마켓레이더(4월 8일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『2주 휴전 및 호르무즈 개방, 안도 랠리에 사이드카 발동』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.6% 상승한 5,801.7p. 이란 안전 보장 및 호르무즈 해협 개방 조건으로 2주 휴전 선언
KOSDAQ은 3.9% 상승한 1,076.8p. 미국-이란 휴전 합의와 함께 반등 불구 삼천당제약 추가 투매
KOSPI는 5.6% 상승한 5,801.7p. 이란 안전 보장 및 호르무즈 해협 개방 조건으로 2주 휴전 선언
:악재는 가격에 반영되고 호재에 민감한 상황에서 2주 휴전 합의+호르무즈 개방 소식에 대기 매수세 폭발
:호르무즈 해협 봉쇄 최대 피해국 지목(美 CSIS)된 한국 사이드카 발동. 아시아도 반등(Nikkei225 +4.7%)
:전날 호실적에도 중동 경계감에 전강후약 마감한 삼성전자(+7.0%) 중심 반도체 강세(SK하이닉스 +9.5%)
:WTI 선물 100$ 이탈. 원전(우리기술 +14.5%) 제외한 에너지, 방산(한화에어로 -5.1%) 차익 매물 출회
:이란-오만, 휴전 기간 호르무즈 해협 통행료 부과 및 재건 사업 활용 계획→재건 테마↑(GS건설 +20.3%)
:외국인 KOSPI 현선물 합산 이틀 연속 순매수(현물 1.4조원, 선물 2.1조원). 전기전자 업종 복귀 긍정 해석
KOSDAQ은 3.9% 상승한 1,076.8p. 미국-이란 휴전 합의와 함께 반등 불구 삼천당제약 추가 투매
:전반적 Risk-on에 매수 사이드카 불구 삼천당제약(-6.8%)은 핵심 특허의 대만 기업 보유 의혹에 하락
:삼천당 3/30 이후 KOSDAQ 하락분 40% 이상 설명→지수 부진 요인. 펀더멘털 견조한 바이오 관심 유효
:2주 휴전 합의에 전쟁 수혜 테마 탈플라스틱(에코플라스틱 -10.1%)·사료(한일사료 -9.7%) 등 차익실현
달러-원 환율은 23.5원 하락한 1,477.5원. Trump의 협상 시한 마감 이전 미국-이란 휴전 합의 발표
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +4.7%, 대만(가권) +3.6%, 홍콩(항셍) +2.6%, 중국(상해) +1.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350672
위 내용은 2026년 4월 8일 10시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『2주 휴전 및 호르무즈 개방, 안도 랠리에 사이드카 발동』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.6% 상승한 5,801.7p. 이란 안전 보장 및 호르무즈 해협 개방 조건으로 2주 휴전 선언
KOSDAQ은 3.9% 상승한 1,076.8p. 미국-이란 휴전 합의와 함께 반등 불구 삼천당제약 추가 투매
KOSPI는 5.6% 상승한 5,801.7p. 이란 안전 보장 및 호르무즈 해협 개방 조건으로 2주 휴전 선언
:악재는 가격에 반영되고 호재에 민감한 상황에서 2주 휴전 합의+호르무즈 개방 소식에 대기 매수세 폭발
:호르무즈 해협 봉쇄 최대 피해국 지목(美 CSIS)된 한국 사이드카 발동. 아시아도 반등(Nikkei225 +4.7%)
:전날 호실적에도 중동 경계감에 전강후약 마감한 삼성전자(+7.0%) 중심 반도체 강세(SK하이닉스 +9.5%)
:WTI 선물 100$ 이탈. 원전(우리기술 +14.5%) 제외한 에너지, 방산(한화에어로 -5.1%) 차익 매물 출회
:이란-오만, 휴전 기간 호르무즈 해협 통행료 부과 및 재건 사업 활용 계획→재건 테마↑(GS건설 +20.3%)
