마켓레이더(6월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Warsh와 네 마녀의 날, 터널의 마지막』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입
KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼
KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입
:美-이란 MOU 전자서명 후 WTI·Brent 80$ 하회. 다만 Warsh 첫 FOMC·선물옵션 동시만기일 경계 잔존
:반도체(SOX -5.7%) 중심 기술주 매물 출회 vs 금융·산업재 등 경기 민감주 로테이션에 Dow 사상 최고치
:KOSPI도 하락 출발(삼성전자 -2.0%). SK하이닉스(+1.2%, 스퀘어 +5.5%) 및 산업재 강세에 낙폭 만회
:대미투자특별법 시행(6/18) 및 3,500억$ 집행 기대에 조선·원전 약진(HD현대重 +2.7%, 두산에너빌 +0.8%)
:加 CPSP 수주 결과 임박 가운데 G7 정상회담에서 韓-加 정상회담(한화오션 +6.8%, 한화엔진 +14.0%)
:금일 K-스틸법 시행+韓-UAE 호르무즈 해협 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%, 휴스틸 +2.1%)
:가온전선(上), 전력 수요 확대 속 주당 0.8주 무상증자 결정. 삼양식품(+2.4%)은 ‘불닭’ 상표권 확보
KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:KOSPI 대형주 혼조세에 소부장(원익IPS +2.2%)·로봇(레인보우로보 +1.1%) 등 시총 상위주 수급 유입
:코오롱티슈진(+8.5%, TG-C 임상 3상 기대)·ABL(+10.3%, ABL111 FDA 패스트트랙 지정) 등 바이오↑
:전일 거래소 ‘KOSDAQ 세그먼트 자문단’ 출범. 30주년 행사(7/1)에서 승강제 등 활성화 정책 기대 지속
달러-원 환율은 5.3원 상승한 1,513.6원. 지정학 리스크 완화에도 FOMC 금리 결정 앞두고 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352082
위 내용은 2026년 6월 17일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Warsh와 네 마녀의 날, 터널의 마지막』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입
KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼
KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입
:美-이란 MOU 전자서명 후 WTI·Brent 80$ 하회. 다만 Warsh 첫 FOMC·선물옵션 동시만기일 경계 잔존
:반도체(SOX -5.7%) 중심 기술주 매물 출회 vs 금융·산업재 등 경기 민감주 로테이션에 Dow 사상 최고치
:KOSPI도 하락 출발(삼성전자 -2.0%). SK하이닉스(+1.2%, 스퀘어 +5.5%) 및 산업재 강세에 낙폭 만회
:대미투자특별법 시행(6/18) 및 3,500억$ 집행 기대에 조선·원전 약진(HD현대重 +2.7%, 두산에너빌 +0.8%)
:加 CPSP 수주 결과 임박 가운데 G7 정상회담에서 韓-加 정상회담(한화오션 +6.8%, 한화엔진 +14.0%)
:금일 K-스틸법 시행+韓-UAE 호르무즈 해협 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%, 휴스틸 +2.1%)
:가온전선(上), 전력 수요 확대 속 주당 0.8주 무상증자 결정. 삼양식품(+2.4%)은 ‘불닭’ 상표권 확보
KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:KOSPI 대형주 혼조세에 소부장(원익IPS +2.2%)·로봇(레인보우로보 +1.1%) 등 시총 상위주 수급 유입
:코오롱티슈진(+8.5%, TG-C 임상 3상 기대)·ABL(+10.3%, ABL111 FDA 패스트트랙 지정) 등 바이오↑
:전일 거래소 ‘KOSDAQ 세그먼트 자문단’ 출범. 30주년 행사(7/1)에서 승강제 등 활성화 정책 기대 지속
달러-원 환율은 5.3원 상승한 1,513.6원. 지정학 리스크 완화에도 FOMC 금리 결정 앞두고 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352082
위 내용은 2026년 6월 17일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 17일
『반도체 Melt-up, 신고가 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,864.24 (+1.58%), 코스닥 1,031.96 (+1.3%)
SK하이닉스 신고가와 함께 KOSPI 8,800p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 미국은 FOMC 및 내일 선물옵션 동시만기 앞둔 경계감에 반도체 등 기술주 차익실현 매물 출회됐습니다(SOX -5.7%). 반면 이란 종전 협상 후 유가 진정에(WTI·Brent 80$ 하회) 금융·산업재 등 경기 민감주로 로테이션 나오며 Dow는 사상 최고가 마감했습니다. KOSPI도 장초반 반도체 대형주 약세 출발로 8,600p 위협받기도 했고 산업재·KOSDAQ 순환매 나왔습니다. 오후에 반도체가 재차 수급을 흡수하며 양전(삼성전자 저가 -3.4%→ +1.0%, SK하이닉스 -2.0→+5.8%)에 성공했고 KOSPI 지수도 종가 기준으로 사상 최고가 경신했습니다.
