마켓레이더(4월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『협상 결렬에도 KOSDAQ 선방, KOSPI 5,800선 공방』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,791.3p. 美 호르무즈 해협 재봉쇄 발언에도 협상 국면 지속 기대 저가 매수세
KOSDAQ은 0.3% 상승한 1,096.5p. 시총 상위 헬스케어 부진에도 소부장 종목별 차별화 가운데 강보합
KOSPI는 1.2% 하락한 5,791.3p. 美 호르무즈 해협 재봉쇄 발언에도 협상 국면 지속 기대 저가 매수세
:미국-이란의 휴전 후 첫 협상은 이란 핵개발 포기 문제와 호르무즈 해협 통제권 등 이견으로 결렬
:Trump, 이란 항구를 통항하는 선박에 해상 봉쇄 발표(한국시간 23시)→WTI·Brent 선물 8% 내외 급등
:4월 1~10일 수출 252.1억$(+36.7% YoY)로 반도체(85.7억$, +152.5% YoY) 중심 역대 최대치 경신
:삼성전자(-2.1%) 하락 불구 내주 실적 발표 SK하이닉스(+0.1%), HBF 표준화 준비 상황 등 기대에 상승
:액면분할 이후 거래 재개한 LS ELECTRIC(+14.5%) 등 전력기기 수주 모멘텀 지속(효성중공업 +0.1%)
:실적 호조 기대+美 무역확장법 232조 관세 면제된 화장품(실리콘투 +9.4%)·음식료(삼양식품 +5.7%)↑
:외국인 7일 연속 선물 순매수(2,546억원)했지만 현물 순매도(5,215억원) 전환하며 현선물 합산 순매도
KOSDAQ은 0.3% 상승한 1,096.5p. 시총 상위 헬스케어 부진에도 소부장 종목별 차별화 가운데 강보합
:시총 상위 헬스케어 부진(알테오젠 -3.0%, 코오롱티슈진 -6.3%). 액티브 ETF 편출 삼천당(+2.4%) 투매 진정
:이란 전쟁 후 중동 배관용 피팅 수요 증가, LNG 증설 전망 등 실적 기대 확산(태광 +5.6%, 성광벤드+3.0%)
:종전 협상 결렬에 탈플라스틱주 동반 강세(세림B&G +13.5%), 광통신 차익매물 출회(대한광통신 +7.3%)
달러-원 환율은 5.9원 상승한 1,489.4원. 파키스탄 중동 협상 결렬 후 호르무즈 해협 둘러싼 갈등 고조
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350761
위 내용은 2026년 4월 13일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『협상 결렬에도 KOSDAQ 선방, KOSPI 5,800선 공방』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,791.3p. 美 호르무즈 해협 재봉쇄 발언에도 협상 국면 지속 기대 저가 매수세
KOSDAQ은 0.3% 상승한 1,096.5p. 시총 상위 헬스케어 부진에도 소부장 종목별 차별화 가운데 강보합
KOSPI는 1.2% 하락한 5,791.3p. 美 호르무즈 해협 재봉쇄 발언에도 협상 국면 지속 기대 저가 매수세
:미국-이란의 휴전 후 첫 협상은 이란 핵개발 포기 문제와 호르무즈 해협 통제권 등 이견으로 결렬
:Trump, 이란 항구를 통항하는 선박에 해상 봉쇄 발표(한국시간 23시)→WTI·Brent 선물 8% 내외 급등
:4월 1~10일 수출 252.1억$(+36.7% YoY)로 반도체(85.7억$, +152.5% YoY) 중심 역대 최대치 경신
:삼성전자(-2.1%) 하락 불구 내주 실적 발표 SK하이닉스(+0.1%), HBF 표준화 준비 상황 등 기대에 상승
:액면분할 이후 거래 재개한 LS ELECTRIC(+14.5%) 등 전력기기 수주 모멘텀 지속(효성중공업 +0.1%)
:실적 호조 기대+美 무역확장법 232조 관세 면제된 화장품(실리콘투 +9.4%)·음식료(삼양식품 +5.7%)↑
:외국인 7일 연속 선물 순매수(2,546억원)했지만 현물 순매도(5,215억원) 전환하며 현선물 합산 순매도
KOSDAQ은 0.3% 상승한 1,096.5p. 시총 상위 헬스케어 부진에도 소부장 종목별 차별화 가운데 강보합
:시총 상위 헬스케어 부진(알테오젠 -3.0%, 코오롱티슈진 -6.3%). 액티브 ETF 편출 삼천당(+2.4%) 투매 진정
:이란 전쟁 후 중동 배관용 피팅 수요 증가, LNG 증설 전망 등 실적 기대 확산(태광 +5.6%, 성광벤드+3.0%)
:종전 협상 결렬에 탈플라스틱주 동반 강세(세림B&G +13.5%), 광통신 차익매물 출회(대한광통신 +7.3%)
달러-원 환율은 5.9원 상승한 1,489.4원. 파키스탄 중동 협상 결렬 후 호르무즈 해협 둘러싼 갈등 고조
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350761
위 내용은 2026년 4월 13일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 13일
『SK하이닉스 전약후강 등 5,800p 사수』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,808.62 (-0.86%), 코스닥 1,099.84 (+0.57%)
협상 결렬에도 KOSPI는 5,800p 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.9%, +0.6% 등락했습니다. 미국-이란의 휴전 후 첫 협상은 이란의 핵개발 문제와 호르무즈 해협 통제권 등 이견으로 결렬됐습니다. Trump는 한국 시간 23시부터 이란 항구를 통항하는 선박에 대한 해상 봉쇄를 발표하며 WTI·Brent 선물 8% 내외 급등해 100$ 상회했습니다. 다만 아직 협상 국면이 유지 중이고, 걸프국들이 중재를 이어가고 있다는 소식에 낙폭을 줄이며 KOSPI 5,800p 지켰습니다. 외국인 순매도 전환에 삼성전자(-2.4%) 내렸지만 SK하이닉스(+1.3%)·SK스퀘어(+2.1%) 전약후강 보였고, 방산주(한화에어로 +1.5%) 선방했습니다. 한편 제약바이오 낙폭 줄이며 KOSDAQ은 강보합 마감 성공했습니다.
