마켓레이더(3월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국과 이스라엘·이란의 동상이몽, 다만 시장은 적응중』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
:간밤 미국 시장은 이란·사모 불안 심화에 Risk-off로 투매 발생. 3대 지수 1%대 하락&반도체지수 -3.4%
:Trump의 승전 선언에도 이스라엘 장기전 불사+이란 최고지도자 호르무즈 봉쇄 지속 등 초강경 대응 시사
:Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매한도 제한. 사모대출 시장 불안 심화에 BDC 부진(OBDC -1.6%)
:WTI 98$ 돌파&VIX 12.6% 급등. 위험 기피심리에 장초 투매 연출. 외국인은 현·선물 3·7일 연속 순매도
:OFC 2026(15~19일)·GTC 2026(16~19일) 동시 개최 앞두고 CPO 등 관심도 확대(RF머트리얼즈 +6.1%)
:대미투자특별법 본회의 통과 수혜 기대 + EU, 탈원전 전략 실수 인정에 원전 강세(두산에너빌리티 +3.2%)
:호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 원유와 함께 비료 공급망도 큰 타격 받으며 수급 불안(남해화학 +5.3%)
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
:배터리 업황 부진과 더불어 중국과의 ESS 패권 경쟁 우려에 2차전지 부진(에코프로 -3.2%, BM -3.7%)
:리가켐바이오(+9.4%)·보로노이(+11.5%) 등 헬스케어 강세. 펄어비스(‘붉은사막’ 기대 +8.7%) 등 게임도↑
:호르무즈 해협 리스크 지속에 WTI 100$ 접근하며 연료전지(한선엔지니어링 +19.5%) 등 대체에너지 각광
달러-원 환율은 0.9원 하락한 1,487.6원. 새로운 이란 최고지도자 강경한 입장 표명. Risk-off 심리 여전
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350211
위 내용은 2026년 3월 13일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국과 이스라엘·이란의 동상이몽, 다만 시장은 적응중』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
:간밤 미국 시장은 이란·사모 불안 심화에 Risk-off로 투매 발생. 3대 지수 1%대 하락&반도체지수 -3.4%
:Trump의 승전 선언에도 이스라엘 장기전 불사+이란 최고지도자 호르무즈 봉쇄 지속 등 초강경 대응 시사
:Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매한도 제한. 사모대출 시장 불안 심화에 BDC 부진(OBDC -1.6%)
:WTI 98$ 돌파&VIX 12.6% 급등. 위험 기피심리에 장초 투매 연출. 외국인은 현·선물 3·7일 연속 순매도
:OFC 2026(15~19일)·GTC 2026(16~19일) 동시 개최 앞두고 CPO 등 관심도 확대(RF머트리얼즈 +6.1%)
:대미투자특별법 본회의 통과 수혜 기대 + EU, 탈원전 전략 실수 인정에 원전 강세(두산에너빌리티 +3.2%)
:호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 원유와 함께 비료 공급망도 큰 타격 받으며 수급 불안(남해화학 +5.3%)
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
:배터리 업황 부진과 더불어 중국과의 ESS 패권 경쟁 우려에 2차전지 부진(에코프로 -3.2%, BM -3.7%)
:리가켐바이오(+9.4%)·보로노이(+11.5%) 등 헬스케어 강세. 펄어비스(‘붉은사막’ 기대 +8.7%) 등 게임도↑
:호르무즈 해협 리스크 지속에 WTI 100$ 접근하며 연료전지(한선엔지니어링 +19.5%) 등 대체에너지 각광
달러-원 환율은 0.9원 하락한 1,487.6원. 새로운 이란 최고지도자 강경한 입장 표명. Risk-off 심리 여전
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350211
위 내용은 2026년 3월 13일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 13일
『대외 불안에도 KOSDAQ 바이오 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,487.24 (-1.72%), 코스닥 1,152.96 (+0.40%)
유가·환율·변동성 지수 동반 상승에 불안정한 투심
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.7%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 이란·사모 불안 심화에 3대 지수 1%대 하락했습니다. ① Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매 한도를 제한했고 ② 승전 선언을 통해 출구 전략을 모색했던 Trump와 달리 이스라엘은 장기전을 시사했고, 이란의 새 최고지도자는 호르무즈 해협 봉쇄 지속 등 강경 대응을 시사했습니다. 이에 WTI가 100$ 접근했고, 달러인덱스 100선 돌파, 달러-원 환율 1,497원까지 올랐습니다. 美 반도체(SOX -3.4%) 부진 겹쳐 외국인 투매 나온 반도체(삼성전자 -2.3%, SK하이닉스 -2.2%)가 지수 하락을 견인했지만 방산·원전·조선 등 산업재 강세에 전약후강이 연출됐습니다.
