『글로벌 주식전략; 주식시장, 금리를 배제하라: 1)금리, EPS를 꺾기 어렵다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 통화정책/유동성/금리가 중요한 국면이 아니다
- 금리, 상승해도 AI 업황과 EPS가 타격받기 어려운 구조 → 금리 영향 배제
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352059
위 내용은 2026년 06월 16일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 통화정책/유동성/금리가 중요한 국면이 아니다
- 금리, 상승해도 AI 업황과 EPS가 타격받기 어려운 구조 → 금리 영향 배제
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352059
위 내용은 2026년 06월 16일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 6월 16일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 긴장 해소 흐름 속 Risk-on 확대되며 반도체 중심 기술주 속등. Dow +0.9% 사상 최고가 마감. S&P500 +1.7%, NASDAQ +3.1%
- Trump, 호르무즈 통행료 부과 일축+MOU 전자서명 완료. 유가·금리·VIX 동반↓
- 반도체 강세(SOX +5.5%) 가운데 NVDA(+3.5%)는 250억$ 회사채 발행 검토
- AMZN(+3.1%)·GOOGL(+2.7%) 등 DC 투자 발표하며 AI 인프라 확대 지속
- WTI 한때 70$대 기록. 에너지(XOM -4.1%)·크루즈(CCL +3.2%) 등 엇갈림
- Fox(-16.9%), 스트리밍 플랫폼 Roku 약 220억$에 인수설에 재정 부담 우려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352060
위 내용은 2026년 6월 16일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 중동 긴장 해소 흐름 속 Risk-on 확대되며 반도체 중심 기술주 속등. Dow +0.9% 사상 최고가 마감. S&P500 +1.7%, NASDAQ +3.1%
- Trump, 호르무즈 통행료 부과 일축+MOU 전자서명 완료. 유가·금리·VIX 동반↓
- 반도체 강세(SOX +5.5%) 가운데 NVDA(+3.5%)는 250억$ 회사채 발행 검토
- AMZN(+3.1%)·GOOGL(+2.7%) 등 DC 투자 발표하며 AI 인프라 확대 지속
- WTI 한때 70$대 기록. 에너지(XOM -4.1%)·크루즈(CCL +3.2%) 등 엇갈림
- Fox(-16.9%), 스트리밍 플랫폼 Roku 약 220억$에 인수설에 재정 부담 우려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352060
위 내용은 2026년 6월 16일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(6월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 MOU 서명 완료, BOJ 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진
KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리
:美-이란 MOU 전자서명 완료 소식+Trump의 호르무즈 통행료 부과 일축 등 중동 긴장 해소 흐름 지속
:美 반도체 중심 기술주 강세 속 유가·금리·VIX 하락하며 전반적 Risk-on. KOSPI도 장 초반 8,700p 회복
:BOJ 금리 인상(0.75→1.00%) 전망 가운데 향후 긴축 속도 등 통화정책 방향 경계 반영에 일부 매물 출회
:대형주 혼조(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +2.7%, 현대차 -2.3%). 금융(KB +3.7%)·방산(현대로템 +7.0%)↑
:LIG D&A(+19.9%), 독일 Rheinmetall과 유럽 및 NATO 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립 합의
:중동 재건+원전 기대 건설 강세(대우 +17.7%, DL이앤씨 +10.0%). 대외 노이즈 해소 후 실적 시즌 대기
→백화점(신세계 +7.5%, 현대백화점 +6.3%)·여행레저(호텔신라 +4.9%) 등 인바운드+자산효과 기대 지속
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진
:소부장(원익IPS -8.6%)·로봇(로보티즈 -4.8%) 매물 출회 속 일부 바이오 선방(ABL +1.5%, 리가켐 +4.5%)
:수급 부진 이어지던 엔터 선방(에스엠 +0.5%, 와이지 +1.6%). 성광벤드(+0.6%), 빅테크 냉각배관 공급
:대한광통신(+1.0%), 2천만$ 이상 규모 美 AI 데이터센터 광케이블 2차 공급 계약 체결 소식에 반등
달러-원 환율은 1.0원 하락한 1,514.3원. 중동 이슈 해소 기대 영향 안정세 속 BOJ 앞둔 대기 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352065
