『ETF 미식기행; 금과 은: 전쟁 충격과 머니 무브』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 이달의 Kick: 귀금속 ETF 투자 전략
- Hot Pick: 페이퍼 골드 부상과 실물 선호
- Side Dish: 전쟁 충격과 머니 무브
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350549
위 내용은 2026년 4월 2일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 이달의 Kick: 귀금속 ETF 투자 전략
- Hot Pick: 페이퍼 골드 부상과 실물 선호
- Side Dish: 전쟁 충격과 머니 무브
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 2일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 중동 지역 국지 분쟁 지속에도 미국-이란 간 종전 언급 이후 낙관론 확산 중. S&P500 +0.7%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.5%
- Trump, 새 정권의 휴전 요청 언급+이란 대통령, 미국 국민에 대립 무의미 서한
- 유가는 완만한 속도로 진정 중(WTI 100$ 하회)+고용,소비 등 매크로 지표 양호
- 기술주 및 반도체 중심 강하게 반등. Micron +8.9%, Sandisk +9.0% 메모리 급등
- Intel, 아일랜드팹 지분 2년 만에 재매입하며 구조조정 성공 신호탄 +8.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350554
위 내용은 2026년 4월 2일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 중동 지역 국지 분쟁 지속에도 미국-이란 간 종전 언급 이후 낙관론 확산 중. S&P500 +0.7%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.5%
- Trump, 새 정권의 휴전 요청 언급+이란 대통령, 미국 국민에 대립 무의미 서한
- 유가는 완만한 속도로 진정 중(WTI 100$ 하회)+고용,소비 등 매크로 지표 양호
- 기술주 및 반도체 중심 강하게 반등. Micron +8.9%, Sandisk +9.0% 메모리 급등
- Intel, 아일랜드팹 지분 2년 만에 재매입하며 구조조정 성공 신호탄 +8.8%
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마켓레이더(4월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『변하지 않은 Trump 메시지, 변한 것은 시장의 기대』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.8% 하락한 5,324.8p. 美 기술주·반도체 훈풍에 상승 출발→Trump 연설 후 실망 매물 출회
KOSDAQ은 2.9% 하락한 1,083.7p. Trump 연설 이전 보합권 등락→발언 내용 실망에 하락 전환
KOSPI는 2.8% 하락한 5,324.8p. 美 기술주·반도체 훈풍에 상승 출발→Trump 연설 후 실망 매물 출회
:미국-이란 지도자 종전 가능성 언급에 간밤 빅테크·반도체(SOX +2.8%) 강세. KOSPI도 +1.3% 상승 출발
:Trump 연설 메시지는 기존과 유사. 오히려 전쟁 지속 가능성에 종전 메시지 기대한 시장 실망 매물 출회
→ ①이란전 향후 2~3주 지속 ②협상 불발 시 전력시설 타격 ③유가 상승 단기적 ④호르무즈 해협 관여↓
:미국 선물 1% 내외 하락 반전. 양 시장도 3% 내외 약세. 연설 후 개인 투매 vs. 기관·외국인 매수세 확대
:중동 재건 기대 반영된 건설주 약세(대우건설 -13.1%, GS건설 -5.4%) vs. 방산 강세(한화에어로 +6.2%) → 최근 Trump의 NATO 탈퇴 위협에 따라 유럽의 자주국방 강화 과정에서 국내 반사수혜 기대감도 반영
:전기차 부진 우려에도 에너지 위기 속 ESS 모멘텀 부각 2차전지 선방(삼성SDI +2.3%, 엘앤에프 +12.4%)
