국내 주식 마감 시황 - 4월 20일
『미국-이란 샅바 싸움 속 KOSPI 6,300p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,219.09 (+0.44%), 코스닥 1,174.85 (+0.41%)
2차 협상 열리지 않았지만 실적 기대가 지수 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ 0.4% 내외 상승했습니다. 미국은 이란의 호르무즈 해협 개방 소식에 NASDAQ과 S&P500(7,100p 돌파) 사상 최고가 이어갔습니다. 이후 주말 간 이란의 해협 재봉쇄 및 미국의 이란행 상선 나포 등 긴장에 장초 매물이 출회되기도 했습니다. 다만 ① 휴전 기한(21일)을 앞두고 협상의 여지를 남기는 메시지가 나오고 있고, ② SK하이닉스(+3.4%, SK스퀘어 +2.8%) 호실적 기대감이나 삼성SDI(+4.0%, Benz 전기차 배터리 첫 계약) 등 호재가 지수를 방어했습니다. KOSDAQ은 2차전지 등 강세에 7일째 올랐지만, AACR 개막에 따른 모멘텀 해소 있었습니다(보로노이 고가 +21%→종가 +11.6%, 알지노믹스 +11.4%→+1.1%).
시장 변동성 축소와 전쟁 테마 움직임
2차 협상 개최 불확실성 속 중동 이슈에 대한 민감도는 줄었지만 전쟁 테마는 반응했습니다. 이란이 드론으로 미국 군함에 공격을 했다는 주장에 방산(한화에어로 +0.1%, LIG D&A +5.1%)·해운(흥아해운 +8.1%, 팬오션 +3.8%) 등 강했고, 중동 재건 테마인 건설 업종은 차익실현 매물 출회했습니다(대우 -2.1%, GS -2.4%). 탈플라스틱 테마(세림B&G +4.2%) 및 에너지 업종도 강했습니다.
#특징업종: 1)철강: IEA, 호르무즈 대안 튀르키예-이라크 송유관 제안(넥스틸 +4.3%) 2)재택근무: EU, 주 1회 재택근무 등 에너지 가격 상승 대응책 발표 예정(에스넷 +5.7%) 3)폴더블폰: Apple 폴더블폰 출시로 시장 규모 약 50% 성장 전망(비에이치 +5.3%)
KOSPI 신고가 근접, 회복 탄력성 높은 업종은?
KOSPI는 이란 사태 직전 종가(2/27, 6,244p)를 장중 돌파하며 전쟁 이후를 가격에 반영하고 있습니다. 업종별로는 반도체·상사/자본재·기계·건설·화장품/의류·IT HW·IT 가전·유통도 낙폭을 모두 회복해 52주 신고가 경신 또는 근접했습니다. 반면 미디어/교육은 지수 반등 후에도 더 내리며 가장 부진한 모습이었습니다. 그 외 운송·자동차·호텔/레저·건강관리·유틸리티는 지수가 회복되는 동안 낙폭의 30% 가량 밖에 회복하지 못했습니다. 회복 탄력성이 높은 업종은 향후 주도력을 이어갈 가능성이 높아 관심이 필요합니다.
#주요일정: 1)Trump 상호관세 환급 시스템 가동 2)삼천당제약 애널리스트 기술 간담회(21일) 3)韓 LS ELECTRIC 등 실적(21일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350906
위 내용은 2026년 4월 20일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국-이란 샅바 싸움 속 KOSPI 6,300p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,219.09 (+0.44%), 코스닥 1,174.85 (+0.41%)
2차 협상 열리지 않았지만 실적 기대가 지수 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ 0.4% 내외 상승했습니다. 미국은 이란의 호르무즈 해협 개방 소식에 NASDAQ과 S&P500(7,100p 돌파) 사상 최고가 이어갔습니다. 이후 주말 간 이란의 해협 재봉쇄 및 미국의 이란행 상선 나포 등 긴장에 장초 매물이 출회되기도 했습니다. 다만 ① 휴전 기한(21일)을 앞두고 협상의 여지를 남기는 메시지가 나오고 있고, ② SK하이닉스(+3.4%, SK스퀘어 +2.8%) 호실적 기대감이나 삼성SDI(+4.0%, Benz 전기차 배터리 첫 계약) 등 호재가 지수를 방어했습니다. KOSDAQ은 2차전지 등 강세에 7일째 올랐지만, AACR 개막에 따른 모멘텀 해소 있었습니다(보로노이 고가 +21%→종가 +11.6%, 알지노믹스 +11.4%→+1.1%).