미국에 이어 유럽까지 확대된 원전 기대감
KOSPI가 5,000p대 중반에서 박스권에 갇힌 상황에도 원전주는 연일 강세를 보이고 있습니다. SMR·LNG 사업 등 중점이 될 대미투자특별법이 전날 국회 본회의를 통과했고 탈원전에 앞장섰던 EU 국가들도 전략적 실수를 인정하며 글로벌 원전 수주 모멘텀이 부각되고 있습니다(두산에너빌리티 +2.9%, 우리기술 +11.6%).
#특징업종: 1)광통신: 다음 주 OFC·GTC 2026 등 주요 이벤트 앞두고 관심 확대(RF머트리얼즈 +6.8%, 라이콤 +11.0%) 2)헬륨: 이란 전쟁 영향 반도체 공정에 필수적인 헬륨 가격 급등(태경케미컬 +2.8%, 풍국주정 +0.8%) 3)폴더블폰: 삼성전자, Apple 첫 폴더블폰 주요 공급망 합류(파인엠텍 +11.1%, 도우인시스 +9.3%)
KOSDAQ 선방과 바이오 투심 개선
대외 불안에도 KOSDAQ은 바이오텍(리가켐바이오 +9.4%, 보로노이 +11.3%)·원전(우리기술 +11.6%, 비에이치아이 +3.9%)·게임(펄어비스 +9.5%) 종목들이 크게 상승하며 양전에 성공했습니다. 양대 코스닥액티브 ETF는 오늘 엇갈렸지만 상장 후 4거래일 중에 3일 상승세를 보이며 시장 전반 대비 선방했습니다. ‘TIGER 기술이전바이오액티브 ETF’ 상장(17일) 기대 및 AACR·ASCO 등을 앞두고 빅파마의 국내 투자 이어지며 바이오 투심 개선 중입니다.
#주요일정: 1)EU 1월 산업생산(19:00) 2)美 1월 PCE 물가(21:30) 3)美 3월 미시간대 소비심리·기대인플레(23:00) 4)美 1월 JOLTs 보고서(23:00) 5)中 2월 M2(14일 18:00) 6)OFC 2026(15~19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350228
위 내용은 2026년 3월 13일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대외 불안에도 KOSDAQ 바이오 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,487.24 (-1.72%), 코스닥 1,152.96 (+0.40%)
유가·환율·변동성 지수 동반 상승에 불안정한 투심
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.7%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 이란·사모 불안 심화에 3대 지수 1%대 하락했습니다. ① Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매 한도를 제한했고 ② 승전 선언을 통해 출구 전략을 모색했던 Trump와 달리 이스라엘은 장기전을 시사했고, 이란의 새 최고지도자는 호르무즈 해협 봉쇄 지속 등 강경 대응을 시사했습니다. 이에 WTI가 100$ 접근했고, 달러인덱스 100선 돌파, 달러-원 환율 1,497원까지 올랐습니다. 美 반도체(SOX -3.4%) 부진 겹쳐 외국인 투매 나온 반도체(삼성전자 -2.3%, SK하이닉스 -2.2%)가 지수 하락을 견인했지만 방산·원전·조선 등 산업재 강세에 전약후강이 연출됐습니다.
미국에 이어 유럽까지 확대된 원전 기대감
KOSPI가 5,000p대 중반에서 박스권에 갇힌 상황에도 원전주는 연일 강세를 보이고 있습니다. SMR·LNG 사업 등 중점이 될 대미투자특별법이 전날 국회 본회의를 통과했고 탈원전에 앞장섰던 EU 국가들도 전략적 실수를 인정하며 글로벌 원전 수주 모멘텀이 부각되고 있습니다(두산에너빌리티 +2.9%, 우리기술 +11.6%).
