『글로벌 주식전략; 유럽, 주식시장 관심의 변방으로 밀려날 시간』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 유럽, 싸다는 이유로 선호됐었지만 이제는 남아있는 모멘텀이 별로 없다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350180
위 내용은 2026년 03월 12일 07시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 유럽, 싸다는 이유로 선호됐었지만 이제는 남아있는 모멘텀이 별로 없다
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『ETF 수급 Weekly; 코스닥액티브 ETF 분석』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 코스닥액티브 ETF: KoAct vs. TIME ETF 동시 상장
- 코스닥액티브 ETF 편입 종목 비교 및 수급 분석
- 정책 수혜주로 부상하는 코스닥, 신뢰+혁신 제고 방안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350177
위 내용은 2026년 3월 12일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 코스닥액티브 ETF: KoAct vs. TIME ETF 동시 상장
- 코스닥액티브 ETF 편입 종목 비교 및 수급 분석
- 정책 수혜주로 부상하는 코스닥, 신뢰+혁신 제고 방안
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『신흥 주식전략; 중동 지정학 리스크 속 중국 주식시장 대응 전략』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중동 지정학 리스크 확대에도 중국 주식시장 제한적 조정
- 원유 조달 다변화에도 높은 중동 의존도. 호르무즈 리스크 노출
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350179
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 12일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 이란 및 사모 불안 이어지면서 약세 보인 가운데 반도체 중심 견조.
S&P500 0.1%, NASDAQ +0.1%, Dow 0.6%
-상선 피격 등 국지 마찰 계속되며 WTI 90$ 돌파. 미국은 호르무즈 항구 타격 예고
-전날 JP Morgan 에서 사모 신용 대출 축소 + 클리프워터 펀드 14% 환매요청 소식
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350186 위 내용은 2026년 3월 12일 8시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각자료에 기공표된 내용입니다.
-미국 시장은 이란 및 사모 불안 이어지면서 약세 보인 가운데 반도체 중심 견조.
S&P500 0.1%, NASDAQ +0.1%, Dow 0.6%
-상선 피격 등 국지 마찰 계속되며 WTI 90$ 돌파. 미국은 호르무즈 항구 타격 예고
-전날 JP Morgan 에서 사모 신용 대출 축소 + 클리프워터 펀드 14% 환매요청 소식
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350186 위 내용은 2026년 3월 12일 8시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(3월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이란·사모 불안 지속, 박스권 등락하는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 하락한 5,579.5p. 美-이란 국지 마찰에 외국인 Risk-off → 대형주 부진 속 헤지 테마↑
KOSDAQ은 0.5% 상승한 1,142.3p. 대형주 혼조세 불구 중소형 업종들 약진하며 지수 지지
KOSPI는 0.5% 하락한 5,579.5p. 美-이란 국지 마찰에 외국인 Risk-off → 대형주 부진 속 헤지 테마↑
:美, 호르무즈 항구 공습 예고+이란의 상선·유조선 공격→외국인 KOSPI 현물 2일, 선물 6일 연속 순매도
:JP Morgan의 사모 신용 대출 축소 소식에 이어 Cloffwater 펀드 약 14% 환매 요청 소식도 투심에 악영향
:반도체(삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 -0.8%) 부진에 KOSPI 하락. 다만 일본·대만 등 동아시아 대비 선방
:조선(HD현대중공업 +1.2%)·방산(한화에어로 +3.8%)·정유(S-Oil +1.6%) 등 전쟁 헤지테마가 지수 지지
:중동 불안+Trump 지지율↓→연료전지(두산퓨얼셀 +14.4%)·태양광(한화솔루션 +1.8%) 등 재생에너지↑