전력기기 수주 모멘텀 지속과 액면분할 가능성
중동 사태에도 이어진 수주 모멘텀에 전력기기 강세였습니다(HD현대일렉트릭 +0.8%). 액면분할 이후 금일 거래가 재개된 LS ELECTRIC(+13.7%)은 급등하며 52주 신고가 보였습니다. 주당 300만원 이상으로 국내에서 가장 비싼 주식인 효성중공업(+4.0%)도 기존과 달리 액면분할에 대한 완화적 톤 나오며 상승했습니다.
#특징업종: 1)화장품: 수출 확대 영향 호실적 기대 및 美 무역확장법 232조 관세 면제(에이피알 +1.7%, 실리콘투 +10.0%) 2)제지: 나프타 수급 난항 비닐 포장지 대안으로 종이 부각(페이퍼코리아 +8.4%, 국일제지 +2.8%) 3)알루미늄: 미국-이란 협상 결렬로 생산 정상화 기대 후퇴(남선알미늄 上, 삼아알미늄 +8.2%)
실적 기대에 SK하이닉스·SK스퀘어 전약후강
23일 SK하이닉스 실적 발표를 앞두고 호실적에 대한 기대 유입 중입니다. 외국인은 오늘(4,553억원)을 포함해 최근 5일 중 4일 SK하이닉스를 순매수했습니다. SK하이닉스의 1Q 이익 컨센서스 34.5조원으로 YTD 108% 증가했습니다. 오늘 발표된 4월 1~10일 수출 지표에서 반도체(+152.5% YoY) 수출 호황이 확인됐고, Sandisk가 국내 소부장 기업들과 HBF 공급망을 구축 중이라는 소식도 Sandisk와 협업하는 SK하이닉스에 기대 유발했습니다.
#주요일정: 1)MODEX 2026(~16일) 2)IMF·WB 춘계회의(~18일) 3)OPEC 월간 보고서 4)美 3월 기존주택판매(23:00) 5)美 Goldman Sachs 등 실적 6)日 2월 산업생산(14일 13:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350765
위 내용은 2026년 4월 13일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『SK하이닉스 전약후강 등 5,800p 사수』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,808.62 (-0.86%), 코스닥 1,099.84 (+0.57%)
협상 결렬에도 KOSPI는 5,800p 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.9%, +0.6% 등락했습니다. 미국-이란의 휴전 후 첫 협상은 이란의 핵개발 문제와 호르무즈 해협 통제권 등 이견으로 결렬됐습니다. Trump는 한국 시간 23시부터 이란 항구를 통항하는 선박에 대한 해상 봉쇄를 발표하며 WTI·Brent 선물 8% 내외 급등해 100$ 상회했습니다. 다만 아직 협상 국면이 유지 중이고, 걸프국들이 중재를 이어가고 있다는 소식에 낙폭을 줄이며 KOSPI 5,800p 지켰습니다. 외국인 순매도 전환에 삼성전자(-2.4%) 내렸지만 SK하이닉스(+1.3%)·SK스퀘어(+2.1%) 전약후강 보였고, 방산주(한화에어로 +1.5%) 선방했습니다. 한편 제약바이오 낙폭 줄이며 KOSDAQ은 강보합 마감 성공했습니다.
전력기기 수주 모멘텀 지속과 액면분할 가능성
중동 사태에도 이어진 수주 모멘텀에 전력기기 강세였습니다(HD현대일렉트릭 +0.8%). 액면분할 이후 금일 거래가 재개된 LS ELECTRIC(+13.7%)은 급등하며 52주 신고가 보였습니다. 주당 300만원 이상으로 국내에서 가장 비싼 주식인 효성중공업(+4.0%)도 기존과 달리 액면분할에 대한 완화적 톤 나오며 상승했습니다.