KOSDAQ은 2.9% 하락한 1,083.7p. Trump 연설 이전 보합권 등락→발언 내용 실망에 하락 전환
:바이오 약세 보이는 가운데 KOSPI 반도체 연동 소부장 낙폭 확대(리노공업 -4.2%). 외국인 순매도 전환
:中 로봇 사용 배제하는 美 법안 수혜 기대 이어지며 로봇 선방(레인보우로보 +0.4%, 현대무벡스 +6.0%)
:Nvidia 중심 AI 네트워크 투자 모멘텀 유입된 광통신 상승 지속(대한광통신 +10.4%, 빛과전자 +0.8%)
달러-원 환율은 6.7원 상승한 1,520.0원. 기대와 달랐던 Trump 연설에 종전 전망 옅어지며 위험 회피
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350556
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『변하지 않은 Trump 메시지, 변한 것은 시장의 기대』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.8% 하락한 5,324.8p. 美 기술주·반도체 훈풍에 상승 출발→Trump 연설 후 실망 매물 출회
KOSDAQ은 2.9% 하락한 1,083.7p. Trump 연설 이전 보합권 등락→발언 내용 실망에 하락 전환
KOSPI는 2.8% 하락한 5,324.8p. 美 기술주·반도체 훈풍에 상승 출발→Trump 연설 후 실망 매물 출회
:미국-이란 지도자 종전 가능성 언급에 간밤 빅테크·반도체(SOX +2.8%) 강세. KOSPI도 +1.3% 상승 출발
:Trump 연설 메시지는 기존과 유사. 오히려 전쟁 지속 가능성에 종전 메시지 기대한 시장 실망 매물 출회
→ ①이란전 향후 2~3주 지속 ②협상 불발 시 전력시설 타격 ③유가 상승 단기적 ④호르무즈 해협 관여↓
:미국 선물 1% 내외 하락 반전. 양 시장도 3% 내외 약세. 연설 후 개인 투매 vs. 기관·외국인 매수세 확대
:중동 재건 기대 반영된 건설주 약세(대우건설 -13.1%, GS건설 -5.4%) vs. 방산 강세(한화에어로 +6.2%) → 최근 Trump의 NATO 탈퇴 위협에 따라 유럽의 자주국방 강화 과정에서 국내 반사수혜 기대감도 반영
:전기차 부진 우려에도 에너지 위기 속 ESS 모멘텀 부각 2차전지 선방(삼성SDI +2.3%, 엘앤에프 +12.4%)
KOSDAQ은 2.9% 하락한 1,083.7p. Trump 연설 이전 보합권 등락→발언 내용 실망에 하락 전환
:바이오 약세 보이는 가운데 KOSPI 반도체 연동 소부장 낙폭 확대(리노공업 -4.2%). 외국인 순매도 전환
:中 로봇 사용 배제하는 美 법안 수혜 기대 이어지며 로봇 선방(레인보우로보 +0.4%, 현대무벡스 +6.0%)
:Nvidia 중심 AI 네트워크 투자 모멘텀 유입된 광통신 상승 지속(대한광통신 +10.4%, 빛과전자 +0.8%)
달러-원 환율은 6.7원 상승한 1,520.0원. 기대와 달랐던 Trump 연설에 종전 전망 옅어지며 위험 회피
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2026년 4월 2일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 2일
『아직 끝나지 않은 전쟁, 변동성 경고』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,234.05 (-4.47%), 코스닥 1,056.34 (-5.36%)
Trump 연설 실망감에 다시 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.5%, 5.4% 하락했습니다. 간밤 이란 새 정권이 휴전을 요청했다는 Trump 발언과 대립이 무의미하다는 이란 대통령의 서한 등 종전 기대에 3대 지수 강했습니다. 한국도 상승 출발했지만 오전 Trump의 연설에서 종전 메시지를 원했던 시장 기대와 달리 향후 2~3주 전쟁 지속 및 협상 불발 시 전력시설 타격 등 언급에 실망 매물이 강하게 출회됐습니다. 진정되던 WTI가 106$ 돌파했고, 환율도 1,523원까지 튀는 등 재차 전쟁 프라이싱이 나오며 양 시장 매도 사이드카 발동됐습니다. KOSDAQ은 삼천당제약(-18.2%) 추가 투매 및 ETF 수급 여파에 헬스케어 전반 약세 보이며 전날 상승분을 대부분 반납했습니다.
