『ESG Navigator(26-05); ESG 공시: 기후 리스크의 금융화』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; ESG 공시: 기후 리스크의 금융화 [이정빈]
- ESG 공시, 속도조절 속 단계적 제도화. 기후 위험과 기업 부담을 동시 고려
- ESG 공시의 핵심은 “Climate Disclosure”. 객관적인 데이터로 밸류에이션
- 향후 경쟁력은 기후 데이터를 얼마나 체계적으로 구축하는지에 달려있음
Part 2. 글로벌 ESG; 신재생 ETF 분석: 그린으로 향하는 자금 [박우열]
- 국내외 탄소 배출권 동향: 전쟁 충격에 EU 탄소 가격 조정
- 신재생 전성시대: 그린으로 향하는 자금
- 태양광 ETF: 중국 태양광, 중소형사 구조조정에 대형주 강세
Part 3. 산업 이슈; 반도체: 반도체의 보이지 않는 인프라 [김형태]
- AI 시대 반도체 핵심 경쟁력, 결국 물 확보에서 갈린다
- 반도체 기업의 물 부족은 생산 차질로 직결
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351554
위 내용은 2026년 5월 20일 08시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; ESG 공시: 기후 리스크의 금융화 [이정빈]
- ESG 공시, 속도조절 속 단계적 제도화. 기후 위험과 기업 부담을 동시 고려
- ESG 공시의 핵심은 “Climate Disclosure”. 객관적인 데이터로 밸류에이션
- 향후 경쟁력은 기후 데이터를 얼마나 체계적으로 구축하는지에 달려있음
Part 2. 글로벌 ESG; 신재생 ETF 분석: 그린으로 향하는 자금 [박우열]
- 국내외 탄소 배출권 동향: 전쟁 충격에 EU 탄소 가격 조정
- 신재생 전성시대: 그린으로 향하는 자금
- 태양광 ETF: 중국 태양광, 중소형사 구조조정에 대형주 강세
Part 3. 산업 이슈; 반도체: 반도체의 보이지 않는 인프라 [김형태]
- AI 시대 반도체 핵심 경쟁력, 결국 물 확보에서 갈린다
- 반도체 기업의 물 부족은 생산 차질로 직결
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마켓레이더(5월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『20일선 걸터앉아 삼전 협상, Nvidia 실적 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.0% 하락한 7,193.0p. 중동 긴장 및 금리 압력 속 주요 이벤트 대기하며 차익실현 우세
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,049.7p. 매크로 우려 확대 속 소부장 제외 대부분 섹터 동반 약세
KOSPI는 1.0% 하락한 7,193.0p. 중동 긴장 및 금리 압력 속 주요 이벤트 대기하며 차익실현 우세
:Trump 대이란 압박과 NATO 파병 검토 등 여진+글로벌 채권 매도 압력 발 高금리 등 매크로 불안 지속
:NVDA(-0.8%) 실적 대기하는 가운데 MU(+2.5%)·SNDK(+3.8%) 등 美 메모리 전약후강 보이며 반등
:KOSPI는 장초 7,050p대까지 밀린 후 20일선 지지→삼성전자(+0.4%) 노사 협상 타결 기대 속 낙폭 축소
:SK하이닉스(-0.8%)·현대차(-3.2%)·LGES(-3.8%) 등 대형주 전반적 부진. 일부 종목에서 반대매매 출회
:투심 악화에 상승 종목 50개 내외. 통신(SK텔레콤 +0.6%, KT +0.2%)+KT&G(+0.5%) 등 방어주 선방
:HD현대중공업(+4.4%, AI 데이터센터향 엔진)·현대모비스(+2.5%, 피지컬 AI), 사업 확장 통한 성장 기대
:외국인 연속 투매 10일 돌파(현물 -1.6조원), 선물 소폭 유입(+0.3조원). 개인·기관 3일 연속 동반 순매수
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,049.7p. 매크로 우려 확대 속 소부장 제외 대부분 섹터 동반 약세
:2차전지(에코프로 -3.2%)·바이오(리가켐 -6.7%) 동반 하락. 로봇 대형주 차익실현(레인보우로보 -6.6%)
:전일 美 메모리 상승 영향 주성엔지니어링(+9.2%, ALG 장비 글로벌 레퍼런스) 포함 반도체 소부장↑
:SpaceX Starship 발사 연기 발표에 우주 하락(스피어 -13.2%). 피지컬AI 기업 마키나락스(+300.0%) 상장
