마켓레이더(4월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『호재 일시 반영 후 주말 협상 대기 심리 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,799.9p. 美-이란 11일 첫 협상 앞두고 이스라엘 공격&이란 해협 재봉쇄 위협
KOSDAQ은 1.2% 하락한 1,076.8p. 미국-이란 첫 협상 앞두고 경계 심리에 전일 상승분 일부 반납
KOSPI는 1.2% 하락한 5,799.9p. 美-이란 11일 첫 협상 앞두고 이스라엘 공격&이란 해협 재봉쇄 위협
:美-이란 2주 휴전 발표에도 이스라엘 레바논 공습. 이란은 합의 위반 근거로 호르무즈 해협 재봉쇄 위협
:美, 재봉쇄 부인 및 선박 통항량 증가 언급 vs. 이란, 대체 항로 제시+해협 통과 선박 제한 및 통행료 적용
:전날 안도 심리 따른 저가 매수세+숏스퀴즈 등 슈팅 나온 KOSPI는 주말 美-이란 협상 앞두고 관망세↑
:외국인은 현물 순매도(3,094억원) 및 선물 순매수(3,145억원)로 대기 심리 속 현선물 합산 순매수 우위
:현물은 전기전자 순매도하며 삼성전자(-3.2%)·SK하이닉스(-2.6%) 숨고르기, 각각 20만원·100만원 공방
:은행주(KB금융 +0.6%, 하나금융 +1.9%) 선방. 2차전지(LGES +3.5%, 삼성SDI +3.0%) ESS 모멘텀 강세
:SK텔레콤(+10.6%), Anthropic 가치 부각 등에 신고가. (화성밸브 +14.0%), 해협 우회 송유관 신설+재건
KOSDAQ은 1.2% 하락한 1,076.8p. 미국-이란 첫 협상 앞두고 경계 심리에 전일 상승분 일부 반납
:대형주 약세 속 S-PASS 특허 논란 반박 삼천당제약(+6.6%) 등 일부 바이오(리가켐바이오 +4.1%) 상승
:미국·유럽 등 K-뷰티 수출 모멘텀과 함께 실적 성장 지속 전망(파마리서치 +1.4%, 실리콘투 +1.8%)
:종전 합의 이뤄져도 당분간 나프타 수급 차질 불가피 예상에 플라스틱 생산 우려(에코플라스틱 +7.6%)
달러-원 환율은 2.3원 상승한 1,481.5원. 휴전 합의 불구 이스라엘의 헤즈볼라 공격 등 불안감 잔존
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350691
위 내용은 2026년 4월 9일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『호재 일시 반영 후 주말 협상 대기 심리 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,799.9p. 美-이란 11일 첫 협상 앞두고 이스라엘 공격&이란 해협 재봉쇄 위협
KOSDAQ은 1.2% 하락한 1,076.8p. 미국-이란 첫 협상 앞두고 경계 심리에 전일 상승분 일부 반납
KOSPI는 1.2% 하락한 5,799.9p. 美-이란 11일 첫 협상 앞두고 이스라엘 공격&이란 해협 재봉쇄 위협
:美-이란 2주 휴전 발표에도 이스라엘 레바논 공습. 이란은 합의 위반 근거로 호르무즈 해협 재봉쇄 위협
:美, 재봉쇄 부인 및 선박 통항량 증가 언급 vs. 이란, 대체 항로 제시+해협 통과 선박 제한 및 통행료 적용
:전날 안도 심리 따른 저가 매수세+숏스퀴즈 등 슈팅 나온 KOSPI는 주말 美-이란 협상 앞두고 관망세↑
:외국인은 현물 순매도(3,094억원) 및 선물 순매수(3,145억원)로 대기 심리 속 현선물 합산 순매수 우위
:현물은 전기전자 순매도하며 삼성전자(-3.2%)·SK하이닉스(-2.6%) 숨고르기, 각각 20만원·100만원 공방
:은행주(KB금융 +0.6%, 하나금융 +1.9%) 선방. 2차전지(LGES +3.5%, 삼성SDI +3.0%) ESS 모멘텀 강세
