마켓레이더(4월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국-이란 2차 협상 대기, KOSPI 신고가 부근 관망세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.3% 하락한 6,207.6p. 주말 미국-이란 2차 협상 기대감 속 신고가 앞두고 쉬어가는 KOSPI
KOSDAQ은 0.2% 상승한 1,164.9p. 헬스케어 전반 부진에도 2차전지 강세에 보합권 등락
KOSPI는 0.3% 하락한 6,207.6p. 주말 미국-이란 2차 협상 기대감 속 신고가 앞두고 쉬어가는 KOSPI
:Trump, 주말 2차 협상 개최 가능성 시사하며 낙관적 언급 지속. 이스라엘-레바논은 10일 휴전 합의 발표
:S&P500·NASDAQ 재차 최고가. 최근 강한 상승 TSLA·NVDA 숨고르기 vs MSFT·AMZN 강세 등 차별화
:환율 다시 1,480원 접근했지만 WTI 90$ 중반까지 상승 후 안정, VIX 18p 하회 등 불확실성에 지표 혼조
:TSMC 실적 발표 후 美 반도체↑(SOX +1.0%) 한국은 전날 반영(삼성전자 +0.1%, SK하이닉스 -1.1%)
:삼성전기(+6.6%, MLCC 가격 인상 임박) 강세 이어갔고 종전 협상 낙관에 방산 부진(한화에어로 -5.5%)
:탄산리튬 가격 연초대비 약 40% 증가+에너지 수급 관련 ESS 부각(삼성SDI +5.8%, 포스코퓨처엠 +2.5%)
:외국인 KOSPI 선물 소폭 순매수(548억원)했지만 현물 순매도(8,636억원)하며 주말 앞둔 관망세 대두
KOSDAQ은 0.2% 상승한 1,164.9p. 헬스케어 전반 부진에도 2차전지 강세에 보합권 등락
:AACR 앞두고 변동성 확대된 헬스케어(리가켐바이오 -3.0%), 에코프로(+2.3%, BM +1.5%)가 지수 견인
:외국인 의료관광 및 수출 증가와 함께 K-뷰티 1분기 호실적 기대(휴젤 +3.4%, 클래시스 +1.6%)
:SpaceX 시총 2조$ 전망, Rocket Lab은 독일 통신장비 제조업체 인수(스피어 +1.6%, 대한광통신+9.8%)
달러-원 환율은 1.0원 하락한 1,478.2원. 미국-이란 2차 협상 대기하는 가운데 경계 심리 유입
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.0%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350868
위 내용은 2026년 4월 17일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국-이란 2차 협상 대기, KOSPI 신고가 부근 관망세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.3% 하락한 6,207.6p. 주말 미국-이란 2차 협상 기대감 속 신고가 앞두고 쉬어가는 KOSPI
KOSDAQ은 0.2% 상승한 1,164.9p. 헬스케어 전반 부진에도 2차전지 강세에 보합권 등락
KOSPI는 0.3% 하락한 6,207.6p. 주말 미국-이란 2차 협상 기대감 속 신고가 앞두고 쉬어가는 KOSPI
:Trump, 주말 2차 협상 개최 가능성 시사하며 낙관적 언급 지속. 이스라엘-레바논은 10일 휴전 합의 발표
:S&P500·NASDAQ 재차 최고가. 최근 강한 상승 TSLA·NVDA 숨고르기 vs MSFT·AMZN 강세 등 차별화
:환율 다시 1,480원 접근했지만 WTI 90$ 중반까지 상승 후 안정, VIX 18p 하회 등 불확실성에 지표 혼조
:TSMC 실적 발표 후 美 반도체↑(SOX +1.0%) 한국은 전날 반영(삼성전자 +0.1%, SK하이닉스 -1.1%)
:삼성전기(+6.6%, MLCC 가격 인상 임박) 강세 이어갔고 종전 협상 낙관에 방산 부진(한화에어로 -5.5%)
:탄산리튬 가격 연초대비 약 40% 증가+에너지 수급 관련 ESS 부각(삼성SDI +5.8%, 포스코퓨처엠 +2.5%)
:외국인 KOSPI 선물 소폭 순매수(548억원)했지만 현물 순매도(8,636억원)하며 주말 앞둔 관망세 대두
KOSDAQ은 0.2% 상승한 1,164.9p. 헬스케어 전반 부진에도 2차전지 강세에 보합권 등락