#특징업종: 1)광통신: 다음 주 OFC·GTC 2026 등 주요 이벤트 앞두고 관심 확대(RF머트리얼즈 +6.8%, 라이콤 +11.0%) 2)헬륨: 이란 전쟁 영향 반도체 공정에 필수적인 헬륨 가격 급등(태경케미컬 +2.8%, 풍국주정 +0.8%) 3)폴더블폰: 삼성전자, Apple 첫 폴더블폰 주요 공급망 합류(파인엠텍 +11.1%, 도우인시스 +9.3%)
KOSDAQ 선방과 바이오 투심 개선
대외 불안에도 KOSDAQ은 바이오텍(리가켐바이오 +9.4%, 보로노이 +11.3%)·원전(우리기술 +11.6%, 비에이치아이 +3.9%)·게임(펄어비스 +9.5%) 종목들이 크게 상승하며 양전에 성공했습니다. 양대 코스닥액티브 ETF는 오늘 엇갈렸지만 상장 후 4거래일 중에 3일 상승세를 보이며 시장 전반 대비 선방했습니다. ‘TIGER 기술이전바이오액티브 ETF’ 상장(17일) 기대 및 AACR·ASCO 등을 앞두고 빅파마의 국내 투자 이어지며 바이오 투심 개선 중입니다.
#주요일정: 1)EU 1월 산업생산(19:00) 2)美 1월 PCE 물가(21:30) 3)美 3월 미시간대 소비심리·기대인플레(23:00) 4)美 1월 JOLTs 보고서(23:00) 5)中 2월 M2(14일 18:00) 6)OFC 2026(15~19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350228
위 내용은 2026년 3월 13일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[the Blue Book] 생산적 금융 Ⅰ; 자본 재배치의 시대』
투자전략 노동길 / 하건형 / 이진경
기업분석 은경완 / 임희연
1부. 생산적 금융: 국가 자본주의 2.0
2부. 자본비용 재배치와 자연선택 시작
3부. 자본 배분 구조의 전환과 금융 역할 재편
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350236
위 내용은 2026년 3월 16일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
투자전략 노동길 / 하건형 / 이진경
기업분석 은경완 / 임희연
1부. 생산적 금융: 국가 자본주의 2.0
2부. 자본비용 재배치와 자연선택 시작
3부. 자본 배분 구조의 전환과 금융 역할 재편
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350236
위 내용은 2026년 3월 16일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 3월 16일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 중동 지정학적 불안 심화. S&P500 -0.6%, NASDAQ -0.9%, Dow -0.3%
- 미국 이란 원유 수출 터미널인 하르그섬 타격 및 한국 등 5개국에 함대 파견 요구
- 이란은 호르무즈 우회로인 UAE 푸자이라 항구 타격하며 WTI 100$ 재돌파
- PCE 물가 +0.4% MoM에 물가 안정에 의구심. GDP +0.7%로 속보치 대비 둔화
- 빅테크 중심 타격. 다만 메모리 반도체는 선방. Sandisk +6.9%, Micron +5.1%
- Meta는 AI 모델 Avocado 출시 지연 소식에 -3.8%. Adobe 실적 부진에 -7.6% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350238 위 내용은 2026년 3월 16일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 이란 원유 수출 터미널인 하르그섬 타격 및 한국 등 5개국에 함대 파견 요구
- 이란은 호르무즈 우회로인 UAE 푸자이라 항구 타격하며 WTI 100$ 재돌파
- PCE 물가 +0.4% MoM에 물가 안정에 의구심. GDP +0.7%로 속보치 대비 둔화
- 빅테크 중심 타격. 다만 메모리 반도체는 선방. Sandisk +6.9%, Micron +5.1%
- Meta는 AI 모델 Avocado 출시 지연 소식에 -3.8%. Adobe 실적 부진에 -7.6% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350238 위 내용은 2026년 3월 16일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(3월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 현선물 매도세 속 5,500p 등락하는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.2% 상승한 5,500.2p. 중동 분쟁 격화에 WTI 100$ 내외로 반등하며 Risk-off 심리 지속
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,137.2p. KOSPI와 차별화 장세 지속되는 가운데 지난주 반등 되돌림
KOSPI는 0.2% 상승한 5,500.2p. 중동 분쟁 격화에 WTI 100$ 내외로 반등하며 Risk-off 심리 지속
:주말 간 미국 하르그섬 타격 vs. 이란 UAE 항구 타격. WTI 100$, 환율 1,500원 심리적 허들을 두고 등락
