(6일) 4)ICML 2026(6~11일)
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★ Daily Market Digest - 2026년 7월 6일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 지난 금요일 미국 시장은 휴장(Independence Day)
- 美-이란, 11일 파키스탄서 핵 문제 등 협상 재개+Trump-네타냐후 회담 언급
- OPEC+, 5개월 연속 증산(日 18.8만 배럴). 러-우전 이후 감산량(165만) 회복
- Meta, 삼성전자와 약 10조원 규모의 3세대 AI 반도체 MTIA 설계,생산 협력 보도
- 네오클라우드 시장 진입설 이후 Claude 직접 서비스 가능성 제기(SemiAnalysis)
- Micron, 차세대 DRAM·HBM 생산 위해 日 히로시마 공장 증설 약 14조원 투자
- Alibaba, 사용자 식별코드 탑재 등 보안 위협 이유로 Claude 사용 전면 금지 조치
- Nebius, 18MW 규모 스페인 데이터센터 임대 계약 체결로 유럽 인프라 확장 시도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352419
위 내용은 2026년 7월 6일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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▶ Daily Review Summary
- 지난 금요일 미국 시장은 휴장(Independence Day)
- 美-이란, 11일 파키스탄서 핵 문제 등 협상 재개+Trump-네타냐후 회담 언급
- OPEC+, 5개월 연속 증산(日 18.8만 배럴). 러-우전 이후 감산량(165만) 회복
- Meta, 삼성전자와 약 10조원 규모의 3세대 AI 반도체 MTIA 설계,생산 협력 보도
- 네오클라우드 시장 진입설 이후 Claude 직접 서비스 가능성 제기(SemiAnalysis)
- Micron, 차세대 DRAM·HBM 생산 위해 日 히로시마 공장 증설 약 14조원 투자
- Alibaba, 사용자 식별코드 탑재 등 보안 위협 이유로 Claude 사용 전면 금지 조치
- Nebius, 18MW 규모 스페인 데이터센터 임대 계약 체결로 유럽 인프라 확장 시도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352419
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마켓레이더(7월 6일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『삼성전자 잠정실적&CPSP 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.9% 하락한 8,017.4p. 삼성전자 실적+CPSP 수주 결과 대기하며 반도체+조선 중심 선방
KOSDAQ은 3.9% 하락한 834.6p. KOSPI 대비 부족한 모멘텀에 대형주 전반 부진하며 RSI 과매도 진입
KOSPI는 0.9% 하락한 8,017.4p. 삼성전자 실적+CPSP 수주 결과 대기하며 반도체+조선 중심 선방
:Meta, Claude 직접 서비스 가능성+삼성전자와 약 10조원 규모 3세대 AI 칩 ‘MTIA’ 설계·생산 협력 보도
:Micron, 히로시마에 차세대 DRAM·HBM 생산 위해 약 14조원 증설 투자. P→Q 중심 시장 선제 대응
:내일 잠정실적 발표 삼성전자(+0.7%, 컨센서스 매출 173.9조원, 영업이익 85조원)↑. SK하이닉스(-2.3%)↓
:반도체 쏠림 해소 흐름(상승 종목 410개). 외국인 12일째 KS 현물 순매도 불구 규모는 축소(2,367억원)
:CPSP 수주 발표 임박 한화오션(+5.0%)·HD현대重(-0.5%). 韓-獨 분할 발주 가능성도 막판 재차 제기
→방산 시너지 부각+NATO 정상회의(7/7~8) 방위비 논의 모멘텀 한화(에어로 -0.6%, 시스템 +6.6%)
:정부 메가프로젝트 등 전력 수요 충당 위한 추가 원전 건설 기대 유입(GS건설 +6.5%, DL이앤씨 +3.1%)
KOSDAQ은 3.9% 하락한 834.6p. KOSPI 대비 부족한 모멘텀에 대형주 전반 부진하며 RSI 과매도 진입
