★ Daily Market Digest - 2026년 3월 13일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국 시장은 이란 및 사모 불안 심화되며 큰 폭 투매 발생. S&P500 -1.5%, NASDAQ -1.8%, Dow -1.6%
- Trump 승리 선언에도 이란은 확전 의지. 호르무즈 봉쇄 유지에 WTI 100$ 돌파
- Cliffwater, Morgan Stanley 펀드 환매요청 절반 수용. ARES 등 BDC 5% 하락
- 미국 존스법 한 달 간 유예 검토. 원유, 천연가스 등 대상으로 조선주 투심 호재 - 바이낸스 EWY를 기초자산으로 하는 상품 16일 출시. 최대 10배 레버리지 가능 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350206 위 내용은 2026년 3월 13일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- Trump 승리 선언에도 이란은 확전 의지. 호르무즈 봉쇄 유지에 WTI 100$ 돌파
- Cliffwater, Morgan Stanley 펀드 환매요청 절반 수용. ARES 등 BDC 5% 하락
- 미국 존스법 한 달 간 유예 검토. 원유, 천연가스 등 대상으로 조선주 투심 호재 - 바이낸스 EWY를 기초자산으로 하는 상품 16일 출시. 최대 10배 레버리지 가능 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350206 위 내용은 2026년 3월 13일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(3월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국과 이스라엘·이란의 동상이몽, 다만 시장은 적응중』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
:간밤 미국 시장은 이란·사모 불안 심화에 Risk-off로 투매 발생. 3대 지수 1%대 하락&반도체지수 -3.4%
:Trump의 승전 선언에도 이스라엘 장기전 불사+이란 최고지도자 호르무즈 봉쇄 지속 등 초강경 대응 시사
:Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매한도 제한. 사모대출 시장 불안 심화에 BDC 부진(OBDC -1.6%)
:WTI 98$ 돌파&VIX 12.6% 급등. 위험 기피심리에 장초 투매 연출. 외국인은 현·선물 3·7일 연속 순매도
:OFC 2026(15~19일)·GTC 2026(16~19일) 동시 개최 앞두고 CPO 등 관심도 확대(RF머트리얼즈 +6.1%)
:대미투자특별법 본회의 통과 수혜 기대 + EU, 탈원전 전략 실수 인정에 원전 강세(두산에너빌리티 +3.2%)
:호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 원유와 함께 비료 공급망도 큰 타격 받으며 수급 불안(남해화학 +5.3%)
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
:배터리 업황 부진과 더불어 중국과의 ESS 패권 경쟁 우려에 2차전지 부진(에코프로 -3.2%, BM -3.7%)
:리가켐바이오(+9.4%)·보로노이(+11.5%) 등 헬스케어 강세. 펄어비스(‘붉은사막’ 기대 +8.7%) 등 게임도↑
:호르무즈 해협 리스크 지속에 WTI 100$ 접근하며 연료전지(한선엔지니어링 +19.5%) 등 대체에너지 각광
달러-원 환율은 0.9원 하락한 1,487.6원. 새로운 이란 최고지도자 강경한 입장 표명. Risk-off 심리 여전
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350211
위 내용은 2026년 3월 13일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국과 이스라엘·이란의 동상이몽, 다만 시장은 적응중』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
:간밤 미국 시장은 이란·사모 불안 심화에 Risk-off로 투매 발생. 3대 지수 1%대 하락&반도체지수 -3.4%
:Trump의 승전 선언에도 이스라엘 장기전 불사+이란 최고지도자 호르무즈 봉쇄 지속 등 초강경 대응 시사
:Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매한도 제한. 사모대출 시장 불안 심화에 BDC 부진(OBDC -1.6%)
:WTI 98$ 돌파&VIX 12.6% 급등. 위험 기피심리에 장초 투매 연출. 외국인은 현·선물 3·7일 연속 순매도
:OFC 2026(15~19일)·GTC 2026(16~19일) 동시 개최 앞두고 CPO 등 관심도 확대(RF머트리얼즈 +6.1%)
:대미투자특별법 본회의 통과 수혜 기대 + EU, 탈원전 전략 실수 인정에 원전 강세(두산에너빌리티 +3.2%)
:호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 원유와 함께 비료 공급망도 큰 타격 받으며 수급 불안(남해화학 +5.3%)
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