:SK텔레콤(+10.6%), Anthropic 가치 부각 등에 신고가. (화성밸브 +14.0%), 해협 우회 송유관 신설+재건
KOSDAQ은 1.2% 하락한 1,076.8p. 미국-이란 첫 협상 앞두고 경계 심리에 전일 상승분 일부 반납
:대형주 약세 속 S-PASS 특허 논란 반박 삼천당제약(+6.6%) 등 일부 바이오(리가켐바이오 +4.1%) 상승
:미국·유럽 등 K-뷰티 수출 모멘텀과 함께 실적 성장 지속 전망(파마리서치 +1.4%, 실리콘투 +1.8%)
:종전 합의 이뤄져도 당분간 나프타 수급 차질 불가피 예상에 플라스틱 생산 우려(에코플라스틱 +7.6%)
달러-원 환율은 2.3원 상승한 1,481.5원. 휴전 합의 불구 이스라엘의 헤즈볼라 공격 등 불안감 잔존
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350691
위 내용은 2026년 4월 9일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 9일
『협상 우위 선점을 위한 눈치게임』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,778.01 (-1.61%), 코스닥 1,076.00 (-1.27%)
휴전 환호 후 다시 냉정하게 대기하는 주말 협상
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 미국은 2주 휴전 합의 발표 영향에 3대 지수 강세였습니다. 다만 합의 이후에도 이스라엘의 레바논 공습과 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 위협, 그리고 합의 이행 시점까지 중동 군사 배치를 지속한다는 Trump 언급 등 대치 이어졌습니다. 주말 미국-이란 간의 파키스탄 협상 앞두고 잔존한 불확실성에 한국은 전일 상승분을 일부 반납했습니다. 외국인은 KOSPI 현물을 1조원 이상 팔았지만 선물 순매수를 5일째 이어갔고, 합산 순매도액도 전날 순매수액 대비로는 크게 적었습니다. 시총 상위 10개 가운데 LGES(+3.7%) 제외하고 하락했습니다(삼성전자 -3.1%, SK하이닉스 -3.4%).
실적 시즌 앞두고 강세 이어간 통신주
중동 사태 이후 상대적으로 견조했던 통신은 오늘도 강세였습니다(2/27 이후 KOSPI -6.0%, 통신서비스 +3.1%). SK텔레콤(+5.4%)은 해킹 사태 이전으로 실적·배당 회복 가능하다는 전망과 함께 Anthropic의 지분 가치가 부각됐습니다. KT(+0.0%)·LG유플러스(+0.4%)도 주주환원 기대감 등 유입되며 선방했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 여전한 글로벌 수출 모멘텀에 호실적 기대(에이피알 +8.9%, 달바글로벌 +6.4%) 2)해운: 휴전 합의 불구 호르무즈 해협 통항 불확실성 지속(흥아해운 +4.7%, 대한해운 +1.1%) 3)강관: 중동 철강 공장 타격 및 호르무즈 우회 송유관 수요 기대(넥스틸 +14.8%, 휴스틸 +2.7%)
미국-이란의 줄다리기와 한국의 상대 부진
미국-이란 양측은 토요일 첫 협상을 앞둔 줄다리기를 이어가고 있습니다. Trump는 합의 불발 시 이란에 대한 총공격을 언급했고, 이란은 호르무즈 해협 통과 선박 제한 소식을 밝혔습니다. 여기에 이스라엘은 휴전에 대한 불만을 토로하고 있어 내일까지도 관망 심리 지속될 것으로 보입니다. 한국은 ① 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 최대 피해국으로 지목(美 CSIS)된 만큼 관련 민감도가 높고, ② 전날 주요국 대비 급등했던 여파로 오늘 되돌림도 컸습니다.