#특징업종: 1)화장품: 수출 확대 영향 호실적 기대 및 美 무역확장법 232조 관세 면제(에이피알 +1.7%, 실리콘투 +10.0%) 2)제지: 나프타 수급 난항 비닐 포장지 대안으로 종이 부각(페이퍼코리아 +8.4%, 국일제지 +2.8%) 3)알루미늄: 미국-이란 협상 결렬로 생산 정상화 기대 후퇴(남선알미늄 上, 삼아알미늄 +8.2%)
실적 기대에 SK하이닉스·SK스퀘어 전약후강
23일 SK하이닉스 실적 발표를 앞두고 호실적에 대한 기대 유입 중입니다. 외국인은 오늘(4,553억원)을 포함해 최근 5일 중 4일 SK하이닉스를 순매수했습니다. SK하이닉스의 1Q 이익 컨센서스 34.5조원으로 YTD 108% 증가했습니다. 오늘 발표된 4월 1~10일 수출 지표에서 반도체(+152.5% YoY) 수출 호황이 확인됐고, Sandisk가 국내 소부장 기업들과 HBF 공급망을 구축 중이라는 소식도 Sandisk와 협업하는 SK하이닉스에 기대 유발했습니다.
#주요일정: 1)MODEX 2026(~16일) 2)IMF·WB 춘계회의(~18일) 3)OPEC 월간 보고서 4)美 3월 기존주택판매(23:00) 5)美 Goldman Sachs 등 실적 6)日 2월 산업생산(14일 13:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350765
위 내용은 2026년 4월 13일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 반등장에서의 스타일 전략, 모멘텀 > 낙폭과대』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 시장 방향성은 흐릿하게 보이지만, 주도주 컬러는 점차 뚜렷해진다
- 모멘텀이 지배하는 패턴은 이번 강세장이 끝날 때까지 지속될 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350771
위 내용은 2026년 04월 14일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 시장 방향성은 흐릿하게 보이지만, 주도주 컬러는 점차 뚜렷해진다
- 모멘텀이 지배하는 패턴은 이번 강세장이 끝날 때까지 지속될 것
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위 내용은 2026년 04월 14일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 14일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 협상 기대감 강화에 기술주 중심 3대 지수 모두 강세. S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.6%. NASDAQ 이란 사태 낙폭 모두 만회
- Trump, 전날 34척의 배가 호르무즈 해협 통과 및 해상 해상봉쇄 시작 언급
- 오후 들어 이란이 협상을 요구한다는 내용과 협상 조건 보도되며 낙관론 대두
- 핵 활동 중단 관련 미국(최대 20년)과 이란(5년) 이견 좁혀지며 협상 여지 증대
- Sandisk(+11.8%), NASDAQ100 편입 소식. Intel(+4.5%) 등 SOX +1.7%
- Oracle(+12.7%), Bloom Energy(+6.0%) 연료전지 2.8GW 발주
- 실적 시즌 신호탄인 Goldman Sachs(-1.9%)는 역대 2위 호실적에도 하락
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350778
위 내용은 2026년 4월 14일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 협상 기대감 강화에 기술주 중심 3대 지수 모두 강세. S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.6%. NASDAQ 이란 사태 낙폭 모두 만회
- Trump, 전날 34척의 배가 호르무즈 해협 통과 및 해상 해상봉쇄 시작 언급
- 오후 들어 이란이 협상을 요구한다는 내용과 협상 조건 보도되며 낙관론 대두
- 핵 활동 중단 관련 미국(최대 20년)과 이란(5년) 이견 좁혀지며 협상 여지 증대
- Sandisk(+11.8%), NASDAQ100 편입 소식. Intel(+4.5%) 등 SOX +1.7%
- Oracle(+12.7%), Bloom Energy(+6.0%) 연료전지 2.8GW 발주
- 실적 시즌 신호탄인 Goldman Sachs(-1.9%)는 역대 2위 호실적에도 하락
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마켓레이더(4월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『출구 향하는 전쟁, 낙폭 회복한 미국과 KOSPI 6,000p』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.9% 상승한 5,975.1p. 재차 부각된 협상 기대감에 전쟁 이후 첫 장중 6,000p 돌파
KOSDAQ은 2.1% 상승한 1,122.9p. 바이오 저가 매수세와 로봇·우주 등 성장주 강세에 1,100p 상회
KOSPI는 2.9% 상승한 5,975.1p. 재차 부각된 협상 기대감에 전쟁 이후 첫 장중 6,000p 돌파
:이란 해상 봉쇄 조치 시행 후 Trump는 호르무즈 해협 선박 통과+이란의 협상 요청 언급하며 재협상 기대↑
:미국(20년)과 이란(5년)의 구체적인 우라늄 농축 중단 기간 제시안 알려지며(WSJ) 합의점 도출 전망 확산
