마켓레이더(6월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 호재 소화, BOJ·FOMC 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리
KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한
KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리
:SpaceX(시총 2조$ 돌파, 美 6위) 상장 흥행 및 美-이란 합의 기대 이어지며 美 3대 지수 상승 지속
:금일 오전(한국시간) Trump는 이란과 협상 타결+19일 서명과 함께 호르무즈 개방 발표. WTI 80$ 초반↓
:반도체(삼성전자 +4.6%, SK하이닉스 +6.1%) 중심 대형주 강세(삼성전기 +13.1%) 가운데 8,500p 회복
:KOSPI 올해 26번째 사이드카→금융위기와 동률. KOSDAQ 포함 7일째→3월 이란전 초(6일 연속) 역전
:유류비 부담 완화 전망+환율 진정에 항공·여행↑(대한항공 +12.8%). 중동 재건 기대(대우건설 +6.4%)
:SpaceX 상장 후 우주↓(스피어 -4.6%). 미래에셋증권(-0.2%, 벤처투자 -19.7%) 공모주 물량 확보 실패
:1차 국민참여성장펀드 금일 본격 투자 운용 돌입. 금융위, 3분기 내로 6,000억원 규모 2차 펀드 출시 추진
:외국인 2거래일 연속 KOSPI 현선물 동반 순매수(현물 3,730억원, 선물 1조원). 전기전자·금융 업종 중심
KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한
:2차전지(에코프로 +4.0%)·바이오(알테오젠 +5.8%)·로봇(로보티즈 +2.0%) 등 주요 대형주 동반 강세
:최근 지수 견인했던 소부장 전반 차익실현(원익IPS -5.7%, 리노공업 -3.8%) 매물 출회에 보합권 등락
:보건복지부, 청년 탈모 건보 적용 추진(현대약품 上). 원전, ETF 리밸런싱 여파 되돌림(우리기술 -13.7%)
달러-원 환율은 5.4원 하락한 1,512.9원. 美-이란 종전 협상 타결 소식 및 외국인 수급 유입에 안정
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +5.3%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +1.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352048
위 내용은 2026년 6월 15일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 호재 소화, BOJ·FOMC 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리
KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한
KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리
:SpaceX(시총 2조$ 돌파, 美 6위) 상장 흥행 및 美-이란 합의 기대 이어지며 美 3대 지수 상승 지속
:금일 오전(한국시간) Trump는 이란과 협상 타결+19일 서명과 함께 호르무즈 개방 발표. WTI 80$ 초반↓
:반도체(삼성전자 +4.6%, SK하이닉스 +6.1%) 중심 대형주 강세(삼성전기 +13.1%) 가운데 8,500p 회복
:KOSPI 올해 26번째 사이드카→금융위기와 동률. KOSDAQ 포함 7일째→3월 이란전 초(6일 연속) 역전
:유류비 부담 완화 전망+환율 진정에 항공·여행↑(대한항공 +12.8%). 중동 재건 기대(대우건설 +6.4%)
:SpaceX 상장 후 우주↓(스피어 -4.6%). 미래에셋증권(-0.2%, 벤처투자 -19.7%) 공모주 물량 확보 실패
:1차 국민참여성장펀드 금일 본격 투자 운용 돌입. 금융위, 3분기 내로 6,000억원 규모 2차 펀드 출시 추진
:외국인 2거래일 연속 KOSPI 현선물 동반 순매수(현물 3,730억원, 선물 1조원). 전기전자·금융 업종 중심
KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한
:2차전지(에코프로 +4.0%)·바이오(알테오젠 +5.8%)·로봇(로보티즈 +2.0%) 등 주요 대형주 동반 강세
:최근 지수 견인했던 소부장 전반 차익실현(원익IPS -5.7%, 리노공업 -3.8%) 매물 출회에 보합권 등락
:보건복지부, 청년 탈모 건보 적용 추진(현대약품 上). 원전, ETF 리밸런싱 여파 되돌림(우리기술 -13.7%)
달러-원 환율은 5.4원 하락한 1,512.9원. 美-이란 종전 협상 타결 소식 및 외국인 수급 유입에 안정
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +5.3%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +1.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352048
위 내용은 2026년 6월 15일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 15일
『하나둘 걷히는 안개』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,545.98 (+5.20%), 코스닥 1,034.03 (+0.48%)
중동 호재 유입에 7연속 증시 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.2%, 0.5% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 SpaceX 상장 흥행 속 美-이란 합의 기대에 강세보였습니다. 오늘 Trump가 협상 타결 및 19일 서명 계획을 발표하며 Risk-on 심리 확대됐습니다. 반도체(삼성전자 +4.5%, SK하이닉스 +6.4%) 등 강세에 KOSPI 8,500p 회복했고 금융위기와 동률인 26번째 사이드카 발동됐습니다(KQ 포함 7일 연속). 외국인은 5월 초 이후 한 달 만에 이틀 연속 KOSPI 순매수 보였고(누적 3.2조원) 환율은 1,510원 초반대로 진정됐습니다. KOSDAQ은 소부장주 매물 출회(원익IPS -4.8%, 리노공업 -7.4%)에도 여타 상위주 강세에 선방했습니다(일테오젠 +3.6%, 에코프로 +7.2%).