#주요일정: 1)美 4분기 GDP 확정치(21:30) 2)美 2월 PCE 물가지수(21:30) 3)美 30년 만기 국채 입찰(10일 02:00) 4)韓 3월 금융통화위원회(10일 10:00) 5)中 3월 CPI·PPI(10일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350693
위 내용은 2026년 4월 9일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『협상 우위 선점을 위한 눈치게임』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,778.01 (-1.61%), 코스닥 1,076.00 (-1.27%)
휴전 환호 후 다시 냉정하게 대기하는 주말 협상
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 미국은 2주 휴전 합의 발표 영향에 3대 지수 강세였습니다. 다만 합의 이후에도 이스라엘의 레바논 공습과 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 위협, 그리고 합의 이행 시점까지 중동 군사 배치를 지속한다는 Trump 언급 등 대치 이어졌습니다. 주말 미국-이란 간의 파키스탄 협상 앞두고 잔존한 불확실성에 한국은 전일 상승분을 일부 반납했습니다. 외국인은 KOSPI 현물을 1조원 이상 팔았지만 선물 순매수를 5일째 이어갔고, 합산 순매도액도 전날 순매수액 대비로는 크게 적었습니다. 시총 상위 10개 가운데 LGES(+3.7%) 제외하고 하락했습니다(삼성전자 -3.1%, SK하이닉스 -3.4%).
실적 시즌 앞두고 강세 이어간 통신주
중동 사태 이후 상대적으로 견조했던 통신은 오늘도 강세였습니다(2/27 이후 KOSPI -6.0%, 통신서비스 +3.1%). SK텔레콤(+5.4%)은 해킹 사태 이전으로 실적·배당 회복 가능하다는 전망과 함께 Anthropic의 지분 가치가 부각됐습니다. KT(+0.0%)·LG유플러스(+0.4%)도 주주환원 기대감 등 유입되며 선방했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 여전한 글로벌 수출 모멘텀에 호실적 기대(에이피알 +8.9%, 달바글로벌 +6.4%) 2)해운: 휴전 합의 불구 호르무즈 해협 통항 불확실성 지속(흥아해운 +4.7%, 대한해운 +1.1%) 3)강관: 중동 철강 공장 타격 및 호르무즈 우회 송유관 수요 기대(넥스틸 +14.8%, 휴스틸 +2.7%)
미국-이란의 줄다리기와 한국의 상대 부진
미국-이란 양측은 토요일 첫 협상을 앞둔 줄다리기를 이어가고 있습니다. Trump는 합의 불발 시 이란에 대한 총공격을 언급했고, 이란은 호르무즈 해협 통과 선박 제한 소식을 밝혔습니다. 여기에 이스라엘은 휴전에 대한 불만을 토로하고 있어 내일까지도 관망 심리 지속될 것으로 보입니다. 한국은 ① 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 최대 피해국으로 지목(美 CSIS)된 만큼 관련 민감도가 높고, ② 전날 주요국 대비 급등했던 여파로 오늘 되돌림도 컸습니다.
#주요일정: 1)美 4분기 GDP 확정치(21:30) 2)美 2월 PCE 물가지수(21:30) 3)美 30년 만기 국채 입찰(10일 02:00) 4)韓 3월 금융통화위원회(10일 10:00) 5)中 3월 CPI·PPI(10일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350693
위 내용은 2026년 4월 9일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 영웅호걸들의 단기 매매 전략:숏스퀴즈 활용하기』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 수급이 한방향으로 쏠리게 되면 되돌림에 대한 민감도 역시 높아진다
- 반등 나온다면 숏스퀴즈를 활용한 단기 트레이딩 전략 고려할 수 있는 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350700
위 내용은 2026년 04월 10일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 수급이 한방향으로 쏠리게 되면 되돌림에 대한 민감도 역시 높아진다
- 반등 나온다면 숏스퀴즈를 활용한 단기 트레이딩 전략 고려할 수 있는 구간
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위 내용은 2026년 04월 10일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 중동 시선 쏠린 사이 나온 관세 조정과 명암(明暗)』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 미국-이란 2주 휴전 타결에 W자 반등 KOSPI
