마켓레이더(3월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 피로도 극복하게 하는 Jensen Huang의 입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.7% 상승한 5,695.1p. 이란 진정+GTC 2026 발 반도체·자동차 등 대형주 강세가 상승 견인
KOSDAQ은 1.3% 상승한 1,153.3p. 대형주 투심 회복과 함께 반등. 외국인 순매도 규모 축소
KOSPI는 2.7% 상승한 5,695.1p. 이란 진정+GTC 2026 발 반도체·자동차 등 대형주 강세가 상승 견인
:Bessent, 이란의 원유 수송 허용 등 긴장 완화→미국 3대 지수 반등 성공. S&P500·NASDAQ 200일선 반등
:WTI 94$대까지 진정 및 VIX 지수 13.5% 급락한 23.5p선으로 위험자산 기피심리 진정+GTC 2026 호재
:Jensen Huang, AI·차세대 GPU 압도적 수요 언급. 삼성전자(+4.2%) 파운드리서 추론용 AI 칩 Groq3 생산
:SK하이닉스(+2.4%) 최태원 회장, 미국 ADR 상장 계획 언급 및 2030년까지 메모리 부족 현상 지속 전망
:현대차(+4.7%), Nvidia와 자율주행 협력 확대 발표하며 그룹주 강세(기아 +3.2%, 현대오토에버 +2.7%)
:Agent AI 주목도 확산에 따라 스테이블코인 결제 시스템 관심(Circle +9.1%). NHN KCP +7.9% 등 강세
KOSDAQ은 1.3% 상승한 1,153.3p. 대형주 투심 회복과 함께 반등. 외국인 순매도 규모 축소
:반도체·자동차 KOSPI 대비 언더퍼폼 불구 배터리·로봇·바이오 동반 강세에 시총 10위 이내 모두 상승
:코스닥 액티브 ETF 2종 추가 상장(미래, 한화). ‘TIGER 기술이전바이오액티브 ETF’는 바이오텍 주가 자극
:GTC 기조연설에서 피지컬 AI 중요성 다시 강조한 Jensen Huang(레인보우로보 +1.7%, 로보티즈 +3.8%)
달러-원 환율은 0.3원 상승한 1,492.2원. 일부 선박들 호르무즈 해협 통과 소식에 유가와 함께 진정세
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350260
위 내용은 2026년 3월 17일 11시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 피로도 극복하게 하는 Jensen Huang의 입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.7% 상승한 5,695.1p. 이란 진정+GTC 2026 발 반도체·자동차 등 대형주 강세가 상승 견인
KOSDAQ은 1.3% 상승한 1,153.3p. 대형주 투심 회복과 함께 반등. 외국인 순매도 규모 축소
KOSPI는 2.7% 상승한 5,695.1p. 이란 진정+GTC 2026 발 반도체·자동차 등 대형주 강세가 상승 견인
:Bessent, 이란의 원유 수송 허용 등 긴장 완화→미국 3대 지수 반등 성공. S&P500·NASDAQ 200일선 반등
:WTI 94$대까지 진정 및 VIX 지수 13.5% 급락한 23.5p선으로 위험자산 기피심리 진정+GTC 2026 호재
:Jensen Huang, AI·차세대 GPU 압도적 수요 언급. 삼성전자(+4.2%) 파운드리서 추론용 AI 칩 Groq3 생산
:SK하이닉스(+2.4%) 최태원 회장, 미국 ADR 상장 계획 언급 및 2030년까지 메모리 부족 현상 지속 전망
:현대차(+4.7%), Nvidia와 자율주행 협력 확대 발표하며 그룹주 강세(기아 +3.2%, 현대오토에버 +2.7%)
:Agent AI 주목도 확산에 따라 스테이블코인 결제 시스템 관심(Circle +9.1%). NHN KCP +7.9% 등 강세
KOSDAQ은 1.3% 상승한 1,153.3p. 대형주 투심 회복과 함께 반등. 외국인 순매도 규모 축소
:반도체·자동차 KOSPI 대비 언더퍼폼 불구 배터리·로봇·바이오 동반 강세에 시총 10위 이내 모두 상승
:코스닥 액티브 ETF 2종 추가 상장(미래, 한화). ‘TIGER 기술이전바이오액티브 ETF’는 바이오텍 주가 자극
:GTC 기조연설에서 피지컬 AI 중요성 다시 강조한 Jensen Huang(레인보우로보 +1.7%, 로보티즈 +3.8%)
달러-원 환율은 0.3원 상승한 1,492.2원. 일부 선박들 호르무즈 해협 통과 소식에 유가와 함께 진정세
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350260
위 내용은 2026년 3월 17일 11시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 17일
『AI 투심 개선과 중동 악재의 시소게임』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,640.48 (+1.63%), 코스닥 1,136.94 (-0.12%)
AI 환호에 찬물 끼얹은 중동, 전강후약 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.6%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 원유 공급을 위해 이란 유조선의 호르무즈 해협 통과를 허용하고 있다는 Bessent의 발언 및 일부 선박 통과 소식에 유가 94$선까지 진정되며 3대 지수 반등했습니다. 전날 개막한 GTC 2026에서 Jensen Huang이 AI와 차세대 GPU에 대한 압도적 수요를 언급한 점도 한국 시장에 훈풍으로 작용하며 삼성전자(+2.8%, Nvidia의 추론용 AI 칩 Groq3 생산)와 현대차(+3.2%, 자율주행 기술 협력 확대를 발표) 등 강세였습니다(미국 ADR 상장 발표 SK하이닉스 고가 +3.7%→종가 -0.4%). 다만 오후 들어 이라크 미국 대사관 드론 피격 소식에 WTI 97$까지 오르면서 양 시장 반락했습니다.