:AACR 앞두고 변동성 확대된 헬스케어(리가켐바이오 -3.0%), 에코프로(+2.3%, BM +1.5%)가 지수 견인
:외국인 의료관광 및 수출 증가와 함께 K-뷰티 1분기 호실적 기대(휴젤 +3.4%, 클래시스 +1.6%)
:SpaceX 시총 2조$ 전망, Rocket Lab은 독일 통신장비 제조업체 인수(스피어 +1.6%, 대한광통신+9.8%)
달러-원 환율은 1.0원 하락한 1,478.2원. 미국-이란 2차 협상 대기하는 가운데 경계 심리 유입
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.0%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2026년 4월 17일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 리서치 캘린더 5월
리서치본부 주식전략팀
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350871
위 내용은 2026년 4월 17일 15시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
리서치본부 주식전략팀
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350871
위 내용은 2026년 4월 17일 15시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 17일
『관망 심리에 신고가 부근 변동성 축소』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,191.92 (-0.55%), 코스닥 1,170.04 (+0.61%)
2차 협상 대기하며 KOSPI 6,200p 내외 등락
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.6%, +0.6% 등락했습니다. 간밤 미국은 2차 협상 낙관 속 3대 지수 강보합 보였습니다. Trump는 주말 2차 종전 협상 개최 가능성을 시사했고 이스라엘-레바논 간 열흘 휴전도 발표했습니다. WTI는 90$대 중반까지 상승 후 안정됐고 달러-원 환율이 다시 1,480원 돌파하는 등 불확실성은 잔존하고 있습니다. TSMC 실적 발표에 미국 반도체 올랐지만(SOX +1.0%) 한국은 전일 선반영한 만큼 일부 매물 출회됐습니다(삼성전자 -0.7%, SK하이닉스 -2.3%). 2차전지와 MLCC(삼성전기 +6.3%·화장품(에이피알 +1.2%) 등 호실적 기대되는 종목 강했고 한화에어로(-6.3%)는 협상 낙관에 부진하며 희비가 갈렸습니다.
2차전지 강세 중심 KOSDAQ 아웃퍼폼
에너지 수급 이슈와 관련해 ESS가 주목받는 가운데 탄산리튬의 가격도 상승 지속하며 2차전지 강했습니다(LGES +0.5%). 삼성SDI(+7.2%)는 AWS와 데이터센터용 배터리 협력 논의 소식 이후 급등했습니다. KOSDAQ 역시 시총 1·2위 에코프로형제(+1.8%, BM +1.5%)가 지수 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼했습니다.
#특징업종: 1)조선기자재: 조선업 호황 영향 선박엔진 등 수주도 큰 폭 증가(STX엔진 上, 한화엔진 +16.4%) 2)통신장비: Rocket Lab, 독일 통신장비 제조업체 ‘Mynaric’ 인수(에치에프알 +1.2%, 대한광통신 +3.7%) 3)코로나19: 코로나19 신종 변이 바이러스 확산 우려(신풍제약 +26.5%, 코미팜 +13.2%)
6,200선에서 쉬어간 KOSPI, 신고가 위한 트리거 필요
4월에만 20% 이상 상승하며 전고점을 향해 가던 KOSPI는 보합권에서 쉬어갔습니다. 2차 협상 낙관론 이어지고 있지만 호르무즈 해협 관련 불확실성이 여전하고 고유가도 장기화되고 있습니다. 협상 국면 진입 이후 나온 숏스퀴즈가 상당 반영됐고, 관망세 속 외국인도 KOSPI 현물 2조원 가량 순매도했습니다. 주말 개최가 거론되는 2차 협상과 함께 다음 주 SK하이닉스 실적발표(23일) 등 이벤트가 지수 전고점 돌파를 이끌 수 있을지 주목됩니다.