:배터리 업황 부진과 더불어 중국과의 ESS 패권 경쟁 우려에 2차전지 부진(에코프로 -3.2%, BM -3.7%)
:리가켐바이오(+9.4%)·보로노이(+11.5%) 등 헬스케어 강세. 펄어비스(‘붉은사막’ 기대 +8.7%) 등 게임도↑
:호르무즈 해협 리스크 지속에 WTI 100$ 접근하며 연료전지(한선엔지니어링 +19.5%) 등 대체에너지 각광
달러-원 환율은 0.9원 하락한 1,487.6원. 새로운 이란 최고지도자 강경한 입장 표명. Risk-off 심리 여전
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350211
위 내용은 2026년 3월 13일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 13일
『대외 불안에도 KOSDAQ 바이오 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,487.24 (-1.72%), 코스닥 1,152.96 (+0.40%)
유가·환율·변동성 지수 동반 상승에 불안정한 투심
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.7%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 이란·사모 불안 심화에 3대 지수 1%대 하락했습니다. ① Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매 한도를 제한했고 ② 승전 선언을 통해 출구 전략을 모색했던 Trump와 달리 이스라엘은 장기전을 시사했고, 이란의 새 최고지도자는 호르무즈 해협 봉쇄 지속 등 강경 대응을 시사했습니다. 이에 WTI가 100$ 접근했고, 달러인덱스 100선 돌파, 달러-원 환율 1,497원까지 올랐습니다. 美 반도체(SOX -3.4%) 부진 겹쳐 외국인 투매 나온 반도체(삼성전자 -2.3%, SK하이닉스 -2.2%)가 지수 하락을 견인했지만 방산·원전·조선 등 산업재 강세에 전약후강이 연출됐습니다.
미국에 이어 유럽까지 확대된 원전 기대감
KOSPI가 5,000p대 중반에서 박스권에 갇힌 상황에도 원전주는 연일 강세를 보이고 있습니다. SMR·LNG 사업 등 중점이 될 대미투자특별법이 전날 국회 본회의를 통과했고 탈원전에 앞장섰던 EU 국가들도 전략적 실수를 인정하며 글로벌 원전 수주 모멘텀이 부각되고 있습니다(두산에너빌리티 +2.9%, 우리기술 +11.6%).
#특징업종: 1)광통신: 다음 주 OFC·GTC 2026 등 주요 이벤트 앞두고 관심 확대(RF머트리얼즈 +6.8%, 라이콤 +11.0%) 2)헬륨: 이란 전쟁 영향 반도체 공정에 필수적인 헬륨 가격 급등(태경케미컬 +2.8%, 풍국주정 +0.8%) 3)폴더블폰: 삼성전자, Apple 첫 폴더블폰 주요 공급망 합류(파인엠텍 +11.1%, 도우인시스 +9.3%)
KOSDAQ 선방과 바이오 투심 개선
대외 불안에도 KOSDAQ은 바이오텍(리가켐바이오 +9.4%, 보로노이 +11.3%)·원전(우리기술 +11.6%, 비에이치아이 +3.9%)·게임(펄어비스 +9.5%) 종목들이 크게 상승하며 양전에 성공했습니다. 양대 코스닥액티브 ETF는 오늘 엇갈렸지만 상장 후 4거래일 중에 3일 상승세를 보이며 시장 전반 대비 선방했습니다. ‘TIGER 기술이전바이오액티브 ETF’ 상장(17일) 기대 및 AACR·ASCO 등을 앞두고 빅파마의 국내 투자 이어지며 바이오 투심 개선 중입니다.
#주요일정: 1)EU 1월 산업생산(19:00) 2)美 1월 PCE 물가(21:30) 3)美 3월 미시간대 소비심리·기대인플레(23:00) 4)美 1월 JOLTs 보고서(23:00) 5)中 2월 M2(14일 18:00) 6)OFC 2026(15~19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350228
위 내용은 2026년 3월 13일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대외 불안에도 KOSDAQ 바이오 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,487.24 (-1.72%), 코스닥 1,152.96 (+0.40%)
유가·환율·변동성 지수 동반 상승에 불안정한 투심
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.7%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 이란·사모 불안 심화에 3대 지수 1%대 하락했습니다. ① Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매 한도를 제한했고 ② 승전 선언을 통해 출구 전략을 모색했던 Trump와 달리 이스라엘은 장기전을 시사했고, 이란의 새 최고지도자는 호르무즈 해협 봉쇄 지속 등 강경 대응을 시사했습니다. 이에 WTI가 100$ 접근했고, 달러인덱스 100선 돌파, 달러-원 환율 1,497원까지 올랐습니다. 美 반도체(SOX -3.4%) 부진 겹쳐 외국인 투매 나온 반도체(삼성전자 -2.3%, SK하이닉스 -2.2%)가 지수 하락을 견인했지만 방산·원전·조선 등 산업재 강세에 전약후강이 연출됐습니다.