대형주 투매에도 유지된 방산 모멘텀
조기 종전 희망 좌절에 대형주 투매(삼성전자 -5.9%, SK하이닉스 -7.1%) 연출됐지만 방산 선방했습니다. 방산(한화에어로 +6.3%, 현대로템 +6.7%)은 ① 이란 전쟁 지속 따른 요격 미사일 등 무기 수출 증가와 더불어 ② Trump의 NATO 탈퇴 발언 영향으로 EU 국방비 상향 수혜 기대 유입되며 강했습니다.
#특징업종: 1)2차전지: 에너지 위기 속 전기차·ESS 모멘텀 부각(삼성SDI +2.6%, 엘앤에프 +9.6%) 2)해운: 호르무즈 해협 관여 줄이려는 Trump 움직임에 운임 상승 지속 전망(흥아해운 +20.5%, KSS해운 +1.2%) 3)석유: 정부, 원유 자원안보 위기 경보 ‘주의’→‘경계’로 격상(흥구석유 +17.5%, 한국쉘석유 +3.3%)
주말까지 짙어질 관망 심리
내일 미국은 성금요일 휴장입니다. 미국이 빈번하게 주말을 통해 군사 행동을 해온 점에서 이번 연휴에도 지정학적 리스크의 확산 가능성이 있습니다. 매도 폭은 줄었지만 선제적 Risk-off 조치에 외국인 현선물 투매 이어졌습니다(현물 11일 연속). 미국의 이란 석유시설 공격 가능성은 높지 않습니다. 다만 협상의 레버리지를 위해 향후 2~3주 고강도 타격을 언급한 만큼 단기로서는 저베타·방어주 대응이 유효해보입니다.
#주요일정: 1)Macron 프랑스 대통령 방한(~3일) 2)ECB 월례보고서(17:00) 3)美 2월 무역수지(21:30) 4)韓 3월 외환보유액(3일 06:00) 5)中 3월 Caixin 서비스업 PMI(3일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350564
위 내용은 2026년 4월 2일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『아직 끝나지 않은 전쟁, 변동성 경고』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,234.05 (-4.47%), 코스닥 1,056.34 (-5.36%)
Trump 연설 실망감에 다시 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.5%, 5.4% 하락했습니다. 간밤 이란 새 정권이 휴전을 요청했다는 Trump 발언과 대립이 무의미하다는 이란 대통령의 서한 등 종전 기대에 3대 지수 강했습니다. 한국도 상승 출발했지만 오전 Trump의 연설에서 종전 메시지를 원했던 시장 기대와 달리 향후 2~3주 전쟁 지속 및 협상 불발 시 전력시설 타격 등 언급에 실망 매물이 강하게 출회됐습니다. 진정되던 WTI가 106$ 돌파했고, 환율도 1,523원까지 튀는 등 재차 전쟁 프라이싱이 나오며 양 시장 매도 사이드카 발동됐습니다. KOSDAQ은 삼천당제약(-18.2%) 추가 투매 및 ETF 수급 여파에 헬스케어 전반 약세 보이며 전날 상승분을 대부분 반납했습니다.
대형주 투매에도 유지된 방산 모멘텀
조기 종전 희망 좌절에 대형주 투매(삼성전자 -5.9%, SK하이닉스 -7.1%) 연출됐지만 방산 선방했습니다. 방산(한화에어로 +6.3%, 현대로템 +6.7%)은 ① 이란 전쟁 지속 따른 요격 미사일 등 무기 수출 증가와 더불어 ② Trump의 NATO 탈퇴 발언 영향으로 EU 국방비 상향 수혜 기대 유입되며 강했습니다.