달러-원 환율은 1.6원 상승한 1,510.2원. 美 30년 국채금리 전고점 돌파 및 외국인 증시 투매 지속
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351556
위 내용은 2026년 5월 20일 10시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『20일선 걸터앉아 삼전 협상, Nvidia 실적 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.0% 하락한 7,193.0p. 중동 긴장 및 금리 압력 속 주요 이벤트 대기하며 차익실현 우세
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,049.7p. 매크로 우려 확대 속 소부장 제외 대부분 섹터 동반 약세
KOSPI는 1.0% 하락한 7,193.0p. 중동 긴장 및 금리 압력 속 주요 이벤트 대기하며 차익실현 우세
:Trump 대이란 압박과 NATO 파병 검토 등 여진+글로벌 채권 매도 압력 발 高금리 등 매크로 불안 지속
:NVDA(-0.8%) 실적 대기하는 가운데 MU(+2.5%)·SNDK(+3.8%) 등 美 메모리 전약후강 보이며 반등
:KOSPI는 장초 7,050p대까지 밀린 후 20일선 지지→삼성전자(+0.4%) 노사 협상 타결 기대 속 낙폭 축소
:SK하이닉스(-0.8%)·현대차(-3.2%)·LGES(-3.8%) 등 대형주 전반적 부진. 일부 종목에서 반대매매 출회
:투심 악화에 상승 종목 50개 내외. 통신(SK텔레콤 +0.6%, KT +0.2%)+KT&G(+0.5%) 등 방어주 선방
:HD현대중공업(+4.4%, AI 데이터센터향 엔진)·현대모비스(+2.5%, 피지컬 AI), 사업 확장 통한 성장 기대
:외국인 연속 투매 10일 돌파(현물 -1.6조원), 선물 소폭 유입(+0.3조원). 개인·기관 3일 연속 동반 순매수
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,049.7p. 매크로 우려 확대 속 소부장 제외 대부분 섹터 동반 약세
:2차전지(에코프로 -3.2%)·바이오(리가켐 -6.7%) 동반 하락. 로봇 대형주 차익실현(레인보우로보 -6.6%)
:전일 美 메모리 상승 영향 주성엔지니어링(+9.2%, ALG 장비 글로벌 레퍼런스) 포함 반도체 소부장↑
:SpaceX Starship 발사 연기 발표에 우주 하락(스피어 -13.2%). 피지컬AI 기업 마키나락스(+300.0%) 상장
달러-원 환율은 1.6원 상승한 1,510.2원. 美 30년 국채금리 전고점 돌파 및 외국인 증시 투매 지속
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.4%
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국내 주식 마감 시황 - 5월 20일
『내우외환, 악화보다 개선에 주목』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,208.95 (-0.86%), 코스닥 1,056.07 (-2.61%)
삼성전자 협상 결렬에도 전약후강
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 2.6% 하락했습니다. 간밤 미국은 글로벌 채권 매도 압력에 高금리 등 매크로 불안 지속되며 하락했습니다. 그 가운데 Nvidia 실적 대기하며 Micron(+2.5%) 등 메모리는 반등했습니다. 한국은 대형주 부진 이어지는 가운데 삼성전자 노사 협상 결렬 및 파업 진행 발표되며 KOSPI 7,100p 이탈했고 외국인 매도세(3.0조원)는 10일째 이어졌습니다. 다만 오후 들어 대통령의 기업 이익 배분 관련 언급 등에 저가 매수세 유입됐습니다. KOSPI는 삼성전자(저가 -4.4%→종가 +0.2%), SK하이닉스(-3.2%→+0.0%) 회복에 20일 이평선에서 기술적 반등에 성공하며 7,200p대를 사수했습니다.
투심 전반 난조에도 급등한 종목
KOSPI 대형주 약세 이어지는 가운데 1.5조원 규모의 실리콘 캐패시터 공급 계약 발표한 삼성전기(+7.5%)가 강했습니다. AI 데이터센터향 엔진 수요 기대 유입된 HD현대중공업(+6.4%)도 시장을 방어했습니다. 상승 종목수가 90개에 불과했던 오늘 삼화콘덴서(+23.0%)·한화엔진(+5.0%) 등 관련주도 돋보였습니다.
