★ Daily Market Digest - 2026년 3월 31일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 이란 사태에 대한 혼조된 인식 속 경기 우려 더해지며 3 대 지수 엇갈린 모습.
S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.7%, Dow +0.1%
- Bessent, 언론 인터뷰 통해 호르무즈 해협 통제권 확보 및 항행 자유 보장 언급
- 예멘 후티 반군 참전 선언 이후 홍해 항로 봉쇄 가능성에 대한 우려도 유가 자극
- Powell 의장 연설 이후 인상 우려 진정에 장기 금리↓. 사모신용 영향 제한적 인식
- 빅테크는 Microsoft(+0.6%), Amazon(+0.8%) 등 일부 종목 저가 매수세 유입
- Micron -9.9% 등 반도체 부진 (SOX -4.2%) KOSPI 야간선물 3%대 하락
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350492
위 내용은 2026년 3월 31일 8시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 이란 사태에 대한 혼조된 인식 속 경기 우려 더해지며 3 대 지수 엇갈린 모습.
S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.7%, Dow +0.1%
- Bessent, 언론 인터뷰 통해 호르무즈 해협 통제권 확보 및 항행 자유 보장 언급
- 예멘 후티 반군 참전 선언 이후 홍해 항로 봉쇄 가능성에 대한 우려도 유가 자극
- Powell 의장 연설 이후 인상 우려 진정에 장기 금리↓. 사모신용 영향 제한적 인식
- 빅테크는 Microsoft(+0.6%), Amazon(+0.8%) 등 일부 종목 저가 매수세 유입
- Micron -9.9% 등 반도체 부진 (SOX -4.2%) KOSPI 야간선물 3%대 하락
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350492
위 내용은 2026년 3월 31일 8시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『퀀트분석; 더블카운팅의 역설, 착시가 만든 베타』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 국내 주식시장 이란-미국 사태 이후 변동성 확대
- 중복 상장으로 발생하는 이익 과대 계상과 PER 착시
- 상사자본재 더블카운팅 이슈와 지배구조 개선에 따른 밸류 재평가
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350490
위 내용은 2026년 3월 31일 08시 03분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 국내 주식시장 이란-미국 사태 이후 변동성 확대
- 중복 상장으로 발생하는 이익 과대 계상과 PER 착시
- 상사자본재 더블카운팅 이슈와 지배구조 개선에 따른 밸류 재평가
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350490
위 내용은 2026년 3월 31일 08시 03분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 31일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Trump 발언 선별적 영향 속 9일 연속 외국인 조단위 투매』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.4% 하락한 5,204.2p. 간밤 Micron 등 반도체 급락 충격 → Trump 발 출구 전략 기대 유입
KOSDAQ은 1.6% 하락한 1,089.5p. 여전한 대외 불확실성과 삼천당제약 중심 바이오 전반 약세
KOSPI는 1.4% 하락한 5,204.2p. 간밤 Micron 등 반도체 급락 충격 → Trump 발 출구 전략 기대 유입
:노트북·스마트폰 출하량 전망 하향+TurboQuant 여파 등에 Micron(-9.9%) 중심 반도체지수 부진(-4.2%)
:외국인 KOSPI 조단위 투매 9일째 이어지는 가운데 장초 KOSPI 5,100p 이탈. 19일 이후 20.5조원 순매도
:Trump, 호르무즈 해협 재개방 없이 전쟁 종식 용의→美 선물·Nikkei225 양전 등 반등+WTI 102$ 하회
:14.6조원 자사주 소각 결정 삼성전자(저가 -5.0%→현재 -1.3%)+SK하이닉스(-7.7%→-3.1%) 낙폭 축소
:LGES(-1.1%), 2월 국내 전기차 판매 호조+중동 발 ESS 중요도 부각에 현대차(-1.8%) 제치고 시총 3위