:NASDAQ100 편입 소식 Sandisk(+11.8%) 등 美 반도체↑. 韓도 실적 앞둔 SK하이닉스(+6.8%) 중심↑
:건설(DL이앤씨 +7.7%) 등 재건 테마↑. 방산(한화에어로 -1.2%)·2차전지(삼성SDI -1.1%) 등 전쟁 테마↓
:1Q 거래대금 증가로 증권사 호실적 전망(삼성증권 +4.3%). 미래에셋(+9.2%)은 SpaceX IPO 효과 기대
:LS ELECTRIC(+2.6%), 美 빅테크와 1,700억원 규모 계약. 전력기기 전반 강세(HD현대일렉트릭 +3.4%)
:외국인 현선물 순매수 전환(현물 4,362억, 선물 8,448억원). 4월 10거래일 중 현물 6일, 선물 8일 순매수
KOSDAQ은 2.1% 상승한 1,122.9p. 바이오 저가 매수세와 로봇·우주 등 성장주 강세에 1,100p 상회
:Bloom Energy(+6.0%, 시간외 +15.4%), Oracle과 2.8GW 공급계약 체결(비나텍 +15.2%, 미코 +4.8%)
:Anthropic 차세대 AI Mythos의 SW 해킹 능력 시연에 사이버보안 중요성 대두(엑스게이트 +16.8%)
:SpaceX 6월 IPO 기대(에이치브이엠 +10.6%, 루미르 +7.6%)+공모주 국내 배정 추진(미래에셋벤처투자 上)
달러-원 환율은 1.6원 상승한 1,484.3원. Trump의 협상 지속 발언에 미국-이란 2차 협상 기대감 확대
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.6%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350787
위 내용은 2026년 4월 14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『출구 향하는 전쟁, 낙폭 회복한 미국과 KOSPI 6,000p』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.9% 상승한 5,975.1p. 재차 부각된 협상 기대감에 전쟁 이후 첫 장중 6,000p 돌파
KOSDAQ은 2.1% 상승한 1,122.9p. 바이오 저가 매수세와 로봇·우주 등 성장주 강세에 1,100p 상회
KOSPI는 2.9% 상승한 5,975.1p. 재차 부각된 협상 기대감에 전쟁 이후 첫 장중 6,000p 돌파
:이란 해상 봉쇄 조치 시행 후 Trump는 호르무즈 해협 선박 통과+이란의 협상 요청 언급하며 재협상 기대↑
:미국(20년)과 이란(5년)의 구체적인 우라늄 농축 중단 기간 제시안 알려지며(WSJ) 합의점 도출 전망 확산
:NASDAQ100 편입 소식 Sandisk(+11.8%) 등 美 반도체↑. 韓도 실적 앞둔 SK하이닉스(+6.8%) 중심↑
:건설(DL이앤씨 +7.7%) 등 재건 테마↑. 방산(한화에어로 -1.2%)·2차전지(삼성SDI -1.1%) 등 전쟁 테마↓
:1Q 거래대금 증가로 증권사 호실적 전망(삼성증권 +4.3%). 미래에셋(+9.2%)은 SpaceX IPO 효과 기대
:LS ELECTRIC(+2.6%), 美 빅테크와 1,700억원 규모 계약. 전력기기 전반 강세(HD현대일렉트릭 +3.4%)
:외국인 현선물 순매수 전환(현물 4,362억, 선물 8,448억원). 4월 10거래일 중 현물 6일, 선물 8일 순매수
KOSDAQ은 2.1% 상승한 1,122.9p. 바이오 저가 매수세와 로봇·우주 등 성장주 강세에 1,100p 상회
:Bloom Energy(+6.0%, 시간외 +15.4%), Oracle과 2.8GW 공급계약 체결(비나텍 +15.2%, 미코 +4.8%)
:Anthropic 차세대 AI Mythos의 SW 해킹 능력 시연에 사이버보안 중요성 대두(엑스게이트 +16.8%)
:SpaceX 6월 IPO 기대(에이치브이엠 +10.6%, 루미르 +7.6%)+공모주 국내 배정 추진(미래에셋벤처투자 上)
달러-원 환율은 1.6원 상승한 1,484.3원. Trump의 협상 지속 발언에 미국-이란 2차 협상 기대감 확대
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.6%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350787
위 내용은 2026년 4월 14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 14일
『중동 재협상 기대 속 어닝 시즌 진입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,967.75 (+2.74%), 코스닥 1,121.88 (+2.00%)
되살아난 협상 기대감과 KOSPI 6,000p 터치
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 2.0% 상승했습니다. 간밤 Trump는 호르무즈 해협 통과 선박이 전쟁 이후 최다였고 이란이 합의를 원하고 있다고 발언했습니다. NASDAQ은 9일 연속 상승하며 S&P500과 함께 전쟁 낙폭 모두 회복했습니다. 우라늄 농축 중단 기간 관련 이견(美 20년, 이란 5년) 확인한 가운데 이르면 목요일 2차 대면 협상 개최 가능성도 점쳐지고 있습니다. Sandisk(+11.8%, NASDAQ100 편입) 등 메모리 강세에 한국도 다음 주 실적 발표 앞둔 SK하이닉스(+6.1%) 신고가 보이며 장중 KOSPI 6,000p 돌파하기도 했습니다(삼성전자 +2.7%). 방산(한화에어로 -0.5%)·2차전지(삼성SDI -1.5%) 등 차익실현 나왔습니다.