:KOSPI 수급 쏠림에 바이오(알테오젠 -4.7%)·2차전지(에코프로 -3.3%)·소부장(원익IPS -9.8%) 동반↓
:HLB(+0.1%, 간암 신약 FDA 결과 임박)·펩트론(+2.9%, PT403 특허·ADC 연구계약) 등 일부 바이오는↑
:中 Unitree IPO 등록 승인+기업가치 약 9.5조원 평가에 일부 로봇 선방(유진로봇 +0.7%, 유일로보 +0.4%)
달러-원 환율은 2.2원 상승한 1,532.2원. 韓 외환 시장 24시간 개장 첫날 변동성 경계 속 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0.3%
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위 내용은 2026년 7월 6일 11시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자 잠정실적&CPSP 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.9% 하락한 8,017.4p. 삼성전자 실적+CPSP 수주 결과 대기하며 반도체+조선 중심 선방
KOSDAQ은 3.9% 하락한 834.6p. KOSPI 대비 부족한 모멘텀에 대형주 전반 부진하며 RSI 과매도 진입
KOSPI는 0.9% 하락한 8,017.4p. 삼성전자 실적+CPSP 수주 결과 대기하며 반도체+조선 중심 선방
:Meta, Claude 직접 서비스 가능성+삼성전자와 약 10조원 규모 3세대 AI 칩 ‘MTIA’ 설계·생산 협력 보도
:Micron, 히로시마에 차세대 DRAM·HBM 생산 위해 약 14조원 증설 투자. P→Q 중심 시장 선제 대응
:내일 잠정실적 발표 삼성전자(+0.7%, 컨센서스 매출 173.9조원, 영업이익 85조원)↑. SK하이닉스(-2.3%)↓
:반도체 쏠림 해소 흐름(상승 종목 410개). 외국인 12일째 KS 현물 순매도 불구 규모는 축소(2,367억원)
:CPSP 수주 발표 임박 한화오션(+5.0%)·HD현대重(-0.5%). 韓-獨 분할 발주 가능성도 막판 재차 제기
→방산 시너지 부각+NATO 정상회의(7/7~8) 방위비 논의 모멘텀 한화(에어로 -0.6%, 시스템 +6.6%)
:정부 메가프로젝트 등 전력 수요 충당 위한 추가 원전 건설 기대 유입(GS건설 +6.5%, DL이앤씨 +3.1%)
KOSDAQ은 3.9% 하락한 834.6p. KOSPI 대비 부족한 모멘텀에 대형주 전반 부진하며 RSI 과매도 진입
:KOSPI 수급 쏠림에 바이오(알테오젠 -4.7%)·2차전지(에코프로 -3.3%)·소부장(원익IPS -9.8%) 동반↓
:HLB(+0.1%, 간암 신약 FDA 결과 임박)·펩트론(+2.9%, PT403 특허·ADC 연구계약) 등 일부 바이오는↑
:中 Unitree IPO 등록 승인+기업가치 약 9.5조원 평가에 일부 로봇 선방(유진로봇 +0.7%, 유일로보 +0.4%)
달러-원 환율은 2.2원 상승한 1,532.2원. 韓 외환 시장 24시간 개장 첫날 변동성 경계 속 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352426
위 내용은 2026년 7월 6일 11시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 6일
『쌓이는 소음 속 삼성전자 잠정실적 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,051.33 (-0.46%), 코스닥 847.07 (-2.46%)
반도체 대형주 엇갈림에 쉬어 간 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 2.5% 하락했습니다. 내일 삼성전자(+2.8%)의 잠정실적 발표(2Q 컨센서스 매출 173.9조원, 영업이익 85조원) 대기하는 가운데 Anthropic·Meta 등 파운드리 협업 가능성 보도들은 시장 기대를 자극했습니다. 한은·정치권에서 단일종목 레버리지 ETF 관련 경고(SK하이닉스 -3.4%)나 Nvidia Kyber 출시 지연 노이즈(삼성전기 -8.1%) 등 흔들림이 있었지만 국민연금 리밸런싱 한시 유예 법안 발의 소식 등은 변동성 완화에 기여했습니다. 한편 CPSP 발표와 NATO 정상회의를 앞두고 한화오션(+8.6%) 등 조선·방산 업종 모멘텀 이어졌고 금융(KB금융 +0.5%, 미래에셋증권 +4.7%) 등 호실적 종목도 강했습니다.