우주 데이터센터 구상 속 주목받는 태양광
원유 공급망 우려에 재생에너지 주목도가 커지는 상황에서 GTC에서도 호재가 있었습니다. Jensen Huang은 우주 컴퓨팅 시대를 맞아 태양광 포함 여러 기업들과 협업 공개했습니다. SpaceX에 이어 Nvidia도 우주 데이터센터 구상을 밝히며 우주태양광 모멘텀 자극했습니다(한화솔루션 +7.4%, HD현대에너지솔루션 +5.5%).
#특징업종: 1)MLCC: AI 발 수요 급증에 업황 개선 및 가격 인상 전망(삼성전기 +8.1%, 삼화콘덴서 +5.1%) 2)로봇: GTC서 피지컬 AI 중요성 강조하며 다양한 로봇 기술 시연(로보티즈 +1.2%, 현대무벡스 +2.2%) 3)스테이블코인: AI와 금융 인프라의 결합으로 결제 시스템 관심 제고(NHN KCP +4.8%, 카카오페이 +4.5%)
AI 투심을 개선할 바텀업 이슈들
AMD의 Lisa Su가 내일 취임 후 처음으로 방한합니다. NAVER와 더불어 삼성전자 정기주총장을 방문할 예정으로 AI 핵심 소재의 다변화나 파운드리 협력 확대 여부 등을 주목할 필요가 있습니다. 한편 GTC 2026에서 Jensen Huang이 AI 밸류체인 전반에 기대를 키운데 이어 오늘은 OFC 2026이 개막합니다. 최근 국내외 통신 밸류체인이 강세인 상황에서 다양한 차세대 광통신 기술과 제품이 공개되는 만큼 시장 주목도 이어갈 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)OFC 2026(~19일) 2)AD/PD(~21일) 3)美 2월 잠정주택판매(23:00) 4)美 20년 만기 국채 입찰(18일 02:00) 5)美 Lululemon·Oklo 등 실적 6)韓 대통령 자본시장 간담회(18일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350267
위 내용은 2026년 3월 17일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『AI 투심 개선과 중동 악재의 시소게임』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,640.48 (+1.63%), 코스닥 1,136.94 (-0.12%)
AI 환호에 찬물 끼얹은 중동, 전강후약 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.6%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 원유 공급을 위해 이란 유조선의 호르무즈 해협 통과를 허용하고 있다는 Bessent의 발언 및 일부 선박 통과 소식에 유가 94$선까지 진정되며 3대 지수 반등했습니다. 전날 개막한 GTC 2026에서 Jensen Huang이 AI와 차세대 GPU에 대한 압도적 수요를 언급한 점도 한국 시장에 훈풍으로 작용하며 삼성전자(+2.8%, Nvidia의 추론용 AI 칩 Groq3 생산)와 현대차(+3.2%, 자율주행 기술 협력 확대를 발표) 등 강세였습니다(미국 ADR 상장 발표 SK하이닉스 고가 +3.7%→종가 -0.4%). 다만 오후 들어 이라크 미국 대사관 드론 피격 소식에 WTI 97$까지 오르면서 양 시장 반락했습니다.
우주 데이터센터 구상 속 주목받는 태양광
원유 공급망 우려에 재생에너지 주목도가 커지는 상황에서 GTC에서도 호재가 있었습니다. Jensen Huang은 우주 컴퓨팅 시대를 맞아 태양광 포함 여러 기업들과 협업 공개했습니다. SpaceX에 이어 Nvidia도 우주 데이터센터 구상을 밝히며 우주태양광 모멘텀 자극했습니다(한화솔루션 +7.4%, HD현대에너지솔루션 +5.5%).