시장 변동성 축소와 전쟁 테마 움직임
2차 협상 개최 불확실성 속 중동 이슈에 대한 민감도는 줄었지만 전쟁 테마는 반응했습니다. 이란이 드론으로 미국 군함에 공격을 했다는 주장에 방산(한화에어로 +0.1%, LIG D&A +5.1%)·해운(흥아해운 +8.1%, 팬오션 +3.8%) 등 강했고, 중동 재건 테마인 건설 업종은 차익실현 매물 출회했습니다(대우 -2.1%, GS -2.4%). 탈플라스틱 테마(세림B&G +4.2%) 및 에너지 업종도 강했습니다.
#특징업종: 1)철강: IEA, 호르무즈 대안 튀르키예-이라크 송유관 제안(넥스틸 +4.3%) 2)재택근무: EU, 주 1회 재택근무 등 에너지 가격 상승 대응책 발표 예정(에스넷 +5.7%) 3)폴더블폰: Apple 폴더블폰 출시로 시장 규모 약 50% 성장 전망(비에이치 +5.3%)
KOSPI 신고가 근접, 회복 탄력성 높은 업종은?
KOSPI는 이란 사태 직전 종가(2/27, 6,244p)를 장중 돌파하며 전쟁 이후를 가격에 반영하고 있습니다. 업종별로는 반도체·상사/자본재·기계·건설·화장품/의류·IT HW·IT 가전·유통도 낙폭을 모두 회복해 52주 신고가 경신 또는 근접했습니다. 반면 미디어/교육은 지수 반등 후에도 더 내리며 가장 부진한 모습이었습니다. 그 외 운송·자동차·호텔/레저·건강관리·유틸리티는 지수가 회복되는 동안 낙폭의 30% 가량 밖에 회복하지 못했습니다. 회복 탄력성이 높은 업종은 향후 주도력을 이어갈 가능성이 높아 관심이 필요합니다.
#주요일정: 1)Trump 상호관세 환급 시스템 가동 2)삼천당제약 애널리스트 기술 간담회(21일) 3)韓 LS ELECTRIC 등 실적(21일)
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위 내용은 2026년 4월 20일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『디지털 자산; TradFi 시장 점검: 24시간 거래 수요 확대』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 24시간 거래 수요를 흡수하는 TradFi
- 증권 거래시간 재편과 TradFi 시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350916
위 내용은 2026년 4월 21일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
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- 증권 거래시간 재편과 TradFi 시장
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 21일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란과의 협상에 대한 기대와 불안이 혼조하며 숨고르기 연출. S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.3%, Dow -0.01%
- 파키스탄의 적극적 중재에도 불구, 이란은 미국 해상 봉쇄 해제를 조건으로 제시
- 빅테크 전반적 부진 가운데 Nvidia +0.2%, Apple(Tim Cook 사임) +1.0% 선방
- VIX는 불확실성을 반영하며 18.9p까지 올랐지만 유가는 90$ 내외로 상승 제한
- 이란 선박 26척 이상 미국 봉쇄선 통과 소식 등은 양국 협상 앞둔 양면 전술로 해석
- Trump는 22일까지 휴전 시한 연장(한국 23일 09시) 및 21일 협상 시작 언급
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350921
위 내용은 2026년 4월 21일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란과의 협상에 대한 기대와 불안이 혼조하며 숨고르기 연출. S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.3%, Dow -0.01%
- 파키스탄의 적극적 중재에도 불구, 이란은 미국 해상 봉쇄 해제를 조건으로 제시
- 빅테크 전반적 부진 가운데 Nvidia +0.2%, Apple(Tim Cook 사임) +1.0% 선방
- VIX는 불확실성을 반영하며 18.9p까지 올랐지만 유가는 90$ 내외로 상승 제한
- 이란 선박 26척 이상 미국 봉쇄선 통과 소식 등은 양국 협상 앞둔 양면 전술로 해석
- Trump는 22일까지 휴전 시한 연장(한국 23일 09시) 및 21일 협상 시작 언급
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마켓레이더(4월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체·2차전지 쌍끌이에 KOSPI 장중 6,360p 사상 최고가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.6% 상승한 6,318.0p. 휴전 종료 시한 다가오는 가운데 반도체·2차전지 중심 신고가 경신