메가프로젝트 관련 인프라 구축 기대감 유입
3대 메가프로젝트 반도체 클러스터 입지로 광주 군 공항 부지가 결정됐습니다. 대통령도 속도전을 주문한 가운데 점검회의가 매달 열리는 만큼 호남권 건설주(금호건설 上, 남화토건 +11.7%) 등 주목받았습니다. 다만 전력기기(효성중공업 -6.2%)·재생에너지(SK이터닉스 -10.2%) 등 에너지 업종은 약세를 보였습니다.
#특징업종: 1)호텔: 실적 시즌 다가오는 가운데 인바운드 호조 發 매출 성장 기대(파라다이스 +2.1%, 롯데관광개발 +0.9%) 2)대마: 의료용 대마 국내 생산·공급 허용 법안 발의(우리바이오 +9.2%, 오성첨단소재 +6.1%) 3)풍력: 英 에너지 기업 BP, 日 해상풍력 사업서 철수 검토(씨에스윈드 -1.8%, 유니슨 -4.2%)
중복상장 가이드라인 발표
금융당국이 ‘원칙금지·예외허용’을 내걸었던 중복상장 관련 구체적 가이드라인이 공개됐습니다. 물적분할한 자회사가 상장을 추진할 경우 모회사는 주총에서 일반 주주의 동의를 반드시 얻어야 하고, 단일 주주의 의결권은 3%로 제한돼 일반 주주의 의사가 더 크게 반영될 수 있습니다(물적분할 아닐 경우는 권고사항). 대표적으로 주관사 선정 이후 IPO 절차가 멈췄던 HD현대로보틱스(HD현대에서 물적분할)의 사례가 주목받고 있고, 한화에너지·SK플라즈마 등 기업들도 상장 전략에 변화가 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)EU 5월 PPI(18:00) 2)美 6월 ISM 서비스업지수(23:00) 3)韓 삼성·LG전자 잠정실적 4)NATO 정상회의(7~8일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352446
위 내용은 2026년 7월 6일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『쌓이는 소음 속 삼성전자 잠정실적 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,051.33 (-0.46%), 코스닥 847.07 (-2.46%)
반도체 대형주 엇갈림에 쉬어 간 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 2.5% 하락했습니다. 내일 삼성전자(+2.8%)의 잠정실적 발표(2Q 컨센서스 매출 173.9조원, 영업이익 85조원) 대기하는 가운데 Anthropic·Meta 등 파운드리 협업 가능성 보도들은 시장 기대를 자극했습니다. 한은·정치권에서 단일종목 레버리지 ETF 관련 경고(SK하이닉스 -3.4%)나 Nvidia Kyber 출시 지연 노이즈(삼성전기 -8.1%) 등 흔들림이 있었지만 국민연금 리밸런싱 한시 유예 법안 발의 소식 등은 변동성 완화에 기여했습니다. 한편 CPSP 발표와 NATO 정상회의를 앞두고 한화오션(+8.6%) 등 조선·방산 업종 모멘텀 이어졌고 금융(KB금융 +0.5%, 미래에셋증권 +4.7%) 등 호실적 종목도 강했습니다.
메가프로젝트 관련 인프라 구축 기대감 유입
3대 메가프로젝트 반도체 클러스터 입지로 광주 군 공항 부지가 결정됐습니다. 대통령도 속도전을 주문한 가운데 점검회의가 매달 열리는 만큼 호남권 건설주(금호건설 上, 남화토건 +11.7%) 등 주목받았습니다. 다만 전력기기(효성중공업 -6.2%)·재생에너지(SK이터닉스 -10.2%) 등 에너지 업종은 약세를 보였습니다.