#주요일정: 1)EU 2월 경상수지(17:00) 2)EU 2월 무역수지(18:00) 3)ITEM 2026(~19일) 4)AACR 2026(~22일) 5)HDFC Bank·Ericsson 등 실적 6)中 4월 LPR(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350883
위 내용은 2026년 4월 17일 16시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『관망 심리에 신고가 부근 변동성 축소』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,191.92 (-0.55%), 코스닥 1,170.04 (+0.61%)
2차 협상 대기하며 KOSPI 6,200p 내외 등락
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.6%, +0.6% 등락했습니다. 간밤 미국은 2차 협상 낙관 속 3대 지수 강보합 보였습니다. Trump는 주말 2차 종전 협상 개최 가능성을 시사했고 이스라엘-레바논 간 열흘 휴전도 발표했습니다. WTI는 90$대 중반까지 상승 후 안정됐고 달러-원 환율이 다시 1,480원 돌파하는 등 불확실성은 잔존하고 있습니다. TSMC 실적 발표에 미국 반도체 올랐지만(SOX +1.0%) 한국은 전일 선반영한 만큼 일부 매물 출회됐습니다(삼성전자 -0.7%, SK하이닉스 -2.3%). 2차전지와 MLCC(삼성전기 +6.3%·화장품(에이피알 +1.2%) 등 호실적 기대되는 종목 강했고 한화에어로(-6.3%)는 협상 낙관에 부진하며 희비가 갈렸습니다.
2차전지 강세 중심 KOSDAQ 아웃퍼폼
에너지 수급 이슈와 관련해 ESS가 주목받는 가운데 탄산리튬의 가격도 상승 지속하며 2차전지 강했습니다(LGES +0.5%). 삼성SDI(+7.2%)는 AWS와 데이터센터용 배터리 협력 논의 소식 이후 급등했습니다. KOSDAQ 역시 시총 1·2위 에코프로형제(+1.8%, BM +1.5%)가 지수 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼했습니다.
#특징업종: 1)조선기자재: 조선업 호황 영향 선박엔진 등 수주도 큰 폭 증가(STX엔진 上, 한화엔진 +16.4%) 2)통신장비: Rocket Lab, 독일 통신장비 제조업체 ‘Mynaric’ 인수(에치에프알 +1.2%, 대한광통신 +3.7%) 3)코로나19: 코로나19 신종 변이 바이러스 확산 우려(신풍제약 +26.5%, 코미팜 +13.2%)
6,200선에서 쉬어간 KOSPI, 신고가 위한 트리거 필요
4월에만 20% 이상 상승하며 전고점을 향해 가던 KOSPI는 보합권에서 쉬어갔습니다. 2차 협상 낙관론 이어지고 있지만 호르무즈 해협 관련 불확실성이 여전하고 고유가도 장기화되고 있습니다. 협상 국면 진입 이후 나온 숏스퀴즈가 상당 반영됐고, 관망세 속 외국인도 KOSPI 현물 2조원 가량 순매도했습니다. 주말 개최가 거론되는 2차 협상과 함께 다음 주 SK하이닉스 실적발표(23일) 등 이벤트가 지수 전고점 돌파를 이끌 수 있을지 주목됩니다.