#특징업종: 1)MLCC: AI 발 수요 급증에 업황 개선 및 가격 인상 전망(삼성전기 +8.1%, 삼화콘덴서 +5.1%) 2)로봇: GTC서 피지컬 AI 중요성 강조하며 다양한 로봇 기술 시연(로보티즈 +1.2%, 현대무벡스 +2.2%) 3)스테이블코인: AI와 금융 인프라의 결합으로 결제 시스템 관심 제고(NHN KCP +4.8%, 카카오페이 +4.5%)
AI 투심을 개선할 바텀업 이슈들
AMD의 Lisa Su가 내일 취임 후 처음으로 방한합니다. NAVER와 더불어 삼성전자 정기주총장을 방문할 예정으로 AI 핵심 소재의 다변화나 파운드리 협력 확대 여부 등을 주목할 필요가 있습니다. 한편 GTC 2026에서 Jensen Huang이 AI 밸류체인 전반에 기대를 키운데 이어 오늘은 OFC 2026이 개막합니다. 최근 국내외 통신 밸류체인이 강세인 상황에서 다양한 차세대 광통신 기술과 제품이 공개되는 만큼 시장 주목도 이어갈 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)OFC 2026(~19일) 2)AD/PD(~21일) 3)美 2월 잠정주택판매(23:00) 4)美 20년 만기 국채 입찰(18일 02:00) 5)美 Lululemon·Oklo 등 실적 6)韓 대통령 자본시장 간담회(18일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350267
위 내용은 2026년 3월 17일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 중동에서의 시간은 왜 충돌 강도보다 위험한가』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 중동 리스크 현실화에도 시장 기대는 단기전 가능성에 집중
- 시간은 왜 중요할까, 과거 러-우 전쟁에서 찾는 교훈
- 업종 수익률은 스타일보다 이익 가시성 중심으로 갈린 상황
- 투자전략: 방향성 예측보다는 대응의 영역
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350271
위 내용은 2026년 3월 18일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 중동 리스크 현실화에도 시장 기대는 단기전 가능성에 집중
- 시간은 왜 중요할까, 과거 러-우 전쟁에서 찾는 교훈
- 업종 수익률은 스타일보다 이익 가시성 중심으로 갈린 상황
- 투자전략: 방향성 예측보다는 대응의 영역
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350271
위 내용은 2026년 3월 18일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 3월 18일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 지정학적 혼란과 FOMC 경계감에도 AI 낙관론에 3 대 지수 소폭 상승 . S&P500
+0.3%, NASDAQ +0.5%, Dow +0.1%
- 이라크 美 대사관 드론 피격 + 이란 안보책임자 사망. WTI 급등 후 94$ 대까지 진정
- GTC 2026에서 내년까지 반도체 주문 1 조 $ 전망. 메모리 공급 부족 전망 기대 이
어지며 실적 발표 앞둔 Micron(+4.5%) 등 반도체 강세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350273
위 내용은 2026년 3월 18일 8시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 지정학적 혼란과 FOMC 경계감에도 AI 낙관론에 3 대 지수 소폭 상승 . S&P500
+0.3%, NASDAQ +0.5%, Dow +0.1%
- 이라크 美 대사관 드론 피격 + 이란 안보책임자 사망. WTI 급등 후 94$ 대까지 진정
- GTC 2026에서 내년까지 반도체 주문 1 조 $ 전망. 메모리 공급 부족 전망 기대 이
어지며 실적 발표 앞둔 Micron(+4.5%) 등 반도체 강세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350273
위 내용은 2026년 3월 18일 8시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『ESG Navigator(26-03); 3차 상법개정 이후, 자사주 프레임 변화』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 3차 상법개정 이후, 자사주 프레임 변화 [이정빈]
- 자사주는 더 이상 ‘보유 자산’이 아닌 주주환원 신호
- 정책 시행 전 자사주 비중이 높은 종목 주가 선반영
- 결국에 투자자들이 주목하는 것은 기업의 수익 창출력
Part 2. 글로벌 ESG; 탄소 규제 및 조선 ETF 분석 [박우열]
- 국내외 탄소 배출권 동향: 글로벌 약세에도 국내 배출권 약진
- 조선/해운업: IMO 탄소가격 연기에도 저탄소/대체연료 투자 유지
- 조선 ETF 7개 상품 비교: 종목 편출입, 밸류에이션, 펀더멘털 분석
Part 3. 산업 이슈; 유틸리티: 전력 수요 급증과 ESG [최규헌]
- AI와 전기화 시대, 유틸리티 산업의 ESG는 왜 더 어려워지는가?
- 유틸리티 산업 내에서 ESG의 의미가 달라지고 있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350274
위 내용은 2026년 3월 18일 08시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 3차 상법개정 이후, 자사주 프레임 변화 [이정빈]
- 자사주는 더 이상 ‘보유 자산’이 아닌 주주환원 신호
- 정책 시행 전 자사주 비중이 높은 종목 주가 선반영
- 결국에 투자자들이 주목하는 것은 기업의 수익 창출력
Part 2. 글로벌 ESG; 탄소 규제 및 조선 ETF 분석 [박우열]
- 국내외 탄소 배출권 동향: 글로벌 약세에도 국내 배출권 약진
- 조선/해운업: IMO 탄소가격 연기에도 저탄소/대체연료 투자 유지
- 조선 ETF 7개 상품 비교: 종목 편출입, 밸류에이션, 펀더멘털 분석
Part 3. 산업 이슈; 유틸리티: 전력 수요 급증과 ESG [최규헌]
- AI와 전기화 시대, 유틸리티 산업의 ESG는 왜 더 어려워지는가?