호르무즈 해협 정상화 통한 유가 안정 기대
Trump는 이란과의 종전 협상 MOU 서명 시점에 맞춘 19일 호르무즈 해협 개방을 발표했습니다. WTI·Brent 등 유가 하락 기대와 함께 환율도 진정되며 항공(대한 +12.8%)·여행(하나투어 +4.9%) 강했습니다. 중동 재건 테마 속 건설(대우 +4.8%)도 강세였지만 원전 ETF 리밸런싱 여파 반영된 현대건설(-7.9%) 예외였습니다.
#특징업종: 1)선박엔진: 친환경 선박+AI DC 등 시장 확대 속 수주 모멘텀 지속(한화엔진 +10.0%, HD현대마린엔진 +7.6%) 2)탈모: 보건복지부, 청년 탈모 치료 건보 적용 추진(현대약품 上, 위더스제약 +22.8%) 3)SpaceX: 미래에셋증권(-1.3%), 공모주 물량 확보 실패+IPO 후 섹터 전반 Sell-on(스피어 -4.1%)
노이즈는 점차 해소, 실적으로 시선 이동
최근 시장 변동성 요인으로 작용했던 ① 중동 분쟁은 美-이란 간 협상이 마무리됐고, ② ETF 리밸런싱은 금주 마무리되며, ③ 주요 통화정책회의(BOJ·FOMC)는 각각 금리 인상·동결 기대가 가격에 반영되어 있어 정책 기조 확인이 더 중요해졌습니다. 25일 Micron 실적 발표를 앞두고 노이즈가 걷히며 실적으로 시선 이동 나오고 있습니다. 대형주 중 이익 모멘텀 견조한 조선(HD현대重 +9.9%)·전력기기(LS ELECTRIC +15.7%) 등 두각을 드러냈습니다.
#주요일정: 1)EU 4월 무역수지(18:00) 2)美 5월 산업생산(22:15) 3)韓 5월 수출입물가(16일 06:00) 4)中 산업생산(16일 11:00) 5)日 6월 BOJ(16일 12:00) 6)韓 5월 금통위 의사록(16일 16:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352050
위 내용은 2026년 6월 15일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『하나둘 걷히는 안개』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,545.98 (+5.20%), 코스닥 1,034.03 (+0.48%)
중동 호재 유입에 7연속 증시 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.2%, 0.5% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 SpaceX 상장 흥행 속 美-이란 합의 기대에 강세보였습니다. 오늘 Trump가 협상 타결 및 19일 서명 계획을 발표하며 Risk-on 심리 확대됐습니다. 반도체(삼성전자 +4.5%, SK하이닉스 +6.4%) 등 강세에 KOSPI 8,500p 회복했고 금융위기와 동률인 26번째 사이드카 발동됐습니다(KQ 포함 7일 연속). 외국인은 5월 초 이후 한 달 만에 이틀 연속 KOSPI 순매수 보였고(누적 3.2조원) 환율은 1,510원 초반대로 진정됐습니다. KOSDAQ은 소부장주 매물 출회(원익IPS -4.8%, 리노공업 -7.4%)에도 여타 상위주 강세에 선방했습니다(일테오젠 +3.6%, 에코프로 +7.2%).
호르무즈 해협 정상화 통한 유가 안정 기대
Trump는 이란과의 종전 협상 MOU 서명 시점에 맞춘 19일 호르무즈 해협 개방을 발표했습니다. WTI·Brent 등 유가 하락 기대와 함께 환율도 진정되며 항공(대한 +12.8%)·여행(하나투어 +4.9%) 강했습니다. 중동 재건 테마 속 건설(대우 +4.8%)도 강세였지만 원전 ETF 리밸런싱 여파 반영된 현대건설(-7.9%) 예외였습니다.