#주요일정: 1)EU 2월 경상수지(17:00) 2)EU 2월 무역수지(18:00) 3)ITEM 2026(~19일) 4)AACR 2026(~22일) 5)HDFC Bank·Ericsson 등 실적 6)中 4월 LPR(20일 10:15)
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 20일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 지난 금요일은 이란의 호르무즈 해협 전면 개방 소식에 Risk-on. 주말은 악재 발생하며 되돌림 우려. S&P500 +1.2%, NASDAQ +1.5%, Dow +1.8%
- 이란, 이스라엘-레바논 휴전 기간 상선 통행 자유화 선언 → S&P500 7,100 돌파
- 유가 선물 급락하며 항공(UAL +7.1%), 크루즈(RCL +7.3%) 강세. 에너지 부진
- NVDA +1.7%, TSLA +3.0% 등 M7 강세. 메모리 숨고르기(MU -0.5%)
- 주말 간 이란은 미국이 해상 봉쇄 해제 합의를 이행하지 않았다며 해협 재봉쇄 선언
- 미국도 호르무즈 해협을 통과하는 이란행 화물선 나포. 2차 협상 진행 여부에 촉각
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350893
위 내용은 2026년 4월 20일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
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- 지난 금요일은 이란의 호르무즈 해협 전면 개방 소식에 Risk-on. 주말은 악재 발생하며 되돌림 우려. S&P500 +1.2%, NASDAQ +1.5%, Dow +1.8%
- 이란, 이스라엘-레바논 휴전 기간 상선 통행 자유화 선언 → S&P500 7,100 돌파
- 유가 선물 급락하며 항공(UAL +7.1%), 크루즈(RCL +7.3%) 강세. 에너지 부진
- NVDA +1.7%, TSLA +3.0% 등 M7 강세. 메모리 숨고르기(MU -0.5%)
- 주말 간 이란은 미국이 해상 봉쇄 해제 합의를 이행하지 않았다며 해협 재봉쇄 선언
- 미국도 호르무즈 해협을 통과하는 이란행 화물선 나포. 2차 협상 진행 여부에 촉각
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마켓레이더(4월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『시장의 눈은 전쟁의 끝으로, KOSPI도 전쟁 낙폭 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.1% 상승한 6,260.2p. 미국-이란 여진 속 SK하이닉스 중심 실적 기대 이어지며 신고가 근접
KOSDAQ은 0.9% 상승한 1,180.8p. 2차전지 모멘텀 지속과 AACR 긍정적 성과 보인 바이오텍 강세
KOSPI는 1.1% 상승한 6,260.2p. 미국-이란 여진 속 SK하이닉스 중심 실적 기대 이어지며 신고가 근접
:이란 호르무즈 해협 전면 개방 소식에 S&P500(7,100p 돌파)·NASDAQ 재차 최고가→주말 간 정세 변화
:美의 해상 봉쇄 해제 합의 미이행 이유 이란의 재봉쇄 선언. 이후 美는 해협 통과 이란행 화물선 타격·나포
:Trump 2차 협상 재개 언급 불구 불확실성↑. WTI 80$대 초반→90$ 접근, 환율 1,460원→1,470원대 중반
:실적 발표(23일) 앞둔 SK하이닉스(+3.7%)가 이끄는 증시, 삼성전자(+1.3%)도 양전 후 상승폭 확대 중
:2차전지 ESS 호조 통한 실적 턴어라운드 전망(LGES +3.9%). 삼성SDI(+6.8%)는 AWS와 협력 기대 지속
:중동 긴장감 속 건설↓(대우 -0.7%) vs. 방산↑(한화에어로 +0.6%)·원전(두산에너빌 +4.9%)·재생에너지↑
:외국인 현선물 합산 소폭 순매수(현물 -2,682억, 선물 +2,872억원)하며 2차 협상 개최 여부 두고 관망세
KOSDAQ은 0.9% 상승한 1,180.8p. 2차전지 모멘텀 지속과 AACR 긍정적 성과 보인 바이오텍 강세
:2차전지(에코프로 +4.3%)·바이오텍(알테오젠 +2.7%) 견인. 로보티즈(+5.9%) 휴머노이드 공개에 로봇도↑
:AACR서 보로노이(+17.3%)의 폐암(VRN11) 및 알지노믹스(+4.9%) 간암 치료(RZ-001) 임상 성과 발표
:위메이드(+16.3%) ‘Night Crows’ 해회 흥행에 게임 강세. Mythos 발 보안 쇼크 지속(엑스게이트 +19.6%)