:Nvidia, 다음 주 GTC 2026에서 AI 기반 6G 통신 비전 제시 전망. 통신·장비주 재차 속등(에치에프알 上)
:3차 상법개정안 통과 후 大소각 시대 도래. 웅진씽크빅(고가 +19.6%) 자사주 25% 소각 및 현금배당 결정
KOSDAQ은 0.5% 상승한 1,142.3p. 대형주 혼조세 불구 중소형 업종들 약진하며 지수 지지
:외국인 5거래일 연속 순매도 이어지며 이번 주에만 1조원 이상 순매도. 금융투자 수급도 약세 전환
:업황 불안에 삼성SDI의 작년 배터리 공장 가동률 전년비 8% 하락. 2차전지 투심 악화(에코프로 -1.2%)
:시장 변동성 커지며 토지 개발 수혜 전망 자산주 테마성 재부각(삼표시멘트 +19.1%, 서부 T&D +4.0%)
달러-원 환율은 0.6원 상승한 1,477.6원. 호르무즈 해협 둘러싼 불확실성 지속되며 WTI도 90$ 재돌파
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350190
위 내용은 2026년 3월 12일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이란·사모 불안 지속, 박스권 등락하는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 하락한 5,579.5p. 美-이란 국지 마찰에 외국인 Risk-off → 대형주 부진 속 헤지 테마↑
KOSDAQ은 0.5% 상승한 1,142.3p. 대형주 혼조세 불구 중소형 업종들 약진하며 지수 지지
KOSPI는 0.5% 하락한 5,579.5p. 美-이란 국지 마찰에 외국인 Risk-off → 대형주 부진 속 헤지 테마↑
:美, 호르무즈 항구 공습 예고+이란의 상선·유조선 공격→외국인 KOSPI 현물 2일, 선물 6일 연속 순매도
:JP Morgan의 사모 신용 대출 축소 소식에 이어 Cloffwater 펀드 약 14% 환매 요청 소식도 투심에 악영향
:반도체(삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 -0.8%) 부진에 KOSPI 하락. 다만 일본·대만 등 동아시아 대비 선방
:조선(HD현대중공업 +1.2%)·방산(한화에어로 +3.8%)·정유(S-Oil +1.6%) 등 전쟁 헤지테마가 지수 지지
:중동 불안+Trump 지지율↓→연료전지(두산퓨얼셀 +14.4%)·태양광(한화솔루션 +1.8%) 등 재생에너지↑
:Nvidia, 다음 주 GTC 2026에서 AI 기반 6G 통신 비전 제시 전망. 통신·장비주 재차 속등(에치에프알 上)
:3차 상법개정안 통과 후 大소각 시대 도래. 웅진씽크빅(고가 +19.6%) 자사주 25% 소각 및 현금배당 결정
KOSDAQ은 0.5% 상승한 1,142.3p. 대형주 혼조세 불구 중소형 업종들 약진하며 지수 지지
:외국인 5거래일 연속 순매도 이어지며 이번 주에만 1조원 이상 순매도. 금융투자 수급도 약세 전환
:업황 불안에 삼성SDI의 작년 배터리 공장 가동률 전년비 8% 하락. 2차전지 투심 악화(에코프로 -1.2%)
:시장 변동성 커지며 토지 개발 수혜 전망 자산주 테마성 재부각(삼표시멘트 +19.1%, 서부 T&D +4.0%)
달러-원 환율은 0.6원 상승한 1,477.6원. 호르무즈 해협 둘러싼 불확실성 지속되며 WTI도 90$ 재돌파
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2026년 3월 12일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 12일
『대외 여진 지속에도 이웃 대비 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,583.25 (-0.48%), 코스닥 1,148.40 (+1.02%)
멈추지 않는 지정학 리스크
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.5%, +1.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 이란·사모 불안 악재에도 Oracle(+9.2%) 호실적과 반도체 선방(Sandisk +5.9%)에 혼조 마감했습니다. 이란의 상선 공격이 이어졌고 미국은 호르무즈 주변 항구 공습을 예고했습니다. 또한 JP Morgan의 사모 신용 대출 축소 소식에 이어 Cliffwater 펀드 약 14% 환매 요청도 불안 요소로 작용했습니다. KOSPI는 대외 불안 지속에 유가·환율 상승했고 외국인 현선물 이탈하며 대형주(삼성전자 -1.1%, SK하이닉스 -2.6%) 부진했습니다. KOSDAQ은 알테오젠(+3.5%)이 키트루다 SC의 조성물 특허를 미국 특허청에 등록하며 시총 2위 재탈환하는 등 헬스케어 강세에 선방했습니다.
주목받는 재생에너지
중동 발 에너지 수급 불안에 WTI는 다시 90$대로 반등했습니다. 에너지 공급망 다변화 필요성 제기되며 당정은 재생에너지 확대를 위한 법안을 추진하기로 했습니다. 또한 미국 중간선거를 앞두고 Trump 지지율이 하락하며 Trump의 안티테제로서 재생에너지의 부활 기대도 반영됐습니다(SK이터닉스 上, OCI홀딩스 +13.0%).