FOMC 등 경계에도 반도체 주도력 입증
어제 SK그룹의 시총이 2,000조원을 넘어섰고, 오늘 삼성전자도 재차 2,000조원을 탈환했습니다. SK하이닉스는 100조원 주주환원설을 부인했지만 탄탄한 본업과 ADR 및 주주환원 기대감이 더해지며 사상 최고가 마감, 삼성전자 시총 88.7%까지 추격했습니다. Micron 실적 발표(韓 25일 05:30)를 앞두고 목표주가 상향(Deutsche Bank) 이어지는 점도 투심에 긍정적이었습니다.
#특징업종: 1)철강: K-스틸법 금일 시행+UAE와 호르무즈 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%) 2)전선: 가온전선(上) 무증 결정+전력 수요↑(대원전선 +10.6%) 3)남북경협: 대통령, Trump에 평화적 북한 문제 해결 주도 요청(좋은사람들 +1.8%)
MASGA 기대와 숨돌린 바이오
오후 반도체 수급 쏠림이 나타났지만 순환매에서 조선(한화오션 +3.0% 삼성重 +3.0%)과 바이오(디앤디파마텍 +18.0%)가 두각을 드러냈습니다. 조선은 내일 대미투자특별법(조선협력투자 1,500억$+대미투자 향후 10년 2,000억$ 일부) 시행을 앞두고 있고, 오늘 G7 행사에서 韓-캐나다 정상회담이 성사되며 CPSP(이르면 6월 중 발표) 논의가 재료로 작용했습니다. KOSDAQ은 ABL(+9.7%, FDA 패스트트랙 지정) 등 개별 호재에 더해 7/1 30주년 행사에서 승강제(16일 세그먼트 자문단 출범) 세부안 기대 더해졌습니다.
#주요일정: 1)美 5월 소매판매(21:30) 2)美 5월 잠정주택판매(23:00) 3)美 4월 기업재고(23:00) 4)美 6월 FOMC(18일 03:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352088
위 내용은 2026년 6월 17일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체 Melt-up, 신고가 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,864.24 (+1.58%), 코스닥 1,031.96 (+1.3%)
SK하이닉스 신고가와 함께 KOSPI 8,800p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 미국은 FOMC 및 내일 선물옵션 동시만기 앞둔 경계감에 반도체 등 기술주 차익실현 매물 출회됐습니다(SOX -5.7%). 반면 이란 종전 협상 후 유가 진정에(WTI·Brent 80$ 하회) 금융·산업재 등 경기 민감주로 로테이션 나오며 Dow는 사상 최고가 마감했습니다. KOSPI도 장초반 반도체 대형주 약세 출발로 8,600p 위협받기도 했고 산업재·KOSDAQ 순환매 나왔습니다. 오후에 반도체가 재차 수급을 흡수하며 양전(삼성전자 저가 -3.4%→ +1.0%, SK하이닉스 -2.0→+5.8%)에 성공했고 KOSPI 지수도 종가 기준으로 사상 최고가 경신했습니다.
FOMC 등 경계에도 반도체 주도력 입증
어제 SK그룹의 시총이 2,000조원을 넘어섰고, 오늘 삼성전자도 재차 2,000조원을 탈환했습니다. SK하이닉스는 100조원 주주환원설을 부인했지만 탄탄한 본업과 ADR 및 주주환원 기대감이 더해지며 사상 최고가 마감, 삼성전자 시총 88.7%까지 추격했습니다. Micron 실적 발표(韓 25일 05:30)를 앞두고 목표주가 상향(Deutsche Bank) 이어지는 점도 투심에 긍정적이었습니다.