:이란의 바레인·UAE 알루미늄 생산 시설 타격 따른 공급 차질(삼아알미늄 +20.0%, 남선알미늄 上)
:달러-원 환율 1,528원 터치. 한은 총재 후보자는 달러 유동성 양호를 근거로 환율 레벨 우려 없다는 의견
KOSDAQ은 1.6% 하락한 1,089.5p. 여전한 대외 불확실성과 삼천당제약 중심 바이오 전반 약세
:삼천당제약(-25.6%), 美 파트너사와 경구용 비만·당뇨 치료제 L/O 발표 이후 차익실현 매물 출회
:유가 급등+전기차 판매 실적 호조 모멘텀 이어가며 선방한 에코프로(+0.8%)는 장 중 한때 대장주 등극
:중국·러시아 제작 로봇의 美 연방 기관 사용 금지 법안 발의로 韓 기업 반사수혜 기대(로보티즈 +5.8%)
달러-원 환율은 7.0원 상승한 1,525.2원. Trump 이란 발전소 타격 재차 경고 등 중동 사태 해결 난항
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350497
위 내용은 2026년 3월 31일 11시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Trump 발언 선별적 영향 속 9일 연속 외국인 조단위 투매』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.4% 하락한 5,204.2p. 간밤 Micron 등 반도체 급락 충격 → Trump 발 출구 전략 기대 유입
KOSDAQ은 1.6% 하락한 1,089.5p. 여전한 대외 불확실성과 삼천당제약 중심 바이오 전반 약세
KOSPI는 1.4% 하락한 5,204.2p. 간밤 Micron 등 반도체 급락 충격 → Trump 발 출구 전략 기대 유입
:노트북·스마트폰 출하량 전망 하향+TurboQuant 여파 등에 Micron(-9.9%) 중심 반도체지수 부진(-4.2%)
:외국인 KOSPI 조단위 투매 9일째 이어지는 가운데 장초 KOSPI 5,100p 이탈. 19일 이후 20.5조원 순매도
:Trump, 호르무즈 해협 재개방 없이 전쟁 종식 용의→美 선물·Nikkei225 양전 등 반등+WTI 102$ 하회
:14.6조원 자사주 소각 결정 삼성전자(저가 -5.0%→현재 -1.3%)+SK하이닉스(-7.7%→-3.1%) 낙폭 축소
:LGES(-1.1%), 2월 국내 전기차 판매 호조+중동 발 ESS 중요도 부각에 현대차(-1.8%) 제치고 시총 3위
:이란의 바레인·UAE 알루미늄 생산 시설 타격 따른 공급 차질(삼아알미늄 +20.0%, 남선알미늄 上)
:달러-원 환율 1,528원 터치. 한은 총재 후보자는 달러 유동성 양호를 근거로 환율 레벨 우려 없다는 의견
KOSDAQ은 1.6% 하락한 1,089.5p. 여전한 대외 불확실성과 삼천당제약 중심 바이오 전반 약세
:삼천당제약(-25.6%), 美 파트너사와 경구용 비만·당뇨 치료제 L/O 발표 이후 차익실현 매물 출회
:유가 급등+전기차 판매 실적 호조 모멘텀 이어가며 선방한 에코프로(+0.8%)는 장 중 한때 대장주 등극
:중국·러시아 제작 로봇의 美 연방 기관 사용 금지 법안 발의로 韓 기업 반사수혜 기대(로보티즈 +5.8%)
달러-원 환율은 7.0원 상승한 1,525.2원. Trump 이란 발전소 타격 재차 경고 등 중동 사태 해결 난항
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.6%
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위 내용은 2026년 3월 31일 11시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 31일
『반도체·삼천당 쇼크에 5천피·천스닥 회귀』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,052.46 (-4.26%), 코스닥 1,052.39 (-4.94%)
Micron 급락 여파 KOSPI와 삼천당이 끌어내린 KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.3%, 4.9% 하락했습니다. 간밤 미국 시장에서 ① DDR5 현물 가격 하락, ② TurboQuant 여파, ③ 스마트폰·PC 올해 출하량 전망치 하회(Gartner)에 경기 우려가 복합적으로 더해지며 Micron(-9.9%) 등 메모리 반도체가 크게 부진했습니다. 한국도 외국인의 반도체(삼성전자 -5.2%, SK하이닉스 -7.6%) 중심 투매에 하락 이어갔습니다. Trump가 호르무즈 해협 개방 없이도 종전 용의를 밝혔다는 보도에 반등 시도했지만 오후 들어 반등분 반납했습니다. 환율은 우려 수준 아니라는 한은 총재 후보자 발언에도 1,536원 넘어서기도 했습니다. KOSDAQ은 삼천당제약(下)이 지수를 끌어내리면서 제약 투심 악화됐습니다.
