★ Daily Market Digest - 2026년 3월 30일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이스라엘의 이란 공습에 Claude발 SW 충격 더해지며 3대 지수 하락. S&P500 -1.7%, NASDAQ 2.2%, Dow -1.7%, SOX -1.7%
- 미국의 이란 타격 유예에도 불구하고 이스라엘이 이란의 제철소 및 핵시설 타격 -10년물 금리는 4.43%까지 올랐지만 단기 금리는 3.92%로 소폭 하락한 스티프닝
- 소비자심리지수가 53.3p로 크게 하향된 점과 맞물려 경기 우려도 시장을 자극
- WTI 100$ 돌파 등에 Exxon Mobile,Chevron 등 에너지 제외 기술주 중심 약세
- Anthropic의 Claude Mtythos 유출. 사이버보안, 보험 등 SW 종목들 매물 출회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350474
위 내용은 2026년 3월 30일 8시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이스라엘의 이란 공습에 Claude발 SW 충격 더해지며 3대 지수 하락. S&P500 -1.7%, NASDAQ 2.2%, Dow -1.7%, SOX -1.7%
- 미국의 이란 타격 유예에도 불구하고 이스라엘이 이란의 제철소 및 핵시설 타격 -10년물 금리는 4.43%까지 올랐지만 단기 금리는 3.92%로 소폭 하락한 스티프닝
- 소비자심리지수가 53.3p로 크게 하향된 점과 맞물려 경기 우려도 시장을 자극
- WTI 100$ 돌파 등에 Exxon Mobile,Chevron 등 에너지 제외 기술주 중심 약세
- Anthropic의 Claude Mtythos 유출. 사이버보안, 보험 등 SW 종목들 매물 출회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350474
위 내용은 2026년 3월 30일 8시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(3월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『高유가·高금리·高환율에도 종전 협상 군불』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.5% 하락한 5,251.3p. 중동 확전 양상 가운데 유가·금리·환율 3高에 Risk-off 심리 대두
KOSDAQ은 3.4% 하락한 1,103.4p. 길어지는 전쟁에 투심 악화되며 KOSPI와 함께 외국인 순매도 지속
KOSPI는 3.5% 하락한 5,251.3p. 중동 확전 양상 가운데 유가·금리·환율 3高에 Risk-off 심리 대두
:미국의 이란 타격 유예에도 이스라엘의 이란 제철소·핵시설 공습 소식에 확전 우려 압도. WTI 102$ 돌파
:Trump, 이란 원유 수출 거점 하르그섬 점령 검토 중+이란과 조기 합의 달성 전망 등 혼조된 메시지 발신
:파키스탄, 조만간 미국-이란 간 종전 협상 개최 언급에 낙폭 축소. 외국인은 현물(8일째) 중심 투매 지속
:TurboQuant 충격은 점차 진정. Anthropic 신규 AI ‘Claude Mythos’ 유출에 SW 충격 발생(CRWD -5.9%)
:KOSPI 시총 50위 중 2차전지(LGES +3.7%, 삼성SDI +0.6%)주만 강세. 에너지(SK오션플랜트 +3.9%)도↑
:이란, 제철소 피격에 바레인·UAE 알루미늄 생산시설 타격 대응(삼아알미늄 +9.2%, 남선알미늄 +4.6%)
:韓 나프타 수요 절반 수입 의존(중동 비중 80%)→탈플라스틱(한국팩키지 上)·제지(한창제지 +3.2%) 강세
KOSDAQ은 3.4% 하락한 1,103.4p. 길어지는 전쟁에 투심 악화되며 KOSPI와 함께 외국인 순매도 지속
:주요 업종 부진 속 2차전지 상대적 선방(에코프로 -0.6%, BM -0.5%). 2월 국내 전기차 판매 역대 최대치
:추가 계약 대기하는 삼천당제약(+1.9%), ‘붉은사막’ 평가 반등 펄어비스(+12.6%) 강세 이어가며 지수 지지
:HLB(+0.8%, FDA 우선심사 대상 선정)·로킷헬스케어(+6.9%, 美 신장재생 특허 확보) 등 개별 호재 유입
달러-원 환율은 2.1원 상승한 1,513.5원. 중동 사태 장기화와 더불어 美 지상군 투입 등 상황 악화 우려