#특징업종: 1)철강: K-스틸법 금일 시행+UAE와 호르무즈 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%) 2)전선: 가온전선(上) 무증 결정+전력 수요↑(대원전선 +10.6%) 3)남북경협: 대통령, Trump에 평화적 북한 문제 해결 주도 요청(좋은사람들 +1.8%)
MASGA 기대와 숨돌린 바이오
오후 반도체 수급 쏠림이 나타났지만 순환매에서 조선(한화오션 +3.0% 삼성重 +3.0%)과 바이오(디앤디파마텍 +18.0%)가 두각을 드러냈습니다. 조선은 내일 대미투자특별법(조선협력투자 1,500억$+대미투자 향후 10년 2,000억$ 일부) 시행을 앞두고 있고, 오늘 G7 행사에서 韓-캐나다 정상회담이 성사되며 CPSP(이르면 6월 중 발표) 논의가 재료로 작용했습니다. KOSDAQ은 ABL(+9.7%, FDA 패스트트랙 지정) 등 개별 호재에 더해 7/1 30주년 행사에서 승강제(16일 세그먼트 자문단 출범) 세부안 기대 더해졌습니다.
#주요일정: 1)美 5월 소매판매(21:30) 2)美 5월 잠정주택판매(23:00) 3)美 4월 기업재고(23:00) 4)美 6월 FOMC(18일 03:00)
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위 내용은 2026년 6월 17일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『일본 주식전략; 신고가 이후의 일본 증시』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 일본 증시, 변동성 소화 후 사상 최고치 경신 랠리
- 구조적 강세 유효하지만 엔화 숏포지션 쏠림은 단기 경계요인
- 투자전략: AI 주도주 + 내구성 높은 경기 정상화 수혜 내수주
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352092
위 내용은 2026년 06월 18일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 일본 증시, 변동성 소화 후 사상 최고치 경신 랠리
- 구조적 강세 유효하지만 엔화 숏포지션 쏠림은 단기 경계요인
- 투자전략: AI 주도주 + 내구성 높은 경기 정상화 수혜 내수주
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『ETF 수급 Weekly; 전력 ETF: 주도주 방어력을 결정하는 이익 안정성』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 주도주의 방어력: 저변동성 + 안정적 이익 성장이 관건
- 전력 ETF: 해외는 안정적 이익 성장+저변동성, 국내는 숨고르기
- 신재생 업종 강도 비교: 전력이 주도주인 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352091
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 주도주의 방어력: 저변동성 + 안정적 이익 성장이 관건
- 전력 ETF: 해외는 안정적 이익 성장+저변동성, 국내는 숨고르기
- 신재생 업종 강도 비교: 전력이 주도주인 이유
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★ Daily Market Digest - 2026년 6월 18일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 기준금리 동결 불구 다소 매파적 스탠스 보인 Warsh 의장 첫 FOMC 영향에 하락. S&P500 -1.2%, NASDAQ -1.3%, Dow -1.0%
- 美 금리 동결(3.50~3.75%). 올해 물가 전망 상향(2.7→3.6%)+물가 안정 강조
- Trump의 MOU 공식 서명 완료 및 효력 발생 보도+19일 서명식 개최는 불투명
- 소매판매 전월비 +0.9%로 예상(+0.5%) 상회. 다만 필수 소비 이외 영역은 우려
- 실적 발표 이전 목표주가 상향(Citi) MU(+2.2%) 등 반도체 선방(SOX +1.4%)
- 빅테크↓(META -5.4%). AAPL(-1.1%), 메모리 부족 영향 제품 가격 인상 검토
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352094