#특징업종: 1)2차전지: 에너지 위기 속 전기차·ESS 모멘텀 부각(삼성SDI +2.6%, 엘앤에프 +9.6%) 2)해운: 호르무즈 해협 관여 줄이려는 Trump 움직임에 운임 상승 지속 전망(흥아해운 +20.5%, KSS해운 +1.2%) 3)석유: 정부, 원유 자원안보 위기 경보 ‘주의’→‘경계’로 격상(흥구석유 +17.5%, 한국쉘석유 +3.3%)
주말까지 짙어질 관망 심리
내일 미국은 성금요일 휴장입니다. 미국이 빈번하게 주말을 통해 군사 행동을 해온 점에서 이번 연휴에도 지정학적 리스크의 확산 가능성이 있습니다. 매도 폭은 줄었지만 선제적 Risk-off 조치에 외국인 현선물 투매 이어졌습니다(현물 11일 연속). 미국의 이란 석유시설 공격 가능성은 높지 않습니다. 다만 협상의 레버리지를 위해 향후 2~3주 고강도 타격을 언급한 만큼 단기로서는 저베타·방어주 대응이 유효해보입니다.
#주요일정: 1)Macron 프랑스 대통령 방한(~3일) 2)ECB 월례보고서(17:00) 3)美 2월 무역수지(21:30) 4)韓 3월 외환보유액(3일 06:00) 5)中 3월 Caixin 서비스업 PMI(3일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350564
위 내용은 2026년 4월 2일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 화석연료 vs 신재생, 에너지 위기에 대체재→보완재』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 이란 사태에 4월에도 이어진 연쇄 사이드카
- 차주 Preview: 이란 사태 여진 지속과 삼성전자 버팀목 기대
- Market Insight: 화석연료 vs 신재생, 에너지 위기에 대체재→보완재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350570
위 내용은 2026년 4월 3일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 이란 사태에 4월에도 이어진 연쇄 사이드카
- 차주 Preview: 이란 사태 여진 지속과 삼성전자 버팀목 기대
- Market Insight: 화석연료 vs 신재생, 에너지 위기에 대체재→보완재
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 3일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶️ Daily Review Summary
- Trump 연설 충격에도 호르무즈 통행 관련 논의 진행 소식에 보합권 혼조세. S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.2%, Dow -0.1%
- 전날 Trump 연설 후 WTI 111$, Brent 109$ 돌파. Chevron 등 시가 고가 연출
- 다만 이란-오만 간 호르무즈 해협 안전 통항을 위한 프로토콜 초안 마련 소식 대두
- 통행료를 위한 포석이라는 경계 요소에도 시장은 호재로 반응하며 저가 매수 유입
- 빅테크 혼조 가운데 Tesla -5.4% 부진. 1분기 차량 인도량 시장 전망치 크게 하회
- Amazon, SpaceX 대항 위해 Globalstar(+13.4%) 인수설. Iridium +15.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350578
위 내용은 2026년 4월 3일 8시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶️ Daily Review Summary
- Trump 연설 충격에도 호르무즈 통행 관련 논의 진행 소식에 보합권 혼조세. S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.2%, Dow -0.1%
- 전날 Trump 연설 후 WTI 111$, Brent 109$ 돌파. Chevron 등 시가 고가 연출
- 다만 이란-오만 간 호르무즈 해협 안전 통항을 위한 프로토콜 초안 마련 소식 대두
- 통행료를 위한 포석이라는 경계 요소에도 시장은 호재로 반응하며 저가 매수 유입
- 빅테크 혼조 가운데 Tesla -5.4% 부진. 1분기 차량 인도량 시장 전망치 크게 하회
- Amazon, SpaceX 대항 위해 Globalstar(+13.4%) 인수설. Iridium +15.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350578