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -4.7%, 대만(가권) -1.9%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350477
위 내용은 2026년 3월 30일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『高유가·高금리·高환율에도 종전 협상 군불』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.5% 하락한 5,251.3p. 중동 확전 양상 가운데 유가·금리·환율 3高에 Risk-off 심리 대두
KOSDAQ은 3.4% 하락한 1,103.4p. 길어지는 전쟁에 투심 악화되며 KOSPI와 함께 외국인 순매도 지속
KOSPI는 3.5% 하락한 5,251.3p. 중동 확전 양상 가운데 유가·금리·환율 3高에 Risk-off 심리 대두
:미국의 이란 타격 유예에도 이스라엘의 이란 제철소·핵시설 공습 소식에 확전 우려 압도. WTI 102$ 돌파
:Trump, 이란 원유 수출 거점 하르그섬 점령 검토 중+이란과 조기 합의 달성 전망 등 혼조된 메시지 발신
:파키스탄, 조만간 미국-이란 간 종전 협상 개최 언급에 낙폭 축소. 외국인은 현물(8일째) 중심 투매 지속
:TurboQuant 충격은 점차 진정. Anthropic 신규 AI ‘Claude Mythos’ 유출에 SW 충격 발생(CRWD -5.9%)
:KOSPI 시총 50위 중 2차전지(LGES +3.7%, 삼성SDI +0.6%)주만 강세. 에너지(SK오션플랜트 +3.9%)도↑
:이란, 제철소 피격에 바레인·UAE 알루미늄 생산시설 타격 대응(삼아알미늄 +9.2%, 남선알미늄 +4.6%)
:韓 나프타 수요 절반 수입 의존(중동 비중 80%)→탈플라스틱(한국팩키지 上)·제지(한창제지 +3.2%) 강세
KOSDAQ은 3.4% 하락한 1,103.4p. 길어지는 전쟁에 투심 악화되며 KOSPI와 함께 외국인 순매도 지속
:주요 업종 부진 속 2차전지 상대적 선방(에코프로 -0.6%, BM -0.5%). 2월 국내 전기차 판매 역대 최대치
:추가 계약 대기하는 삼천당제약(+1.9%), ‘붉은사막’ 평가 반등 펄어비스(+12.6%) 강세 이어가며 지수 지지
:HLB(+0.8%, FDA 우선심사 대상 선정)·로킷헬스케어(+6.9%, 美 신장재생 특허 확보) 등 개별 호재 유입
달러-원 환율은 2.1원 상승한 1,513.5원. 중동 사태 장기화와 더불어 美 지상군 투입 등 상황 악화 우려
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -4.7%, 대만(가권) -1.9%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350477
위 내용은 2026년 3월 30일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 30일
『극단적 공포 지속, 진정은 아직』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,277.30 (-2.97%), 코스닥 1,107.05 (-3.02%)
3高에 경기 우려 더해진 외국인 투매
KOSPI, KOSDAQ 3.0% 내외 하락했습니다. 주말 간 여전한 중동 분쟁에 경기 우려 더해져 미국 시장 부진했습니다. Trump는 이란 원유 수출 거점인 하르그섬 점령을 검토한다는 발언과 함께 이란과 직간접 소통이 잘 되고 있다는 양면적 언급을 하며 불확실성을 키웠습니다. WTI 100$ 돌파 등 물가 우려에 미국 장기 금리 상방 압력을 받았고, 소비자심리가 3개월 만에 최저치를 보이자 단기 금리는 내리는 스티프닝 연출됐습니다. VIX 지수는 Trump 상호관세 발표 이후 약 1년 만에 30선 돌파했고 탐욕과 공포 지수는 여전히 극단적 공포 상황입니다. 종전 회담이 곧 개최될 것이라는 파키스탄의 언급에 낙폭 줄였지만 외국인 투매는 이어졌습니다.
지수 충격에도 견조했던 2차전지
악화된 투심에도 2차전지는 강세였습니다(LGES +3.9%, 삼성SDI +1.7%). 2월 국내 전기차 판매는 전년 대비 172% 증가하며 월간 최대치 기록했습니다. 보조금 재도입 등 정책 지원에 힘입어 작년 글로벌 전기차 판매도 31% 증가했습니다. 유가 급등으로 전기차 주목 받는 상황에서 판매 호조 소식 영향 매수세 유입됐습니다.