KOSDAQ은 0.2% 하락한 1,172.4p. 바이오 변동성에도 2차전지·신재생 큰 폭 상승하며 지수 지지
KOSPI는 1.6% 상승한 6,318.0p. 휴전 종료 시한 다가오는 가운데 반도체·2차전지 중심 신고가 경신
:Trump, 휴전 기한 연장(韓 23일 9시). 오늘 협상 개시 및 불발 시 전투 재개 언급→시장은 TACO 기대
:삼성전자(+0.9%)·SK하이닉스(+3.5%, 120만원 돌파) 등 반도체 강세에 KOSPI 6,360p 돌파&신고가 경신
→지수 사상 최고가이나 반도체 중심 이익 추정치 급등에 12MF PER는 7.5배 수준으로 팬데믹 당시 수준
:Benz와 첫 계약 발표한 삼성SDI(+14.1%) 이어 LGES(+8.9%, 시총 3위 등극)도 LFP 배터리 공급 공식화
:2차 협상 위한 Vance 파키스탄행 소식에 건설 반등(대우+15.0%, GS +8.8%). 삼성전기(+9.3%) 강세 지속
:현대홈쇼핑(+6.5%), 현대지에프홀딩스(+6.1%)의 완전 자회사 편입으로 중복 상장 영향 저평가 해소 기대
:외국인 전기전자 위주 순매수(현물 +6,481억원, 선물 +2,537억원). 신고가에도 상승·하락 종목수는 유사
KOSDAQ은 0.2% 하락한 1,172.4p. 바이오 변동성에도 2차전지·신재생 큰 폭 상승하며 지수 지지
:2차전지 강세(에코프로 +3.2%) 지수 견인. ESS·전기차 수요 회복 기대 속 리튬주 동반 상승(리튬포어스 上)
:中 태양광 장비 수출제한 움직임에 대안 부각. 태양전지↑(대주전자재료 +11.7%, 주성엔지니어링 +25.4%)
:삼천당(-0.2%) 불성실법인 지정·로킷헬스케어(-5.3%) 탈모치료 핵심 기술 비공개 등 투심 악화로 바이오↓
달러-원 환율은 1.3원 하락한 1,471.6원. 미국-이란 2차 협상 개최 여부 주시하며 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350928
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『반도체·2차전지 쌍끌이에 KOSPI 장중 6,360p 사상 최고가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.6% 상승한 6,318.0p. 휴전 종료 시한 다가오는 가운데 반도체·2차전지 중심 신고가 경신
KOSDAQ은 0.2% 하락한 1,172.4p. 바이오 변동성에도 2차전지·신재생 큰 폭 상승하며 지수 지지
KOSPI는 1.6% 상승한 6,318.0p. 휴전 종료 시한 다가오는 가운데 반도체·2차전지 중심 신고가 경신
:Trump, 휴전 기한 연장(韓 23일 9시). 오늘 협상 개시 및 불발 시 전투 재개 언급→시장은 TACO 기대
:삼성전자(+0.9%)·SK하이닉스(+3.5%, 120만원 돌파) 등 반도체 강세에 KOSPI 6,360p 돌파&신고가 경신
→지수 사상 최고가이나 반도체 중심 이익 추정치 급등에 12MF PER는 7.5배 수준으로 팬데믹 당시 수준
:Benz와 첫 계약 발표한 삼성SDI(+14.1%) 이어 LGES(+8.9%, 시총 3위 등극)도 LFP 배터리 공급 공식화
:2차 협상 위한 Vance 파키스탄행 소식에 건설 반등(대우+15.0%, GS +8.8%). 삼성전기(+9.3%) 강세 지속
:현대홈쇼핑(+6.5%), 현대지에프홀딩스(+6.1%)의 완전 자회사 편입으로 중복 상장 영향 저평가 해소 기대
:외국인 전기전자 위주 순매수(현물 +6,481억원, 선물 +2,537억원). 신고가에도 상승·하락 종목수는 유사
KOSDAQ은 0.2% 하락한 1,172.4p. 바이오 변동성에도 2차전지·신재생 큰 폭 상승하며 지수 지지
:2차전지 강세(에코프로 +3.2%) 지수 견인. ESS·전기차 수요 회복 기대 속 리튬주 동반 상승(리튬포어스 上)
:中 태양광 장비 수출제한 움직임에 대안 부각. 태양전지↑(대주전자재료 +11.7%, 주성엔지니어링 +25.4%)
:삼천당(-0.2%) 불성실법인 지정·로킷헬스케어(-5.3%) 탈모치료 핵심 기술 비공개 등 투심 악화로 바이오↓
달러-원 환율은 1.3원 하락한 1,471.6원. 미국-이란 2차 협상 개최 여부 주시하며 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350928
위 내용은 2026년 4월 21일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 투자전략; 버블 템플릿2: 강세장 후반전 진입과 투자전략 재구성』
글로벌 투자전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637 / 오한비 기업분석부 최원석 / 이주은 / 김형태 /함형도 / 김아람 / 고준혁
Part 1. 강세장 후반전 진입과 투자전략 재구성
I. AI Capex 경쟁이 투자전략에 갖는 함의
II. 버블 템플릿 update
III. 강세장 후반부에서의 투자전략
Part 2. 기업분석: 후반전을 주도할 기업들
※ 원문확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350933