급락 여파에도 선방한 조선·해운
금일 상대적으로 낙폭 작았던 업종은 조선이었습니다. 필리조선소 인수 후 첫 美 해군 프로젝트 수주 소식 밝힌 한화오션(+1.7%)과 함께 대한조선(+5.4%)도 2,700억원 규모 수주 공시하며 강세였습니다. 대외 불확실성에도 MASGA 필두로 수주 모멘텀 증명하며 삼성중공업(-0.2%)·HD한국조선해양(-0.9%) 등 선방했습니다.
#특징업종: 1)해운: 예멘 후티 반군 참전 선언으로 홍해도 봉쇄 가능성 제기(흥아해운 上, 대한해운 +6.0%) 2)태양광: 대통령, 또다시 속도감 있는 재생에너지 전환 촉구(HD현대에너지솔루션 +3.0%, 한화솔루션 +1.5%) 3)알루미늄: 중동 생산 시설 타격에 따른 공급 차질 우려 지속(남선알미늄 上, 삼아알미늄 上)
지난주 13.3조원, 이번 주 5.9조원 순매도
외국인의 투매가 거셉니다. 19일부터 9일째 매일 조단위 순매도가 나오고 있습니다. 지난주 13.3조원 주간 역대 최대 순매도에 이어 금주 이틀 간 5.9조원 순매도 중인데, 일평균으로도 3.0조원으로 지난주(2.7조원)와 비슷한 상황입니다. ① 종전에 대한 의구심이 지속되는 가운데, ② Trump가 제시한 방안에도 동아시아 국가는 호르무즈를 통한 에너지 수급에 차질이 이어질 수 있다는 우려도 작용한 것으로 보입니다(Nikkei225 -1.6%, TAIEX -2.5%). 오늘 밤 9시에 예정된 미국 전쟁부의 기자회견을 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 2월 JOLTs 보고서(23:00) 2)美 3월 CB 소비자신뢰지수(23:00) 3)美 NIKE 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350499
위 내용은 2026년 3월 31일 16시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체·삼천당 쇼크에 5천피·천스닥 회귀』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,052.46 (-4.26%), 코스닥 1,052.39 (-4.94%)
Micron 급락 여파 KOSPI와 삼천당이 끌어내린 KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.3%, 4.9% 하락했습니다. 간밤 미국 시장에서 ① DDR5 현물 가격 하락, ② TurboQuant 여파, ③ 스마트폰·PC 올해 출하량 전망치 하회(Gartner)에 경기 우려가 복합적으로 더해지며 Micron(-9.9%) 등 메모리 반도체가 크게 부진했습니다. 한국도 외국인의 반도체(삼성전자 -5.2%, SK하이닉스 -7.6%) 중심 투매에 하락 이어갔습니다. Trump가 호르무즈 해협 개방 없이도 종전 용의를 밝혔다는 보도에 반등 시도했지만 오후 들어 반등분 반납했습니다. 환율은 우려 수준 아니라는 한은 총재 후보자 발언에도 1,536원 넘어서기도 했습니다. KOSDAQ은 삼천당제약(下)이 지수를 끌어내리면서 제약 투심 악화됐습니다.
급락 여파에도 선방한 조선·해운
금일 상대적으로 낙폭 작았던 업종은 조선이었습니다. 필리조선소 인수 후 첫 美 해군 프로젝트 수주 소식 밝힌 한화오션(+1.7%)과 함께 대한조선(+5.4%)도 2,700억원 규모 수주 공시하며 강세였습니다. 대외 불확실성에도 MASGA 필두로 수주 모멘텀 증명하며 삼성중공업(-0.2%)·HD한국조선해양(-0.9%) 등 선방했습니다.