#특징업종: 1)광통신: Nvidia 중심 투자 확대에 수주 모멘텀 지속(성호전자 +11.6%, 빛과전자 +11.5%) 2)우주: SpaceX Starship 발사 일정 사흘 연속 연기(스피어 -14.6%, 에이치브이엠 -18.4%) 3)철강: 포스코 철강 제품 대상 美 추가 관세 부과 확정(POSCO홀딩스 -5.3%, 현대제철 -5.7%)
삼성전자 교섭 재개에 출구전략 모색
내일 예고됐던 삼성전자 파업 관련 오늘 정부 사후조정에도 불구하고 합의에 이르지 못했습니다. 노조는 파업 돌입을 선언했지만 장 막판 노동부 장관이 직접 주재하는 교섭이 성사되며 수급 유입됐고, 삼성전자(시간외 +1.6%)·SK하이닉스(+0.5%) 등 관련 종목 반등 중입니다. 파업이 실물경제에 미치는 영향 고려시 실제 파업 돌입보다 막판 협상에 무게를 둘 수 있을 것 같습니다. 출구전략 관련 시장 기대가 충족될지 결과를 기다려봐야 할 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 20년 만기 국채 입찰(21일 02:00) 2)美 FOMC 의사록(21일 03:00) 3)美 Nvidia·ADI·TJX·Lowe’s·Target 등 실적 4)韓 4월 PPI(21일 06:00) 5)日 4월 무역수지(21일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351562
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『내우외환, 악화보다 개선에 주목』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,208.95 (-0.86%), 코스닥 1,056.07 (-2.61%)
삼성전자 협상 결렬에도 전약후강
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 2.6% 하락했습니다. 간밤 미국은 글로벌 채권 매도 압력에 高금리 등 매크로 불안 지속되며 하락했습니다. 그 가운데 Nvidia 실적 대기하며 Micron(+2.5%) 등 메모리는 반등했습니다. 한국은 대형주 부진 이어지는 가운데 삼성전자 노사 협상 결렬 및 파업 진행 발표되며 KOSPI 7,100p 이탈했고 외국인 매도세(3.0조원)는 10일째 이어졌습니다. 다만 오후 들어 대통령의 기업 이익 배분 관련 언급 등에 저가 매수세 유입됐습니다. KOSPI는 삼성전자(저가 -4.4%→종가 +0.2%), SK하이닉스(-3.2%→+0.0%) 회복에 20일 이평선에서 기술적 반등에 성공하며 7,200p대를 사수했습니다.
투심 전반 난조에도 급등한 종목
KOSPI 대형주 약세 이어지는 가운데 1.5조원 규모의 실리콘 캐패시터 공급 계약 발표한 삼성전기(+7.5%)가 강했습니다. AI 데이터센터향 엔진 수요 기대 유입된 HD현대중공업(+6.4%)도 시장을 방어했습니다. 상승 종목수가 90개에 불과했던 오늘 삼화콘덴서(+23.0%)·한화엔진(+5.0%) 등 관련주도 돋보였습니다.