위 내용은 2026년 4월 21일 15시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 투자전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637 / 오한비 기업분석부 최원석 / 이주은 / 김형태 /함형도 / 김아람 / 고준혁
Part 1. 강세장 후반전 진입과 투자전략 재구성
I. AI Capex 경쟁이 투자전략에 갖는 함의
II. 버블 템플릿 update
III. 강세장 후반부에서의 투자전략
Part 2. 기업분석: 후반전을 주도할 기업들
※ 원문확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350933
위 내용은 2026년 4월 21일 15시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 21일
『사상 최고가 랠리 재개에 6,400p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,388.47 (+2.72%), 코스닥 1,179.03 (+0.36%)
반도체 랠리에 2차전지·조선 가세하며 KOSPI 신고가
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 0.4% 상승했습니다. 간밤 미국은 Trump의 휴전 연장(韓 23일 9시)+금일 협상 재개+불발 시 전투 개시 언급 등 불확실성 속 보합 마감했습니다. KOSPI는 TACO 전망과 함께 반도체 강세(삼성전자 +2.1%, SK하이닉스 +5.0%)에 6,380p 돌파하며 신고가 경신했습니다. 단일종목(삼성전자·SK하이닉스) 레버리지 ETF 도입 위한 자본시장법 개정안 국무회의 통과했고 두 종목 모두 종가 기준 사상 최고가 기록했습니다. 2차전지·조선 등이 함께 지수 견인했고 모호한 입장 보이던 이란의 협상단 파견 보도(WSJ) 나오며 방산 약했습니다. 외국인 현선물 동반 순매수했고 환율은 1,470원 내외로 소폭 안정됐습니다.
배터리 호재 속 2차전지 밸류체인 동반 급등
Benz와 첫 계약 발표한 삼성SDI(+19.9%) 이어 LGES(+11.4%)도 LFP 배터리 공급 공식화했습니다. 삼성SDI(MTD +58.1%) 대비 눌려 있던 LGES는 현대차 제치고 시총 3위 탈환하기도 했습니다. 밸류체인(씨아이에스·한중엔시에스 上)·리튬주 동반 급등했고 KOSDAQ도 에코프로형제 5%대 상승하며 양전했습니다.
#특징업종: 1)항공사: 미국-이란 협상 타결 통한 유가 하락 기대(한진칼 +2.3%, 대한항공 +2.2%) 2)MLCC: AI 서버 발 공급 대란 속 가격 인상 사이클 초입 평가(삼성전기 +13.5%, 삼화콘덴서 +6.0%) 3)여행: ‘국가관광전략회의’, 국무총리→대통령 소속으로 변경(호텔신라 +1.1%, 롯데관광개발 +1.1%)
조선까지 뻗어간 AI 테마
전쟁 낙폭을 모두 회복한 기계·상사자본재와 달리 조선은 회복이 더뎠습니다. 다만 1) MASGA 모멘텀 주춤한 사이 韓-인도 정상회담서 합작조선소 설립 협력 소식 나왔고, 2) AI 모멘텀이 조선까지 확장되며 뒷심 발휘하고 있습니다. 선박 내 전력 생산 엔진의 육상 데이터센터 활용 방안 기대감 때문입니다. 최근 핀란드 엔진社 Wartsila가 美 데이터센터 가스엔진 40대 사업을 수주하며 기자재도 AI 훈풍 돌고 있습니다. HD현대重·STX엔진은 데이터센터용 4행정 엔진 생산이 가능하고 한화엔진도 설비 확충 중입니다.
#주요일정: 1)美 Kevin Warsh 인사청문회 2)美 3월 소매판매(21:30) 3)美 United Health 등 실적 4)韓 3월 PPI(22일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350937
위 내용은 2026년 4월 21일 16시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『사상 최고가 랠리 재개에 6,400p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,388.47 (+2.72%), 코스닥 1,179.03 (+0.36%)
반도체 랠리에 2차전지·조선 가세하며 KOSPI 신고가
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 0.4% 상승했습니다. 간밤 미국은 Trump의 휴전 연장(韓 23일 9시)+금일 협상 재개+불발 시 전투 개시 언급 등 불확실성 속 보합 마감했습니다. KOSPI는 TACO 전망과 함께 반도체 강세(삼성전자 +2.1%, SK하이닉스 +5.0%)에 6,380p 돌파하며 신고가 경신했습니다. 단일종목(삼성전자·SK하이닉스) 레버리지 ETF 도입 위한 자본시장법 개정안 국무회의 통과했고 두 종목 모두 종가 기준 사상 최고가 기록했습니다. 2차전지·조선 등이 함께 지수 견인했고 모호한 입장 보이던 이란의 협상단 파견 보도(WSJ) 나오며 방산 약했습니다. 외국인 현선물 동반 순매수했고 환율은 1,470원 내외로 소폭 안정됐습니다.