:외국인 KOSPI 현선물 합산 이틀 연속 순매수(현물 1.4조원, 선물 2.1조원). 전기전자 업종 복귀 긍정 해석
KOSDAQ은 3.9% 상승한 1,076.8p. 미국-이란 휴전 합의와 함께 반등 불구 삼천당제약 추가 투매
:전반적 Risk-on에 매수 사이드카 불구 삼천당제약(-6.8%)은 핵심 특허의 대만 기업 보유 의혹에 하락
:삼천당 3/30 이후 KOSDAQ 하락분 40% 이상 설명→지수 부진 요인. 펀더멘털 견조한 바이오 관심 유효
:2주 휴전 합의에 전쟁 수혜 테마 탈플라스틱(에코플라스틱 -10.1%)·사료(한일사료 -9.7%) 등 차익실현
달러-원 환율은 23.5원 하락한 1,477.5원. Trump의 협상 시한 마감 이전 미국-이란 휴전 합의 발표
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +4.7%, 대만(가권) +3.6%, 홍콩(항셍) +2.6%, 중국(상해) +1.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350672
위 내용은 2026년 4월 8일 10시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 8일
『석기시대→황금시대 언급에 KOSPI 멜트업』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,872.34 (+6.87%), 코스닥 1,089.85 (+5.12%)
미국-이란 출구 전략 본격 모색에 KOSPI 5,900p 접근
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.9%, 5.1% 상승했습니다. 간밤 미국은 Trump의 협상 시한을 앞두고 경계감을 보이다 파키스탄 중재 메시지에 낙폭을 회복했습니다. 그 이후 미국의 비침략 보장, 호르무즈 해협 개방 등을 조건으로 2주 휴전 합의가 발표되며 WTI가 90$대로 안정됐습니다. 관망세 보이던 대기 자금도 Risk-on 심리에 유입되며 양 시장 개장 직후 사이드카 발동됐습니다. 특히 전날 호실적 발표에도 중동 불안으로 눌린 삼성전자(+7.1%) 중심 반도체(SK하이닉스 +12.8%)로 매수세 유입되며 20만전자·100만닉스 복귀했습니다. 환율은 30원 이상 내린 1,470원에 근접했고 외국인은 현선물 4조원 이상 강한 매수세 유입됐습니다.
전쟁 헤지주 부진과 아쉬운 KOSDAQ
휴전 소식에 전쟁 헤지 업종·종목 부진했습니다. 방산(한화에어로 -3.5%, 현대로템 -2.1%) 차익 매물 출회됐고 에너지 위기 대두 속 부각됐던 재생에너지(SK이터닉스 -1.3%) 등 내렸습니다. 한편 KOSDAQ은 삼천당제약(-6.6%)의 S-PASS 특허권 관련 논란이 더해지며 상승 제약됐습니다. 삼천당은 3월 30일 이후 지수 하락 40% 가량 기여하며 KOSDAQ의 부담 요인으로 작용 중입니다.
#특징업종: 1)SOCAMM: 삼성전자, SOCAMM2 양산 앞두고 휘어짐 현상 극복(엠케이전자 +26.8%) 2)MLCC: 공급 부족에 따른 판가 인상으로 호실적 기대(삼성전기 +12.5%) 3)증권: 이란 사태 따른 증시 변동성 확대 속 거래대금 증가(키움증권 +12.2%)
원전·중동 종전 모멘텀 동시 반영된 건설주 급등
Trump는 ‘이란이 재건(reconstruction process)을 시작할 수 있’고, 중동의 ‘황금 시대(Golden Age)’가 될 수 있다고 했습니다. 이란이 호르무즈 해협의 통행료를 재건 사업에 활용할 수 있다는 소식도 더해져 건설주 급등했습니다(대우건설·GS건설 上). 호르무즈 해협 개방 소식에 에너지주 차익실현 매도세 나온 가운데(OCI홀딩스 -1.3%) 원전주가 AI 투심 회복에 강했고(우리기술 +18.6%), 원전 모멘텀이 건설 강세에 가세했습니다(현대건설 +21.0%).