#특징업종: 1)광통신: Nvidia 중심 투자 확대에 수주 모멘텀 지속(성호전자 +11.6%, 빛과전자 +11.5%) 2)우주: SpaceX Starship 발사 일정 사흘 연속 연기(스피어 -14.6%, 에이치브이엠 -18.4%) 3)철강: 포스코 철강 제품 대상 美 추가 관세 부과 확정(POSCO홀딩스 -5.3%, 현대제철 -5.7%)
삼성전자 교섭 재개에 출구전략 모색
내일 예고됐던 삼성전자 파업 관련 오늘 정부 사후조정에도 불구하고 합의에 이르지 못했습니다. 노조는 파업 돌입을 선언했지만 장 막판 노동부 장관이 직접 주재하는 교섭이 성사되며 수급 유입됐고, 삼성전자(시간외 +1.6%)·SK하이닉스(+0.5%) 등 관련 종목 반등 중입니다. 파업이 실물경제에 미치는 영향 고려시 실제 파업 돌입보다 막판 협상에 무게를 둘 수 있을 것 같습니다. 출구전략 관련 시장 기대가 충족될지 결과를 기다려봐야 할 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 20년 만기 국채 입찰(21일 02:00) 2)美 FOMC 의사록(21일 03:00) 3)美 Nvidia·ADI·TJX·Lowe’s·Target 등 실적 4)韓 4월 PPI(21일 06:00) 5)日 4월 무역수지(21일 08:50)
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위 내용은 2026년 5월 20일 16시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 역대급 쏠림 장세, 이대로 괜찮을까?』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 소수 종목 중심의 상승세가 이어지면서 시장 집중도는 역사적으로 높은 수준
- 시장 쏠림 심화 후 주가 경로 대체로 긍정적, 추세적으로 이어진 사례는 닷컴
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351567
위 내용은 2026년 05월 21일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 소수 종목 중심의 상승세가 이어지면서 시장 집중도는 역사적으로 높은 수준
- 시장 쏠림 심화 후 주가 경로 대체로 긍정적, 추세적으로 이어진 사례는 닷컴
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★ Daily Market Digest - 2026년 5월 21일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- Nvidia 실적 발표 및 지정학적 긴장감 완화 기대에 기술주·반도체 중심 강세. S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.5%, Dow +1.3%
- Trump 협상 최종 단계 언급+다수 선박 호르무즈 해협 통과 소식 WTI 100$↓
- 메모리(MU +4.8%) 등 반도체↑(SOX +4.5%). 장 마감 후 NVDA 예상치 상회 실적 발표(매출 816억$)+지속적 수요 증가 언급. Sell-on 심리에 시간외 변동성
- SpaceX, SEC에 S-1 등록 서류 제출. IPO 앞둔 22일 Starship V3 첫 비행 추진
- 4월 FOMC 의사록서 2% 상회 인플레이션 지속 시 긴축 필요 의견 다수 확인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351571
위 내용은 2026년 5월 21일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- Nvidia 실적 발표 및 지정학적 긴장감 완화 기대에 기술주·반도체 중심 강세. S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.5%, Dow +1.3%
- Trump 협상 최종 단계 언급+다수 선박 호르무즈 해협 통과 소식 WTI 100$↓
- 메모리(MU +4.8%) 등 반도체↑(SOX +4.5%). 장 마감 후 NVDA 예상치 상회 실적 발표(매출 816억$)+지속적 수요 증가 언급. Sell-on 심리에 시간외 변동성
- SpaceX, SEC에 S-1 등록 서류 제출. IPO 앞둔 22일 Starship V3 첫 비행 추진
- 4월 FOMC 의사록서 2% 상회 인플레이션 지속 시 긴축 필요 의견 다수 확인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351571
위 내용은 2026년 5월 21일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(5월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『3대 불확실성 해소. 사이드카 발동에 7,700p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 6.8% 상승한 7,699.4p. ①삼성전자 노사 협상 타결 ②중동 긴장 완화 기대 ③Nvidia 호실적
KOSDAQ은 5.0% 상승한 1,109.2p. Risk-on 심리 유입에 2차전지·바이오·로봇 등 대부분 업종 반등
KOSPI는 6.8% 상승한 7,699.4p. ①삼성전자 노사 협상 타결 ②중동 긴장 완화 기대 ③Nvidia 호실적
:이란과 협상 최종 단계라는 Trump 언급+다수 선박의 호르무즈 해협 통과 소식에 WTI 급락하며 100$↓