#특징업종: 1)해운: 예멘 후티 반군 참전 선언으로 홍해도 봉쇄 가능성 제기(흥아해운 上, 대한해운 +6.0%) 2)태양광: 대통령, 또다시 속도감 있는 재생에너지 전환 촉구(HD현대에너지솔루션 +3.0%, 한화솔루션 +1.5%) 3)알루미늄: 중동 생산 시설 타격에 따른 공급 차질 우려 지속(남선알미늄 上, 삼아알미늄 上)
지난주 13.3조원, 이번 주 5.9조원 순매도
외국인의 투매가 거셉니다. 19일부터 9일째 매일 조단위 순매도가 나오고 있습니다. 지난주 13.3조원 주간 역대 최대 순매도에 이어 금주 이틀 간 5.9조원 순매도 중인데, 일평균으로도 3.0조원으로 지난주(2.7조원)와 비슷한 상황입니다. ① 종전에 대한 의구심이 지속되는 가운데, ② Trump가 제시한 방안에도 동아시아 국가는 호르무즈를 통한 에너지 수급에 차질이 이어질 수 있다는 우려도 작용한 것으로 보입니다(Nikkei225 -1.6%, TAIEX -2.5%). 오늘 밤 9시에 예정된 미국 전쟁부의 기자회견을 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 2월 JOLTs 보고서(23:00) 2)美 3월 CB 소비자신뢰지수(23:00) 3)美 NIKE 등 실적
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『주식전략; (2분기 주식시장 전망) Yellow Flag』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅
Part I. 2Q 이슈 분석; 산적한 할인율 타격 변수들
Part II. 2Q 국가별 투자 전략; 공격과 수비의 토탈 사커
Part III. 미국 주식시장 전략; 자강두천
Part IV. 중국 주식시장 전략; 불확실성 속의 상수
Part V. 한국 주식시장 전략; 네 가지 축 포트폴리오
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350519
위 내용은 2026년 4월 1일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅
Part I. 2Q 이슈 분석; 산적한 할인율 타격 변수들
Part II. 2Q 국가별 투자 전략; 공격과 수비의 토탈 사커
Part III. 미국 주식시장 전략; 자강두천
Part IV. 중국 주식시장 전략; 불확실성 속의 상수
Part V. 한국 주식시장 전략; 네 가지 축 포트폴리오
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 1일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국-이란 출구 전략 모색 메시지 동시에 나오며 위험선호심리 회복. S&P500 +2.9%, NASDAQ +3.8%, Dow +2.5%. VIX 17.5% 급락한 25.3p
- 탐욕과 공포 지수 작년 11월 이후 5개월 만에 한 자리수, 호재에 민감하게 반응할 수 있는 상황에서 미국-이란 간 동시 우호적 메시지가 시장에 안도 요인으로 작용
- 이란, 추가 공격 없다는 보장 하에 전쟁 끝낼 준비 + 미국, 종전 협상 순항 언급
- 다만 국지적으로 공격 소식이 이어지고 있는 만큼 경계감은 유지될 전망
- Micron(+5.0%), Sandisk(+11.0%) 등 메모리 반등. 반도체지수 6.2% 급등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350524
위 내용은 2026년 4월 1일 8시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국-이란 출구 전략 모색 메시지 동시에 나오며 위험선호심리 회복. S&P500 +2.9%, NASDAQ +3.8%, Dow +2.5%. VIX 17.5% 급락한 25.3p
- 탐욕과 공포 지수 작년 11월 이후 5개월 만에 한 자리수, 호재에 민감하게 반응할 수 있는 상황에서 미국-이란 간 동시 우호적 메시지가 시장에 안도 요인으로 작용