#특징업종: 1)호텔: 실적 시즌 다가오는 가운데 인바운드 호조 發 매출 성장 기대(파라다이스 +2.1%, 롯데관광개발 +0.9%) 2)대마: 의료용 대마 국내 생산·공급 허용 법안 발의(우리바이오 +9.2%, 오성첨단소재 +6.1%) 3)풍력: 英 에너지 기업 BP, 日 해상풍력 사업서 철수 검토(씨에스윈드 -1.8%, 유니슨 -4.2%)
중복상장 가이드라인 발표
금융당국이 ‘원칙금지·예외허용’을 내걸었던 중복상장 관련 구체적 가이드라인이 공개됐습니다. 물적분할한 자회사가 상장을 추진할 경우 모회사는 주총에서 일반 주주의 동의를 반드시 얻어야 하고, 단일 주주의 의결권은 3%로 제한돼 일반 주주의 의사가 더 크게 반영될 수 있습니다(물적분할 아닐 경우는 권고사항). 대표적으로 주관사 선정 이후 IPO 절차가 멈췄던 HD현대로보틱스(HD현대에서 물적분할)의 사례가 주목받고 있고, 한화에너지·SK플라즈마 등 기업들도 상장 전략에 변화가 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)EU 5월 PPI(18:00) 2)美 6월 ISM 서비스업지수(23:00) 3)韓 삼성·LG전자 잠정실적 4)NATO 정상회의(7~8일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352446
위 내용은 2026년 7월 6일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 급상승하는 자사주 매입의 희소성 』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 자사주 매입의 효과: 1) 수급 유입, 2) EPS 개선, 3) Capex 경쟁 우려 완화
- 현 시황, 자사주 매입의 가치 급상승. 실적 시즌 자사주 매입 발표 기업 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352448
위 내용은 2026년 07월 07일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 자사주 매입의 효과: 1) 수급 유입, 2) EPS 개선, 3) Capex 경쟁 우려 완화
- 현 시황, 자사주 매입의 가치 급상승. 실적 시즌 자사주 매입 발표 기업 주목
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★ Daily Market Digest - 2026년 7월 7일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국은 연휴 이후 일부 장비주 제외 반도체 반발 매수세와 함께 기술주 전반 강세. S&P500 +1.1%, NASDAQ +0.9%, Dow +0.3%. SOX +2.2%
- 美 ISM 서비스업 PMI(54.0) 예상치 부합하며 2년 연속 확장 국면. 고용↑물가↓
- MU(+0.9%), GM 이어 Ford(+3.5%)와도 차량용 반도체 장기 공급 계약 체결
- AAPL(+1.3%), AVGO(+3.7%)와의 ASIC 개발·공급 협력 2031년까지 연장
- 감원 발표 MSFT(-1.0%) 제외 GOOGL(+1.8%)·META(+3.0%) 등 빅테크↑
- WULF(+4.9%), Anthropic과 약 190억$ 규모 데이터센터 20년 임대 계약 체결
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352453
위 내용은 2026년 7월 7일 08시 05분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국은 연휴 이후 일부 장비주 제외 반도체 반발 매수세와 함께 기술주 전반 강세. S&P500 +1.1%, NASDAQ +0.9%, Dow +0.3%. SOX +2.2%
- 美 ISM 서비스업 PMI(54.0) 예상치 부합하며 2년 연속 확장 국면. 고용↑물가↓
- MU(+0.9%), GM 이어 Ford(+3.5%)와도 차량용 반도체 장기 공급 계약 체결
- AAPL(+1.3%), AVGO(+3.7%)와의 ASIC 개발·공급 협력 2031년까지 연장
- 감원 발표 MSFT(-1.0%) 제외 GOOGL(+1.8%)·META(+3.0%) 등 빅테크↑
- WULF(+4.9%), Anthropic과 약 190억$ 규모 데이터센터 20년 임대 계약 체결
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마켓레이더(7월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『엇갈린 삼성전자 실적과 주가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.6% 하락한 7,761.3p. 삼성전자 잠정실적 발표 후 Sell-on+CPSP 수주 실패에 매도 사이드카
KOSDAQ은 0.1% 하락한 846.8p. 헬스케어 선방에도 불구 수급 이탈 지속되며 RSI 과매도권 지속
KOSPI 3.6% 하락한 7,761.3p. 삼성전자 잠정실적 발표 후 Sell-on+CPSP 수주 실패에 매도 사이드카
:美 6월 ISM 서비스업 PMI(54.0) 예상치 부합+2년 연속 확장 국면(세부 지표 중 고용↑ & 물가↓ 확인)
:AVGO(+3.7%)-AAPL(~31년), MU(+0.9%)-Ford 등 장기 공급 계약. 반도체·빅테크 등 기술주 전반 훈풍