- 차주 Preview: 협상 국면 들어선 중동과 실적 시즌 진입
- Market Insight: 중동 시선 쏠린 사이 나온 관세 조정과 명암(明暗)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350712
위 내용은 2026년 4월 10일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 미국-이란 2주 휴전 타결에 W자 반등 KOSPI
- 차주 Preview: 협상 국면 들어선 중동과 실적 시즌 진입
- Market Insight: 중동 시선 쏠린 사이 나온 관세 조정과 명암(明暗)
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 10일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 주말 협상 앞둔 눈치게임 이후 낙관론이 유입되며 3대 지수 상승 마감. S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.8%, Dow +0.6%
- 이스라엘의 레바논 타격 관련해 이스라엘이 평화 협상 의지를 밝히며 안도 심리↑
- VIX 지수 20선 아래로 안정. WTI, Brent 선물 각각 96,99$로 100$선 하회
- 빅테크: META(+2.6%)- CRWV와 AI 클라우드 협력 확대, AMZN(+5.6%)
- 반도체: 중동 발 CapEx 우려 진정(NVDA +1.0%). SNDK(+9.1%) 목표주가↑ Anthropic Mythos 모델 발표에 SW 기업 부진(PLTR -7.3%, CRWD -7.5%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350716
위 내용은 2026년 4월 10일 8시 8분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 주말 협상 앞둔 눈치게임 이후 낙관론이 유입되며 3대 지수 상승 마감. S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.8%, Dow +0.6%
- 이스라엘의 레바논 타격 관련해 이스라엘이 평화 협상 의지를 밝히며 안도 심리↑
- VIX 지수 20선 아래로 안정. WTI, Brent 선물 각각 96,99$로 100$선 하회
- 빅테크: META(+2.6%)- CRWV와 AI 클라우드 협력 확대, AMZN(+5.6%)
- 반도체: 중동 발 CapEx 우려 진정(NVDA +1.0%). SNDK(+9.1%) 목표주가↑ Anthropic Mythos 모델 발표에 SW 기업 부진(PLTR -7.3%, CRWD -7.5%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350716
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마켓레이더(4월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국-이란 협상 기대에 KOSPI 5,900p 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.9% 상승한 5,889.9p. 이스라엘-레바논 평화협상 제안에 노이즈↓ 내일 美-이란 협상 대기
KOSDAQ은 1.4% 상승한 1,090.9p. 이스라엘-레바논 평화 협상 등 불확실성 축소 전망에 투심 반등
KOSPI는 1.9% 상승한 5,889.9p. 이스라엘-레바논 평화협상 제안에 노이즈↓ 내일 美-이란 협상 대기
:이스라엘, 레바논에 평화 협상 제안에 중동 불안 진정. 실적 시즌 앞두고 美 메모리(Sandisk +9.1%) 강세
:한국도 삼성전자(+2.5%) 실적 발표 이후 SK하이닉스(+3.6%) 호실적 기대에 반도체↑. KOSPI W자 반등
:Anthropic Mythos 공개 후 美 SW 부진(Palantir -7.3%). Anthropic 지분 보유 SK텔레콤(+0.8%) 강세 지속
:중동 협상 가능성에 재건 기대 유입되며 건설주 강세. GS건설(+7.3%)·DL이앤씨(+1.2%) 등 52주 신고가
:전기전자 강세. 삼성전기(+9.9%)는 글로벌 유일 실리콘 커패시터ABD 기판 동시 공급 평가에 신고가
:한화에어로(+3.8%)의 풍산(-3.9%) 탄약사업부 매입 무산. 정부·주주 승인 등 우려 관측. 풍산홀딩스(-17.4%)
:금감원, 한화솔루션(+1.3%)이 지난달 26일 발표한 2.4조원 규모 유상증자 증권신고서에 대해 정정 요구
KOSDAQ은 1.4% 상승한 1,090.9p. 이스라엘-레바논 평화 협상 등 불확실성 축소 전망에 투심 반등