- 이란, 추가 공격 없다는 보장 하에 전쟁 끝낼 준비 + 미국, 종전 협상 순항 언급
- 다만 국지적으로 공격 소식이 이어지고 있는 만큼 경계감은 유지될 전망
- Micron(+5.0%), Sandisk(+11.0%) 등 메모리 반등. 반도체지수 6.2% 급등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350524
위 내용은 2026년 4월 1일 8시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(4월 1일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국-이란 메시지 공명에 꿈틀하는 Risk-on 심리』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 6.3% 상승한 5,369.8p. 이란 조기 종전 기대감 유입에 올해 5번째 매수 사이드카 발동
KOSDAQ은 5.1% 상승한 1,105.6p. 미국-이란 양측의 종전 메시지에 투심 회복되며 1,100p 상회
KOSPI는 6.3% 상승한 5,369.8p. 이란 조기 종전 기대감 유입에 올해 5번째 매수 사이드카 발동
:CNN Fear&Greed 작년 11월 이후 5개월 만에 한 자리수→악재 노출 증가와 함께 호재에 민감하게 반응
:이란, 추가 공격 없다는 보장 下 종전 준비&美 2~3주 내 종전 선언. 내일 10시 Trump 대국민 연설 주목
:전방위적 Risk-on 심리 대두. Bitcoin 68,000$ 돌파+달러 및 장단기 금리 진정+VIX 17.5% 급락한 25.3p
:경계 요인 잔존. ①이란 의회 호르무즈 통행료 징수안 승인 ②호르무즈 개방 위한 연합군 군사작전 가능성
:SOX 6.2% 급등→국내 반도체↑(삼성전자 +9.3%, SK하이닉스 +8.7%)+산업재·금융 강세에 매수 사이드카
:3월 수출 861.3억$(일평균 +41.9% YoY) 역대 최대(반도체 +151.4%). 외국인 선물 1.1조원 가량 순매수
:전쟁발 요격미사일 소진 예상에 방산(LIG넥스원 +23.9%), 에너지 위기 지속에 원전·재생에너지 강세 지속
KOSDAQ은 5.1% 상승한 1,105.6p. 미국-이란 양측의 종전 메시지에 투심 회복되며 1,100p 상회
:외국인 순매수 유입에 대형주 강세. 시총 상위 50개 종목 중 삼천당제약(-4.2%, 시총 4위 강등) 외 상승
:Nvidia, AI-RAN 생태계 확장 위해 Marvell에 20억$ 투자. 광통신↑(대한광통신 上, 에치에프알 +24.1%)
:달 탐사 유인우주선 아르테미스 2호 발사·SpaceX IPO 절차 임박에 우주섹터 강세(에이치브이엠 +16.7%)
달러-원 환율은 9.8원 하락한 1,507.2원. 평화 보장될 경우 종전 가능하다는 이란 입장에 안도 심리
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.8%, 대만(가권) +3.8%, 홍콩(항셍) +1.9%, 중국(상해) +1.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350530
위 내용은 2026년 4월 1일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국-이란 메시지 공명에 꿈틀하는 Risk-on 심리』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 6.3% 상승한 5,369.8p. 이란 조기 종전 기대감 유입에 올해 5번째 매수 사이드카 발동
KOSDAQ은 5.1% 상승한 1,105.6p. 미국-이란 양측의 종전 메시지에 투심 회복되며 1,100p 상회
KOSPI는 6.3% 상승한 5,369.8p. 이란 조기 종전 기대감 유입에 올해 5번째 매수 사이드카 발동
:CNN Fear&Greed 작년 11월 이후 5개월 만에 한 자리수→악재 노출 증가와 함께 호재에 민감하게 반응