- 유틸리티 산업 내에서 ESG의 의미가 달라지고 있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350274
위 내용은 2026년 3월 18일 08시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Micron 실적 앞둔 신고가, KOSPI 피보나치 61.8% 되돌림』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.6% 상승한 5,842.7p. GTC 2026 후 AI 투심 개선+Micron 실적 대기. 외인 현선물 순매수 전환
KOSDAQ은 1.8% 상승한 1,157.1p. AI 투심 회복세에 9거래일 만 외국인 순매수 전환하며 반등
KOSPI는 3.6% 상승한 5,842.7p. GTC 2026 후 AI 투심 개선+Micron 실적 대기. 외인 현선물 순매수 전환
:S&P500·NASDAQ 200일선 지지 후 이틀째 반등세 지속. 외국인 선물 중심으로 오랜만에 KOSPI 순매수
:지수는 전고점에서 피보나치 61.8% 되돌림(5,860p 부근). 시총 상위 10개 중 한화에어로(-1.2%) 외 강세
:GTC 2026에서 Jensen Huang 연설 후 반도체 강세 지속. Micron(+4.5%) 실적 발표 앞두고 사상 최고가
:국내도 20만전자(+5.8%)·100만닉스(+3.8%) 회복. AMD Lisa Su, 금일 NAVER 및 삼성전자 주총장 방문
:대미투자특별법 통과 후 원전 강세 지속(대우건설 +21.0%). 두산에너빌(+2.9%) 북미 스팀터빈 공급 계약
:간밤 Delta(+6.6%) 강세. 高유가에 유류 할증료 인상 앞두고 先발권 수요에 항공주 강세(대한항공 +2.6%)
:오후 대통령 주재 자본시장 간담회→거버넌스 정책 발표 주목. 국내시장복귀계좌(RIA) 전날 상임위 통과
KOSDAQ은 1.8% 상승한 1,157.1p. AI 투심 회복세에 9거래일 만 외국인 순매수 전환하며 반등
:AI 밸류체인 강세에 KOSDAQ 로봇(로보티즈 +2.6%)·소부장(리노공업 +3.5%, HPSP +14.0%) 지수 견인
:미국에 더해 유럽·남미 등 수출과 외국인 의료관광객 증가 모멘텀 지속되며 K-뷰티 수혜(휴젤 +8.2%)
:Apple 첫 폴더블폰 출시 영향 올해 글로벌 폴더블폰 출하량 증가 전망에 밸류체인 강세(파인엠텍 +4.2%)
달러-원 환율은 1.5원 하락한 1,486.9원. 여전한 중동 사태 불확실성 속 FOMC 앞둔 관망심리 유입
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.9%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350277
위 내용은 2026년 3월 18일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Micron 실적 앞둔 신고가, KOSPI 피보나치 61.8% 되돌림』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.6% 상승한 5,842.7p. GTC 2026 후 AI 투심 개선+Micron 실적 대기. 외인 현선물 순매수 전환
KOSDAQ은 1.8% 상승한 1,157.1p. AI 투심 회복세에 9거래일 만 외국인 순매수 전환하며 반등
KOSPI는 3.6% 상승한 5,842.7p. GTC 2026 후 AI 투심 개선+Micron 실적 대기. 외인 현선물 순매수 전환
:S&P500·NASDAQ 200일선 지지 후 이틀째 반등세 지속. 외국인 선물 중심으로 오랜만에 KOSPI 순매수
:지수는 전고점에서 피보나치 61.8% 되돌림(5,860p 부근). 시총 상위 10개 중 한화에어로(-1.2%) 외 강세
:GTC 2026에서 Jensen Huang 연설 후 반도체 강세 지속. Micron(+4.5%) 실적 발표 앞두고 사상 최고가
:국내도 20만전자(+5.8%)·100만닉스(+3.8%) 회복. AMD Lisa Su, 금일 NAVER 및 삼성전자 주총장 방문
:대미투자특별법 통과 후 원전 강세 지속(대우건설 +21.0%). 두산에너빌(+2.9%) 북미 스팀터빈 공급 계약
:간밤 Delta(+6.6%) 강세. 高유가에 유류 할증료 인상 앞두고 先발권 수요에 항공주 강세(대한항공 +2.6%)
:오후 대통령 주재 자본시장 간담회→거버넌스 정책 발표 주목. 국내시장복귀계좌(RIA) 전날 상임위 통과
KOSDAQ은 1.8% 상승한 1,157.1p. AI 투심 회복세에 9거래일 만 외국인 순매수 전환하며 반등
:AI 밸류체인 강세에 KOSDAQ 로봇(로보티즈 +2.6%)·소부장(리노공업 +3.5%, HPSP +14.0%) 지수 견인
:미국에 더해 유럽·남미 등 수출과 외국인 의료관광객 증가 모멘텀 지속되며 K-뷰티 수혜(휴젤 +8.2%)
:Apple 첫 폴더블폰 출시 영향 올해 글로벌 폴더블폰 출하량 증가 전망에 밸류체인 강세(파인엠텍 +4.2%)