위 내용은 2026년 6월 18일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 기준금리 동결 불구 다소 매파적 스탠스 보인 Warsh 의장 첫 FOMC 영향에 하락. S&P500 -1.2%, NASDAQ -1.3%, Dow -1.0%
- 美 금리 동결(3.50~3.75%). 올해 물가 전망 상향(2.7→3.6%)+물가 안정 강조
- Trump의 MOU 공식 서명 완료 및 효력 발생 보도+19일 서명식 개최는 불투명
- 소매판매 전월비 +0.9%로 예상(+0.5%) 상회. 다만 필수 소비 이외 영역은 우려
- 실적 발표 이전 목표주가 상향(Citi) MU(+2.2%) 등 반도체 선방(SOX +1.4%)
- 빅테크↓(META -5.4%). AAPL(-1.1%), 메모리 부족 영향 제품 가격 인상 검토
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352094
위 내용은 2026년 6월 18일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 주식시장, 금리를 배제하라: 2)AI, 주가-금리 동행을 유도한다』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 동행과 역행을 오가는 주가와 금리의 관계, 수요-공급 환경에 따라 달라진다
- 2010년대는 주가-금리가 역행했지만, AI는 주가-금리 동행을 유도하고 있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352096
위 내용은 2026년 06월 18일 10시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 동행과 역행을 오가는 주가와 금리의 관계, 수요-공급 환경에 따라 달라진다
- 2010년대는 주가-금리가 역행했지만, AI는 주가-금리 동행을 유도하고 있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352096
위 내용은 2026년 06월 18일 10시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『매파 FOMC vs 종전 MOU 발효, 장중 9천피 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI 0.5% 상승한 8,905.1p. 매파 FOMC&중동 MOU 발효 소화 가운데 반도체 쏠림에 장중 신고가
KOSDAQ은 2.8% 하락한 1,003.5p. KOSPI 대형주 수급 쏠림 심화+할인율 부담 속 1,000p 위협
KOSPI 0.5% 상승한 8,905.1p. 매파 FOMC&중동 MOU 발효 소화 가운데 반도체 쏠림에 장중 신고가
:Warsh 첫 FOMC 금리 동결(3.75%). 물가 전망 상향(2.7→3.6%)+물가 안정 강조에 시장 9·1월 인상 전망
:美 빅테크·민감주 부진 가운데 장비주(AMAT +4.4%)·반도체(MU +2.2%, WDC +4.6%) 강세(SOX +1.4%)
:삼성전자(+0.7%)·SK하이닉스(+3.8%, HBM4E 12단 샘플 공급 시작) 쏠림 속 장중 신고가 경신(8,976.6p)
:구천피 저항에 매물 출회. 리밸런싱 마무리 삼성전기(+7.2%)+ MLCC 대란 삼화콘덴서(+24.5%) 신고가
:IT 쏠림에 상승 종목 114 vs 하락 786. 대미투자특별법 시행에 Sell-on(한화오션 -4.3%, 한전산업 -4.4%)
:인바운드 호조+자산효과 기대에 호실적 소비재 선방. 현대백화점(+1.5%)·신세계(-0.5%) 장중 사상 최고가
:미래에셋증권(+1.0%), 3,000억원 규모 자사주 취득 결의. 가온전선(+16.4%), 美 태양광 단지 케이블 수주
KOSDAQ은 2.8% 하락한 1,003.5p. KOSPI 대형주 수급 쏠림 심화+할인율 부담 속 1,000p 위협
:반도체 수급 쏠림 재개되며 2차전지(에코프로 -5.3%)·로봇(레인보우로보 -2.9%) 등 대형주 매물 출회
:알테오젠(+0.3%, Halozyme 英 특허 포기)·HLB(+0.4%, 신약 허가 기대) 등 모멘텀 보유 바이오 선방
:일부 소부장 강세(피에스케이 +4.9%). 한울반도체(上), Murata와 고부가 MLCC 장비 공동 개발 결정
달러-원 환율은 8.9원 상승한 1,524.3원. FOMC 기준금리 동결에도 다소 매파적 평가에 상승 압력
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.7%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352097