:NVDA 실적 대기중 美 반도체 강세(SOX +4.5%)→호실적 발표(매출 816억$, GPM 75%, 시간외 -1.3%)
:韓도 파업 직전 노사 협상 타결 삼성전자(+6.9%) 중심 강세+삼성생명(+13.1%)·물산(+9.7%) 동반↑
:SK하이닉스(+9.3%)·현대차(+7.8%) 등 대형주 전반 호조에 KOSPI 7,600p 상회 및 매수 사이드카 발동
:5월 1~20일 수출 전년비 64.8% 증가한 526.5억$. 반도체 수출(219.5억$, +202.1%) 급등세 지속
:민간 사업자의 국가기간 송전망 건설 참여 관련 법안 상임위 통과(가온전선 +14.7%, 대원전선 +11.7%)
:외국인 현물 11일째 순매도(3,889억원) 불구 매도폭 급감에 첫 조단위 이탈. 선물 수급 유입(1,480억원)
KOSDAQ은 5.0% 상승한 1,109.2p. Risk-on 심리 유입에 2차전지·바이오·로봇 등 대부분 업종 반등
:투심 회복 속 2차전지(에코프로 +9.9%)·로봇(레인보우로보틱스 +11.4%) 대형주 동반 강세가 지수 견인
:美 ASCO 앞두고 바이오텍 반등(리가켐 +2.5%). 앱클론(+19.8%), 위암 치료제 PFS ‘최소 39개월’ 확보
:Nvidia 호실적+삼전 협상 타결 기대→소부장↑(심텍 +19.5%). SpaceX S-1 보고서 공개(스피어 +5.2%)
달러-원 환율은 3.2원 상승한 1,499.9원. 미국-이란 종전 협상 타결 기대감에 1,500원대 등락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.5%, 대만(가권) +3.1%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351575
위 내용은 2026년 5월 21일 10시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『3대 불확실성 해소. 사이드카 발동에 7,700p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 6.8% 상승한 7,699.4p. ①삼성전자 노사 협상 타결 ②중동 긴장 완화 기대 ③Nvidia 호실적
KOSDAQ은 5.0% 상승한 1,109.2p. Risk-on 심리 유입에 2차전지·바이오·로봇 등 대부분 업종 반등
KOSPI는 6.8% 상승한 7,699.4p. ①삼성전자 노사 협상 타결 ②중동 긴장 완화 기대 ③Nvidia 호실적
:이란과 협상 최종 단계라는 Trump 언급+다수 선박의 호르무즈 해협 통과 소식에 WTI 급락하며 100$↓
:NVDA 실적 대기중 美 반도체 강세(SOX +4.5%)→호실적 발표(매출 816억$, GPM 75%, 시간외 -1.3%)
:韓도 파업 직전 노사 협상 타결 삼성전자(+6.9%) 중심 강세+삼성생명(+13.1%)·물산(+9.7%) 동반↑
:SK하이닉스(+9.3%)·현대차(+7.8%) 등 대형주 전반 호조에 KOSPI 7,600p 상회 및 매수 사이드카 발동
:5월 1~20일 수출 전년비 64.8% 증가한 526.5억$. 반도체 수출(219.5억$, +202.1%) 급등세 지속
:민간 사업자의 국가기간 송전망 건설 참여 관련 법안 상임위 통과(가온전선 +14.7%, 대원전선 +11.7%)
:외국인 현물 11일째 순매도(3,889억원) 불구 매도폭 급감에 첫 조단위 이탈. 선물 수급 유입(1,480억원)
KOSDAQ은 5.0% 상승한 1,109.2p. Risk-on 심리 유입에 2차전지·바이오·로봇 등 대부분 업종 반등
:투심 회복 속 2차전지(에코프로 +9.9%)·로봇(레인보우로보틱스 +11.4%) 대형주 동반 강세가 지수 견인
:美 ASCO 앞두고 바이오텍 반등(리가켐 +2.5%). 앱클론(+19.8%), 위암 치료제 PFS ‘최소 39개월’ 확보
:Nvidia 호실적+삼전 협상 타결 기대→소부장↑(심텍 +19.5%). SpaceX S-1 보고서 공개(스피어 +5.2%)
달러-원 환율은 3.2원 상승한 1,499.9원. 미국-이란 종전 협상 타결 기대감에 1,500원대 등락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.5%, 대만(가권) +3.1%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351575
위 내용은 2026년 5월 21일 10시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 21일
『지수가 8%대 움직이는 시대』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,815.59 (+8.42%), 코스닥 1,105.97 (+4.73%)
대내외 호재에 7,800p 회복한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 8.4%, 4.7% 상승했습니다. 간밤 미국은 중동 긴장 완화+Nvidia 실적 기대에 강세였습니다. 이란과 협상 최종 단계라는 Trump의 언급 있었고 Nvidia는 호실적(매출 816억$, GPM 75%) 발표했습니다. KOSPI는 삼성전자(+8.5%)의 노사 협상 타결 소식 더해져 반도체(SK하이닉스 +11.2%) 강했고 SK스퀘어(+14.6%)·삼성생명(+13.8%) 수급 유입됐습니다. 로보틱스(현대차 +12.5%, 모비스 +25.2%, LG전자 +29.8%) 중심 대형주 전반 급등하며 KOSPI 매수 사이드카 발동됐고 단숨에 7,800p 회복했습니다. 한편 11일 연속 순매도 중인 외국인은 장중 현선물 순매수 전환하기도 했지만 막판 재차 되돌려졌습니다.