위 내용은 2026년 6월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 MOU 서명 완료, BOJ 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진
KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리
:美-이란 MOU 전자서명 완료 소식+Trump의 호르무즈 통행료 부과 일축 등 중동 긴장 해소 흐름 지속
:美 반도체 중심 기술주 강세 속 유가·금리·VIX 하락하며 전반적 Risk-on. KOSPI도 장 초반 8,700p 회복
:BOJ 금리 인상(0.75→1.00%) 전망 가운데 향후 긴축 속도 등 통화정책 방향 경계 반영에 일부 매물 출회
:대형주 혼조(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +2.7%, 현대차 -2.3%). 금융(KB +3.7%)·방산(현대로템 +7.0%)↑
:LIG D&A(+19.9%), 독일 Rheinmetall과 유럽 및 NATO 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립 합의
:중동 재건+원전 기대 건설 강세(대우 +17.7%, DL이앤씨 +10.0%). 대외 노이즈 해소 후 실적 시즌 대기
→백화점(신세계 +7.5%, 현대백화점 +6.3%)·여행레저(호텔신라 +4.9%) 등 인바운드+자산효과 기대 지속
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진
:소부장(원익IPS -8.6%)·로봇(로보티즈 -4.8%) 매물 출회 속 일부 바이오 선방(ABL +1.5%, 리가켐 +4.5%)
:수급 부진 이어지던 엔터 선방(에스엠 +0.5%, 와이지 +1.6%). 성광벤드(+0.6%), 빅테크 냉각배관 공급
:대한광통신(+1.0%), 2천만$ 이상 규모 美 AI 데이터센터 광케이블 2차 공급 계약 체결 소식에 반등
달러-원 환율은 1.0원 하락한 1,514.3원. 중동 이슈 해소 기대 영향 안정세 속 BOJ 앞둔 대기 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352065
위 내용은 2026년 6월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] MSCI 선진 워치리스트, 플로우보다 리레이팅이 본류』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- MSCI 리뷰, 선진 워치리스트 등재 시 2028년 패시브 효과 발생
- 효과 본질은 자본비용 하락, 디레이팅 완화이며 자금 유출입보다 큰 본류
- 수혜는 대형주, 유동시가총액 변화, 자본비용 하락 종목에 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352071
위 내용은 2026년 6월 16일 15시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- MSCI 리뷰, 선진 워치리스트 등재 시 2028년 패시브 효과 발생
- 효과 본질은 자본비용 하락, 디레이팅 완화이며 자금 유출입보다 큰 본류
- 수혜는 대형주, 유동시가총액 변화, 자본비용 하락 종목에 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352071
위 내용은 2026년 6월 16일 15시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 16일
『8,800p 전고점 근접』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,726.60 (+2.11%), 코스닥 1,018.68 (-1.48%)
BOJ 소화하며 신고가 향해 가는 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +2.1%, -1.5% 등락했습니다. 간밤 美-이란 종전 MOU 전자서명 완료 소식에 Risk-on 나왔습니다. KOSPI도 장 초반 2%대 상승하며 8,800p에 근접(8,753.8p)했지만 BOJ 경계 매물 출회되며 상승분 반납했습니다. 그간 BOJ의 금리 인상 시그널이 이어진 만큼 금리 인상(0.75→1.00%) 자체 영향은 제한됐습니다. 이후 부총재 기자회견에서 내년 4월부터 테이퍼링(JGB 매입 축소) 중단 등 시장 안정 발언에 불확실성이 해소됐고 주식시장도 반등에 나섰습니다. Kioxia(+4.2%)는 Toyota에 이어 시총 50조엔을 넘어선 두 번째 기업이 됐고, 한국도 반도체(삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +4.1%)와 함께 8,700p대 안착했습니다.
종전 여부에 흔들리지 않는 방산 수주
외국인은 3일째 KOSPI 현물 조단위 순매수를 이어가고 있습니다(누적 4.8조원). 그간 외국인 매도세 가운데서도 수급 유입 확인된 방산 업종은 중동전 마무리에도 강했습니다(한화에어로 +9.1%, 현대로템 +6.3%). 수주 모멘텀 지속 가운데 LIG D&A(+18.6%)- Rheinmetall 유럽 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립과 함께 이번 주 진행 중인 Eurosatory 2026 모멘텀도 유입됐습니다.