SpaceX 국내 공모와 우주태양광
SpaceX 6월 NASDAQ 상장 기대와 아르테미스 2호 발사 등으로 우주 분야 투자 관심이 높아졌습니다(에이치브이엠 +10.5% 등). 특히 미래에셋증권이 SpaceX의 물량을 확보해 국내 공모 신청을 받는다는 계획을 밝히며 미래에셋그룹 강했습니다(증권 +10.9%, 벤처투자 上). OCI홀딩스는 장마감 후 SpaceX와 폴리실리콘 공급계약을 조율 중이라는 소식에 시간외 20% 이상 급등 중입니다.
#특징업종: 1)SOFC: Bloom Energy, Oracle과 2.8GW 공급계약 (두산퓨얼셀 +15.9%) 2)보안: Anthropic Mythos의 SW 해킹 능력 시연에 사이버보안 중요성 대두(엑스게이트 上) 3)철강: EU, 무관세 쿼터 축소 등 철강 관세 강화 정책 발표(대한제강 -2.9%)
국민성장펀드 2차 메가프로젝트 공개
국민성장펀드 1차 메가프로젝트(해상풍력, K-Nvidia 육성 등)에 이어 오늘 약 10조원이 공급되는 2차 사업이 공개됐습니다(차세대 바이오·백신 설비구축/R&D, OLED, 미래 모빌리티·방산, 소버린 AI, 재생에너지, 새만금 첨단벨트). 최근 현대차그룹이 발표한 9조 규모 로봇·수소·데이터센터 거점 조성에 정책자금도 더해졌습니다. 아직 국민참여형펀드의 세제혜택(20% 손실 커버+최대 40% 소득공제+9% 분리과세)은 국회 논의 중이지만 5월 상품 출시 예정인 만큼 시장 회복과 함께 개인 자금 유입 이어질 것으로 보입니다. #주요일정: 1)美 3월 PPI(21:30) 2)美 JP Morgan·Citi·J&J·Wells Fargo 등 실적 발표 3)韓 3월 실업률(15일 08:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350794
위 내용은 2026년 4월 14일 16시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 재협상 기대 속 어닝 시즌 진입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,967.75 (+2.74%), 코스닥 1,121.88 (+2.00%)
되살아난 협상 기대감과 KOSPI 6,000p 터치
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 2.0% 상승했습니다. 간밤 Trump는 호르무즈 해협 통과 선박이 전쟁 이후 최다였고 이란이 합의를 원하고 있다고 발언했습니다. NASDAQ은 9일 연속 상승하며 S&P500과 함께 전쟁 낙폭 모두 회복했습니다. 우라늄 농축 중단 기간 관련 이견(美 20년, 이란 5년) 확인한 가운데 이르면 목요일 2차 대면 협상 개최 가능성도 점쳐지고 있습니다. Sandisk(+11.8%, NASDAQ100 편입) 등 메모리 강세에 한국도 다음 주 실적 발표 앞둔 SK하이닉스(+6.1%) 신고가 보이며 장중 KOSPI 6,000p 돌파하기도 했습니다(삼성전자 +2.7%). 방산(한화에어로 -0.5%)·2차전지(삼성SDI -1.5%) 등 차익실현 나왔습니다.
SpaceX 국내 공모와 우주태양광
SpaceX 6월 NASDAQ 상장 기대와 아르테미스 2호 발사 등으로 우주 분야 투자 관심이 높아졌습니다(에이치브이엠 +10.5% 등). 특히 미래에셋증권이 SpaceX의 물량을 확보해 국내 공모 신청을 받는다는 계획을 밝히며 미래에셋그룹 강했습니다(증권 +10.9%, 벤처투자 上). OCI홀딩스는 장마감 후 SpaceX와 폴리실리콘 공급계약을 조율 중이라는 소식에 시간외 20% 이상 급등 중입니다.