지속되는 AI 인프라 투자 모멘텀
Nvidia 매출의 90% 이상을 차지하는 데이터센터 부문의 매출이 92% YoY 증가하며 AI 인프라 확장세를 다시 확인했습니다. 민간 사업자의 국가기간 송전망 건설 참여 등 담긴 ‘전력망확충3법’도 국회 상임위를 통과하며 전선(가온 +17.0%, 대원 +12.4%) 및 전력설비 관련주 강했습니다(LS ELECTRIC +13.8%).
#특징업종: 1)우주: SEC, SpaceX S-1 보고서 공개(에이치브이엠 +17.7%, 스피어 +6.5%) 2)건설: 미-이란 긴장 완화 속 중동 재건 모멘텀 유입(현대건설 +8.0%, 대우건설 +6.4%) 3)항공: 다수 선박의 호르무즈 해협 통과 소식에 WTI 100$ 하회하며 비용 부담 완화 기대(한진칼 +7.8%, 대한항공 +6.7%)
KOSPI 변동성 확대
오늘 KOSPI 지수는 8.4% 상승했는데 2000년대 들어 상승률로는 5위, 변동률로는 11위를 기록했습니다. 상승률 상위 5위 가운데 글로벌 금융위기(08년 +11.9%)나 팬데믹(20년 +8.6%)을 제외한 나머지 세 번의 사례가 모두 올해 등장했다는 점은 KOSPI가 지닌 역동성이 커졌음을 보여줍니다. 과거 평균 18.8p였던 VKOSPI는 올해 평균 50.3p로 변동성 레벨 전반이 높아진 상황이고, 오늘은 65.5p를 보이고 있어 이러한 현상을 확인해주고 있습니다.
#주요일정: 1)美 5월 S&P Global 제조·서비스업 PMI(22:45) 2)美 Walmart 등 실적 발표 3)韓 5월 소비자동향(22일 06:00) 4)日 4월 CPI(22일 08:30) 5)국민참여형 국민성장펀드 출시(22일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351578
위 내용은 2026년 5월 21일 16시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『지수가 8%대 움직이는 시대』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,815.59 (+8.42%), 코스닥 1,105.97 (+4.73%)
대내외 호재에 7,800p 회복한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 8.4%, 4.7% 상승했습니다. 간밤 미국은 중동 긴장 완화+Nvidia 실적 기대에 강세였습니다. 이란과 협상 최종 단계라는 Trump의 언급 있었고 Nvidia는 호실적(매출 816억$, GPM 75%) 발표했습니다. KOSPI는 삼성전자(+8.5%)의 노사 협상 타결 소식 더해져 반도체(SK하이닉스 +11.2%) 강했고 SK스퀘어(+14.6%)·삼성생명(+13.8%) 수급 유입됐습니다. 로보틱스(현대차 +12.5%, 모비스 +25.2%, LG전자 +29.8%) 중심 대형주 전반 급등하며 KOSPI 매수 사이드카 발동됐고 단숨에 7,800p 회복했습니다. 한편 11일 연속 순매도 중인 외국인은 장중 현선물 순매수 전환하기도 했지만 막판 재차 되돌려졌습니다.
지속되는 AI 인프라 투자 모멘텀
Nvidia 매출의 90% 이상을 차지하는 데이터센터 부문의 매출이 92% YoY 증가하며 AI 인프라 확장세를 다시 확인했습니다. 민간 사업자의 국가기간 송전망 건설 참여 등 담긴 ‘전력망확충3법’도 국회 상임위를 통과하며 전선(가온 +17.0%, 대원 +12.4%) 및 전력설비 관련주 강했습니다(LS ELECTRIC +13.8%).