:대형주 혼조(2차전지↓, 로보틱스↑) 속 전반적 투심 호조(상승 종목 1,256, 하락 377)에 1,100p 접근
:광통신, AI 핵심 인프라로 부상하며 Nvidia 필두 투자 사이클 지속(대한광통신 +26.0%, 빛과전자 +20.7%)
:종전 이후 중동 인프라 재건 및 호르무즈 해협 우회 송유관 등 수요 기대(태광 +9.3%, 성광벤드 +3.7%)
달러-원 환율은 4.8원 상승한 1,479.5원. 주말 미국-이란 첫 협상 앞두고 낙관론 속 경계감 여전
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.7%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +1.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350730
위 내용은 2026년 4월 10일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국-이란 협상 기대에 KOSPI 5,900p 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.9% 상승한 5,889.9p. 이스라엘-레바논 평화협상 제안에 노이즈↓ 내일 美-이란 협상 대기
KOSDAQ은 1.4% 상승한 1,090.9p. 이스라엘-레바논 평화 협상 등 불확실성 축소 전망에 투심 반등
KOSPI는 1.9% 상승한 5,889.9p. 이스라엘-레바논 평화협상 제안에 노이즈↓ 내일 美-이란 협상 대기
:이스라엘, 레바논에 평화 협상 제안에 중동 불안 진정. 실적 시즌 앞두고 美 메모리(Sandisk +9.1%) 강세
:한국도 삼성전자(+2.5%) 실적 발표 이후 SK하이닉스(+3.6%) 호실적 기대에 반도체↑. KOSPI W자 반등
:Anthropic Mythos 공개 후 美 SW 부진(Palantir -7.3%). Anthropic 지분 보유 SK텔레콤(+0.8%) 강세 지속
:중동 협상 가능성에 재건 기대 유입되며 건설주 강세. GS건설(+7.3%)·DL이앤씨(+1.2%) 등 52주 신고가
:전기전자 강세. 삼성전기(+9.9%)는 글로벌 유일 실리콘 커패시터ABD 기판 동시 공급 평가에 신고가
:한화에어로(+3.8%)의 풍산(-3.9%) 탄약사업부 매입 무산. 정부·주주 승인 등 우려 관측. 풍산홀딩스(-17.4%)
:금감원, 한화솔루션(+1.3%)이 지난달 26일 발표한 2.4조원 규모 유상증자 증권신고서에 대해 정정 요구
KOSDAQ은 1.4% 상승한 1,090.9p. 이스라엘-레바논 평화 협상 등 불확실성 축소 전망에 투심 반등
:대형주 혼조(2차전지↓, 로보틱스↑) 속 전반적 투심 호조(상승 종목 1,256, 하락 377)에 1,100p 접근
:광통신, AI 핵심 인프라로 부상하며 Nvidia 필두 투자 사이클 지속(대한광통신 +26.0%, 빛과전자 +20.7%)
:종전 이후 중동 인프라 재건 및 호르무즈 해협 우회 송유관 등 수요 기대(태광 +9.3%, 성광벤드 +3.7%)
달러-원 환율은 4.8원 상승한 1,479.5원. 주말 미국-이란 첫 협상 앞두고 낙관론 속 경계감 여전
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.7%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +1.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350730
위 내용은 2026년 4월 10일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 10일
『중동 협상, 기대와 경계의 뒤섞인 심리』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,858.87 (+1.40%), 코스닥 1,093.63 (+1.64%)
미국-이란 첫 협상 앞둔 기대감과 경계감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.4%, 1.6% 상승했습니다. 간밤 미국은 주말 파키스탄에서의 첫 협상 앞두고 낙관론 유입되며 3대 지수 상승했습니다. 이스라엘의 레바논 공습이 불안을 자극했지만 신속한 평화 협상 제안 소식에 안도 심리 커졌습니다. 실적 시즌 앞두고 美 메모리 상승(Sandisk +9.1%, SOX +2.1%)했고 한국도 삼성전자(+1.0%)에 이은 SK하이닉스(+2.9%) 호실적 기대와 함께 강세 보였습니다. VIX 지수도 20선 아래로 진정되는 등 투심 전반 호조에 상승 종목수가 700개를 상회했습니다(하락 164개). 장중 5,900p 돌파 후 주말 불확실성을 앞둔 매도세에 상승폭 일부 반납했습니다. 외국인은 KOSPI 현선물 4일 연속 순매수 중입니다.