달러-원 환율은 1.5원 하락한 1,486.9원. 여전한 중동 사태 불확실성 속 FOMC 앞둔 관망심리 유입
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.9%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350277
위 내용은 2026년 3월 18일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 18일
『중동 노이즈 이겨낸 두 가지 모멘텀』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,925.03 (+5.04%), 코스닥 1,164.38 (+2.41%)
AI 밸류체인 강세에 KOSPI 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.0%, 2.4% 상승했습니다. Jensen Huang의 GTC 연설 이후 AI 투심 개선됐고 Micron(+4.5%) 호실적 기대 등에 美 반도체 강했습니다. KOSPI도 1.3조원의 특별배당 및 자사주 소각을 발표한 삼성전자(+7.5%) 등 반도체 강세(SK하이닉스 +8.9%)에 재차 매수 사이드카가 발동됐습니다. 여기에 현대차(+4.4%)와 AI 밸류체인(효성중공업 +7.3%, LS ELECTRIC +9.3%) 합세하며 지수는 중동 사태 이후 처음 5,900p 상회했습니다. 또한 대통령은 자본시장 간담회를 통해 ‘코리아 프리미엄’ 시대를 열겠다고 언급하며 증시 부양 의지 재차 밝혔습니다. 현선물 순매수 전환한 외국인과 함께 금융투자 수급이 시장 이끌었습니다.
지수 급등 속 중동 관련 테마 엇갈림
KOSPI 대형주 대부분 상승했지만 방산(한화에어로 -0.4%, KAI -3.8%)은 약했습니다. 중동 악재 민감도가 줄어들면서 차익실현 매물 출회됐습니다. 한편 고유가·고환율 피해주로 분류되던 항공주는 유류 할증료 인상에 앞선 1분기 선수요 증가 전망에 선방했습니다(한진칼 +4.0%, 아시아나항공 +2.8%).
#특징업종: 1)폴더블폰: 폴더블 iPhone 출시 영향 올해 글로벌 폴더블폰 출하량 약 20% 증가 전망(파인엠텍 +4.2%, 이녹스첨단소재 +2.2%) 2)액침냉각: Google, 액침냉각 기술 확보 위해 中 기업과 협력 논의(GST +4.2%, 유니셈 +5.4%) 3)드론: 美, 공격용 드론 대량 생산 추진 소식(에이럭스 +18.6%, 휴니드 +5.0%)
증시 변동성 축소와 AI 모멘텀 재유입
이라크 美 대사관 드론 공격 및 이란 안보책임자 사망 등 지정학 리스크 계속되고 있지만 증시 변동성은 일부 진정된 모습입니다. 이란 전쟁 발발 직후 하루 60조원을 상회하는 등 급등했던 KOSPI 거래대금은 이번 주 평균 20조원 초반대를 기록하며 2월 평균(31조원) 대비 낮아졌습니다. 30선 접근했던 VIX 지수도 20p 초반으로 안정됐고 Nvidia GTC와 함께 시장에 다시 AI 모멘텀 유입되며 KOSPI는 6,000p에 다가서고 있습니다.
#주요일정: 1)美 2월 생산자물가(21:30) 2)美 1월 공장주문(23:00) 3)美 3월 FOMC(19일 03:00) 4)美 Micron·General Mills 등 실적 5)日 3월 BOJ(19일 12:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350279
위 내용은 2026년 3월 18일 16시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 노이즈 이겨낸 두 가지 모멘텀』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,925.03 (+5.04%), 코스닥 1,164.38 (+2.41%)
AI 밸류체인 강세에 KOSPI 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.0%, 2.4% 상승했습니다. Jensen Huang의 GTC 연설 이후 AI 투심 개선됐고 Micron(+4.5%) 호실적 기대 등에 美 반도체 강했습니다. KOSPI도 1.3조원의 특별배당 및 자사주 소각을 발표한 삼성전자(+7.5%) 등 반도체 강세(SK하이닉스 +8.9%)에 재차 매수 사이드카가 발동됐습니다. 여기에 현대차(+4.4%)와 AI 밸류체인(효성중공업 +7.3%, LS ELECTRIC +9.3%) 합세하며 지수는 중동 사태 이후 처음 5,900p 상회했습니다. 또한 대통령은 자본시장 간담회를 통해 ‘코리아 프리미엄’ 시대를 열겠다고 언급하며 증시 부양 의지 재차 밝혔습니다. 현선물 순매수 전환한 외국인과 함께 금융투자 수급이 시장 이끌었습니다.
지수 급등 속 중동 관련 테마 엇갈림
KOSPI 대형주 대부분 상승했지만 방산(한화에어로 -0.4%, KAI -3.8%)은 약했습니다. 중동 악재 민감도가 줄어들면서 차익실현 매물 출회됐습니다. 한편 고유가·고환율 피해주로 분류되던 항공주는 유류 할증료 인상에 앞선 1분기 선수요 증가 전망에 선방했습니다(한진칼 +4.0%, 아시아나항공 +2.8%).