#특징업종: 1)건설: 꾸준한 원전 수요+Trump, 3천억$ 규모 중동 재건펀드 검토설(대우건설 +19.9%) 2)금융: 금리 상승 흐름 속 NIM 개선 전망(KB +1.4%, 하나 +2.1%) 3)백화점: 부의 효과 및 인바운드 호조로 실적 기대(신세계 +8.8%, 현대백화점 +8.3%)
美 정책 관련주 움직임
美 내무부는 Trump 행정부의 신규 풍력발전 인허가 중단 조치에 내려진 위법 판결 항소를 포기했습니다. 정부 규제 리스크가 일단 해소되면서 미국 풍력시장 기대가 유입됐고 관련 공급망을 보유한 씨에스윈드(上)를 중심으로 풍력주 강세 보였습니다(SK이터닉스 +14.2%). 한편 18일 한미전략투자공사 출범 및 대미투자특별법 시행이 예정되어 있습니다. 약 3,500억$ 투자가 본격 가동되는데 협력 분야(원전·조선 등) 주가 반응 여부에 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 5월 수출입물가(21:30) 2)美 5월 주택착공·건축허가(21:30) 3)美 20년 만기 국채 입찰(17일 02:00) 4)日 5월 무역수지(17일 08:50) 5)VivaTech 2026(17~20일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352072
위 내용은 2026년 6월 16일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『8,800p 전고점 근접』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,726.60 (+2.11%), 코스닥 1,018.68 (-1.48%)
BOJ 소화하며 신고가 향해 가는 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +2.1%, -1.5% 등락했습니다. 간밤 美-이란 종전 MOU 전자서명 완료 소식에 Risk-on 나왔습니다. KOSPI도 장 초반 2%대 상승하며 8,800p에 근접(8,753.8p)했지만 BOJ 경계 매물 출회되며 상승분 반납했습니다. 그간 BOJ의 금리 인상 시그널이 이어진 만큼 금리 인상(0.75→1.00%) 자체 영향은 제한됐습니다. 이후 부총재 기자회견에서 내년 4월부터 테이퍼링(JGB 매입 축소) 중단 등 시장 안정 발언에 불확실성이 해소됐고 주식시장도 반등에 나섰습니다. Kioxia(+4.2%)는 Toyota에 이어 시총 50조엔을 넘어선 두 번째 기업이 됐고, 한국도 반도체(삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +4.1%)와 함께 8,700p대 안착했습니다.
종전 여부에 흔들리지 않는 방산 수주
외국인은 3일째 KOSPI 현물 조단위 순매수를 이어가고 있습니다(누적 4.8조원). 그간 외국인 매도세 가운데서도 수급 유입 확인된 방산 업종은 중동전 마무리에도 강했습니다(한화에어로 +9.1%, 현대로템 +6.3%). 수주 모멘텀 지속 가운데 LIG D&A(+18.6%)- Rheinmetall 유럽 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립과 함께 이번 주 진행 중인 Eurosatory 2026 모멘텀도 유입됐습니다.
#특징업종: 1)건설: 꾸준한 원전 수요+Trump, 3천억$ 규모 중동 재건펀드 검토설(대우건설 +19.9%) 2)금융: 금리 상승 흐름 속 NIM 개선 전망(KB +1.4%, 하나 +2.1%) 3)백화점: 부의 효과 및 인바운드 호조로 실적 기대(신세계 +8.8%, 현대백화점 +8.3%)
美 정책 관련주 움직임
美 내무부는 Trump 행정부의 신규 풍력발전 인허가 중단 조치에 내려진 위법 판결 항소를 포기했습니다. 정부 규제 리스크가 일단 해소되면서 미국 풍력시장 기대가 유입됐고 관련 공급망을 보유한 씨에스윈드(上)를 중심으로 풍력주 강세 보였습니다(SK이터닉스 +14.2%). 한편 18일 한미전략투자공사 출범 및 대미투자특별법 시행이 예정되어 있습니다. 약 3,500억$ 투자가 본격 가동되는데 협력 분야(원전·조선 등) 주가 반응 여부에 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 5월 수출입물가(21:30) 2)美 5월 주택착공·건축허가(21:30) 3)美 20년 만기 국채 입찰(17일 02:00) 4)日 5월 무역수지(17일 08:50) 5)VivaTech 2026(17~20일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352072
위 내용은 2026년 6월 16일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 경제지표; 구경제와 신경제의 괴리』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 5월 동행지표 생산 제외 부진한 흐름. 부진한 내수와 견조한 수출 구도 지속
- [생산] 신경제 산업 확장 [소비] 자동차 판매 부진 [투자] 수요 부진 경고음
- 구경제와 신경제 괴리는 구조적 흐름. 상장사 이익 성장 AI 수혜 업종이 주도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352076
위 내용은 2026년 06월 17일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 5월 동행지표 생산 제외 부진한 흐름. 부진한 내수와 견조한 수출 구도 지속