:이란, 추가 공격 없다는 보장 下 종전 준비&美 2~3주 내 종전 선언. 내일 10시 Trump 대국민 연설 주목
:전방위적 Risk-on 심리 대두. Bitcoin 68,000$ 돌파+달러 및 장단기 금리 진정+VIX 17.5% 급락한 25.3p
:경계 요인 잔존. ①이란 의회 호르무즈 통행료 징수안 승인 ②호르무즈 개방 위한 연합군 군사작전 가능성
:SOX 6.2% 급등→국내 반도체↑(삼성전자 +9.3%, SK하이닉스 +8.7%)+산업재·금융 강세에 매수 사이드카
:3월 수출 861.3억$(일평균 +41.9% YoY) 역대 최대(반도체 +151.4%). 외국인 선물 1.1조원 가량 순매수
:전쟁발 요격미사일 소진 예상에 방산(LIG넥스원 +23.9%), 에너지 위기 지속에 원전·재생에너지 강세 지속
KOSDAQ은 5.1% 상승한 1,105.6p. 미국-이란 양측의 종전 메시지에 투심 회복되며 1,100p 상회
:외국인 순매수 유입에 대형주 강세. 시총 상위 50개 종목 중 삼천당제약(-4.2%, 시총 4위 강등) 외 상승
:Nvidia, AI-RAN 생태계 확장 위해 Marvell에 20억$ 투자. 광통신↑(대한광통신 上, 에치에프알 +24.1%)
:달 탐사 유인우주선 아르테미스 2호 발사·SpaceX IPO 절차 임박에 우주섹터 강세(에이치브이엠 +16.7%)
달러-원 환율은 9.8원 하락한 1,507.2원. 평화 보장될 경우 종전 가능하다는 이란 입장에 안도 심리
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.8%, 대만(가권) +3.8%, 홍콩(항셍) +1.9%, 중국(상해) +1.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350530
위 내용은 2026년 4월 1일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트 pinned «『주식전략; (2분기 주식시장 전망) Yellow Flag』 주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅 Part I. 2Q 이슈 분석; 산적한 할인율 타격 변수들 Part II. 2Q 국가별 투자 전략; 공격과 수비의 토탈 사커 Part III. 미국 주식시장 전략; 자강두천 Part IV. 중국 주식시장 전략; 불확실성 속의 상수 Part V. 한국 주식시장 전략; 네 가지 축 포트폴리오 ※ 원문 확인: http://bbs2.…»
국내 주식 마감 시황 - 4월 1일
『2분기 첫 거래일 산뜻한 출발』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,478.70 (+8.44%), 코스닥 1,116.18 (+6.06%)
반도체 중심 반등에 올해 5번째 매수 사이드카 발동
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 8.4%, 6.1% 상승했습니다. 간밤 미국은 종전 기대감 유입에 3대 지수 반등했습니다. 이란은 추가 공격이 없다는 보장 하에 전쟁을 끝낼 준비가 되었다는 입장이고, Trump도 2~3주 내 철수를 언급한 점이 Risk-on 심리를 자극했습니다. 외국인의 선물 매수세에 힘입어 대형주(삼성전자 +13.4%, SK하이닉스 +10.7%, 현대차 +9.5%) 중심 강했습니다. 간밤 이란 리스크 완화와 더불어 오늘부터 WGBI 편입 따른 기대 심리 유입되면서 금리·환율도 진정되는 모습입니다(1,502원, -15원). 시총 상위 50개 중 HD현대중공업(-3.2%, HD한국조선해양 3조 규모 EB 발행)만 내렸고, 중동 미사일 수요 부각에 방산 강했습니다.
투심 회복→AI 밸류체인 주목→네트워크 쇼티지 부각
Nvidia가 AI-RAN 생태계 확장을 위해 Marvell Technology에 20억$를 투자했다고 밝혔습니다. GTC·OFC 등을 통해 유입된 기대감으로 3월 대외 혼란에도 견조했던 광통신 모멘텀이 4월 첫 거래일도 이어지며 강세였습니다(대한광통신 上, 성호전자 +25.6%).