#특징업종: 1)SOFC: Bloom Energy, Oracle과 2.8GW 공급계약 (두산퓨얼셀 +15.9%) 2)보안: Anthropic Mythos의 SW 해킹 능력 시연에 사이버보안 중요성 대두(엑스게이트 上) 3)철강: EU, 무관세 쿼터 축소 등 철강 관세 강화 정책 발표(대한제강 -2.9%)
국민성장펀드 2차 메가프로젝트 공개
국민성장펀드 1차 메가프로젝트(해상풍력, K-Nvidia 육성 등)에 이어 오늘 약 10조원이 공급되는 2차 사업이 공개됐습니다(차세대 바이오·백신 설비구축/R&D, OLED, 미래 모빌리티·방산, 소버린 AI, 재생에너지, 새만금 첨단벨트). 최근 현대차그룹이 발표한 9조 규모 로봇·수소·데이터센터 거점 조성에 정책자금도 더해졌습니다. 아직 국민참여형펀드의 세제혜택(20% 손실 커버+최대 40% 소득공제+9% 분리과세)은 국회 논의 중이지만 5월 상품 출시 예정인 만큼 시장 회복과 함께 개인 자금 유입 이어질 것으로 보입니다. #주요일정: 1)美 3월 PPI(21:30) 2)美 JP Morgan·Citi·J&J·Wells Fargo 등 실적 발표 3)韓 3월 실업률(15일 08:00)
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위 내용은 2026년 4월 14일 16시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 할인율 충격 소화 속 주도주 전략 점검』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 3월 할인율 충격을 소화 중인 주식시장, 6천피에도 유사한 정황
- 반도체 주도주 지위 유지 속 IT하드웨어, 방산, 기계 확산 후보
- 고유가 지속으로 EPS 영향력 바뀐다면 전략 변화도 고려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350801
위 내용은 2026년 4월 15일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 3월 할인율 충격을 소화 중인 주식시장, 6천피에도 유사한 정황
- 반도체 주도주 지위 유지 속 IT하드웨어, 방산, 기계 확산 후보
- 고유가 지속으로 EPS 영향력 바뀐다면 전략 변화도 고려
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위 내용은 2026년 4월 15일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 1Q Preview: 서프라이즈는 시작, 수익은 계속 간다』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 2026년 1분기 실적 Preview: 삼성전자 서프라이즈 이후 주목할 부분
- 에너지, 금융, IT 영업이익 실적은 컨센서스를 상회할 전망
- 서프라이즈 예상 종목 가운데 옥석 가리기 필요: 반도체와 증권 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350802
위 내용은 2026년 4월 15일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 2026년 1분기 실적 Preview: 삼성전자 서프라이즈 이후 주목할 부분
- 에너지, 금융, IT 영업이익 실적은 컨센서스를 상회할 전망
- 서프라이즈 예상 종목 가운데 옥석 가리기 필요: 반도체와 증권 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350802
위 내용은 2026년 4월 15일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 15일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶️ Daily Review Summary
- 미국-이란 2차 종전 협상 임박 소식에 낙관론 유입되며 빅테크 중심 강세. S&P500 +1.2%, NASDAQ +2.0%, Dow +0.7%. WTI, Brent 90$ 초반 급락
- 전날 전쟁 낙폭 회복 후 상승 지속. S&P500 사상 최고치 근접+NASDAQ 10일째
- 이스라엘- 레바논 33년 만에 직접 휴전 협상. 헤즈볼라의 회담 반대는 리스크 요인
- Amazon(+3.8%), Globalstar 인수 완료. Nvidia, Micron 중심 SOX +2.0%
- Nvidia는 양자컴퓨터 전용 AI 모델 'Ising' 공개. IONQ(+20.2%) 등 양자 반등
- AVGO(시외 +3%)-META 파트너십 확대. MSFT 와이오밍주 데이터센터 확장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350809
위 내용은 2026년 4월 15일 8시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶️ Daily Review Summary
- 미국-이란 2차 종전 협상 임박 소식에 낙관론 유입되며 빅테크 중심 강세. S&P500 +1.2%, NASDAQ +2.0%, Dow +0.7%. WTI, Brent 90$ 초반 급락
- 전날 전쟁 낙폭 회복 후 상승 지속. S&P500 사상 최고치 근접+NASDAQ 10일째
- 이스라엘- 레바논 33년 만에 직접 휴전 협상. 헤즈볼라의 회담 반대는 리스크 요인
- Amazon(+3.8%), Globalstar 인수 완료. Nvidia, Micron 중심 SOX +2.0%
- Nvidia는 양자컴퓨터 전용 AI 모델 'Ising' 공개. IONQ(+20.2%) 등 양자 반등
- AVGO(시외 +3%)-META 파트너십 확대. MSFT 와이오밍주 데이터센터 확장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350809
위 내용은 2026년 4월 15일 8시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(4월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 협상 프라이싱에 이란 사태 낙폭 92% 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.0% 상승한 6,145.4p. 이스라엘-레바논&美-이란 2차 협상 기대와 반도체 실적 모멘텀 반영