#특징업종: 1)통신장비: Nvidia, 다음주 GTC서 6G+AI 비전 발표 기대(에치에프알 上, 케이엠더블유 +5.9%) 2)원전: 대미투자특별법 국회 본회의 통과(오르비텍 上, 두산에너빌리티 +2.5%) 3)LNG: 중동 사태 영향 LNG 공급 구조 변화 수혜 및 수요 증가 전망(SK오션플랜트 +7.4%, 삼성중공업 +7.1%)
대소각의 시대
3차 상법개정안이 국회 본회의를 통과(2/25)한 후 기업의 자사주 소각이 본격화하고 있습니다. 1년(기보유 1년 6개월)의 유예기간이 부여됐음에도 불구하고 삼성전자(16.4조원)·SK(5.2조원)를 필두로 다수의 기업들이 선제적으로 소각에 나서고 있습니다(웅진씽크빅 +14.5%, 코리안리 +1.1%). 다음 주 본격적으로 주총 시즌에 돌입하는 만큼 주주환원 정책에 대한 관심도 늘어날 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)IEA 월간 보고서(18:00) 2)美 1월 무역수지(21:30) 3)美 1월 주택착공·건축승인(21:30) 4)美 30년 만기 국채 입찰(13일 02:00) 5)美 Adobe·Dollar General·Ulta Beauty 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350193
위 내용은 2026년 3월 12일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대외 여진 지속에도 이웃 대비 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,583.25 (-0.48%), 코스닥 1,148.40 (+1.02%)
멈추지 않는 지정학 리스크
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.5%, +1.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 이란·사모 불안 악재에도 Oracle(+9.2%) 호실적과 반도체 선방(Sandisk +5.9%)에 혼조 마감했습니다. 이란의 상선 공격이 이어졌고 미국은 호르무즈 주변 항구 공습을 예고했습니다. 또한 JP Morgan의 사모 신용 대출 축소 소식에 이어 Cliffwater 펀드 약 14% 환매 요청도 불안 요소로 작용했습니다. KOSPI는 대외 불안 지속에 유가·환율 상승했고 외국인 현선물 이탈하며 대형주(삼성전자 -1.1%, SK하이닉스 -2.6%) 부진했습니다. KOSDAQ은 알테오젠(+3.5%)이 키트루다 SC의 조성물 특허를 미국 특허청에 등록하며 시총 2위 재탈환하는 등 헬스케어 강세에 선방했습니다.
주목받는 재생에너지
중동 발 에너지 수급 불안에 WTI는 다시 90$대로 반등했습니다. 에너지 공급망 다변화 필요성 제기되며 당정은 재생에너지 확대를 위한 법안을 추진하기로 했습니다. 또한 미국 중간선거를 앞두고 Trump 지지율이 하락하며 Trump의 안티테제로서 재생에너지의 부활 기대도 반영됐습니다(SK이터닉스 上, OCI홀딩스 +13.0%).
#특징업종: 1)통신장비: Nvidia, 다음주 GTC서 6G+AI 비전 발표 기대(에치에프알 上, 케이엠더블유 +5.9%) 2)원전: 대미투자특별법 국회 본회의 통과(오르비텍 上, 두산에너빌리티 +2.5%) 3)LNG: 중동 사태 영향 LNG 공급 구조 변화 수혜 및 수요 증가 전망(SK오션플랜트 +7.4%, 삼성중공업 +7.1%)
대소각의 시대
3차 상법개정안이 국회 본회의를 통과(2/25)한 후 기업의 자사주 소각이 본격화하고 있습니다. 1년(기보유 1년 6개월)의 유예기간이 부여됐음에도 불구하고 삼성전자(16.4조원)·SK(5.2조원)를 필두로 다수의 기업들이 선제적으로 소각에 나서고 있습니다(웅진씽크빅 +14.5%, 코리안리 +1.1%). 다음 주 본격적으로 주총 시즌에 돌입하는 만큼 주주환원 정책에 대한 관심도 늘어날 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)IEA 월간 보고서(18:00) 2)美 1월 무역수지(21:30) 3)美 1월 주택착공·건축승인(21:30) 4)美 30년 만기 국채 입찰(13일 02:00) 5)美 Adobe·Dollar General·Ulta Beauty 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350193
위 내용은 2026년 3월 12일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 한국형 BDC의 ABC(2); 코스닥 액티브 ETF와의 시너지』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 이란&사모 등 대외 불안에 박스권 갇힌 KOSPI
- 차주 Preview: AI·매크로 메가 이벤트 산재