#특징업종: 1)재생에너지: 대통령, 제주 타운홀 미팅에서 신속한 재생에너지 전환 촉구(SK이터닉스 +10.5%, 유니슨 +8.1%) 2)알루미늄: 바레인·UAE 알류미늄 공장 피격에 생산 차질 우려(삼아알미늄 +7.3%, 남선알미늄 +3.4%) 3)제지: 나프타 수급 난항으로 비닐 포장지 대체재 각광(아세아제지 +0.2%, 무림P&P +0.9%)
실적 시즌 임박, 아직 견조한 이익과 KOSPI
중동 분쟁 장기화시 이익단의 타격을 입을 수 있지만 실적 시즌을 앞둔 현재 이익 훼손에 대한 우려는 다소 과도하게 반영 중인 것 같습니다. KOSPI의 12개월 선행 PER은 8배를 소폭 하회 중인데, 이는 2000년 이후의 평균인 9.3배를 밑돌고 있습니다. 외국인의 반도체 매도세가 강한데 삼성전자의 외국인 지분율도 48.7%로 2020년대 들어 가장 낮아진 상황입니다. 펀더멘털의 훼손이 아니라고 하면 심리 진정과 함께 수급 유입 가능할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 Powell 의장 연설(23:30) 2)韓 2월 산업활동동향(31일 08:00) 3)日 2월 산업활동동향(31일 08:50) 4)韓 2월 관광통계(31일) 5)ICPI WEEK 2026(3월 31일 ~4월 3일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350480
위 내용은 2026년 3월 30일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『극단적 공포 지속, 진정은 아직』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,277.30 (-2.97%), 코스닥 1,107.05 (-3.02%)
3高에 경기 우려 더해진 외국인 투매
KOSPI, KOSDAQ 3.0% 내외 하락했습니다. 주말 간 여전한 중동 분쟁에 경기 우려 더해져 미국 시장 부진했습니다. Trump는 이란 원유 수출 거점인 하르그섬 점령을 검토한다는 발언과 함께 이란과 직간접 소통이 잘 되고 있다는 양면적 언급을 하며 불확실성을 키웠습니다. WTI 100$ 돌파 등 물가 우려에 미국 장기 금리 상방 압력을 받았고, 소비자심리가 3개월 만에 최저치를 보이자 단기 금리는 내리는 스티프닝 연출됐습니다. VIX 지수는 Trump 상호관세 발표 이후 약 1년 만에 30선 돌파했고 탐욕과 공포 지수는 여전히 극단적 공포 상황입니다. 종전 회담이 곧 개최될 것이라는 파키스탄의 언급에 낙폭 줄였지만 외국인 투매는 이어졌습니다.
지수 충격에도 견조했던 2차전지
악화된 투심에도 2차전지는 강세였습니다(LGES +3.9%, 삼성SDI +1.7%). 2월 국내 전기차 판매는 전년 대비 172% 증가하며 월간 최대치 기록했습니다. 보조금 재도입 등 정책 지원에 힘입어 작년 글로벌 전기차 판매도 31% 증가했습니다. 유가 급등으로 전기차 주목 받는 상황에서 판매 호조 소식 영향 매수세 유입됐습니다.
#특징업종: 1)재생에너지: 대통령, 제주 타운홀 미팅에서 신속한 재생에너지 전환 촉구(SK이터닉스 +10.5%, 유니슨 +8.1%) 2)알루미늄: 바레인·UAE 알류미늄 공장 피격에 생산 차질 우려(삼아알미늄 +7.3%, 남선알미늄 +3.4%) 3)제지: 나프타 수급 난항으로 비닐 포장지 대체재 각광(아세아제지 +0.2%, 무림P&P +0.9%)
실적 시즌 임박, 아직 견조한 이익과 KOSPI
중동 분쟁 장기화시 이익단의 타격을 입을 수 있지만 실적 시즌을 앞둔 현재 이익 훼손에 대한 우려는 다소 과도하게 반영 중인 것 같습니다. KOSPI의 12개월 선행 PER은 8배를 소폭 하회 중인데, 이는 2000년 이후의 평균인 9.3배를 밑돌고 있습니다. 외국인의 반도체 매도세가 강한데 삼성전자의 외국인 지분율도 48.7%로 2020년대 들어 가장 낮아진 상황입니다. 펀더멘털의 훼손이 아니라고 하면 심리 진정과 함께 수급 유입 가능할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 Powell 의장 연설(23:30) 2)韓 2월 산업활동동향(31일 08:00) 3)日 2월 산업활동동향(31일 08:50) 4)韓 2월 관광통계(31일) 5)ICPI WEEK 2026(3월 31일 ~4월 3일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350480
위 내용은 2026년 3월 30일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 3월 31일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 이란 사태에 대한 혼조된 인식 속 경기 우려 더해지며 3 대 지수 엇갈린 모습.