KOSDAQ은 2.2% 상승한 1,147.6p. 중동 협상 기대 유입에 할인율 부담 완화하며 성장주 전반적 강세
KOSPI는 3.0% 상승한 6,145.4p. 이스라엘-레바논&美-이란 2차 협상 기대와 반도체 실적 모멘텀 반영
:이스라엘-레바논 33년 만의 회담 성사. Trump도 주중 2차 대면 협상 가능성 언급에 KOSPI 6,200p 접근
:중동 협상 기대 및 호르무즈 해협 통한 상선 제한적 통행 재개 조짐에 WTI·Brent 90$ 초 안정. VIX 18.4p
:NVDA(+3.8%)·AVGO(META와 ASIC 파트너십 확대, after +3.2%)·Micron(+9.2%) 등 강세(SOX +2.0%)
→ 사상 최고가 재차 경신한 SK하이닉스(+4.5%) 중심 반도체 강세(삼성전자 +3.6%) 이어지며 지수 견인
:건설주는 중동 재건 사업+원전·LNG 프로젝트 등 수주 모멘텀 반영(대우건설 +18.9%, GS건설 +7.7%)
:OCI홀딩스(+23.6%), SpaceX와 폴리실리콘 공급계약. AI 서버 발 MLCC 업황 호조 전망(삼성전기 +5.8%)
:외국인 현선물 합산 1조원 이상 순매수(현물 4,162억, 선물 7,806억원). 최근 7일 중 6일 현선물 순매수
KOSDAQ은 2.2% 상승한 1,147.6p. 중동 협상 기대 유입에 할인율 부담 완화하며 성장주 전반적 강세
:미국암학회(AACR) 앞둔 바이오(리가켐 +5.1%, 알지노믹스 +2.6%), 2차전지(에코프로 +3.7%) 동반 강세
:Nvidia, 양자컴퓨터 전용 AI 모델 ‘Ising’ 공개. 양자컴퓨팅 다수 상한가(드림시큐리티 上, 엑스게이트 上)
:한미 우주동맹, 달탐사 기술 공조 본격화 보도에 우주 관련주↑(인텔리안테크 +14.1%, 비츠로테크 +9.7%)
달러-원 환율은 1.3원 하락한 1,471.4원. 이번 주 내 2차 협상 개최 전망 속 환율 안정 및 변동성 축소
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.1%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350813
위 내용은 2026년 4월 15일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 협상 프라이싱에 이란 사태 낙폭 92% 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.0% 상승한 6,145.4p. 이스라엘-레바논&美-이란 2차 협상 기대와 반도체 실적 모멘텀 반영
KOSDAQ은 2.2% 상승한 1,147.6p. 중동 협상 기대 유입에 할인율 부담 완화하며 성장주 전반적 강세
KOSPI는 3.0% 상승한 6,145.4p. 이스라엘-레바논&美-이란 2차 협상 기대와 반도체 실적 모멘텀 반영
:이스라엘-레바논 33년 만의 회담 성사. Trump도 주중 2차 대면 협상 가능성 언급에 KOSPI 6,200p 접근
:중동 협상 기대 및 호르무즈 해협 통한 상선 제한적 통행 재개 조짐에 WTI·Brent 90$ 초 안정. VIX 18.4p
:NVDA(+3.8%)·AVGO(META와 ASIC 파트너십 확대, after +3.2%)·Micron(+9.2%) 등 강세(SOX +2.0%)
→ 사상 최고가 재차 경신한 SK하이닉스(+4.5%) 중심 반도체 강세(삼성전자 +3.6%) 이어지며 지수 견인
:건설주는 중동 재건 사업+원전·LNG 프로젝트 등 수주 모멘텀 반영(대우건설 +18.9%, GS건설 +7.7%)
:OCI홀딩스(+23.6%), SpaceX와 폴리실리콘 공급계약. AI 서버 발 MLCC 업황 호조 전망(삼성전기 +5.8%)
:외국인 현선물 합산 1조원 이상 순매수(현물 4,162억, 선물 7,806억원). 최근 7일 중 6일 현선물 순매수
KOSDAQ은 2.2% 상승한 1,147.6p. 중동 협상 기대 유입에 할인율 부담 완화하며 성장주 전반적 강세
:미국암학회(AACR) 앞둔 바이오(리가켐 +5.1%, 알지노믹스 +2.6%), 2차전지(에코프로 +3.7%) 동반 강세
:Nvidia, 양자컴퓨터 전용 AI 모델 ‘Ising’ 공개. 양자컴퓨팅 다수 상한가(드림시큐리티 上, 엑스게이트 上)
:한미 우주동맹, 달탐사 기술 공조 본격화 보도에 우주 관련주↑(인텔리안테크 +14.1%, 비츠로테크 +9.7%)
달러-원 환율은 1.3원 하락한 1,471.4원. 이번 주 내 2차 협상 개최 전망 속 환율 안정 및 변동성 축소
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.1%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350813
위 내용은 2026년 4월 15일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 15일
『IT와 산업재가 견인한 KOSPI 반등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,091.39 (+2.07%), 코스닥 1,152.43 (+2.72%)
종전 협상 기대 커지며 KOSPI 반등 흐름 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.1%, 2.7% 상승했습니다. 간밤 미국은 이스라엘-레바논 회담 성사와 Trump의 금주 중 2차 대면 협상 가능성 언급에 강세였습니다. 제한적이지만 호르무즈 해협을 통한 상선 통행 재개에 유가도 90$ 초반으로 안정되며 S&P500은 어느새 사상 최고가까지 약 11.2p 남았습니다. Broadcom(Meta와 ASIC 협력 확대, 시간외 +3.2%)·Micron(+9.2%) 등 강세에 한국 반도체(SK하이닉스 +3.0%, 삼성전자 +2.2%)도 강했습니다. 오후 ASML 호실적 공개에도 2분기 가이던스 실망에 매물 출회되면서 6,100p는 이탈했습니다. KOSDAQ은 AACR 앞두고 헬스케어(리가켐 +6.6%, HLB +8.8%) 중심 강세로 KOSPI 아웃퍼폼했습니다.