#주요일정: 1)EU 2월 소매판매(18:00) 2)美 3월 FOMC 의사록(9일 03:00) 4)美 Delta 실적 5)日 3월 소비자신뢰지수(9일 14:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350673
위 내용은 2026년 4월 8일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『석기시대→황금시대 언급에 KOSPI 멜트업』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,872.34 (+6.87%), 코스닥 1,089.85 (+5.12%)
미국-이란 출구 전략 본격 모색에 KOSPI 5,900p 접근
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.9%, 5.1% 상승했습니다. 간밤 미국은 Trump의 협상 시한을 앞두고 경계감을 보이다 파키스탄 중재 메시지에 낙폭을 회복했습니다. 그 이후 미국의 비침략 보장, 호르무즈 해협 개방 등을 조건으로 2주 휴전 합의가 발표되며 WTI가 90$대로 안정됐습니다. 관망세 보이던 대기 자금도 Risk-on 심리에 유입되며 양 시장 개장 직후 사이드카 발동됐습니다. 특히 전날 호실적 발표에도 중동 불안으로 눌린 삼성전자(+7.1%) 중심 반도체(SK하이닉스 +12.8%)로 매수세 유입되며 20만전자·100만닉스 복귀했습니다. 환율은 30원 이상 내린 1,470원에 근접했고 외국인은 현선물 4조원 이상 강한 매수세 유입됐습니다.
전쟁 헤지주 부진과 아쉬운 KOSDAQ
휴전 소식에 전쟁 헤지 업종·종목 부진했습니다. 방산(한화에어로 -3.5%, 현대로템 -2.1%) 차익 매물 출회됐고 에너지 위기 대두 속 부각됐던 재생에너지(SK이터닉스 -1.3%) 등 내렸습니다. 한편 KOSDAQ은 삼천당제약(-6.6%)의 S-PASS 특허권 관련 논란이 더해지며 상승 제약됐습니다. 삼천당은 3월 30일 이후 지수 하락 40% 가량 기여하며 KOSDAQ의 부담 요인으로 작용 중입니다.
#특징업종: 1)SOCAMM: 삼성전자, SOCAMM2 양산 앞두고 휘어짐 현상 극복(엠케이전자 +26.8%) 2)MLCC: 공급 부족에 따른 판가 인상으로 호실적 기대(삼성전기 +12.5%) 3)증권: 이란 사태 따른 증시 변동성 확대 속 거래대금 증가(키움증권 +12.2%)
원전·중동 종전 모멘텀 동시 반영된 건설주 급등
Trump는 ‘이란이 재건(reconstruction process)을 시작할 수 있’고, 중동의 ‘황금 시대(Golden Age)’가 될 수 있다고 했습니다. 이란이 호르무즈 해협의 통행료를 재건 사업에 활용할 수 있다는 소식도 더해져 건설주 급등했습니다(대우건설·GS건설 上). 호르무즈 해협 개방 소식에 에너지주 차익실현 매도세 나온 가운데(OCI홀딩스 -1.3%) 원전주가 AI 투심 회복에 강했고(우리기술 +18.6%), 원전 모멘텀이 건설 강세에 가세했습니다(현대건설 +21.0%).
#주요일정: 1)EU 2월 소매판매(18:00) 2)美 3월 FOMC 의사록(9일 03:00) 4)美 Delta 실적 5)日 3월 소비자신뢰지수(9일 14:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350673
위 내용은 2026년 4월 8일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ETF 수급 Weekly; 방산 ETF 수급 분석: 전쟁이 낳은 구조적 변화』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 국내 상장 방산 ETF: K방산 7개, 미국 방산 4개, 유럽 방산 2개
- 글로벌 방산 ETF: 늘어가는 물리 충돌에 안보 중요성 재인식 중
- 중동 전쟁 휴전의 조건: 호르무즈 해협을 어떻게 개방할지가 관건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350679
위 내용은 2026년 4월 9일 07시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 국내 상장 방산 ETF: K방산 7개, 미국 방산 4개, 유럽 방산 2개
- 글로벌 방산 ETF: 늘어가는 물리 충돌에 안보 중요성 재인식 중
- 중동 전쟁 휴전의 조건: 호르무즈 해협을 어떻게 개방할지가 관건
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『신흥 주식전략; 전쟁 이후의 중국: 에너지 안보 재편』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 미국-이란 전쟁으로 드러난 중국 에너지 안보의 구조적 한계