#특징업종: 1)폴더블폰: 폴더블 iPhone 출시 영향 올해 글로벌 폴더블폰 출하량 약 20% 증가 전망(파인엠텍 +4.2%, 이녹스첨단소재 +2.2%) 2)액침냉각: Google, 액침냉각 기술 확보 위해 中 기업과 협력 논의(GST +4.2%, 유니셈 +5.4%) 3)드론: 美, 공격용 드론 대량 생산 추진 소식(에이럭스 +18.6%, 휴니드 +5.0%)
증시 변동성 축소와 AI 모멘텀 재유입
이라크 美 대사관 드론 공격 및 이란 안보책임자 사망 등 지정학 리스크 계속되고 있지만 증시 변동성은 일부 진정된 모습입니다. 이란 전쟁 발발 직후 하루 60조원을 상회하는 등 급등했던 KOSPI 거래대금은 이번 주 평균 20조원 초반대를 기록하며 2월 평균(31조원) 대비 낮아졌습니다. 30선 접근했던 VIX 지수도 20p 초반으로 안정됐고 Nvidia GTC와 함께 시장에 다시 AI 모멘텀 유입되며 KOSPI는 6,000p에 다가서고 있습니다.
#주요일정: 1)美 2월 생산자물가(21:30) 2)美 1월 공장주문(23:00) 3)美 3월 FOMC(19일 03:00) 4)美 Micron·General Mills 등 실적 5)日 3월 BOJ(19일 12:00)
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위 내용은 2026년 3월 18일 16시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 투기적 급등락 장세에서 살아남기』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 강세장 중후반의 투기적 급등락, 과거에도 있었다
- 세 가지 이격 확대 이후 패턴 중 현재는 급락 후 횡보 패턴에 해당
- 실전 활용 방법: 사전적 점검과 사후적 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350289
위 내용은 2026년 03월 19일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 강세장 중후반의 투기적 급등락, 과거에도 있었다
- 세 가지 이격 확대 이후 패턴 중 현재는 급락 후 횡보 패턴에 해당
- 실전 활용 방법: 사전적 점검과 사후적 대응
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 19일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 이란 사태 및 금리 불안이 겹치며 큰 폭 후퇴. S&P500 1.4%,
NASDAQ 1.5%, Dow 1.6%
-이란 최대 가스시설 파르스 피격. 이란 걸프 에너지시설 보복 예고 WTI 98$↑
-여기에 2 월 PPI 가 예상치를 크게 뛰어넘으며 (+0.7% MoM) 물가 우려 확대
설상가상으로 FOMC 에서는 매파적 동결. 장단기 금리 튀며 베어 플래트닝 심화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350296
위 내용은 2026년 3월 19일 8시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 이란 사태 및 금리 불안이 겹치며 큰 폭 후퇴. S&P500 1.4%,
NASDAQ 1.5%, Dow 1.6%
-이란 최대 가스시설 파르스 피격. 이란 걸프 에너지시설 보복 예고 WTI 98$↑
-여기에 2 월 PPI 가 예상치를 크게 뛰어넘으며 (+0.7% MoM) 물가 우려 확대
설상가상으로 FOMC 에서는 매파적 동결. 장단기 금리 튀며 베어 플래트닝 심화
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마켓레이더(3월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이란·물가 불안 등 매크로에 눌린 경이로운 Micron 실적』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.6% 하락한 5,774.1p. 이란 분쟁 격화, PPI 쇼크 등 반영. WTI 100$ 근접+환율 1,500원 돌파
KOSDAQ은 1.7% 하락한 1,145.1p. 중동 확전 양상 및 美 물가지표·FOMC 등 대외 이슈에 되돌림
KOSPI 2.6% 하락한 5,774.1p. 이란 분쟁 격화, PPI 쇼크 등 반영. WTI 100$ 근접+환율 1,500원 돌파
:이스라엘, 이란 최대 South Pars 가스전 타격. 이란은 걸프국 에너지시설 보복 예고 후 카타르·사우디 공격
:Brent유 110$, WTI 100$ 근접하며 물가 불안 자극. 간밤 2월 PPI도 시장 예상치 크게 상회(+0.7% MoM)
:FOMC에서는 매파적 동결(3.50~3.75%). 올해 1회 인하 전망 유지에도 시장은 연내 동결 기대 중(52.9%)
:Micron 최고가 마감→어닝 서프라이즈 발표 후 Sell-on. 장기 계약 구조 전환에 주목하며 낙폭 축소 기대
:외국인 Risk-off에 따른 현선물 순매도 Vs. 개인은 충격을 저가매수 기회로 활용하며 1조원 이상 순매수