위 내용은 2026년 6월 18일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『매파 FOMC vs 종전 MOU 발효, 장중 9천피 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI 0.5% 상승한 8,905.1p. 매파 FOMC&중동 MOU 발효 소화 가운데 반도체 쏠림에 장중 신고가
KOSDAQ은 2.8% 하락한 1,003.5p. KOSPI 대형주 수급 쏠림 심화+할인율 부담 속 1,000p 위협
KOSPI 0.5% 상승한 8,905.1p. 매파 FOMC&중동 MOU 발효 소화 가운데 반도체 쏠림에 장중 신고가
:Warsh 첫 FOMC 금리 동결(3.75%). 물가 전망 상향(2.7→3.6%)+물가 안정 강조에 시장 9·1월 인상 전망
:美 빅테크·민감주 부진 가운데 장비주(AMAT +4.4%)·반도체(MU +2.2%, WDC +4.6%) 강세(SOX +1.4%)
:삼성전자(+0.7%)·SK하이닉스(+3.8%, HBM4E 12단 샘플 공급 시작) 쏠림 속 장중 신고가 경신(8,976.6p)
:구천피 저항에 매물 출회. 리밸런싱 마무리 삼성전기(+7.2%)+ MLCC 대란 삼화콘덴서(+24.5%) 신고가
:IT 쏠림에 상승 종목 114 vs 하락 786. 대미투자특별법 시행에 Sell-on(한화오션 -4.3%, 한전산업 -4.4%)
:인바운드 호조+자산효과 기대에 호실적 소비재 선방. 현대백화점(+1.5%)·신세계(-0.5%) 장중 사상 최고가
:미래에셋증권(+1.0%), 3,000억원 규모 자사주 취득 결의. 가온전선(+16.4%), 美 태양광 단지 케이블 수주
KOSDAQ은 2.8% 하락한 1,003.5p. KOSPI 대형주 수급 쏠림 심화+할인율 부담 속 1,000p 위협
:반도체 수급 쏠림 재개되며 2차전지(에코프로 -5.3%)·로봇(레인보우로보 -2.9%) 등 대형주 매물 출회
:알테오젠(+0.3%, Halozyme 英 특허 포기)·HLB(+0.4%, 신약 허가 기대) 등 모멘텀 보유 바이오 선방
:일부 소부장 강세(피에스케이 +4.9%). 한울반도체(上), Murata와 고부가 MLCC 장비 공동 개발 결정
달러-원 환율은 8.9원 상승한 1,524.3원. FOMC 기준금리 동결에도 다소 매파적 평가에 상승 압력
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.7%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352097
위 내용은 2026년 6월 18일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 18일
『9,000p(↑)+1,000p(↓)=10,000p(-)』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 9,063.84 (+2.25%), 코스닥 1,000.93 (-3.01%)
KOSPI 9,000p 돌파와 KOSDAQ 1,000p 위협
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +2.3%, -3.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 다소 매파적이었던 FOMC에 빅테크·경기민감주 등 부진했지만 장비·스토리지 등 반도체 강했습니다(SOX +1.4%). 여기에 반도체 쇼티지로 Apple 제품 가격 인상을 밝힌 Tim Cook 발언도 호재로 작용했고, 미국-이란 간 MOU가 발효된 점도 FOMC 등 Macro 불안 요인을 진정시켰습니다(WTI·Brent 80$↓). KOSPI는 삼성전자(+4.6%)·SK하이닉스(+6.5%, HBM4E 12단 샘플 공급, 삼전 시총 90.3%) 강세 속 9천피 안착에 성공했습니다(삼성생명 +4.9%, SK스퀘어 +6.5%). 다만 반도체 쏠림에 상승 종목 109개 불과했고 KOSDAQ은 장중 1,000p 이탈하기도 했습니다.
반도체와 함께 시장 견인한 전기전자
반도체 수급 흡수에도 전기전자 강세였습니다. ETF 리밸런싱 여파 마무리돼가는 삼성전기(+8.3%)는 ① 전날 자율주행차용 MLCC 양산 돌입 소식에 더해 ② MLCC와 FC-BGA 겹호황 이어지면서 사상 최고가 마감했습니다. LG이노텍(+2.8%)도 AI 기판 육성에 의지를 드러내며 상승했고, 삼화콘덴서(+25.6%)·한울반도체(上, MLCC 글로벌 1위 Murata와 제조 공정 협력) 역시 강했습니다.