- 석유국가(Petro States)에서 전기국가(Electro States)로의 전환
- 에너지 안보 재편의 최대 수혜주는 변압기, ESS, 스마트그리드
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350680
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 미국-이란 전쟁으로 드러난 중국 에너지 안보의 구조적 한계
- 석유국가(Petro States)에서 전기국가(Electro States)로의 전환
- 에너지 안보 재편의 최대 수혜주는 변압기, ESS, 스마트그리드
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『글로벌 주식전략; 미국 주식시장, 솔직히 펀더멘탈은 좋다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 미국 주식시장의 실적 모멘텀, 2023년 이후 가장 강함
- 미국 경기, 제조업 중심 반등 모멘텀 강화
- 1분기 실적 시즌을 기대하는 이유: 시선의 전환
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350687
위 내용은 2026년 04월 09일 08시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 미국 주식시장의 실적 모멘텀, 2023년 이후 가장 강함
- 미국 경기, 제조업 중심 반등 모멘텀 강화
- 1분기 실적 시즌을 기대하는 이유: 시선의 전환
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 9일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란 안전 보장과 호르무즈 해협 개방 등의 조건으로 2주 휴전 합의 발표되며 강세. S&P500 +2.5%, NASDAQ +2.8%, Dow +2.9%
- 이란, 이스라엘의 헤즈볼라 공격에 대해 휴전 위반 언급하며 호르무즈 봉쇄 주장
- 미국은 이에 대해 부인. 미국-이란 11일 파키스탄에서 첫 협상 개시
- 공급망 정상화 기대에 반도체(SOX +6.3%) 급등. ASML +8.8%, Intel +11.4%
- Delta Airlines(+3.8%) 호실적+유가 하락 영향. Carnival +11.2% 등 여행 강세
- 에너지/방산 부진. Exxon Mobile -4.7%, Chevron -4.3%, Palantir -6.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350689
위 내용은 2026년 4월 9일 8시 9분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란 안전 보장과 호르무즈 해협 개방 등의 조건으로 2주 휴전 합의 발표되며 강세. S&P500 +2.5%, NASDAQ +2.8%, Dow +2.9%
- 이란, 이스라엘의 헤즈볼라 공격에 대해 휴전 위반 언급하며 호르무즈 봉쇄 주장
- 미국은 이에 대해 부인. 미국-이란 11일 파키스탄에서 첫 협상 개시
- 공급망 정상화 기대에 반도체(SOX +6.3%) 급등. ASML +8.8%, Intel +11.4%
- Delta Airlines(+3.8%) 호실적+유가 하락 영향. Carnival +11.2% 등 여행 강세
- 에너지/방산 부진. Exxon Mobile -4.7%, Chevron -4.3%, Palantir -6.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350689
위 내용은 2026년 4월 9일 8시 9분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『호재 일시 반영 후 주말 협상 대기 심리 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,799.9p. 美-이란 11일 첫 협상 앞두고 이스라엘 공격&이란 해협 재봉쇄 위협
KOSDAQ은 1.2% 하락한 1,076.8p. 미국-이란 첫 협상 앞두고 경계 심리에 전일 상승분 일부 반납
KOSPI는 1.2% 하락한 5,799.9p. 美-이란 11일 첫 협상 앞두고 이스라엘 공격&이란 해협 재봉쇄 위협
:美-이란 2주 휴전 발표에도 이스라엘 레바논 공습. 이란은 합의 위반 근거로 호르무즈 해협 재봉쇄 위협
:美, 재봉쇄 부인 및 선박 통항량 증가 언급 vs. 이란, 대체 항로 제시+해협 통과 선박 제한 및 통행료 적용
:전날 안도 심리 따른 저가 매수세+숏스퀴즈 등 슈팅 나온 KOSPI는 주말 美-이란 협상 앞두고 관망세↑
:외국인은 현물 순매도(3,094억원) 및 선물 순매수(3,145억원)로 대기 심리 속 현선물 합산 순매수 우위