#특징업종: 1)선박엔진: 친환경 선박+AI DC 등 시장 확대 속 수주 모멘텀 지속(한화엔진 +10.0%, HD현대마린엔진 +7.6%) 2)탈모: 보건복지부, 청년 탈모 치료 건보 적용 추진(현대약품 上, 위더스제약 +22.8%) 3)SpaceX: 미래에셋증권(-1.3%), 공모주 물량 확보 실패+IPO 후 섹터 전반 Sell-on(스피어 -4.1%)
노이즈는 점차 해소, 실적으로 시선 이동
최근 시장 변동성 요인으로 작용했던 ① 중동 분쟁은 美-이란 간 협상이 마무리됐고, ② ETF 리밸런싱은 금주 마무리되며, ③ 주요 통화정책회의(BOJ·FOMC)는 각각 금리 인상·동결 기대가 가격에 반영되어 있어 정책 기조 확인이 더 중요해졌습니다. 25일 Micron 실적 발표를 앞두고 노이즈가 걷히며 실적으로 시선 이동 나오고 있습니다. 대형주 중 이익 모멘텀 견조한 조선(HD현대重 +9.9%)·전력기기(LS ELECTRIC +15.7%) 등 두각을 드러냈습니다.
#주요일정: 1)EU 4월 무역수지(18:00) 2)美 5월 산업생산(22:15) 3)韓 5월 수출입물가(16일 06:00) 4)中 산업생산(16일 11:00) 5)日 6월 BOJ(16일 12:00) 6)韓 5월 금통위 의사록(16일 16:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352050
위 내용은 2026년 6월 15일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 주식시장, 금리를 배제하라: 1)금리, EPS를 꺾기 어렵다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 통화정책/유동성/금리가 중요한 국면이 아니다
- 금리, 상승해도 AI 업황과 EPS가 타격받기 어려운 구조 → 금리 영향 배제
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352059
위 내용은 2026년 06월 16일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 통화정책/유동성/금리가 중요한 국면이 아니다
- 금리, 상승해도 AI 업황과 EPS가 타격받기 어려운 구조 → 금리 영향 배제
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352059
위 내용은 2026년 06월 16일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 6월 16일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 긴장 해소 흐름 속 Risk-on 확대되며 반도체 중심 기술주 속등. Dow +0.9% 사상 최고가 마감. S&P500 +1.7%, NASDAQ +3.1%
- Trump, 호르무즈 통행료 부과 일축+MOU 전자서명 완료. 유가·금리·VIX 동반↓
- 반도체 강세(SOX +5.5%) 가운데 NVDA(+3.5%)는 250억$ 회사채 발행 검토
- AMZN(+3.1%)·GOOGL(+2.7%) 등 DC 투자 발표하며 AI 인프라 확대 지속
- WTI 한때 70$대 기록. 에너지(XOM -4.1%)·크루즈(CCL +3.2%) 등 엇갈림
- Fox(-16.9%), 스트리밍 플랫폼 Roku 약 220억$에 인수설에 재정 부담 우려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352060
위 내용은 2026년 6월 16일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 중동 긴장 해소 흐름 속 Risk-on 확대되며 반도체 중심 기술주 속등. Dow +0.9% 사상 최고가 마감. S&P500 +1.7%, NASDAQ +3.1%
- Trump, 호르무즈 통행료 부과 일축+MOU 전자서명 완료. 유가·금리·VIX 동반↓
- 반도체 강세(SOX +5.5%) 가운데 NVDA(+3.5%)는 250억$ 회사채 발행 검토
- AMZN(+3.1%)·GOOGL(+2.7%) 등 DC 투자 발표하며 AI 인프라 확대 지속
- WTI 한때 70$대 기록. 에너지(XOM -4.1%)·크루즈(CCL +3.2%) 등 엇갈림
- Fox(-16.9%), 스트리밍 플랫폼 Roku 약 220억$에 인수설에 재정 부담 우려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352060
위 내용은 2026년 6월 16일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(6월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 MOU 서명 완료, BOJ 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진
KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리
:美-이란 MOU 전자서명 완료 소식+Trump의 호르무즈 통행료 부과 일축 등 중동 긴장 해소 흐름 지속
:美 반도체 중심 기술주 강세 속 유가·금리·VIX 하락하며 전반적 Risk-on. KOSPI도 장 초반 8,700p 회복
:BOJ 금리 인상(0.75→1.00%) 전망 가운데 향후 긴축 속도 등 통화정책 방향 경계 반영에 일부 매물 출회
:대형주 혼조(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +2.7%, 현대차 -2.3%). 금융(KB +3.7%)·방산(현대로템 +7.0%)↑
:LIG D&A(+19.9%), 독일 Rheinmetall과 유럽 및 NATO 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립 합의