- [생산] 신경제 산업 확장 [소비] 자동차 판매 부진 [투자] 수요 부진 경고음
- 구경제와 신경제 괴리는 구조적 흐름. 상장사 이익 성장 AI 수혜 업종이 주도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352076
위 내용은 2026년 06월 17일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『디지털 자산; 월드컵 특수를 누리는 예측시장』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 월드컵과 예측시장: 우승국 베팅에 쏠리는 자금
- 사건 발생 확률을 거래하는 시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352075
위 내용은 2026년 6월 17일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 월드컵과 예측시장: 우승국 베팅에 쏠리는 자금
- 사건 발생 확률을 거래하는 시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352075
위 내용은 2026년 6월 17일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 6월 17일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Warsh 의장 첫 FOMC와 선물/옵션 동시 만기 등 경계하며 혼조세. Dow +0.6% 사상 최고가 지속. S&P500 -0.6%, NASDAQ -1.2%
- 美-이란 MOU 이후 호르무즈 해협 개방 기대 지속. WTI·Brent 동반 80$ 하회
- FOMC 경계 심리 속 반도체(MU -6.2%) 등 기술주 매물 출회(SOX -5.7%)
- 유가,금리 진정에 금융(JP Morgan +3.7%, BoA+1.7%)·산업재 등 민감주 강세
- AAPL(+1.0%), 내년 카메라 탑재 AirPod 및 2세대 폴더블 iPhone 등 출시 계획
- SPCX(+4.8%), 옵션 거래 첫 날 변동성↑. 장중 MS 제치고 시총 4위+3조$ 근접
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352081
위 내용은 2026년 6월 17일 8시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Warsh 의장 첫 FOMC와 선물/옵션 동시 만기 등 경계하며 혼조세. Dow +0.6% 사상 최고가 지속. S&P500 -0.6%, NASDAQ -1.2%
- 美-이란 MOU 이후 호르무즈 해협 개방 기대 지속. WTI·Brent 동반 80$ 하회
- FOMC 경계 심리 속 반도체(MU -6.2%) 등 기술주 매물 출회(SOX -5.7%)
- 유가,금리 진정에 금융(JP Morgan +3.7%, BoA+1.7%)·산업재 등 민감주 강세
- AAPL(+1.0%), 내년 카메라 탑재 AirPod 및 2세대 폴더블 iPhone 등 출시 계획
- SPCX(+4.8%), 옵션 거래 첫 날 변동성↑. 장중 MS 제치고 시총 4위+3조$ 근접
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352081
위 내용은 2026년 6월 17일 8시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(6월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Warsh와 네 마녀의 날, 터널의 마지막』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입
KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼
KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입
:美-이란 MOU 전자서명 후 WTI·Brent 80$ 하회. 다만 Warsh 첫 FOMC·선물옵션 동시만기일 경계 잔존
:반도체(SOX -5.7%) 중심 기술주 매물 출회 vs 금융·산업재 등 경기 민감주 로테이션에 Dow 사상 최고치
:KOSPI도 하락 출발(삼성전자 -2.0%). SK하이닉스(+1.2%, 스퀘어 +5.5%) 및 산업재 강세에 낙폭 만회
:대미투자특별법 시행(6/18) 및 3,500억$ 집행 기대에 조선·원전 약진(HD현대重 +2.7%, 두산에너빌 +0.8%)
:加 CPSP 수주 결과 임박 가운데 G7 정상회담에서 韓-加 정상회담(한화오션 +6.8%, 한화엔진 +14.0%)
:금일 K-스틸법 시행+韓-UAE 호르무즈 해협 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%, 휴스틸 +2.1%)
:가온전선(上), 전력 수요 확대 속 주당 0.8주 무상증자 결정. 삼양식품(+2.4%)은 ‘불닭’ 상표권 확보
KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:KOSPI 대형주 혼조세에 소부장(원익IPS +2.2%)·로봇(레인보우로보 +1.1%) 등 시총 상위주 수급 유입
:코오롱티슈진(+8.5%, TG-C 임상 3상 기대)·ABL(+10.3%, ABL111 FDA 패스트트랙 지정) 등 바이오↑