연이어 확산되는 해외 건설 수주 기대
2차 협상 가시화에 중동 재건 사업 기대도 커지고 있습니다. 이란 사태 파급효과로 해외 원전·LNG 프로젝트 수주 모멘텀도 건설주 강세에 기여했습니다(대우건설 +21.3%, GS건설 +9.5%). 막대한 AI 발 전력 수요와 중동 발 에너지 위기 속에 미국 원전주 기지개 켰고(SMR +7.0%, OKLO +8.6%) 국내도 훈풍 불었습니다.
#특징업종: 1)양자컴퓨팅: Nvidia, 양자컴퓨터 가속화 위한 AI 모델 ‘Ising’ 발표(엑스게이트 上, 아이씨티케이 上) 2)스테이블코인: 한은 총재 후보자 청문회서 과거 부정적 입장 변화 언급(헥토파이낸셜 +17.3%, NHN KCP +5.5%) 3)전선: 구리 가격 상승 및 나프타 수급 우려 완화 기대(대한전선 +28.3%, 가온전선 +20.8%)
4월 반등장에서 두각을 나타낸 업종들
KOSPI는 4월 들어 반등을 시작하며 이란 사태 이후 낙폭의 87% 가량을 회복했습니다. 상사자본재, IT HW, 건설 세 업종은 하락장이었던 3월에 이어 반등장인 4월에도 KOSPI보다 더 높은 성과를 보이면서 주도주의 역할을 했습니다. 한편 반도체는 하락장에서 KOSPI 대비 부진했지만 반등은 더 강하게 나오며 기존 IT·산업재 구도가 이어졌습니다. 한편 자동차·비철·유틸리티 세 업종은 3·4월 모두 소외되면서 KOSPI 대비 부진한 모습을 보였습니다.
#주요일정: 1)EU 2월 산업생산(18:00) 2)美 3월 수출입물가(21:30) 3)美 BoA·Morgan Stanley 등 실적 4)中 1Q GDP(16일 11:00) 5)中 3월 동행지표(16일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350824
위 내용은 2026년 4월 15일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『IT와 산업재가 견인한 KOSPI 반등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,091.39 (+2.07%), 코스닥 1,152.43 (+2.72%)
종전 협상 기대 커지며 KOSPI 반등 흐름 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.1%, 2.7% 상승했습니다. 간밤 미국은 이스라엘-레바논 회담 성사와 Trump의 금주 중 2차 대면 협상 가능성 언급에 강세였습니다. 제한적이지만 호르무즈 해협을 통한 상선 통행 재개에 유가도 90$ 초반으로 안정되며 S&P500은 어느새 사상 최고가까지 약 11.2p 남았습니다. Broadcom(Meta와 ASIC 협력 확대, 시간외 +3.2%)·Micron(+9.2%) 등 강세에 한국 반도체(SK하이닉스 +3.0%, 삼성전자 +2.2%)도 강했습니다. 오후 ASML 호실적 공개에도 2분기 가이던스 실망에 매물 출회되면서 6,100p는 이탈했습니다. KOSDAQ은 AACR 앞두고 헬스케어(리가켐 +6.6%, HLB +8.8%) 중심 강세로 KOSPI 아웃퍼폼했습니다.
연이어 확산되는 해외 건설 수주 기대
2차 협상 가시화에 중동 재건 사업 기대도 커지고 있습니다. 이란 사태 파급효과로 해외 원전·LNG 프로젝트 수주 모멘텀도 건설주 강세에 기여했습니다(대우건설 +21.3%, GS건설 +9.5%). 막대한 AI 발 전력 수요와 중동 발 에너지 위기 속에 미국 원전주 기지개 켰고(SMR +7.0%, OKLO +8.6%) 국내도 훈풍 불었습니다.
#특징업종: 1)양자컴퓨팅: Nvidia, 양자컴퓨터 가속화 위한 AI 모델 ‘Ising’ 발표(엑스게이트 上, 아이씨티케이 上) 2)스테이블코인: 한은 총재 후보자 청문회서 과거 부정적 입장 변화 언급(헥토파이낸셜 +17.3%, NHN KCP +5.5%) 3)전선: 구리 가격 상승 및 나프타 수급 우려 완화 기대(대한전선 +28.3%, 가온전선 +20.8%)
4월 반등장에서 두각을 나타낸 업종들
KOSPI는 4월 들어 반등을 시작하며 이란 사태 이후 낙폭의 87% 가량을 회복했습니다. 상사자본재, IT HW, 건설 세 업종은 하락장이었던 3월에 이어 반등장인 4월에도 KOSPI보다 더 높은 성과를 보이면서 주도주의 역할을 했습니다. 한편 반도체는 하락장에서 KOSPI 대비 부진했지만 반등은 더 강하게 나오며 기존 IT·산업재 구도가 이어졌습니다. 한편 자동차·비철·유틸리티 세 업종은 3·4월 모두 소외되면서 KOSPI 대비 부진한 모습을 보였습니다.
#주요일정: 1)EU 2월 산업생산(18:00) 2)美 3월 수출입물가(21:30) 3)美 BoA·Morgan Stanley 등 실적 4)中 1Q GDP(16일 11:00) 5)中 3월 동행지표(16일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350824
위 내용은 2026년 4월 15일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.