미국에 이어 유럽까지 확대된 원전 기대감
KOSPI가 5,000p대 중반에서 박스권에 갇힌 상황에도 원전주는 연일 강세를 보이고 있습니다. SMR·LNG 사업 등 중점이 될 대미투자특별법이 전날 국회 본회의를 통과했고 탈원전에 앞장섰던 EU 국가들도 전략적 실수를 인정하며 글로벌 원전 수주 모멘텀이 부각되고 있습니다(두산에너빌리티 +2.9%, 우리기술 +11.6%).
#특징업종: 1)광통신: 다음 주 OFC·GTC 2026 등 주요 이벤트 앞두고 관심 확대(RF머트리얼즈 +6.8%, 라이콤 +11.0%) 2)헬륨: 이란 전쟁 영향 반도체 공정에 필수적인 헬륨 가격 급등(태경케미컬 +2.8%, 풍국주정 +0.8%) 3)폴더블폰: 삼성전자, Apple 첫 폴더블폰 주요 공급망 합류(파인엠텍 +11.1%, 도우인시스 +9.3%)
KOSDAQ 선방과 바이오 투심 개선
대외 불안에도 KOSDAQ은 바이오텍(리가켐바이오 +9.4%, 보로노이 +11.3%)·원전(우리기술 +11.6%, 비에이치아이 +3.9%)·게임(펄어비스 +9.5%) 종목들이 크게 상승하며 양전에 성공했습니다. 양대 코스닥액티브 ETF는 오늘 엇갈렸지만 상장 후 4거래일 중에 3일 상승세를 보이며 시장 전반 대비 선방했습니다. ‘TIGER 기술이전바이오액티브 ETF’ 상장(17일) 기대 및 AACR·ASCO 등을 앞두고 빅파마의 국내 투자 이어지며 바이오 투심 개선 중입니다.
#주요일정: 1)EU 1월 산업생산(19:00) 2)美 1월 PCE 물가(21:30) 3)美 3월 미시간대 소비심리·기대인플레(23:00) 4)美 1월 JOLTs 보고서(23:00) 5)中 2월 M2(14일 18:00) 6)OFC 2026(15~19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350228
위 내용은 2026년 3월 13일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[the Blue Book] 생산적 금융 Ⅰ; 자본 재배치의 시대』
투자전략 노동길 / 하건형 / 이진경
기업분석 은경완 / 임희연
1부. 생산적 금융: 국가 자본주의 2.0
2부. 자본비용 재배치와 자연선택 시작
3부. 자본 배분 구조의 전환과 금융 역할 재편
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350236
위 내용은 2026년 3월 16일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
투자전략 노동길 / 하건형 / 이진경
기업분석 은경완 / 임희연
1부. 생산적 금융: 국가 자본주의 2.0
2부. 자본비용 재배치와 자연선택 시작
3부. 자본 배분 구조의 전환과 금융 역할 재편
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350236
위 내용은 2026년 3월 16일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 3월 16일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 중동 지정학적 불안 심화. S&P500 -0.6%, NASDAQ -0.9%, Dow -0.3%
- 미국 이란 원유 수출 터미널인 하르그섬 타격 및 한국 등 5개국에 함대 파견 요구
- 이란은 호르무즈 우회로인 UAE 푸자이라 항구 타격하며 WTI 100$ 재돌파
- PCE 물가 +0.4% MoM에 물가 안정에 의구심. GDP +0.7%로 속보치 대비 둔화
- 빅테크 중심 타격. 다만 메모리 반도체는 선방. Sandisk +6.9%, Micron +5.1%
- Meta는 AI 모델 Avocado 출시 지연 소식에 -3.8%. Adobe 실적 부진에 -7.6% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350238 위 내용은 2026년 3월 16일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 이란 원유 수출 터미널인 하르그섬 타격 및 한국 등 5개국에 함대 파견 요구
- 이란은 호르무즈 우회로인 UAE 푸자이라 항구 타격하며 WTI 100$ 재돌파
- PCE 물가 +0.4% MoM에 물가 안정에 의구심. GDP +0.7%로 속보치 대비 둔화
- 빅테크 중심 타격. 다만 메모리 반도체는 선방. Sandisk +6.9%, Micron +5.1%