#특징업종: 1)면세: 인바운드 호조 지속(글로벌텍스프리 +2.7%, 호텔신라 -0.4%) 2)조선: 대미투자특별법 시행+한미전략투자공사 출범에 Sell-on(HD현대重 -3.3%, 한화오션 -6.0%) 3)알루미늄: 중동 공급망 정상화 따른 가격 하락 가능성(남선알미늄 -4.5%)
Trump의 America Fist와 KOSDAQ
Trump는 반도체 설계·제조 산업의 미국 회귀를 위해 Intel 지분 10% 확보 및 지원 계획 소식을 밝혔습니다. 동시에 Nvidia·Elon Musk(Terafab 설계)·Apple과 Intel 간 협력 추진을 언급했습니다. 해당 내용 나오며 국내 Intel 밸류체인 종목도 반응했습니다. 인텍플러스(+14.7%)는 역사적 신고가 경신했고 피에스케이(+5.9%) 등도 강세였습니다. 한편 HPSP(-5.4%)-예스티(+18.4%) 소송에서 예스티의 HPSP 특허 비침해 판결에 희비가 엇갈렸습니다.
#주요일정: 1)美 6월 필라델피아 연은 제조업지수(21:30) 2)美 5월 CB 경기선행지수(23:00) 3)美 선물옵션 동시만기일(6/19 휴장)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352105
위 내용은 2026년 6월 18일 16시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『9,000p(↑)+1,000p(↓)=10,000p(-)』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 9,063.84 (+2.25%), 코스닥 1,000.93 (-3.01%)
KOSPI 9,000p 돌파와 KOSDAQ 1,000p 위협
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +2.3%, -3.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 다소 매파적이었던 FOMC에 빅테크·경기민감주 등 부진했지만 장비·스토리지 등 반도체 강했습니다(SOX +1.4%). 여기에 반도체 쇼티지로 Apple 제품 가격 인상을 밝힌 Tim Cook 발언도 호재로 작용했고, 미국-이란 간 MOU가 발효된 점도 FOMC 등 Macro 불안 요인을 진정시켰습니다(WTI·Brent 80$↓). KOSPI는 삼성전자(+4.6%)·SK하이닉스(+6.5%, HBM4E 12단 샘플 공급, 삼전 시총 90.3%) 강세 속 9천피 안착에 성공했습니다(삼성생명 +4.9%, SK스퀘어 +6.5%). 다만 반도체 쏠림에 상승 종목 109개 불과했고 KOSDAQ은 장중 1,000p 이탈하기도 했습니다.
반도체와 함께 시장 견인한 전기전자
반도체 수급 흡수에도 전기전자 강세였습니다. ETF 리밸런싱 여파 마무리돼가는 삼성전기(+8.3%)는 ① 전날 자율주행차용 MLCC 양산 돌입 소식에 더해 ② MLCC와 FC-BGA 겹호황 이어지면서 사상 최고가 마감했습니다. LG이노텍(+2.8%)도 AI 기판 육성에 의지를 드러내며 상승했고, 삼화콘덴서(+25.6%)·한울반도체(上, MLCC 글로벌 1위 Murata와 제조 공정 협력) 역시 강했습니다.
#특징업종: 1)면세: 인바운드 호조 지속(글로벌텍스프리 +2.7%, 호텔신라 -0.4%) 2)조선: 대미투자특별법 시행+한미전략투자공사 출범에 Sell-on(HD현대重 -3.3%, 한화오션 -6.0%) 3)알루미늄: 중동 공급망 정상화 따른 가격 하락 가능성(남선알미늄 -4.5%)
Trump의 America Fist와 KOSDAQ
Trump는 반도체 설계·제조 산업의 미국 회귀를 위해 Intel 지분 10% 확보 및 지원 계획 소식을 밝혔습니다. 동시에 Nvidia·Elon Musk(Terafab 설계)·Apple과 Intel 간 협력 추진을 언급했습니다. 해당 내용 나오며 국내 Intel 밸류체인 종목도 반응했습니다. 인텍플러스(+14.7%)는 역사적 신고가 경신했고 피에스케이(+5.9%) 등도 강세였습니다. 한편 HPSP(-5.4%)-예스티(+18.4%) 소송에서 예스티의 HPSP 특허 비침해 판결에 희비가 엇갈렸습니다.