:SNDK(-0.03%) 등 일부 모멘텀 언와인딩 지속. 한국도 일본(-1.1%)·대만(+0.7%) 대비 강한 투매 연출
:삼성전자(-5.4%) 잠정실적 발표. 이익 컨센서스(84.6조원) 크게 상회한 89.4조원(충당금 제외 110조 가량)
→최근 MU 실적 서프라이즈에 투매 나왔듯, 역대급 이익에 정점 우려 투자자 중심 선제적 차익 매물 출회→10일 하이닉스(-3.8%) ADR도 Sell-on의 재료로 작용할 여지. 7월 말 빅테크 실적에서 AI 칩 수요 핵심
:장초 순환매 시도에도 한화오션(-22.1%) CPSP 탈락에 조선·방산 등 전반 부진하며 매도 사이드카 발동
:非반도체 가운데 이익모멘텀+최근 1개월 외국인·연기금 동반 순매수한 업종 중심 선방에 470개 종목 상승
→은행(KB +0.6%)·화장품(에이피알 +6.9%)·유통(신세계 +1.0%) 해당. 실적 시즌 앞두고 양호 이익 주목
KOSDAQ은 0.1% 하락한 846.8p. 헬스케어 선방에도 불구 수급 이탈 지속되며 RSI 과매도권 지속
:바이오(리가켐 +10.0%)·의료기기(파마리서치 +11.5%)·엔터(에스엠 +7.4%) 등 소외 업종 중심 순환매
:메가프로젝트라는 장기 모멘텀을 단기에 반영한 장비주(원익IPS -5.5%)·로봇(레인보우 -1.6%) 매물 출회
달러-원 환율은 4.6원 하락한 1,525.4원. SK하이닉스 한 달 간 300억$ 환전 소식 등 환시 안정 기대
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352457
위 내용은 2026년 7월 7일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『엇갈린 삼성전자 실적과 주가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.6% 하락한 7,761.3p. 삼성전자 잠정실적 발표 후 Sell-on+CPSP 수주 실패에 매도 사이드카
KOSDAQ은 0.1% 하락한 846.8p. 헬스케어 선방에도 불구 수급 이탈 지속되며 RSI 과매도권 지속
KOSPI 3.6% 하락한 7,761.3p. 삼성전자 잠정실적 발표 후 Sell-on+CPSP 수주 실패에 매도 사이드카
:美 6월 ISM 서비스업 PMI(54.0) 예상치 부합+2년 연속 확장 국면(세부 지표 중 고용↑ & 물가↓ 확인)
:AVGO(+3.7%)-AAPL(~31년), MU(+0.9%)-Ford 등 장기 공급 계약. 반도체·빅테크 등 기술주 전반 훈풍
:SNDK(-0.03%) 등 일부 모멘텀 언와인딩 지속. 한국도 일본(-1.1%)·대만(+0.7%) 대비 강한 투매 연출
:삼성전자(-5.4%) 잠정실적 발표. 이익 컨센서스(84.6조원) 크게 상회한 89.4조원(충당금 제외 110조 가량)
→최근 MU 실적 서프라이즈에 투매 나왔듯, 역대급 이익에 정점 우려 투자자 중심 선제적 차익 매물 출회→10일 하이닉스(-3.8%) ADR도 Sell-on의 재료로 작용할 여지. 7월 말 빅테크 실적에서 AI 칩 수요 핵심
:장초 순환매 시도에도 한화오션(-22.1%) CPSP 탈락에 조선·방산 등 전반 부진하며 매도 사이드카 발동
:非반도체 가운데 이익모멘텀+최근 1개월 외국인·연기금 동반 순매수한 업종 중심 선방에 470개 종목 상승
→은행(KB +0.6%)·화장품(에이피알 +6.9%)·유통(신세계 +1.0%) 해당. 실적 시즌 앞두고 양호 이익 주목
KOSDAQ은 0.1% 하락한 846.8p. 헬스케어 선방에도 불구 수급 이탈 지속되며 RSI 과매도권 지속
:바이오(리가켐 +10.0%)·의료기기(파마리서치 +11.5%)·엔터(에스엠 +7.4%) 등 소외 업종 중심 순환매
:메가프로젝트라는 장기 모멘텀을 단기에 반영한 장비주(원익IPS -5.5%)·로봇(레인보우 -1.6%) 매물 출회
달러-원 환율은 4.6원 하락한 1,525.4원. SK하이닉스 한 달 간 300억$ 환전 소식 등 환시 안정 기대
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352457
위 내용은 2026년 7월 7일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 7일
『가파른 이익 상향과 금융위기 수준 밸류』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,656.31 (-4.91%), 코스닥 831.23 (-1.87%)
삼성전자 호실적에도 KOSPI 서킷브레이커
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.9%, 1.9% 하락했습니다. 간밤 미국은 MU-Ford, AVGO-AAPL(~31년 연장) 등 장기 공급 계약 소식과 NVDA의 Kyber 지연설 일축 등에 반도체+빅테크가 동반 강세 보였습니다. 다만 한국은 삼성전자(-6.9%) 잠정실적 발표에 강한 Sell-on 나왔습니다(외국인 3.7조, 13일 연속+누적 41.9조). 이익 서프라이즈(89.4조, 예상 84.6조)에도 정점 우려 투자자 중심 매물 출회 영향이 있었고, CPSP 수주 실패 영향에 조선(한화오션 -22.7%)·방산 부진도 겹치며 KOSPI 서킷브레이커 발동됐습니다. KOSDAQ은 3대 메가프로젝트로 기대감이 선반영된 소부장(원익 IPS -9.5%)·로봇(레인보우 -4.3%) 부진에 연저점 경신했습니다.