위 내용은 2026년 4월 3일 8시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(4월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『확전보다는 출구 전략, 호르무즈 해협에 집중』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 상승한 5,351.8p. Trump 연설은 막판 협상 레버리지 일환 해석+호르무즈 개방 기대↑
KOSDAQ은 0.4% 상승한 1,060.6p. 호르무즈 해협 통행 기대에 Trump 연설로 악화됐던 투심 개선
KOSPI는 2.2% 상승한 5,351.8p. Trump 연설은 막판 협상 레버리지 일환 해석+호르무즈 개방 기대↑
:Trump 연설에 따른 실망 매물 소화. 전황 악화보다는 출구 전략 모색 과정에서 협상 레버리지 일환 해석
:호르무즈 관련 기대↑ ①이란-오만 선박 관리 프로토콜 작성 ②40개국 외무장관 회의 ③일부 선박 통과
:이란 시설 타격 지속에 WTI·Brent 여전히 110$ 내외 유지. 규모는 적지만 외국인 현선물 순매수로 반전
:에너지 안보 차원에서 화석연료(LX인터내셔널 +1.1%)+재생에너지(SK이터닉스 +15.1%) 동반 강세 지속
:중동 방공 미사일 수요 및 Trump의 NATO 탈퇴 선언 여파 지속(LIG넥스원 +5.1%, 한화에어로 +2.6%)
:Trump 연설에 가렸던 아르테미스II 발사 후 우주항공 강세, IPO 돌입 SpaceX는 목표 가치 2조$로 상향
:이란, 중동 내 美 철강·알루미늄 공장 타격. 원자재 공급 우려 지속(넥스틸 +12.9%, 삼아알미늄 +5.3%)
KOSDAQ은 0.4% 상승한 1,060.6p. 호르무즈 해협 통행 기대에 Trump 연설로 악화됐던 투심 개선
:다시 대장주 등극한 알테오젠(+6.8%)이 지수 견인. 외국인 순매도는 지속되며 시총 상위주 혼조세
:로봇·소부장 등 강세 불구 Tesla 1분기 차량 인도량 부진 영향 배터리 약세(에코프로 -0.5%, BM -1.6%)
:한국첨단소재(上), ETRI와 초고속 반도체 기술이전 계약. 광통신 모멘텀 지속(대한광통신 +22.3%)
달러-원 환율은 0.9원 하락한 1,509.7원. 이란-오만의 호르무즈 해협 안전 통항 프로토콜 마련 소식
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350580
위 내용은 2026년 4월 3일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『확전보다는 출구 전략, 호르무즈 해협에 집중』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 상승한 5,351.8p. Trump 연설은 막판 협상 레버리지 일환 해석+호르무즈 개방 기대↑
KOSDAQ은 0.4% 상승한 1,060.6p. 호르무즈 해협 통행 기대에 Trump 연설로 악화됐던 투심 개선
KOSPI는 2.2% 상승한 5,351.8p. Trump 연설은 막판 협상 레버리지 일환 해석+호르무즈 개방 기대↑
:Trump 연설에 따른 실망 매물 소화. 전황 악화보다는 출구 전략 모색 과정에서 협상 레버리지 일환 해석
:호르무즈 관련 기대↑ ①이란-오만 선박 관리 프로토콜 작성 ②40개국 외무장관 회의 ③일부 선박 통과
:이란 시설 타격 지속에 WTI·Brent 여전히 110$ 내외 유지. 규모는 적지만 외국인 현선물 순매수로 반전
:에너지 안보 차원에서 화석연료(LX인터내셔널 +1.1%)+재생에너지(SK이터닉스 +15.1%) 동반 강세 지속
:중동 방공 미사일 수요 및 Trump의 NATO 탈퇴 선언 여파 지속(LIG넥스원 +5.1%, 한화에어로 +2.6%)
:Trump 연설에 가렸던 아르테미스II 발사 후 우주항공 강세, IPO 돌입 SpaceX는 목표 가치 2조$로 상향
:이란, 중동 내 美 철강·알루미늄 공장 타격. 원자재 공급 우려 지속(넥스틸 +12.9%, 삼아알미늄 +5.3%)
KOSDAQ은 0.4% 상승한 1,060.6p. 호르무즈 해협 통행 기대에 Trump 연설로 악화됐던 투심 개선
:다시 대장주 등극한 알테오젠(+6.8%)이 지수 견인. 외국인 순매도는 지속되며 시총 상위주 혼조세
:로봇·소부장 등 강세 불구 Tesla 1분기 차량 인도량 부진 영향 배터리 약세(에코프로 -0.5%, BM -1.6%)
:한국첨단소재(上), ETRI와 초고속 반도체 기술이전 계약. 광통신 모멘텀 지속(대한광통신 +22.3%)