:중동 재건+원전 기대 건설 강세(대우 +17.7%, DL이앤씨 +10.0%). 대외 노이즈 해소 후 실적 시즌 대기
→백화점(신세계 +7.5%, 현대백화점 +6.3%)·여행레저(호텔신라 +4.9%) 등 인바운드+자산효과 기대 지속
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진
:소부장(원익IPS -8.6%)·로봇(로보티즈 -4.8%) 매물 출회 속 일부 바이오 선방(ABL +1.5%, 리가켐 +4.5%)
:수급 부진 이어지던 엔터 선방(에스엠 +0.5%, 와이지 +1.6%). 성광벤드(+0.6%), 빅테크 냉각배관 공급
:대한광통신(+1.0%), 2천만$ 이상 규모 美 AI 데이터센터 광케이블 2차 공급 계약 체결 소식에 반등
달러-원 환율은 1.0원 하락한 1,514.3원. 중동 이슈 해소 기대 영향 안정세 속 BOJ 앞둔 대기 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352065
위 내용은 2026년 6월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 MOU 서명 완료, BOJ 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진
KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리
:美-이란 MOU 전자서명 완료 소식+Trump의 호르무즈 통행료 부과 일축 등 중동 긴장 해소 흐름 지속
:美 반도체 중심 기술주 강세 속 유가·금리·VIX 하락하며 전반적 Risk-on. KOSPI도 장 초반 8,700p 회복
:BOJ 금리 인상(0.75→1.00%) 전망 가운데 향후 긴축 속도 등 통화정책 방향 경계 반영에 일부 매물 출회
:대형주 혼조(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +2.7%, 현대차 -2.3%). 금융(KB +3.7%)·방산(현대로템 +7.0%)↑
:LIG D&A(+19.9%), 독일 Rheinmetall과 유럽 및 NATO 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립 합의
:중동 재건+원전 기대 건설 강세(대우 +17.7%, DL이앤씨 +10.0%). 대외 노이즈 해소 후 실적 시즌 대기
→백화점(신세계 +7.5%, 현대백화점 +6.3%)·여행레저(호텔신라 +4.9%) 등 인바운드+자산효과 기대 지속
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진
:소부장(원익IPS -8.6%)·로봇(로보티즈 -4.8%) 매물 출회 속 일부 바이오 선방(ABL +1.5%, 리가켐 +4.5%)
:수급 부진 이어지던 엔터 선방(에스엠 +0.5%, 와이지 +1.6%). 성광벤드(+0.6%), 빅테크 냉각배관 공급
:대한광통신(+1.0%), 2천만$ 이상 규모 美 AI 데이터센터 광케이블 2차 공급 계약 체결 소식에 반등
달러-원 환율은 1.0원 하락한 1,514.3원. 중동 이슈 해소 기대 영향 안정세 속 BOJ 앞둔 대기 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2026년 6월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] MSCI 선진 워치리스트, 플로우보다 리레이팅이 본류』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- MSCI 리뷰, 선진 워치리스트 등재 시 2028년 패시브 효과 발생
- 효과 본질은 자본비용 하락, 디레이팅 완화이며 자금 유출입보다 큰 본류
- 수혜는 대형주, 유동시가총액 변화, 자본비용 하락 종목에 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352071
위 내용은 2026년 6월 16일 15시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- MSCI 리뷰, 선진 워치리스트 등재 시 2028년 패시브 효과 발생
- 효과 본질은 자본비용 하락, 디레이팅 완화이며 자금 유출입보다 큰 본류
- 수혜는 대형주, 유동시가총액 변화, 자본비용 하락 종목에 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352071
위 내용은 2026년 6월 16일 15시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 16일
『8,800p 전고점 근접』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,726.60 (+2.11%), 코스닥 1,018.68 (-1.48%)
BOJ 소화하며 신고가 향해 가는 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +2.1%, -1.5% 등락했습니다. 간밤 美-이란 종전 MOU 전자서명 완료 소식에 Risk-on 나왔습니다. KOSPI도 장 초반 2%대 상승하며 8,800p에 근접(8,753.8p)했지만 BOJ 경계 매물 출회되며 상승분 반납했습니다. 그간 BOJ의 금리 인상 시그널이 이어진 만큼 금리 인상(0.75→1.00%) 자체 영향은 제한됐습니다. 이후 부총재 기자회견에서 내년 4월부터 테이퍼링(JGB 매입 축소) 중단 등 시장 안정 발언에 불확실성이 해소됐고 주식시장도 반등에 나섰습니다. Kioxia(+4.2%)는 Toyota에 이어 시총 50조엔을 넘어선 두 번째 기업이 됐고, 한국도 반도체(삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +4.1%)와 함께 8,700p대 안착했습니다.