원화 스테이블코인 도입 난항 속 Circle CEO 방한
글로벌 스테이블코인 발행사인 Circle CEO가 다음 주에 방한해 금융사를 포함한 다양한 기업과의 만남을 가진다는 소식에 원화 스테이블코인 강세 보였습니다(다날 +11.2%, NHN KCP +3.9%). 디지털자산법 논의가 지연되고 신임 한은 총재 후보도 회의적인 입장을 밝힌 상황에서 어떤 논의가 이루어질지 지켜봐야겠습니다.
#특징업종: 1)해운: 휴전 합의 불구 여전히 적은 호르무즈 해협 통항 선박 수(대한해운 上, HMM +3.8%) 2)광통신: AI 핵심 인프라로 부상하며 Nvidia 필두 투자 사이클 기대(대한광통신 +25.3%, 빛과전자 +16.5%) 3)K-뷰티: 지속되는 수출 성장 속 1분기도 호실적 전망(에이피알 +7.5%, 클래시스 +2.9%)
외부 진정에 국내 정책 모멘텀 주목
오늘 시장 주목도 높지 않았지만 금통위는 7차례 연속으로 금리를 동결했습니다(2.50%). 올해 성장률은 지난 전망치 2.0%를 하회할 것으로, 물가는 2.2%를 상회할 것으로 전망해 다소 우려를 자극했습니다. 한편 오늘 26.2조원 추경에 여야가 합의했습니다. 핵심 쟁점이었던 고유가 피해지원금은 원안(4.8조원) 유지로 합의되며 관련 소매 매출에 우호적으로 작용할 것으로 보입니다. 여야 간의 합의를 통해 나온 만큼 오늘 국회 본회의에서 처리될 예정입니다.
#주요일정: 1)美 3월 소비자물가(21:30) 2)美 2월 공장주문(23:00) 3)美 4월 미시간대 소비심리(23:00) 4)미국-이란 파키스탄 협상(11일) 5)IMF·WB 춘계회의(13~18일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350737
위 내용은 2026년 4월 10일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 협상, 기대와 경계의 뒤섞인 심리』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,858.87 (+1.40%), 코스닥 1,093.63 (+1.64%)
미국-이란 첫 협상 앞둔 기대감과 경계감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.4%, 1.6% 상승했습니다. 간밤 미국은 주말 파키스탄에서의 첫 협상 앞두고 낙관론 유입되며 3대 지수 상승했습니다. 이스라엘의 레바논 공습이 불안을 자극했지만 신속한 평화 협상 제안 소식에 안도 심리 커졌습니다. 실적 시즌 앞두고 美 메모리 상승(Sandisk +9.1%, SOX +2.1%)했고 한국도 삼성전자(+1.0%)에 이은 SK하이닉스(+2.9%) 호실적 기대와 함께 강세 보였습니다. VIX 지수도 20선 아래로 진정되는 등 투심 전반 호조에 상승 종목수가 700개를 상회했습니다(하락 164개). 장중 5,900p 돌파 후 주말 불확실성을 앞둔 매도세에 상승폭 일부 반납했습니다. 외국인은 KOSPI 현선물 4일 연속 순매수 중입니다.
원화 스테이블코인 도입 난항 속 Circle CEO 방한
글로벌 스테이블코인 발행사인 Circle CEO가 다음 주에 방한해 금융사를 포함한 다양한 기업과의 만남을 가진다는 소식에 원화 스테이블코인 강세 보였습니다(다날 +11.2%, NHN KCP +3.9%). 디지털자산법 논의가 지연되고 신임 한은 총재 후보도 회의적인 입장을 밝힌 상황에서 어떤 논의가 이루어질지 지켜봐야겠습니다.