:전일 거래소 ‘KOSDAQ 세그먼트 자문단’ 출범. 30주년 행사(7/1)에서 승강제 등 활성화 정책 기대 지속
달러-원 환율은 5.3원 상승한 1,513.6원. 지정학 리스크 완화에도 FOMC 금리 결정 앞두고 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352082
위 내용은 2026년 6월 17일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Warsh와 네 마녀의 날, 터널의 마지막』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입
KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼
KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입
:美-이란 MOU 전자서명 후 WTI·Brent 80$ 하회. 다만 Warsh 첫 FOMC·선물옵션 동시만기일 경계 잔존
:반도체(SOX -5.7%) 중심 기술주 매물 출회 vs 금융·산업재 등 경기 민감주 로테이션에 Dow 사상 최고치
:KOSPI도 하락 출발(삼성전자 -2.0%). SK하이닉스(+1.2%, 스퀘어 +5.5%) 및 산업재 강세에 낙폭 만회
:대미투자특별법 시행(6/18) 및 3,500억$ 집행 기대에 조선·원전 약진(HD현대重 +2.7%, 두산에너빌 +0.8%)
:加 CPSP 수주 결과 임박 가운데 G7 정상회담에서 韓-加 정상회담(한화오션 +6.8%, 한화엔진 +14.0%)
:금일 K-스틸법 시행+韓-UAE 호르무즈 해협 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%, 휴스틸 +2.1%)
:가온전선(上), 전력 수요 확대 속 주당 0.8주 무상증자 결정. 삼양식품(+2.4%)은 ‘불닭’ 상표권 확보
KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:KOSPI 대형주 혼조세에 소부장(원익IPS +2.2%)·로봇(레인보우로보 +1.1%) 등 시총 상위주 수급 유입
:코오롱티슈진(+8.5%, TG-C 임상 3상 기대)·ABL(+10.3%, ABL111 FDA 패스트트랙 지정) 등 바이오↑
:전일 거래소 ‘KOSDAQ 세그먼트 자문단’ 출범. 30주년 행사(7/1)에서 승강제 등 활성화 정책 기대 지속
달러-원 환율은 5.3원 상승한 1,513.6원. 지정학 리스크 완화에도 FOMC 금리 결정 앞두고 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352082
위 내용은 2026년 6월 17일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 17일
『반도체 Melt-up, 신고가 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,864.24 (+1.58%), 코스닥 1,031.96 (+1.3%)
SK하이닉스 신고가와 함께 KOSPI 8,800p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 미국은 FOMC 및 내일 선물옵션 동시만기 앞둔 경계감에 반도체 등 기술주 차익실현 매물 출회됐습니다(SOX -5.7%). 반면 이란 종전 협상 후 유가 진정에(WTI·Brent 80$ 하회) 금융·산업재 등 경기 민감주로 로테이션 나오며 Dow는 사상 최고가 마감했습니다. KOSPI도 장초반 반도체 대형주 약세 출발로 8,600p 위협받기도 했고 산업재·KOSDAQ 순환매 나왔습니다. 오후에 반도체가 재차 수급을 흡수하며 양전(삼성전자 저가 -3.4%→ +1.0%, SK하이닉스 -2.0→+5.8%)에 성공했고 KOSPI 지수도 종가 기준으로 사상 최고가 경신했습니다.
FOMC 등 경계에도 반도체 주도력 입증
어제 SK그룹의 시총이 2,000조원을 넘어섰고, 오늘 삼성전자도 재차 2,000조원을 탈환했습니다. SK하이닉스는 100조원 주주환원설을 부인했지만 탄탄한 본업과 ADR 및 주주환원 기대감이 더해지며 사상 최고가 마감, 삼성전자 시총 88.7%까지 추격했습니다. Micron 실적 발표(韓 25일 05:30)를 앞두고 목표주가 상향(Deutsche Bank) 이어지는 점도 투심에 긍정적이었습니다.
#특징업종: 1)철강: K-스틸법 금일 시행+UAE와 호르무즈 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%) 2)전선: 가온전선(上) 무증 결정+전력 수요↑(대원전선 +10.6%) 3)남북경협: 대통령, Trump에 평화적 북한 문제 해결 주도 요청(좋은사람들 +1.8%)
MASGA 기대와 숨돌린 바이오
오후 반도체 수급 쏠림이 나타났지만 순환매에서 조선(한화오션 +3.0% 삼성重 +3.0%)과 바이오(디앤디파마텍 +18.0%)가 두각을 드러냈습니다. 조선은 내일 대미투자특별법(조선협력투자 1,500억$+대미투자 향후 10년 2,000억$ 일부) 시행을 앞두고 있고, 오늘 G7 행사에서 韓-캐나다 정상회담이 성사되며 CPSP(이르면 6월 중 발표) 논의가 재료로 작용했습니다. KOSDAQ은 ABL(+9.7%, FDA 패스트트랙 지정) 등 개별 호재에 더해 7/1 30주년 행사에서 승강제(16일 세그먼트 자문단 출범) 세부안 기대 더해졌습니다.