종전 여부에 흔들리지 않는 방산 수주
외국인은 3일째 KOSPI 현물 조단위 순매수를 이어가고 있습니다(누적 4.8조원). 그간 외국인 매도세 가운데서도 수급 유입 확인된 방산 업종은 중동전 마무리에도 강했습니다(한화에어로 +9.1%, 현대로템 +6.3%). 수주 모멘텀 지속 가운데 LIG D&A(+18.6%)- Rheinmetall 유럽 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립과 함께 이번 주 진행 중인 Eurosatory 2026 모멘텀도 유입됐습니다.
#특징업종: 1)건설: 꾸준한 원전 수요+Trump, 3천억$ 규모 중동 재건펀드 검토설(대우건설 +19.9%) 2)금융: 금리 상승 흐름 속 NIM 개선 전망(KB +1.4%, 하나 +2.1%) 3)백화점: 부의 효과 및 인바운드 호조로 실적 기대(신세계 +8.8%, 현대백화점 +8.3%)
美 정책 관련주 움직임
美 내무부는 Trump 행정부의 신규 풍력발전 인허가 중단 조치에 내려진 위법 판결 항소를 포기했습니다. 정부 규제 리스크가 일단 해소되면서 미국 풍력시장 기대가 유입됐고 관련 공급망을 보유한 씨에스윈드(上)를 중심으로 풍력주 강세 보였습니다(SK이터닉스 +14.2%). 한편 18일 한미전략투자공사 출범 및 대미투자특별법 시행이 예정되어 있습니다. 약 3,500억$ 투자가 본격 가동되는데 협력 분야(원전·조선 등) 주가 반응 여부에 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 5월 수출입물가(21:30) 2)美 5월 주택착공·건축허가(21:30) 3)美 20년 만기 국채 입찰(17일 02:00) 4)日 5월 무역수지(17일 08:50) 5)VivaTech 2026(17~20일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352072
위 내용은 2026년 6월 16일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『8,800p 전고점 근접』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,726.60 (+2.11%), 코스닥 1,018.68 (-1.48%)
BOJ 소화하며 신고가 향해 가는 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +2.1%, -1.5% 등락했습니다. 간밤 美-이란 종전 MOU 전자서명 완료 소식에 Risk-on 나왔습니다. KOSPI도 장 초반 2%대 상승하며 8,800p에 근접(8,753.8p)했지만 BOJ 경계 매물 출회되며 상승분 반납했습니다. 그간 BOJ의 금리 인상 시그널이 이어진 만큼 금리 인상(0.75→1.00%) 자체 영향은 제한됐습니다. 이후 부총재 기자회견에서 내년 4월부터 테이퍼링(JGB 매입 축소) 중단 등 시장 안정 발언에 불확실성이 해소됐고 주식시장도 반등에 나섰습니다. Kioxia(+4.2%)는 Toyota에 이어 시총 50조엔을 넘어선 두 번째 기업이 됐고, 한국도 반도체(삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +4.1%)와 함께 8,700p대 안착했습니다.
종전 여부에 흔들리지 않는 방산 수주
외국인은 3일째 KOSPI 현물 조단위 순매수를 이어가고 있습니다(누적 4.8조원). 그간 외국인 매도세 가운데서도 수급 유입 확인된 방산 업종은 중동전 마무리에도 강했습니다(한화에어로 +9.1%, 현대로템 +6.3%). 수주 모멘텀 지속 가운데 LIG D&A(+18.6%)- Rheinmetall 유럽 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립과 함께 이번 주 진행 중인 Eurosatory 2026 모멘텀도 유입됐습니다.