달러-원 환율은 0.9원 하락한 1,509.7원. 이란-오만의 호르무즈 해협 안전 통항 프로토콜 마련 소식
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350580
위 내용은 2026년 4월 3일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 3일
『미국 연휴 전 반등, 무소식이 희소식』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,377.30 (+2.74%), 코스닥 1,063.75 (+0.70%)
12일 만에 KOSPI 순매수한 외국인
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 0.7% 상승했습니다. 간밤 미국은 Trump 연설 실망에도 불구하고 호르무즈 물류 개선 기대 유입에 V자 반등하며 낙폭 만회했습니다. ① 이란과 오만이 해협 안전 통항을 위한 프로토콜 마련, ② 영국 주도로 40여개국 외무장관 개방안 논의, ③ 일부 에너지 선박 해협 통과 소식 등 있었습니다. 전일 Trump 연설을 선반영하며 매도 사이드카 발동했던 한국은 반도체(삼성전자 +4.4%, SK하이닉스 +5.5%) 중심 반등에 성공했습니다. WTI·Brent 선물 110$ 내외 유지 중이고, 미국 연휴(성금요일) 앞두고 Trump 군사 행동 압박 등 잔존한 불안감에도 외국인은 12일 만에 현선물 동반 유입됐습니다(1조원 내외).
반도체와 함께 지수 견인한 조·방·원
①조선은 한화오션(+7.3%)의 美 해군 프로젝트 수주 소식 이어 캐나다 잠수함 수주 기대 이어졌습니다. ② 중동 미사일 수요 및 미국 NATO 탈퇴 선언 등에 방산(한화에어로 +2.3%)도 견조한 모습입니다. ③ 한국-프랑스 정상회담에서는 AI·핵심광물과 함께 원전 산업 협력 방안도 논의됐습니다(두산에너빌리티 +3.2%).
#특징업종: 1)재생에너지: 전쟁 장기화에 에너지 안보 중요성 부각(SK이터닉스 +24.0%, HD현대에너지솔루션 上) 2)철강·알루미늄: 이란, 중동 지역 내 美 철강·알루미늄 공장 타격(넥스틸 +21.4%, 삼아알미늄 +5.4%) 3)MLCC: AI 서버 확산에 따른 수요 증가로 호실적 전망(삼성전기 +9.4%, 삼화콘덴서 +6.0%)
혼란스러운 시장 속 중심 잡기
시시각각 변하는 중동 정세에 변동성이 커지고 있습니다. 전쟁의 장기화는 물류·생산 등 실물 경제에 타격을 미치고, 기업의 이익에 악영향을 미칠 수 있지만 아직은 물가 우려 등 할인율 부담으로 작용하고 있습니다. 시장이 호르무즈에 집중하는 이유입니다. 다음 주 삼성전자 잠정실적(7일)이 발표됩니다. TurboQuant 공개나 DDR5 현물가 감소 등 심리를 흔든 요소들은 점차 옅어지고 있습니다. 견조한 실적이 시장 심리 버팀목이 될지 지켜봐야겠습니다.
#주요일정: 1)美 휴장(성금요일) 2)美 3월 고용보고서(21:30) 3)美 3월 S&P Global 서비스업 PMI(22:45) 4)中 휴장(청명절)(~7일) 5)美 철강·알루미늄·구리 활용 완제품 25% 관세 적용(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350587
위 내용은 2026년 4월 3일 17시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국 연휴 전 반등, 무소식이 희소식』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,377.30 (+2.74%), 코스닥 1,063.75 (+0.70%)
12일 만에 KOSPI 순매수한 외국인
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 0.7% 상승했습니다. 간밤 미국은 Trump 연설 실망에도 불구하고 호르무즈 물류 개선 기대 유입에 V자 반등하며 낙폭 만회했습니다. ① 이란과 오만이 해협 안전 통항을 위한 프로토콜 마련, ② 영국 주도로 40여개국 외무장관 개방안 논의, ③ 일부 에너지 선박 해협 통과 소식 등 있었습니다. 전일 Trump 연설을 선반영하며 매도 사이드카 발동했던 한국은 반도체(삼성전자 +4.4%, SK하이닉스 +5.5%) 중심 반등에 성공했습니다. WTI·Brent 선물 110$ 내외 유지 중이고, 미국 연휴(성금요일) 앞두고 Trump 군사 행동 압박 등 잔존한 불안감에도 외국인은 12일 만에 현선물 동반 유입됐습니다(1조원 내외).