#특징업종: 1)우주: SEC, SpaceX S-1 보고서 공개(에이치브이엠 +17.7%, 스피어 +6.5%) 2)건설: 미-이란 긴장 완화 속 중동 재건 모멘텀 유입(현대건설 +8.0%, 대우건설 +6.4%) 3)항공: 다수 선박의 호르무즈 해협 통과 소식에 WTI 100$ 하회하며 비용 부담 완화 기대(한진칼 +7.8%, 대한항공 +6.7%)
KOSPI 변동성 확대
오늘 KOSPI 지수는 8.4% 상승했는데 2000년대 들어 상승률로는 5위, 변동률로는 11위를 기록했습니다. 상승률 상위 5위 가운데 글로벌 금융위기(08년 +11.9%)나 팬데믹(20년 +8.6%)을 제외한 나머지 세 번의 사례가 모두 올해 등장했다는 점은 KOSPI가 지닌 역동성이 커졌음을 보여줍니다. 과거 평균 18.8p였던 VKOSPI는 올해 평균 50.3p로 변동성 레벨 전반이 높아진 상황이고, 오늘은 65.5p를 보이고 있어 이러한 현상을 확인해주고 있습니다.
#주요일정: 1)美 5월 S&P Global 제조·서비스업 PMI(22:45) 2)美 Walmart 등 실적 발표 3)韓 5월 소비자동향(22일 06:00) 4)日 4월 CPI(22일 08:30) 5)국민참여형 국민성장펀드 출시(22일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351578
위 내용은 2026년 5월 21일 16시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ETF 수급 Weekly; 우주항공 ETF 비교 분석 feat. SpaceX IPO』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 우주항공 ETF: 전세계 모든 수급이 향하는 가장 강한 테마
- 우주 ETF 비교 분석: 미국 상장(NASA + UFO) vs 한국 상장 9개 ETF
- SpaceX 상장 후 15거래일 뒤 나스닥100 지수 편입 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351598
위 내용은 2026년 5월 22일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 우주항공 ETF: 전세계 모든 수급이 향하는 가장 강한 테마
- 우주 ETF 비교 분석: 미국 상장(NASA + UFO) vs 한국 상장 9개 ETF
- SpaceX 상장 후 15거래일 뒤 나스닥100 지수 편입 가능
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위 내용은 2026년 5월 22일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 우주 산업의 ChatGPT 모먼트. SpaceX IPO 임박』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 내우외환 해소에 급반등하며 7,800p대 회복
- 차주 Preview: 하나둘 해소되는 불확실성에 전고점 재근접
- Market Insight: 우주 산업의 ChatGPT 모먼트. SpaceX IPO 임박
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351597
위 내용은 2026년 5월 22일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 내우외환 해소에 급반등하며 7,800p대 회복
- 차주 Preview: 하나둘 해소되는 불확실성에 전고점 재근접
- Market Insight: 우주 산업의 ChatGPT 모먼트. SpaceX IPO 임박
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★ Daily Market Digest - 2026년 5월 22일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국-이란 협상 막바지 기대감 유입되며 전약후강. Dow 사상 최고치 마감. S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.1%, Dow +0.6%
- 이란의 고농축 우라늄 해외 반출 거부 보도로 변동성 발생→반박 보도 및 협상 진전 기대 유입. VIX 16.8p(-3.9%). 방어주,에너지 섹터 부진 vs 유틸리티,소재 강세
- NVDA(-1.8%) Sell-on 불구 MU(+4.1%) 등 메모리 강세. 제조업 PMI도 호조
- 美, 파운드리 등 양자컴퓨팅 관련 20억$ 지원(IBM +12.5%, IONQ +12.2%)
- WMT(-7.3%), 견조한 실적에도 고유가+저소득층 소비 둔화 영향 가이던스 우려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351604
위 내용은 2026년 5월 22일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국-이란 협상 막바지 기대감 유입되며 전약후강. Dow 사상 최고치 마감. S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.1%, Dow +0.6%
- 이란의 고농축 우라늄 해외 반출 거부 보도로 변동성 발생→반박 보도 및 협상 진전 기대 유입. VIX 16.8p(-3.9%). 방어주,에너지 섹터 부진 vs 유틸리티,소재 강세
- NVDA(-1.8%) Sell-on 불구 MU(+4.1%) 등 메모리 강세. 제조업 PMI도 호조
- 美, 파운드리 등 양자컴퓨팅 관련 20억$ 지원(IBM +12.5%, IONQ +12.2%)
- WMT(-7.3%), 견조한 실적에도 고유가+저소득층 소비 둔화 영향 가이던스 우려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351604
위 내용은 2026년 5월 22일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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