달러-원 환율은 15.0원 상승한 1,475.3원. 호르무즈 해협 재봉쇄와 이란 재협상 거부 가능성 등 우려
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350902
위 내용은 2026년 4월 20일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『시장의 눈은 전쟁의 끝으로, KOSPI도 전쟁 낙폭 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.1% 상승한 6,260.2p. 미국-이란 여진 속 SK하이닉스 중심 실적 기대 이어지며 신고가 근접
KOSDAQ은 0.9% 상승한 1,180.8p. 2차전지 모멘텀 지속과 AACR 긍정적 성과 보인 바이오텍 강세
KOSPI는 1.1% 상승한 6,260.2p. 미국-이란 여진 속 SK하이닉스 중심 실적 기대 이어지며 신고가 근접
:이란 호르무즈 해협 전면 개방 소식에 S&P500(7,100p 돌파)·NASDAQ 재차 최고가→주말 간 정세 변화
:美의 해상 봉쇄 해제 합의 미이행 이유 이란의 재봉쇄 선언. 이후 美는 해협 통과 이란행 화물선 타격·나포
:Trump 2차 협상 재개 언급 불구 불확실성↑. WTI 80$대 초반→90$ 접근, 환율 1,460원→1,470원대 중반
:실적 발표(23일) 앞둔 SK하이닉스(+3.7%)가 이끄는 증시, 삼성전자(+1.3%)도 양전 후 상승폭 확대 중
:2차전지 ESS 호조 통한 실적 턴어라운드 전망(LGES +3.9%). 삼성SDI(+6.8%)는 AWS와 협력 기대 지속
:중동 긴장감 속 건설↓(대우 -0.7%) vs. 방산↑(한화에어로 +0.6%)·원전(두산에너빌 +4.9%)·재생에너지↑
:외국인 현선물 합산 소폭 순매수(현물 -2,682억, 선물 +2,872억원)하며 2차 협상 개최 여부 두고 관망세
KOSDAQ은 0.9% 상승한 1,180.8p. 2차전지 모멘텀 지속과 AACR 긍정적 성과 보인 바이오텍 강세
:2차전지(에코프로 +4.3%)·바이오텍(알테오젠 +2.7%) 견인. 로보티즈(+5.9%) 휴머노이드 공개에 로봇도↑
:AACR서 보로노이(+17.3%)의 폐암(VRN11) 및 알지노믹스(+4.9%) 간암 치료(RZ-001) 임상 성과 발표
:위메이드(+16.3%) ‘Night Crows’ 해회 흥행에 게임 강세. Mythos 발 보안 쇼크 지속(엑스게이트 +19.6%)
달러-원 환율은 15.0원 상승한 1,475.3원. 호르무즈 해협 재봉쇄와 이란 재협상 거부 가능성 등 우려
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350902
위 내용은 2026년 4월 20일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 20일
『미국-이란 샅바 싸움 속 KOSPI 6,300p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,219.09 (+0.44%), 코스닥 1,174.85 (+0.41%)
2차 협상 열리지 않았지만 실적 기대가 지수 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ 0.4% 내외 상승했습니다. 미국은 이란의 호르무즈 해협 개방 소식에 NASDAQ과 S&P500(7,100p 돌파) 사상 최고가 이어갔습니다. 이후 주말 간 이란의 해협 재봉쇄 및 미국의 이란행 상선 나포 등 긴장에 장초 매물이 출회되기도 했습니다. 다만 ① 휴전 기한(21일)을 앞두고 협상의 여지를 남기는 메시지가 나오고 있고, ② SK하이닉스(+3.4%, SK스퀘어 +2.8%) 호실적 기대감이나 삼성SDI(+4.0%, Benz 전기차 배터리 첫 계약) 등 호재가 지수를 방어했습니다. KOSDAQ은 2차전지 등 강세에 7일째 올랐지만, AACR 개막에 따른 모멘텀 해소 있었습니다(보로노이 고가 +21%→종가 +11.6%, 알지노믹스 +11.4%→+1.1%).
시장 변동성 축소와 전쟁 테마 움직임
2차 협상 개최 불확실성 속 중동 이슈에 대한 민감도는 줄었지만 전쟁 테마는 반응했습니다. 이란이 드론으로 미국 군함에 공격을 했다는 주장에 방산(한화에어로 +0.1%, LIG D&A +5.1%)·해운(흥아해운 +8.1%, 팬오션 +3.8%) 등 강했고, 중동 재건 테마인 건설 업종은 차익실현 매물 출회했습니다(대우 -2.1%, GS -2.4%). 탈플라스틱 테마(세림B&G +4.2%) 및 에너지 업종도 강했습니다.