S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.7%, Dow +0.1%
- Bessent, 언론 인터뷰 통해 호르무즈 해협 통제권 확보 및 항행 자유 보장 언급
- 예멘 후티 반군 참전 선언 이후 홍해 항로 봉쇄 가능성에 대한 우려도 유가 자극
- Powell 의장 연설 이후 인상 우려 진정에 장기 금리↓. 사모신용 영향 제한적 인식
- 빅테크는 Microsoft(+0.6%), Amazon(+0.8%) 등 일부 종목 저가 매수세 유입
- Micron -9.9% 등 반도체 부진 (SOX -4.2%) KOSPI 야간선물 3%대 하락
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350492
위 내용은 2026년 3월 31일 8시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 이란 사태에 대한 혼조된 인식 속 경기 우려 더해지며 3 대 지수 엇갈린 모습.
S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.7%, Dow +0.1%
- Bessent, 언론 인터뷰 통해 호르무즈 해협 통제권 확보 및 항행 자유 보장 언급
- 예멘 후티 반군 참전 선언 이후 홍해 항로 봉쇄 가능성에 대한 우려도 유가 자극
- Powell 의장 연설 이후 인상 우려 진정에 장기 금리↓. 사모신용 영향 제한적 인식
- 빅테크는 Microsoft(+0.6%), Amazon(+0.8%) 등 일부 종목 저가 매수세 유입
- Micron -9.9% 등 반도체 부진 (SOX -4.2%) KOSPI 야간선물 3%대 하락
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350492
위 내용은 2026년 3월 31일 8시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『퀀트분석; 더블카운팅의 역설, 착시가 만든 베타』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 국내 주식시장 이란-미국 사태 이후 변동성 확대
- 중복 상장으로 발생하는 이익 과대 계상과 PER 착시
- 상사자본재 더블카운팅 이슈와 지배구조 개선에 따른 밸류 재평가
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350490
위 내용은 2026년 3월 31일 08시 03분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 국내 주식시장 이란-미국 사태 이후 변동성 확대
- 중복 상장으로 발생하는 이익 과대 계상과 PER 착시
- 상사자본재 더블카운팅 이슈와 지배구조 개선에 따른 밸류 재평가
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350490
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마켓레이더(3월 31일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Trump 발언 선별적 영향 속 9일 연속 외국인 조단위 투매』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.4% 하락한 5,204.2p. 간밤 Micron 등 반도체 급락 충격 → Trump 발 출구 전략 기대 유입
KOSDAQ은 1.6% 하락한 1,089.5p. 여전한 대외 불확실성과 삼천당제약 중심 바이오 전반 약세
KOSPI는 1.4% 하락한 5,204.2p. 간밤 Micron 등 반도체 급락 충격 → Trump 발 출구 전략 기대 유입
:노트북·스마트폰 출하량 전망 하향+TurboQuant 여파 등에 Micron(-9.9%) 중심 반도체지수 부진(-4.2%)
:외국인 KOSPI 조단위 투매 9일째 이어지는 가운데 장초 KOSPI 5,100p 이탈. 19일 이후 20.5조원 순매도
:Trump, 호르무즈 해협 재개방 없이 전쟁 종식 용의→美 선물·Nikkei225 양전 등 반등+WTI 102$ 하회
:14.6조원 자사주 소각 결정 삼성전자(저가 -5.0%→현재 -1.3%)+SK하이닉스(-7.7%→-3.1%) 낙폭 축소
:LGES(-1.1%), 2월 국내 전기차 판매 호조+중동 발 ESS 중요도 부각에 현대차(-1.8%) 제치고 시총 3위
:이란의 바레인·UAE 알루미늄 생산 시설 타격 따른 공급 차질(삼아알미늄 +20.0%, 남선알미늄 上)