:KOSPI 상위 20개 중 두산에너빌·KB금융만 상승. 삼성전자·SK하이닉스 20·100만원 심리적 지지선 공방
:에너지주 반응. 원전(대우건설 +8.1%, 한전KPS +2.2%)·신재생(씨에스윈드 +11.3%, SK이터닉스 +8.1%)
KOSDAQ은 1.7% 하락한 1,145.1p. 중동 확전 양상 및 美 물가지표·FOMC 등 대외 이슈에 되돌림
:투심 악화 속 일부 비만치료제 기업(삼천당제약 +3.2%, 펩트론 +0.5%) 선방. 삼천당제약 시총 2위 등극
:Micron 호실적 발표 후 견조한 모멘텀 확인한 소부장(리노공업 +0.2%, HPSP +3.4%)이 지수 하단 방어
:‘붉은사막’ 출시 하루 앞두고 기대 이하 평가에 펄어비스(-28.2%) 약세 보이며 게임주 전반적 부진
달러-원 환율은 1.1원 하락한 1,499.6원. 중동 분쟁 격화와 매파적 FOMC 영향 1,500원선 등락
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) -1.8%, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350298
위 내용은 2026년 3월 19일 10시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이란·물가 불안 등 매크로에 눌린 경이로운 Micron 실적』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.6% 하락한 5,774.1p. 이란 분쟁 격화, PPI 쇼크 등 반영. WTI 100$ 근접+환율 1,500원 돌파
KOSDAQ은 1.7% 하락한 1,145.1p. 중동 확전 양상 및 美 물가지표·FOMC 등 대외 이슈에 되돌림
KOSPI 2.6% 하락한 5,774.1p. 이란 분쟁 격화, PPI 쇼크 등 반영. WTI 100$ 근접+환율 1,500원 돌파
:이스라엘, 이란 최대 South Pars 가스전 타격. 이란은 걸프국 에너지시설 보복 예고 후 카타르·사우디 공격
:Brent유 110$, WTI 100$ 근접하며 물가 불안 자극. 간밤 2월 PPI도 시장 예상치 크게 상회(+0.7% MoM)
:FOMC에서는 매파적 동결(3.50~3.75%). 올해 1회 인하 전망 유지에도 시장은 연내 동결 기대 중(52.9%)
:Micron 최고가 마감→어닝 서프라이즈 발표 후 Sell-on. 장기 계약 구조 전환에 주목하며 낙폭 축소 기대
:외국인 Risk-off에 따른 현선물 순매도 Vs. 개인은 충격을 저가매수 기회로 활용하며 1조원 이상 순매수
:KOSPI 상위 20개 중 두산에너빌·KB금융만 상승. 삼성전자·SK하이닉스 20·100만원 심리적 지지선 공방
:에너지주 반응. 원전(대우건설 +8.1%, 한전KPS +2.2%)·신재생(씨에스윈드 +11.3%, SK이터닉스 +8.1%)
KOSDAQ은 1.7% 하락한 1,145.1p. 중동 확전 양상 및 美 물가지표·FOMC 등 대외 이슈에 되돌림
:투심 악화 속 일부 비만치료제 기업(삼천당제약 +3.2%, 펩트론 +0.5%) 선방. 삼천당제약 시총 2위 등극
:Micron 호실적 발표 후 견조한 모멘텀 확인한 소부장(리노공업 +0.2%, HPSP +3.4%)이 지수 하단 방어
:‘붉은사막’ 출시 하루 앞두고 기대 이하 평가에 펄어비스(-28.2%) 약세 보이며 게임주 전반적 부진
달러-원 환율은 1.1원 하락한 1,499.6원. 중동 분쟁 격화와 매파적 FOMC 영향 1,500원선 등락
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) -1.8%, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350298
위 내용은 2026년 3월 19일 10시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 19일
『시장 심리 위축의 시그널들』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,763.22 (-2.73%), 코스닥 1,143.48 (-1.79%)
대외 악재 겹치며 Risk-off 심리 강화
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 1.8% 하락했습니다. 간밤 미국은 이란 분쟁 격화·PPI 쇼크·FOMC 등 겹치며 1%대 하락했습니다. 이란 최대 가스전인 South Pars 피격과 이란→카타르 가스 시설 공격이 있었는데, 이는 전략시설의 타격으로 충격의 강도가 강화되면서 시장의 민감도가 재차 올라왔습니다. 여기에 예상치 크게 상회한 2월 PPI와 매파적 FOMC도 물가·금리 우려를 더했습니다. KOSPI도 외국인이 하루 만에 전날 순매수분을 뛰어넘는 금액의 현선물을 순매도하며 낙폭 커졌습니다. Micron 호실적에도 반도체(삼성전자 -3.8%, SK하이닉스 -4.1%) 부진했고, KOSDAQ 제약바이오·소부장 일부 종목 강세에 KOSPI 대비 선방했습니다.