배터리 호재 속 2차전지 밸류체인 동반 급등
Benz와 첫 계약 발표한 삼성SDI(+19.9%) 이어 LGES(+11.4%)도 LFP 배터리 공급 공식화했습니다. 삼성SDI(MTD +58.1%) 대비 눌려 있던 LGES는 현대차 제치고 시총 3위 탈환하기도 했습니다. 밸류체인(씨아이에스·한중엔시에스 上)·리튬주 동반 급등했고 KOSDAQ도 에코프로형제 5%대 상승하며 양전했습니다.
#특징업종: 1)항공사: 미국-이란 협상 타결 통한 유가 하락 기대(한진칼 +2.3%, 대한항공 +2.2%) 2)MLCC: AI 서버 발 공급 대란 속 가격 인상 사이클 초입 평가(삼성전기 +13.5%, 삼화콘덴서 +6.0%) 3)여행: ‘국가관광전략회의’, 국무총리→대통령 소속으로 변경(호텔신라 +1.1%, 롯데관광개발 +1.1%)
조선까지 뻗어간 AI 테마
전쟁 낙폭을 모두 회복한 기계·상사자본재와 달리 조선은 회복이 더뎠습니다. 다만 1) MASGA 모멘텀 주춤한 사이 韓-인도 정상회담서 합작조선소 설립 협력 소식 나왔고, 2) AI 모멘텀이 조선까지 확장되며 뒷심 발휘하고 있습니다. 선박 내 전력 생산 엔진의 육상 데이터센터 활용 방안 기대감 때문입니다. 최근 핀란드 엔진社 Wartsila가 美 데이터센터 가스엔진 40대 사업을 수주하며 기자재도 AI 훈풍 돌고 있습니다. HD현대重·STX엔진은 데이터센터용 4행정 엔진 생산이 가능하고 한화엔진도 설비 확충 중입니다.
#주요일정: 1)美 Kevin Warsh 인사청문회 2)美 3월 소매판매(21:30) 3)美 United Health 등 실적 4)韓 3월 PPI(22일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350937
위 내용은 2026년 4월 21일 16시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 비반도체의 확산은 어디까지 왔을까』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 전고점 넘은 KOSPI, 반도체가 주도주 중 코어인 이유
- 비반도체 주도주 확산 후보군은 에너지화학, 전력설비, 증권 등
- 강한 축은 남아 있으나 가격 부담도 함께 커진 주도 후보군
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350943
위 내용은 2026년 4월 22일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
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- 강한 축은 남아 있으나 가격 부담도 함께 커진 주도 후보군
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 22일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란과의 협상을 둘러싼 불확실성에 변동성 확대. S&P500 -0.6%, NASDAQ -0.6%, Dow -0.6%. VIX 19.5p에도 시장 심리 여전히 탐욕 부근
- 이란 협상단 파견 보류&Vance 부통령 파키스탄행 취소 소식에 실망 매물 출회
- 장 마감 후 Trump, 이란의 협상 계획 제시까지 휴전 연장 언급. 선물 낙폭 축소
- Kevin Warsh 후보는 연준 독립성 강조 및 통화 정책 프레임 전면적 개혁 언급
- 빅테크 혼조. AMZN(+0.7%), Anthropic 추가 투자. AAPL(-2.5%), CEO 교체
- UNH(+7.0%), 1분기 실적 서프라이즈 및 연간 가이던스 상향에 시장 하방 지지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350944
위 내용은 2026년 4월 22일 8시 4분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
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- 미국 시장은 이란과의 협상을 둘러싼 불확실성에 변동성 확대. S&P500 -0.6%, NASDAQ -0.6%, Dow -0.6%. VIX 19.5p에도 시장 심리 여전히 탐욕 부근
- 이란 협상단 파견 보류&Vance 부통령 파키스탄행 취소 소식에 실망 매물 출회
- 장 마감 후 Trump, 이란의 협상 계획 제시까지 휴전 연장 언급. 선물 낙폭 축소
- Kevin Warsh 후보는 연준 독립성 강조 및 통화 정책 프레임 전면적 개혁 언급