#특징업종: 1)철강: IEA, 호르무즈 대안 튀르키예-이라크 송유관 제안(넥스틸 +4.3%) 2)재택근무: EU, 주 1회 재택근무 등 에너지 가격 상승 대응책 발표 예정(에스넷 +5.7%) 3)폴더블폰: Apple 폴더블폰 출시로 시장 규모 약 50% 성장 전망(비에이치 +5.3%)
KOSPI 신고가 근접, 회복 탄력성 높은 업종은?
KOSPI는 이란 사태 직전 종가(2/27, 6,244p)를 장중 돌파하며 전쟁 이후를 가격에 반영하고 있습니다. 업종별로는 반도체·상사/자본재·기계·건설·화장품/의류·IT HW·IT 가전·유통도 낙폭을 모두 회복해 52주 신고가 경신 또는 근접했습니다. 반면 미디어/교육은 지수 반등 후에도 더 내리며 가장 부진한 모습이었습니다. 그 외 운송·자동차·호텔/레저·건강관리·유틸리티는 지수가 회복되는 동안 낙폭의 30% 가량 밖에 회복하지 못했습니다. 회복 탄력성이 높은 업종은 향후 주도력을 이어갈 가능성이 높아 관심이 필요합니다.
#주요일정: 1)Trump 상호관세 환급 시스템 가동 2)삼천당제약 애널리스트 기술 간담회(21일) 3)韓 LS ELECTRIC 등 실적(21일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350906
위 내용은 2026년 4월 20일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국-이란 샅바 싸움 속 KOSPI 6,300p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,219.09 (+0.44%), 코스닥 1,174.85 (+0.41%)
2차 협상 열리지 않았지만 실적 기대가 지수 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ 0.4% 내외 상승했습니다. 미국은 이란의 호르무즈 해협 개방 소식에 NASDAQ과 S&P500(7,100p 돌파) 사상 최고가 이어갔습니다. 이후 주말 간 이란의 해협 재봉쇄 및 미국의 이란행 상선 나포 등 긴장에 장초 매물이 출회되기도 했습니다. 다만 ① 휴전 기한(21일)을 앞두고 협상의 여지를 남기는 메시지가 나오고 있고, ② SK하이닉스(+3.4%, SK스퀘어 +2.8%) 호실적 기대감이나 삼성SDI(+4.0%, Benz 전기차 배터리 첫 계약) 등 호재가 지수를 방어했습니다. KOSDAQ은 2차전지 등 강세에 7일째 올랐지만, AACR 개막에 따른 모멘텀 해소 있었습니다(보로노이 고가 +21%→종가 +11.6%, 알지노믹스 +11.4%→+1.1%).
시장 변동성 축소와 전쟁 테마 움직임
2차 협상 개최 불확실성 속 중동 이슈에 대한 민감도는 줄었지만 전쟁 테마는 반응했습니다. 이란이 드론으로 미국 군함에 공격을 했다는 주장에 방산(한화에어로 +0.1%, LIG D&A +5.1%)·해운(흥아해운 +8.1%, 팬오션 +3.8%) 등 강했고, 중동 재건 테마인 건설 업종은 차익실현 매물 출회했습니다(대우 -2.1%, GS -2.4%). 탈플라스틱 테마(세림B&G +4.2%) 및 에너지 업종도 강했습니다.
#특징업종: 1)철강: IEA, 호르무즈 대안 튀르키예-이라크 송유관 제안(넥스틸 +4.3%) 2)재택근무: EU, 주 1회 재택근무 등 에너지 가격 상승 대응책 발표 예정(에스넷 +5.7%) 3)폴더블폰: Apple 폴더블폰 출시로 시장 규모 약 50% 성장 전망(비에이치 +5.3%)
KOSPI 신고가 근접, 회복 탄력성 높은 업종은?