:달러-원 환율 1,528원 터치. 한은 총재 후보자는 달러 유동성 양호를 근거로 환율 레벨 우려 없다는 의견
KOSDAQ은 1.6% 하락한 1,089.5p. 여전한 대외 불확실성과 삼천당제약 중심 바이오 전반 약세
:삼천당제약(-25.6%), 美 파트너사와 경구용 비만·당뇨 치료제 L/O 발표 이후 차익실현 매물 출회
:유가 급등+전기차 판매 실적 호조 모멘텀 이어가며 선방한 에코프로(+0.8%)는 장 중 한때 대장주 등극
:중국·러시아 제작 로봇의 美 연방 기관 사용 금지 법안 발의로 韓 기업 반사수혜 기대(로보티즈 +5.8%)
달러-원 환율은 7.0원 상승한 1,525.2원. Trump 이란 발전소 타격 재차 경고 등 중동 사태 해결 난항
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350497
위 내용은 2026년 3월 31일 11시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Trump 발언 선별적 영향 속 9일 연속 외국인 조단위 투매』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.4% 하락한 5,204.2p. 간밤 Micron 등 반도체 급락 충격 → Trump 발 출구 전략 기대 유입
KOSDAQ은 1.6% 하락한 1,089.5p. 여전한 대외 불확실성과 삼천당제약 중심 바이오 전반 약세
KOSPI는 1.4% 하락한 5,204.2p. 간밤 Micron 등 반도체 급락 충격 → Trump 발 출구 전략 기대 유입
:노트북·스마트폰 출하량 전망 하향+TurboQuant 여파 등에 Micron(-9.9%) 중심 반도체지수 부진(-4.2%)
:외국인 KOSPI 조단위 투매 9일째 이어지는 가운데 장초 KOSPI 5,100p 이탈. 19일 이후 20.5조원 순매도
:Trump, 호르무즈 해협 재개방 없이 전쟁 종식 용의→美 선물·Nikkei225 양전 등 반등+WTI 102$ 하회
:14.6조원 자사주 소각 결정 삼성전자(저가 -5.0%→현재 -1.3%)+SK하이닉스(-7.7%→-3.1%) 낙폭 축소
:LGES(-1.1%), 2월 국내 전기차 판매 호조+중동 발 ESS 중요도 부각에 현대차(-1.8%) 제치고 시총 3위
:이란의 바레인·UAE 알루미늄 생산 시설 타격 따른 공급 차질(삼아알미늄 +20.0%, 남선알미늄 上)
:달러-원 환율 1,528원 터치. 한은 총재 후보자는 달러 유동성 양호를 근거로 환율 레벨 우려 없다는 의견
KOSDAQ은 1.6% 하락한 1,089.5p. 여전한 대외 불확실성과 삼천당제약 중심 바이오 전반 약세
:삼천당제약(-25.6%), 美 파트너사와 경구용 비만·당뇨 치료제 L/O 발표 이후 차익실현 매물 출회
:유가 급등+전기차 판매 실적 호조 모멘텀 이어가며 선방한 에코프로(+0.8%)는 장 중 한때 대장주 등극
:중국·러시아 제작 로봇의 美 연방 기관 사용 금지 법안 발의로 韓 기업 반사수혜 기대(로보티즈 +5.8%)
달러-원 환율은 7.0원 상승한 1,525.2원. Trump 이란 발전소 타격 재차 경고 등 중동 사태 해결 난항
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350497
위 내용은 2026년 3월 31일 11시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 31일
『반도체·삼천당 쇼크에 5천피·천스닥 회귀』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,052.46 (-4.26%), 코스닥 1,052.39 (-4.94%)
Micron 급락 여파 KOSPI와 삼천당이 끌어내린 KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.3%, 4.9% 하락했습니다. 간밤 미국 시장에서 ① DDR5 현물 가격 하락, ② TurboQuant 여파, ③ 스마트폰·PC 올해 출하량 전망치 하회(Gartner)에 경기 우려가 복합적으로 더해지며 Micron(-9.9%) 등 메모리 반도체가 크게 부진했습니다. 한국도 외국인의 반도체(삼성전자 -5.2%, SK하이닉스 -7.6%) 중심 투매에 하락 이어갔습니다. Trump가 호르무즈 해협 개방 없이도 종전 용의를 밝혔다는 보도에 반등 시도했지만 오후 들어 반등분 반납했습니다. 환율은 우려 수준 아니라는 한은 총재 후보자 발언에도 1,536원 넘어서기도 했습니다. KOSDAQ은 삼천당제약(下)이 지수를 끌어내리면서 제약 투심 악화됐습니다.