- Market Insight: 한국형 BDC의 ABC(2); 코스닥 액티브 ETF와의 시너지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350198
위 내용은 2026년 3월 13일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 이란&사모 등 대외 불안에 박스권 갇힌 KOSPI
- 차주 Preview: AI·매크로 메가 이벤트 산재
- Market Insight: 한국형 BDC의 ABC(2); 코스닥 액티브 ETF와의 시너지
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위 내용은 2026년 3월 13일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 3월 13일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국 시장은 이란 및 사모 불안 심화되며 큰 폭 투매 발생. S&P500 -1.5%, NASDAQ -1.8%, Dow -1.6%
- Trump 승리 선언에도 이란은 확전 의지. 호르무즈 봉쇄 유지에 WTI 100$ 돌파
- Cliffwater, Morgan Stanley 펀드 환매요청 절반 수용. ARES 등 BDC 5% 하락
- 미국 존스법 한 달 간 유예 검토. 원유, 천연가스 등 대상으로 조선주 투심 호재 - 바이낸스 EWY를 기초자산으로 하는 상품 16일 출시. 최대 10배 레버리지 가능 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350206 위 내용은 2026년 3월 13일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- Trump 승리 선언에도 이란은 확전 의지. 호르무즈 봉쇄 유지에 WTI 100$ 돌파
- Cliffwater, Morgan Stanley 펀드 환매요청 절반 수용. ARES 등 BDC 5% 하락
- 미국 존스법 한 달 간 유예 검토. 원유, 천연가스 등 대상으로 조선주 투심 호재 - 바이낸스 EWY를 기초자산으로 하는 상품 16일 출시. 최대 10배 레버리지 가능 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350206 위 내용은 2026년 3월 13일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(3월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국과 이스라엘·이란의 동상이몽, 다만 시장은 적응중』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
:간밤 미국 시장은 이란·사모 불안 심화에 Risk-off로 투매 발생. 3대 지수 1%대 하락&반도체지수 -3.4%
:Trump의 승전 선언에도 이스라엘 장기전 불사+이란 최고지도자 호르무즈 봉쇄 지속 등 초강경 대응 시사
:Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매한도 제한. 사모대출 시장 불안 심화에 BDC 부진(OBDC -1.6%)
:WTI 98$ 돌파&VIX 12.6% 급등. 위험 기피심리에 장초 투매 연출. 외국인은 현·선물 3·7일 연속 순매도
:OFC 2026(15~19일)·GTC 2026(16~19일) 동시 개최 앞두고 CPO 등 관심도 확대(RF머트리얼즈 +6.1%)
:대미투자특별법 본회의 통과 수혜 기대 + EU, 탈원전 전략 실수 인정에 원전 강세(두산에너빌리티 +3.2%)
:호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 원유와 함께 비료 공급망도 큰 타격 받으며 수급 불안(남해화학 +5.3%)
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
:배터리 업황 부진과 더불어 중국과의 ESS 패권 경쟁 우려에 2차전지 부진(에코프로 -3.2%, BM -3.7%)
:리가켐바이오(+9.4%)·보로노이(+11.5%) 등 헬스케어 강세. 펄어비스(‘붉은사막’ 기대 +8.7%) 등 게임도↑
:호르무즈 해협 리스크 지속에 WTI 100$ 접근하며 연료전지(한선엔지니어링 +19.5%) 등 대체에너지 각광
달러-원 환율은 0.9원 하락한 1,487.6원. 새로운 이란 최고지도자 강경한 입장 표명. Risk-off 심리 여전
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350211
위 내용은 2026년 3월 13일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국과 이스라엘·이란의 동상이몽, 다만 시장은 적응중』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