:오늘 GTC 2026(~19) 개막. 신제품 기대에 반도체(SK하이닉스 +2.9%)·통신장비(케이엠더블유 +2.5%)↑
:18일 자본시장 간담회서 대기업 중복상장 규제안 발표 보도. CJ(+10.5%)·LS(+9.6%) 등 수혜 기대 강세
:원전도 강세. 주말 Trump-국무총리 간 대미투자 등 논의. 당정은 원전가동률 상향 언급(60% 후반→80%)
:중동 불안 지속 → 해운주(흥아해운 上) 강세 & 알루미늄 바레인 감산에 관련주(삼아알미늄 +9.9%) 상승
:한화그룹, 한국항공우주(+6.1%) 지분 취득. SpaceX NASDAQ 상장 임박에 관련주 반응(아주IB +9.1%)
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,137.2p. KOSPI와 차별화 장세 지속되는 가운데 지난주 반등 되돌림
:외국인 7일 연속 순매도하며 배터리(에코프로 -2.7%)·로봇(레인보우로보틱스 -5.3%) 등 대형주 부진
:ESS 수주 소식 불구 여전한 업황 불안감에 약세 이어가는 삼성SDI(-1.2%) 등 영향 배터리 투심 위축
:Eli Lilly 국내 투자(펩트론 +6.9%) 및 ‘붉은사막’ 출시(펄어비스 +4.1%) 등 개별 호재 이어지는 종목 약진
달러-원 환율은 0.5원 하락한 1,497.0원. 중동 마찰 계속되며 불확실성 심화 속 장중 1,500원 돌파
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350245
위 내용은 2026년 3월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 현선물 매도세 속 5,500p 등락하는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.2% 상승한 5,500.2p. 중동 분쟁 격화에 WTI 100$ 내외로 반등하며 Risk-off 심리 지속
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,137.2p. KOSPI와 차별화 장세 지속되는 가운데 지난주 반등 되돌림
KOSPI는 0.2% 상승한 5,500.2p. 중동 분쟁 격화에 WTI 100$ 내외로 반등하며 Risk-off 심리 지속
:주말 간 미국 하르그섬 타격 vs. 이란 UAE 항구 타격. WTI 100$, 환율 1,500원 심리적 허들을 두고 등락
:오늘 GTC 2026(~19) 개막. 신제품 기대에 반도체(SK하이닉스 +2.9%)·통신장비(케이엠더블유 +2.5%)↑
:18일 자본시장 간담회서 대기업 중복상장 규제안 발표 보도. CJ(+10.5%)·LS(+9.6%) 등 수혜 기대 강세
:원전도 강세. 주말 Trump-국무총리 간 대미투자 등 논의. 당정은 원전가동률 상향 언급(60% 후반→80%)
:중동 불안 지속 → 해운주(흥아해운 上) 강세 & 알루미늄 바레인 감산에 관련주(삼아알미늄 +9.9%) 상승
:한화그룹, 한국항공우주(+6.1%) 지분 취득. SpaceX NASDAQ 상장 임박에 관련주 반응(아주IB +9.1%)
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,137.2p. KOSPI와 차별화 장세 지속되는 가운데 지난주 반등 되돌림
:외국인 7일 연속 순매도하며 배터리(에코프로 -2.7%)·로봇(레인보우로보틱스 -5.3%) 등 대형주 부진
:ESS 수주 소식 불구 여전한 업황 불안감에 약세 이어가는 삼성SDI(-1.2%) 등 영향 배터리 투심 위축
:Eli Lilly 국내 투자(펩트론 +6.9%) 및 ‘붉은사막’ 출시(펄어비스 +4.1%) 등 개별 호재 이어지는 종목 약진
달러-원 환율은 0.5원 하락한 1,497.0원. 중동 마찰 계속되며 불확실성 심화 속 장중 1,500원 돌파
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350245
위 내용은 2026년 3월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 16일
『반도체가 구제한 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,549.85 (+1.14%), 코스닥 1,138.29 (-1.27%)
외국인 매도세 지속에도 KOSPI 반등
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.1%, -1.3% 등락했습니다. 주말 간 이란 지정학적 리스크 심화에 미국 3대 지수 내렸지만 메모리(Sandisk +6.9%, Micron +5.1%) 선방했습니다. 미국은 이란 최대 원유 수출 터미널인 하르그섬을 타격했고 이란은 호르무즈 해협 우회로인 UAE 항구를 공격했습니다. 이에 WTI와 달러-원 환율 상승 지속하며 심리적 변곡점인 100$와 1,500원 등락 중입니다. KOSPI는 오후 들어 Nvidia GTC 2026과 Micron 실적 발표 앞둔 반도체(삼성전자 +2.8%, SK하이닉스 +7.0%)가 시장 상승을 견인하는 모습이었습니다. KOSPI 시총 상위 10개 가운데 반도체 관련 종목만 강했습니다(삼성전자우 +3.3%, SK스퀘어 +5.2%).