급락 여파에도 선방한 조선·해운
금일 상대적으로 낙폭 작았던 업종은 조선이었습니다. 필리조선소 인수 후 첫 美 해군 프로젝트 수주 소식 밝힌 한화오션(+1.7%)과 함께 대한조선(+5.4%)도 2,700억원 규모 수주 공시하며 강세였습니다. 대외 불확실성에도 MASGA 필두로 수주 모멘텀 증명하며 삼성중공업(-0.2%)·HD한국조선해양(-0.9%) 등 선방했습니다.
#특징업종: 1)해운: 예멘 후티 반군 참전 선언으로 홍해도 봉쇄 가능성 제기(흥아해운 上, 대한해운 +6.0%) 2)태양광: 대통령, 또다시 속도감 있는 재생에너지 전환 촉구(HD현대에너지솔루션 +3.0%, 한화솔루션 +1.5%) 3)알루미늄: 중동 생산 시설 타격에 따른 공급 차질 우려 지속(남선알미늄 上, 삼아알미늄 上)
지난주 13.3조원, 이번 주 5.9조원 순매도
외국인의 투매가 거셉니다. 19일부터 9일째 매일 조단위 순매도가 나오고 있습니다. 지난주 13.3조원 주간 역대 최대 순매도에 이어 금주 이틀 간 5.9조원 순매도 중인데, 일평균으로도 3.0조원으로 지난주(2.7조원)와 비슷한 상황입니다. ① 종전에 대한 의구심이 지속되는 가운데, ② Trump가 제시한 방안에도 동아시아 국가는 호르무즈를 통한 에너지 수급에 차질이 이어질 수 있다는 우려도 작용한 것으로 보입니다(Nikkei225 -1.6%, TAIEX -2.5%). 오늘 밤 9시에 예정된 미국 전쟁부의 기자회견을 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 2월 JOLTs 보고서(23:00) 2)美 3월 CB 소비자신뢰지수(23:00) 3)美 NIKE 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350499
위 내용은 2026년 3월 31일 16시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체·삼천당 쇼크에 5천피·천스닥 회귀』
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코스피 5,052.46 (-4.26%), 코스닥 1,052.39 (-4.94%)
Micron 급락 여파 KOSPI와 삼천당이 끌어내린 KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.3%, 4.9% 하락했습니다. 간밤 미국 시장에서 ① DDR5 현물 가격 하락, ② TurboQuant 여파, ③ 스마트폰·PC 올해 출하량 전망치 하회(Gartner)에 경기 우려가 복합적으로 더해지며 Micron(-9.9%) 등 메모리 반도체가 크게 부진했습니다. 한국도 외국인의 반도체(삼성전자 -5.2%, SK하이닉스 -7.6%) 중심 투매에 하락 이어갔습니다. Trump가 호르무즈 해협 개방 없이도 종전 용의를 밝혔다는 보도에 반등 시도했지만 오후 들어 반등분 반납했습니다. 환율은 우려 수준 아니라는 한은 총재 후보자 발언에도 1,536원 넘어서기도 했습니다. KOSDAQ은 삼천당제약(下)이 지수를 끌어내리면서 제약 투심 악화됐습니다.
급락 여파에도 선방한 조선·해운
금일 상대적으로 낙폭 작았던 업종은 조선이었습니다. 필리조선소 인수 후 첫 美 해군 프로젝트 수주 소식 밝힌 한화오션(+1.7%)과 함께 대한조선(+5.4%)도 2,700억원 규모 수주 공시하며 강세였습니다. 대외 불확실성에도 MASGA 필두로 수주 모멘텀 증명하며 삼성중공업(-0.2%)·HD한국조선해양(-0.9%) 등 선방했습니다.