#특징업종: 1)해운: 휴전 합의 불구 여전히 적은 호르무즈 해협 통항 선박 수(대한해운 上, HMM +3.8%) 2)광통신: AI 핵심 인프라로 부상하며 Nvidia 필두 투자 사이클 기대(대한광통신 +25.3%, 빛과전자 +16.5%) 3)K-뷰티: 지속되는 수출 성장 속 1분기도 호실적 전망(에이피알 +7.5%, 클래시스 +2.9%)
외부 진정에 국내 정책 모멘텀 주목
오늘 시장 주목도 높지 않았지만 금통위는 7차례 연속으로 금리를 동결했습니다(2.50%). 올해 성장률은 지난 전망치 2.0%를 하회할 것으로, 물가는 2.2%를 상회할 것으로 전망해 다소 우려를 자극했습니다. 한편 오늘 26.2조원 추경에 여야가 합의했습니다. 핵심 쟁점이었던 고유가 피해지원금은 원안(4.8조원) 유지로 합의되며 관련 소매 매출에 우호적으로 작용할 것으로 보입니다. 여야 간의 합의를 통해 나온 만큼 오늘 국회 본회의에서 처리될 예정입니다.
#주요일정: 1)美 3월 소비자물가(21:30) 2)美 2월 공장주문(23:00) 3)美 4월 미시간대 소비심리(23:00) 4)미국-이란 파키스탄 협상(11일) 5)IMF·WB 춘계회의(13~18일)
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위 내용은 2026년 4월 10일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 4월 13일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 지난 금요일 미국 시장은 이란과 협상 경계감에 보합권 혼조세. S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.4%, Dow -0.6%
- 3월 CPI는 Headline +0.9% MoM으로 급등했음에도, Core -0.2% MoM 진정
- 빅테크 혼조세 속 NVDA +2.6%, AVGO +4.7% 등 반도체 강세(SOX +2.3%)
- Anthropic발 SW 충격은 지속(Salesforce -3.5%, Servicenow -6.8%)
- 주말 간 미국-이란 협상은 결렬. 이란 핵개발 포기, 호르무즈 해협 관리권 등 이견
- 미국, 한국 시간 밤 11시부터 이란 통행 해상 교통 봉쇄. WTI, Brent 8%내외 급등
- 협상 압박용 해석. 단기 조정 가능하나 전황 악화보다 협상 국면 지속 상황 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350751
위 내용은 2026년 4월 13일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 지난 금요일 미국 시장은 이란과 협상 경계감에 보합권 혼조세. S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.4%, Dow -0.6%
- 3월 CPI는 Headline +0.9% MoM으로 급등했음에도, Core -0.2% MoM 진정
- 빅테크 혼조세 속 NVDA +2.6%, AVGO +4.7% 등 반도체 강세(SOX +2.3%)
- Anthropic발 SW 충격은 지속(Salesforce -3.5%, Servicenow -6.8%)
- 주말 간 미국-이란 협상은 결렬. 이란 핵개발 포기, 호르무즈 해협 관리권 등 이견
- 미국, 한국 시간 밤 11시부터 이란 통행 해상 교통 봉쇄. WTI, Brent 8%내외 급등
- 협상 압박용 해석. 단기 조정 가능하나 전황 악화보다 협상 국면 지속 상황 주목
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위 내용은 2026년 4월 13일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『협상 결렬에도 KOSDAQ 선방, KOSPI 5,800선 공방』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,791.3p. 美 호르무즈 해협 재봉쇄 발언에도 협상 국면 지속 기대 저가 매수세
KOSDAQ은 0.3% 상승한 1,096.5p. 시총 상위 헬스케어 부진에도 소부장 종목별 차별화 가운데 강보합