지수 상승 불구 하락 종목 다수
KOSPI 반등에도 반도체 대형주 쏠림 현상에 하락 종목수가 상승 종목수 대비 2배 이상 많았습니다. 중동 지역 대치 이어지며 강했던 방산(한화에어로 -0.8%, 한화시스템 -3.1%) 차익실현 있었고 당정의 가동률 상향(60% 후반→80%) 언급에도 원전주 전강후약 연출되며 부진했습니다(두산에너빌리티 -0.8%, 현대건설 -2.9%).
#특징업종: 1)알루미늄: 바레인, 중동 사태로 인한 수출 난항으로 생산량 20% 감축 선언(남선알미늄 +13.9%, 삼아알미늄 +7.7%) 2)SpaceX: NASDAQ 상장 임박 전망에 밸류체인 강세(센서뷰 +24.7%, 스피어 +0.8%) 3)철강: 고유가·고환율 영향 물류 비용 및 원가 부담 심화(현대제철 -5.7%, 세아베스틸지주 -4.5%)
자본시장 선진화 정책 기대감 유입
이란 전쟁의 피로도가 누적되는 사이 정책 모멘텀은 시장을 지탱하는 요소로 작용했습니다. 모레 대통령 주재 자본시장 간담회가 개최될 예정인데, 주말 간 대기업 계열사의 중복상장 규제 방안이 발표될 것이라는 보도에 주가 반응했습니다(LS +6.4%, CJ +6.0%). 금융위의 반박에 상승폭 줄었지만, 3차 상법개정안 통과 후 Sell-on 나오면서 바닥을 다지던 거버넌스 관련주 주가 크게 반응하며 관심을 환기했다는 점에서 모레 행사에 주목도가 커졌습니다.
#주요일정: 1)Nvidia GTC 2026(~19일) 2)美 2월 산업생산(22:15) 3)韓 2월 수출입물가지수(17일 06:00) 4)美 Dollar Tree 등 실적 발표 5)BDC(기업성장집합투자기구) 시행(17일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350248
위 내용은 2026년 3월 16일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체가 구제한 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,549.85 (+1.14%), 코스닥 1,138.29 (-1.27%)
외국인 매도세 지속에도 KOSPI 반등
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.1%, -1.3% 등락했습니다. 주말 간 이란 지정학적 리스크 심화에 미국 3대 지수 내렸지만 메모리(Sandisk +6.9%, Micron +5.1%) 선방했습니다. 미국은 이란 최대 원유 수출 터미널인 하르그섬을 타격했고 이란은 호르무즈 해협 우회로인 UAE 항구를 공격했습니다. 이에 WTI와 달러-원 환율 상승 지속하며 심리적 변곡점인 100$와 1,500원 등락 중입니다. KOSPI는 오후 들어 Nvidia GTC 2026과 Micron 실적 발표 앞둔 반도체(삼성전자 +2.8%, SK하이닉스 +7.0%)가 시장 상승을 견인하는 모습이었습니다. KOSPI 시총 상위 10개 가운데 반도체 관련 종목만 강했습니다(삼성전자우 +3.3%, SK스퀘어 +5.2%).
지수 상승 불구 하락 종목 다수
KOSPI 반등에도 반도체 대형주 쏠림 현상에 하락 종목수가 상승 종목수 대비 2배 이상 많았습니다. 중동 지역 대치 이어지며 강했던 방산(한화에어로 -0.8%, 한화시스템 -3.1%) 차익실현 있었고 당정의 가동률 상향(60% 후반→80%) 언급에도 원전주 전강후약 연출되며 부진했습니다(두산에너빌리티 -0.8%, 현대건설 -2.9%).
#특징업종: 1)알루미늄: 바레인, 중동 사태로 인한 수출 난항으로 생산량 20% 감축 선언(남선알미늄 +13.9%, 삼아알미늄 +7.7%) 2)SpaceX: NASDAQ 상장 임박 전망에 밸류체인 강세(센서뷰 +24.7%, 스피어 +0.8%) 3)철강: 고유가·고환율 영향 물류 비용 및 원가 부담 심화(현대제철 -5.7%, 세아베스틸지주 -4.5%)
자본시장 선진화 정책 기대감 유입
이란 전쟁의 피로도가 누적되는 사이 정책 모멘텀은 시장을 지탱하는 요소로 작용했습니다. 모레 대통령 주재 자본시장 간담회가 개최될 예정인데, 주말 간 대기업 계열사의 중복상장 규제 방안이 발표될 것이라는 보도에 주가 반응했습니다(LS +6.4%, CJ +6.0%). 금융위의 반박에 상승폭 줄었지만, 3차 상법개정안 통과 후 Sell-on 나오면서 바닥을 다지던 거버넌스 관련주 주가 크게 반응하며 관심을 환기했다는 점에서 모레 행사에 주목도가 커졌습니다.