- Meta는 AI 모델 Avocado 출시 지연 소식에 -3.8%. Adobe 실적 부진에 -7.6% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350238 위 내용은 2026년 3월 16일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(3월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 현선물 매도세 속 5,500p 등락하는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.2% 상승한 5,500.2p. 중동 분쟁 격화에 WTI 100$ 내외로 반등하며 Risk-off 심리 지속
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,137.2p. KOSPI와 차별화 장세 지속되는 가운데 지난주 반등 되돌림
KOSPI는 0.2% 상승한 5,500.2p. 중동 분쟁 격화에 WTI 100$ 내외로 반등하며 Risk-off 심리 지속
:주말 간 미국 하르그섬 타격 vs. 이란 UAE 항구 타격. WTI 100$, 환율 1,500원 심리적 허들을 두고 등락
:오늘 GTC 2026(~19) 개막. 신제품 기대에 반도체(SK하이닉스 +2.9%)·통신장비(케이엠더블유 +2.5%)↑
:18일 자본시장 간담회서 대기업 중복상장 규제안 발표 보도. CJ(+10.5%)·LS(+9.6%) 등 수혜 기대 강세
:원전도 강세. 주말 Trump-국무총리 간 대미투자 등 논의. 당정은 원전가동률 상향 언급(60% 후반→80%)
:중동 불안 지속 → 해운주(흥아해운 上) 강세 & 알루미늄 바레인 감산에 관련주(삼아알미늄 +9.9%) 상승
:한화그룹, 한국항공우주(+6.1%) 지분 취득. SpaceX NASDAQ 상장 임박에 관련주 반응(아주IB +9.1%)
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,137.2p. KOSPI와 차별화 장세 지속되는 가운데 지난주 반등 되돌림
:외국인 7일 연속 순매도하며 배터리(에코프로 -2.7%)·로봇(레인보우로보틱스 -5.3%) 등 대형주 부진
:ESS 수주 소식 불구 여전한 업황 불안감에 약세 이어가는 삼성SDI(-1.2%) 등 영향 배터리 투심 위축
:Eli Lilly 국내 투자(펩트론 +6.9%) 및 ‘붉은사막’ 출시(펄어비스 +4.1%) 등 개별 호재 이어지는 종목 약진
달러-원 환율은 0.5원 하락한 1,497.0원. 중동 마찰 계속되며 불확실성 심화 속 장중 1,500원 돌파
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350245
위 내용은 2026년 3월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 현선물 매도세 속 5,500p 등락하는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.2% 상승한 5,500.2p. 중동 분쟁 격화에 WTI 100$ 내외로 반등하며 Risk-off 심리 지속
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,137.2p. KOSPI와 차별화 장세 지속되는 가운데 지난주 반등 되돌림
KOSPI는 0.2% 상승한 5,500.2p. 중동 분쟁 격화에 WTI 100$ 내외로 반등하며 Risk-off 심리 지속
:주말 간 미국 하르그섬 타격 vs. 이란 UAE 항구 타격. WTI 100$, 환율 1,500원 심리적 허들을 두고 등락
:오늘 GTC 2026(~19) 개막. 신제품 기대에 반도체(SK하이닉스 +2.9%)·통신장비(케이엠더블유 +2.5%)↑
:18일 자본시장 간담회서 대기업 중복상장 규제안 발표 보도. CJ(+10.5%)·LS(+9.6%) 등 수혜 기대 강세
:원전도 강세. 주말 Trump-국무총리 간 대미투자 등 논의. 당정은 원전가동률 상향 언급(60% 후반→80%)
:중동 불안 지속 → 해운주(흥아해운 上) 강세 & 알루미늄 바레인 감산에 관련주(삼아알미늄 +9.9%) 상승
:한화그룹, 한국항공우주(+6.1%) 지분 취득. SpaceX NASDAQ 상장 임박에 관련주 반응(아주IB +9.1%)
KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,137.2p. KOSPI와 차별화 장세 지속되는 가운데 지난주 반등 되돌림
:외국인 7일 연속 순매도하며 배터리(에코프로 -2.7%)·로봇(레인보우로보틱스 -5.3%) 등 대형주 부진
:ESS 수주 소식 불구 여전한 업황 불안감에 약세 이어가는 삼성SDI(-1.2%) 등 영향 배터리 투심 위축