에너지 인프라 타격과 풍선효과
가스전 피격 이후 이란의 카타르 LNG 저장시설 보복 공습, 이어 Trump의 대이란 경고 메시지 등 중동 상황이 급박하게 돌아가기 시작했습니다. 중동의 에너지 인프라를 둘러싼 확전 양상에 가스(SK가스 +7.8%, 서울가스 +1.5%)·재생에너지(씨에스윈드 +9.8%, SK이터닉스 +26.1%) 등 에너지 관련주가 민감하게 반응했습니다.
#특징업종: 1)원전: 에너지 수급 우려+튀르키예 원전 수주 협상 소식(대우건설 +8.7%, 한전KPS +1.8%) 2)광통신: AI네트위킹 주목받는 가운데 광통신ETF 상장 기대감 유입(빛과전자 +14.2%, RF머트리얼즈 +8.6%) 3)알루미늄: 중동 생산 비중 높은 특성상 공급망 불안 심화(삼아알미늄 +3.6%, 남선알미늄 +0.6%)
빅피겨로 보는 시장 시그널
오늘 삼성전자·SK하이닉스 각각 20·100만원을 지켜냈습니다. 기관·외국인 투매에도 개인은 저가 매수 기회로 인식하며 강한 매수세 보여준 결과였습니다. 반면 불편한 요소들도 있습니다. Bitcoin은 오후 들어 낙폭을 키우며 70,000$을 이탈하면서 시장의 Risk-off 심리가 확대되고 있음을 보여줬습니다. WTI 100$에 근접 중이고 달러-원 환율도 오늘 1,500원을 돌파하면서 전반적인 투자심리에 영향을 미쳤습니다. 중동의 전략자산 타격이 본격화된 만큼 유가 하방 경직성 심화와 더불어 시장 경계감도 커지는 모습입니다.
#주요일정: 1)3월 ECB(22:15) 2)美 1월 CB 경기선행지수(23:00) 3)美 FedEx 등 실적 5)美日 정상회담 6)中 3월 LPR(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350313
위 내용은 2026년 3월 19일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『시장 심리 위축의 시그널들』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,763.22 (-2.73%), 코스닥 1,143.48 (-1.79%)
대외 악재 겹치며 Risk-off 심리 강화
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 1.8% 하락했습니다. 간밤 미국은 이란 분쟁 격화·PPI 쇼크·FOMC 등 겹치며 1%대 하락했습니다. 이란 최대 가스전인 South Pars 피격과 이란→카타르 가스 시설 공격이 있었는데, 이는 전략시설의 타격으로 충격의 강도가 강화되면서 시장의 민감도가 재차 올라왔습니다. 여기에 예상치 크게 상회한 2월 PPI와 매파적 FOMC도 물가·금리 우려를 더했습니다. KOSPI도 외국인이 하루 만에 전날 순매수분을 뛰어넘는 금액의 현선물을 순매도하며 낙폭 커졌습니다. Micron 호실적에도 반도체(삼성전자 -3.8%, SK하이닉스 -4.1%) 부진했고, KOSDAQ 제약바이오·소부장 일부 종목 강세에 KOSPI 대비 선방했습니다.
에너지 인프라 타격과 풍선효과
가스전 피격 이후 이란의 카타르 LNG 저장시설 보복 공습, 이어 Trump의 대이란 경고 메시지 등 중동 상황이 급박하게 돌아가기 시작했습니다. 중동의 에너지 인프라를 둘러싼 확전 양상에 가스(SK가스 +7.8%, 서울가스 +1.5%)·재생에너지(씨에스윈드 +9.8%, SK이터닉스 +26.1%) 등 에너지 관련주가 민감하게 반응했습니다.
#특징업종: 1)원전: 에너지 수급 우려+튀르키예 원전 수주 협상 소식(대우건설 +8.7%, 한전KPS +1.8%) 2)광통신: AI네트위킹 주목받는 가운데 광통신ETF 상장 기대감 유입(빛과전자 +14.2%, RF머트리얼즈 +8.6%) 3)알루미늄: 중동 생산 비중 높은 특성상 공급망 불안 심화(삼아알미늄 +3.6%, 남선알미늄 +0.6%)
빅피겨로 보는 시장 시그널
오늘 삼성전자·SK하이닉스 각각 20·100만원을 지켜냈습니다. 기관·외국인 투매에도 개인은 저가 매수 기회로 인식하며 강한 매수세 보여준 결과였습니다. 반면 불편한 요소들도 있습니다. Bitcoin은 오후 들어 낙폭을 키우며 70,000$을 이탈하면서 시장의 Risk-off 심리가 확대되고 있음을 보여줬습니다. WTI 100$에 근접 중이고 달러-원 환율도 오늘 1,500원을 돌파하면서 전반적인 투자심리에 영향을 미쳤습니다. 중동의 전략자산 타격이 본격화된 만큼 유가 하방 경직성 심화와 더불어 시장 경계감도 커지는 모습입니다.
#주요일정: 1)3월 ECB(22:15) 2)美 1월 CB 경기선행지수(23:00) 3)美 FedEx 등 실적 5)美日 정상회담 6)中 3월 LPR(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350313
위 내용은 2026년 3월 19일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.