:현물은 전기전자 순매도하며 삼성전자(-3.2%)·SK하이닉스(-2.6%) 숨고르기, 각각 20만원·100만원 공방
:은행주(KB금융 +0.6%, 하나금융 +1.9%) 선방. 2차전지(LGES +3.5%, 삼성SDI +3.0%) ESS 모멘텀 강세
:SK텔레콤(+10.6%), Anthropic 가치 부각 등에 신고가. (화성밸브 +14.0%), 해협 우회 송유관 신설+재건
KOSDAQ은 1.2% 하락한 1,076.8p. 미국-이란 첫 협상 앞두고 경계 심리에 전일 상승분 일부 반납
:대형주 약세 속 S-PASS 특허 논란 반박 삼천당제약(+6.6%) 등 일부 바이오(리가켐바이오 +4.1%) 상승
:미국·유럽 등 K-뷰티 수출 모멘텀과 함께 실적 성장 지속 전망(파마리서치 +1.4%, 실리콘투 +1.8%)
:종전 합의 이뤄져도 당분간 나프타 수급 차질 불가피 예상에 플라스틱 생산 우려(에코플라스틱 +7.6%)
달러-원 환율은 2.3원 상승한 1,481.5원. 휴전 합의 불구 이스라엘의 헤즈볼라 공격 등 불안감 잔존
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350691
위 내용은 2026년 4월 9일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『호재 일시 반영 후 주말 협상 대기 심리 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,799.9p. 美-이란 11일 첫 협상 앞두고 이스라엘 공격&이란 해협 재봉쇄 위협
KOSDAQ은 1.2% 하락한 1,076.8p. 미국-이란 첫 협상 앞두고 경계 심리에 전일 상승분 일부 반납
KOSPI는 1.2% 하락한 5,799.9p. 美-이란 11일 첫 협상 앞두고 이스라엘 공격&이란 해협 재봉쇄 위협
:美-이란 2주 휴전 발표에도 이스라엘 레바논 공습. 이란은 합의 위반 근거로 호르무즈 해협 재봉쇄 위협
:美, 재봉쇄 부인 및 선박 통항량 증가 언급 vs. 이란, 대체 항로 제시+해협 통과 선박 제한 및 통행료 적용
:전날 안도 심리 따른 저가 매수세+숏스퀴즈 등 슈팅 나온 KOSPI는 주말 美-이란 협상 앞두고 관망세↑
:외국인은 현물 순매도(3,094억원) 및 선물 순매수(3,145억원)로 대기 심리 속 현선물 합산 순매수 우위
:현물은 전기전자 순매도하며 삼성전자(-3.2%)·SK하이닉스(-2.6%) 숨고르기, 각각 20만원·100만원 공방
:은행주(KB금융 +0.6%, 하나금융 +1.9%) 선방. 2차전지(LGES +3.5%, 삼성SDI +3.0%) ESS 모멘텀 강세
:SK텔레콤(+10.6%), Anthropic 가치 부각 등에 신고가. (화성밸브 +14.0%), 해협 우회 송유관 신설+재건
KOSDAQ은 1.2% 하락한 1,076.8p. 미국-이란 첫 협상 앞두고 경계 심리에 전일 상승분 일부 반납
:대형주 약세 속 S-PASS 특허 논란 반박 삼천당제약(+6.6%) 등 일부 바이오(리가켐바이오 +4.1%) 상승
:미국·유럽 등 K-뷰티 수출 모멘텀과 함께 실적 성장 지속 전망(파마리서치 +1.4%, 실리콘투 +1.8%)
:종전 합의 이뤄져도 당분간 나프타 수급 차질 불가피 예상에 플라스틱 생산 우려(에코플라스틱 +7.6%)
달러-원 환율은 2.3원 상승한 1,481.5원. 휴전 합의 불구 이스라엘의 헤즈볼라 공격 등 불안감 잔존
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350691
위 내용은 2026년 4월 9일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 9일
『협상 우위 선점을 위한 눈치게임』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,778.01 (-1.61%), 코스닥 1,076.00 (-1.27%)
휴전 환호 후 다시 냉정하게 대기하는 주말 협상
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 미국은 2주 휴전 합의 발표 영향에 3대 지수 강세였습니다. 다만 합의 이후에도 이스라엘의 레바논 공습과 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 위협, 그리고 합의 이행 시점까지 중동 군사 배치를 지속한다는 Trump 언급 등 대치 이어졌습니다. 주말 미국-이란 간의 파키스탄 협상 앞두고 잔존한 불확실성에 한국은 전일 상승분을 일부 반납했습니다. 외국인은 KOSPI 현물을 1조원 이상 팔았지만 선물 순매수를 5일째 이어갔고, 합산 순매도액도 전날 순매수액 대비로는 크게 적었습니다. 시총 상위 10개 가운데 LGES(+3.7%) 제외하고 하락했습니다(삼성전자 -3.1%, SK하이닉스 -3.4%).