KOSPI는 이란 사태 직전 종가(2/27, 6,244p)를 장중 돌파하며 전쟁 이후를 가격에 반영하고 있습니다. 업종별로는 반도체·상사/자본재·기계·건설·화장품/의류·IT HW·IT 가전·유통도 낙폭을 모두 회복해 52주 신고가 경신 또는 근접했습니다. 반면 미디어/교육은 지수 반등 후에도 더 내리며 가장 부진한 모습이었습니다. 그 외 운송·자동차·호텔/레저·건강관리·유틸리티는 지수가 회복되는 동안 낙폭의 30% 가량 밖에 회복하지 못했습니다. 회복 탄력성이 높은 업종은 향후 주도력을 이어갈 가능성이 높아 관심이 필요합니다.
#주요일정: 1)Trump 상호관세 환급 시스템 가동 2)삼천당제약 애널리스트 기술 간담회(21일) 3)韓 LS ELECTRIC 등 실적(21일)
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위 내용은 2026년 4월 20일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『디지털 자산; TradFi 시장 점검: 24시간 거래 수요 확대』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 24시간 거래 수요를 흡수하는 TradFi
- 증권 거래시간 재편과 TradFi 시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350916
위 내용은 2026년 4월 21일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 24시간 거래 수요를 흡수하는 TradFi
- 증권 거래시간 재편과 TradFi 시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350916
위 내용은 2026년 4월 21일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 21일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란과의 협상에 대한 기대와 불안이 혼조하며 숨고르기 연출. S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.3%, Dow -0.01%
- 파키스탄의 적극적 중재에도 불구, 이란은 미국 해상 봉쇄 해제를 조건으로 제시
- 빅테크 전반적 부진 가운데 Nvidia +0.2%, Apple(Tim Cook 사임) +1.0% 선방
- VIX는 불확실성을 반영하며 18.9p까지 올랐지만 유가는 90$ 내외로 상승 제한
- 이란 선박 26척 이상 미국 봉쇄선 통과 소식 등은 양국 협상 앞둔 양면 전술로 해석
- Trump는 22일까지 휴전 시한 연장(한국 23일 09시) 및 21일 협상 시작 언급
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350921
위 내용은 2026년 4월 21일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란과의 협상에 대한 기대와 불안이 혼조하며 숨고르기 연출. S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.3%, Dow -0.01%
- 파키스탄의 적극적 중재에도 불구, 이란은 미국 해상 봉쇄 해제를 조건으로 제시
- 빅테크 전반적 부진 가운데 Nvidia +0.2%, Apple(Tim Cook 사임) +1.0% 선방
- VIX는 불확실성을 반영하며 18.9p까지 올랐지만 유가는 90$ 내외로 상승 제한
- 이란 선박 26척 이상 미국 봉쇄선 통과 소식 등은 양국 협상 앞둔 양면 전술로 해석
- Trump는 22일까지 휴전 시한 연장(한국 23일 09시) 및 21일 협상 시작 언급
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350921
위 내용은 2026년 4월 21일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체·2차전지 쌍끌이에 KOSPI 장중 6,360p 사상 최고가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.6% 상승한 6,318.0p. 휴전 종료 시한 다가오는 가운데 반도체·2차전지 중심 신고가 경신
KOSDAQ은 0.2% 하락한 1,172.4p. 바이오 변동성에도 2차전지·신재생 큰 폭 상승하며 지수 지지