#특징업종: 1)해운: 예멘 후티 반군 참전 선언으로 홍해도 봉쇄 가능성 제기(흥아해운 上, 대한해운 +6.0%) 2)태양광: 대통령, 또다시 속도감 있는 재생에너지 전환 촉구(HD현대에너지솔루션 +3.0%, 한화솔루션 +1.5%) 3)알루미늄: 중동 생산 시설 타격에 따른 공급 차질 우려 지속(남선알미늄 上, 삼아알미늄 上)
지난주 13.3조원, 이번 주 5.9조원 순매도
외국인의 투매가 거셉니다. 19일부터 9일째 매일 조단위 순매도가 나오고 있습니다. 지난주 13.3조원 주간 역대 최대 순매도에 이어 금주 이틀 간 5.9조원 순매도 중인데, 일평균으로도 3.0조원으로 지난주(2.7조원)와 비슷한 상황입니다. ① 종전에 대한 의구심이 지속되는 가운데, ② Trump가 제시한 방안에도 동아시아 국가는 호르무즈를 통한 에너지 수급에 차질이 이어질 수 있다는 우려도 작용한 것으로 보입니다(Nikkei225 -1.6%, TAIEX -2.5%). 오늘 밤 9시에 예정된 미국 전쟁부의 기자회견을 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 2월 JOLTs 보고서(23:00) 2)美 3월 CB 소비자신뢰지수(23:00) 3)美 NIKE 등 실적
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위 내용은 2026년 3월 31일 16시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략; (2분기 주식시장 전망) Yellow Flag』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅
Part I. 2Q 이슈 분석; 산적한 할인율 타격 변수들
Part II. 2Q 국가별 투자 전략; 공격과 수비의 토탈 사커
Part III. 미국 주식시장 전략; 자강두천
Part IV. 중국 주식시장 전략; 불확실성 속의 상수
Part V. 한국 주식시장 전략; 네 가지 축 포트폴리오
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위 내용은 2026년 4월 1일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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Part I. 2Q 이슈 분석; 산적한 할인율 타격 변수들
Part II. 2Q 국가별 투자 전략; 공격과 수비의 토탈 사커
Part III. 미국 주식시장 전략; 자강두천
Part IV. 중국 주식시장 전략; 불확실성 속의 상수
Part V. 한국 주식시장 전략; 네 가지 축 포트폴리오
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위 내용은 2026년 4월 1일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 4월 1일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국-이란 출구 전략 모색 메시지 동시에 나오며 위험선호심리 회복. S&P500 +2.9%, NASDAQ +3.8%, Dow +2.5%. VIX 17.5% 급락한 25.3p
- 탐욕과 공포 지수 작년 11월 이후 5개월 만에 한 자리수, 호재에 민감하게 반응할 수 있는 상황에서 미국-이란 간 동시 우호적 메시지가 시장에 안도 요인으로 작용
- 이란, 추가 공격 없다는 보장 하에 전쟁 끝낼 준비 + 미국, 종전 협상 순항 언급
- 다만 국지적으로 공격 소식이 이어지고 있는 만큼 경계감은 유지될 전망
- Micron(+5.0%), Sandisk(+11.0%) 등 메모리 반등. 반도체지수 6.2% 급등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350524
위 내용은 2026년 4월 1일 8시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국-이란 출구 전략 모색 메시지 동시에 나오며 위험선호심리 회복. S&P500 +2.9%, NASDAQ +3.8%, Dow +2.5%. VIX 17.5% 급락한 25.3p
- 탐욕과 공포 지수 작년 11월 이후 5개월 만에 한 자리수, 호재에 민감하게 반응할 수 있는 상황에서 미국-이란 간 동시 우호적 메시지가 시장에 안도 요인으로 작용
- 이란, 추가 공격 없다는 보장 하에 전쟁 끝낼 준비 + 미국, 종전 협상 순항 언급
- 다만 국지적으로 공격 소식이 이어지고 있는 만큼 경계감은 유지될 전망
- Micron(+5.0%), Sandisk(+11.0%) 등 메모리 반등. 반도체지수 6.2% 급등
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