반도체 부진에 이어진 소비재 순환매
대형주 쏠림 완화 흐름 속 반도체 vs 非반도체 로테이션 이어지고 있습니다. 특히 이익 모멘텀이 강하고 최근 1개월 외국인·연기금 동반 순매수 중인 ①은행(KB +1.4%) ②화장품(에이피알 +8.3%)③유통(GS리테일 +3.4%) 등이 선방했습니다. 그 외에 호텔(롯데관광개발 +5.1%, 호텔신라 +6.1%)·미용기기(파마리서치 +8.4%) 등 인바운드 호조 업종도 순환매 유입되며 강세 보였습니다.
#특징업종: 1)시멘트: 서남권 SOC 투자 확대 기대감(한일시멘트 +4.1%, 성신양회 +8.7%) 2)엔터: 저평가 인식+하반기 주요 아티스트 투어 기대(하이브 +7.9%, 와이지 +1.5%) 3)가상자산: 네이버파이낸셜-두나무 합병 절차 재차 연기(NHN KCP -1.0%)
서킷브레이커: 절반이 올해, 1/3이 최근 한 달
KOSPI는 역사적으로 12번의 서킷브레이커가 발동됐고 그 가운데 절반이 올해, 최근 1개월 내에만 4번이나 몰려있습니다. 현재 KOSPI 12MF PER은 6.7x를 하회해 밸류에이션 연저점(6.65x)에 근접 중입니다. 과거 7배를 밑도는 PER 저점은 02년(5.5x)·03년(5.36x)·04년(5.47x)·08년(6.27x) 등입니다. AI 사이클 종료 또는 이익 추정치 하향을 가정하지 않는다면 금융위기 이후로 KOSPI 밸류가 가장 낮은 만큼 저가 매수가 유효할 수 있습니다(기술적 지지선 ①60일 이평선 7,612p ②밸류 연저점 적용 7,650p).
#주요일정: 1)SpaceX NASDAQ100 편입 2)美 6월 NewYork 연은 기대물가(24:00) 3)美 Sun Valley Conference(~11일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352459
위 내용은 2026년 7월 7일 16시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『가파른 이익 상향과 금융위기 수준 밸류』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,656.31 (-4.91%), 코스닥 831.23 (-1.87%)
삼성전자 호실적에도 KOSPI 서킷브레이커
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.9%, 1.9% 하락했습니다. 간밤 미국은 MU-Ford, AVGO-AAPL(~31년 연장) 등 장기 공급 계약 소식과 NVDA의 Kyber 지연설 일축 등에 반도체+빅테크가 동반 강세 보였습니다. 다만 한국은 삼성전자(-6.9%) 잠정실적 발표에 강한 Sell-on 나왔습니다(외국인 3.7조, 13일 연속+누적 41.9조). 이익 서프라이즈(89.4조, 예상 84.6조)에도 정점 우려 투자자 중심 매물 출회 영향이 있었고, CPSP 수주 실패 영향에 조선(한화오션 -22.7%)·방산 부진도 겹치며 KOSPI 서킷브레이커 발동됐습니다. KOSDAQ은 3대 메가프로젝트로 기대감이 선반영된 소부장(원익 IPS -9.5%)·로봇(레인보우 -4.3%) 부진에 연저점 경신했습니다.