KOSPI는 1.2% 하락한 5,791.3p. 美 호르무즈 해협 재봉쇄 발언에도 협상 국면 지속 기대 저가 매수세
:미국-이란의 휴전 후 첫 협상은 이란 핵개발 포기 문제와 호르무즈 해협 통제권 등 이견으로 결렬
:Trump, 이란 항구를 통항하는 선박에 해상 봉쇄 발표(한국시간 23시)→WTI·Brent 선물 8% 내외 급등
:4월 1~10일 수출 252.1억$(+36.7% YoY)로 반도체(85.7억$, +152.5% YoY) 중심 역대 최대치 경신
:삼성전자(-2.1%) 하락 불구 내주 실적 발표 SK하이닉스(+0.1%), HBF 표준화 준비 상황 등 기대에 상승
:액면분할 이후 거래 재개한 LS ELECTRIC(+14.5%) 등 전력기기 수주 모멘텀 지속(효성중공업 +0.1%)
:실적 호조 기대+美 무역확장법 232조 관세 면제된 화장품(실리콘투 +9.4%)·음식료(삼양식품 +5.7%)↑
:외국인 7일 연속 선물 순매수(2,546억원)했지만 현물 순매도(5,215억원) 전환하며 현선물 합산 순매도
KOSDAQ은 0.3% 상승한 1,096.5p. 시총 상위 헬스케어 부진에도 소부장 종목별 차별화 가운데 강보합
:시총 상위 헬스케어 부진(알테오젠 -3.0%, 코오롱티슈진 -6.3%). 액티브 ETF 편출 삼천당(+2.4%) 투매 진정
:이란 전쟁 후 중동 배관용 피팅 수요 증가, LNG 증설 전망 등 실적 기대 확산(태광 +5.6%, 성광벤드+3.0%)
:종전 협상 결렬에 탈플라스틱주 동반 강세(세림B&G +13.5%), 광통신 차익매물 출회(대한광통신 +7.3%)
달러-원 환율은 5.9원 상승한 1,489.4원. 파키스탄 중동 협상 결렬 후 호르무즈 해협 둘러싼 갈등 고조
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.3%
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『협상 결렬에도 KOSDAQ 선방, KOSPI 5,800선 공방』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,791.3p. 美 호르무즈 해협 재봉쇄 발언에도 협상 국면 지속 기대 저가 매수세
KOSDAQ은 0.3% 상승한 1,096.5p. 시총 상위 헬스케어 부진에도 소부장 종목별 차별화 가운데 강보합
KOSPI는 1.2% 하락한 5,791.3p. 美 호르무즈 해협 재봉쇄 발언에도 협상 국면 지속 기대 저가 매수세
:미국-이란의 휴전 후 첫 협상은 이란 핵개발 포기 문제와 호르무즈 해협 통제권 등 이견으로 결렬
:Trump, 이란 항구를 통항하는 선박에 해상 봉쇄 발표(한국시간 23시)→WTI·Brent 선물 8% 내외 급등
:4월 1~10일 수출 252.1억$(+36.7% YoY)로 반도체(85.7억$, +152.5% YoY) 중심 역대 최대치 경신
:삼성전자(-2.1%) 하락 불구 내주 실적 발표 SK하이닉스(+0.1%), HBF 표준화 준비 상황 등 기대에 상승
:액면분할 이후 거래 재개한 LS ELECTRIC(+14.5%) 등 전력기기 수주 모멘텀 지속(효성중공업 +0.1%)
:실적 호조 기대+美 무역확장법 232조 관세 면제된 화장품(실리콘투 +9.4%)·음식료(삼양식품 +5.7%)↑
:외국인 7일 연속 선물 순매수(2,546억원)했지만 현물 순매도(5,215억원) 전환하며 현선물 합산 순매도
KOSDAQ은 0.3% 상승한 1,096.5p. 시총 상위 헬스케어 부진에도 소부장 종목별 차별화 가운데 강보합
:시총 상위 헬스케어 부진(알테오젠 -3.0%, 코오롱티슈진 -6.3%). 액티브 ETF 편출 삼천당(+2.4%) 투매 진정
:이란 전쟁 후 중동 배관용 피팅 수요 증가, LNG 증설 전망 등 실적 기대 확산(태광 +5.6%, 성광벤드+3.0%)
:종전 협상 결렬에 탈플라스틱주 동반 강세(세림B&G +13.5%), 광통신 차익매물 출회(대한광통신 +7.3%)
달러-원 환율은 5.9원 상승한 1,489.4원. 파키스탄 중동 협상 결렬 후 호르무즈 해협 둘러싼 갈등 고조
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350761
위 내용은 2026년 4월 13일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.