#주요일정: 1)美 6월 필라델피아 연은 제조업지수(21:30) 2)美 5월 CB 경기선행지수(23:00) 3)美 선물옵션 동시만기일(6/19 휴장)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352105
위 내용은 2026년 6월 18일 16시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 긴 호흡으로 바라볼 3,500억$ 對美 투자』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 반도체·IT 대형주 쏠림 심화로 지수 9,000p 돌파
- 차주 Preview: 험난한 Macro 주간 지나 Micro로 시선 이동
- Market Insight: 긴 호흡으로 바라볼 3,500억$ 對美 투자
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352112
위 내용은 2026년 6월 19일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 반도체·IT 대형주 쏠림 심화로 지수 9,000p 돌파
- 차주 Preview: 험난한 Macro 주간 지나 Micro로 시선 이동
- Market Insight: 긴 호흡으로 바라볼 3,500억$ 對美 투자
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위 내용은 2026년 6월 19일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 알테오젠 코스피 이전 시나리오 분석』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919 / 헬스케어 엄민용 ☎ 02-3772-1546
- 키트루다SC 급격한 상승 + 추가 L/O 및 신규 임상으로 펀더멘탈 동반 예상
- 알테오젠 코스닥 잔류도 대표주 프리미엄, 국민성장 등 정책 고려 시 합리적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352115
위 내용은 2026년 6월 19일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919 / 헬스케어 엄민용 ☎ 02-3772-1546
- 키트루다SC 급격한 상승 + 추가 L/O 및 신규 임상으로 펀더멘탈 동반 예상
- 알테오젠 코스닥 잔류도 대표주 프리미엄, 국민성장 등 정책 고려 시 합리적
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위 내용은 2026년 6월 19일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『디지털 자산; 디지털 자산 투자 저변 확장』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 시장 점검: 디지털 자산 활용 범위 확장에 주목
- 주간 핵심 이슈: 스페이스X 상장과 월드컵 시즌을 맞이한 예측시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352113
위 내용은 2026년 6월 19일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 시장 점검: 디지털 자산 활용 범위 확장에 주목
- 주간 핵심 이슈: 스페이스X 상장과 월드컵 시즌을 맞이한 예측시장
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★ Daily Market Digest - 2026년 6월 19일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 美-이란 MOU 발효, FOMC 등 매크로 불확실성 해소에 호재 유입된 반도체 중심 기술주 랠리. S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.9%, Dow +0.1%
- MOU 공식 서명 이후 60일 내 핵 처리·제재 완화 등 최종 합의 위한 후속 협상 시작
- Trump, 美 중심 반도체 공급망 구축 위해 INTC(+10.6%) 지분 확보+지원 발표
- Tim Cook 칩 부족 언급도 호재. 메모리(MU +8.7%) 등 반도체↑(SOX +6.4%)
- AMZN(+2.9%), 자체 AI 칩 Tranium 외부 판매 계획+내주 Prime Day 기대
- META(+1.7%)는 Crusoe와 1.6GW 규모 AI 데이터센터 인프라 계약 체결
- 美 FERC, 운영기관들에게 AI DC 전력망 연결 절차 신속 처리 위한 규정 수정 요구
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352119
위 내용은 2026년 6월 19일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 美-이란 MOU 발효, FOMC 등 매크로 불확실성 해소에 호재 유입된 반도체 중심 기술주 랠리. S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.9%, Dow +0.1%
- MOU 공식 서명 이후 60일 내 핵 처리·제재 완화 등 최종 합의 위한 후속 협상 시작
- Trump, 美 중심 반도체 공급망 구축 위해 INTC(+10.6%) 지분 확보+지원 발표
- Tim Cook 칩 부족 언급도 호재. 메모리(MU +8.7%) 등 반도체↑(SOX +6.4%)
- AMZN(+2.9%), 자체 AI 칩 Tranium 외부 판매 계획+내주 Prime Day 기대
- META(+1.7%)는 Crusoe와 1.6GW 규모 AI 데이터센터 인프라 계약 체결
- 美 FERC, 운영기관들에게 AI DC 전력망 연결 절차 신속 처리 위한 규정 수정 요구
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352119
위 내용은 2026년 6월 19일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.