반도체와 함께 지수 견인한 조·방·원
①조선은 한화오션(+7.3%)의 美 해군 프로젝트 수주 소식 이어 캐나다 잠수함 수주 기대 이어졌습니다. ② 중동 미사일 수요 및 미국 NATO 탈퇴 선언 등에 방산(한화에어로 +2.3%)도 견조한 모습입니다. ③ 한국-프랑스 정상회담에서는 AI·핵심광물과 함께 원전 산업 협력 방안도 논의됐습니다(두산에너빌리티 +3.2%).
#특징업종: 1)재생에너지: 전쟁 장기화에 에너지 안보 중요성 부각(SK이터닉스 +24.0%, HD현대에너지솔루션 上) 2)철강·알루미늄: 이란, 중동 지역 내 美 철강·알루미늄 공장 타격(넥스틸 +21.4%, 삼아알미늄 +5.4%) 3)MLCC: AI 서버 확산에 따른 수요 증가로 호실적 전망(삼성전기 +9.4%, 삼화콘덴서 +6.0%)
혼란스러운 시장 속 중심 잡기
시시각각 변하는 중동 정세에 변동성이 커지고 있습니다. 전쟁의 장기화는 물류·생산 등 실물 경제에 타격을 미치고, 기업의 이익에 악영향을 미칠 수 있지만 아직은 물가 우려 등 할인율 부담으로 작용하고 있습니다. 시장이 호르무즈에 집중하는 이유입니다. 다음 주 삼성전자 잠정실적(7일)이 발표됩니다. TurboQuant 공개나 DDR5 현물가 감소 등 심리를 흔든 요소들은 점차 옅어지고 있습니다. 견조한 실적이 시장 심리 버팀목이 될지 지켜봐야겠습니다.
#주요일정: 1)美 휴장(성금요일) 2)美 3월 고용보고서(21:30) 3)美 3월 S&P Global 서비스업 PMI(22:45) 4)中 휴장(청명절)(~7일) 5)美 철강·알루미늄·구리 활용 완제품 25% 관세 적용(6일)
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위 내용은 2026년 4월 3일 17시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 4월 6일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 성 금요일 휴장
- 3월 고용지표 서프라이즈(17.8만, 예상 6만). 경기 우려 진정되면서 달러 강세 및 금리 상승 연출. 다만 금리 인하 기조도 후퇴하며 선물 반등폭 제한
- Trump는 이란과의 협상 시한을 7일(한국시간 8일 09시)로 하루 더 연장
- 최후 통첩에 유가 추가 상승. WTI 선물 114.4$ , Brent유는 111.2$ 돌파
- 중동 GCC 6개국은 한국에 원유 우선 공급 확약. 수입선 다변화 사전 방지 해석
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350605
위 내용은 2026년 4월 6일 8시 12분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 성 금요일 휴장
- 3월 고용지표 서프라이즈(17.8만, 예상 6만). 경기 우려 진정되면서 달러 강세 및 금리 상승 연출. 다만 금리 인하 기조도 후퇴하며 선물 반등폭 제한
- Trump는 이란과의 협상 시한을 7일(한국시간 8일 09시)로 하루 더 연장
- 최후 통첩에 유가 추가 상승. WTI 선물 114.4$ , Brent유는 111.2$ 돌파
- 중동 GCC 6개국은 한국에 원유 우선 공급 확약. 수입선 다변화 사전 방지 해석
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350605
위 내용은 2026년 4월 6일 8시 12분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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