실적 시즌 앞두고 강세 이어간 통신주
중동 사태 이후 상대적으로 견조했던 통신은 오늘도 강세였습니다(2/27 이후 KOSPI -6.0%, 통신서비스 +3.1%). SK텔레콤(+5.4%)은 해킹 사태 이전으로 실적·배당 회복 가능하다는 전망과 함께 Anthropic의 지분 가치가 부각됐습니다. KT(+0.0%)·LG유플러스(+0.4%)도 주주환원 기대감 등 유입되며 선방했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 여전한 글로벌 수출 모멘텀에 호실적 기대(에이피알 +8.9%, 달바글로벌 +6.4%) 2)해운: 휴전 합의 불구 호르무즈 해협 통항 불확실성 지속(흥아해운 +4.7%, 대한해운 +1.1%) 3)강관: 중동 철강 공장 타격 및 호르무즈 우회 송유관 수요 기대(넥스틸 +14.8%, 휴스틸 +2.7%)
미국-이란의 줄다리기와 한국의 상대 부진
미국-이란 양측은 토요일 첫 협상을 앞둔 줄다리기를 이어가고 있습니다. Trump는 합의 불발 시 이란에 대한 총공격을 언급했고, 이란은 호르무즈 해협 통과 선박 제한 소식을 밝혔습니다. 여기에 이스라엘은 휴전에 대한 불만을 토로하고 있어 내일까지도 관망 심리 지속될 것으로 보입니다. 한국은 ① 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 최대 피해국으로 지목(美 CSIS)된 만큼 관련 민감도가 높고, ② 전날 주요국 대비 급등했던 여파로 오늘 되돌림도 컸습니다.
#주요일정: 1)美 4분기 GDP 확정치(21:30) 2)美 2월 PCE 물가지수(21:30) 3)美 30년 만기 국채 입찰(10일 02:00) 4)韓 3월 금융통화위원회(10일 10:00) 5)中 3월 CPI·PPI(10일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350693
위 내용은 2026년 4월 9일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『협상 우위 선점을 위한 눈치게임』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,778.01 (-1.61%), 코스닥 1,076.00 (-1.27%)
휴전 환호 후 다시 냉정하게 대기하는 주말 협상
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 미국은 2주 휴전 합의 발표 영향에 3대 지수 강세였습니다. 다만 합의 이후에도 이스라엘의 레바논 공습과 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 위협, 그리고 합의 이행 시점까지 중동 군사 배치를 지속한다는 Trump 언급 등 대치 이어졌습니다. 주말 미국-이란 간의 파키스탄 협상 앞두고 잔존한 불확실성에 한국은 전일 상승분을 일부 반납했습니다. 외국인은 KOSPI 현물을 1조원 이상 팔았지만 선물 순매수를 5일째 이어갔고, 합산 순매도액도 전날 순매수액 대비로는 크게 적었습니다. 시총 상위 10개 가운데 LGES(+3.7%) 제외하고 하락했습니다(삼성전자 -3.1%, SK하이닉스 -3.4%).