:Eli Lilly 국내 투자(펩트론 +6.9%) 및 ‘붉은사막’ 출시(펄어비스 +4.1%) 등 개별 호재 이어지는 종목 약진
달러-원 환율은 0.5원 하락한 1,497.0원. 중동 마찰 계속되며 불확실성 심화 속 장중 1,500원 돌파
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350245
위 내용은 2026년 3월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 16일
『반도체가 구제한 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,549.85 (+1.14%), 코스닥 1,138.29 (-1.27%)
외국인 매도세 지속에도 KOSPI 반등
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.1%, -1.3% 등락했습니다. 주말 간 이란 지정학적 리스크 심화에 미국 3대 지수 내렸지만 메모리(Sandisk +6.9%, Micron +5.1%) 선방했습니다. 미국은 이란 최대 원유 수출 터미널인 하르그섬을 타격했고 이란은 호르무즈 해협 우회로인 UAE 항구를 공격했습니다. 이에 WTI와 달러-원 환율 상승 지속하며 심리적 변곡점인 100$와 1,500원 등락 중입니다. KOSPI는 오후 들어 Nvidia GTC 2026과 Micron 실적 발표 앞둔 반도체(삼성전자 +2.8%, SK하이닉스 +7.0%)가 시장 상승을 견인하는 모습이었습니다. KOSPI 시총 상위 10개 가운데 반도체 관련 종목만 강했습니다(삼성전자우 +3.3%, SK스퀘어 +5.2%).
지수 상승 불구 하락 종목 다수
KOSPI 반등에도 반도체 대형주 쏠림 현상에 하락 종목수가 상승 종목수 대비 2배 이상 많았습니다. 중동 지역 대치 이어지며 강했던 방산(한화에어로 -0.8%, 한화시스템 -3.1%) 차익실현 있었고 당정의 가동률 상향(60% 후반→80%) 언급에도 원전주 전강후약 연출되며 부진했습니다(두산에너빌리티 -0.8%, 현대건설 -2.9%).
#특징업종: 1)알루미늄: 바레인, 중동 사태로 인한 수출 난항으로 생산량 20% 감축 선언(남선알미늄 +13.9%, 삼아알미늄 +7.7%) 2)SpaceX: NASDAQ 상장 임박 전망에 밸류체인 강세(센서뷰 +24.7%, 스피어 +0.8%) 3)철강: 고유가·고환율 영향 물류 비용 및 원가 부담 심화(현대제철 -5.7%, 세아베스틸지주 -4.5%)
자본시장 선진화 정책 기대감 유입
이란 전쟁의 피로도가 누적되는 사이 정책 모멘텀은 시장을 지탱하는 요소로 작용했습니다. 모레 대통령 주재 자본시장 간담회가 개최될 예정인데, 주말 간 대기업 계열사의 중복상장 규제 방안이 발표될 것이라는 보도에 주가 반응했습니다(LS +6.4%, CJ +6.0%). 금융위의 반박에 상승폭 줄었지만, 3차 상법개정안 통과 후 Sell-on 나오면서 바닥을 다지던 거버넌스 관련주 주가 크게 반응하며 관심을 환기했다는 점에서 모레 행사에 주목도가 커졌습니다.
#주요일정: 1)Nvidia GTC 2026(~19일) 2)美 2월 산업생산(22:15) 3)韓 2월 수출입물가지수(17일 06:00) 4)美 Dollar Tree 등 실적 발표 5)BDC(기업성장집합투자기구) 시행(17일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350248
위 내용은 2026년 3월 16일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체가 구제한 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,549.85 (+1.14%), 코스닥 1,138.29 (-1.27%)
외국인 매도세 지속에도 KOSPI 반등
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.1%, -1.3% 등락했습니다. 주말 간 이란 지정학적 리스크 심화에 미국 3대 지수 내렸지만 메모리(Sandisk +6.9%, Micron +5.1%) 선방했습니다. 미국은 이란 최대 원유 수출 터미널인 하르그섬을 타격했고 이란은 호르무즈 해협 우회로인 UAE 항구를 공격했습니다. 이에 WTI와 달러-원 환율 상승 지속하며 심리적 변곡점인 100$와 1,500원 등락 중입니다. KOSPI는 오후 들어 Nvidia GTC 2026과 Micron 실적 발표 앞둔 반도체(삼성전자 +2.8%, SK하이닉스 +7.0%)가 시장 상승을 견인하는 모습이었습니다. KOSPI 시총 상위 10개 가운데 반도체 관련 종목만 강했습니다(삼성전자우 +3.3%, SK스퀘어 +5.2%).