#주요일정: 1)Nvidia GTC 2026(~19일) 2)美 2월 산업생산(22:15) 3)韓 2월 수출입물가지수(17일 06:00) 4)美 Dollar Tree 등 실적 발표 5)BDC(기업성장집합투자기구) 시행(17일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350248
위 내용은 2026년 3월 16일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 경제지표; 연초 경기 선방 속 지정학 리스크 부상』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 1~2월 합산 동행지표 일제히 컨센서스 상회하며 서프라이즈 시현
- [생산] 수출 제조업 생산 확대, [소비] 제한적 회복, [투자] 인프라 투자 반등
- 지정학 리스크 속 유가 상승이 경기 회복 제약. 재정정책이 경기 하단 방어
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350253
위 내용은 2026년 03월 17일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 1~2월 합산 동행지표 일제히 컨센서스 상회하며 서프라이즈 시현
- [생산] 수출 제조업 생산 확대, [소비] 제한적 회복, [투자] 인프라 투자 반등
- 지정학 리스크 속 유가 상승이 경기 회복 제약. 재정정책이 경기 하단 방어
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위 내용은 2026년 03월 17일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 17일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-호르무즈 해협 개방 가능성 및 GTC 발 기술주 투심 회복에 3 대 지수 모두 반등 .
S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.8%
-일부 호르무즈 해협 통과+Bessent 이란의 원유 수출 허용 발언에 WTI 94$ 안정
-Nvidia, AI 및 차세대 GPU에 대한 압도적 수요 언급. 추론용 AI 칩 Groq 삼성전자
파운드리 생산 예정 공개 우주 데이터센터 연산용 'Space 1' 컴퓨팅 모듈 공개
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350258
위 내용은 2026년 3월 17일 8시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-호르무즈 해협 개방 가능성 및 GTC 발 기술주 투심 회복에 3 대 지수 모두 반등 .
S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.8%
-일부 호르무즈 해협 통과+Bessent 이란의 원유 수출 허용 발언에 WTI 94$ 안정
-Nvidia, AI 및 차세대 GPU에 대한 압도적 수요 언급. 추론용 AI 칩 Groq 삼성전자
파운드리 생산 예정 공개 우주 데이터센터 연산용 'Space 1' 컴퓨팅 모듈 공개
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350258
위 내용은 2026년 3월 17일 8시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 피로도 극복하게 하는 Jensen Huang의 입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.7% 상승한 5,695.1p. 이란 진정+GTC 2026 발 반도체·자동차 등 대형주 강세가 상승 견인
KOSDAQ은 1.3% 상승한 1,153.3p. 대형주 투심 회복과 함께 반등. 외국인 순매도 규모 축소
KOSPI는 2.7% 상승한 5,695.1p. 이란 진정+GTC 2026 발 반도체·자동차 등 대형주 강세가 상승 견인
:Bessent, 이란의 원유 수송 허용 등 긴장 완화→미국 3대 지수 반등 성공. S&P500·NASDAQ 200일선 반등
:WTI 94$대까지 진정 및 VIX 지수 13.5% 급락한 23.5p선으로 위험자산 기피심리 진정+GTC 2026 호재
:Jensen Huang, AI·차세대 GPU 압도적 수요 언급. 삼성전자(+4.2%) 파운드리서 추론용 AI 칩 Groq3 생산
:SK하이닉스(+2.4%) 최태원 회장, 미국 ADR 상장 계획 언급 및 2030년까지 메모리 부족 현상 지속 전망
:현대차(+4.7%), Nvidia와 자율주행 협력 확대 발표하며 그룹주 강세(기아 +3.2%, 현대오토에버 +2.7%)
:Agent AI 주목도 확산에 따라 스테이블코인 결제 시스템 관심(Circle +9.1%). NHN KCP +7.9% 등 강세