KOSPI는 1.2% 하락한 5,514.8p. 위험자산 기피심리에 장초 부진에도 5,400p선 지지 후 전약후강 연출
:간밤 미국 시장은 이란·사모 불안 심화에 Risk-off로 투매 발생. 3대 지수 1%대 하락&반도체지수 -3.4%
:Trump의 승전 선언에도 이스라엘 장기전 불사+이란 최고지도자 호르무즈 봉쇄 지속 등 초강경 대응 시사
:Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매한도 제한. 사모대출 시장 불안 심화에 BDC 부진(OBDC -1.6%)
:WTI 98$ 돌파&VIX 12.6% 급등. 위험 기피심리에 장초 투매 연출. 외국인은 현·선물 3·7일 연속 순매도
:OFC 2026(15~19일)·GTC 2026(16~19일) 동시 개최 앞두고 CPO 등 관심도 확대(RF머트리얼즈 +6.1%)
:대미투자특별법 본회의 통과 수혜 기대 + EU, 탈원전 전략 실수 인정에 원전 강세(두산에너빌리티 +3.2%)
:호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 원유와 함께 비료 공급망도 큰 타격 받으며 수급 불안(남해화학 +5.3%)
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,155.6p. 외국인 순매도 지속되는 가운데 전일에 이어 헬스케어가 지수 지지
:배터리 업황 부진과 더불어 중국과의 ESS 패권 경쟁 우려에 2차전지 부진(에코프로 -3.2%, BM -3.7%)
:리가켐바이오(+9.4%)·보로노이(+11.5%) 등 헬스케어 강세. 펄어비스(‘붉은사막’ 기대 +8.7%) 등 게임도↑
:호르무즈 해협 리스크 지속에 WTI 100$ 접근하며 연료전지(한선엔지니어링 +19.5%) 등 대체에너지 각광
달러-원 환율은 0.9원 하락한 1,487.6원. 새로운 이란 최고지도자 강경한 입장 표명. Risk-off 심리 여전
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350211
위 내용은 2026년 3월 13일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 13일
『대외 불안에도 KOSDAQ 바이오 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,487.24 (-1.72%), 코스닥 1,152.96 (+0.40%)
유가·환율·변동성 지수 동반 상승에 불안정한 투심
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.7%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 이란·사모 불안 심화에 3대 지수 1%대 하락했습니다. ① Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매 한도를 제한했고 ② 승전 선언을 통해 출구 전략을 모색했던 Trump와 달리 이스라엘은 장기전을 시사했고, 이란의 새 최고지도자는 호르무즈 해협 봉쇄 지속 등 강경 대응을 시사했습니다. 이에 WTI가 100$ 접근했고, 달러인덱스 100선 돌파, 달러-원 환율 1,497원까지 올랐습니다. 美 반도체(SOX -3.4%) 부진 겹쳐 외국인 투매 나온 반도체(삼성전자 -2.3%, SK하이닉스 -2.2%)가 지수 하락을 견인했지만 방산·원전·조선 등 산업재 강세에 전약후강이 연출됐습니다.
미국에 이어 유럽까지 확대된 원전 기대감
KOSPI가 5,000p대 중반에서 박스권에 갇힌 상황에도 원전주는 연일 강세를 보이고 있습니다. SMR·LNG 사업 등 중점이 될 대미투자특별법이 전날 국회 본회의를 통과했고 탈원전에 앞장섰던 EU 국가들도 전략적 실수를 인정하며 글로벌 원전 수주 모멘텀이 부각되고 있습니다(두산에너빌리티 +2.9%, 우리기술 +11.6%).
#특징업종: 1)광통신: 다음 주 OFC·GTC 2026 등 주요 이벤트 앞두고 관심 확대(RF머트리얼즈 +6.8%, 라이콤 +11.0%) 2)헬륨: 이란 전쟁 영향 반도체 공정에 필수적인 헬륨 가격 급등(태경케미컬 +2.8%, 풍국주정 +0.8%) 3)폴더블폰: 삼성전자, Apple 첫 폴더블폰 주요 공급망 합류(파인엠텍 +11.1%, 도우인시스 +9.3%)
KOSDAQ 선방과 바이오 투심 개선
대외 불안에도 KOSDAQ은 바이오텍(리가켐바이오 +9.4%, 보로노이 +11.3%)·원전(우리기술 +11.6%, 비에이치아이 +3.9%)·게임(펄어비스 +9.5%) 종목들이 크게 상승하며 양전에 성공했습니다. 양대 코스닥액티브 ETF는 오늘 엇갈렸지만 상장 후 4거래일 중에 3일 상승세를 보이며 시장 전반 대비 선방했습니다. ‘TIGER 기술이전바이오액티브 ETF’ 상장(17일) 기대 및 AACR·ASCO 등을 앞두고 빅파마의 국내 투자 이어지며 바이오 투심 개선 중입니다.