지수 상승 불구 하락 종목 다수
KOSPI 반등에도 반도체 대형주 쏠림 현상에 하락 종목수가 상승 종목수 대비 2배 이상 많았습니다. 중동 지역 대치 이어지며 강했던 방산(한화에어로 -0.8%, 한화시스템 -3.1%) 차익실현 있었고 당정의 가동률 상향(60% 후반→80%) 언급에도 원전주 전강후약 연출되며 부진했습니다(두산에너빌리티 -0.8%, 현대건설 -2.9%).
#특징업종: 1)알루미늄: 바레인, 중동 사태로 인한 수출 난항으로 생산량 20% 감축 선언(남선알미늄 +13.9%, 삼아알미늄 +7.7%) 2)SpaceX: NASDAQ 상장 임박 전망에 밸류체인 강세(센서뷰 +24.7%, 스피어 +0.8%) 3)철강: 고유가·고환율 영향 물류 비용 및 원가 부담 심화(현대제철 -5.7%, 세아베스틸지주 -4.5%)
자본시장 선진화 정책 기대감 유입
이란 전쟁의 피로도가 누적되는 사이 정책 모멘텀은 시장을 지탱하는 요소로 작용했습니다. 모레 대통령 주재 자본시장 간담회가 개최될 예정인데, 주말 간 대기업 계열사의 중복상장 규제 방안이 발표될 것이라는 보도에 주가 반응했습니다(LS +6.4%, CJ +6.0%). 금융위의 반박에 상승폭 줄었지만, 3차 상법개정안 통과 후 Sell-on 나오면서 바닥을 다지던 거버넌스 관련주 주가 크게 반응하며 관심을 환기했다는 점에서 모레 행사에 주목도가 커졌습니다.
#주요일정: 1)Nvidia GTC 2026(~19일) 2)美 2월 산업생산(22:15) 3)韓 2월 수출입물가지수(17일 06:00) 4)美 Dollar Tree 등 실적 발표 5)BDC(기업성장집합투자기구) 시행(17일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350248
위 내용은 2026년 3월 16일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 경제지표; 연초 경기 선방 속 지정학 리스크 부상』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 1~2월 합산 동행지표 일제히 컨센서스 상회하며 서프라이즈 시현
- [생산] 수출 제조업 생산 확대, [소비] 제한적 회복, [투자] 인프라 투자 반등
- 지정학 리스크 속 유가 상승이 경기 회복 제약. 재정정책이 경기 하단 방어
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350253
위 내용은 2026년 03월 17일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 1~2월 합산 동행지표 일제히 컨센서스 상회하며 서프라이즈 시현
- [생산] 수출 제조업 생산 확대, [소비] 제한적 회복, [투자] 인프라 투자 반등
- 지정학 리스크 속 유가 상승이 경기 회복 제약. 재정정책이 경기 하단 방어
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350253
위 내용은 2026년 03월 17일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 17일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-호르무즈 해협 개방 가능성 및 GTC 발 기술주 투심 회복에 3 대 지수 모두 반등 .
S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.8%
-일부 호르무즈 해협 통과+Bessent 이란의 원유 수출 허용 발언에 WTI 94$ 안정
-Nvidia, AI 및 차세대 GPU에 대한 압도적 수요 언급. 추론용 AI 칩 Groq 삼성전자
파운드리 생산 예정 공개 우주 데이터센터 연산용 'Space 1' 컴퓨팅 모듈 공개
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350258
위 내용은 2026년 3월 17일 8시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-호르무즈 해협 개방 가능성 및 GTC 발 기술주 투심 회복에 3 대 지수 모두 반등 .
S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.8%
-일부 호르무즈 해협 통과+Bessent 이란의 원유 수출 허용 발언에 WTI 94$ 안정
-Nvidia, AI 및 차세대 GPU에 대한 압도적 수요 언급. 추론용 AI 칩 Groq 삼성전자
파운드리 생산 예정 공개 우주 데이터센터 연산용 'Space 1' 컴퓨팅 모듈 공개
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350258
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