KOSDAQ은 1.3% 상승한 1,153.3p. 대형주 투심 회복과 함께 반등. 외국인 순매도 규모 축소
:반도체·자동차 KOSPI 대비 언더퍼폼 불구 배터리·로봇·바이오 동반 강세에 시총 10위 이내 모두 상승
:코스닥 액티브 ETF 2종 추가 상장(미래, 한화). ‘TIGER 기술이전바이오액티브 ETF’는 바이오텍 주가 자극
:GTC 기조연설에서 피지컬 AI 중요성 다시 강조한 Jensen Huang(레인보우로보 +1.7%, 로보티즈 +3.8%)
달러-원 환율은 0.3원 상승한 1,492.2원. 일부 선박들 호르무즈 해협 통과 소식에 유가와 함께 진정세
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350260
위 내용은 2026년 3월 17일 11시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 피로도 극복하게 하는 Jensen Huang의 입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.7% 상승한 5,695.1p. 이란 진정+GTC 2026 발 반도체·자동차 등 대형주 강세가 상승 견인
KOSDAQ은 1.3% 상승한 1,153.3p. 대형주 투심 회복과 함께 반등. 외국인 순매도 규모 축소
KOSPI는 2.7% 상승한 5,695.1p. 이란 진정+GTC 2026 발 반도체·자동차 등 대형주 강세가 상승 견인
:Bessent, 이란의 원유 수송 허용 등 긴장 완화→미국 3대 지수 반등 성공. S&P500·NASDAQ 200일선 반등
:WTI 94$대까지 진정 및 VIX 지수 13.5% 급락한 23.5p선으로 위험자산 기피심리 진정+GTC 2026 호재
:Jensen Huang, AI·차세대 GPU 압도적 수요 언급. 삼성전자(+4.2%) 파운드리서 추론용 AI 칩 Groq3 생산
:SK하이닉스(+2.4%) 최태원 회장, 미국 ADR 상장 계획 언급 및 2030년까지 메모리 부족 현상 지속 전망
:현대차(+4.7%), Nvidia와 자율주행 협력 확대 발표하며 그룹주 강세(기아 +3.2%, 현대오토에버 +2.7%)
:Agent AI 주목도 확산에 따라 스테이블코인 결제 시스템 관심(Circle +9.1%). NHN KCP +7.9% 등 강세
KOSDAQ은 1.3% 상승한 1,153.3p. 대형주 투심 회복과 함께 반등. 외국인 순매도 규모 축소
:반도체·자동차 KOSPI 대비 언더퍼폼 불구 배터리·로봇·바이오 동반 강세에 시총 10위 이내 모두 상승
:코스닥 액티브 ETF 2종 추가 상장(미래, 한화). ‘TIGER 기술이전바이오액티브 ETF’는 바이오텍 주가 자극
:GTC 기조연설에서 피지컬 AI 중요성 다시 강조한 Jensen Huang(레인보우로보 +1.7%, 로보티즈 +3.8%)
달러-원 환율은 0.3원 상승한 1,492.2원. 일부 선박들 호르무즈 해협 통과 소식에 유가와 함께 진정세
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350260
위 내용은 2026년 3월 17일 11시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 17일
『AI 투심 개선과 중동 악재의 시소게임』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,640.48 (+1.63%), 코스닥 1,136.94 (-0.12%)
AI 환호에 찬물 끼얹은 중동, 전강후약 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.6%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 원유 공급을 위해 이란 유조선의 호르무즈 해협 통과를 허용하고 있다는 Bessent의 발언 및 일부 선박 통과 소식에 유가 94$선까지 진정되며 3대 지수 반등했습니다. 전날 개막한 GTC 2026에서 Jensen Huang이 AI와 차세대 GPU에 대한 압도적 수요를 언급한 점도 한국 시장에 훈풍으로 작용하며 삼성전자(+2.8%, Nvidia의 추론용 AI 칩 Groq3 생산)와 현대차(+3.2%, 자율주행 기술 협력 확대를 발표) 등 강세였습니다(미국 ADR 상장 발표 SK하이닉스 고가 +3.7%→종가 -0.4%). 다만 오후 들어 이라크 미국 대사관 드론 피격 소식에 WTI 97$까지 오르면서 양 시장 반락했습니다.
우주 데이터센터 구상 속 주목받는 태양광
원유 공급망 우려에 재생에너지 주목도가 커지는 상황에서 GTC에서도 호재가 있었습니다. Jensen Huang은 우주 컴퓨팅 시대를 맞아 태양광 포함 여러 기업들과 협업 공개했습니다. SpaceX에 이어 Nvidia도 우주 데이터센터 구상을 밝히며 우주태양광 모멘텀 자극했습니다(한화솔루션 +7.4%, HD현대에너지솔루션 +5.5%).