실적 시즌 앞두고 강세 이어간 통신주
중동 사태 이후 상대적으로 견조했던 통신은 오늘도 강세였습니다(2/27 이후 KOSPI -6.0%, 통신서비스 +3.1%). SK텔레콤(+5.4%)은 해킹 사태 이전으로 실적·배당 회복 가능하다는 전망과 함께 Anthropic의 지분 가치가 부각됐습니다. KT(+0.0%)·LG유플러스(+0.4%)도 주주환원 기대감 등 유입되며 선방했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 여전한 글로벌 수출 모멘텀에 호실적 기대(에이피알 +8.9%, 달바글로벌 +6.4%) 2)해운: 휴전 합의 불구 호르무즈 해협 통항 불확실성 지속(흥아해운 +4.7%, 대한해운 +1.1%) 3)강관: 중동 철강 공장 타격 및 호르무즈 우회 송유관 수요 기대(넥스틸 +14.8%, 휴스틸 +2.7%)
미국-이란의 줄다리기와 한국의 상대 부진
미국-이란 양측은 토요일 첫 협상을 앞둔 줄다리기를 이어가고 있습니다. Trump는 합의 불발 시 이란에 대한 총공격을 언급했고, 이란은 호르무즈 해협 통과 선박 제한 소식을 밝혔습니다. 여기에 이스라엘은 휴전에 대한 불만을 토로하고 있어 내일까지도 관망 심리 지속될 것으로 보입니다. 한국은 ① 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 최대 피해국으로 지목(美 CSIS)된 만큼 관련 민감도가 높고, ② 전날 주요국 대비 급등했던 여파로 오늘 되돌림도 컸습니다.
#주요일정: 1)美 4분기 GDP 확정치(21:30) 2)美 2월 PCE 물가지수(21:30) 3)美 30년 만기 국채 입찰(10일 02:00) 4)韓 3월 금융통화위원회(10일 10:00) 5)中 3월 CPI·PPI(10일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350693
위 내용은 2026년 4월 9일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 영웅호걸들의 단기 매매 전략:숏스퀴즈 활용하기』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 수급이 한방향으로 쏠리게 되면 되돌림에 대한 민감도 역시 높아진다
- 반등 나온다면 숏스퀴즈를 활용한 단기 트레이딩 전략 고려할 수 있는 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350700
위 내용은 2026년 04월 10일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 수급이 한방향으로 쏠리게 되면 되돌림에 대한 민감도 역시 높아진다
- 반등 나온다면 숏스퀴즈를 활용한 단기 트레이딩 전략 고려할 수 있는 구간
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위 내용은 2026년 04월 10일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 중동 시선 쏠린 사이 나온 관세 조정과 명암(明暗)』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 미국-이란 2주 휴전 타결에 W자 반등 KOSPI
- 차주 Preview: 협상 국면 들어선 중동과 실적 시즌 진입
- Market Insight: 중동 시선 쏠린 사이 나온 관세 조정과 명암(明暗)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350712
위 내용은 2026년 4월 10일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 미국-이란 2주 휴전 타결에 W자 반등 KOSPI
- 차주 Preview: 협상 국면 들어선 중동과 실적 시즌 진입
- Market Insight: 중동 시선 쏠린 사이 나온 관세 조정과 명암(明暗)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350712
위 내용은 2026년 4월 10일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 4월 10일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 주말 협상 앞둔 눈치게임 이후 낙관론이 유입되며 3대 지수 상승 마감. S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.8%, Dow +0.6%
- 이스라엘의 레바논 타격 관련해 이스라엘이 평화 협상 의지를 밝히며 안도 심리↑
- VIX 지수 20선 아래로 안정. WTI, Brent 선물 각각 96,99$로 100$선 하회
- 빅테크: META(+2.6%)- CRWV와 AI 클라우드 협력 확대, AMZN(+5.6%)
- 반도체: 중동 발 CapEx 우려 진정(NVDA +1.0%). SNDK(+9.1%) 목표주가↑ Anthropic Mythos 모델 발표에 SW 기업 부진(PLTR -7.3%, CRWD -7.5%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350716
위 내용은 2026년 4월 10일 8시 8분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 주말 협상 앞둔 눈치게임 이후 낙관론이 유입되며 3대 지수 상승 마감. S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.8%, Dow +0.6%
- 이스라엘의 레바논 타격 관련해 이스라엘이 평화 협상 의지를 밝히며 안도 심리↑
- VIX 지수 20선 아래로 안정. WTI, Brent 선물 각각 96,99$로 100$선 하회
- 빅테크: META(+2.6%)- CRWV와 AI 클라우드 협력 확대, AMZN(+5.6%)
- 반도체: 중동 발 CapEx 우려 진정(NVDA +1.0%). SNDK(+9.1%) 목표주가↑ Anthropic Mythos 모델 발표에 SW 기업 부진(PLTR -7.3%, CRWD -7.5%)
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