#주요일정: 1)美 5월 소매판매(21:30) 2)美 5월 잠정주택판매(23:00) 3)美 4월 기업재고(23:00) 4)美 6월 FOMC(18일 03:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352088
위 내용은 2026년 6월 17일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체 Melt-up, 신고가 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,864.24 (+1.58%), 코스닥 1,031.96 (+1.3%)
SK하이닉스 신고가와 함께 KOSPI 8,800p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 미국은 FOMC 및 내일 선물옵션 동시만기 앞둔 경계감에 반도체 등 기술주 차익실현 매물 출회됐습니다(SOX -5.7%). 반면 이란 종전 협상 후 유가 진정에(WTI·Brent 80$ 하회) 금융·산업재 등 경기 민감주로 로테이션 나오며 Dow는 사상 최고가 마감했습니다. KOSPI도 장초반 반도체 대형주 약세 출발로 8,600p 위협받기도 했고 산업재·KOSDAQ 순환매 나왔습니다. 오후에 반도체가 재차 수급을 흡수하며 양전(삼성전자 저가 -3.4%→ +1.0%, SK하이닉스 -2.0→+5.8%)에 성공했고 KOSPI 지수도 종가 기준으로 사상 최고가 경신했습니다.
FOMC 등 경계에도 반도체 주도력 입증
어제 SK그룹의 시총이 2,000조원을 넘어섰고, 오늘 삼성전자도 재차 2,000조원을 탈환했습니다. SK하이닉스는 100조원 주주환원설을 부인했지만 탄탄한 본업과 ADR 및 주주환원 기대감이 더해지며 사상 최고가 마감, 삼성전자 시총 88.7%까지 추격했습니다. Micron 실적 발표(韓 25일 05:30)를 앞두고 목표주가 상향(Deutsche Bank) 이어지는 점도 투심에 긍정적이었습니다.
#특징업종: 1)철강: K-스틸법 금일 시행+UAE와 호르무즈 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%) 2)전선: 가온전선(上) 무증 결정+전력 수요↑(대원전선 +10.6%) 3)남북경협: 대통령, Trump에 평화적 북한 문제 해결 주도 요청(좋은사람들 +1.8%)
MASGA 기대와 숨돌린 바이오
오후 반도체 수급 쏠림이 나타났지만 순환매에서 조선(한화오션 +3.0% 삼성重 +3.0%)과 바이오(디앤디파마텍 +18.0%)가 두각을 드러냈습니다. 조선은 내일 대미투자특별법(조선협력투자 1,500억$+대미투자 향후 10년 2,000억$ 일부) 시행을 앞두고 있고, 오늘 G7 행사에서 韓-캐나다 정상회담이 성사되며 CPSP(이르면 6월 중 발표) 논의가 재료로 작용했습니다. KOSDAQ은 ABL(+9.7%, FDA 패스트트랙 지정) 등 개별 호재에 더해 7/1 30주년 행사에서 승강제(16일 세그먼트 자문단 출범) 세부안 기대 더해졌습니다.
#주요일정: 1)美 5월 소매판매(21:30) 2)美 5월 잠정주택판매(23:00) 3)美 4월 기업재고(23:00) 4)美 6월 FOMC(18일 03:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352088
위 내용은 2026년 6월 17일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『일본 주식전략; 신고가 이후의 일본 증시』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 일본 증시, 변동성 소화 후 사상 최고치 경신 랠리
- 구조적 강세 유효하지만 엔화 숏포지션 쏠림은 단기 경계요인
- 투자전략: AI 주도주 + 내구성 높은 경기 정상화 수혜 내수주
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352092
위 내용은 2026년 06월 18일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 일본 증시, 변동성 소화 후 사상 최고치 경신 랠리
- 구조적 강세 유효하지만 엔화 숏포지션 쏠림은 단기 경계요인
- 투자전략: AI 주도주 + 내구성 높은 경기 정상화 수혜 내수주
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352092
위 내용은 2026년 06월 18일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.