- 빅테크 혼조. AMZN(+0.7%), Anthropic 추가 투자. AAPL(-2.5%), CEO 교체
- UNH(+7.0%), 1분기 실적 서프라이즈 및 연간 가이던스 상향에 시장 하방 지지
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『ESG Navigator(26-04); 전력 병목의 시대』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 전력 병목의 시대 [이정빈]
- 탄소 감축 중심에서 전력 안정성 중심으로 관심 이동
- 데이터센터 중심의 전력 수요 기하급수적 증가
- 전력 인프라 중심으로 재편되는 자금 흐름과 투자 기회 확대
Part 2. 글로벌 ESG; 탄소 및 신재생 ETF 분석 [박우열]
- 국내외 탄소 배출권 동향: 탄소 배출권 ETF 상장 폐지 증가
- 신재생 ETF: 수소 ETF(HDRO.US) 급등, 블룸에너지(BE.US) 성과
- 원자력 ETF: 고유가 + 우호적 정책 조합으로 관심이 필요한 시점
Part 3. 산업 이슈; 정유/화학: 현실화된 납사 리스크, 리사이클링은 선택 아닌 필수 [이진명]
- 지정학 리스크가 드러낸 화학 산업의 구조적 취약성
- 현실과 이상간의 괴리 속 부각될 리사이클링
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350945
위 내용은 2026년 4월 22일 08시 08분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 전력 병목의 시대 [이정빈]
- 탄소 감축 중심에서 전력 안정성 중심으로 관심 이동
- 데이터센터 중심의 전력 수요 기하급수적 증가
- 전력 인프라 중심으로 재편되는 자금 흐름과 투자 기회 확대
Part 2. 글로벌 ESG; 탄소 및 신재생 ETF 분석 [박우열]
- 국내외 탄소 배출권 동향: 탄소 배출권 ETF 상장 폐지 증가
- 신재생 ETF: 수소 ETF(HDRO.US) 급등, 블룸에너지(BE.US) 성과
- 원자력 ETF: 고유가 + 우호적 정책 조합으로 관심이 필요한 시점
Part 3. 산업 이슈; 정유/화학: 현실화된 납사 리스크, 리사이클링은 선택 아닌 필수 [이진명]
- 지정학 리스크가 드러낸 화학 산업의 구조적 취약성
- 현실과 이상간의 괴리 속 부각될 리사이클링
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마켓레이더(4월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『잠깐 맛본 KOSPI 6,400대의 공기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 하락한 6,356.1p. 6,400p 반짝 돌파 후 차익실현 및 외국인 수급 이탈에 상승분 반납
KOSDAQ은 0.9% 하락한 1,168.4p. 여전한 대외 불확실성 속 반도체 소부장 제외 대형주 전반 약세
KOSPI는 0.5% 하락한 6,356.1p. 6,400p 반짝 돌파 후 차익실현 및 외국인 수급 이탈에 상승분 반납
:이란은 협상단 파견 보류했고 Vance도 파키스탄행 취소하며 협상 불발. VIX 19.5p, WTI 90$ 내외로 반등
:휴전 기한 앞두고 연장 여부에 선 그었던 Trump는 입장 번복. 이란 협상 종결까지 공격 중단&휴전 선언
:휴전 연장에 6,400p 돌파 후 대형주(삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 -1.5%) 차익 매물 출회 vs. 일본·대만↑
:호실적 기대 2차전지(삼성SDI +2.6%, ESS 모멘텀+Benz 계약)·MLCC(삼성전기 +4.9%, 호실적 전망) 견조
:한화에어로(+1.8%, Northrop Grumman 미사일 협력)·LIG D&A(+11.6%, 대규모 공급계약) 등 방산 강세
:CATL 새 배터리 구리박 대신 알루미늄박 사용+호르무즈 해협 공급 차질 지속 전망(삼아알미늄 +27.4%)
:LS ELECTRIC(+2.6%) 1Q 역대 최대 실적으로 견조한 AI CapEx 확인→전력기기 강세(효성중공업 +0.5%)
KOSDAQ은 0.9% 하락한 1,168.4p. 여전한 대외 불확실성 속 반도체 소부장 제외 대형주 전반 약세
:에코프로(-1.7%) 등 2차전지 차익실현+삼천당(-16.1%) 애널리스트 설명회 후 낙폭 확대에 바이오 부진
:AI 데이터센터발 차세대 기판 수요 부각 반도체 장비↑(태성 +9.5%). 리튬 가격 상승 전망 리튬포어스 上