#특징업종: 1)우주: 유인 달 탐사우주선 아르테미스 2호 내일 발사 예정(에이치브이엠 +24.5%, 스피어 +13.9%) 2)구리: 폭우 여파로 세계 최대 구리 생산국 칠레 2월 생산량 9년 만 최저치 기록(대한전선 +12.6%, 풍산 +7.8%) 3)페인트: 원재료 수급 난항에 가격 인상 공식화(삼화페인트 +6.0%, KCC +4.6%)
실적 발표 앞둔 삼성전자의 기록적 상승
금일 삼성전자는 닷컴버블 이후 일간 최고 상승률 기록했습니다. 2010년대 이래 삼성전자의 최고·최저 상승률 5위 안에 2026년이 각각 3회와 2회 포함될만큼 변동성이 확대된 상황에서 7일 잠정실적 발표가 예상됩니다. 그간 국내 반도체주는 이란 전쟁에 이어 TurboQuant 영향에 이익(EPS)단보다는 심리가 흔들리며 주가가 크게 하락했습니다. 잠정실적 발표에서 견조한 펀더멘털이 확인되면서 시장 우려를 진정시킬지 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 3월 ADP 비농업고용(21:15) 2)美 2월 소매판매(21:30) 3)美 3월 ISM 제조업지수(23:00) 4)韓 3월 소비자물가(2일 08:00) 5)Trump 대국민 연설(2일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350542
위 내용은 2026년 4월 1일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『2분기 첫 거래일 산뜻한 출발』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,478.70 (+8.44%), 코스닥 1,116.18 (+6.06%)
반도체 중심 반등에 올해 5번째 매수 사이드카 발동
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 8.4%, 6.1% 상승했습니다. 간밤 미국은 종전 기대감 유입에 3대 지수 반등했습니다. 이란은 추가 공격이 없다는 보장 하에 전쟁을 끝낼 준비가 되었다는 입장이고, Trump도 2~3주 내 철수를 언급한 점이 Risk-on 심리를 자극했습니다. 외국인의 선물 매수세에 힘입어 대형주(삼성전자 +13.4%, SK하이닉스 +10.7%, 현대차 +9.5%) 중심 강했습니다. 간밤 이란 리스크 완화와 더불어 오늘부터 WGBI 편입 따른 기대 심리 유입되면서 금리·환율도 진정되는 모습입니다(1,502원, -15원). 시총 상위 50개 중 HD현대중공업(-3.2%, HD한국조선해양 3조 규모 EB 발행)만 내렸고, 중동 미사일 수요 부각에 방산 강했습니다.
투심 회복→AI 밸류체인 주목→네트워크 쇼티지 부각
Nvidia가 AI-RAN 생태계 확장을 위해 Marvell Technology에 20억$를 투자했다고 밝혔습니다. GTC·OFC 등을 통해 유입된 기대감으로 3월 대외 혼란에도 견조했던 광통신 모멘텀이 4월 첫 거래일도 이어지며 강세였습니다(대한광통신 上, 성호전자 +25.6%).
#특징업종: 1)우주: 유인 달 탐사우주선 아르테미스 2호 내일 발사 예정(에이치브이엠 +24.5%, 스피어 +13.9%) 2)구리: 폭우 여파로 세계 최대 구리 생산국 칠레 2월 생산량 9년 만 최저치 기록(대한전선 +12.6%, 풍산 +7.8%) 3)페인트: 원재료 수급 난항에 가격 인상 공식화(삼화페인트 +6.0%, KCC +4.6%)
실적 발표 앞둔 삼성전자의 기록적 상승
금일 삼성전자는 닷컴버블 이후 일간 최고 상승률 기록했습니다. 2010년대 이래 삼성전자의 최고·최저 상승률 5위 안에 2026년이 각각 3회와 2회 포함될만큼 변동성이 확대된 상황에서 7일 잠정실적 발표가 예상됩니다. 그간 국내 반도체주는 이란 전쟁에 이어 TurboQuant 영향에 이익(EPS)단보다는 심리가 흔들리며 주가가 크게 하락했습니다. 잠정실적 발표에서 견조한 펀더멘털이 확인되면서 시장 우려를 진정시킬지 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 3월 ADP 비농업고용(21:15) 2)美 2월 소매판매(21:30) 3)美 3월 ISM 제조업지수(23:00) 4)韓 3월 소비자물가(2일 08:00) 5)Trump 대국민 연설(2일 10:00)
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위 내용은 2026년 4월 1일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 마진 피크 이후의 주가 경로』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 탑다운 과점에서 해석하는 영업 레버리지 사이클
- 마진 피크 이후 주가 경로 사례와 현재 주도주 점검
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350547
위 내용은 2026년 04월 02일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 탑다운 과점에서 해석하는 영업 레버리지 사이클
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『ETF 미식기행; 금과 은: 전쟁 충격과 머니 무브』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 이달의 Kick: 귀금속 ETF 투자 전략
- Hot Pick: 페이퍼 골드 부상과 실물 선호
- Side Dish: 전쟁 충격과 머니 무브
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350549
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- Hot Pick: 페이퍼 골드 부상과 실물 선호
- Side Dish: 전쟁 충격과 머니 무브
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