#특징업종: 1)건설: 꾸준한 원전 수요+Trump, 3천억$ 규모 중동 재건펀드 검토설(대우건설 +19.9%) 2)금융: 금리 상승 흐름 속 NIM 개선 전망(KB +1.4%, 하나 +2.1%) 3)백화점: 부의 효과 및 인바운드 호조로 실적 기대(신세계 +8.8%, 현대백화점 +8.3%)
美 정책 관련주 움직임
美 내무부는 Trump 행정부의 신규 풍력발전 인허가 중단 조치에 내려진 위법 판결 항소를 포기했습니다. 정부 규제 리스크가 일단 해소되면서 미국 풍력시장 기대가 유입됐고 관련 공급망을 보유한 씨에스윈드(上)를 중심으로 풍력주 강세 보였습니다(SK이터닉스 +14.2%). 한편 18일 한미전략투자공사 출범 및 대미투자특별법 시행이 예정되어 있습니다. 약 3,500억$ 투자가 본격 가동되는데 협력 분야(원전·조선 등) 주가 반응 여부에 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 5월 수출입물가(21:30) 2)美 5월 주택착공·건축허가(21:30) 3)美 20년 만기 국채 입찰(17일 02:00) 4)日 5월 무역수지(17일 08:50) 5)VivaTech 2026(17~20일)
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위 내용은 2026년 6월 16일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 경제지표; 구경제와 신경제의 괴리』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 5월 동행지표 생산 제외 부진한 흐름. 부진한 내수와 견조한 수출 구도 지속
- [생산] 신경제 산업 확장 [소비] 자동차 판매 부진 [투자] 수요 부진 경고음
- 구경제와 신경제 괴리는 구조적 흐름. 상장사 이익 성장 AI 수혜 업종이 주도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352076
위 내용은 2026년 06월 17일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 5월 동행지표 생산 제외 부진한 흐름. 부진한 내수와 견조한 수출 구도 지속
- [생산] 신경제 산업 확장 [소비] 자동차 판매 부진 [투자] 수요 부진 경고음
- 구경제와 신경제 괴리는 구조적 흐름. 상장사 이익 성장 AI 수혜 업종이 주도
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『디지털 자산; 월드컵 특수를 누리는 예측시장』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 월드컵과 예측시장: 우승국 베팅에 쏠리는 자금
- 사건 발생 확률을 거래하는 시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352075
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- 월드컵과 예측시장: 우승국 베팅에 쏠리는 자금
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★ Daily Market Digest - 2026년 6월 17일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Warsh 의장 첫 FOMC와 선물/옵션 동시 만기 등 경계하며 혼조세. Dow +0.6% 사상 최고가 지속. S&P500 -0.6%, NASDAQ -1.2%
- 美-이란 MOU 이후 호르무즈 해협 개방 기대 지속. WTI·Brent 동반 80$ 하회
- FOMC 경계 심리 속 반도체(MU -6.2%) 등 기술주 매물 출회(SOX -5.7%)
- 유가,금리 진정에 금융(JP Morgan +3.7%, BoA+1.7%)·산업재 등 민감주 강세
- AAPL(+1.0%), 내년 카메라 탑재 AirPod 및 2세대 폴더블 iPhone 등 출시 계획
- SPCX(+4.8%), 옵션 거래 첫 날 변동성↑. 장중 MS 제치고 시총 4위+3조$ 근접
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352081
위 내용은 2026년 6월 17일 8시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Warsh 의장 첫 FOMC와 선물/옵션 동시 만기 등 경계하며 혼조세. Dow +0.6% 사상 최고가 지속. S&P500 -0.6%, NASDAQ -1.2%
- 美-이란 MOU 이후 호르무즈 해협 개방 기대 지속. WTI·Brent 동반 80$ 하회
- FOMC 경계 심리 속 반도체(MU -6.2%) 등 기술주 매물 출회(SOX -5.7%)
- 유가,금리 진정에 금융(JP Morgan +3.7%, BoA+1.7%)·산업재 등 민감주 강세
- AAPL(+1.0%), 내년 카메라 탑재 AirPod 및 2세대 폴더블 iPhone 등 출시 계획
- SPCX(+4.8%), 옵션 거래 첫 날 변동성↑. 장중 MS 제치고 시총 4위+3조$ 근접
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