#특징업종: 1)MLCC: AI 발 수요 급증에 업황 개선 및 가격 인상 전망(삼성전기 +8.1%, 삼화콘덴서 +5.1%) 2)로봇: GTC서 피지컬 AI 중요성 강조하며 다양한 로봇 기술 시연(로보티즈 +1.2%, 현대무벡스 +2.2%) 3)스테이블코인: AI와 금융 인프라의 결합으로 결제 시스템 관심 제고(NHN KCP +4.8%, 카카오페이 +4.5%)
AI 투심을 개선할 바텀업 이슈들
AMD의 Lisa Su가 내일 취임 후 처음으로 방한합니다. NAVER와 더불어 삼성전자 정기주총장을 방문할 예정으로 AI 핵심 소재의 다변화나 파운드리 협력 확대 여부 등을 주목할 필요가 있습니다. 한편 GTC 2026에서 Jensen Huang이 AI 밸류체인 전반에 기대를 키운데 이어 오늘은 OFC 2026이 개막합니다. 최근 국내외 통신 밸류체인이 강세인 상황에서 다양한 차세대 광통신 기술과 제품이 공개되는 만큼 시장 주목도 이어갈 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)OFC 2026(~19일) 2)AD/PD(~21일) 3)美 2월 잠정주택판매(23:00) 4)美 20년 만기 국채 입찰(18일 02:00) 5)美 Lululemon·Oklo 등 실적 6)韓 대통령 자본시장 간담회(18일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350267
위 내용은 2026년 3월 17일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『AI 투심 개선과 중동 악재의 시소게임』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,640.48 (+1.63%), 코스닥 1,136.94 (-0.12%)
AI 환호에 찬물 끼얹은 중동, 전강후약 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.6%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 원유 공급을 위해 이란 유조선의 호르무즈 해협 통과를 허용하고 있다는 Bessent의 발언 및 일부 선박 통과 소식에 유가 94$선까지 진정되며 3대 지수 반등했습니다. 전날 개막한 GTC 2026에서 Jensen Huang이 AI와 차세대 GPU에 대한 압도적 수요를 언급한 점도 한국 시장에 훈풍으로 작용하며 삼성전자(+2.8%, Nvidia의 추론용 AI 칩 Groq3 생산)와 현대차(+3.2%, 자율주행 기술 협력 확대를 발표) 등 강세였습니다(미국 ADR 상장 발표 SK하이닉스 고가 +3.7%→종가 -0.4%). 다만 오후 들어 이라크 미국 대사관 드론 피격 소식에 WTI 97$까지 오르면서 양 시장 반락했습니다.
우주 데이터센터 구상 속 주목받는 태양광
원유 공급망 우려에 재생에너지 주목도가 커지는 상황에서 GTC에서도 호재가 있었습니다. Jensen Huang은 우주 컴퓨팅 시대를 맞아 태양광 포함 여러 기업들과 협업 공개했습니다. SpaceX에 이어 Nvidia도 우주 데이터센터 구상을 밝히며 우주태양광 모멘텀 자극했습니다(한화솔루션 +7.4%, HD현대에너지솔루션 +5.5%).
#특징업종: 1)MLCC: AI 발 수요 급증에 업황 개선 및 가격 인상 전망(삼성전기 +8.1%, 삼화콘덴서 +5.1%) 2)로봇: GTC서 피지컬 AI 중요성 강조하며 다양한 로봇 기술 시연(로보티즈 +1.2%, 현대무벡스 +2.2%) 3)스테이블코인: AI와 금융 인프라의 결합으로 결제 시스템 관심 제고(NHN KCP +4.8%, 카카오페이 +4.5%)
AI 투심을 개선할 바텀업 이슈들
AMD의 Lisa Su가 내일 취임 후 처음으로 방한합니다. NAVER와 더불어 삼성전자 정기주총장을 방문할 예정으로 AI 핵심 소재의 다변화나 파운드리 협력 확대 여부 등을 주목할 필요가 있습니다. 한편 GTC 2026에서 Jensen Huang이 AI 밸류체인 전반에 기대를 키운데 이어 오늘은 OFC 2026이 개막합니다. 최근 국내외 통신 밸류체인이 강세인 상황에서 다양한 차세대 광통신 기술과 제품이 공개되는 만큼 시장 주목도 이어갈 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)OFC 2026(~19일) 2)AD/PD(~21일) 3)美 2월 잠정주택판매(23:00) 4)美 20년 만기 국채 입찰(18일 02:00) 5)美 Lululemon·Oklo 등 실적 6)韓 대통령 자본시장 간담회(18일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350267
위 내용은 2026년 3월 17일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.