:SpaceX 600억$ Cursor 인수권 확보로 AI 투자↑+오늘 Telsa 실적에서 언급 기대(미래에셋벤처 +24.8%)
달러-원 환율은 1.5원 하락한 1,478.2원. 미국-이란 휴전 무기한 연장 결정에도 평화 협상은 교착 상태
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350948
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『잠깐 맛본 KOSPI 6,400대의 공기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 하락한 6,356.1p. 6,400p 반짝 돌파 후 차익실현 및 외국인 수급 이탈에 상승분 반납
KOSDAQ은 0.9% 하락한 1,168.4p. 여전한 대외 불확실성 속 반도체 소부장 제외 대형주 전반 약세
KOSPI는 0.5% 하락한 6,356.1p. 6,400p 반짝 돌파 후 차익실현 및 외국인 수급 이탈에 상승분 반납
:이란은 협상단 파견 보류했고 Vance도 파키스탄행 취소하며 협상 불발. VIX 19.5p, WTI 90$ 내외로 반등
:휴전 기한 앞두고 연장 여부에 선 그었던 Trump는 입장 번복. 이란 협상 종결까지 공격 중단&휴전 선언
:휴전 연장에 6,400p 돌파 후 대형주(삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 -1.5%) 차익 매물 출회 vs. 일본·대만↑
:호실적 기대 2차전지(삼성SDI +2.6%, ESS 모멘텀+Benz 계약)·MLCC(삼성전기 +4.9%, 호실적 전망) 견조
:한화에어로(+1.8%, Northrop Grumman 미사일 협력)·LIG D&A(+11.6%, 대규모 공급계약) 등 방산 강세
:CATL 새 배터리 구리박 대신 알루미늄박 사용+호르무즈 해협 공급 차질 지속 전망(삼아알미늄 +27.4%)
:LS ELECTRIC(+2.6%) 1Q 역대 최대 실적으로 견조한 AI CapEx 확인→전력기기 강세(효성중공업 +0.5%)
KOSDAQ은 0.9% 하락한 1,168.4p. 여전한 대외 불확실성 속 반도체 소부장 제외 대형주 전반 약세
:에코프로(-1.7%) 등 2차전지 차익실현+삼천당(-16.1%) 애널리스트 설명회 후 낙폭 확대에 바이오 부진
:AI 데이터센터발 차세대 기판 수요 부각 반도체 장비↑(태성 +9.5%). 리튬 가격 상승 전망 리튬포어스 上
:SpaceX 600억$ Cursor 인수권 확보로 AI 투자↑+오늘 Telsa 실적에서 언급 기대(미래에셋벤처 +24.8%)
달러-원 환율은 1.5원 하락한 1,478.2원. 미국-이란 휴전 무기한 연장 결정에도 평화 협상은 교착 상태
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350948
위 내용은 2026년 4월 22일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 22일
『하이닉스 실적 대기에 6,400대 신고가 안착』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,417.93 (+0.46%), 코스닥 1,181.12 (+0.18%)
반도체 쉬었지만 산업재 강세에 6,400p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 Vance 부통령의 파키스탄행 취소 소식에 협상 기대 후퇴하며 약했지만, 장 마감 후 Trump가 협상까지 휴전 연장 및 공격 중단을 선언하면서 낙폭이 줄었습니다. KOSPI도 상승 출발하며 6,400p 돌파했지만 외국인 현선물 매도와 함께 대형주 약세 연출됐습니다. 오후 들어 Trump의 휴전 연기가 무기한이 아닌 3~5일 정도로 보도되며 불확실성 우려 완화됐고(Bitcoin 78,000$ 회복), 반도체 낙폭 축소와 동시에 2차전지·산업재 등 호실적 기대 업종 중심으로 반등하며(SK하이닉스 저가 -2.4%→종가 -0.1%, 삼성SDI +0.3%→+2.2%) KOSPI는 6,400p대 신고가 경신했습니다.
방산·기계 동반 강세 보이며 지수 지지
미국-이란 휴전에 쉬어가던 방산도 한화에어로(+1.8%, Northrop Grumman과 미사일 협력)·LIG D&A(+12.2%, 말레이시아 해궁 공급 계약) 등 개별 이슈 이어져 상승세 보였습니다. 전력기계는 전날 LS ELECTRIC(+5.1%) 1분기 역대 최대 실적 발표 이후 AI CapEx 경쟁 속 전력기기의 수요 확대 부각에 강세 이어갔습니다.