반도체 부진에 이어진 소비재 순환매
대형주 쏠림 완화 흐름 속 반도체 vs 非반도체 로테이션 이어지고 있습니다. 특히 이익 모멘텀이 강하고 최근 1개월 외국인·연기금 동반 순매수 중인 ①은행(KB +1.4%) ②화장품(에이피알 +8.3%)③유통(GS리테일 +3.4%) 등이 선방했습니다. 그 외에 호텔(롯데관광개발 +5.1%, 호텔신라 +6.1%)·미용기기(파마리서치 +8.4%) 등 인바운드 호조 업종도 순환매 유입되며 강세 보였습니다.
#특징업종: 1)시멘트: 서남권 SOC 투자 확대 기대감(한일시멘트 +4.1%, 성신양회 +8.7%) 2)엔터: 저평가 인식+하반기 주요 아티스트 투어 기대(하이브 +7.9%, 와이지 +1.5%) 3)가상자산: 네이버파이낸셜-두나무 합병 절차 재차 연기(NHN KCP -1.0%)
서킷브레이커: 절반이 올해, 1/3이 최근 한 달
KOSPI는 역사적으로 12번의 서킷브레이커가 발동됐고 그 가운데 절반이 올해, 최근 1개월 내에만 4번이나 몰려있습니다. 현재 KOSPI 12MF PER은 6.7x를 하회해 밸류에이션 연저점(6.65x)에 근접 중입니다. 과거 7배를 밑도는 PER 저점은 02년(5.5x)·03년(5.36x)·04년(5.47x)·08년(6.27x) 등입니다. AI 사이클 종료 또는 이익 추정치 하향을 가정하지 않는다면 금융위기 이후로 KOSPI 밸류가 가장 낮은 만큼 저가 매수가 유효할 수 있습니다(기술적 지지선 ①60일 이평선 7,612p ②밸류 연저점 적용 7,650p).
#주요일정: 1)SpaceX NASDAQ100 편입 2)美 6월 NewYork 연은 기대물가(24:00) 3)美 Sun Valley Conference(~11일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352459
위 내용은 2026년 7월 7일 16시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 7월 8일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶️ Daily Review Summary
- 반도체 투매 이어지는 가운데 중동 분쟁 재점화에 유가/금리 등도 매물 출회의 명분으로 작용. - WTI 70$ 재돌파. S&P500 -0.5%, NASDAQ -1.2%, Dow -0.3%
- 이란의 호르무즈 해협 선박 타격 따른 美의 대응 공격+원유 제재 면제 조치 해제
- 삼성전자 실적 이후 Sell-on 영향 MU(-4.7%) 등 반도체 전반↓(SOX -4.7%)
- META(+2.6%) AI 이미지 생성 모델 출시. AMZN(+0.8%), 250억$ 회사채 발행
- SPCX(-6.8%), NASDAQ 100 편입 첫 날 약세→RKLB(-10.4%) 등 우주 부진
- 韓-美-日, 인도·태평양 지역 SMR 도입 가속화 및 공급망 최적화 위한 MOU 체결
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352466
위 내용은 2026년 7월 8일 7시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶️ Daily Review Summary
- 반도체 투매 이어지는 가운데 중동 분쟁 재점화에 유가/금리 등도 매물 출회의 명분으로 작용. - WTI 70$ 재돌파. S&P500 -0.5%, NASDAQ -1.2%, Dow -0.3%
- 이란의 호르무즈 해협 선박 타격 따른 美의 대응 공격+원유 제재 면제 조치 해제
- 삼성전자 실적 이후 Sell-on 영향 MU(-4.7%) 등 반도체 전반↓(SOX -4.7%)
- META(+2.6%) AI 이미지 생성 모델 출시. AMZN(+0.8%), 250억$ 회사채 발행
- SPCX(-6.8%), NASDAQ 100 편입 첫 날 약세→RKLB(-10.4%) 등 우주 부진
- 韓-美-日, 인도·태평양 지역 SMR 도입 가속화 및 공급망 최적화 위한 MOU 체결
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352466
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