#주요일정: 1)EU 1월 산업생산(19:00) 2)美 1월 PCE 물가(21:30) 3)美 3월 미시간대 소비심리·기대인플레(23:00) 4)美 1월 JOLTs 보고서(23:00) 5)中 2월 M2(14일 18:00) 6)OFC 2026(15~19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350228
위 내용은 2026년 3월 13일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대외 불안에도 KOSDAQ 바이오 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,487.24 (-1.72%), 코스닥 1,152.96 (+0.40%)
유가·환율·변동성 지수 동반 상승에 불안정한 투심
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.7%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 이란·사모 불안 심화에 3대 지수 1%대 하락했습니다. ① Cliffwater에 이어 Morgan Stanley도 환매 한도를 제한했고 ② 승전 선언을 통해 출구 전략을 모색했던 Trump와 달리 이스라엘은 장기전을 시사했고, 이란의 새 최고지도자는 호르무즈 해협 봉쇄 지속 등 강경 대응을 시사했습니다. 이에 WTI가 100$ 접근했고, 달러인덱스 100선 돌파, 달러-원 환율 1,497원까지 올랐습니다. 美 반도체(SOX -3.4%) 부진 겹쳐 외국인 투매 나온 반도체(삼성전자 -2.3%, SK하이닉스 -2.2%)가 지수 하락을 견인했지만 방산·원전·조선 등 산업재 강세에 전약후강이 연출됐습니다.
미국에 이어 유럽까지 확대된 원전 기대감
KOSPI가 5,000p대 중반에서 박스권에 갇힌 상황에도 원전주는 연일 강세를 보이고 있습니다. SMR·LNG 사업 등 중점이 될 대미투자특별법이 전날 국회 본회의를 통과했고 탈원전에 앞장섰던 EU 국가들도 전략적 실수를 인정하며 글로벌 원전 수주 모멘텀이 부각되고 있습니다(두산에너빌리티 +2.9%, 우리기술 +11.6%).
#특징업종: 1)광통신: 다음 주 OFC·GTC 2026 등 주요 이벤트 앞두고 관심 확대(RF머트리얼즈 +6.8%, 라이콤 +11.0%) 2)헬륨: 이란 전쟁 영향 반도체 공정에 필수적인 헬륨 가격 급등(태경케미컬 +2.8%, 풍국주정 +0.8%) 3)폴더블폰: 삼성전자, Apple 첫 폴더블폰 주요 공급망 합류(파인엠텍 +11.1%, 도우인시스 +9.3%)
KOSDAQ 선방과 바이오 투심 개선
대외 불안에도 KOSDAQ은 바이오텍(리가켐바이오 +9.4%, 보로노이 +11.3%)·원전(우리기술 +11.6%, 비에이치아이 +3.9%)·게임(펄어비스 +9.5%) 종목들이 크게 상승하며 양전에 성공했습니다. 양대 코스닥액티브 ETF는 오늘 엇갈렸지만 상장 후 4거래일 중에 3일 상승세를 보이며 시장 전반 대비 선방했습니다. ‘TIGER 기술이전바이오액티브 ETF’ 상장(17일) 기대 및 AACR·ASCO 등을 앞두고 빅파마의 국내 투자 이어지며 바이오 투심 개선 중입니다.
#주요일정: 1)EU 1월 산업생산(19:00) 2)美 1월 PCE 물가(21:30) 3)美 3월 미시간대 소비심리·기대인플레(23:00) 4)美 1월 JOLTs 보고서(23:00) 5)中 2월 M2(14일 18:00) 6)OFC 2026(15~19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350228
위 내용은 2026년 3월 13일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[the Blue Book] 생산적 금융 Ⅰ; 자본 재배치의 시대』
투자전략 노동길 / 하건형 / 이진경
기업분석 은경완 / 임희연
1부. 생산적 금융: 국가 자본주의 2.0
2부. 자본비용 재배치와 자연선택 시작
3부. 자본 배분 구조의 전환과 금융 역할 재편
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350236
위 내용은 2026년 3월 16일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
투자전략 노동길 / 하건형 / 이진경
기업분석 은경완 / 임희연
1부. 생산적 금융: 국가 자본주의 2.0
2부. 자본비용 재배치와 자연선택 시작
3부. 자본 배분 구조의 전환과 금융 역할 재편
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350236
위 내용은 2026년 3월 16일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.