KOSPI는 1.6% 상승한 6,318.0p. 휴전 종료 시한 다가오는 가운데 반도체·2차전지 중심 신고가 경신
:Trump, 휴전 기한 연장(韓 23일 9시). 오늘 협상 개시 및 불발 시 전투 재개 언급→시장은 TACO 기대
:삼성전자(+0.9%)·SK하이닉스(+3.5%, 120만원 돌파) 등 반도체 강세에 KOSPI 6,360p 돌파&신고가 경신
→지수 사상 최고가이나 반도체 중심 이익 추정치 급등에 12MF PER는 7.5배 수준으로 팬데믹 당시 수준
:Benz와 첫 계약 발표한 삼성SDI(+14.1%) 이어 LGES(+8.9%, 시총 3위 등극)도 LFP 배터리 공급 공식화
:2차 협상 위한 Vance 파키스탄행 소식에 건설 반등(대우+15.0%, GS +8.8%). 삼성전기(+9.3%) 강세 지속
:현대홈쇼핑(+6.5%), 현대지에프홀딩스(+6.1%)의 완전 자회사 편입으로 중복 상장 영향 저평가 해소 기대
:외국인 전기전자 위주 순매수(현물 +6,481억원, 선물 +2,537억원). 신고가에도 상승·하락 종목수는 유사
KOSDAQ은 0.2% 하락한 1,172.4p. 바이오 변동성에도 2차전지·신재생 큰 폭 상승하며 지수 지지
:2차전지 강세(에코프로 +3.2%) 지수 견인. ESS·전기차 수요 회복 기대 속 리튬주 동반 상승(리튬포어스 上)
:中 태양광 장비 수출제한 움직임에 대안 부각. 태양전지↑(대주전자재료 +11.7%, 주성엔지니어링 +25.4%)
:삼천당(-0.2%) 불성실법인 지정·로킷헬스케어(-5.3%) 탈모치료 핵심 기술 비공개 등 투심 악화로 바이오↓
달러-원 환율은 1.3원 하락한 1,471.6원. 미국-이란 2차 협상 개최 여부 주시하며 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350928
위 내용은 2026년 4월 21일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체·2차전지 쌍끌이에 KOSPI 장중 6,360p 사상 최고가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.6% 상승한 6,318.0p. 휴전 종료 시한 다가오는 가운데 반도체·2차전지 중심 신고가 경신
KOSDAQ은 0.2% 하락한 1,172.4p. 바이오 변동성에도 2차전지·신재생 큰 폭 상승하며 지수 지지
KOSPI는 1.6% 상승한 6,318.0p. 휴전 종료 시한 다가오는 가운데 반도체·2차전지 중심 신고가 경신
:Trump, 휴전 기한 연장(韓 23일 9시). 오늘 협상 개시 및 불발 시 전투 재개 언급→시장은 TACO 기대
:삼성전자(+0.9%)·SK하이닉스(+3.5%, 120만원 돌파) 등 반도체 강세에 KOSPI 6,360p 돌파&신고가 경신
→지수 사상 최고가이나 반도체 중심 이익 추정치 급등에 12MF PER는 7.5배 수준으로 팬데믹 당시 수준
:Benz와 첫 계약 발표한 삼성SDI(+14.1%) 이어 LGES(+8.9%, 시총 3위 등극)도 LFP 배터리 공급 공식화
:2차 협상 위한 Vance 파키스탄행 소식에 건설 반등(대우+15.0%, GS +8.8%). 삼성전기(+9.3%) 강세 지속
:현대홈쇼핑(+6.5%), 현대지에프홀딩스(+6.1%)의 완전 자회사 편입으로 중복 상장 영향 저평가 해소 기대
:외국인 전기전자 위주 순매수(현물 +6,481억원, 선물 +2,537억원). 신고가에도 상승·하락 종목수는 유사
KOSDAQ은 0.2% 하락한 1,172.4p. 바이오 변동성에도 2차전지·신재생 큰 폭 상승하며 지수 지지
:2차전지 강세(에코프로 +3.2%) 지수 견인. ESS·전기차 수요 회복 기대 속 리튬주 동반 상승(리튬포어스 上)
:中 태양광 장비 수출제한 움직임에 대안 부각. 태양전지↑(대주전자재료 +11.7%, 주성엔지니어링 +25.4%)
:삼천당(-0.2%) 불성실법인 지정·로킷헬스케어(-5.3%) 탈모치료 핵심 기술 비공개 등 투심 악화로 바이오↓
달러-원 환율은 1.3원 하락한 1,471.6원. 미국-이란 2차 협상 개최 여부 주시하며 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350928
위 내용은 2026년 4월 21일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.