#특징업종: 1)종합상사: 에너지 수급 우려 속 석탄 등 자원 부각(LX인터내셔널 +5.6%, GS글로벌 +17.2%) 2)알루미늄: CATL의 새 배터리 구리→알루미늄박 사용+호르무즈 해협 불안(삼아알미늄 +21.9%, 조일알미늄 +12.3%) 3)드론: 美 국방부, 내년 드론 예산 700억$ 이상 배정 계획(퍼스텍 +13.5%, 에이럭스 +2.9%)
AI에 특수선 모멘텀까지 더해진 조선
기계·상사자본재와 달리 전쟁 낙폭을 회복하지 못하던 조선은 AI·쇄빙선 모멘텀 더해져 오늘 돌파 성공했습니다. HD현대중공업(+11.3%)이 미국 인프라 기업과 데이터센터 발전용 엔진인 ‘힘센엔진’ 6,721억원(684MW) 규모 공급 계약을 체결했다는 소식이 AI모멘텀을 현실화하게 했습니다. 여기에 국내 최초로 해외쇄빙선 수주(스웨덴 해사청, 5,148억원) 소식도 호재였습니다. 향후 북극항로 추진 과정에서 쇄빙선 수요가 증가할 수 있기에 글로벌 시장 진출을 위한 중요한 성과로 볼 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 Tesla·Lam Research·IBM·AT&T 등 실적 2)韓 1Q GDP(23일 08:00) 3)韓 현대차·SK하이닉스·KB금융 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350953
위 내용은 2026년 4월 22일 16시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『하이닉스 실적 대기에 6,400대 신고가 안착』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,417.93 (+0.46%), 코스닥 1,181.12 (+0.18%)
반도체 쉬었지만 산업재 강세에 6,400p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 Vance 부통령의 파키스탄행 취소 소식에 협상 기대 후퇴하며 약했지만, 장 마감 후 Trump가 협상까지 휴전 연장 및 공격 중단을 선언하면서 낙폭이 줄었습니다. KOSPI도 상승 출발하며 6,400p 돌파했지만 외국인 현선물 매도와 함께 대형주 약세 연출됐습니다. 오후 들어 Trump의 휴전 연기가 무기한이 아닌 3~5일 정도로 보도되며 불확실성 우려 완화됐고(Bitcoin 78,000$ 회복), 반도체 낙폭 축소와 동시에 2차전지·산업재 등 호실적 기대 업종 중심으로 반등하며(SK하이닉스 저가 -2.4%→종가 -0.1%, 삼성SDI +0.3%→+2.2%) KOSPI는 6,400p대 신고가 경신했습니다.
방산·기계 동반 강세 보이며 지수 지지
미국-이란 휴전에 쉬어가던 방산도 한화에어로(+1.8%, Northrop Grumman과 미사일 협력)·LIG D&A(+12.2%, 말레이시아 해궁 공급 계약) 등 개별 이슈 이어져 상승세 보였습니다. 전력기계는 전날 LS ELECTRIC(+5.1%) 1분기 역대 최대 실적 발표 이후 AI CapEx 경쟁 속 전력기기의 수요 확대 부각에 강세 이어갔습니다.
#특징업종: 1)종합상사: 에너지 수급 우려 속 석탄 등 자원 부각(LX인터내셔널 +5.6%, GS글로벌 +17.2%) 2)알루미늄: CATL의 새 배터리 구리→알루미늄박 사용+호르무즈 해협 불안(삼아알미늄 +21.9%, 조일알미늄 +12.3%) 3)드론: 美 국방부, 내년 드론 예산 700억$ 이상 배정 계획(퍼스텍 +13.5%, 에이럭스 +2.9%)
AI에 특수선 모멘텀까지 더해진 조선
기계·상사자본재와 달리 전쟁 낙폭을 회복하지 못하던 조선은 AI·쇄빙선 모멘텀 더해져 오늘 돌파 성공했습니다. HD현대중공업(+11.3%)이 미국 인프라 기업과 데이터센터 발전용 엔진인 ‘힘센엔진’ 6,721억원(684MW) 규모 공급 계약을 체결했다는 소식이 AI모멘텀을 현실화하게 했습니다. 여기에 국내 최초로 해외쇄빙선 수주(스웨덴 해사청, 5,148억원) 소식도 호재였습니다. 향후 북극항로 추진 과정에서 쇄빙선 수요가 증가할 수 있기에 글로벌 시장 진출을 위한 중요한 성과로 볼 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 Tesla·Lam Research·IBM·AT&T 등 실적 2)韓 1Q GDP(23일 08:00) 3)韓 현대차·SK하이닉스·KB금융 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350953
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